Qua 13 năm hoạt động, Agribank Chi nhỏnh Bắc Hà Nội đó cú sự phỏt triển vượt bậc, cả về quy mụ, tổ chức, đảm bảo an toàn, từ năm 2007 đến nay Chi nhỏnh được Ngõn hàng nhà nước xếp hạng là doanh nghiệp hạng I.
3.1.3.1 Cụng tỏc nguồn vốn
Vốn là điểm xuất phỏt đầu tiờn trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Nhận thức được vai trũ của nguồn vốn, với quan điểm “Lấy tăng trưởng nguồn vốn là nền tảng để mở rộng hoạt động kinh doanh”. Trong những năm qua, dưới sự chỉ đạo của Agribank Việt Nam, của Ban Giỏm đốc, cựng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cỏn bộ nhõn viờn, hoạt động huy động vốn ngày càng phỏt triển, đạt được kết quả đỏng tự hào.
36
Bảng 3.1. Nguồn vốn của Agribank Chi nhỏnh Bắc Hà Nội
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiờu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Tổng nguồn 5.950,61 6.877,68 8.535,70
Tăng so với năm trước 309,65 927,07 1.658,02
Tốc độ tăng 5,48% 15,57% 24,10%
(Nguồn:Bỏo cỏo kết quả kinh doanh của Agribank Chi nhỏnh Bắc Hà Nội)
Số liệu cho thấy tổng nguồn vốn huy động tăng qua cỏc năm: Năm 2012 tổng nguồn vốn huy động là 5.950,61tỷ đồng tăng so với năm 2011 là 309,65 tỷ đồng (tăng 5,48%); năm 2013 là 6.877,68 tỷ đồng, tăng so với năm 2012 là 927,07 tỷ (tăng 15,57%); Năm 2014 là 8.535,70 tỷ đồng tăng so với năm 2013 là 1.658,02 tỷ (tăng 24,10%). Qua đú, ta thấy nguồn vốn của ngõn hàng cú bước tăng trưởng vững chắc qua cỏc năm nổi bật nhất là năm 2014, là cơ sở cho việc mở rộng hoạt động tớn dụng, tăng nguồn thu cho Chi nhỏnh.
3.1.3.2 Cụng tỏc tớn dụng
Trong bối cảnh thị trường tiền tệ diễn biến vụ cựng phức tạp: lói suất, tỷ giỏ, giỏ vàng biến động liờn tục, NHNN liờn tục ban hành cỏc cơ chế điều hành nhằm kiềm chế lạm phỏt, ổn định nền kinh tế. Mặc dự đó cố gắng rất nhiều, nhưng hoạt động tớn dụng của Chi nhỏnh trong những năm qua vẫn khụng hoàn thành được chỉ tiờu kế hoạch đề ra.
37
Bảng 3.2: Tỡnh hỡnh cho vay của Agribank Chi nhỏnh Bắc Hà Nội
Đơn vị: Quy đổi tỷ đồng
Chỉ tiờu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Phõn loại theo thành phần kinh tế
-DNNN 358 15,2% 337 16% 253 12,5%
-DNNQD 1.725 73,3% 1.471 71% 1.409 69,7%
-Hộ SXKD,
tư nhõn cỏ thể 273 11,5% 268 13% 360 17,8%
Phõn loại theo thời gian
-Cho vay ngắn hạn 1.264 53,7% 1.099 52.9% 1.017 50,3% -Cho vay trung
dài hạn 1.092 46,3% 977 47,1% 1005 49,7%
Phõn loại theo loại tiền
VNĐ 1.931 82% 1.684 81,1% 1.619 80,1%
Ngoại tệ quy đổi 425 18% 392 18,9% 403 19,9%
Tổng dƣ nợ 2.356 2.076 2.022
(Nguồn: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh của Agribank Chi nhỏnh Bắc Hà Nội)
Qua cỏc số liệu như trờn, cú thể thấy rằng hoạt động tớn dụng của Chi nhỏnh ngày càng chậm lại. Trong giai đoạn 2012-2014, tổng dư nợ của ngõn hàng liờn tục giảm, năm 2012 tổng dư nợ đạt 2.356 tỷ; Năm 2013 tổng dư nợ đạt 2.076 tỷ giảm 280 tỷ đồng so với năm 2012 (giảm 11,88%) ; Cho đến năm 2014 tổng dư nợ đạt 2.022 tỷ đồng, giảm thờm 54 tỷ đồng so với năm 2013 (giảm 2,6%).
