Môi tr ng chính tr c a Vi t Nam và TP.HCM n đ nh đây là đi m m nh và là đi u ki n thu n l i đ thu hút các nhà đ u t trong và ngoài n c vào đ u t khu v c TPHCM và các t nh lân c n t đó t o đi u ki n cho ngành ngân hàng m r ng ho t đ ng và phát tri n.
Hi n nay có m t s ngh đ nh, lu t, quy t đ nh liên quan đ n ho t đ ng ngân hàng ph l c 1 nh quy t đ nh s 2173/Q -NHNN c a NHNN ngày 28/10/2014 quy đ nh m c lãi su t t i đa đ i v i ti n g i b ng VND c a t ch c, cá nhân t i các t ch c tín d ng quy đ nh ti n g i VND có k h n t 01 tháng – d i 06 tháng thì lãi su t huy đ ng t i đa là 5.5%/n m. i v i Agribank Qu n 5 thì ch p hành đúng nh ng v n còn tình tr ng m t s ngân hàng đã huy đ ng v t tr n lãi su t b ng nhi u hình th c khác làm nh h ng đ n kh n ng c nh tranh v huy đ ng ti n g i c a Agribank Qu n 5.
Bên c nh nh ng đi u ki n chính tr thu n l i đó thì s ph i h p gi a các c quan, ban ngành trong h th ng chính tr ch a đ ng b trong vi c th c thi pháp lu t. Khi khách hàng c n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t và quy n s h u nhà thì ph i ch th i gian khá lâu, khi khách hàng vay ti n không tr đ c n
ho c né tránh ngh a v tr n , ngân hàng ph i ki n khách hàng ra tòa án, x lý bán tài s n th ch p đ thu h i n vay ngân hàng t n r t nhi u th i gian ... làm nh h ng không ít đ n ho t đ ng ngân hàng. 2.2.1.2. Y u t kinh t : B ng 2.1: GDP, l m phát, t giá h i đoái t n m 2012 – 2014 N i dung N m 2012 N m 2013 N m 2014 GDP 136 t USD, t ng 5.2% 176 t USD, t ng 5.42% 176 t USD, t ng 5.98% L m phát 7.5% 6.04% 1.84% T giá h i đoái 20,828 đ/USD 21,036 đ/USD 21,246 đ/USD
Ngu n: T ng c c th ng kê
Lãi su t ti n g i t n m 2012 đ n n m 2014 đ c ghi ph l c s 2 và 3 Lãi su t ti n vay t n m 2012 đ n n m 2014 đ c ghi ph l c s 4
i v i 05 lo i ngành ngh nêu trên thì NHNN quy đ nh lãi su t cho vay c th trong t ng th i k , đ i v i nh ng ngành ngh kinh doanh khác, cho vay tiêu dùng đ i s ng, cho vay th tín d ng, cho vay th u chi, c m c ch ng t có giá thì ngân hàng th c hi n cho vay theo lãisu t th a thu n v i khách hàng.
- T c đ t ng tr ng kinh t Vi t Nam t n m 2012 – 2014 t ng lên, t ng tr ng kinh t làm cho m c thu nh p c a ng i dân t ng lên, t ng tr ng kinh t t o đi u ki n gi i quy t công n vi c làm, gi m th t nghi p, làm cho các doanh nghi p b v n vào kinh doanh nhi u h n t đó ngân hàng s có đi u ki n thu hút ti n g i ti t ki m c a dân c và t ng đ u t cho vay vào các doanh nghi p. T c đ t ng tr ng kinh t Vi t Nam t n m 2012 – 2014 t ng lên, m i n m t ng kho ng 5.2% đã t o đi u ki n thu n l i cho Agribank Qu n 5 t ng tr ng v d n c ng nh t ng tr ng v ngu n v n huy đ ng.
