3.2.5.1. Năng lực tài chắnh:
Năng lực tài chắnh của NHTM ựược thể hiện qua các yếu tố sau:
-Vốn tự có: Theo qui ựịnh của Ủy ban Bassel, vốn tự có của NHTM phải ựạt tối thiểu 8% trên tổng tài sản có rủi ro chuyển ựổi của ngân hàng ựó. đó là ựiều kiện ựảm bảo an toàn cho hoạt ựộng kinh doanh của ngân hàng.
-Khả năng huy ựộng vốn: thông qua chỉ tiêu vốn huy ựộng qua các năm (phân theo các chỉ tiêu khác nhau như theo thành phần kinh tế, kỳ hạn, loại tiềnẦ) Khả năng huy ựộng vốn là một trong những tiêu chắ ựánh giá tình hình hoạt ựộng kinh doanh của các ngân hàng. Khả năng huy ựộng vốn còn thể hiện tắnh hiệu quả, năng lực và uy tắn của ngân hàng ựó trên thị trường.
-Khả năng thanh khoản: Theo chuẩn mực quốc tế, khả năng thanh toán của ngân hàng thể hiện qua tỷ lệ giữa tài sản ỘcóỢ có thể thanh toán ngay và tài sản ỘNợỢ phải thanh toán ngaỵ Chỉ tiêu này ựo lường khả năng ngân hàng có thể ựáp ứng ựược nhu cầu tiền mặt của người tiêu dùng. Khi nhu cầu về tiền mặt của người gửi tiền bị giới hạn, thì uy tắn của ngân hàng ựó bị giảm một cách ựáng kể, kết quả là NHTM ựó sẽ bị phá sản nếu ựể ựiều này xảy rạ
-Khả năng sinh lời: Khả năng sinh lời là thước ựo ựánh giá tình hình kinh doanh của NHTM. Mức sinh lời ựược phân tắch qua các thông số sau:
Thu nhập sau thuế ROE =
Vốn chủ sở hữu
ROE (tỷ lệ thu nhập trên vốn tự có - return on equity): thể hiện tỷ lệ thu nhập của một ựồng vốn chủ sở hữụ
Thu nhập sau thuế ROA=
Tổng tài sản
ROA (tỷ lệ thu nhập trên tổng tài sản- return on assets): thể hiện khả năng sinh lời trên tổng tài sản, ựánh giá công tác quản lý của ngân hàng, cho thấy khả năng chuyển ựổi tài sản của ngân hàng thành thu nhập ròng.
- Mứcựộrủi ro: Mức ựộ rủi ro của ngân hàng thường ựựơc ựo lường bằng 2 chỉ tiêu cơ bản: Hệ số an toàn vốn (CAR: capital adequacy ratio) và Chất lượng tắn dụng (tỷ lệ nợ quá hạn)
Hệ số an toàn vốn CAR của ngân hàng: Tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu là một thước ựo ựộ an toàn vốn của ngân hàng. Nó ựược tắnh theo tỉ lệ phần trăm của tổng vốn cấp I và vốn cấp II so với tổng tài sản ựã ựiều chỉnh rủi ro của ngân hàng.
CAR = [(Vốn cấp I + Vốn cấp II) / (Tài sản ựã ựiều chỉnh rủi ro)] * 100% Tỷ lệ này thường ựược dùng ựể bảo vệ những người gửi tiền trước rủi ro của ngân hàng và tăng tắnh ổn ựịnh cũng như hiệu quả của hệ thống tài chắnh toàn cầụ Bằng tỉ lệ này người ta có thể xác ựịnh ựược khả năng của ngân hàng thanh toán các khoản nợ có thời hạn và ựối mặt với các loại rủi ro khác như rủi ro tắn dụng, rủi ro vận hành. Hay nói cách khác, khi ngân hàng ựảm bảo ựược tỉ lệ này tức là nó ựã tự tạo ra một tấm ựệm chống lại những cú sốc về tài chắnh, vừa tự bảo vệ mình, vừa bảo vệ những người gửi tiền.
