CH TIÊU 2010 2011 2012 2013 2014
Doanh s mua ngo i t (tri u USD) 22.78 29.80 30.56 41.60 76.35 Doanh s bán ngo i t (tri u USD) 22.76 29.75 30.55 41.63 76.50 Thu nh p t kinh doanh ngo i t (t đ ng) 0.7 0.56 0.84 1.08 2.41
Ngu n: Báo cáo KQH KDc a Agribank Qu n 5 t n m 2010 đ n 2014.
B ng 2.17 Doanh s thanh toán qu c t c a Agribank Qu n 5 t 2010 – 2014 CH TIÊU 2010 2011 2012 2013 2014 CH TIÊU 2010 2011 2012 2013 2014
DSTT hàng xu t kh u ( tri u USD) 3.20 5.50 5.68 8.64 19.33 DSTT hàng nh p kh u ( tri u USD) 20.72 27.72 23.56 35.31 67.97 Thu nh p t d ch v chuy n ti n n c
ngoài ( t đ ng ) 0.3 0.67 0.5 0.77 1.33
Ngu n: Báo cáo KQH KD c a Agribank Qu n 5 t n m 2010 đ n 2014.
Agribank Qu n 5 giao d ch các lo i ngo i t sau: USD, EUR, JPY. T i Agribank Qu n 5 t n m 2010 đ n n m 2012 có 01 khách hàng xu t kh u và 02 khách hàng nh p kh u có nhu c u mua ngo i t đ thanh toán ti n hàng hóa nh p kh u, t n m 2013- 2014 có 2 khách hàng xu t kh u và 04 khách hàng nh p kh u, s l ng khách hàng xu t kh u m tài kho n t i Agribank Qu n 5 quá ít (ch có 2 khách hàng) do phòng K Ho ch D ch V Marketing tìm ki m khách hàng xu t nh p kh u r t khó ch y u t p trung các chi nhánh c a Vietcombank. Doanh s mua ngo i t c a Agribank Qu n 5 t khách hàng xu t kh u r t ít không đáp ng đ nhu c u ngo i t cho khách hàng nh p kh u, Agribank Qu n 5 ph i th ng xuyên mua ngo i t c a S Giao D ch Agribank v i giá cao h n giá mua c a
khách hàng t 3 đ ng – 5 đ ng /1USD đ đáp ng cho nhu c u mua ngo i t c a khách hàng nh p kh u cho nên l i nhu n t kinh doanh ngo i t không cao. T n m 2010 đ n 2012 l i nhu n m i n m t 0.5 t đ ng đ n 0.8 t đ ng, t n m 2013 – 2014 do đã tìm thêm đ c khách hàng xu t kh u và s l ng khách hàng nh p kh u t ng lên so v i n m 2012 nên doanh s mua và bán ngo i t c a chi nhánh t ng lên t đó l i nhu n t kinh doanh ngo i t t ng lên, DSTT hàng xu t kh u, hàng nh p kh u c a n m 2013 và n m 2014 t ng lên so v i n m 2012, t đó thu nh p t d ch v chuy n ti n ra n c ngoài c a n m 2013 và 2014 t ng lên.
B ng 2.18Ho t đ ng kinh doanh th ghi n n i đ a c a Agribank Qu n 5 CH TIÊU 2010 2011 2012 2013 2014
S th đang l u hành 5,744 7,950 15,129 19,096 22,534 S d trên tài kho n th
( t đ ng ) 11.49 16.70 30.45 63.60 81.70
S máy ATM ( cái ) 4 4 6 6 6
Thu phí t tài kho n th
ghi n n i đ a ( t đ ng ) 0.064 0.084 0.11 0.18 0.30
Ngu n: Báo cáo KQH KD c a Agribank Qu n 5 t n m 2010 đ n 2014.
