4.2.1 Phân tích doanh số cho vay
4.2.1.1 Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng
Trong giai đoạn hội nhập kinh tế, quốc tế như hiện nay thì nhu cầu về
vốn tín dụng để mở rộng quy mô sản xuất là một trong những nhu cầu thiết
yếu của xã hội, chính vì vậy việc tăng trưởng tín dụng hằng năm là nhiệm vụ
cấp thiết được các Ngân hàng đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động và NHNo & PTNT huyện Ngã Năm cũng không ngoại lệ, trong những năm gần đây
NHNo & PTNT huyện Ngã Năm đã không ngừng phấn đấu để mở rộng cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho mọi đối tượng khách hàng nhằm nâng
cao doanh số cho vay để đạt mức tăng trưởng tín dụng mà NHNN đã đề ra và
để làm được điều đó đòi hỏi NHNo & PTNT huyện Ngã Năm phải nổ lực
không ngừng trong công tác tìm kiếm khách hàng cũng như giới thiệu đến
khách hàng của mình những chương trình ưu đãi hấp dẫn do Ngân hàng đề ra
nhằm thu hút khách hàng của mình. Ta có thể thấy được doanh số cho vay
theo thời hạn tín dụng của NHNo & PTNT huyện Ngã Năm qua bảng số liệu
Bảng 4.3 Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng của NHNo & PTNT huyện Ngã Năm giai đoạn 2010 – 2012 và 6 tháng đầu năm 2013
ĐVT: Triệu đồng Chỉ Tiêu Năm Chênh Lệch 2010 2011 2012 6 tháng đầu năm 2013 2011/2010 2012/2011 6 tháng đầu năm 2013/6 tháng đầu năm 2012 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 308.036 378.587 445.543 302.772 70.551 22,90 66.956 17,69 65.406 27,55 Trung, dài hạn 19.618 43.693 116.799 45.400 24.075 122,72 73.106 167,32 17.341 61,80 Tổng 327.654 422.280 562.342 348.172 94.626 28,88 140.062 33,17 82.747 31,18
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 Triệu đồng 2010 2011 2012 6 tháng đầu năm 2013 Năm Ngắn hạn Trung, dài hạn
Hình 4.3 Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng của NHNo & PTNT huyện
Ngã Năm giai đoạn 2010- 2012 và 6 tháng đầu năm 2013
Qua bảng số liệu 4.3 ta thấy doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng
của NHNo & PTNT huyện Ngã Năm có xu hướng tăng dần qua các năm. Cụ
thể năm 2011 tăng 28,88% tương ứng tăng 94.626 triệu đồng so với năm 2010, đến năm 2012 tăng 33,17 % so với năm 2011, sang 6 tháng đầu năm 2013 lại
tiếp tục tăng 31,18% so với 6 tháng đầu năm 2012. Sỡ dĩ doanh số cho vay năm 2012 có sự tăng mạnh là do có sự hỗ trợ lãi suất cho vay từ Chi nhánh Ngân hàng cấp trên đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp để mở rộng quy
mô sản xuất kinh doanh. Trong doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng thì doanh số cho vay ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn doanh số cho vay trung và dài hạn cụ thể như sau:
Doanh số cho vay ngắn hạn: đây là loại tín dụng chiếm tỷ trọng lớn
nhất (chiếm 94,01%) trong hoạtđộng tín dụng của NHNo & PTNT huyện Ngã
Năm. Tín dụng ngắn hạn trong giai đoạn này có xu hướng tăng nhưng tăng
năm 2011 tăng 22.09% so với năm 2010, nhưng sang năm 2012 cũng có tăng nhưng tăng ít hơn giai đoạn 2010-2011 chỉ còn 17,69% so với năm 2011. Đến 6 tháng đầu năm 2013 tăng 27,55% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân chính của sự gia tăng này là do lãi suất cho vay đối với tín dụng ngắn hạn thấp hơn lãi suất cho vay trung và dài hạn, hơn nữa đối tượng khách hàng chủ yếu của cho vay ngắn hạn là cá nhân, hộ gia đình mục đích vay vốn chủ yếu để chăn nuôi, trồng trọt nên việc xoay vòng vốn diễn ra nhanh hơn, hơn thế nữa theo tâm lý của những khách hàng là cá nhân, hộ gia đình do việc vay vốn để chăn nuôi, trồng trọt không tạo cho họ có một khoản lợi nhuận lớn vì vậy họ không muốn để các khoản vay kéo dài quá lâu để tốn chi phí lãi cho ngân hàng quá nhiều khi đó thì lợi nhuận cho việc trồng trọt, chăn nuôi sẽ giảm sút chính vì vậy tín dụng ngắn hạn luôn là lựa chọn hàng đầu cho nhóm khách hàng này.