- Lãi su t: nh h ng đ n xu th ti t ki m, tiêu dùng và đ u t , lãi su t nh h ng tr c ti p và r t l n đ n m c l i nhu n c a doanh nghi p. Lãi su t t ng s h n ch nhu c u vay v n đ đ u t m r ng ho t đ ng kinh doanh c a khách hàng
và khách hàng là cá nhân s h n ch vay v n ph c v nhu c u đ i s ng, do đó khi lãi su t t ng ngân hàng khó t ng tr ng d n , m t khác khi lãi su t t ng thì ng i dân s g i ti n vào ngân hàng nhi u h n và nhu c u tiêu dùng s gi m xu ng. Vào n m 2011 t l l m phát c a Vi t Nam là 18.13% đã làm cho lãi su t cho vay v n ph c v s n xu t kinh doanh ng n h n và trung dài h n là 18.5%/n m và 19%/ n m, lãi su t cho vay v n ph c v tiêu dùng đ i s ng ng n h n và trung dài h n là 19.5%/n m và 20%/ n m. Sang n m 2012, 2013, 2014 c n c vào nh ng gi i pháp ch y u ch đ o đi u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a Chính Ph thì NHNN đã đ a ra nh ng thôngt quy đ nh v lãi su t ti n g i và ti n vay đã đ c li t kê theo b ng kê nh ng m c thay đ i lãi su t ti n g i c ng nh nh ng m c thay đ i lãi su t ti n vay do NHNN quy đ nh. T n m 2012 – 2014 thì lãi su t ti n g i và lãi su t ti n vay gi m d n, n m 2012và n m 2013 Agribank Qu n 5 đã phát hành ti n g i b c thang k h n 24 tháng v i lãi su t đ t phát hành n m 2012 là 11%/ n m k h n 02 n m và đ t phát hành n m 2013 lãi su t 11%/ n m k h n 02 n m đã nh h ng khá nhi u v tài chính c a Agribank Qu n 5 do Agribank Qu n 5 không d đoán tr c đ c NHNN đi u ch nh lãi su t gi m nhanh.
- T giá h i đoái: s thay đ i t giá h i đoái nh h ng tr c ti p đ n các doanh nghi p xu t nh p kh u, y u t t giá t o ra nh ng nguy c và nh ng c h i khác nhau đ i v i nh ng doanh nghi p. T n m 2012 đ n 2014 NHNN đi u ch nh t giá h i đoái t ng t 20,828đ/USD lên 21,246đ/USD, Agribank Qu n 5 có r t ít khách hàng nh p kh u và khách hàng xu t kh u, t t c đ u ho t đ ng v i quy mô nh nên nhu c u v mua ngo i t đ nh p kh u hàng hóa không cao. Agribank Qu n 5 không đ t n nhi u ngo i t do nhu c u c a khách hàng mua ngo i t đ nh p kh u hàng hóa không th ng xuyên và Agribank quy đ nh Agribank Qu n 5 ch đ c phép đ t n ngo i t t i đa là USD 50,000. Do đó khi mua đ c ngo i t c a khách hàng xu t kh u thì Agribank Qu n 5 bán ngay cho S Giao D ch Agribank. Chính vì nh ng lý do trên nên bi n đ ng t giá h i đoái nh h ng không l n đ n ho t đ ng kinh doanh c a Agribank Qu n 5.
- M c đ l m phát: l m phát cao hay th p nh h ng đ n t c đ đ u t vào n n kinh t . Khi l m phát quá cao s t o ra nh ng r i ro l n cho đ u t c a các doanh nghi p, s c mua xã h i b gi m sút và n n kinh t b đình tr , vi c duy trì
m t t l l m phát v a ph i tác d ng khuy n khích đ u t vào n n kinh t , kích thích th tr ng t ng tr ng. T cu i n m 2012 đ n 2014 v i t l l m phát v a ph i, lãi su t ti n vay đã gi m d n theo đã kích thích cho các doanh nghi p đ u t ho t đ ng s n xu t kinh doanh tr l i t o đi u ki n t t đ Agribank Qu n 5 đ u t cho vay đ t ng tr ng d n và phát tri n các d ch v c a ngân hàng.
2.2.1.3. Y u t v công ngh & k thu t:
Th i đ i khoa h c công ngh phát tri n m nh m hi n nay là c h i đ các ngân hàng ng d ng vào vi c c i ti n và cho ra đ i các s n ph m d ch v m i đ ph c v cho khách hàng, nâng cao hi u qu ho t đ ng kinh doanh.
