2.3.1 Những lợi thế của BIDV HCM
- BIDV với thế mạnh là Ngân hàng thương mại lâu đời nhất Việt Nam với 53 năm phát triển và trưởng thành, có quy mô tổng tài sản lớn thứ 2 toàn hệ thống, với mạng lưới chi nhánh rộng khắp và sở hữu một trong những hệ thống thanh toán tốt nhất tại Việt Nam. Với quy mô lớn, mạng lưới trải rộng, có bề dày lịch sử hoạt động và truyền thống quan hệ khách hàng. Bên cạnh đó, công tác quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro của BIDV ngày càng được nâng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập
- Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu của Việt Nam. Tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển TP. Hồ Chí Minh (BIDV HCM) là một chi nhánh lớn của hệ thống BIDV. BIDV HCM là ngân hàng có uy tín, thương hiệu lớn : với bề dày lịch sử, BIDV HCM được biết đến như một ngân hàng hoạt động tốt nhất,có uy tín trên thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt trong các hoạt động kinh doanh truyền thống như tín dụng,bảo lãnh,thanh toán quốc tế ,kinh doanh ngoại hối…
- Với mạng lưới các chi nhánh BIDV trải rộng tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước, dịch vụ thanh toán của BIDV HCM sẽ cho phép quý Công ty thanh toán ngay trong ngày tiền hàng hóa, dịch vụ… cho các đối tác của mình. Ngoài ra, với mối quan hệ đại lý của BIDV với trên 800 ngân hàng và tổ chức tài chính trên toàn thế giới, BIDV HCMC sẵn sàng cung cấp cho quý Công ty dịch vụ ngân hàng quốc tế như tín dụng thư, chiết khấu
bộ chứng từ hàng xuất, nhờ thu chứng từ, chuyển tiền…, đồng thời cung cấp các thông tin hữu ích cho công việc kinh doanh của quý Công ty tại nước ngoài.
- Không chỉ dịch vụ ngân hàng, giao dịch với BIDV HCM quý Công ty sẽ có cơ hội được cung cấp trọn gói các dịch vụ tài chính khác thông qua các công ty thành viên của BIDV đang hoạt động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh : Công ty cho thuê tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, với các liên doanh trong lĩnh vực ngân hàng... - Với bề dày lịch sự và kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ mới hiện đại, sau khi hiện đại hóa, BIDV quản lý theo mô hình tập trung nên mọi chính sách đều thống nhất trong toàn hệ thống, công nghệ tiếp thu của nhà thầu nước ngoài nên rất hiện đại,đa tiện ích. - Đội ngũ cán bộ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng ân cần chu đáo. Đội ngũ nhân viên được trang bị từ kiến thức (thông qua những khóa học tập về chuyên môn),trang phục hiện đại, lịch sự, phong cách giao dịch chuyên nghiệp,..là hình ảnh đặc trưng mà BIDV HCM muốn gửi đến khách hàng
- BIDV HCM thiết lập phòng nghiên cứu sản phẩm dịch vụ, chính sách khách hàng, chính sách lãi suất để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. Luôn luôn chú trọng các chính sách mới để phục vụ khách hàng, nghiên cứu sản phẩm mới, tiện lợi nhất để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
- Chính sách về thị trường của BIDV HCMC là tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mũi nhọn của TP. Hồ Chí Minh như: Hóa chất, Cơ khí, Dệt may, Da giày, Điện - Điện tử, Nhựa - Cao su, Chế biến thực phẩm, xây dựng - vật liệu xây dựng, Dược liệu - dược phẩm, Thương mại - xuất nhập khẩu, Bưu chính viễn thông, Vận tải, Khách sạn - du lịch, Kinh doanh tài sản – tư vấn, Công nghiệp phần mềm, kinh doanh bất động sản.
- Quan điểm xuyên suốt trong chính sách khách hàng của BIDV HCMC là không phân biệt thành phần kinh tế, không phân biệt quy mô của doanh nghiệp. Tiêu chí xếp hạng khách hàng của ngân hàng chúng tôi được xây dựng chủ yếu dựa trên tình hình hoạt
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và uy tín của doanh nghiệp trong quan hệ giao dịch với ngân hàng. Khách hàng có hoạt động sản xuất kinh doanh càng tốt, càng có uy tín trong giao dịch với ngân hàng sẽ được xếp hạng càng cao, qua đó các chính sách về lãi suất, phí, tài sản bảo đảm… càng được ưu đãi.
