2.2.1.1. Doanh thu bán l và ch t l ng d ch v tiêu dùng qua các n m
Trong nh ng n m g n đơy, th tr ng bán l Vi t Nam liên t c phát tri n theo
h ng không ng ng gia t ng v quy mô c ng nh ch t l ng c a h th ng phơn ph i
đ i bao g m các trung tơm th ng m i, siêu th, c a hƠng chuyên doanh, c a hƠng ti n l i; gi m t tr ng các hình th c kinh doanh truy n th ng bao g m ch vƠ các c a hƠng bán l quy mô nh c a các h gia đình. M t vƠi doanh nghi p bán l đi n hình v quy
mô phát tri n nh : h th ng siêu th Co.op Mart, chu i c a hƠng ti n l i Satrafoods,ầ
B ng 2.1. T ng m c bán l hƠng hóa vƠ ch t l ng d ch v t n m 2005 đ n n m 2013
Ngu n: T ng C c Th ng kê Vi t Nam.
Doanh thu bán l vƠ ch t l ng d ch v tiêu dùng duy trì m c t ng tr ng cao
trong giai đo n 2005 ậ2011, nh ng l i có xu h ng t ng tr ng ch m l i t n m 2012.
T ng m c bán l hƠng hóa vƠ doanh thu ch t l ng d ch v tiêu dùng n m 2013 c a Vi t Nam đ t kho ng 2.618 nghìn t , t ng 12,6% so v i n m 2012.
N m hƠng hóa vƠ d ch T ng m c bán l v (nghìn t ) T l t ng tr ng (%) 2005 480,29 0,00% 2006 596,21 24,14% 2007 746,16 25,15% 2008 1007,21 34,99% 2009 1238,14 22,93% 2010 1614,08 30,36% 2011 1998,16 23,80% 2012 2324,94 16,35% 2013 2617,96 12,60%
B ng 2.2. C c u doanh thu bán l vƠ ch t l ng d ch v giai đo n 2005 -2013
N m
T ng s (nghìn t ) Kinh t NhƠ n c Kinh t ngoƠi NhƠ n c Khu v c có v n đ u t
n c ngoƠi Giá tr (nghìn t ) C c u (%) Giá tr (nghìn t ) C c u (%) Giá tr (nghìn t ) C c u (%) 2005 62,17 12,94% 399,87 83,26% 18,25 3,80% 480,29 2006 75,32 12,63% 498,61 83,63% 22,28 3,74% 596,21 2007 79,67 10,68% 638,84 85,62% 27,65 3,71% 746,16 2008 98,35 9,76% 874,82 86,86% 34,04 3,38% 1007,21 2009 162,60 13,13% 1042,42 84,19% 33,12 2,67% 1238,14 2010 228,61 14,16% 1342,99 83,20% 42,48 2,63% 1614,08 2011 251,13 12,57% 1688,53 84,50% 58,50 2,93% 1998,16 2012 282,88 12,17% 1974,42 84,92% 67,64 2,91% 2324,94 2013 258,63 9,88% 2269,50 86,69% 89,83 3,43% 2617,96
Ngu n: T ng C c Th ng kê Vi t Nam
C n c theo t tr ng thƠnh ph n tham gia thì doanh thu bán l t p trung ch y u khu v c kinh t ngoƠi NhƠ n c, chi m t tr ng bình quơn kho ng 85% trên t ng
doanh thu bán l . i u nƠy cho th y s n ng đ ng kh i kinh doanh nƠy. Doanh thu t
khu v c kinh t NhƠ n c n m 2013 đ t 258,63 nghìn t đ ng, chi m 9,88% t ng
doanh thu bán l vƠ cung c p ch t l ng d ch v . T tr ng doanh thu t khu v c có
v n đ u t n c ngoƠi khá th p, ch chi m 3,43% doanh thu bán l n m 2013.
