D a trên c s lý thuy t và tham kh o ý ki n c a các chuyên gia, tác gi đã xác đ nh đ c 8 y u t nh h ng đ n n ng l c c nh tranh c a ngân hàng th ng m i là: ngu n nhân l c, n ng l c qu n tr đi u hành, n ng l c tài chính, s n ph m d ch v và giá c , n ng l c công ngh , n ng l c v uy tín và th ng hi u, m ng l i chi nhánh.
đánh giá chi ti t 8 y u t trên, tác gi đã đ a ra b ng kh o sát ý ki n chuyên gia (ph l c 5 m u phi u 1) và ý ki n khách hàng (ph l c 5 m u phi u 2). i t ng đ c kh o sát s cho đi m t ng y u t theo thang đo Liker 5 b c v i các m c: 1 (r t y u), 2 (y u), 3 (trung bình), 4 (khá m nh), 5 (m nh).
Lu n v n ti n hành kh o sát 135 khách hàng là các t ch c, cá nhân s d ng s n ph m d ch v c a các Ngân hàng nh : Agribank Qu n 5, Vietcombank Bình Tây, Vietinkbank Tân Bình, SCB Tân nh. Câu h i dành cho khách hàng liên
quan t i 5 y u t : S n ph m d ch v , uy tín th ng hi u, ngu n nhân l c, m ng l i ho t đ ng, giá c .
Lu n v n kh o sát 25 chuyên gia đang làm vi c t i Agribank Qu n 5, Vietcombank Bình Tây, Vietinkbank Tân Bình, SCB Tân nh, v i nhóm câu h i liên quan t i toàn b 8 y u t : ngu n nhân l c, n ng l c qu n tr đi u hành, n ng l c tài chính, s n ph m d ch v , giá c , n ng l c công ngh , n ng l c v uy tín và th ng hi u, m ng l i chi nhánh và kh o sát v đi m quan tr ng c a các y u t trên v n ng l c c nh tranh c a Agribank Qu n 5.
K t qu thu v đ c 124 phi u kh o sát ý ki n khách hàng và 25 phi u kh o sát ý ki n chuyên gia. Lu n v n t ng h p ý ki n và x lý d li u d a trên ph n m m Excel. Lu n v n tính ch s trung bình c a 8 y u t nh h ng đ n n ng l c c nh tranh đ so sánh chi ti t n ng l c c a Agribank Qu n 5 v i các ngân hàng khác.
2.3.1.2. L a ch n đ i th c nh tranh
Trên đ a bàn TP.HCM có r t nhi u TCTD nh ng tác gi l a ch n các đ i th ho t đ ng khá m nh và c nh tranh r t gay g t trên đ a bàn đ so sánh. Các đ i th chính g m: Vietcombank Bình Tây, Vietinkbank Tân Bình, SCB Tân nh.
Các ngân hàng này đ c xem là đ i th chính c a Agribank Qu n 5 vì:
- Các ngân hàng này có quy mô và hình th c ho t đ ng t ng t v i Agribank Qu n 5.
- Các ngân hàng này có cùng đ i t ng khách hàng v i Agribank Qu n 5.
2.3.1.3. Ph ng pháp x lý d li u
K t qu kh o sát đ c nh p li u, s d ng ph n m m Excel đ x lý. Ch s trung bình c a t ng tiêu chí n ng l c c nh tranh (đi m phân lo i) đ c tính đ so sánh v n ng l c c nh tranh c a Agribank Qu n 5 v i các ngân hàng khác.
