Chi nhánh Chợ Lớn
Ngày nay khi hội nhập kinh tế thế giới diễn ra mạnh mẽ, xu hướng toàn cầu hoá lan rộng trên các quốc gia. Vì vậy hoạt động mua bán hàng hoá giữa các nước
ngày càng phát triển. Đặc biệt là việc nước ta gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO vào năm 2006 thì xuất nhập khẩu ngày càng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hoà mình vào xu thế phát triển mạnh mẽ đó, Agribank Chợ Lớn đã cung cấp các sản phẩm dịch vụ phục vụ
cho hoạt động thương mại giữa các quốc gia đồng thời đáp ứng nhu cầu cho cá nhân học tập, làm việc ở nước ngoài và gửi tiền về nước cho người thân.
Có khoảng hơn 20 sản phẩm dịch vụ TTQT được chia thành các nhóm:
+ Doanh nghiệp: Chuyển tiền, nhờ thu, thư tín dụng chứng từ, chiết khấu bộ
chứng từ xuất khẩu, mua bán ngoại tệ, thực hiện bảo lãnh quốc tế, tài trợ hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu của doanh nghiệp…
+ Cá nhân: Chuyển tiền, chi trả kiều hối…
2.2.2.1 Phương thức chuyển tiền
Thứ nhất, Chuyển tiền đến
Với mạng lưới thanh toán rộng khắp, có quan hệ đại lý với hơn 1000 ngân hàng thuộc hơn 95 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Agribank-Chợ Lớn sẽ
giúp khách hàng nhận được tiền về một cách nhanh chóng và tiết kiệm nhất thông qua hệ thống Swift và hệ thống Western-Union. Hiện nay Agribank đã liên kết với
Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia để xây dựng hệ thống nhận tiền kiều hối nhanh chóng, tiết kiệm chi phí.
Biểu đồ 2.4: Tổng doanh số chuyển tiền đến của Agribank Chợ Lớn trong 5 năm
Tổng doanh số chuyển tiền đến - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2008 2009 2010 2011 2012 Năm N gàn US D Cá nhân Doanh nghiệp
Doanh số chuyển tiền đến của chi nhánh tăng nhanh từ năm 2008 đến 2009 và đạt đỉnh điểm vào năm 2009 (7,822 ngàn USD, tăng 71% so với năm 2008. Tuy nhiên doanh số này sụt giảm nhanh chóng vào năm 2011 và năm 2012 chỉ đạt 4,588 ngàn USD (giảm 70% so với năm 2009). Trong tổng doanh số chuyển tiền đến chủ
yếu là tiền về của các doanh nghiệp xuất khẩu, còn lại là kiều hối từ các nước chuyển về. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do năm 2011 và 2012 nền kinh tế
ngày càng khó khăn, lãi suất cho vay tăng cao, xuất khẩu giảm, bên cạnh đó lượng kiều hối chuyển về nước giảm nhanh so với các năm trước.
Thứ hai, Chuyển tiền đi
Agribank-Chợ Lớn thực hiện chuyển tiền đi cho các mục đích hợp pháp của cá nhân và phục vụ nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.
Đối với cá nhân:
Người cư trú là công dân VN được phép chuyển và mang ngoại tệ ra nước ngoài trong các trường hợp sau: đi học tập và chữa bệnh ở nước ngoài; đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài; trả phí, lệ phí cho nước ngoài; trợ cấp cho thân nhân đang ở nước ngoài; chuyển tiền thừa kế cho người thừa kế đang ở nước ngoài…Khi có nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài, khách hàng cần phải cung cấp chính xác và đầy đủ các thông tin về người thụ hưởng ở nước ngoài: Tên và số tài khoản của người thụ hưởng; tên, địa chỉ và Swift của ngân hàng người thụ hưởng.
Đối với doanh nghiệp:
Agribank cung cấp dịch vụ chuyển tiền trả trước và chuyển tiền trả sau cho các doanh nghiệp để phục vụ mục đích thanh toán xuất nhập khẩu, thanh toán phí dịch vụ và điều chuyển vốn cho các doanh nghiệp.
Biểu đồ 2.5: Tổng doanh số chuyển tiền đi của Agribank Chợ Lớn trong 5 năm Tổng doanh số chuyển tiền đi - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2008 2009 2010 2011 2012 Năm N gàn U S D Cá nhân Doanh nghiệp
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank-CN Chợ Lớn từ 2008-2012)
Doanh số chuyển tiền đi của chi nhánh không có nhiều biến động đáng kể
trong những năm nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Hai năm trở lại đây, đặc biệt là năm 2010, 2011 do tỷ giá VND/USD có nhiều biến động mạnh, lãi suất tăng cho vay tăng cao làm ngăn cản khả năng tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp nhập khẩu cùng với hoạt động kinh doanh ngày càng khó khăn, nhập khẩu giảm mạnh khiến cho doanh số chuyển tiền đi giảm đáng kể so với năm 2009 (giảm gần 35% so với năm 2009), số món chuyển tiền đạt 343 món, thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Năm 2012 nền kinh tế vẫn trong thời kỳ suy thoái, doanh số chuyển tiền có tăng so với 2011 nhưng không đáng kể.
