STT UY TÍN TH NG HI U AGRI BANK QU N 5 VIETCOM BANK BÌNH TÂY VIETIN BANK TÂN BÌNH SCB TÂN NH 1 T o đ c lòng tin đ i v i khách hàng 4.64 4.68 4.54 4.43 2 Cho vay nh ng ch ng trình chính sách c a chính ph 4.80 4.40 4.20 3.90 3 Ti p th , qu ng cáo, truy n thông , marketing 3.75 3.92 3.78 3.58 4 D nh n di n th ng hi u 4.68 4.43 4.36 4.02 5 V n hóa doanh nghi p , công
s làm vi c 3.75 3.64 3.62 3.61
i m phân lo i 4.32 4.21 4.10 3.91
Ngu n: K t qu x lý t d li u đi u tra c a tác gi
Uy tín c a Agribank Qu n 5 trên đ a bàn đ c đánh giá khá cao vì Agribank Qu n 5 t o đ c lòng tin đ i v i khách hàng (đi m trung bình đ t 4,32 đi m), cao h n h n các đ i th tuy Agribank Qu n 5 đ c thành l p sau các đ i th , Agribank Qu n 5 t ng g n bó giao d ch v i nhi u khách hàng là các doanh nghi p và khách hàng cá nhân và đã có nh ng m i quan h t t đ p v i các khách hàng này. Các khách hàng này đã gi i thi u Agribank Qu n 5 cho các đ i tác c a h và m t s đ i tác c ng đã đ n quan h giao d ch v i Agribank Qu n 5, ngoài ra, Agribank Qu n 5 còn nh n đ c nhi u b ng khen c a Chính Ph , c a NHNN, c a UBND TPHCM và đ c bi t là qua 06 n m ho t đ ng, n m 2013 Agribank Qu n 5 đ c Ch T ch n c trao t ng huân ch ng lao đ ng h ng 3. Agribank đi đ u trong cho vay th c hi n chính sách “tam nông“đó là nông nghi p, nông dân và nông thôn và cho vay nhi u ch ng trình theo ch đ o c a Chính ph nên th ng hi u Agribank nói chung đ c nhi u ng i bi t đ n và Agribank Qu n 5 cho vay nhi u doanh nghi p s n xu t kinh doanh s n ph m nông nghi p nên th ng hi u Agribank Qu n 5 đã có ti ng TPHCM. V hình th c b ng hi u, đ ng ph c c a đ i ng nhân viên…
t ng đ i đ ng b , d nh n di n th ng hi u c a Agribank Qu n 5, bi u t ng (logo) có hình bông lúa vàng và câu kh u hi u (slogan) c a Agribank là ” Mang ph n th nh đ n khách hàng” khá quen thu c v i nhi u doanh nghi p và c ng đ ng dân c .
Ho t đ ng ti p th , qu ng cáo, truy n thông c a Agribank Qu n 5 đ ng v trí th ba sau Vietcombank Bình Tây và Vietinbank Tân Bình. i ng ti p th s n ph m đã đ n các trung tâm th ng m i l n đ ti p th nh ng s n ph m d ch v c a Agribank Qu n 5 và th c hi n nh ng ch ng trình g i ti n trúng th ng nh rút th m may m n, ti t ki m d th ng nh ng không th ng xuyên. Agribank Qu n 5 không qu ng bá s n ph m d ch v các ch ng trình h i ch tri n lãm do Agribank duy t chi kinh phí cho các ho t đ ng ti p th , qu ng cáor t ít.
2.3.9. M ng l i ho t đ ng, h th ng kênh phân ph i c a Agribank Qu n 5 B ng 2.23 ánh giá m ng l i ho t đ ng c a Agribank Qu n 5 so v i đ i th S T T M NG L I HO T NG AGRI BANK QU N 5 VIETCOM BANK BÌNH TÂY VIETIN BANK TÂN BÌNH SCB TÂN NH 1 S l ng phòng giao d ch 3.73 3.93 3.71 3.85 2 a đi m giao d ch (thu n ti n,
quy mô, ti n nghi, an ninh) 3.75 3.82 3.79 3.78 3 D ti p c n và giao d ch (g n
siêu th , khu đông dân c ) 3.89 3.84 3.78 3.85 4 Kh n ng ph c v khách hàng 3.83 3.86 3.82 3.79 5 H th ng giao d ch đi n t (máy
POS, máy ATM ) 4.11 4.34 4.42 4.15
i m phân lo i 3.86 3.96 3.90 3.88
Ngu n: K t qu x lý t d li u đi u tra c a tác gi
M ng l i ho t đ ng c a Agribank Qu n 5 đ c đánh giá là y u so v i các đ i th , đ a đi m giao d ch thu n l i đ c đánh giá là y u so v i đ i th b i vì các phòng giao d ch c a Agribank Qu n 5 di n tích nh , đ i v i tiêu chí d ti p c n và giao d ch đ ng hàng th 1 do n m Qu n 5 g n trung tâm TPHCM, kh n ng
ph c v khách hàng đ ng hàng th 2 và h th ng giao d ch đi n t đánh giá là y u so v i các đ i th do s l ng máy ATM và máy POS ch a nhi u .