B ng 2.19 Ho t đ ng kinh doanh th tín d ng qu c t c a Agribank Qu n 5 CH TIÊU 2010 2011 2012 2013 2014
S th đang l u hành 95 124 156 206 310 S d trên tài kho n th
( t đ ng ) 2.20 2.50 4.40 5.70 7.70 S máy EDC/POS ( cái ) 5 17 50 126 129 Thu phí t tài kho n th tín
d ng qu c t ( t đ ng ) 0.079 0.150 0.37 1.26 1.07
Ho t đ ng kinh doanh th tr thành m t d ch v c a ngân hàng hi n đ i, giúp cho vi c huy đ ng v n v i lãi su t th p, giúp gi m lãi su t đ u vào cho chi nhánh và t ng d n cho chi nhánh, đ ng th i t o thu nh p cho chi nhánh t vi c thu phí t tài kho n th . S th ghi n n i đ a đang l u hành t ng d n qua các n m, Agribank Qu n 5 đã tích c c v n đ ng các khách hàng đang giao d ch Agribank Qu n 5 m th nh t là khách hàng quan h tín d ng v i Agribank 5 ch y u là các doanh nghi p m th cho ng i lao đ ng làm vi c t i doanh nghi p và tr l ng cho ng i lao đ ng qua tài kho n th t đó s d tài kho n th đã t ng d n. S l ng th tín d ng qu c t c a Agribank Qu n 5 còn r t ít (đ n n m 2014 ch có 310 th v i s d ch có 7.7 t đ ng) chi nhánh ch a tìm ki m đ c nhi u khách hàng đ m r ng phát hành th tín d ng qu c t .
V làm th t c đ s d ng s n ph m d ch v thì Agribank Qu n 5 đ ng th 4 sau các đ i th nh t là các th t c v vay v n, h s vay v n r m rà, th t c công ch ng, ch ng th c, x lý h s vay v n còn ch mt n nhi u th i gian.
V ch t l ng s n ph m và các chính sách h u mãi: s n ph m d ch v c a Agribank Qu n 5 và 3 đ i th đ c đánh gía cao là an toàn và b o m t. Agribank có m ng l i r t r ng, khách hàng giao d ch đ m b o đ c tính thu n ti n an toàn. Khách hàng có th đ n b t k chi nhánh nào Agribank đ th c hi n vi c chuy n và nh n ti n trong cùng h th ng Agribank đ c hi n r t nhanh chóng. Tuy nhiên, trong quá trình s d ng ch ng trình ph n m m công ngh còn nh c đi m nh tình tr ng l i m ng, ngh n m ng còn x y ra do ph n m m công ngh s d ng cho toàn h th ng Agribank mà h th ng Agribank có s l ng bút toán giao d ch r t l n nên đôi lúc x y ra vi c th c hi n thành công m t bút toán còn ch m. Nhi u giao d ch viên ch a ch đ ng trong vi c gi i thi u nh ng s n ph m d ch v hi n có c a ngân hàng đ nâng cao hi u n ng s d ng c a ng i tiêu dùng, vi c thông báo khách hàng đ n h n ti n g i ti t ki m ho c đ n h n tr n vay g c và lãi không k p th i đôi khi b b sót. Vi c ch m sóc khách hàng ch th c hi n m t s khách hàng truy n th ng vào nh ng d p l , t t, sinh nh t ch không th c hi n r ng rãi nhi u khách hàng.
2.3.6. N ng l c c nh tranh v giá c :
B ng 2.20: ánh giá v giá s n ph m d ch v c a Agribank Qu n 5 so v i đ i th S T T S N PH M D CH V AGRI BANK QU N 5 VIET COM BANK BÌNH TÂY VIETIN BANK TÂN BÌNH SCB TÂN NH 1 Lãi su t ti n vay (th p h n so v i các ngân hàng khác) 4.24 4.20 4.15 3.84 2 Lãi su t ti n g i (cao h n so v i các ngân hàng khác) 3.88 3.89 3.88 4.20 3 T l phí (th p h n so v i các ngân hàng khác) 4.35 4.31 4.23 3.92 4 Các lo i phí (ít lo i phí h n so v i các ngân hàng khác) 4.60 4.22 4.03 3.87 i m phân lo i 4.27 4.16 4.07 3.96