Có th th y th tr ng bán l t i Vi t Nam đang thay đ i nhanh chóng. Kh i
đi m t siêu th đ u tiên xu t hi n t i TP.HCM vƠo n m 1994, kênh mua s m hi n đ i
đƣ phát tri n không ng ng vƠ ngƠy cƠng tr nên ph bi n v i ng i tiêu dùng Vi t
Nam. Tính đ n h t n m 2012, c n c có 659 siêu th vƠ 115 trung tơm th ng m i (Ngu n: T ng C c Th ng kê Vi t Nam). Trong khi đó, kém c nh tranh h n v m c đ phong ph hƠng hóa, không gian mua s m vƠ khuy n m i, kênh mua s m truy n th ng bao g m ti m t p hóa vƠ ch đƣ m t d n th ph n qua nhi u n m.
Tuy nhiên có nh ng thay đ i đáng k di n ra trong vƠi n m g n đơy. Tình tr ng
suy thoái kinh t t i Vi t Nam đang lan r ng sang s h nhi t c a kênh mua s m hi n
đ i. Trong b i c nh đó, ngƠy cƠng ít ng i đi mua s m t i siêu th , c a hƠng ti n l i, vƠ
m t s ng i th m chí đƣ chuy n t kênh mua s m hi n đ i v các c a hƠng t p hóa,
b i h n m t n a ng i mua v n ngh r ng giá c kênh mua s m hi n đ i cao h n kênh truy n th ng, trong khi theo h thì ch t l ng hƠng hóa l i không t t h n lƠ bao. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
M c dù v y, v lơu dƠi, v i nh ng u đi m rõ rƠng vƠ v n đ u t l n t nh ng nhƠ bán
l trong n c vƠ n c ngoƠi, kênh mua s m hi n đ i h a h n s ti p t c m r ng vƠ phát tri n h n n a. Cùng v i s phát tri n nƠy, hƠnh vi mua s m ch c ch n c ng s thay đ i. Ng i mua có xu h ng mua nhi u, ch n s n ph m c l n vƠ gi m s l n đi
mua s m. Tuy nhiên, h c ng tr nên ít trung thƠnh vƠ d dƠng thay đ i nhƣn hi u h n. Vì v y, s c nh tranh t i các kênh mua s m hi n đ i tr nên kh c li t h n r t nhi u.
Các nhƠ s n xu t c n b ra nhi u n l c h n vƠ th hi n n i b t h n đ thu h t đ c
ng i mua t i kênh mua s m nƠy.
2.2.1.2. Th tr ng bán l th c ph m
Th c ph m lƠ phơn kh c quan tr ng nh t c a th tr ng bán l . T i Vi t Nam, s l ng các c a hƠng bán th c ph m chi m t i 80% các đ a đi m bán l . NgoƠi ra, đ a
đi m bán th c ph m th ng t p trung các khu ch truy n th ng vƠ các c a hƠng t phát. Cùng v i xu th đô th hóa vƠ hi n đ i hóa c a n n kinh t , các siêu th vƠ c a
hƠng th c ph m c ng xu t hi n nhi u h n.