Agribank Qu n 5 có l i th nh t đ nh v v trí là n m đ ng Tr n H ng o Qu n 5, đ ng Tr n H ng o n i li n Qu n 5 và Qu n 1 là trung tâm c a TP.HCM t o đi u ki n thu n l i đ thu hút khách. Qu n 5 c ng là n i có nhi u trung tâm th ng m i l n, nhà hàng, khách s n, có nhi u doanh nghi p kinh doanh vàng b c đá quý và c m đ , có nhi u b nh vi n l n đ a bàn Qu n 5, có các khu chuyên doanh đa d ng v ngành ngh , m t hàng trên các tuy n đ ng: v i s i, qu n áo th i trang , đông y – ch n tr y h c… đây là đi u ki n thu n l i đ Agribank Qu n 5 có c h i đ u t tín d ng và thu hút khách hàng ti n g i, phát tri n d ch v nh d ch v chuy n ti n, phát hành th và tr l ng qua th cho nh ng ng i lao đ ng trong các doanh nghi p, t đó th ng hi u và uy tín c a Agribank Qu n 5 đ c nhi u ng i bi t đ n.
Qua k t qu kh o sát cho th y m t s y u t n ng l c c nh tranh c a Agribank Qu n 5 y u h n so v i các đ i th nh t là so v i Vietcombank Bình Tây, đây là nh ng đi m mà Agribank Qu n 5 c n tìm ra gi i pháp kh c ph c đ nâng cao n ng l c c nh tranh.
T ma tr n hình nh c nh tranh b ng 2.24, tác gi có nh ng nh n xét theo th t nh sau:
T ng đi m n ng l c c nh tranh tuy t đ i c a Vietcombank Bình Tây là 4.08 đi m, đ ng th hai là Agribank Qu n 5(4.04 đi m), đ ng th ba là Vietinbank Tân Bình (3.95 đi m) và đ ng th t là SCB Tân nh(3.92 đi m).
i m m nh c a Agribank Qu n 5 so v i các đ i th là giá c , công ngh thông tin, uy tín th ng hi u, còn v n ng l c qu n tr đi u hành Agribank Qu n 5 thì y u h n đ n v d n đ u là Vietcombank Bình Tây, đi m n ng l c qu n tr đi u hành c a Vietcombank Bình Tây là 0.59 và c a Agribank Qu n 5 là 0.58, đi m y u nh t so v i các đ i th c nh tranh là ngu n nhân l c.
B ng 2.24 Ma tr n hình nh c nh tranh Các y u t M c đ quan tr ng Agribank Qu n 5 Vietcombank Bình Tây Vietinbank Tân Bình SCB Tân nh X p h ng i m NLCT X p h ng i m NLCT X p h ng i m NLCT X p h ng i m NLCT 1.Gía c 0.130 4.27 0.55 4.16 0.54 4.07 0.53 3.96 0.51 2. Uy tín, th ng hi u 0.120 4.32 0.52 4.21 0.51 4.10 0.49 3.91 0.47 3. N ng l c tài chính 0.130 3.91 0.51 3.92 0.51 3.66 0.48 3.67 0.48 4. N ng l c qu n tr đi u hành 0.135 4.32 0.58 4.44 0.60 4.13 0.56 4.17 0.56 5.N ng l c công ngh 0.130 3.75 0.49 3.74 0.49 3.70 0.48 3.68 0.48 6. S n ph m d ch v 0.120 4.08 0.49 4.20 0.50 4.10 0.49 4.13 0.50 7. M ng l i ho t đ ng 0.100 3.86 0.39 3.96 0.40 3.90 0.39 3.88 0.39 8. Ngu n nhân l c 0.135 3.79 0.51 4.00 0.54 3.92 0.53 3.97 0.54 T ng đi m NLCT tuy t đ i 1.000 4.04 4.08 3.95 3.92
Vietcombank Bình Tây: có nh ng l i th ngu n nhân l c, n ng l c tài chính, n ng l c công ngh , n ng l c qu n tr đi u hành. Vietcombank Bình Tây đã thành l p vào n m 1998 v i đ i ng nhân viên chuyên nghi p, có 05 phòng giao d ch, h th ng h t ng công ngh đ c bi t là r t m nh v thanh toán qu ct .
