Từ phía Ngân hàng
Chính sách cho vay: Điều kiện vay vốn còn chặt chẽ, quy trình cho vay đã được
cải tiến nhưng thời gian xét duyệt vẫn chưa cạnh tranh được so với các ngân hàng đối thủ. Bên cạnh đó, việc thiết kế các chính sách sản phẩm cho DNNVV còn chung chung trên cả nước, trong khi mỗi vùng miền, địa bàn, văn hóa doanh nghiệp và phương thức kinh doanh mỗi khác, từ đó dẫn đến các chính sách cho vay chưa phù hợp với các doanh nghiệp tại Tp.HCM, do đó khó khai thác thị trường so với quy mô hiện có.
Chính sách lãi suất: chưa linh hoạt, có điều chỉnh cho phù hợp với thị trường nhưng luôn trong tình trạng điều chỉnh chậm, có độ trễ cho với những ngân hàng khác nên mất cơ hội kinh doanh. Hiện nay, đa số các NHTM Việt Nam (kể cả MB) áp dụng mức lãi suất khá cứng nhắc. Một số đối tượng khách hàng khác nhau, nhu cầu vay khác nhau nhưng vẫn áp dụng chung một mức lãi suất. Thời gian gần đây, nền kinh tế khó khăn, tín dụng không còn tăng trưởng mạnh khi thị trường bất động sản đóng băng, tổng cầu trong nền kinh tế suy giảm, tồn kho cao nên các DNNVV không mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nợ xấu ngân hàng tăng. Đặc điểm của thị trường tín dụng tại Tp.HCM ngoài việc các doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng phản ứng rất nhanh với giá cả thị trường thì việc chịu cạnh tranh gay gắt giữa các TCTD diễn ra tại mọi thời điểm trong năm (mức độ này giảm dần tại khu vực phía Bắc và miền Trung – Tây Nguyên). Mặt khác, MB tại khu vực Tp.HCM chưa triển khai đồng bộ việc áp dụng các nguồn vốn giá rẻ, nguồn vốn tài trợ ủy thác cho DNNVV như khu vực phía Bắc và miền Trung.
Quản lý danh mục khách hàng chưa hiệu quả: Mặc dù có được một đội ngũ quan hệ khách hàng có chất lượng tốt và được đào tạo bài bản, tuy nhiên với sự phát triển khá nhanh về quy mô hoạt động trong những năm gần đây thì áp lực về nhân sự cũng khá lớn. Với khoảng 350 chuyên viên quan hệ khách hàng DNNVV thì bình quân một chuyên viên phải quản lý khoảng 56 khác hàng DNNVV và 64,4 tỷ đồng dư nợ. Số lượng khách hàng DNNVV trên một chuyên viên quan hệ khách hàng quản lý còn ở mức này dẫn đến sự quá tải trong công tác quản lý khoản vay và chăm sóc khách hàng; các chuyên viên không có thời gian bán chéo các sản phẩm một cách hiệu quả nhất tới từng khách hàng.
Mức độ tập trung khách hàng quá cao: Theo phân tích thống kê của khối DNNVV, hiện nay 80% tổng doanh số giao dịch từ khách hàng DNNVV chỉ tập trung trên 5,6% số lượng khách hàng DNNVV. Điều này cho thấy mức độ tập trung rủi ro trên danh mục khách hàng DNNVV là rất lớn, bất k sự biến động nào trong quan hệ với 5,6% lượng khách hàng này hoặc những khác hàng lớn này gặp khó khăn sẽ có tác động rất lớn kết quả kinh doanh của khối DNNVV và đặc biệt rủi ro liên quan đến hoạt động cho vay.
Chất lượng thẩm định khách hàng chưa thực sự tốt: Với quy trình cho vay mới,
đội ngũ cán bộ thẩm định cho vay hoàn toàn độc lập đã được chuyên môn hóa, nhiệt tình và trình độ cơ bản tốt, tuy nhiên phần lớn số cán bộ này lại là cán bộ nữ thường ngại đi thực tế khách hàng và chưa trải qua kinh doanh trực tiếp nên kinh nghiệm thực tế còn hạn chế và lúng túng trong việc xử lý các nghiệp vụ phức tạp. Vì vậy mà công tác thẩm định độc lập nhiều khi mang tính lý thuyết và máy móc, báo cáo thẩm định độc lập phần lớn lấy từ báo cáo tín dụng của nhân viên quan hệ khách hàng, trong khi đó nhân viên quan hệ khách hàng hiện nay do bị giao chỉ tiêu khá nặng nên có tâm lý chạy theo doanh số và nhiều khi đánh giá và thẩm định khách hàng không kỹ.