Cơ cấu dư nợ tớn dụng theo thành phần kinh tế: Trong những năm qua, cú
thể nhận thấy Chi nhỏnh đó sử dụng nguồn vốn để cho vay nhiều nhất đối với cỏc doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD), đối tượng này cũng là khỏch hàng truyền thống của ngõn hàng. Đõy là hướng đi đỳng đắn của Ngõn hàng
38
trong bối cảnh hiện nay, bởi cỏc DNNQD ngày càng nhiều, nhu cầu vốn tăng cao. Đối với cỏc doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tỷ trọng lượng vốn dựng cho vay chiếm khụng nhỏ,nhưng so với cỏc năm trước đõy thỡ tỷ lệ này đang dần nhỏ đi chiếm tỷ trọng trờn dưới 13% tổng dư nợ hàng năm của chi nhỏnh.
Đối với hộ sản xuất, tuy tỷ trọng nguồn cho vay khụng cao so với DNNQD, nhưng Chi nhỏnh cũng rất chỳ trọng tới đối tượng khỏch hàng này. Nhỡn số liệu trong vũng ba năm gần đõy cú thế thấy tỷ lệ cho vay hộ sản xuất này đang ngày càng nhớch lờn, bởi đõy là đối tượng khỏch hàng truyền thống, nhưng rất tiềm năng đem lại nguồn thu ổn định cho Chi nhỏnh.
Cơ cấu tớn dụng theo thời gian: Theo bảng số liệu, tỷ trọng nguồn vốn cho
vay ngắn hạn và trung hạn tương đối đồng đều, năm 2012 tỷ trọng cho vay ngắn hạn và trung - dài hạn là 54% và 46%, năm 2013 tỷ trọng cho vay ngắn hạn và trung-dài hạn là 53% và 47%, đến năm 2014 là 50% và 50%, cho thấy Ngõn hàng đó thực hiện tốt việc cõn đối nguồn và cơ cấu cho vay. Hơn nữa, trong cỏc năm qua Chi nhỏnh ngày càng tập trung hơn việc cho vay ngắn hạn, điều này cho thấy vấn đề đảm bảo thanh khoản được quan tõm hơn.
Cơ cấu tớn dụng theo đơn vị tiền tệ: Tỷ trọng cho vay nội tệ qua cỏc năm
giảm nhẹ, ngoại tệ thỡ tăng, năm 2012 tỷ trọng cho vay nội tệ chiếm 82%, ngoại tệ chiếm 18%, năm 2013 tỷ trọng cho vay nội tệ chiếm 81% và ngoại tệ chiếm 19% và đến năm 2014 tỷ trọng cho vay nội tệ chiếm 80%, ngoại tệ chiếm 20%. Điều này cho thấy hoạt động sử dụng vốn của Chi nhỏnh tập trung nhiều vào nội tệ.
Về chất lượng tớn dụng: Tỷ lệ nợ xấu của Ngõn hàng qua cỏc năm ngày
càng tăng cao: Năm 2012 là tỷ lệ nợ xấu là 19,51%, năm 2013 là 21,98%, năm 2014 là 26%.
Hoạt động tớn dụng của Chi nhỏnh mấy năm qua chưa cú nhiều khởi sắc, việc phỏt triển khỏch mới cũng như mở rộng tớn dụng với cỏc khỏch hàng cũ chưa được quan tõm chỳ trọng. Mặc dự chi nhỏnh đó thành lập ban chỉ đạo thu hồi nợ xấu, nợ đó xử lý rủi ro, tuy nhiờn kết quả vẫn chưa được cải thiện nhiều.