2.3.2. Những tồn tại và hạn chế hoạt động huy động vốn BIDV HCM
Mặc dù, đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong tìm ra nhiều chính sách biện pháp để tăng cường hoạt động huy động vốn, cùng với sự quy mô của chi nhánh, công nghệ ứng dụng hiện đại, đội cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp nhưng BIDV HCM còn tồn tại không ít khó khăn:
- Cơ cấu vốn trung dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn huy động, nguồn vốn huy động tập trung vào kỳ hạn ngắn, phụ thuộc vào một số khách hàng lớn, nguồn vốn có sự biến động cao.
- Nhìn chung thị phần huy động vốn của chi nhánh không cao, đang có xu hướng sụt giảm qua các năm. Huy động vốn chịu áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng cổ phần là các ngân hàng có khả năng linh động hơn trong lĩnh vực huy động với nhiều hình thức huy động đa dạng, phong phú nên tiếp cận tốt hơn với nguồn huy động trong dân cư, cũng như với các tổ chức kinh tế ngoài quốc doanh…
- Nguồn vốn huy động từ khối quan hệ khách hàng có mức tăng trưởng chưa tưng xứng với quy mô và tốc độ tăng trưởng tín dụng.
- Huy động vốn tăng trưởng chưa ổn định trong khi đó nhu cầu tăng trưởng tín dụng vẫn tiếp tục ở mức cao cho các nhu cầu trả nợ vay và thanh toán L/C đến hạn.
- Huy động vốn từ khối bán lẻ tăng trưởng chưa cao, việc bán chéo các sản phẩm đẩy mạnh bán các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ giao dịch tài khoản nhằm tăng thu hút khách hàng giao dịch mở tài khoản còn hạn chế. Khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng của các chủ thể trong nền kinh tế tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn hạn
của đối tượng này rất kém. Mặt khác, chi nhánh lại tập trung vào các doanh nghiệp quốc doanh lớn,các Tổng công ty …hơn là các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ. - Những cán bộ quan hệ khách hàng của BIDV HCM chủ yếu chuyển từ lĩnh vực tín dụng sang nên nhiều khi thực hiện công tác bán sản phẩm dịch vụ chưa chuyên nghiệp, cần đào tạo, bồi dưỡng thêm.
- Hoạt động marketing đối với sản phẩm huy động vốn mới chưa được quảng bá sâu rộng, hoạt động chưa có sự đồng bộ, thiếu thống nhất. Có những sản phẩm tốt nhưng chưa được chú trọng về truyền thống đại chúng.
- Tình hình hoạt động của các phòng giao dịch chưa đạt được hiệu quả cao, chưa giới thiệu được nhiều sản phẩm đến với khách hàng, huy động vốn chưa cao.
Với tình hình biến động của thị trường, NHNN đã áp dụng nhiều biện pháp để kìm chế lạm phát từ nghị quyết số 11/NQ-CP đến thông tư 02/TT-NHNN thì tình hình huy động vốn của BIDV HCM tăng trưởng chậm.
2.3.3 Đánh giá thị phần huy đông vốn
Bức tranh thị phần ngân hàng tại Việt Nam dự tính sẽ có nhiều thay đổi. Thị trường đang chứng kiến nỗ lực lấn sân của khối ngân hàng thương mại cổ phần, tuy nhiên cái bóng của khối quốc doanh vẫn còn rất lớn và có những đặc thù khó bị chia sẻ. Việt Nam hiện có 37 ngân hàng thương mại cổ phần, 5 ngân hàng thương mại nhà nước, 50 ngân hàng nước ngoài, 2 ngân hàng chính sách, 22 công ty tài chính, 5 ngân hàng liên doanh. Cơ cấu thị phần của các nhóm này đang chia hai nửa rõ rệt: quốc doanh và cổ phần. Khối các ngân hàng quốc doanh có lý do để lo ngại khi thị phần bắt đầu bị chia sẻ. Chỉ riêng sự gia tăng về số lượng thành viên và bùng nổ về mạng lưới của khối cổ phần cũng đã tạo áp lực lớn.