Doanh số cho vay trung và dài hạn: luôn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng, tuy nhiên tín dụng trung và dài hạn của NHNo & PTNT huyện Ngã Năm có xu hướng tăng mạnh qua các năm. Cụ thể năm 2011 tăng 122,72% so với năm 2010, điểm nhấn trong giai đoạn này sự gia tăng đỉnh điểm trong năm 2012 đã tăng tới 167,32% tương ứng tăng 73.106 triệu đồng so với năm 2011. Đến 6 tháng đầu năm 2013 tăng 61,80 % so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân chủ yếu của sự tăng mạnh trong năm 2012 chính là do sự hổ trợ lãi suất cho vay ở mức 0% đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp, đa số nhóm khách hàng vay vốn để đầu tư trang thiết bị mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh để hoà mình vào sự phát triển của huyện nhà chính vì vậy tín dụng trung và dài hạn đã tăng lên vướt bật so với cùng kỳ năm trước.
4.2.1.2 Phân tích doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
Thành phần kinh tế chủ yếu của huyện Ngã Năm chỉ có hộ gia đình,cá nhân; doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong đó công ty trách nhiệm thấp nhất cón các doanh nghiệp tư nhân thì đa số hoạt động với quy mô nhỏ tuy nhiên doanh số cho vay của các thành phần kinh tế này có sự chênh lệch rõ rệt cụ thể như sau:
Bảng 4.4 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế của NHNo & PTNT huyện Ngã Năm giai đoạn 2010-2012 và 6 tháng đầu năm 2013
ĐVT: Triệu đồng Chỉ Tiêu Năm Chênh Lệch 2010 2011 2012 6 tháng đầu năm 2013 2011/2010 2012/2011 6 tháng đầu năm 2013/6 tháng đầu năm 2012 Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Hộ gia đình, cá nhân 296.342 375.268 499.435 299.758 78.926 26,63 124.167 33,09 74.387 33,01 Doanh nghiệp tư nhân 20.143 34.867 43.391 34.696 14.724 73,10 8.524 24,45 4.990 16,80 Công ty TNHH 11.169 12.145 19.516 13.718 976 8,74 7.371 60,69 3.370 32,57 Tổng 327.654 422.280 562.342 348.172 94.626 28,88 140.062 33,17 82.747 31,18
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 Triệu đồng 2010 2011 2012 6 tháng đầu năm 2013 Năm Hộ gia đình, cá nhân Doanh nghiệp tư nhân Công ty TNHH
Hình 4.4 Doanh số cho vay theo thành phần kinh tế của NHNo & PTNT huyện
Ngã Năm giai đoạn 2010- 2012 và 6 tháng đầu năm 2013
Qua bảng số liệu 4.4 ta thấy doanh số cho vay theo thành phần kinh tế
của NHNo & PTNT huyện Ngã Năm trong giai đoạn này có nhiều biến động
cụ thể như sau:
Doanh số cho vay hộ gia đình, cá nhân: đây là loại tín dụng chiếm tỷ
trọng cao nhất (chiếm 90,44%) trong tổng doanh số cho vay của Ngân hàng. Mục đích sử dụng vốn vay chủ yếu của nhóm khách hàng này là để chăn nuôi,
trồng trọt và mua bán nhỏ lẻ…Doanh số cho vay đối với thành phần kinh tế này có xu hướng tăng dần qua các năm cụ thể năm 2011 tăng 26,63% tăng tương ứng là 78.926 triệu đồng so với năm 2010, đến năm 2012 doanh số cho vay đối với nhóm khách hàng này có xu hướng tăng nhanh hơn tăng 33,09%
so với năm 2011. Sang 6 tháng đầu năm 2013 đã tăng 33,01% so với 6 tháng đầu năm 2012,nguyên nhân của sự gia tăng doanh số cho vay trong giai đoạn
này là do khi mà nền kinh tế của huyện nhà đang từng bước đi lên thì nhu cầu
tín dụng của nhóm khách hàng này càng nhiều nhằm mở rộng quy mô sản xuất
Doanh nghiệp tư nhân: bên cạnh sự gia tăng doanh số cho vay đối với
nhóm khách là hộ gia đình, cá nhân thì doanh số cho vay đối với nhóm khách
hàng là doanh nghiệptư nhân cũng tăng lên đáng kể tuy nhiên nó chỉ chiếm tỷ
trọng nhỏ ( chiếm 6,15%) trong tổng doanh số cho vay của Ngân hàng. Doanh số cho vay đối với nhóm khách hàng này có nhiều biến động cụ thể năm 2011 tăng 73,10% so với năm 2010,sang năm 2012 con số này giảm xuống chỉ còn 24,45% so với năm 2011. Đến 6 tháng đầu năm 2013 tăng 16,08% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân cho những biến động này là do mặc dù
trong năm 2012 có sự hỗ trợ lãi suất cho vay từ Ngân hàng cấp trên nhưng do số lượng doanh nghiệp tư nhân trong địa bàn huyện còn khá ít, hơn thế nữa
một số doanh nghiệp chưa biết tận dụng đòn bẩy tài chính để mở rộng quy mô
sản xuất kinh doanh của mình nên lượng gia tăng doanh số cho vay trong năm
2012 có chiều hướng giảm hơn so với năm 2011.