Các ch s trung bình th ng kê đ c tính toán và d a trên thang đo Likert đ rút ra nh n đ nh v n ng l c c nh tranh c a Agribank Qu n 5theo các c p đ :
- R t y u: đi m trung bình ≤ 1.50 - Y u: đi m trung bình t 1.51 đ n 2.60
- Trung bình: đi m trung bình t 2.61 đ n 3.60 - Khá m nh: đi m trung bình t 3.61 đ n 4.50
- M nh: đi m trung bình t 4.51 đ n 5.00
2.3.2. N ngl c ngu n nhân l c:
B ng 2.2 Tình hình ngu n nhân l c c a Agribank Qu n 5 t 2012 - 2014
n v tính : ng i LAO NG N m 2012 N m 2013 N m 2014 S l ng % S l ng % S l ng % T ng s lao đ ng 106 110 114 1.Phân theo tình hình công vi c: 106 100.0% 110 100.0% 114 100.0% K toán 42 39.62% 44 40.00% 45 39.47% Tín d ng 29 27.36% 30 27.27% 30 26.32% Huy đ ng v n và ti p th 13 12.26% 13 11.82% 15 13.16% Khác 22 20.75% 23 20.91% 24 21.05% 2. Theo gi i tính 106 100% 110 100% 114 100% Nam 38 35.85% 39 35.45% 41 35.96% N 68 64.15% 71 64.55% 73 64.04% 3. Theo đ tu i 106 100% 110 100% 114 100% tu i < 30 76 71.70% 79 71.82% 83 72.81% 30 < tu i < 40 15 14.15% 16 14.55% 16 14.04% tu i >40 15 14.15% 15 13.64% 15 13.16% 3.Trình đ 106 100% 110 100% 114 100% Trên đ i h c 6 5.66% 8 7.27% 10 8.77% i h c 64 60.38% 68 61.82% 72 63.16% Cao đ ng 22 20.75% 20 18.18% 20 17.54% Trung c p 14 13.21% 14 12.73% 12 10.53% Ngu n: Agribank Qu n 5
T ng s lao đ ng c a chi nhánh cu i n m 2014 là 114 ng i (b ng 2.2) trong đó nam là 41ng i chi m 35.96%, n là 73 ng i chi m 64.04%. S l ng cán b công nhân viên có trình đ trên đ i h c là 10 ng i chi m 8.77%, trình đ đ i h c là 72 ng i chi m 63.16%, trình đ cao đ ng là 20 ng i chi m t l 17.54%, trình đ trung c p là 12 ng i chi m t l 10.53%. Ngu n nhân l c c a ngân hàng đ c phân b h p lý.
B ng 2.3 ánh giá n ng l c ngu n nhân l c c a Agribank Qu n 5 so v iđ i th : T T NGU N NHÂN L C AGRI BANK QU N 5 VIETCOM BANK BÌNH TÂY VIETIN BANK TÂN BÌNH SCB TÂN NH 1 Nhân viên có n ng l c (tác phong chuyên nghi p, kinh nghi m, x lý tình hu ng linh ho t) 3.72 4.23 3.92 4.06 2 Phong cách giao d ch v i khách hàng (V n minh, l ch s , t n t y) 3.85 3.95 3.93 4.02 3 Gi i thi u s n ph m đáp ng yêu c u khách hàng 3.73 3.89 3.87 3.84 4 Tr trung, n ng đ ng, sáng t o 3.75 3.97 3.94 4.02 5 S l ng nhân viên đ y đ , ph c v khách nhanh chóng 3.88 3.98 3.96 3.93 i m phân lo i 3.79 4.00 3.92 3.97 Ngu n:K t qu x lý t d li u đi u tra c a tác gi
Qua k t qu kh o sát b ng 2.3 cho th y ngu n nhân l c c a Agribank Qu n 5 đ t m c khá (3.79/5đi m) nh ng x p th 4 sau 3 đ i th là Vietcombank Bình Tây, Vietinbank Tân Bình và SCB Tân nh. Ngu n nhân l c c a Agribank Qu n 5 y u nh t là v n ng l c, đa s nhân viên ch a có kinh nghi m, ch a có tác phong chuyên nghi p và x lý tình hu ng ch a linh ho tdo ngu n nhân l c c a Agribank Qu n 5 còn r t tr (tu i đ i d i 30 chi m kho ng 72%) do đ c t p hu n v các l p k n ng giao ti p và bán hàng còn quá ít, nhân viên ch a bi t ch đ ng gi i thi u và t v n cho khách hàng c n k nhi u s n ph m c a ngân hàng đ đáp ng nhu c u c a khách hàng mà ch gi i thi u qua loa có nh ng s n ph m này r i khách hàng t l a ch n, tính n ng đ ng sáng t o c a nhân viên Agribank Qu n 5 so v i trình đ nhân viên c a các NHTMCP khác nh : Vietcombank, Vietinbank , SCB thì trình đ cán b c a Agribank Qu n 5 còn y u h n nhi u b i vì ch a đ c đào t o th ng xuyên k n ng bán hàng và k n ng ch m sóc khách hàng. Ban Giám c Agribank Qu n 5 đã tuy nm t s cán b công nhân viên có trình đ trung c p và trình đ t t nghi p đ i h c t xa, ki n th c v kinh t th tr ng c a nh ng ng i này không cao và ch a áp d ng đ c ki n th c đã h c vào th c t , kh n ng x lý nh ng tình hu ng linh ho t còn th p ch a đáp ng đ c yêu c u c a khách hàng và sau này có tuy n d ng m t s nhân viên theo d ng đ i ngo i nên có tình tr ng ng i lao đ ng đ c tuy n d ng ch a đáp ng đ c tiêu chu n yêu c u công vi c, n ng l c công tác còn h n ch . S l ng nhân viên c a Agribank Qu n 5 đ y đ đ ph c v khách hàng nh ng khách hàng đánh giá ch a ph c v nhanh chóng b ng các đ i th do tác phong giao d ch còn ch m.