Nhìn chung, nhu c u v n u ng c a ng i dơn Vi t Nam ngƠy cƠng đa d ng vƠ t ng theo quy mô phát tri n dơn s . Tuy nhiên, do nh h ng c a l m phát nên t tr ng
chi tiêu dƠnh cho th c ph m trên t ng thu nh p bình quơn c a ng i dơn ngƠy cƠng t ng. Theo T ng C c Th ng kê Vi t Nam, doanh thu tiêu dùng th c ph m c a Vi t
Nam n m 2013 đ t 24,28 t đô la M , g p 1,1 l n so v i n m 2012, t c đ t ng tr ng
B ng 2.3. Tình hình tiêu dùng th c ph m c a Vi t Nam giai đo n 2005-2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tiêu dùng th c ph m (t USD) 9,93 11,23 12,75 14,6 14,35 18,69 19,3 22,1 24,28 Tiêu dùng th c ph m bình quơn theo đ u ng i (USD) 120,5 134,8 151,4 171,5 166,8 214,9 219,7 248,9 270,6 T c đ t ng tr ng tiêu dùng th c ph m hƠng n m (%) 13,09 13,53 14,51 -1,71 30,24 3,26 14,5 9,86
Ngu n: T ng C c Th ng kê Vi t Nam So v i quy mô dơn s thì m c tiêu dùng th c ph m bình quơn đ u ng i n m
2013 c a Vi t Nam đ t 270,6 USD/ng i, t ng 1,09 l n so v i n m 2012. Chi tiêu th c ph m bình quơn đ u ng i so v i GDP bình quơn đ u ng i n m 2013 vƠo kho ng 13,66%. So v i các n c chơu Á khác, chi tiêu bình quơn đ u ng i cho ngƠnh hƠng
th c ph m lƠ t ng đ i th p. ơy chính lƠ ti m n ng t ng tr ng đáng k cho ngƠnh
th c ph m.
2.2.2. Th c tr ng kinh doanh các c a hàng ti n l i t i TP.HCM trong nh ng n m
qua
2.2.2.1. M t vài nét v tình hình kinh doanh các c a hàng ti n l i t i TP. HCM
Lo i hình c a hƠng ti n l i b t đ u bùng n t i Vi t Nam t n m 2006 v i s m đ u lƠ quy t đ nh vƠ hƠnh đ ng táo b o c a Trung Nguyên trong d án xơy d ng chu i c a hƠng ti n l i G7 Mart. Hi n nay, theo kh o sát c a S Công Th ng TP.HCM, Trung tơm Nghiên c u kinh doanh vƠ h tr doanh nghi p (BSA) vƠ báoTh Gi i Ti p Th (TGTT) v c a hƠng ti n l i t i TP.HCM t 05/2014 cho th y giá tr th tr ng c a hƠng ti n l i t i Vi t Nam vƠo kho ng 1,1 t USD v i n m chu i c a hƠng ti n l i có v n n c ngoƠi lƠ chính, bao g m: Shop & Go (thu c m t t p đoƠn Malaysia), B’s mart (do t p đoƠn Ph Thái vƠ đ i tác Thái Lan qu n lý), Circle K
(thu c t p đoƠn Couche-Tard c a Canada), Ministop (h p tác gi a t p đoƠn AEON vƠ cƠ phê Trung Nguyên), vƠ Family Mart (đ u t b i m t doanh nghi p Nh t, tr c đơy có g n 20 c a hƠng, sau khi bán m t ph n cho đ i tác ch còn 4 đ a đi m). Bên c nh đó, còn có các chu i c a hƠng chuyên bi t thu n v n Vi t Nam nh h th ng Satrafoods, Vissan, Co.op Food, Citimart B&B. Ch riêng t i TP.HCM đƣ có h n 300 c a hƠng ti n l i thu c các chu i c a hƠng ti n l i khác nhau.
Hi n nay, t i TP.HCM, mô hình c a hƠng ti n l i đƣ vƠ đang phát huy đ c nh ng l i th khi có m ng l i phơn ph i khá r ng, đi sơu vƠo khu dơn c , ch ng lo i
hƠng phong ph ... nên đƣ thu h t ng i tiêu dùng vƠ đang có nh ng đi u ki n c b n
đ phát tri n. Lý do th nh t có th th y lƠ Vi t Nam luôn n m trong top nh ng th
tr ng bán l h p d n trên th gi i. Song song đó lƠ s d ch chuy n xu h ng mua s m
theo h ng hi n đ i c a ng i tiêu dùng Vi t Nam. Trên đ a bƠn TP.HCM, ch riêng phơn kh c c a hƠng ti n l i, có doanh nghi p ngo i ch trong vƠi tháng đƣ cho khai tr ng hƠng ch c c a hƠng. Nhi u tuy n đ ng t i TP.HCM trong kho ng cách ch vƠi tr m mét nh ng xu t hi n 2-3 c a hƠngầ Có m t t i Vi t Nam t n m 2005 đ n nay, chu i c a hƠng Shop & Go đƣ m c lên c c k nhanh vƠ cán m c con s 111 c a hƠng.