Vào n m 2008, Agribank Qu n 5 đã s d ng ch ng trình IPCAS đ ph c v cho công vi c kinh doanh c a đ n v t đó ch t l ng ph c v c a khách hàng đ c nâng cao và đáp ng nhu c u c a khách hàng. Agribank có m ng l i r t r ng, khách hàng giao d ch đ m b o đ c tính thu n ti n an toàn. Khách hàng có th đ n b t k chi nhánh nào c a Agribank đ th c hi n vi c chuy n và nh n ti n trong cùng h th ng Agribank r t nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình s d ng ch ng trình IPCAS còn có nh c đi m nh tình tr ng l i m ng, ngh n m ng còn x y ra do ph n m m IPCAS s d ng cho toàn h th ng Agribank mà h th ng Agribank có s l ng bút toán giao d ch r t l n nên đôi lúc x y ra vi c th c hi n thành công m t bút toán còn ch m.
2.2.1.4. Môi tr ng v n hóa - xã h i:
Có m t s đông ng i dân ch a có thói quen dùng th , m tài kho n, g i ti n ti t ki m đa s là nh ng ng i l n tu i ch có thói quen mua vàng d tr , s d ng ti n m t đ thanh toán, nh ng ng i tr tu i thì dùng th , m tài kho n ti n g i thanh toán, g i ti n ti t ki m. Nh ng n m g n đây, cùng v i vi c phát tri n kinh t n đ nh, môi tr ng v n hóa - xã h i TP.HCM c ng có nhi u chuy n bi n rõ nét, dân trí phát tri n, đ i s ng ng i dân ngày càng c i thi n. Nhu c u ng i dân quan tâm đ n vi c thanh toán qua ngân hàng và các s n ph m d ch v ti n ích khác do ngân hàng cung c p ngày càng t ng. i v i nh ng h s n xu t kinh doanh, nh ng doanh nghi p có nhu c u thanh toán và có nhu c u s d ng s n ph m d ch v ngân hàng ngày càng t ng, gi m nhu c u s d ng ti n m t.
2.2.1.5. Môi tr ng t nhiên:
TP.HCM là trung tâm kinh t l n, có đi u ki n thu n l i đ phát tri n s n xu t kinh doanh, d ch v và giao thông r t thu n l i v i các t nh ng B ng Sông C u Long và các t nh mi n ông Nam B t o đi u ki n m r ng giao l u v i các t nh trong khu v c và thu hút v n đ u t t các t nh lân c n v đ a bàn TP.HCM t o đi u ki n r t thu n l i cho ngân hàng đ u t cho vay v n và huy đ ng đ c nh ng kho nti n g i, phát tri n nh ng s n ph m d ch v c a ngân hàng.
2.2.2. nh h ng c a các y u t thu c môi tr ng vi mô
2.2.2.1. Áp l c t khách hàng:
Yêu c u c a khách hàng v ch t l ng s n ph m d ch v ngân hàng ngày càng cao và đa d ng là áp l c không nh đ i v i các NHTM. Vi c l a ch n s d ng s n ph m d ch v c a Agribank hay c a các ngân hàng khác trên đ a bàn không nh h ng gì l n đ n l i ích c a khách hàng. Do đó, khách hàng d dàng chuy n giao d ch t ngân hàng này sang ngân hàng khác, cho nên đ gi chân khách hàng thì ngân hàng ph i không ng ng c i ti n các s n ph m d ch v do đó trong tình hình ho t đ ng kinh doanh hi n nay, các ngân hàng đang ch u m t áp l c l n t phía khách hàng.
Ngân hàng mu n m r ng ho t đ ng tín d ng thì c ng ph i d a trên ngu n v n huy đ ng đ c t khách hàng, n u không huy đ ng đ c v n c a khách hàng thì s không t ng tr ng tín d ng đ c. V i chi phí chuy n đ i th p, khách hàng g n nh không b m t gì n u mu n rút ti n g i c a mình ra kh i Agribank Qu n 5 và g i vào m t ngân hàng khác. Do v y Agribank Qu n 5 ho t đ ng ch u áp l c này r t l n.