Vietinbank Tân Bình: thành l p vào n m 2006 có 04 phòng giao d ch, đ i ng nhân viên chuyên nghi p, có nh ng l i th phát tri n v s n ph m d ch v nh t là v phát tri n th và đ n v ch p nh n th , Vietinbank Tân Bình ti p c n h th ng siêu th Big C ngay t ban đ u và đã đ c Vietinbank giao nhi m v đ u m i qu n lý các siêu th Big C t i TPHCM và đã đ t máy POS cho 05 siêu th Big C t i TPHCM. SCB Tân nh: đ c thành l p vào n m 2006 có 05 phòng giao d ch, đ i ng nhân viên chuyên nghi p, v i s n ph m d ch v đa d ng v huy đ ng v n , tín d ng, d ch v th .
- i ng nhân viên: đ i ng nhân viên c a Vietinbank Tân Bình, Vietcombank Bình Tây, SCB Tân nh r t chuyên nghi p, am hi u nghi p v . Riêng đ i ng nhân viên c a Agribank Qu n 5 không chuyên nghi p, trình đ chuyên môn đ i h c đ c đào t o theo h h c t xa, t i ch c …cho phù h p v i quy đ nh là trình đ đ i h c, nhân viên giao d ch không gi i thi u h t s n ph m d ch v c a ngân hàng và t v n cho khách hàng đ khách hàng l a ch n.
- N ng l c qu n tr đi u hành: Ban Giám c Agribank Qu n 5 có trình đ chuyên môn cao, có kinh nghi m, r t n ng đ ng, linh ho t v vi c đ ra các ch tr ng, k ho ch kinh doanh c a chi nhánh đ ng th 2 v n ng l c qu n tr đi u hành sau Vietcombank Bình Tây.
- N ng l c tài chính: Vietcombank Bình Tây là đ n v có n ng l c tài chính m nh nh t trong 4 đ n v nêu trên, là đ n v đ c thành l p s m nh t (n m 1998), đ ng th hai là Agribank Qu n 5 tuy m i thành l p n m 2008 nh ng đã ho t đ ng kinnh doanh t t t o nên n ng l c tài chính m nh đ ng th 2, đ ng th 3 là SCB Tân nh và Vietinbank Tân Bình.
- V s n ph m d ch v và công ngh thông tin: Vietinbank Tân Bình, Vietcombank Bình Tây, SCB Tân nh, Agribank Qu n 5 đ u có s n ph m d ch v đa d ng đ đáp ng đ c nhu c u c a khách hàng, khách hàng ngày càng có nhu
c u s d ng nhi u s n ph m d ch v c a ngân hàng cho nên các ngân hàng ph i nghiên c u ra nhi u s n ph m d ch v m i và công ngh thông tin c a Vietinbank Tân Bình, Vietcombank Bình Tây, SCB Tân nh, Agribank Qu n 5 thì hi n đ i, đ c đ u t đ t o ra nh ng s n ph m d ch v phong phú đa d ng .
- Chi n l c giá c : Agribank Qu n 5 có chính sách giá c phù h p v i t ng lo i khách hàng, lãi su t huy đ ng, lãi su t cho vay phù h p v i đ i t ng do Ngân hàng Nhà N c quy đ nh, m t s đ i t ng cho vay theo lãi su t th a thu n và có m t s lo i phí mà Agribank Qu n 5 không thu khách hàng trong khi các ngân hàng khác thu nh phí th m đ nh tài s n, phí tr n tr c h n…
-Th ng hi u: Agribank Qu n 5, Vietinbank Tân Bình, Vietcombank Bình Tây là nh ng ngân hàng có v n c a nhà n c và Agribank, Vietinbank, Vietcombank đ c thành l p t r t lâu nên đ c nhi u ng i bi t đ n. SCB Tân nh là NHTMCP tr c thu c SCB, SCB đ c thành l p vào n m 2003 nên ít đ c ng i bi t đ n so v i Agribank, Vietinbank, Vietcombank.