Cuối năm 2007 đến đầu năm 2010, thị phần huy động vốn và tín dụng giữa hai khối trên đã có sự dịch chuyển đáng chú ý. Khối quốc doanh có bề dày lịch sử, có quy mô
sự lớn mạnh về quy mô mỗi ngân hàng, khối cổ phần đã có thêm 13 thành viên chuyển đổi từ nông thôn lên đô thị và 3 thành viên mới được thành lập. Xu hướng của sự dịch chuyển trên dự báo sẽ tiếp tục thể hiện trong kết quả chung của năm 2010, khi độ trễ thâm nhập thị trường của các thành viên mới chuyển đổi, mới thành lập đang được rút ngắn, bên cạnh sự gia tăng ảnh hưởng của những thành viên đi trước.
Cùng với sự tăng lên về quy mô, thị phần khối ngân hàng thương mại cổ phần cũng tăng trưởng bứt phá, khối ngân hàng thương mại nhà nước không còn vị thế thống lĩnh (chiếm 70% thị phần huy động vốn) như những năm 2005 trở về trước.
Bảng 2.12 Thị phần huy động vốn BIDV Ngân hàng 2006 2007 2008 2009 NHTMNN & NHCSXD 68,89% 58,07% 56,06% 48,67% Trong đó BIDV 15,3% 13% 13,5% 11,7% NHTMNN khác &NHCSXH 53,6% 45,1% 42,6% 36,9% NHTMCP, phi NH & QTD 23% 33,1% 35,9% 40,8%
CN NH nước ngoài và liên doanh 8,1% 8,8% 8,1% 10,5%
Nguồn: Ngân hàng nhà nước
Vốn huy động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tính đến cuối tháng 6.2011 ước đạt 818,9 ngàn tỷ đồng, tăng 22,3% so với cùng kỳ và tăng 1,6% so với đầu năm. Vốn huy động của các ngân hàng thương mại cổ phần chiếm 60,1% tổng vốn huy động so với cùng kỳ. Vốn huy động VND chiếm 73,4%, tăng 21% so với cùng kỳ, trong đó tiền gửi tiết kiệm đạt 229,5% ngàn tỷ đồng, chiếm 36,6% tổng huy động vốn.
Thị phần huy động vốn của BIDV HCM sụt giảm 0,2% so với cùng kỳ tính đến tháng 6.2011, chiếm khoảng 1.22% so với địa bàn.
* Nguyên nhân của sự giảm sút thị phần huy đông vốn qua các năm tại BIDV HCM
+ Xu hướng các doanh nghiệp giảm tiền gửi tại ngân hàng do lợi nhuậm giảm và khó khăn trong việc tái tài trợ vốn và sẽ gây áp lực cho huy động vốn của ngân hàng.
+ Do mức độ nhạy cảm của người gửi tiền và sự thay đổi chính sách tiền tệ thường xuyên, ngân hàng gặp khó khăn trong huy động vốn và quản lý thanh khoản.
+ Môi trường hoạt động khó khăn mà tiêu biểu là sự mất cân bằng của các yếu tố vĩ mô trong nước và nước ngoài.
+ Cạnh tranh về giá (đặc biệt trong huy động vốn) cho thấy thiếu sự khác biệt trong mô hình kinh doanh và sản phẩm của ngân hàng, cạnh tranh giữa các ngân hàng cổ phần và các ngân hàng nước ngoài…và xu hướng các ngân hàng nhỏ không đáp ứng yêu cầu về vốn có thể bị thâu tóm.
Kết luận:
Thị trường tài chính tiền tệ thời gian qua diễn biến phức tạp với sự biến động của giá vàng, USD và sự ra đời của quy định quản lý chặt chẽ hơn về hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng. Huy động vốn tại BIDV HCM chưa thực sự ổn định và tương xứng với dư nợ tín dụng. Chưa có chiến lược cụ thể và chính sách cụ thể đối với từng nhóm khách hàng, khối bán lẻ hoạt động chưa thực sự có hiệu quả.
Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực không ngừng hoạt động dịch vụ, huy động vốn tại BIDV đã có nhiều khởi sắc mạnh mẽ, để tiếp tục đẩy mạnh đòi hỏi BIDV HCM phải luôn phát triển công tác sản phẩm, dịch vụ mới, học hỏi kinh nghiệm của các đối tác, nâng cao công nghệ và bồi dưỡng nguồn nhân lực.