Đánh giá kết quả hoạt động theo phương thức chuyển tiền
Biểu đồ 2.6: Tổng doanh số chuyển tiền của Agribank Chợ Lớn trong 5 năm
Tổng doanh số chuyển tiền 2012 58% 2011 52% 2010 42% 2009 47% 2008 63%
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank-CN Chợ Lớn từ 2008-2012)
Qua báo cáo kết quả thanh toán quốc tế có thể nói doanh số chuyển tiền của chi nhánh Chợ Lớn ổn định, tăng trưởng qua các năm và theo xu hướng phát triền của nền kinh tế. Đây luôn là phương thức thanh toán chủ đạo với tỷ lệ thanh toán cao, đặc biệt là năm 2008 chiếm 63% và năm 2012 chiếm 58% tổng doanh số. Những năm gần đây, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức do chính phủ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, kiềm chế lạm phát, giảm nhập siêu, tỷ giá tăng, lãi suất cho vay tăng cao nên doanh số thanh toán giảm đáng kể. Năm vừa qua, lãi suất tiền gửi giảm kéo theo giảm lãi suất cho vay là một tín hiệu đáng mừng cho phát triển kinh tế cũng như hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, chi nhánh Chợ Lớn đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm thu hút khách hàng mới, gắn bó khách hàng cũ từđó làm tăng doanh số chuyển tiền
2.2.2.2 Phương thức nhờ thu
Thứ nhất, nhờ thu nhập
Với phương thức này Agribank-Chi nhánh Chợ Lớn đóng vai trò là ngân hàng thu hộ, thực hiện thu hộ theo lệnh của ngân hàng nhờ thu ở nước ngoài mà không chịu trách nhiệm gì về việc thanh toán. Sau khi nhận được bộ chứng từ nhờ
thu chi nhánh sẽ kiểm tra số lượng từng loại chứng từ nhờ thu và làm thông báo đến khách hàng. Theo URC 522, khách hàng có 10 ngày để quyết định về việc nhận chứng từ. Nếu nhờ thu theo hình thức thanh toán giao chứng từ (D/P), chi nhánh sẽ
giao bộ chứng từ ngay khi khách hàng có đủ tiền để thanh toán. Nếu nhờ thu theo hình thức chấp nhận thanh toán giao chứng từ (D/A), chi nhánh sẽ giao chứng từ khi khách hàng có cam kết trả tiền bằng văn bản theo giấy báo nhờ thu hàng nhập hoặc ký chấp nhận thanh toán hối phiếu vào ngày đáo hạn. Trong trường hợp khách hàng từ chối nhờ thu, chi nhánh sẽ thông báo và gửi trả lại chứng từ cho ngân hàng nước ngoài mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
Biểu đồ 2.7: Tổng doanh số nhờ thu nhập của Agribank Chợ Lớn trong 5 năm Doanh số nhờ thu nhập 10,065 4,047 4,251 5,520 3,273 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2008 2009 2010 2011 2012 Năm N gàn U S D
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank-CN Chợ Lớn từ 2008-2012)
Nhìn chung, doanh số nhờ thu của chi nhánh có nhiều biến động, đáng kể
nhất là năm 2010, doanh số tăng đột biến so với các năm khác. Nguyên nhân là do năm 2010, chi nhánh có một khách hàng nhập khẩu phân bón chủ yếu thực hiện nhờ
thu với doanh số lớn là công ty Phân Bón Việt Nhật (5 hồ sơ với doanh số khoảng gần 5 triệu USD). Sang năm 2011 và 2012 bên cạnh những khó khăn về hạn mức tín dụng, tỷ giá đặc biệt là nguồn ngoại tệ thanh toán đã khiến cho doanh số thanh toán giảm đi đáng kể qua các năm.