Công ty trách nhiệm hữu hạn: huyện Ngã Năm đang mới bắt đầu có
những bước phát triển nên doanh số cho vay đối với nhóm khách hàng này chiếm tỷ trọng ít vì số lượng công ty TNHH chưa nhiều. Cụ thể năm 2011 tăng 8,74% so với năm 2010, đến năm 2012 tăng 60,69% so với năm 2011. Không dừng lại ở đó sang 6 tháng đầu năm 2013 tiếp tục tăng ở mức 32,57% so với 6 tháng đầu năm 2012. Trong tương lai khi mà huyện Ngã Năm thật sự
phát triển thì hàng loạt các công ty TNHH sẽ mọc lên vì vậy NHNo & PTNT
phải cố gắng thực hiện công tác tìm kiếm nhóm khách hàng này nhằmgia tăng
doanh số cho vay cho Ngân hàng của mình.
4.2.1.3 Phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế
Cơ cấu kinh tế trong địa bàn huyện Ngã Năm đang dần dần có
sự chuyển dịch mạnh mẽ chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp có xu hướng giảm nhường chổ cho kinh doanh- dịch vụ và tiêu dùng. Đây là dấu hiệu đáng mừng
cho nền kinh tế Huyện nhà, cho thấy nền kinh tế huyện đang có những chuyển
biến tích cực cần được phát huy trong những năm sắp tới đây. Điều đó thể
hiện thông qua bảng số liệu về doanh số cho vay theo ngành kinh tế của Ngân
Bảng 4.5 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế của NHNo & PTNT huyện Ngã Năm giai đoạn 2010-2012 và 6 tháng đầu năm 2013
ĐVT: Triệu đồng Chỉ Tiêu Năm Chênh Lệch 2010 2011 2012 6 tháng đầu năm 2013 2011/2010 2012/2011 6 tháng đầu năm 2013/6 tháng đầu năm 2012 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Nông nghiệp 122.286 166.695 218.770 139.685 44.409 36,32 52.075 31,24 35.380 33,92 KD - DV 196.215 242.712 326.876 196.298 46.497 23,70 84.164 34,68 44.103 28,98 Tiêu dùng 9.153 12.873 16.696 12.189 3.720 40,64 3.823 29,70 3.264 36,57 Tổng 327.654 422.280 562.342 348.172 94.626 28,88 140.062 33,17 82.747 31,18 (Nguồn: Phòng kế hoạch và kinh doanh NHNo & PTNT huyện Ngã Năm)
0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 Triệu đồng 2010 2011 2012 6 tháng đầu năm 2013 Năm Nông nghiệp KD - DV Tiêu dùng
Hình 4.5 Doanh số cho vay theo ngành kinh tế của NHNo & PTNT huyện Ngã Năm giai đoạn 2010-2012 và 6 tháng đầu năm 2013.
Nông nghiệp: qua bảng số liệu ta có thể thấy được mặc dù đã xác định nông nghiệp là nền kinh tế mũi nhọn trong địa bàn tuy nhiên do trong giai đoạn này huyện Ngã Năm đã có sự phát triển vượt bật cả về mặt kinh tế lẫn an sinh- xã hội nên nông nghiệp không còn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành kinh tế của huyện nhà như trước đây nữa mà thay vào đó là loại hình kinh doanh dịch vụ chiếm tỷ trọng đa số. Doanh số cho vay đối với sản xuất nông nghiệp có nhiều biến động qua các năm cụ thể năm 2011tăng 36,32% tăng tương ứng là 44.409 triệu đồng so với năm 2010, sang năm 2012 doanh số cho vay đối với loại hình kinh tế này giảm nhẹ so với những năm trước đó giảm chỉ còn 31,24% so với năm 2011. Đến 6 tháng đầu năm 2013 tăng 33,92% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do trong giai đoạn này người ta chú trọng vào sản xuất kinh doanh nhiều hơn, khi mà nền kinh tế huyện nhà càng phát triển
thì loại hình kinh doanh- dịch vụ chiếm đa số trong cơ cấu ngành kinh tế trong địa bàn, vì vậy ngân hàng cần phải có chính sách ưu đãi nhằm duy trì doanh số cho vay đối với loại hình kinh tế nông nghiệp để giữ vững cái đặc trưng riêng ở “Cửa ngõ phía tây” của tỉnh Sóc Trăng.