Ngu n: K t qu x lý t d li u đi u tra c a tác gi
Xét v giá c a s n ph m d ch v c a Agribank Qu n 5 thì Agribank Qu n 5 v t tr i so v i các đ i th theo bi u 2.20 Agribank Qu n 5 có chính sách giá c phù h p v i t ng lo i khách hàng. Lãi su t huy đ ng áp d ng phù h p v i quy đ nh c a NHNN không v t tr n lãi su t và đ c áp d ngđ i v i t ng lo i khách hàng, lãi su t huy đ ng c a Agribank Qu n 5 đ c đánh giá ngang b ng so v i các đ ith Vietcombank Bình Tây và Vietinbank Tân Bình, đ i v i SCB Tân nh huy đ ng lo i ti n g i có k h n t 6 tháng tr lên cao h n các đ i th do có nhu c u t ng ngu n v n huy đ ng đ cho vay. Lãi su t cho vay phù h p v i đ i t ng do NHNN quy đ nh, m t s đ i t ng cho vay theo lãi su t th a thu n gi a ngân hàng v i khách hàng nh ng v n th p h n so v i các đ i th và Agribank Qu n 5 áp d ng lãi su t cho vay đ i v i t ng lo i khách hàng và t ng ngành ngh c th . T l phí mà Agribank Qu n 5 áp d ng th p và có m t s lo i phí mà Agribank Qu n 5 không thu khách hàng trong khi các ngân hàng khác thu nh phí th m đ nh tài s n, phí tr n tr c h n, phí c p h n m c tín d ng…
2.3.7. N ng l c v công ngh ngân hàng:
B ng 2.21: ánh giá n ng l c công ngh c a Agribank Qu n 5 so v i đ i th S T T N NG L C CÔNG NGH AGRI BANK QU N 5 VIET COM BANK BÌNH TÂY VIETIN BANK TÂN BÌNH SCB TÂN NH
1 Máy móc, trang thi t b hi n đ i 3.87 3.72 3.66 3.65 2 Ch t l ng công ngh trong s n ph m d ch v 3.77 3.74 3.68 3.64 3 T c đ x lý công vi c nhanh chóng k p th i 3.68 3.76 3.74 3.72 4 Ho t đ ng n đ nh thông su t 3.68 3.75 3.72 3.71 i m phân lo i 3.75 3.74 3.70 3.68 Ngu n: K t qu x lý t d li u đi u tra c a tác gi
V n ng l c công ngh : Agribank đ c đánh giá h n cao so v i các đ i th , đi m công ngh c a Agribank Qu n 5 (3.75 đi m), Vietcombank Bình Tây (3.74 đi m), Vietinbank Tân Bình (3.70 đi m), SCB Tân nh(3.68 đi m).
Agribank Qu n 5 s d ng ph n m m giao d ch IPCAS, n m 2008 là n m Agribank Qu n 5 có b c phát tri n v t b c trong công ngh . D án tin h c IPCAS đ c tri n khai là n n móng công ngh c b n cho m t ngân hàng hi n đ i k t n i tr c tuy n toàn h th ng, cho phép tri n khai và ng d ng t t c các d ch v ngân hàng hi n đ i nh th tín d ng qu c t , th ghi n n i đ a, giao d ch g i rút nhi u n i, mô hình giao d ch m t c a ti t ki m th i gianb o đ m b o m t thông tin và chi phí c a khách hàng, gi m thi u lao đ ng th công và đánh giá đ c ch t l ng công vi c nh kh n ng ki m tra đ n t ng bút toán c a nhân viên. H th ng m i t ng c ng kh n ng qu n lý và ki m soát trên m i ph ng di n ho t đ ng nh qu n lý v n, qu n lý kho n vay, kh n ng thanh kho n. Tuy nhiên tình tr ng l i m ng, ngh n m ng còn x y ra do ph n m m công ngh s d ng cho toàn h th ng Agribank, do s l ng bút toán giao d ch r t l n, nên giao d ch còn ch m, vi c rút chuy n ti n t máy ATM đôi lúc không th c hi n đ c.