Thứ hai, nhờ thu xuất
Với nhờ thu xuất, chi nhánh sẽ không có trách nhiệm kiểm tra chứng từ mà chỉ kiểm tra số lượng từng loại và gửi chứng từ đi. Nếu khách hàng có nhu cầu về
vốn lưu động, chi nhánh sẽ thẩm định khách hàng, chỉ chiết khấu đối với khách hàng có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động kinh doanh tốt và mặt hàng được phép xuất khẩu tại Việt Nam. Tỷ lệ chiết khấu tối đa 95% trị giá BCT. Khi nhận
được thanh toán của ngân hàng nước ngoài, chi nhánh sẽ thực hiện báo có cho khách hàng số tiền còn lại sau khi đã trừ số tiền đã chiết khấu và lãi chiết khấu (nếu có) và thu phí theo quy định hiện hành của Agribank. Trong trường hợp nước ngoài từ chối thanh toán BCT nhờ thu, Agribank sẽ thông báo cho khách hàng và theo chỉ
Biểu đồ 2.8: Tổng doanh số nhờ thu xuất của Agribank Chợ Lớn trong 5 năm Doanh số nhờ thu xuất - 100 200 300 400 500 600 700 2008 2009 2010 2011 2012 Năm Ng àn US D
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank-CN Chợ Lớn từ 2008-2012)
Năm 2008 chi nhánh chưa phát sinh nhờ thu xuất, đến 2009 đã phát sinh 1 khách hàng với doanh số 46.6 ngàn USD và doanh số này tăng nhanh vào năm 2010, 2011. Số lượng khách hàng đã tăng đáng kể lên 5 doanh nghiệp, 10 hồ sơ nhờ
thu xuất trong năm 2011 với doanh số 651 ngàn USD. Năm 2012 doanh số sụt giảm hơn 30% so với năm 2011. Nhờ tăng cường công tác marketing, tiếp thị nên số
lượng khách hàng và doanh sốđã tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên những khó khăn của nền kinh tế, lãi suất huy động tăng cao kéo theo lãi suất cho vay tăng cao khiến không chỉ nhập khẩu mà xuất khẩu cũng sụt giảm.
Đánh giá kết quả hoạt động theo phương thức nhờ thu
Biểu đồ 2.9: Tổng doanh số nhờ thu của Agribank Chợ Lớn trong 5 năm
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2008 2009 2010 2011 2012 Năm N gàn U S D Tổng doanh số nhờ thu Tổng doanh số TTQT
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank-CN Chợ Lớn từ 2008-2012)
Nhìn chung, trong vòng 5 năm qua, hoạt động nhờ thu của chi nhánh có nhiều biến động. Nếu năm 2008 nhờ thu xuất vẫn còn sơ khai thì trong những năm gần đây đã phát triển mạnh và đạt được những thành tựu nhất định nhưng vẫn chiếm tỷ lệ thấp trong TTQT. Có sự thay đổi này là do chi nhánh đã chú trọng hơn đến hoạt động TTQT, trong đó có nhờ thu thông qua việc tăng cường tìm kiếm khách hàng xuất nhập khẩu và đẩy mạnh phát triển hoạt động TTQT. Tuy nhiên trong thời gian này nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, lãi suất cho vay tăng cao làm giảm tài trợ
thương mại để làm hàng xuất khẩu khiến cho doanh số nhờ thu có nhiều biến động. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng không muốn chọn phương pháp này vì rủi ro cao và không đảm bảo lợi ích cho nhà xuất khẩu. Với sự nỗ lực của toàn thể chi nhánh cũng như phòng TTQT hy vọng doanh số này sẽ tăng nhanh trong những năm tới.
2.2.2.3 Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (L/C)
Thứ nhất, L/C nhập
Biểu đồ 2.10: Tổng doanh số L/C nhập của Agribank Chợ Lớn trong 5 năm
Doanh số L/C nhập 13,461 5,353 3,035 8,976 4,467 - 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2008 2009 2010 2011 2012 Năm N gàn U SD
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank-CN Chợ Lớn từ 2008-2012)
Có thể thấy rằng thanh toán L/C nhập chỉ đạt doanh số cao vào năm 2009 và 2010 sau khi có sự thay đổi về nhân sự của chi nhánh và đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế. Trong 2 năm này, số lượng khách hàng TTQT cũng tăng lên đáng kể,
đặc biệt lả công ty TNHH MTV Dược Phẩm Trung Ương 1 với doanh số L/c nhập khá cao. Tuy nhiên, 2 năm sau doanh số này giảm đáng kể, năm 2012 chỉ đạt khoảng 3 triệu USD bằng 23% so với đỉnh điểm năm 2009, đạt hơn 13 triệu USD. Sự sụt giảm này là do tình hình khó khăn của nền kinh tế, lãi suất tăng cao kéo theo nhập khẩu giảm, nhiều doanh nghiệp phá sản bên cạnh đó chi nhánh không đáp ứng
được nhu cầu về hạn mức của doanh nghiệp nên doanh số thanh toán L/C nhập sụt giảm nhanh chóng.