Trong th i gian t i, Shop & Go s ti p t c m r ng h th ng c a hƠng ti n l i trên
ph m vi toƠn qu c đ đáp ng nhu c u ngƠy cƠng cao c a ng i dơn c n c. Không thua kém Shop &Go, Circle K có m t t i Vi t Nam t n m 2008, đ n nay đƣ có 73 c a
hƠng đ c m TP.HCM. Trong khi đó đ i v i doanh nghi p trong n c, n i b t lƠ Co.op Food vƠ Satrafoods dù n l c trong cu c đua phơn kh c nƠy, tuy nhiên hi n nay s c a hƠng c a Co.op Food d ng m c 84 c a hƠng, còn Satrafoods th ng kê đ c 45 c a hƠng trên đ a bƠn TP.HCM. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Theo kh o sát, m t đ các c a hƠng ti n l i m t i các khu v c trung tơm TP.HCM ngƠy cƠng dƠy đ c. Riêng khu v c đ ng Thám, Bùi Vi n, Nguy n Trƣi
ch đáp ng nhu c u mua s m th c ph m t i s ng, hóa m ph m, nhi u c a hƠng ti n l i còn ph c v th c n nhanh, th c ph m n u t i ch .
B ng 2.4. Danh sách m t s c a hƠng ti n l i kinh doanh th c ph m tiêu bi u t i TP.HCM TP.HCM STT Chu i c a hƠng N m thƠnh l p S c a hƠng hi n nay t i TP.HCM Ngu n trích d n
1 Co.op Food 2008 84 https://www.facebook.com/ coopfood.vn 2 Satrafoods 2013 45 http://satra.com.vn/index.php/ vn/tin-tuc/tin-satra/satrafoods-khai-trng- ca-hng-th-45/ 3 Circle K 2008 73 http://www.circlek.com.vn/groupck/ aboutus
4 Shop & Go 2005 111 http://shopngo.com.vn/index.php/vi/ about/ 5 Foodcomart 2010 53 http://nld.com.vn/doi-song-tieu- dung/foodcomart-ban-hang-binh-on-gia- 2013091209383769.htm 6 B’s mart 2013 75 http://bsmartvina.com/about_us/vn 7 Ministop 2011 17 https://www.facebook.com/notes/ministop- vietnam/danh-sach-cua-hang- ministop/568752256580945 8 FamilyMart 2009 4 http://www.famima.vn/ ầ.
Có th th y, trong khi các c a hƠng ti n l i c a n c ngoƠi liên t c gia t ng ti n
ích vƠ thay đ i di n m o, thì các c a hƠng trong n c v n gi nguyên cách kinh doanh
truy n th ng. Các c a hƠng ti n l i nh Satrafoods hay Co.op Food ch y u kinh doanh th c ph m t i s ng nh th t, cá (chi m t 60% đ n 70% t ng l ng hƠng), k đ n m i lƠ m t s m t hƠng hóa m ph m, đ dùng thi t y u b i vì khi m ra các c a
truy n th ng nên ch n mô hình Food store chain (Chu i c a hƠng th c ph m). Vi c s h u nh ng s n ph m riêng bi t c ng lƠ m t y u t thu n l i đ các chu i c a hƠng ti n l i t o l i th c nh tranh trên th tr ng, đơy lƠ hình th c c a hƠng ti n l i c i ti n nh m đ ng vƠo nhu c u v th c ph m t i s ng c a ng i dơn.