Ngu n nhân l c trong th i gian g n đây c a Agribank Qu n 5 đang t ng d n v ch t l ng đ đáp ngcho vi c c nh tranh gi a các đ i th v i nhau. Có m t s cán b tr m i tuy n d ng đ c đào t o v ngành tài chính ngân hàng d i hình th c đào t o chính quy, có n n t ng ki n th c chuyên môn nghi p v , có trình đ ngo i ng ,tin h c, kh n ng hi u bi t ng x ….
2.3.3 N ng l c qu n tr đi u hành ngân hàng:
B ng 2.4: ánh giá n ng l c qu n tr đi u hành c a Agribank Qu n 5 so v i đ i th : TT N NG L C QU N TR I U HÀNH AGRI BANK QU N 5 VIET COM BANK BÌNH TÂY VIETIN BANK TÂN BÌNH SCB TÂN NH 1 Trình đ n ng l c kinh nghi m c a đ i ng cán b lãnh đ o 4.32 4.45 4.02 4.11 2 Kh n ng đ ra ch tr ng k ho ch, quy t đ nh trong kinh doanh 4.51 4.42 4.03 4.04 3 Kh n ng th c hi n k ho ch kinh doanh 4.61 4.54 4.22 4.33 4 Mô hình t ch c b máy 4.13 4.32 4.21 4.22 5 H th ng ki m soát h u hi u 4.02 4.45 4.15 4.13 i m phân lo i 4.32 4.44 4.13 4.17
Ngu n: K t qu x lý t d li u đi u tra c a tác gi
Qua k t qu kh o sát b ng 2.4 cho th y n ng l c qu n tr đi u hành c a Agribank Qu n 5 đ t m c khá (4.32/5 đi m) nh ng x p th 2 sau đ i th là Vietcombank Bình Tây, v t tr i h n so v i 2 đ i th còn l i là Vietinbank Tân Bình và SCB Tân nh.
Trình đ n ng l c kinh nghi m c a đ i ng cán b lãnh đ o Agribank Qu n 5 đ c đánh giá th p h n Vietcombank Bình Tây do Ban Giám c c a Agribank Qu n 5 r t có n ng l c và kinh nghi m, đã làm vi c trong ngành ngân hàng trên 25 n m nh ng có m t s lãnh đ o các phòng chuyên đ c a Agribank Qu n 5 thi u tính chuyên nghi p trong đi u hành, công vi c đi u hành trong ho t đ ng hàng ngày theo t ng công vi c c th không có k ho ch th c hi n m c tiêu dài h n. Tham m u lãi su t cho vay, lãi su t huy đ ng cho Ban Giám c Agribank Qu n 5 ch d a vào h ng d n c a Agribank ho c theo sau các NHTM trên đ a bàn.
Ban Giám c c a Agribank Qu n 5 r t n ng đ ng, linh ho t v vi c đ ra các ch tr ng, k ho ch kinh doanh c a chi nhánh. T đ u n m 2010 Ban Giám c Agribank Qu n 5 quy t đ nh t p trung cho vay tín d ng vào các doanh nghi p đ t ng nhanh d n do 2 n m đ u sau khi thành l p d n v n còn quá th p và phát tri n nh ng s n ph m d ch v c a mình thông qua các doanh nghi p đó và t ng ngu n v n huy đ ng. T n m 2012 Agribank Qu n 5 đã đ c nhi u ng i bi t đ n thì Ban Giám c Agribank Qu n 5 t p trung huyđ ng ti n g i t dân c vì đây là ngu n v n n đ nh. Ngu n v n huy đ ng, d n , l i nhu n t ng d n qua các n m t n m 2010 đ n 2014 và m i n m Agribank Qu n 5 đ u hoàn thành ch tiêu kinh doanh c a Agribank giao cho vì th qua 6 n m ho t đ ng k t n m 2008 đ n n m 2013 Agribank Qu n 5 đã đ c Ch t ch n c t ng huân ch ng lao đ ng h ng 3. Agribank Qu n 5 thành l p vào n m 2008, Vietcombank Bình Tây thành l p vào n m 1998, Vietinbank Tân Bình và SCB Tân nh thành l p vào n m 2006 nh ng v d n và ngu n v n huy đ ng c a Agribank Qu n 5 đã ngang b ng v i Vietcombank Bình Tây. i u này ch ng t kh n ng v t tr i v vi c đ ra ch tr ng k ho ch, quy t đ nh trong kinh doanh và kh n ng ch đ o th c hi n k ho ch kinh doanh c a lãnh đ o Agribank Qu n 5 so v i các đ i th .