39
3.1.3.3 Kinh doanh ngoại hối
Trong thời gian qua, Agribank chi nhỏnh Bắc Hà Nội đó chỳ trọng đến hoạt động kinh doanh ngoại hối. Tuy nhiờn, đõy là một mảng kinh doanh mà Chi nhỏnh vẫn chưa thành cụng, khỏch hàng khụng nhiều, doanh số thanh toỏn xuất nhập khẩu khụng cao so với cỏc chi nhỏnh trong cựng địa bàn khỏc. Tuy nhiờn trong vài năm gần đõy với tỡnh hỡnh kinh tế nhiều biến động hoạt động sản xuất kinh doanh của cỏc doanh nghiệp bị đỡnh trệ, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thỡ Chi nhỏnh vẫn duy trỡ được số khỏch hàng vốn cú và con số kinh doanh trong mấy năm 2011-2014 gần như khụng biến động nhiều.
Bảng 3.3: Bảng thanh toỏn xuất nhập khẩu tại Agribank Chi nhỏnh Bắc Hà Nội Năm Tổng doanh số thanh toỏn
xuất khẩu (ngàn USD)
Tổng doanh số thanh toỏn nhập khẩu (ngàn USD)
2012 7.395 32.453
2013 8.500 26.453
2014 6.075 30.457
(Nguồn: Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhỏnh Bắc Hà Nội )
Kinh doanh ngoại tệ trong những năm qua khụng chỉ gúp phần tăng lợi nhuận, hạn chế rủi ro vỡ biến động tỷ giỏ mà cũn hỗ trợ tớch cực cho việc mở rộng hoạt động thanh toỏn quốc tế tại Agribank chi nhỏnh Bắc Hà Nội.
Bảng 3.4. Kết quả kinh doanh ngoại tệ năm 2012 – 2014
Chỉ tiờu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tốc độ tăng trƣởng 2013/2012 2014/2013
Doanh số mua vào 39.592 35.263 38.053 -4.329 2.790
Doanh số bỏn ra 39.542 37.278 37.718 -2.264 440
Tổng doanh số mua và
bỏn 79.134 72.540 75.771 -6.594 3.231
40
3.1.3.4 Sản phẩm dịch vụ
Agribank chi nhỏnh Bắc Hà Nội thường xuyờn chỳ trọng và đưa hoạt động kinh doanh thẻ thành một trong những nội dung chớnh trong hoạt động kinh doanh của mỡnh. Phỏt triển nghiệp vụ kinh doanh thẻ gúp phần thực hiện tốt chủ trương của Chớnh phủ về phỏt triển cỏc dịch vụ thanh toỏn khụng dựng tiền mặt.
Bảng 3.5: Kết quả kinh doanh thẻ
Chỉ tiờu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014
Sản phẩm thẻ 44.066 49.238 56.180
Mobile banking 9.568 12.116 14.922
Internet banking 1.043 1.556 1.863
Pos 70 178 265
(Nguồn: Bỏo cỏo kết quả kinh doanh của Agribank Chi nhỏnh Bắc Hà Nội)
Tớnh đến năm 2014, tổng số thẻ phỏt hành là 56.180 thẻ, tăng 6.942 thẻ (tăng 14%) so với năm 2013 và tăng 12.114 thẻ so với năm 2012 (tăng 27,4%).
Sản phẩm Mobile Banking cũng tăng trưởng đều, năm 2012 tăng 49,3% so với năm 2011; năm 2013 tăng 26,6% so với năm 2012 và năm 2014 tăng 23,1% so với năm 2013.
Số lượng khỏch hàng đến với Internet banking từ năm 2012 mới cú 1.043 khỏch hàng đến nay đó được 1.863 khỏch, tăng trưởng trung bỡnh hàng năm là trờn 25%.