Chất lượng tắn dụng: thể hiện chủ yếu thông qua tỷ lệ nợ quá hạn/tổng dư nợ. Nếu tỷ lệ này thấp cho thấy chất lượng tắn dụng của NHTM ựó tốt, tình hình tài chắnh của ngân hàng ựó lành mạnh và ngược lại thì tình hình tài chắnh của NHTM ựó cần ựược quan tâm.
3.2.5.2. Tắnh ựa dạng của sản phẩm dịch vụ
Sản phẩm dịch vụ của ngân hàng là yếu tố trực tiếp tác ựộng ựến quyết ựịnh lựa chọn ngân hàng của khách hàng. Sản phẩm dịch vụ của ngân hàng phải ựược xây dựng hướng tới khách hàng nhằm ựáp ứng nhu cầu của khách hàng trong hiện tại và dự báo ựược nhu cầu của khách hàng trong tương laị Năng lực về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng ựược thể hiện qua:
- Chất lượng và giá cả của sản phẩm dịch vụ: ựây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng ựến quyết ựịnh sử dụng sản phẩm của khách hàng.
- Sự ựa dạng, phong phú của sản phẩm: vì dịch vụ ngân hàng gắn với mọi mặt của ựời sống - xã hội nên sản phẩm của ngân hàng phải phong phú ựể ựáp ứng nhu cầu của khách hàng.
- Sự thuận tiện, nhanh chóng và an toàn của các dịch vụ: ngân hàng kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ nên yêu cầu về tắnh an toàn là rất caọ Bên cạnh ựó dịch vụ phải kịp thời ựể khách hàng có thể sử dụng bất cứ lúc nào và tại bất kỳ nơi nào
3.2.5.3 Nguồn nhân lực: thể hiện thông qua các chỉ tiêu số lượng lao ựộng, trình ựộ lao ựộng Ầ
3.2.5.4 Năng lực công nghệ:
Trong lĩnh vực ngân hàng thì việc áp dụng công nghệ là một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh cạnh tranh của các NHTM.
Sự nâng cấp trong hệ thống thanh toán theo hướng hiện ựại hóa, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Vắ dụ như có áp dụng hay không các công nghệ mới như
corebanking Flexcube; LOS, ATM,SMS Banking, Internet Banking, ATM, tiện ắch
Mobile Banking, Mobivi Securities Settlement (MSS); tự ựộng như dịch vụ huy ựộng vốn qua giao dịch gửi tiền, máy thu ựổi ngoại tệẦ), e-Banking, POS (ựiểm chấp nhận thẻ), Ầv.v.v
Phát triển mạng lưới chi nhánh ngân hàng (phạm vi bao phủ): số lượng các chi nhánh tại các ựịa phương trong vùng phát triển như thế nào qua các năm?
Phát triển về sản phẩm và dịch vụ ngân hàng: các dịch vụ/sản phẩm mới ựược phát triển như thế nào qua các năm và so sánh với ựối thủ cạnh tranh chắnh?
Vắ dụ các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng như dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ thanh toán, sản phẩm thẻ, dịch vụ tài khoản, sản phẩm liên quan ựến vàng và ngoại tệ.v.v.v
PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 4.1 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng
4.1.1 Năng lực tài chắnh
4.1.1.1 Nguồn vốn của Agribank CN đắc Lắc
Trong lịch sử hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, Agribank CN đắc Lắc ựã ựóng góp tắch cực vào quá trình khơi tăng nội lực về nguồn vốn ựáp ứng nhu cầu ựầu tư phát triển của các thành phần kinh tế tỉnh đắc Lắc, trong ựó trọng tâm là hộ sản xuất nông nghiệp và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hoạt ựộng của Agribank CN đắc Lắc luôn gắn liền với những bước phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Bằng những nỗ lực trong ựổi mới hoạt ựộng tắn dụng, thanh toán và các dịch vụ ngân hàng khácẦ Agribank CN đắc Lắc ựã khẳng ựịnh vị thế chủ ựạo trong cung ứng vốn và gắn bó chặt chẽ với sự phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn tỉnh nhà.