B ng 2.4: Huy đ ng v n c a Agribank Qu n 5 và các đ i th t 2010- 2014 n v tính : t đ ng n v tính : t đ ng Tên ngân hàng 2010 2011 2012 2013 2014 1. Agribank Qu n 5 1,410.50 1,635.40 2,070.00 3,088.80 3,299.40 2. Vietcombank Bình Tây 1,551.00 1,974.00 2,351.00 2,800.00 3,220.00 3. Vietinbank Tân Bình 932.00 1,097.00 1,219.00 1,355.00 1,531.00 4. SCB Tân nh 1,886.00 2,128.00 2,531.00 2,709.00 2,933.00
Ngu n: Báo cáo KQH KD t n m 2010 đ n 2014 c a Agribank Qu n 5,
Vietcombank Bình Tây, Vietinbank Tân Bình, SCB Tân nh
Ngu n v n huy đ ng c a Agribank Qu n 5 c ng x p x ngang b ng v i Vietcombank Bình Tây và SCB Tân nh. Agribank Qu n 5 ch đ ng tìm ki m khách hàng nên ngu n v n huy đ ng c a chi nhánh t ng d n t n m 2010 đ n 2014.
B ng 2.5: Tình hình d n c a Agribank Qu n 5 và các đ i th t 2010-2014n v tính : t đ ng n v tính : t đ ng Tên ngân hàng 2010 2011 2012 2013 2014 1. D n c a Agribank Qu n 5 1,000.22 1,369.10 1,653.00 2,121.08 2,906.02 2. D n c a Vietcombank Bình Tây 1,001.00 1,125.00 1,182.00 1,512.96 1,664.26 3.D n c a Vietinbank Tân Bình 724.00 852.00 946.00 1,060.00 1,220.00 4.D n SCB Tân nh 1,571.00 815.00 734.00 1,105.00 1,574.00
Ngu n: Báo cáo KQH KD t n m 2010 đ n 2014 Agribank Qu n 5,
Vietcombank Bình Tây, Vietinbank Tân Bình, SCB Tân nh
D n c a Agribank Qu n 5 cao h n các đ i th nêu trên, Agribank Qu n 5 ch đ ng tìm ki m khách hàng ti n vay ch y u là khách hàng doanh nghi p đ t ng tr ng d n và d n c a chi nhánh t ng d n qua các n m t n m 2010 đ n 2014 v i t l t ng t 28% - 48%. Chi nhánh đã xác đ nh thu nh p t ho t đ ng tín d ng là thu nh p chính c a Agribank Qu n 5 nên chi nhánh r t chú tr ng đ n công tác tín d ng.
V mô hình b máy t ch c b đánh giá th p nh t so v i các đ i th do Agribank Qu n 5 ch a thành l p 02 phòng là phòng Kinh Doanh Ngo i T & Thanh Toán Qu c T , phòng Vi Tính mà ch là 02 b ph n: b ph n kinh doanh ngo i t và thanh toán qu c t tr c thu c phòng Tín D ng và b ph n vi tính tr c thu c Phòng K Toán Ngân Qu nên ch a đ c đánh giá cao b ng các đ i th .
V h th ng ki m soát n i b : đ giám sát, ki m tra ho t đ ng c a chi nhánh có Phòng Ki m Tra Ki m Soát N i B tr c thu c Ban Giám c s ki m tra vi c th c hi n nghi p v các phòng nghi p v có đúng quy đ nh c a Agribank đ a ra hay không, n u có sai sót ph i báo cáo k p th i v i Ban Giám đ c đ ch n ch nh k p th i. H th ng ki m soát n i b c a Agribank Qu n 5 c ng b đánh giá th p nh t do Ki m toán n i b là b ph n mang tính ch t đ c l p nh ng cán b ki m
toán n i b l i thu c biên ch c a Agribank Qu n 5 do đó b chi ph i b i Ban lãnh đ o c a chi nhánh nên ho t đ ng không t h t s mang tính khách quan.
H i s Qu n 5 là n i t ng tr ng tín d ng, huy đ ng nhi u so v i các phòng giao d ch, n u khoán tài chính cho t ng phòng giao d ch thì c 04 phòng giao d ch đ u không đ l ng đ chi cho cán b công nhân viên c a t ng phòng giao d ch (m i phòng giao d ch kho ng 10 ng i) b i vì ngu n v n huy đ ng m i phòng giao d ch kho ng 250 t đ ng nh ng d n m i phòng giao d ch kho ng 30 t