Một số doanh nghiệp có doanh số thanh toán nhập khẩu cao: Công ty Dược Phẩm TW1 (mặt hàng thuốc tân dược), Công ty Tân Hùng Thái (mặt hàng: hoá chất sx công nghiệp), Công ty Hải Đăng, D.C (mặt hàng: máy móc thiết bị), Công ty Hồng Ân (mặt hàng: vải sx công nghiệp), Công ty CP Nhựa Việt Nam (mặt hàng: hạt nhựa)…
Thứ hai, L/C xuất
Biểu đồ 2.11: Tổng doanh số L/C xuất của Agribank Chợ Lớn trong 5 năm
Doanh số L/C xuất - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2008 2009 2010 2011 2012 Năm Ng àn US D
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank-CN Chợ Lớn từ 2008-2012)
Có thể thấy rằng doanh số hàng xuất của Chi nhánh trong những năm qua có sự gia tăng đáng kể, từ không phát sinh hàng xuất vào năm 2008, tăng dần lên gần 1triệu USD vào năm 2009 và đến năm 2011, đã đạt hơn 3 triệu USD. Sự thay đổi về
chính sách phát triển, đẩy mạnh hoạt động TTQT đã khiến cho số lượng khách hàng xuất khẩu tăng lên và hiện nay là 10 khách hàng. Năm 2012 mặc dù doanh số giảm
27% nhưng tăng 3 hồ sơ so với năm 2011 (22 hồ sơ). Thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu tại chi nhánh chủ yếu ở châu Âu nên khủng hoảng kinh tế
tại đây là một trong những nguyên nhân làm cho doanh số L/C xuất khẩu của chi nhánh sụt giảm đáng kể so với năm trước.
Thanh toán hàng xuất khẩu tại chi nhánh chủ yếu đáp ứng nhu cầu xuất khẩu mặt hàng nông sản, thuỷ sản, nhựa… Tuy nhiên nguồn ngoại tệ mua được từ doanh nghiệp không cao vì chi nhánh mua với tỷ giá không cạnh tranh so với các ngân hàng TMCP khác. Do vậy, doanh nghiệp thường điều chuyển vốn để bán với tỷ giá cao hơn. Một số doanh nghiệp có doanh số thanh toán xuất khẩu cao: Công ty Diệp Long, Hùng Kiệt (mặt hàng: thuỷ sản), Công ty Trường Kim (mặt hàng nông sản), Công ty CP Nhựa Việt Nam (mặt hàng: hạt nhựa)…
Đánh giá kết quả hoạt động theo phương thức L/C
Biểu đồ 2.12: Tổng doanh số L/C của Agribank Chợ Lớn trong 5 năm
- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2008 2009 2010 2011 2012 Năm Ng àn U S D Doanh số thanh toán L/C Tổng doanh số TTQT
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank-CN Chợ Lớn từ 2008-2012)
Nhìn chung, thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ là phương thức quan trọng và được sử dụng nhiều trong thanh toán xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp vì tính an toàn và đảm bảo của nó. Tại chi nhánh Chợ Lớn, phương thức này
đã được triển khai từ lâu, hiện nay chi nhánh đã thực hiện hết các loại L/C như L/C chuyển nhượng, tuần hoàn, xác nhận…và đạt được sự tín nhiệm của khách hàng. Trong những năm gần đây, doanh số thanh toán sụt giảm do tình hình khó khăn của
nền kinh tế, các khách hàng truyền thống của chi nhánh đã hạn chế nhập khẩu cùng với việc lãi suất cho vay tăng cao và hạn chế về hạn mức tín dụng.
Bên cạnh đó, có sự mất cân bằng trong cấu trúc thanh toán theo L/C tại chi nhánh, thanh toán thư tín dụng xuất khẩu thường thấp hơn nhiều so với nhập khẩu, thậm chí không phát sinh hàng xuất vào trước năm 2009. Điều này gây khó khăn cho chi nhánh trong việc chủđộng điều tiết nguồn ngoại tệđể thanh toán cho khách hàng, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn về nguồn ngoại tệ.
2.2.3 Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Agribank – chi nhánh Chợ Lớn Chợ Lớn
2.2.3.1 Về doanh số
Biểu đồ 2.13: Tổng doanh số TTQT của Agribank Chợ Lớn trong 5 năm
Tổng doanh số TTQT - 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2008 2009 2010 2011 2012 Năm N gàn U SD
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh Agribank-CN Chợ Lớn từ 2008-2012)
Có thể thấy rằng doanh số TTQT của chi nhánh có nhiều biến động. Nếu trong năm 2008 và những năm trước đó hoạt động còn sơ khai do chưa phát sinh hàng xuất và hoạt động chủ yếu là chuyển tiền thì năm 2009 và 2010 doanh số đã tăng đáng kểđạt gần 38 triệu USD. Do được đầu tưđúng mức về nhân lực, tăng từ 3