Bảng 4.1. Nguồn vốn Agribank đắc Lắc 2009-2012 đVT: tỷ ựồng Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 Vốn khả dụng, UTđT 74.942 71.346 100.646 90.150 Tiền mặt, chứng từ có giá 70.898 71.302 100.634 90.132 Nguồn vốn chủ sở hữu 1.893 2.093 3.510 5.208 Tổng 147.733 144.741 204.790 185.490
Nguồn: Báo cáo thường niên Agribank CN đắc Lắc 2010-2012
Với lợi thế mạng lưới hoạt ựộng từ 18 chi nhánh năm 1988, ựến nay ựã có 67 chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc, có thể nói Agribank CN đắc Lắc là Ngân hàng thương mại duy nhất có ựầy ựủ ựiều kiện thiết lập và phát triển thị trường cho vay ựến mọi thành phần kinh tế từ nông nghiệp và nông thôn ựến các lĩnh vực khác. Nguồn vốn này tăng ựều qua các năm ựể phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng phát triển của ngân hàng.
đặc biệt, cuối năm 2011, ựầu 2012, nhờ vào nguồn vốn từ trung ương phân bổ cho Agribank ựể ựáp ứng nhu cầu ựầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp nông
thôn theo Nghị ựịnh 41 của Chắnh phủ về tắn dụng nông nghiệp Ờ nông thôn nên nguồn vốn chủ sở hữu ựã có sự thay ựổi ựáng kể.
để ựáp ứng nhu cầu vay vốn ngày càng cao của người dân và các doanh nghiệp, nguồn vốn khả dụng, ủy thác ựầu tư của Agribank có sự thay ựổi từng bước phù hợp. Năm 2010, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, theo các chắnh sách của nhà nước, Agribank ựã thực hiện một loạt chắnh sách hạn chế cho vay bất ựộng sản và vay tiêu dùng ựể thực hiện kắch cầu doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo từng bước phát triển của nền kinh tế trong nước, nguồn vốn này cũng ựược nới rộng với các chủ thể kinh tế với các chắnh sách ưu ựãi hơn.
để thực hiện nhu cầu chi trả thường xuyên như tiết kiệm ựến hạn, trái phiếu, kỳ phiếu, lượng tiền mặt và chứng từ có giá luôn chiếm khoảng từ 48% ựến 49% trong tổng vốn của ngân hàng, giúp cho ngân hàng hoạt ựộng liên tục, gia tăng tắnh thanh khoản của ựồng vốn.
Thông qua mạng lưới các chi nhánh và phòng giao dịch, Agribank CN đắc Lắc ựã phát triển thị phần tắn dụng ở ựịa bàn nông thôn vào kinh tế trang trại, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh, hộ sản xuất và cá nhân, ựây là thị phần chủ lực tạo ra tổng sản phẩm cho nền kinh tế tỉnh nhà; hầu hết các dự án, chương trình sản xuất nông nghiệp của tỉnh ựều ựược Agribank CN đắc Lắc tiếp nhận và ựầu tư có hiệu quả. Thông qua các chắnh sách của đảng, Nhà nước và các cơ chế ựầu tư của NHNo&PTNT VN là tập trung ưu tiên cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ựại hóa nông nghiệp, nông thôn là cơ hội cho ngân hàng phát huy vốn ựầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn tỉnh nhà.
4.1.1.2 Khả năng huy ựộng vốn của Agribank CN đắc Lắc
Nguồn vốn huy ựộng của Agribank đắc Lắc tăng liên tục qua các năm từ năm 2010 ựến cuối năm 2012. Thông qua các hình thức huy ựộng linh hoạt và lãi suất hấp dẫn của các chương trình khuyến mãi, tiết kiệm dự thưởng với các giải thưởng có giá trị lớn, Agribank đắc Lắc ựã thu hút ựáng kể nguồn vốn tiết kiệm của dân cư. Thêm vào ựó, Agribank CN đắc Lắc ựã chú trọng mở rộng công tác huy ựộng vốn ra ngoài ựịa bàn tỉnh, tìm kiếm nguồn vốn tại các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chắ Minh,...Nguồn vốn
huy ựộng tại Agribank Chi nhánh Tỉnh đắc Lắc ựến nay ựã ựáp ứng phần lớn việc tăng trưởng tắn dụng trên ựịa bàn tỉnh đắc Lắc, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại ựịa phương.