- M ng l i chi nhánh: Vietinbank Tân Bình, Vietcombank Bình Tây, SCB Tân nh có t 04 – 05 phòng giao d ch n m r i rác nhi u qu n khác nhau nh m thu hút khách hàng nhi u n i. Riêng Agribank Qu n 5 có04 phòng giao d ch trong đó có đ n 03 phòng giao d ch t p trung đ a bàn qu n 5 và 01 phòng giao d ch đ a bàn qu n 2. Chính vì m ng l i chi nhánh ch t p trung ch y u đ a bàn qu n 5 cho nên khó thu hút đ c ti n g i dân c các đ a bàn xa so v i qu n 5.
2.4. ánh giá chung v n ng l c c nh tranh c a Ag r ib a n k Q u n 5 : 2.4.1. i m m nh: 2.4.1. i m m nh:
- Agribank Qu n 5 đã có b c đ t phá m i trong đ i m i công ngh , chi nhánh đã t ng b c đ a ra th tr ng nhi u s n ph m d ch v có ch t l ng nh th tín d ng qu c t , th ghi n n i đ a, SMS Banking, giao d ch chuy n ti n c a khách hàng trong cùng h th ng Agribank ch t n th i gian trong vòng vài phút là s nh n đ c ti n, giúp khách hàng gi m đ c chi phí giao d ch đ ng th i t ng kh n ng ti p c n c a khách hàng v i ngân hàng.
- Agribank Qu n 5 có l i th nh t đ nh v v trí là n m khu v c có nhi u trung tâm th ng m i l n, có nhi u doanh nghi p, nhi u b nh vi n l n …và
Agribank Qu n 5 đã ph c v cho nhi u khách hàng khu v c này, t đó th ng hi u và uy tín c a Agribank Qu n 5 đ c nhi u doanh nghi p bi t đ n.
- i ng lãnh đ o c a Agribank Qu n 5có n ng l c qu n tr đi u hành t t, có kinh nghi m, có kh n ng đ ra nh ng ch tr ng k ho ch và ch đ o chi nhánh th c hi n luôn đ t ch tiêu k ho ch đ ra.
- Gía c s n ph m d ch v c a Agribank Qu n 5 h p lý đ c khách hàng ch p nh n, có nh ng kho n phí các NHTMCP thu nh phí th m đ nh tài s n, phí c p h n m c tín d ng… nh ng Agribank Qu n 5 không thu.
-V n ng l c tài chính c a Agribank Qu n 5 m nh, t n m 2009- 2014 Agribank Qu n 5 kinh doanh luôn có lãi, d n và ngu n v n huy đ ng cao.
2.4.2. i m y u:
-Trình đ c a đ i ng cán b công nhân viên c a Agribank Qu n 5 không đ ng đ u nhau, có m t s đông cán b công nhân viên có ki n th c v kinh t th tr ng không cao, x lý công vi c còn ch m làm h n ch kh n ng c nh tranh trong th i đ icông ngh không ng ng đ i m i.
- M t s giao d ch viên ch a nhi t tình gi i thích c n k v i khách hàng nh t là khách hàng ti n g i, không gi i thi u cho khách hàng h t t t c nh ng s n ph m ti n g i mà chi nhánh đang th c hi n và ph n đông giao d ch viên ch a th c s ch đ ng gi i thi u nh ng s n ph m ph kèm theo s n ph m chính đ nâng cao hi u qu c a ng i s d ng.
-Trong ho t đ ng kinh doanh c a Agribank Qu n 5, thu nh p chính v n là thu nh p t tín d ng (t 92% đ n 95%) nh ng l nh v c này c ng ch a th c s m nh nh t là trong tình hình kinh t còn khó kh n hi n nay, doanh nghi p ho t đ ng còn nhi u khó kh n, d n c a Agribank Qu n 5 ch y u là d n cho vay doanh nghi p (chi m 88% t ng d n ), còn d n cho vay h s n xu t kinh doanh, cá nhân (chi m 12% t ng d n ) chi m t l th p trong t ng d n trong khi đ a bàn Qu n 5 có r t nhi u h s n xu t kinh doanh các trung tâm th ng m i, ch và t l n x u đang có chi u h ng gia t ng khi thông t s 09/2014/TT-NHNN ngày