Kinh doanh- dịch vụ: đây là loại hình kinh tế chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu ngành kinh tế của ngân hàng và có xu hướng tăng mạnh qua các năm. Cụ thể năm 2011 tăng 23,70 % so với năm 2010, sang năm 2012 doanh số cho vay đối với ngành kinh tế này tăng mạnh tăng 34,68% tăng tương ứng là 84.164 triệu đồng so với năm 2011. Đến 6 tháng đầu năm 2013 doanh số cho vay để kinh doanh- dịch vụ tiếp tục tăng 28,98% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân chính của sự giai tăng liên tục trong giai đoạn này là do huyện thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư chung theo quy định của Trung Ương, huyện còn áp dụng các chính sách hỗ trợ cho các nhà đầu tư về thủ tục đầu tư và công tác giải phóng mặt bằng; đào tạo nghề; quảng áo, xúc tiến thương mại. Ngoài ra huyện cũng chú trọng đặc biệt đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp và nhà đầu tư trong xu thế hội nhập và phát triển.
Tiêu dùng:đây là loại hình kinh tế chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong tổng
doanh số cho vay (chiếm 2,79%). Doanh số cho vay tiêu dùng trong giai đoạn này có nhiều biến động cụ thể năm 2011 tăng 40,64% so với năm 2010, đến năm 2012 giảm xuống chỉ còn 29,70% so với năm 2011, 6 tháng đầu năm 2013 thì tăng 36,57 % so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm mạnh là do đa số khách vay vốn tiêu dùng trả gốc,lãi không đúng hạn lại chia làm nhiều kỳ,làm tăng cao tỷ lệ nợ xấu ảnh hưởng đến hoạt động của ngân hàng, làm cho khoản vay có mức độ rủi ro cao nên buộc các ngân hàng phải chuyển đổi kỳ hạn từ ngắn hạn sang trung và dài hạn do đó mà doanh số cho vay tiêu dùng giảm mạnh trong giai đoạn này.
4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ
4.2.2.1 Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng
Song song với cho vay thì việc thu nợ cũng là một vấn đề cần quan tâm đặc biệt đến, nó thể hiện năng lực của cán bộ tín dụng đồng thời phản ánh về mặt hiệu quả trong hoạt tín dụng của Ngân hàng. Doanh số thu nợ này tùy thuộc vào sự thỏa thuận của Ngân hàng với người đi vay và vòng quay vốn của người đi vay trong một chu kì sản xuất kinh doanh nào đó.
Bảng 4.6 Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng của NHNo & PTNT huyện Ngã Năm giai đoạn 2010- 2012 và 6 tháng đầu năm 2013
ĐVT: Triệu Đồng Chỉ Tiêu Năm Chênh Lệch 2010 2011 2012 6 tháng đầu năm 2013 2011/2010 2012/2011 6 tháng đầu năm 2013/6 tháng đầu năm 2012 Số tiền % Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 286.910 339.198 423.791 245.896 52.288 18,22 84.593 24,94 46.050 23,04 Trung, dài hạn 17.779 34.352 77.901 48.951 16.573 93,22 43.549 126,77 17.829 57,29 Tổng 304.689 373.550 501.692 294.847 68.861 22,60 128.142 34,30 63.879 27,66
0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 Triệu đồng 2010 2011 2012 6 tháng đầu năm 2013 Năm Ngắn hạn Trung, dài hạn
Hình 4.6 Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng của NHNo & PTNT huyện Ngã Năm giai đoạn 2010-2012 và 6 tháng đầu năm 2013
Nhìn vào bảng số liệu 4.6 ta có thể thấy được doanh số thu nợ của Ngân hàng qua 3 năm có xu hướng tăng. Cụ thể năm 2011 tăng 22,60% tương ứng tăng 68.861 triệu đồng so với năm 2010, đến năm 2012 thì doanh số thu nợ có xu hướng tăng mạnh hơn so với những năm trước cụ thể đã tăng 128.142 triệu đồng