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TPHCM TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1. Nhận Định Tình Hình Thị Trường Trong Giai Đoạn Hiện Nay Và Dự Báo Tình Hình Trong Tương Lai
3.1.1 Tình hình thị trường hiện nay
Thị trường tiền tệ
Động thái chính sách tiền tệ: Để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, NHNN đã thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt một cách khá quyết liệt.
- Quy định mức trần tăng trưởng tín dụng giảm xuống còn 20%, mức thấp nhất trong 10 năm qua, tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán (M2) giảm còn 15-16%, hạn chế cấp tín dụng cho lĩnh vực phi sản xuất, đi kèm theo đó là các biện pháp hành chính quyết liệt. 6 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng và cung tiền tương ứng là 7,05% và 2,33%, đang theo đúng định hướng đề ra.
- NHNN cũng từng bước điều chỉnh tăng các mức lãi suất điều hành; trong đó, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất cho vay qua đêm được điều chỉnh tăng 4 lần từ mức 9%/năm cuối năm 2010 lên mức 14%/năm, lãi suất tái chiết khấu tăng dần từ mức 7%/năm lên 13%/năm, lãi suất nghiệp vụ thị trường mở từ mức 10,5%/năm lên mức 15%/năm. Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng.
- NHNN cũng điều hành linh hoạt kênh thị trường mở và tái cấp vốn để hỗ trợ nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, NHNN ban hành quy định trần lãi suất huy động bằng VND (14%/năm) và ngoại tệ (2% đối với cá nhân và 0,5% với tổ chức) nhằm mục đích ổn định thị trường tiền tệ.
Trong những tháng đầu năm 2011, trước tình trạng bất ổn kinh tế vĩ mô, người dân có xu hướng dịch chuyển các khoản tiết kiệm sang các kênh đầu tư khác (vàng, ngoại tệ, bất động sản…) thay vì nắm giữ VND. Điều này gây không ít khó khăn cho các NHTM trong việc huy động vốn bằng VND, thực tế tính đến 10/6, tăng trưởng huy động vốn của toàn hệ thống chỉ đạt 2,37% so với đầu năm, trong đó huy động vốn VND chỉ tăng 1,15%. Từ đầu tháng 3, NHNN đã ban hành Thông tư 02 quy định lãi suất huy động bằng VND của các TCTD không vượt quá 14%/năm. Với mức lạm phát như hiện nay thì lãi suất trần 14% là không phù hợp vì người gửi tiền chỉ nhận được mức lãi suất thực âm.
Trên thực tế, nhiều tổ chức tín dụng vẫn sử dụng công cụ lãi suất để giữ thị phần huy động vốn thông qua việc thỏa thuận trả thêm 2%-4%/năm cho người gửi tiền vượt mức lãi suất. Lãi suất cho vay VND đối với lĩnh vực nông thôn và xuất khẩu khoảng 17- 19%/năm, lãi suất cho vay lĩnh vực sản xuất - kinh doanh khoảng 19,2%/năm, lãi suất cho vay lĩnh vực phi sản xuất khoảng 22-25%/năm
Từ đầu tháng 6, lãi suất bắt đầu có dấu hiệu “hạ nhiệt” khi lãi suất đấu thầu trái phiếu của Kho bạc nhà nước liên tục giảm, mức lãi suất trúng thầu chỉ trên 12%/năm. Ngoài ra, từ trung tuần tháng 6 đến nay, một số ngân hàng đã giảm nhẹ lãi suất huy động VNĐ khoảng 0,5-1%/năm so với thời điểm tháng 5.
3.1.2 Dự báo trong thời gian tới
Trong các tháng còn lại của năm 2011, tình hình kinh tế vĩ mô dự báo vẫn có những diễn biến khó lường. Trước tình hình đó, Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 5/6/2011, Chính phủ đã nêu rõ yêu cầu tiếp tục kiên định thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp đề ra trong Nghị quyết 11 (ngày 24/2/2011). Theo đó, Chính phủ và NHNN định hướng tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, hợp lý để vừa giảm lượng cung tiền, vừa tạo điều kiện cho
cung cầu hàng hóa trên thị trường trong nước. Trong bối cảnh lạm phát tiếp tục là điểm nóng trong nửa cuối năm, trong Công điện ngày 9/7/2011, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá thị trường trong nước và quốc tế để kịp thời ban hành chính sách thuế phù hợp và có biện pháp điều tiết, bình ổn thị trường, không để xảy ra đột biến giá các mặt hàng thiết yếu, liên quan trực tiếp đến