Chất lượng công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ chưa cao: Mặc dù công tác kiểm
tra, kiểm soát nội bộ đã được Ngân hàng quan tâm đầu tư rất nhiều với sự ra đời của cả Khối kiểm soát nội bộ để thực hiện chức năng kiểm tra, kiểm soát nội bộ hoạt động của Ngân hàng, nhưng đa số cán bộ kiểm soát nội bộ chủ yếu làm việc tại ngân hàng và phân tích các con số để đưa ra giải pháp mà không đi khảo sát thực tế chi nhánh cũng như khách hàng. Mặt khác, mạng lưới chi nhánh mở rộng qua các năm trong khi nguồn lực có hạn nên đa số cán bộ kiểm soát nội bộ phải kiêm nhiệm quản
lý kiểm soát hoạt động tại nhiều đơn vị kinh doanh, điều đó đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác kiểm soát hoạt động.
Công nghệ của ngân hàng còn yếu: Trung tâm công nghệ thông tin chưa hỗ trợ
các đơn vị hệ thống báo cáo tự động, quản trị rủi ro tín dụng đối với từng đối tượng khách hàng. Phần lớn các đơn vị vẫn thực hiện theo dõi, báo cáo các chỉ tiêu về cho vay, dư nợ, nợ quá hạn,… bằng tay.
Công tác marketing: Các sản phẩm dịch vụ, các chính sách áp dụng chưa được
phổ biến rộng rãi trên trang web của ngân hàng cũng như tờ rơi, banner,… Điều này khiến cho các doanh nghiệp thiếu thông tin về các sản phẩm dịch vụ cũng như quy trình thủ tục cho vay của ngân hàng, từ đó hạn chế việc mở rộng hoạt động cho vay, đặc biệt là tại địa bàn khu vực phía Nam nói chung và Tp.HCM nói riêng.
Từ phía DNNVV
Khả năng quản lý tài chính: Đa phần các DNNVV có tiềm lực tài chính hạn chế
và kỹ năng quản lý tài chính chưa tốt. Đồng thời, việc thực hiện pháp lệnh về kế toán, thống kê của các DNNVV chưa nghiêm túc. Các doanh nghiệp thường lập báo cáo mang tính chất đối phó, thiếu tính trung thực và chưa được thực hiện chế độ kiểm toán. Số liệu phản ánh không đúng tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính. Từ đó, ngân hàng không có cơ sở để đánh giá các quyết định về quy mô cho vay, thời hạn vay, hình thức cho vay thích hợp. Mặt khác, bộ máy quản lý chưa chuyên nghiệp dẫn tới hiệu quả hoạt động chưa cao, gây thất thoát tài sản và làm khả năng trả nợ tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Phương án sản xuất kinh doanh: DNNVV chưa xây dựng được dự án kinh
doanh khả thi. Nhiều doanh nghiệp không đủ khả năng xây dựng một phương án sản xuất kinh doanh, một kế hoạch sản xuất phù hợp để thuyết phục ngân hàng cho vay. Chính vì vậy, ngân hàng gặp khó khăn trong công tác thẩm định khách hàng và phương án vay vốn.
Tài sản đảm bảo: Tài sản của các DNNVV thường có tính pháp lý chưa đầy đủ,
tính khả mại chưa cao. Vì thế khi doanh nghiệp làm ăn không có hiệu quả, việc xử lý tài sản gặp cản trở, quá trình thu hồi nợ của ngân hàng khó khăn, tăng rủi ro.
Trình độ công nghệ: Các DNNVV tại Việt Nam hiện nay thường sử dụng công
nghệ lạc hậu, trang thiết bị máy móc cũ kỹ. Điều này đã hạn chế hiệu quả sản xuất, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng như khả năng tiếp cận nguồn vốn vay
ngân hàng.