2.3.8. N ng l c v uy tín và giá tr th ng hi u c a Agribank Qu n 5:B ng 2.22 ánh giá uy tín th ng hi u cu Agribank Qu n 5 so v i đ i th B ng 2.22 ánh giá uy tín th ng hi u cu Agribank Qu n 5 so v i đ i th STT UY TÍN TH NG HI U AGRI BANK QU N 5 VIETCOM BANK BÌNH TÂY VIETIN BANK TÂN BÌNH SCB TÂN NH 1 T o đ c lòng tin đ i v i khách hàng 4.64 4.68 4.54 4.43 2 Cho vay nh ng ch ng trình chính sách c a chính ph 4.80 4.40 4.20 3.90 3 Ti p th , qu ng cáo, truy n thông , marketing 3.75 3.92 3.78 3.58 4 D nh n di n th ng hi u 4.68 4.43 4.36 4.02 5 V n hóa doanh nghi p , công
s làm vi c 3.75 3.64 3.62 3.61
i m phân lo i 4.32 4.21 4.10 3.91
Ngu n: K t qu x lý t d li u đi u tra c a tác gi
Uy tín c a Agribank Qu n 5 trên đ a bàn đ c đánh giá khá cao vì Agribank Qu n 5 t o đ c lòng tin đ i v i khách hàng (đi m trung bình đ t 4,32 đi m), cao h n h n các đ i th tuy Agribank Qu n 5 đ c thành l p sau các đ i th , Agribank Qu n 5 t ng g n bó giao d ch v i nhi u khách hàng là các doanh nghi p và khách hàng cá nhân và đã có nh ng m i quan h t t đ p v i các khách hàng này. Các khách hàng này đã gi i thi u Agribank Qu n 5 cho các đ i tác c a h và m t s đ i tác c ng đã đ n quan h giao d ch v i Agribank Qu n 5, ngoài ra, Agribank Qu n 5 còn nh n đ c nhi u b ng khen c a Chính Ph , c a NHNN, c a UBND TPHCM và đ c bi t là qua 06 n m ho t đ ng, n m 2013 Agribank Qu n 5 đ c Ch T ch n c trao t ng huân ch ng lao đ ng h ng 3. Agribank đi đ u trong cho vay th c hi n chính sách “tam nông“đó là nông nghi p, nông dân và nông thôn và cho vay nhi u ch ng trình theo ch đ o c a Chính ph nên th ng hi u Agribank nói chung đ c nhi u ng i bi t đ n và Agribank Qu n 5 cho vay nhi u doanh nghi p s n xu t kinh doanh s n ph m nông nghi p nên th ng hi u Agribank Qu n 5 đã có ti ng TPHCM. V hình th c b ng hi u, đ ng ph c c a đ i ng nhân viên…
t ng đ i đ ng b , d nh n di n th ng hi u c a Agribank Qu n 5, bi u t ng (logo) có hình bông lúa vàng và câu kh u hi u (slogan) c a Agribank là ” Mang ph n th nh đ n khách hàng” khá quen thu c v i nhi u doanh nghi p và c ng đ ng dân c .
Ho t đ ng ti p th , qu ng cáo, truy n thông c a Agribank Qu n 5 đ ng v trí th ba sau Vietcombank Bình Tây và Vietinbank Tân Bình. i ng ti p th s n ph m đã đ n các trung tâm th ng m i l n đ ti p th nh ng s n ph m d ch v c a Agribank Qu n 5 và th c hi n nh ng ch ng trình g i ti n trúng th ng nh rút th m may m n, ti t ki m d th ng nh ng không th ng xuyên. Agribank Qu n 5 không qu ng bá s n ph m d ch v các ch ng trình h i ch tri n lãm do Agribank duy t chi kinh phí cho các ho t đ ng ti p th , qu ng cáor t ít.
2.3.9. M ng l i ho t đ ng, h th ng kênh phân ph i c a Agribank Qu n 5 B ng 2.23 ánh giá m ng l i ho t đ ng c a Agribank Qu n 5 so v i đ i th S T T M NG L I HO T NG AGRI BANK QU N 5 VIETCOM BANK BÌNH TÂY VIETIN BANK TÂN BÌNH SCB TÂN NH 1 S l ng phòng giao d ch 3.73 3.93 3.71 3.85 2 a đi m giao d ch (thu n ti n,
quy mô, ti n nghi, an ninh) 3.75 3.82 3.79 3.78 3 D ti p c n và giao d ch (g n
siêu th , khu đông dân c ) 3.89 3.84 3.78 3.85 4 Kh n ng ph c v khách hàng 3.83 3.86 3.82 3.79 5 H th ng giao d ch đi n t (máy
POS, máy ATM ) 4.11 4.34 4.42 4.15
i m phân lo i 3.86 3.96 3.90 3.88
Ngu n: K t qu x lý t d li u đi u tra c a tác gi
M ng l i ho t đ ng c a Agribank Qu n 5 đ c đánh giá là y u so v i các đ i th , đ a đi m giao d ch thu n l i đ c đánh giá là y u so v i đ i th b i vì các phòng giao d ch c a Agribank Qu n 5 di n tích nh , đ i v i tiêu chí d ti p c n và giao d ch đ ng hàng th 1 do n m Qu n 5 g n trung tâm TPHCM, kh n ng
ph c v khách hàng đ ng hàng th 2 và h th ng giao d ch đi n t đánh giá là y u so v i các đ i th do s l ng máy ATM và máy POS ch a nhi u .
Agribank Qu n 5 có l i th nh t đ nh v v trí là n m đ ng Tr n H ng o