v (HH TLVN) Vi t Nam TCT TLVN Th gi i ASEAN - T l s d ng nguyên li u ch bi n % > 50 > 70 > 90 > 70 (Ngu n: Báo cáo t ng k t 2006-2010 c a Hi p h i Thu c lá Vi t Nam)[9]
- Các đ n v tích c c s d ng nguyên li u qua ch bi n 71,64%, đây là t l khá cao so v i toàn ngành, s d ng nguyên li u trong n c h n 67,49 %, trong đó Công ty Thu c lá Sài Gòn, Th ng Long đã s d ng nguyên li u ch bi n v i t l h n 95%.
- Ti p t c s d ng thu c lá t m t ngu n trong n c, s d ng các lo i v t t , ph li u cao c p nh gi y có đ th u khí cao, đ u l c cao c p h n, gi y sáp có đ c
l ,... nh m ch đ ng th c hi n l trình gi m tar và nicotin trong thu c lá đi u. B ng 2.13. So sánh trình đ công ngh Ch tiêu n v Vi t Nam (HH TLVN) TCT TLVN Th gi i ASEAN
- Trình đ t đ ng hoá Trung bình Trung bình Cao Khá
- Trình đ Công ngh chung % 40 45 100 60
(Ngu n: Báo cáo t ng k t 2006-2010 c a Hi p h i Thu c lá Vi t Nam)[9]
So sánh trình đ công ngh s n xu t thu c lá đi u hi n t i c a T ng công ty v i các đ n v trong ngành, th gi i và ASEAN: trình đ công ngh chung c a T ng công ty cao h n so v i toàn ngành nh ng còn c n m c th p so v i Th gi i và các n c ASEAN:
e. Liên doanh h p tác n c ngoƠi l nh v c thu c lá:
Do công ngh trong n c ch a đáp ng đ c yêu c u s n xu t thu c lá cao c p, T ng công ty đã ch đ ng h p tác v i các t p đoàn thu c lá l n trên th gi i d i nhi u hình th c h p tác s n xu t, liên doanh nh m s n xu t các s n ph m cao c p cung c p cho th tr ng trong n c và góp ph n ch ng thu c lá nh p l u.
Trong h p tác qu c t trong l nh v c thu c đi u, T ng công ty đã duy trì quan h h p tác v i b n t p đoàn thu c lá l n nh t trên th gi i (BAT, Philip Morris, Japan Tobacco, Imperial Tobacco) (Xem ph l c 5) đ gi v trí ch đ o, đi u hòa l i ích c a các t p đoàn qu c t t i th tr ng n i đa. Vi c h p tác s n xu t v i các t p đoàn thu c lá n c ngoài đã có nh ng k t qu tích c c sau:
+ Ch ng buôn l u thu c lá;
+ H tr xây d ng chính sách pháp lu t ngành thu c lá phù h p v i đi u ki n kinh t xã h i c a Vi t nam đ ng th i phù h p v i các tiêu chu n chung c a th gi i;
+ ng hành v i T ng công ty trong các ch ng trình t thi n, an sinh xã h i. - T ng công ty đã h p tác v i các đ i tác n c ngoài đ m r ng th tr ng xu t kh u thu c lá đi u, nguyên li u thu c lá.
f. Nh ng t n t i, h n ch : T c đ chuy n đ i c c u s n ph m: B ng 2.14. C c u s n ph m thu c lá n m 2012 Ch ng lo i thu c lá T tr ng c p lo i thu c lá (%) n m 2012 Toàn ngành T ng công ty Cao c p 34,0 23,13 Trung c p 8,0 10,75 Ph thông 60,0 62,12
T c đ chuy n đ i c c u s n ph m c a T ng công ty ch m h n so v i toàn ngành. T tr ng s n ph m trung c p c a T ng công ty cao h n toàn ngành 2,75%, trong khi t tr ng thu c lá cao c p th p h n toàn ngành 10,87%, s n ph m ph thông là 66,12%, cao h n t tr ng c a toàn ngành 2,12%.
Có hai nguyên nhân chính làm t tr ng thu c lá cao c p c a T ng công ty th p h n so v i toàn ngành:
- Phân khúc thu c lá cao c p t i th tr ng n i đ a ch y u thu c v các nhãn thu c lá qu c t và m t s nhãn thu c lá cao c p c a T ng công ty. Do trình đ công ngh s n xu t trong n c ch a đáp ng đ c yêu c u ph i ch thu c lá cao c p, các đ n v đ a ph ng s n xu t ch y u là nhãn qu c t s n xu t nh ng quy n c a các t p đoàn thu c lá n c ngoài.
- Vi c T ng công ty ph i th c hi n ti p nh n các đ n v thu c lá đ a ph ng theo ch tr ng s p x p ngành thu c lá c a Nhà n c, c ng nh h ng ph n nào đ n vi c chuy n đ i c c u s n ph m. ây là nh ng đ n v có quy mô nh , đi u ki n s n xu t h n ch , s n ph m h u h t là thu c lá c p th p.
Thi u chi n l c chung trong vi c t ch c phát tri n s n ph m thu c đi u c v t ch c, đi u ph i s n xu t và tiêu th th ng nh t trên th tr ng:
- Th c t trong th i gian qua, các công ty thu c đi u t phát tri n th tr ng, không có s đi u ph i chung c a T ng công ty d n đ n tình tr ng các đ n v thành viên trong T ng công ty cùng c nh tranh v i nhau trên m t th tr ng (phân khúc giá, s n ph m, v trí đ a lý). i u này d n đ n vi c t tri t tiêu kh n ng c nh tranh c a các công s n xu t thu c đi u.
- Bên c nh đó kh n ng đ nh h ng phát tri n dòng s n ph m đang thi u s nh t quán và không có đ c s ki m soát c n thi t nh m b o v th tr ng gi a các đ n v trong t h p v i nhau và h ng c nh tranh ra ngoài vào các đ n v đa ph ng và t p đoàn thu c lá ngo i.
- T tr ng th ph n gi a các đ n v trong t h p có s bi n đ ng l n, b c l s phát tri n thi u đ ng đ u và v ng ch c trên th tr ng. Hi u qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a h u h t các đ n v còn th p, ch a t ng x ng v i l i th và quy mô doanh nghi p.
T n t i quá nhi u s n ph m c nh tranh n i b , trùng l p v kênh phân ph i:
- Trên th tr ng thu c lá đi u, T ng công ty đã xây d ng đ c nh ng th ng hi u thu c lá t ng tr ng cao và chi m l nh th tr ng, đ c ng i tiêu
dùng tín nhi m nh Vinataba, Sài Gòn, Cotab, Th ng Long, Bastion. Tuy nhiên, do s l ng nhãn mác s n ph m thu c lá đi u còn quá nhi u (trên 500 nhãn mác t i th tr ng Vi t Nam, trong đó T ng công ty có kho ng 380 nhãn mác), d n đ n đ u t cho s n ph m dàn tr i, phân tán v th ng hi u, h n ch s c c nh tranh c a các s n ph m c a T ng công ty.
- Mô hình t ch c hi n nay có 12 đ n v s n xu t thu c lá đi u, m i đ n v đ u xây d ng kênh phân ph i riêng d n đ n trùng l p v kênh phân ph i. L i ích phân ph i s n ph m gi a các công ty con và công ty m trong cùng t h p đang xung đ t m nh m , tri t tiêu hi u qu phân ph i c a nhau.
Thu c lá đi u xu t kh u không b n v ng và ch a th c s có hi u qu :
- S n ph m – th tr ng thu c đi u xu t kh u ch phát tri n v s l ng và chi u r ng, ch a phát tri n v chi u sâu, không đ m b o hi u qu s n xu t xu t kh u.
- T tr ng thu c lá đi u mang nhãn hi u Vi t Nam v n chi m r t nh trong t ng s n l ng thu c đi u xu t kh u c a T ng công ty.
- Bên c nh, Công ty Xu t Nh p kh u Thu c lá – đ u m i chính xu t kh u thu c lá đi u c a t h p, các công ty thu c đi u c ng t xu t kh u theo các kênh khác nhau, k c vi c khai thác chính các kênh xu t kh u truy n th ng c a Công ty Xu t Nh p kh u Thu c lá. i u này d n đ n tình tr ng x y ra vi c khách hàng n c ngoài ép giá, gây c nh tranh n i b gi m giá xu t kh u.
Nh ng t n t i b t c p v trình đ công ngh , MMTB s n xu t thu c đi u:
- M t s đ n v l n đã đ u t máy móc, thi t b hi n đ i s n xu t đ c các s n ph m trung, cao c p. Tuy nhiên, t i nh ng đ n v có quy mô s n xu t nh máy móc thi t b v n còn l c h u, dây chuy n thi t b không đ ng b , không có dây chuy n ch bi n s i, ch a đáp ng k p cho s n xu t s n ph m cao c p.
- Vi c ng d ng ti n b khoa h c, công ngh , nh t là v thi t k , ph i ch s n ph m còn h n ch , ch a đáp ng đ c yêu c u c a k thu t ph i ch hi n đ i. Công ngh hi n t i ch a đáp ng đ c yêu c u chuy n đ i nhanh c c u s n ph m theo h ng trung và cao c p hoá, các s n ph m có gout nh là các s n ph m ít có
nh h ng đ n s c kh e ng i tiêu dùng.
- Vi c đ ng ký quy n s h u trí tu c a các nhãn hi u hàng hoá thu c s h u c a các đ n v trong T ng công ty t i n c ngoài còn ch a đ c chú tr ng, có nguy c x y ra tranh ch p trong tr ng h p xu t kh u các s n ph m mang nhãn hi u c a các đ n v thành viên t i th tr ng xu t kh u.
2.2.4.3 S n xu t ph li u thu c lá
Ph li u s d ng s n xu t thu c lá đi u chi m kho ng t 25-45% giá thành s n ph m thu c lá đ u l c. Tr c đây h u h t các lo i ph li u dùng cho s n xu t thu c lá đi u đ u ph i nh p kh u. T n m 1992, Xí nghi p In Bao bì & Ph li u thu c lá (nay đ c c ph n hóa và đ i tên là Công ty c ph n Cát L i, công ty con c a T ng công ty Thu c lá Vi t Nam) đ c thành l p v i nhi m v s n xu t ph li u thu c lá cung c p cho các nhà máy thu c đi u, d n d n thay th các ph li u nh p kh u.
a. S n ph m:
- Công ty c ph n Cát L i chuyên s n xu t và cung c p các ph li u thu c lá nh : Cây đ u l c các lo i; Bao bì thu c lá: nhãn bao, tút thu c lá đi u; Gi y sáp các lo i; Bao bì carton; Gi y nhôm thu c lá… cho các nhà máy s n xu t thu c đi u trong n c.
b. Quy mô –n ng l c s n xu t
V n ng l c s n xu t, T ng công ty chi m u th v n ng l c và trình đ công ngh s n xu t các lo i ph li u cho s n xu t thu c đi u:
- Cây đ u l c: N ng l c s n xu t cây đ u l c th c t c a Công ty c ph n Cát L i chi m 44% trong toàn ngành .
- Gi y sáp vàng (ch có Công ty c ph n Cát L i và Công ty 27/7 s n xu t), trong đó, n ng l c s n xu t th c t c a Công ty CP Cát L i chi m 99%.
- In nhãn bao và tút các lo i: hi n nay, xét trong ngành s n xu t thu c lá, n ng l c in nhãn bao tút ch y u t i Công ty CP Cát L i – chi m 97% n ng l c in
n c a toàn ngành thu c lá.
- S n xu t thùng Carton: N ng l c thi t k 59 tri u thùng/n m; n ng l c thi t b th c t đ t 44 tri u thùng/n m.
- S n xu t gi y nhôm: N ng l c thi t k quy đ i 3,1 t bao/n m (n ng l c th c t là 1,87 t ) bao g m gi y nhôm tr ng và gi y nhôm vàng, hi n nay m i ch huy đ ng đ c trên 50% công su t.
c. Th tr ng:
- Th tr ng n i đa:
Các công ty s n xu t thu c đi u n i đ a, ch y u là các thành viên trong t h p TCT, ngoài ra Cát L i còn cung c p cho các đ n v s n xu t thu c đi u khác trong Hi p h i và b t đ u cung ng s n ph m bao bì cho ngành công nghi p ch bi n th c ph m khác.
trên th tr ng ph li u, bao gói nh ch t l ng t t và giá bán c nh tranh, h th ng t ch c qu n lý s n xu t h p lý, b t kp đ c yêu c u đ u t , đ i m i MMTB công ngh in n, s n xu t bao bì hi n đ i; có vai trò d n d t th tr ng ph li u v giá bán s n ph m và xu h ng tiêu dùng, góp ph n gi n đ nh th tr ng ph li u thu c lá trong n c
Nhóm m t hàng ph li u thu c lá c a TCT còn có u th là 12/17 công ty s n xu t thu c lá n m trong t h p, là th tr ng đ u ra c a Công ty CP Cát L i và Công ty LD Vina Toyo, đã phát huy đ c u th c a toàn TCT trong g n k t gi a s n xu t ph li u và s n xu t thu c đi u.
- Th tr ng xu t kh u,
Công ty CP Cát L i đã b t đ u xu t kh u các s n ph m bao bì, ph li u thu c lá nhãn bao, nhãn tút, gi y sáp vàng, h ng li u thu c lá, cây đ u l c... Th tr ng chính là Campuchia và m t s n c trong khu v c ASEAN. Tuy nhiên, quy mô nh và không n đ nh.
d. Trình đ công ngh - MMTB s n xu t ph li u:
Công ngh s n xu t ph li u đ t m c trung bình tiên ti n trong khu v c, ph li u thu c lá c b n v n là nh p kh u d i d ng phôi, v t li u n n, nh : gi y v n, gi y n n c a sáp đ u l c, c a nhãn bao, tút, màng nhôm, màng BOPP, PP, Acrylic ... g i chung là bán thành ph m đ s n xu t thành v t t , ph li u thành ph m.
B ng 2.15. ánh giá trình đ công ngh s n xu t ph li u thu c lá STT Ph li u chính Trình đ công ngh STT Ph li u chính Trình đ công ngh
1 Gi y v n đi u Nh p ≈100%
2 Gi y nhôm Nh p 50%
3 Gi ysáp đ u l c Nh p nguyên li u đ SX trong n c 4 Cây đ u l c Nh p s i acetate to đ SX trong n c
5 Bao bì Ch đ ng, s d ng công ngh in ng đ ng, in offset S li u t ng h p t : Báo cáo t ng k t n m 2012 c a T ng công ty thu c lá Vi t Nam [19]
e. Liên doanh trong l nh v c ph li u
Công ty liên doanh Vina-Toyo: đ c thành l p t n m 1999 gi a T ng Công ty Thu c lá Vi t Nam chi m 30% và công ty New Toyo chi m 70% v n pháp đ nh, s n xu t thùng carton thu c lá, công su t 7.000 t n/n m. Th c hi n ch tr ng đ y