Số lượng POS/EDC từ 70 mỏy năm 2012 đến nay con số lắp đặt mỏy đó lờn đến 265 mỏy, đồng nghĩa với việc doanh số giao dịch ngày càng tăng: năm 2012 doanh số thanh toỏn qua Pos đạt 87,7 tỷ, năm 2013 đạt 90 tỷ , năm 2014 đạt 145,9 tỷ đồng.
Tuy số lượng dịch vụ thẻ tăng đều hàng năm nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng của lónh đạo trong Chi nhỏnh, lợi nhuận và phớ thu về vẫn chưa
41
nhiều, chất lượng sản phẩm dịch vụ cũn chưa phỏt triển.
3.1.3.5 Kết quả hoạt động kinh doanh
Trong những năm qua, tỡnh hỡnh kinh tế Việt Nam cú nhiều diễn biến phức tạp: cuộc khủng hoảng kinh tế đó làm tỷ lệ lạm phỏt tăng cao, hàng chục nghỡn doanh nghiệp lõm vào tỡnh trạng đỡnh trệ sản xuất dẫn đến giải thể, phỏ sản. Hệ thống ngõn hàng bờn cạnh những thành cụng về điều hành lói suất giảm theo đỳng lộ trỡnh, quản lý tỷ giỏ ổn định, thanh khoản hệ thống được bảo đảm. Thỡ cũng cú nhiều tồn tại, yếu kộm đang được xó hội quan tõm: tăng trưởng tớn dụng thấp nhất; nợ xấu tăng cao; nhiều TCTD kinh doanh thua lỗ phải cấu trỳc lại bằng cỏch sỏp nhập vào TCTD khỏc; thu nhập của nhõn viờn ngõn hàng giảm, cú một số bộ phận mất việc làm, nhiều cỏn bộ ngõn hàng phải đối mặt với phỏp luật và rơi vào vũng lao lý. Nằm trong vũng quay lớn đú, Agribank chi nhỏnh Bắc Hà Nội cũng bị ảnh hưởng mạnh dẫn đến kết quả kinh doanh của Chi nhỏnh cũng bị giảm theo.
Bảng 3. 6: Kết quả hoạt động kinh doanh
Đơn vị: Tỷ VNĐ
Chỉ tiờu
Năm 2012 2013 2014 2013/2012 2014/2013
1. Tổng thu nhập 552,6 462,6 383,5 90,0 -79,1
- Thu lói cho vay 339,5 214,1 115,9 -125,4 -98,2 - Thu lói thừa vốn 195,7 229,5 254,2 33,8 24,7 - Thu lói thừa vốn 195,7 229,5 254,2 33,8 24,7 - Thu nợ đó xử lý rủi ro 4,6 4,2 0,7 -0,4 -3,5 - Thu khỏc 12,8 14,8 12,7 2,0 2,1 2.Tổng chi 470,9 350,9 382,7 -120 31,8 - Chi trả lói 339,0 262,2 198,8 -76,8 -63,4 - Chi trớch dự phũng rủi ro 87,0 43,1 143,4 -43,9 100,3 - Chi khỏc 44,9 45,6 40,5 0,7 -5,1
42
(Nguồn: Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhỏnh Bắc Hà Nội)
Qua bảng 3.6 cú thể thấy, chi phớ trả lói, thu từ lói cho vay đặc biệt là thu thừa vốn của chi nhỏnh luụn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phớ và thu nhập. Tổng thu nhập, chi phớ, lợi nhuận cú xu hướng giảm qua cỏc năm, điều này cũng phản ỏnh đỳng thực tế khi mà nợ xấu cú xu hướng tăng thỡ đồng thời tỷ lệ thu lói thấp, chi dự phũng rủi ro cao. Hơn nữa khi thị trường vốn dần ổn định, dư nợ khụng tăng dẫn đến nguồn vốn dư thừa đồng nghĩa với chi phớ đầu vào phải giảm, chi phớ huy động giảm, vỡ vậy, chi trả lói thực qua cỏc năm thấp.