Bảng 4.2. Cơ cấu nguồn vốn huy ựộng của Agribank đắc Lắc năm 2010-2012
2010 2011 2012 Chỉ tiêu Số tiền (tỷ ự) Cơ cấu (%) Số tiền (tỷ ự) Cơ cấu (%) Số tiền (tỷ ự) Cơ cấu (%)
Tiền gửi dân cư 2.408 69,52 3.175 82,47 3.897 77,75
Tiền gửi Tổ chức kinh tế 968 27,94 584 15,17 983 19,61
Tiền gửi TCKT, TC khác 16 0,46 15 0,39 30 0,60
Tiền gửi kho bạc nhà
nước 72 2,08 76 1,97 102 2,04
Tổng nguồn vốn 3.464 100,00 3.850 100,00 5.012 100,00
Có kỳ hạn 2.433 70,25 3.096 80,42 3.641 72,65
Không kỳ hạn 1.031 29,75 754 19,58 1.371 27,35
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt ựộng kinh doanh của Agribank đắc Lắc năm 2010-2012
Có ựược những thành quả này, Agribank đắc Lắc những năm qua ựã khai thác hiệu quả lợi thế về thương hiệu của một NHTM Nhà nước hàng ựầu vào hoạt ựộng kinh doanh, ựẩy mạnh triển khai các sản phẩm truyền thống như huy ựộng vốn, cho vay, các dịch vụ thanh toán... gắn với phát triển sản phẩm dịch vụ mớị Cụ thể:
- Agribank nói chung và Agribank đắc Lắc nói riêng phân loại khách hàng lớn (VIP) theo các tiêu thức về số dư tiền gửi, tiền vay và khối lượng giao dịch thanh toán qua ngân hàng và dành cho khách hàng VIP các lãi suất tiền gửi, tiền vay ưu ựãi hơn so với các ngân hàng và khách hàng khác.
- đồng thời, Agribank chi nhánh đắc Lắc ựã linh ựộng trong việc huy ựộng tiền gửi ựể khách hàng VIP có những ưu ựãi lớn nhất như chi trả tiền lãi trước thời hạn, nhập lãi vào gốc nhằm tăng số dư tiền gửi tại tài khoản của khách hàng. điều
này thực sự ựã có tác ựộng tắch cực ựối với tâm lý của khách hàng và ựồng thời giúp ngân hàng gia tăng số lượng khách hàng cũng như khối lượng vốn huy ựộng.
- để có cơ sở xác ựịnh hợp lý lãi suất tiền gửi ưu ựãi, NH ựã ựiều tra mức lãi suất tiền gửi ở các NH khác rồi ựịnh ra mức lãi suất hấp dẫn cho các khách hàng của mình. Agribank CN đắc Lắc cũng áp dụng nhiều mức lãi suất ưu ựãi cho khách hàng ựối với số dư tiền gửi khác nhaụ
- đối với từng thời kỳ sản xuất kinh doanh trong năm, nhằm tăng số lượng huy ựộng vốn, ngân hàng cũng có những chắnh sách lãi suất theo từng thời kỳ, ựặc biệt là những tháng cuối năm nhằm kắch cầu sản xuất.
- đặc biệt, ựối với những khách hàng vay vốn mà chưa ựến hạn thanh toán, nếu khách hàng có nhu cầu tất toán khoản vay, ngân hàng áp dụng chắnh sách khuyến khắch khách hàng gửi tiền trong thời hạn ngắn hoặc tiền gửi tiết kiệm linh hoạt. Chắnh sách này ựã giúp ngân hàng hoàn thành các chỉ tiêu tài chắnh trong từng kỳ mà không ảnh hưởng ựến quyền lợi của khách hàng.