Trong khi đó, các c a hƠng ti n l i c a n c ngoƠi nh Circle K, Shop & Go
hay Family Mart kinh doanh theo mô hình chu n Convenience store chain (C a hƠng
ti n l i), không nh m đ n th c ph m t i s ng mƠ ch y u cung c p th c ph m khô vƠ các m t hƠng th c ph m ch c n ng.
Nh ta đƣ bi t, th c ph m bao g m các lo i nh ng c c, rau c , hoa qu , th t
cá; vƠ đ c phơn thƠnh th c ph m t i s ng, th c ph m đóng h p hay th c ph m n
li n,.... Vì đơy lƠ ba lo i th c ph m mƠ ng i tiêu dùng mua th ng xuyên nên bƠi nghiên c u s t p trung vƠo m t hƠng ng c c, rau c , hoa qu , th t cá đ c phơn thƠnh
ba lo i th c ph m nêu trên.
2.2.2.2. c đi m trong ho t đ ng c a các chu i c a hàng ti n l i t i Tp.HCM HƠng hóa trong chu i c a hƠng ti n l i
C c u hƠng hóa
Th i gian g n đơy, t i các chu i c a hƠng ti n l i TP.HCM đƣ b t đ u thu h t đ c m t l ng l n khách hƠng có m c thu nh p trung bình. Do v y, các chu i c a
hƠng ti n l i đang th c hi n chi n l c ắn i đ a hóa”, phát tri n thêm nhi u m t hƠng
n i đ a vƠ đang có xu h ng liên k t v i nh ng ng i s n xu t t i Vi t Nam.
Ch t l ng s n ph m
ơy lƠ v n đ r t đáng quan tơm trong các chu i c a hƠng ti n l i. Nhìn chung, ng i tiêu dùng đánh giá cao ch t l ng s n ph m trong chu i c a hƠng ti n l i vƠ h đ n v i chu i c a hƠng ti n l i lý do chính lƠ ch t l ng đ m b o. H u h t hƠng hóa
trong chu i c a hƠng ti n l i đ u có ngu n g c rõ rƠng, đ y đ nhƣn mác vƠ đ c ki m tra ch t l ng m t cách nghiêm ng t. Tuy nhiên, v n còn hi n t ng ng i tiêu dùng
mua ph i hƠng quá h n s d ng hay ch t l ng gi m s t do công tác qu n lý hƠng hóa ch a ch t ch .
Giá c
Giá c hƠng hóa luôn lƠ v n đ đ c ng i tiêu dùng quan tơm. c bi t khi các
chu i c a hƠng ti n l i m r ng th tr ng thu h t thêm m t l ng l n khách hƠng có
m c thu nh p th p vƠ trung bình. Có th th y, giá c a các chu i c a hƠng ti n l i
TP.HCM luôn cao h n giá c a các s n ph m đó bán t i các c a hƠng bách hóa ho c (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
các ch truy n th ng. Nhìn chung, m c đ chênh l ch giá so v i các c a hƠng khác lƠ
10-15%, v i các ch truy n th ng lƠ kho ng 10-25%. Gi a các chu i c a hƠng ti n l i
c ng có s chênh l ch giá. Giá trong các chu i c a hƠng ti n l i trong n c nh Co.op Food có giá bán phù h p h n so v i các chu i c a hƠng t nhơn khác. Có m t đi m
đáng l u ý lƠ giá bán trong các chu i c a hƠng ti n l i n c ngoƠi r t phong ph , có
nhi u s n ph m tiêu dùng giá bán th p h n h n so v i các chu i c a hƠng ti n l i khác, nh ng c ng có nhi u s n ph m có giá cao h n nhi u. Các lo i hƠng hóa ít thông d ng
nh các s n ph m ngo i nh p (r u ngo i, bánh k o ngo i, m ph m,ầ) có m c giá bán t i các c a hƠng ti n l i cao h n nhi u so v i các lo i hình c a hƠng khác.
Tr ng bƠy s n ph m