2.2.2.2. Áp l c t nhà cung c p:
Tr c tình hình khoa h c công ngh ngày càng phát tri n nên Agribank Qu n 5 ph i đ u t nâng c p trang thi t b và công ngh ho t đ ng đ đáp ng yêu c u khách hàng. i v i h th ng Agribank có m ng l i r ng kh p, hi n nay đang ng d ng ch ng trình ph n m m IPCAS v i chi phí đ u t b ra khá l n. Agribank s khó thay đ i nhà cung c p vì quá t n kém chi phí chuy n đ i, đi u này làm t ng áp l c c a nhà cung c p mà Agribank l a ch n.
2.2.2.3 Áp l c c nh tranh t các đ i th :
đ a bàn TP.HCM, có r t nhi u ngân hàng ho t đ ng nên vi c tìm ki m khách hàng m i r t khó. Agribank Qu n 5 ph i c nh tranh v i các ngân hàng trong n c đã có m ng l i ph kh p đ a bàn TP.HCM (Vietinbank, Vietcombank, SCB …).
Khi xu t hi n ngày càng nhi u ngân hàng ho t đ ng kinh doanh trên cùng đ a bàn s d n đ n c nh tranh càng gay g t h n, đ gi chân khách hàng c và thu hút khách hàng m i nh t là trong ho t đ ng huy đ ng v n, Agribank Qu n 5 ph i có c ch chính sách khách hàng linh ho t v lãi su t huy đ ng, chính sách ch m sóc khách hàng, phí …và đ i v i khách hàng vay v n và là khách hàng truy n th ng c a ngân hàng thì ngân hàng ph i có chính sách u đãi v lãi su t vay v n, các kho n phí b o lãnh … Chính nh ng u đãi v lãi su t vay v n, lãi su t huy đ ng, phí s làm gi m thu nh p gây nh h ng đ n k t qu kinh doanh nh ng Agribank Qu n 5 v n ph i th c hi n đ gi khách hàng.
2.2.2.4. Áp l c xu t hi n đ i th ti m n ng:
TP.HCM là thành ph l n v i nhi u trung tâm th ng m i, nhi u doanh nghi p, có nhi u đi u ki n thu n l i đ ho t đ ng ngành tài chính ngân hàng. Hi n nay t i Vi t Nam có 06 ngân hàng có 100% v n n c ngoài đang ho t đ ng đó là HSBC, Sinhanbank, ANZ, Hongleong bank, Standard Chartered, Public Bank Berhad. Xu h ng hi n nay là ngày càng có nhi u ngân hàng có 100% v n n c ngoài tham gia ho t đ ng đ a bàn TP.HCM và Hà N i. ây là nh ng đ i th ti m n ng, Agribank Qu n 5 s không th tránh kh i áp l c t các ngân hàng s gia nh p th tr ng trong t ng lai .
2.2.2.5. Áp l c t s n ph m d ch v thay th
Hi n nay, các s n ph m d ch v thay th s n ph m d ch v ngân hàng ngày càng c i ti n, đa d ng v hình th c, ch t l ng, ti n ích và giá c l i có xu h ng ngày càng h p d n. Có r t nhi u s n ph m d ch v tài chính v i nhi u hình th c khác nhau nh chuy n ti n b u đi n, b o hi m nhân th k t h p ti t ki m sinh l i, cho vay n i b qu tín d ng nhân dân, cho vay ph c v đ u t phát tri n, cho vay tr góp mua xe g n máy… t các t ch c khác trên đ a bàn.
Tóm t t c h i và thách th c: C h i:
- Agribank Qu n 5 n m Qu n 5 là n i có môi tr ng kinh doanh thu n l i, có nhi u tr ng h c, b nh vi n, có nhi u doanh nghi p, c s kinh doanh…nên r t thu n l i cho công tác huy đ ng v n và cho vay.
- Nhu c u s d ng ngày càng nhi u s n ph m d ch v ngân hàng nh chuy n ti n trong và ngoài n c, ki u h i, s d ng th tín d ng, th th u chi …