Nguyên nhân khách quan khác
Môi trường kinh tế: Trong những năm gần đây, mặc dù có sự tăng trưởng nhất
định nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất ổn, đặc biệt là sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 và những khó khăn hệ lụy đi kèm trong những năm tiếp theo. Những yếu tố này tác động mạnh đến DNNVV vì đây là đối tượng doanh nghiệp nhỏ nên không ứng phó kịp thời với những biến động xấu từ phía thị trường. Một trong những khó khăn đó là thị trường đầu vào, thị trường đầu ra, thị trường trong nước, thị trường nước ngoài đều có những biến động khó lường. Trong khi đó, tác động điều tiết vĩ mô của Nhà nước thực sự kém hiệu quả và chưa có giải pháp hỗ trợ khả thi. Khi thị trường biến động, với năng lực hạn chế của mình, một số lượng lớn DNNVV sẽ gặp nhiều khó khăn, có khả năng giảm quy mô hoạt động hoặc thậm chí dẫn đến phá sản. Chính sự tác động này đã làm cho số lượng cũng như chất lượng khách hàng DNNVV vay vốn tại các ngân hàng giảm sút.
Môi trường pháp lý: Hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động cho vay ngân hàng cũng như hoạt động của các DNNVV chưa đồng bộ, thiếu hướng dẫn cụ thể dẫn đến khó khăn cho các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện. Việc quản lý các DNNVV còn nhiều bất cập: như việc doanh nghiệp được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với năng lực vượt quá nhiều so với trình độ, nghiệp vụ thực tế của doanh nghiệp. Tình trạng doanh nghiệp trốn thuế, lập báo cáo kinh doanh không trung thực còn diễn ra phổ biến. Điều này gây khó khăn cho ngân hàng trong quá hoạt động và quản lý các khoản cho vay DNNVV.
Môi trường cạnh tranh: Hiện nay, sự cạnh tranh trong lĩnh vực cho vay với
DNNVV diễn ra khá gay gắt, đặc biệt tại thị trường Tp.HCM, có rất nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh phát triển thị trường này ở Việt Nam, trong đó có khối các ngân hàng thương mại cổ phần và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Loại trừ các ngân hàng TMCP nhà nước, thì phần lớn các NH TMCP có chính sách áp dụng đối với DNNVV tương tự nhau; chính vì vậy nếu không đưa ra một chất lượng dịch vụ tốt, các DNNVV sẵn sàng chuyển sang quan hệ với một ngân hàng khác.
Hệ thống thông tin cho vay hoạt động thiếu hiệu quả: Hệ thống thông tin phòng
dụng đủ mạnh để cung cấp thông tin hữu ích cho các tổ chức tín dụng, hiện tại Trung tâm thông tin tín dụng trực thuộc NHNN mới chỉ hoạt động đơn thuần ở việc cung cấp thông tin cơ bản tin cậy về dư nợ và tình trạng nợ, tài sản đảm bảo của khách hàng tại các TCTD, còn các thông tin về tài chính và xếp hạng khách hàng của Trung tâm này có chất lượng không cao
Kết luận chƣơng 2
Trong chương 2, luận văn khái quát những nét chung nhất về Ngân hàng TMCP Quân Đội và đi sâu nghiên cứu thực trạng phát triển cho vay đối với DNNVV của MB trên địa bàn Tp.HCM.
Trước tiên, luận văn giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Quân Đội: quá trình hình thành và phát triển cũng như kết quả nổi bật đạt được về mặt quy mô hoạt động, kết quả kinh doanh, chỉ tiêu huy động vốn, chỉ tiêu cho vay,…. trong những năm gần đây.
Trọng tâm của chương 2 là việc phân tích thực trạng phát triển cho vay đối với DNNVV tại MB khu vực Tp.HCM theo 02 nhóm chỉ tiêu chính:
Nhóm chỉ tiêu phản ánh mở rộng quy mô cho vay: thể hiện sự tăng trưởng số lượng khách hàng vừa và nhỏ; tăng trưởng doanh số cho vay đối với DNNVV; tăng trưởng dư nợ của DNNVV và thu thuần từ hoạt động cho vay DNNVV.
Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng cho vay: tình hình nợ quá hạn/nợ xấu; cơ cấu nợ quá hạn/nợ xấu;.
Qua việc nhìn nhận tình hình thực tế trong hoạt động phát triển cho vay đối với DNNVV trên địa bàn Tp.HCM kết hợp với việc thực hiện một bài khảo sát nhỏ DNNVV, luận văn phân tích để thấy được những kết quả mà MB đã đạt được và những vấn đề hạn chế, khó khăn đồng thời chỉ rõ ra các nguyên nhân của hạn chế đó.
CHƢƠNG 3
GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN
QUÂN ĐỘI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH