- S n l ng (t n) 1.056 4.996 5.897 3.899 8.865 3.459 4.542 + Nguyên li u thu c lá 897 4.828 5.745 3.833 8.816 2.800 3.678 + S i 159 168 152 66 49 659 864 - Kim ng ch (1.000 USD) 2.119 8.259 14.852 15.400 32.229 12.581 16.520 (S li u t ng h p t : Báo cáo t ng k t giai đo n 2006 – 2010 [17]; Báo cáo t ng k t n m 2011 [18];
Báo cáo t ng k t n m 2012[19]c a T ng công ty thu c lá Vi t Nam)
T ng công ty là đ n v đ u m i và duy nh t trong c n c th c hi n xu t kh u thu c lá nguyên li u ra th tr ng n c ngoài, ch ng lo i thu c lá nguyên li u xu t kh u đa d ng, phong phú bao g m thu c lá Vàng s y, Nâu, Burley, s i pipe, k c s n ph m ph là c ng thu c lá. Th tr ng xu t kh u đ c m r ng ra nhi u n c: Anh, Singapore, Malaysia, Th y i n, Áo, c, Anh, Hy L p, Úc, B , Iraq, m t s khách hàng là các công ty hàng đ u th gi i nh Alliance One, BAT...Trong t ng s n l ng nguyên li u thu c lá xu t kh u hàng n m, thu c lá nguyên li u đã qua ch bi n chi m t tr ng trên 90%, ch có m t ph n nh l ng c ng thu c lá.
c. Vai trò nòng c t trong vi c phát tri n b n v ng vùng nguyên li u thu c lá trong n c
Có th đánh giá vai trò l n nh t c a T ng công ty trong l nh v c kinh doanh tr ng và ch bi n nguyên li u thu c lá trong giai đo n 2006-2012 là xây d ng và n l c n đ nh vùng tr ng nguyên li u trong n c trong đi u ki n s n xu t nguyên li u trên toàn th gi i có d u hi u suy gi m đ c bi t t cu i n m 2007.
Các công ty nguyên li u c a T ng Công ty đã t ch c đ c h th ng chi nhánh nguyên li u trên t t c các vùng tr ng thu c lá trong c n c. C th : các công ty nguyên li u c a T ng Công ty xây d ng 21 chi nhánh s n xu t t i 19 t nh tr ng thu c lá trên c n c, m i chi nhánh qu n lý 1 vùng tr ng (di n tích vùng tr ng thu c lá có th t vài tr m đ n hàng nghìn ha);
Thông qua đ u t tr ng cây thu c lá, T ng công ty đã không ch hi n th c hóa chính sách “tam nông” c a ng và Nhà n c, góp ph n xóa đói gi m nghèo, xây d ng nông thôn m i các vùng nguyên li u thu c lá – các vùng sâu, vùng xa – th c hi n trách nhi m xã h i - mà còn đ m b o đ u t phát tri n b n v ng vùng nguyên li u trong n c;
d. Trình đ k thu t s n xu t nguyên li u thu c lá.
T ng công ty là đ n v đi đ u trong ngành trong vi c nghiên c u c ng nh áp d ng khoa h c k thu t vào l nh v c tr ng thu c lá nguyên li u c a T ng công ty trong vi c áp d ng r ng rãi quy trình k thu t canh tác và s ch nguyên li u tiên
ti n, xây d ng các vùng chuyên canh s n xu t nguyên li u thu c lá ch t l ng cao; Vi c nghiên c u ng d ng đ c th c hi n t p trung t i Vi n KTKT Thu c lá - đ n v thành viên T ng công ty và đ c tri n khai th c hi n thông qua các công ty chuyên s n xu t thu c lá nguyên li u thành viên nh : Công ty c ph n Hòa Vi t; Công ty c ph n Ngân S n… trên các vùng nguyên li u c n c.
B ng 2.10. ánh giá chung v th c tr ng trình đ công ngh sx thu c lá nguyên li u
Ch tiêu n v TCT Th gi i ASEAN
Ch ng lo i nguyên li u Lo i NL 03 ≥ 05 ≥ 04
N ng su t bình quân T n/ha 1,5 - 1,8 2,5 2,0
M c đ c gi i hoá SX % 5 60 - 70 20 ÷ 30
Trình đ công ngh SX nguyên li u chung % 40 100 60
(Ngu n: Báo cáo t ng k t 2006-2010 c a Hi p h i Thu c lá Vi t Nam[13])
So sánh trình đ công ngh s n xu t thu c lá nguyên li u hi n t i c a T ng công ty so v i th gi i và ASEAN, trình đ công ngh chung c a T ng công ty m c th p so v i Th gi i và các n c ASEAN, do s n xu t thu c lá nguyên li u hi n nay ch a mang tính s n xu t hàng hoá cao, các vùng tr ng chính ch y u là vùng sâu, vùng xa, dân trí h n ch , đi u ki n t nhiên, kinh t -xã h i khó kh n nên trình đ s n xu t nh , manh mún... d n đ n n ng su t, ch t l ng nguyên li u còn b đ ng, ph thu c nhi u vào các y u t khách quan.
e. Nh ng t n t i, h n ch :
- S c c nh tranh c a s n ph m nguyên li u n i đ a còn y u so v i nguyên li u cùng c p lo i c a các n c xu t kh u nguyên li u trong khu v c và trên th gi i v ch t l ng do không n đ nh v ch t l ng và s n l ng, giá thành s n xu t th ng cao h n;
- Tình tr ng c nh tranh không lành m nh gi a các đ n v s n xu t thu c lá nguyên li u không khuy n khích các đ n v đ u t ;
- Ch a phát huy h t u th s n xu t kinh doanh theo chu i giá tr trong l nh v c thu c lá c a t h p. Thi u s g n k t ch t ch v i kh i thu c đi u – th tr ng đ u ra nh m n đ nh phát tri n vùng nguyên li u;
- C ng nh nhi u m t hàng nông s n khác, thu c lá nguyên li u Vi t Nam nói chung và c a T ng công ty nói riêng “ đ c mùa thì m t giá, đ c giá thì m t mùa” do thi u các ch tài qu n lý Nhà n c, thi u chính sách nh m t o ra môi tr ng kinh doanh nguyên li u lành m nh, đ m b o đ c hi u qu đ u t cho các công ty nguyên li u có tham gia đ u t và c a ng i nông dân.
2.2.4.2 S n xu t thu c lá đi u
t m trung cao c p không ch đáp ng đ c các nhu c u tiêu dùng s n ph m thu c lá trong n c, mà còn là m t hàng xu t kh u ch đ o v i kim ng ch xu t kh u trên 100 tri u USD/n m, góp ph n ch ng thu c lá nh p l u thông qua các vi c cung c p s n ph m thu c lá cao c p và các nhãn qu c t h p tác liên doanh v i n c ngoài;
T ng công ty gi v th ch đ o trong toàn ngành s n xu t thu c lá đi u n i đa v i u th v th ph n và n ng l c s n xu t, và vai trò nòng c t c a doanh nghi p nhà n c đ c bi t trong vi c đi u ti t các ho t đ ng s n xu t c a ngành và duy trì tr t t c a th tr ng thu c lá đi u;
Tuy nhiên, m t s nguyên nhân khách quan, nh ng t n t i, b t c p ch quan trong t ch c ho t đ ng s n xu t thu c lá đi u trong n i b T ng công ty đã h n ch t c đ chuy n đ i c c u s n ph m, h n ch kh n ng c nh tranh chung c a toàn T ng công ty trong l nh v c ch đ o này.
a. Quy mô n ng l c s n xu t:
T ng công ty có 12/17 c s s n xu t thu c lá đi u đ c c p phép trên ph m v c n c v i t ng n ng l c s n xu t thu c lá đi u cho tiêu th n i đa là: 4.696 tri u bao/6.874 tri u bao c a toàn ngành, chi m t tr ng 68,32%. (Xem ph l c 6)
b. Th ph n:
B ng 2.11 S n l ng thu c lá t 2006 đ n n m 2012 (tri u bao)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 N i đa Toàn ngành 3.458,77 3.366,21 3.434,72 3.768,06 3.897,85 4.049,40 4015,35 T ng Công ty 1.685,00 1.865,00 1.741,00 1.937,00 1.909,00 2.096,00 2.070,00 T tr ng (%) 48,72 55,40 50,69 51,41 48,98 51,76 51,55 Xu t kh u Toàn ngành 621 713 901 1050 1.142 1.326 1.272 T ng Công ty 578 648 841 960 1007 1119 1016 T tr ng (%) 93,08 90,88 93,34 91,43 88,18 84,39 79,87
(S li u t ng h p t : Báo cáo t ng k t giai đo n 2006 – 2010 [17]; Báo cáo t ng k t n m 2011 [18];
Báo cáo t ng k t n m 2012[19]c a T ng công ty thu c lá Vi t Nam)
S n l ng thu c lá n i đa chi m kho ng 50% s n l ng n i đa c a toàn ngành và s n l ng thu c lá xu t kh u chi m kho ng 80% s n l ng xu t kh u c a toàn ngành.
i v i các doanh nghi p thu c lá Vi t Nam, trên phân khúc cao c p, ch có duy nh t T ng công ty là có nhãn hi u thu c lá trong n c kh n ng c nh tranh v i các nhãn thu c lá qu c t v i s n ph m ch l c là nhãn Vinataba.
c. Vai trò doanh nghi p nòng c t c a ngành thu c lá n i đa:
- T ng công ty Thu c lá Vi t Nam đã kh ng đ nh vai trò đ u tàu và v th ch đ o trong ngành thu c lá không ch b ng quy mô ho t đ ng, th ph n mà còn
thông qua các nhi m v , vai trò đ c bi t trong vi c t ch c và s p x p ngành s n xu t thu c lá n i đ a, vai trò nòng c t trong vi c đi u ti t các ho t đ ng s n xu t c a ngành, đ a ra chi n l c phát tri n và duy trì tr t t c a th tr ng thông qua vi c ph i ch t ch t ch c a các B ngành Nhà n c xây d ng các quy đ nh, c ch qu n lý nhà n c đ i v i s n xu t kinh doanh thu c lá đi u và là doanh nghi p tiên phong tri n khai th c hi n.
Cùng v i nh ng quy đ nh hi n hành, T ng công ty đã tham gia qu n lý ch t ch ngành s n xu t thu c lá đi u trên các l nh v c ch y u: quy mô và n ng l c s n xu t,đ u t , xu t nh p kh u, t ch c s p x p s n xu t ngành thu c lá phát tri n theo đúng đ nh h ng, ki m soát v s l ng và ch t l ng s n ph m thu c lá, tránh th t thu ngân sách Nhà n c, góp ph n n đ nh và phát tri n các ho t đ ng s n xu t c a ngành, duy trì đ c tr t t c a th tr ng thu c lá đi u n i đ a.
d. Trình đ MMTB, công ngh s n xu t thu c đi u:
- Trong giai đo n 2006-2012, máy móc thi t b s n xu t thu c lá đi u đ c đ u t đ i m i, nh m t o ra các s n ph m có kh n ng c nh tranh cao trên th tr ng, phù h p trình đ công ngh và tay ngh , đ m b o các yêu c u v ATVSTP, môi tr ng theo nguyên t c “ Hi n đ i hóa - T c đ hóa - ng b hóa - Chuyên bi t hóa” có ch n l c nh ng l nh v c, công đo n c n thi t; th i lo i d n các MMTB có công ngh l c h u, tiêu t n n ng l ng và gây ô nhi m. Các dây chuy n v n ghép liên hoàn công su t t 6.000 – 10.000 đi u/phút, dây chuy n đóng bao c ng có công su t t 250 - 400 bao/phút,... (t ng g p 1,76 l n so v i vi c th c hi n đ u t giai đo n 2000 – 2005).
- T ng công ty t p trung c i ti n, ng d ng công ngh tiên ti n h n ch đ c h i s n ph m thu c lá, nâng cao ch t l ng c a đ u vào s n xu t s n ph m.