Như vậy cơ chế xác ựịnh lãi suất tiền gửi ưu ựãi tại ựây là hết sức linh hoạt.
Bảng 4.3. Tình hình huy ựộng vốn các NHTM tại đắc Lắc 2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 Năm NHTM Số lượng (Tỷ ự) Tỷ trọng (%) Số lượng (Tỷ ự) Tỷ trọng (%) Số lượng (Tỷ ự) Tỷ trọng (%) +/- % +/- % Agribank 2.408 13,34 3.175 23,57 3.897 20,38 767 31,85 722 22,74 BIDV 2.818 15,61 3.195 23,72 4.588 24,00 377 13,38 1.393 43,60 Khác 12.823 71,05 7.100 52,71 10.632 55,62 -5.723 -44,63 3.532 49,75 Tổng 18.049 100,00 13.470 100,00 19.117 100,00 -4.579 -25,37 5.647 41,92
Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN đắc Lắc 2010-2012
Ngoài ra, Agribank CN đắc Lắc còn áp dụng hình thức cạnh tranh thông dụng là việc áp dụng lãi suất cho vay ưu ựãi với phương châm là thu ắt của một khách hàng, nhưng nhiều khách hàng cũng sẽ mang lại hiệu quả lớn cho ngân hàng.
0 3000 6000 9000 2000 6000 10000 AGRIBANK BIDV Khác
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2010
Tuy nhiên, hiện nay nhiều khách hàng tìm chọn ngân hàng giao dịch có mức phắ rẻ, nên ựiểm yếu của Agribank CN đắc Lắc là ở phắ dịch vụ cao hơn những ngân hàng khác. Các loại phắ khách hàng thường quan tâm tới là phắ chuyển tiền, phắ mở LC và phắ thanh toán LC.
Doanh số nguồn vốn huy ựộng trên ựịa bàn tỉnh đắc Lắc tăng ựều qua các năm. Tuy nhiên Trong năm 2011, nếu so trên mặt bằng tổng nguồn vốn huy ựộng trên toàn tỉnh thì tốc ựộ tăng của AGR và BIDV vẫn thấp hơn các TCTD khác. Trong năm 2011, thị phần huy ựộng vốn của AGR tăng lên ựáng kể, tốc ựô tăng 32% so với năm 2010 trong khi tỷ lệ tăng nguồn vốn huy ựộng toàn tỉnh tăng khá thấp. Nguyên nhân là do, Agribank CN đắc Lắc ựã tận dụng ựược nguồn tiền gửi tiết kiệm của các nông trường cà phê, vốn dĩ là các khách hàng vay vốn truyền thống. Sau khi hết chu kỳ sản xuất kinh doanh, lợi nhuận của các nông trường ựều ựược Agribank đắc Lắc huy ựộng với hình thức tiết kiệm có kỳ hạn.
đồ thị 4.1. Huy ựộng vốn của một số NHTM tại đắc Lắc năm 2010-2012
Tuy nhiên, sang năm 2012, sự xuất hiện của một số ngân hàng thương mại trên ựịa bàn tỉnh ựã tạo sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường huy ựộng vốn giữa các ngân hàng thương mạị Năm 2012, thị phần huy ựộng vốn củaAgribank CN đắc Lắc chiếm 26,22%, là chi nhánh NHTM chiếm lĩnh phần lớn thị phần so với các
ngân hàng thương mại khác. Tuy nhiên, so với các NHTM khác thì thị phần này Agribank đắc Lắc vẫn chưa tăng trưởng, các khách hàng huy ựộng vốn của Agribank vẫn là những khách hàng truyền thống, chưa khai thác ựược thị phần khách hàng tiềm năng. Trong khi ựó, thị phần của các NHTM cổ phần ngày càng mở rộng về quy mô, phát huy tối ựa các dịch vụ ựi kèm như quay số tiết kiệm dự thưởng, quà tặng các dịp lễ tết... Mặt khác, với quy ựịnh khắt khe hơn của NHNo