Năm 2012, mặc dự gặp nhiều khú khăn hơn về cụng tỏc nguồn vốn và cho vay, nhưng chờnh lệch thu – chi chưa lương tại chi nhỏnh đạt 81,7 tỷ đồng, tạm ổn định trong tỡnh hỡnh chung của hệ thống và địa bàn rất nhiều NHTM khụng đạt quỹ thu nhập. Chỉ tiờu thu lói từ tớn dụng chiếm 61,4% trờn tổng thu của cả Chi nhỏnh, thu từ lói thừa vốn đạt cao 195,7 tỷ VND chiếm 35,4% trờn tổng thu. Cỏc khoản chi phỏt sinh do chi trả phớ huy động vốn, chi lương, trớch dự phũng rủi ro..cỏc khoản chi của năm 2012 là cao. Tuy nhiờn Chi nhỏnh vẫn đủ chi lương đảm bảo đời sống của cỏn bộ cụng nhõn viờn.
Sang năm 2013, tổng thu của Chi nhỏnh đó giảm 90 tỷ, mặc dự tỷ lệ thu lói thừa vốn tăng lờn đỏng kể so với năm 2012 tăng 17,2% nhưng tỷ lệ thu lói cho vay giảm sõu xuống 36,9% làm cho tổng thu của Chi nhỏnh bị giảm. Tương tự tổng chi của Chi nhỏnh cũng giảm theo 120 tỷ, chi trả lói ớt đi nhưng tỷ lệ thu thừa lói lại tăng lờn chứng tỏ Chi nhỏnh huy động vốn khỏ tốt mà chủ yếu là tiền gửi khụng kỳ hạn của Bảo hiểm xó hội. Chi phớ trớch dự phũng rủi ro ớt đi chỉ cú 43,1 tỷ đồng. Dẫn đến lợi nhuận của Chi nhỏnh tăng 36,7% so với năm 2012.
43
Hỡnh 3.2: Tổng thu và lợi nhuận của Chi nhỏnh
Thu nhập Lợi nhuận 0 100 200 300 400 500 600 2012 2013 2014 Thu nhập Lợi nhuận
(Nguồn: Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh Agribank Chi nhỏnh Bắc Hà Nội)
Năm 2014, đỏnh dấu nhiều sự thay đổi trong đời sống của cỏn bộ cụng nhõn viờn trong Chi nhỏnh, tổng thu và tổng chi tương đương nhau, lợi nhuận chưa lương chi đạt 0,8 tỷ đồng. Nhỡn số liệu cú thể thấy, tỷ lệ thu lói cho vay giảm sõu, giảm 65,8% so với năm 2012 và giảm 45,8% so với năm 2013. Mặc dự tỷ lệ thu lói thừa vốn ngày càng tốt lờn, tăng 29,8% so với năm 2012 và tăng 10,7 so với năm 2013 nhưng cũng khụng làm tỡnh hỡnh tài chớnh tốt lờn. Tổng chi của Chi nhỏnh tăng đột biến do nợ xấu tăng cao trớch dự phũng rủi ro lờn đến 143,4 tỷ chiếm 37,4% trờn tổng chi của cả Chi nhỏnh. Chỉ trả lói thấp hơn chiếm 51,9% trờn tổng chi, khụng nhiều như năm 2012 chiếm 71,9%, năm 2013 chiếm 74,7% của tổng chi. Cú thể thấy tỡnh hỡnh tớn dụng của Chi nhỏnh xấu đi nghiờm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tỡnh hỡnh kinh doanh của Chi nhỏnh trong khi mảng huy động vốn lại ngày càng tốt lờn nhưng cũng khụng làm thay đổi gỡ nhiều. Năm 2014, Chi nhỏnh khụng đảm bảo đủ lương cơ bản chi cho cỏn bộ cụng nhõn viờn phải đi vay lương của Trụ sở chớnh- Agribank Việt Nam.
44