B ng 2.12. T l s d ng nguyên li u ch bi n Ch tiêu n Ch tiêu n v (HH TLVN) Vi t Nam TCT TLVN Th gi i ASEAN - T l s d ng nguyên li u ch bi n % > 50 > 70 > 90 > 70 (Ngu n: Báo cáo t ng k t 2006-2010 c a Hi p h i Thu c lá Vi t Nam)[9]
- Các đ n v tích c c s d ng nguyên li u qua ch bi n 71,64%, đây là t l khá cao so v i toàn ngành, s d ng nguyên li u trong n c h n 67,49 %, trong đó Công ty Thu c lá Sài Gòn, Th ng Long đã s d ng nguyên li u ch bi n v i t l h n 95%.
- Ti p t c s d ng thu c lá t m t ngu n trong n c, s d ng các lo i v t t , ph li u cao c p nh gi y có đ th u khí cao, đ u l c cao c p h n, gi y sáp có đ c
l ,... nh m ch đ ng th c hi n l trình gi m tar và nicotin trong thu c lá đi u. B ng 2.13. So sánh trình đ công ngh Ch tiêu n v Vi t Nam (HH TLVN) TCT TLVN Th gi i ASEAN
- Trình đ t đ ng hoá Trung bình Trung bình Cao Khá
- Trình đ Công ngh chung % 40 45 100 60
(Ngu n: Báo cáo t ng k t 2006-2010 c a Hi p h i Thu c lá Vi t Nam)[9]
So sánh trình đ công ngh s n xu t thu c lá đi u hi n t i c a T ng công ty v i các đ n v trong ngành, th gi i và ASEAN: trình đ công ngh chung c a T ng công ty cao h n so v i toàn ngành nh ng còn c n m c th p so v i Th gi i và các n c ASEAN:
e. Liên doanh h p tác n c ngoƠi l nh v c thu c lá:
Do công ngh trong n c ch a đáp ng đ c yêu c u s n xu t thu c lá cao c p, T ng công ty đã ch đ ng h p tác v i các t p đoàn thu c lá l n trên th gi i d i nhi u hình th c h p tác s n xu t, liên doanh nh m s n xu t các s n ph m cao c p cung c p cho th tr ng trong n c và góp ph n ch ng thu c lá nh p l u.
Trong h p tác qu c t trong l nh v c thu c đi u, T ng công ty đã duy trì quan h h p tác v i b n t p đoàn thu c lá l n nh t trên th gi i (BAT, Philip Morris, Japan Tobacco, Imperial Tobacco) (Xem ph l c 5) đ gi v trí ch đ o, đi u hòa l i ích c a các t p đoàn qu c t t i th tr ng n i đa. Vi c h p tác s n xu t v i các t p đoàn thu c lá n c ngoài đã có nh ng k t qu tích c c sau:
+ Ch ng buôn l u thu c lá;
+ H tr xây d ng chính sách pháp lu t ngành thu c lá phù h p v i đi u ki n kinh t xã h i c a Vi t nam đ ng th i phù h p v i các tiêu chu n chung c a th gi i;
+ ng hành v i T ng công ty trong các ch ng trình t thi n, an sinh xã h i. - T ng công ty đã h p tác v i các đ i tác n c ngoài đ m r ng th tr ng xu t kh u thu c lá đi u, nguyên li u thu c lá.
f. Nh ng t n t i, h n ch : T c đ chuy n đ i c c u s n ph m: B ng 2.14. C c u s n ph m thu c lá n m 2012 Ch ng lo i thu c lá T tr ng c p lo i thu c lá (%) n m 2012 Toàn ngành T ng công ty Cao c p 34,0 23,13 Trung c p 8,0 10,75 Ph thông 60,0 62,12
T c đ chuy n đ i c c u s n ph m c a T ng công ty ch m h n so v i toàn ngành. T tr ng s n ph m trung c p c a T ng công ty cao h n toàn ngành 2,75%, trong khi t tr ng thu c lá cao c p th p h n toàn ngành 10,87%, s n ph m ph thông là 66,12%, cao h n t tr ng c a toàn ngành 2,12%.
Có hai nguyên nhân chính làm t tr ng thu c lá cao c p c a T ng công ty th p h n so v i toàn ngành: