Phát triển tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh đồng nai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÀ KIM CHI PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – Tháng 12 năm 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÀ KIM CHI PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8.34.02.01 Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ DIỆU Thành Phố Hồ Chí Minh – Tháng 12 năm 2020 i TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Doanh nghiệp có vai trị quan trọng Việt Nam nói chung tỉnh Đồng Nai nói riêng việc thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi dân cư, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế … Tuy nhiên, doanh nghiệp khó khăn việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng thương mại, khó khăn xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan liên quan đến nhiều chủ thể doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, Nhà nước tổ chức có liên quan khác Nghiên cứu thực nhằm mục đích phân tích thực trạng hoạt động phát triển tín dụng doanh nghiệp, xác định nhân tố, mức độ ảnh hưởng nhân tố, làm rõ nguyên nhân hạn chế đến việc phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nơng Nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai., từ đề xuất giải pháp khuyến nghị phù hợp để vừa đáp ứng nhu cầu vốn doanh nghiệp tìm lối cho nguồn vốn tín dụng Agribank Chi nhánh Đồng Nai nhằm phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa hiệu vừa an tồn, đồng thời kiểm sốt rủi ro từ tạo niềm tin khách hàng, đồng thời nâng cao vị cạnh tranh, uy tín tổ chức kinh tế, tổ chức tín dụng ngồi nước, điều vô quan trọng để ngân hàng đạt mục tiêu tăng trường chiến lược phát triển lâu dài, bền vững đạt thành công việc thực hợp tác với đối tác nước quốc tế xu hội nhập quốc tế, thời đại công nghệ 4.0 Từ khóa: Thực trạng giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai ii THE ABSTRACT OF GRADUATION THESIS Title of thesis: CORPORATE CREDIT DEVELOPMENT AT VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT DONG NAI BRANCH The thesis focuses on endogenous factors and the impact of these factors on corporate credit development at the Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank) Dong Nai branch in the period from 2015 – 30/06/2020 The study applied the multivariate linear regression method according to the least squares method – OLS (Ordinary Least Square) to estimate the regression parameters, test hypotheses about regression parameters, test the suitability of the model to determine the impact of endogenous factors from the bank that affect the business credit development The research results show that the factors of capital, fixed assets, marketing and advertising costs have a positive impact and interest rates have a negative impact on the growth of corporate credit at Agribank Dong Nai branch, while the salary and bad debt factors were not statistically significant and did not affect corporate credit development at Agribank Dong Nai branch This is the basis for administrators at Agribank Dong Nai branch to be able to develop appropriate policies and orientations to the most effective, in order to both overcome the existing limitations, reducing the influence of credit policies issued by the State Bank and the Government, at the same time promoting existing strengths for Agribank Dong Nai branch to continue developing safe, efficient and sustainable corporate credit Keywords: Endogenous factors affecting corporate credit development, Multi-variable linear regression method according to least squares method – OLS iii LỜI CAM ĐOAN Tôi tên : Hà Kim Chi Là học viên cao học Khóa XXI Lớp BD21C3 – Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, mã số học viên: 020121190008 Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu có tính độc lập riêng, khơng chép tài liệu chưa cơng bố tồn nội dung đâu; số liệu, nguồn trích dẫn luận văn thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Người thực năm 2020 iv LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu, thực luận văn, nhận nhiều giúp đỡ từ phía nhà trường thầy Tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến TS.Hồ Diệu người hướng dẫn khoa học, thầy trực tiếp dành nhiều thời gian hướng dẫn cho tơi, đồng thời với chia sẻ, góp ý vơ q giá thầy giúp tơi hồn thiện luận văn Tiếp đến xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM tập thể thầy cô khoa Sau đại học, người ln nhiệt tình giúp đỡ, trang bị cho kiến thức quý báu suốt thời gian học tập nghiên cứu Cuối cùng, xin cảm ơn đến người thân, bạn bè đồng nghiệp bên cạnh, ủng hộ động viên tơi hồn thành khóa học luận văn Trong trình nghiên cứu đề tài, hiểu biết thân nhiều hạn chế nên luận văn cịn tồn thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp chân thành Q thầy để luận văn hồn thiện Trân trọng cảm ơn v MỤC LỤC Tóm tắt luận văn i The Abstract of graduation thesis ii Lời cam đoan iii Lời cảm ơn iv Mục lục v Danh mục từ viết tắt x Danh mục bảng biểu xi LỜI MỞ ĐẦU .1 Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp nghiên cứu 5.2 Nguồn số liệu Tổng quan cơng trình nghiện cứu có liên quan Ý nghĩa luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái quát tín dụng doanh nghiệp 1.1.2 Đặc điểm tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại vi 1.1.3 Phân loại tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.1.4 Các phương thức tín dụng ngân hàng doanh nghiệp .10 1.2 Phát triển tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 11 1.2.1 Khái quát phát triển tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 1.2.2 Các tiêu đánh giá phát triển tín dụng doanh nghiệp NHTM 12 1.2.2.1 Các tiêu đánh giá phát triển tín dụng theo chiều rộng 12 1.2.2.2 Các tiêu đánh giá phát triển cho vay khách hàng doanh nghiệp theo chiều sâu (Chất lượng tín dụng) 15 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay doanh nghiệp ngân hàng thương mại .17 1.3.1 Các nhân tố khách quan .17 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 20 1.4 Kinh nghiệm phát triển tín dụng số ngân hàng thương mại doanh nghiệp học kinh nghiệm cho Agribank chi nhánh Đồng Nai 28 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển tín dụng ngân hàng số quốc gia doanh nghiệp 28 1.4.2 Bài học kinh nghiệm phát triển tín dụng doanh nghiệp cho Agribank chi nhánh Đồng Nai 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI .32 2.1 Giới thiệu sơ lược tỉnh Đồng Nai hoạt động doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai 32 2.1.1 Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai 32 2.1.2 Khái quát tình hình phát triển doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai 33 2.2 Sơ lược hoạt động ngành ngân hàng tỉnh Đồng Nai 36 vii 2.3 Tổng quan ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đồng Nai 39 2.3.1 Giới thiệu sơ lược Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai 39 2.3.2 Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh Đồng Nai từ năm 2017 – 2019 40 2.3.2.1 Tổng nguồn vốn 41 2.3.2.2 Nguồn vốn huy động 41 2.3.2.3 Tổng dư nợ 42 2.3.2.4 Kết hoạt động kinh doanh 43 2.4 Thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt nam chi nhánh Đồng Nai 44 2.4.1 Phát triển tín dụng cho vay doanh nghiệp theo chiều rộng qua tiêu đánh giá 45 2.4.1.1 Số lượng tỷ trọng doanh nghiệp dư nợ 45 2.4.1.2 Dư nợ tỷ trọng cho vay doanh nghiệp 45 2.4.1.3 Doanh số cho vay, tỷ trọng doanh số cho vay doanh nghiệp 51 2.4.1.4 Địa bàn phát triển tín dụng doanh nghiệp 52 2.4.1.5 Hiệu cho vay doanh nghiệp 53 2.4.2 Phát triển tín dụng cho vay doanh nghiệp theo chiều sâu qua tiêu đánh giá 55 2.4.3 Đánh giá nhân tố nội ảnh hưởng đến phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đồng Nai 58 2.4.3.1 Các nhân tố nội ảnh hưởng đến phát triển tín dụng Doanh nghiệp Agribank chi nhánh Đồng Nai 59 2.4.3.2 Mức độ ảnh hưởng nhân tố nội đến phát triển tín dụng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Đồng Nai 59 viii 2.5 Đánh giá hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Đồng Nai 61 2.5.1 Những kết đạt 61 2.5.2 Những hạn chế tồn 64 2.5.3 Một số nguyên nhân tồn làm ảnh hưởng đến việc phát triển tín dụng doanh nghiệp 66 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH ĐỒNG NAI .69 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 69 3.1.1 Nhu cầu thực tế địa bàn tỉnh Đồng Nai: .69 3.1.2 Định hướng phát triển doanh nghiệp Việt Nam 70 3.1.3 Định hướng phát triển tín dụng Agribank chi nhánh Đồng Nai 70 3.2 Giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đồng Nai 71 3.2.1 Xây dựng chiến lược Marketing chăm sóc khách hàng để phát triển mạng lưới khách hàng doanh nghiệp .71 3.2.2 Tăng cường công tác huy động vốn, nguồn vốn trung dài hạn từ khu vực dân cư 72 3.2.3 Áp dụng linh hoạt lãi suất cho vay 72 3.2.4 Cải tiến quy trình thủ tục cấp tín dụng 73 3.2.5 Đầu tư tài sản cố định, mạng lưới hoạt động .73 3.2.6 Mở rộng đối tượng, kỳ hạn cấp tín dụng 74 3.2.7 Kiểm sốt chất lượng tín dụng 74 3.2.8 Xây dựng chiến lược phát triển khách hàng 75 3.2.9 Đa dạng hóa hình thức cho vay tăng cường bán chéo sản phẩm 76 3.2.10 Giải pháp công tác đào tạo tổ chức cán 76 83 dụng doanh nghiệp, chương nêu lên số kiến nghị Agribank Việt Nam, quyền địa phương để điều chỉnh lại số quy định chưa phù hợp nhằm hỗ trợ tốt cho hoạt động phát triển tín dụng doanh nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Đồng Nai nói chung Agribank chi nhánh Đồng Nai nói riêng giúp cho doanh nghiệp hấp thụ tốt nguồn vốn tín dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần vào phát triển, tăng trưởng kinh tế đất nước 84 KẾT LUẬN CHUNG Phát triển tín dụng doanh nghiệp vấn đề Đảng Nhà nước coi trọng, nhiệm vụ trọng tâm chiến lược phát triển kinh tế kinh tế - xã hội Mỗi doanh nghiệp đóng vai trị quan trọng trình sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ, vệ tinh gắn kết, hỗ trợ, góp phần đa dạng hóa thành phần kinh tế, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, giải cơng ăn việc làm, ổn định đời sống người lao động, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế quốc dân Hiện nay, doanh nghiệp muốn phát triển cách ổn định bền vững cần vốn để đầu tư mở rộng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ, bổ sung vốn lưu động để mua nguyên liệu phục vụ sản xuất kinh doanh Nắm nhu cầu Agribank chi nhánh Đồng Nai chủ động tiếp cận khách hàng doanh nghiệp, đưa chương trình, sách ưu đãi để thu hút doanh nghiệp đến đặt quan hệ giao dịch Agribank chi nhánh Đồng Nai Tuy nhiên để đưa nguồn vốn đến với khách hàng tiềm gặp phải nhiều hạn chế, hạn chế từ nhân tố nội sinh từ phía ngân hàng, hạn chế từ lực doanh nghiệp chưa đáp ứng đủ điều kiện, quy định cho vay ngân hàng, bên cạnh cịn bị ảnh hưởng quy định từ phía quan ban ngành có liên quan Qua nghiên cứu đề tài “Phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nơng Nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai”, luận văn giải yêu cầu đề tài đặt ra, thể qua nội dung chủ yếu: Một là: Luận văn khái quát tín dụng doanh nghiệp NHTM, đặc điểm tín dụng doanh nghiệp NHTM, tiêu đánh giá phát triển tín dụng doanh nghiệp NHTM (theo chiều rộng chiều sâu) Luận văn phân tích nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng doanh nghiệp tiêu chí đánh giá hiệu tín dụng ngân hàng việc phát triển doanh nghiệp 85 Hai là: Bằng phương pháp tổng hợp, thống kê mô tả, so sánh đối chiếu để thu thập liệu, phân tích thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đồng Nai (Agribank Đồng Nai) giai đoạn từ năm 2017-2019 Cùng với đó, tác giả phân tích nhân tố nội mức độ tác động nhân tố đến phát triển tín dụng doanh nghiệp Ba là: Từ kết việc nghiên cứu, luận văn đánh giá nhân tố tác động, đồng thời rõ tồn hạn chế, nguyên nhân cần khắc phục, làm sở cho đề xuất giải pháp nhằm phát triển tín dụng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Đồng Nai Trên sở giải pháp áp dụng thực tiễn phát triển tín dụng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Đồng Nai, tác giả mong luận văn đóng góp phần nhỏ việc phát triển tín dụng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Đồng Nai thời gian tới Bên cạnh nỗ lực Agribank chi nhánh Đồng Nai, để phát triển tín dụng doanh nghiệp Agribank chi nhánh Đồng Nai tăng trưởng thời gian tới, tài trợ vốn tốt cho doanh nghiệp, qua đóng góp nhiều vào kinh tế, địi hỏi cần phải có hỗ trợ từ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương, Agribank Việt Nam doanh nghiệp cần phải nâng cao lực quản trị, lực tài chính, lực tổ chức sản xuất kinh doanh để hấp thụ tốt nguồn vốn tín dụng ngân hàng i DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi Diệu Anh, Hồ Diệu, Lê Thị Hiệp Thương (2011), “Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng” - Nhà xuất Phương Đơng [2] Lý Hồng Ánh, Nguyễn Đăng Dờn (2012), “Thị trường tài chính” – Nhà xuất Phương Đông [3] Lê Thị Tuyết Hoa, Nguyễn Thị Nhung (2011), “Tiền tệ ngân hàng” – Nhà xuất Thống kê [4] Trần Thị Kỳ, Nguyễn Văn Phúc (2011), “Nguyên lý thống kê” – Nhà xuất Lao động [5] Karl Marx, 1987, Tư bản, Tập III, Phần II, NXB Sự thật [6] Nguyễn Thị Mùi (2006), “Quản trị ngân hàng thương mại” - Nhà xuất Tài [7] Học viện ngân hàng, 2000, Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê [8] Luận án tiến sĩ kinh tế Nguyễn Văn Lê (2014), “ Tăng trưởng tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam điều kiện kinh tế vĩ mô bất ổn” [9] Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), “Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS” – NXB Hồng Đức [10] Võ Đức Tồn (2012), “Tín dụng DNNVV NHTM cổ phần địa bàn TP.HCM” – Luận án tiến sĩ [11] Lê Văn Tư (2005), “Quản trị ngân hàng thương mại” - Nhà xuất Tài Hà Nội [12] Luận án tiến sĩ kinh tế Nguyễn Thị Thu Đông (2012), “ Nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam” [13] Ngân hàng Nhà nước Đồng Nai – Báo cáo hoạt động ngành ngân hàng năm 2017, 2018, 2019 ii [14] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam – Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017, 2018, 2019 [15] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai – Báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo phân tích tài chính, báo cáo tốn niên độ tài năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 [16] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2019), Quy chế số 225/QĐ-HĐTV-TD ngày 09/04/2019 việc Ban hành quy chế cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam [17] Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (2019), Quyết định số 1225/QĐ-NHNo-TD ngày 18/06/2019 việc Ban hành quy định, quy trình cho vay khách hàng hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam [18] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/2/2016 việc Quy định hoạt động cho vay TCTD, ngân hàng nước khách hàng [19] Quốc hội (2020), Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 [20] Quốc hội (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Văn hợp luật TCTD số 07/VBHN-VPQH ngày 12/12/2017 [21] Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2019), Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 việc quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước [22] Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai năm 2017, 2018, 2019 [23] UBND tỉnh Đồng Nai - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2017, 2018, 2019 [24] NHNN Việt Nam – Thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro iii việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước [25] NHNN Việt Nam – Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng PHỤ LỤC 01 - KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ DƯ NỢ TOÀN HỆ THỐNG NHTM ĐỒNG NAI TỪ 31/12/2018 – 31/12/2019 NHTM địa bàn tỉnh Đồng Nai Nguồn vốn huy động Tỷ lệ tăng (%) 2018 2019/2018 2019 Dư nợ cho vay khách hàng 2018 2019 Tỷ lệ tăng (%) Nợ hạn 2019/2018 2019 01 NH Công thương CN Đồng Nai 11,670,203 12,684,376 8.7% 17,378,241 16,532,581 -4.9% 287,869 02 NH Cơng thương CN Khu Cơng Nghiệp Biên Hịa 5,926,139 8,289,478 39.9% 6,655,048 8,695,863 30.7% 742 03 NH Công thương CN Nhơn Trạch 3,203,574 2,741,592 -14.4% 8,651,419 8,687,593 0.4% 120 04 NH Đầu Tư PT CN Đồng Nai 7,497,892 8,587,307 14.5% 6,481,406 6,812,239 5.1% 138,788 05 NH Đầu Tư PT CN Đông Đồng Nai 3,604,303 4,006,925 11.2% 4,711,452 5,937,684 26.0% 136,817 06 NH Đầu Tư PT CN Nam Đồng Nai 3,640,580 4,149,511 14.0% 3,170,553 3,791,269 19.6% - 07 NH Đầu Tư PT CN Biên Hòa 2,320,401 2,927,021 26.1% 2,047,851 2,795,589 36.5% 28,749 08 NH TMCP Ngoại Thương CN Đồng Nai 11,630,638 13,305,847 14.4% 10,765,805 10,530,349 -2.2% 42,450 09 NH TMCP Ngoại Thương CN Biên Hòa 9,489,165 10,972,271 15.6% 7,943,564 8,384,349 5.5% 6,646 10 NH TMCP Ngoại Thương CN Nhơn Trạch 5,712,788 6,388,662 11.8% 6,478,817 8,094,428 24.9% 3,718 11 NH TMCP Ngoại Thương CN Long Khánh 1,465,051 2,514,177 71.6% 845,049 1,608,146 90.3% 4,883 13,110,419 14,574,905 11.2% 9,979,987 11,447,544 14.7% 55,812 12 NHNo PTNT CN Đồng Nai iv 13 NHNo PTNT CN Bắc Đồng Nai 7,978,084 9,154,397 14.7% 5,058,086 5,634,013 11.4% 34,207 14 NHNo PTNT CN Nam Đồng Nai 7,183,327 8,645,336 20.4% 4,346,588 5,460,362 25.6% 16,581 618,168 825,387 33.5% 2,302,129 2,524,496 9.7% 6,437 20,391 20,142 -1.2% 2,146,828 2,075,351 -3.3% 170,506 355,948 313,190 -12.0% 236,003 310,512 31.6% 15,924 18 NH TMCP Sài Gịn Thương Tín CN Đồng Nai 7,981,491 9,408,420 17.9% 5,385,632 6,626,386 23.0% 60,896 19 NH TMCP Sài Gịn Thương Tín CN Long Khánh 3,492,496 4,412,288 26.3% 3,893,222 4,954,322 27.3% 18,400 20 NH TMCP Đông Á CN Đồng Nai 403,517 416,679 3.3% 151,695 101,458 -33.1% 3,280 3,928,194 4,794,144 22.0% 7,827,207 8,626,924 10.2% 186,565 1,183,122 1,450,468 22.6% 326,756 637,977 95.2% 1,486 4,610,423 6,060,874 31.5% 9,039,689 10,468,485 15.8% 108,025 219,060 229,922 5.0% 340,786 301,873 -11.4% 77,472 708,892 799,476 12.8% 911,617 1,002,435 10.0% 9,616 26 NH TMCP Kỹ thương CN Đồng Nai 1,173,737 1,550,577 32.1% 806,319 953,675 18.3% 23,331 27 NH TMCP Quân Đội CN Đồng Nai 1,361,081 1,763,235 29.5% 3,629,450 3,458,178 -4.7% 23,671 28 NH TMCP Quân Đội CN Long Khánh 358,281 348,451 -2.7% 1,247,290 1,564,663 25.4% 6,101 - 264,588 - 520,595 2,595 4,580 115,294 - 92,927 - 15 Ngân hàng Chính sách xã hội CN Đồng Nai 16 Ngân hàng Phát triển CN Đồng Nai 17 NH TMCP Hàng Hải CN Đồng Nai 21 NH TMCP Xuất nhập CN Đồng Nai 22 NH TMCP Nam Á CN Đồng Nai 23 NH TMCP Á Châu CN Đồng Nai 24 NH TMCP Sài Gịn Cơng Thương CN Đồng Nai 25 NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng CN Đồng Nai 29 NH TMCP Quân Đội CN Long Thành 30 NH TMCP Bắc Á CN Đồng Nai 2417.6% v 31 NH TMCP Quốc Tế CN Đồng Nai 2,273,182 2,592,327 14.0% 3,941,816 5,411,266 37.3% 6,625 32 NH TMCP Đông Nam Á CN Đồng Nai 621,140 770,654 24.1% 262,666 325,699 24.0% 506 33 NH TMCP Đại Dương CN Đồng Nai 152,074 120,750 -20.6% 208,181 228,646 9.8% 4,393 34 NH TMCP HDBank CN Đồng Nai 4,767,562 5,390,229 13.1% 6,113,594 7,514,092 22.9% 76,269 8,128,162 9,777,094 20.3% 9,631,497 13,694,605 42.2% 136,741 1,764,520 1,843,719 4.5% 1,626,388 1,811,563 11.4% 94,962 845,292 1,062,268 25.7% 1,059,970 1,025,861 -3.2% 58,217 1,448,473 1,393,019 -3.8% 2,697,734 2,652,993 -1.7% 39,126 4,559,887 5,182,863 13.7% 551,689 662,709 20.1% 42,334 1,147,758 1,329,713 15.9% 123,474 212,063 71.7% 130 232,878 228,439 -1.9% 862,801 731,308 -15.2% 13,716 42 NH TMCP Sài Gòn-Hà Nội CN Đồng Nai 7,150,783 7,290,129 1.9% 3,843,769 4,502,376 17.1% 427,998 43 NH TMCP Quốc Dân CN Đồng Nai 1,134,352 1,154,637 1.8% 445,833 468,607 5.1% 4,968 241,733 393,130 62.6% 221,052 361,157 63.4% 3,226 642,871 898,008 39.7% 525,538 210,094 -60.0% 4,157 - 96,067 - 79,739 1,375,026 1,238,762 -9.9% 824,171 1,004,653 21.9% 15,552 1,148,859 1,383,336 20.4% 1,531,307 2,430,795 58.7% 35,379 10,171 101,671 899.6% 2,787 262,168 9306.8% 2,251 35 NH TMCP HDBank Sở giao dịch 36 NH TMCP An Bình CN Đồng Nai 37 NH TMCP Bản Việt CN Đồng Nai 38 NH TMCP Phương Đông CN Đồng Nai 39 NH TMCP Sài Gòn CN Đồng Nai 40 NH TMCP Xây dựng CN Đồng Nai 41 NH TMCP Xăng Dầu CN Đồng Nai 44 NH TMCP Kiên Long CN Đồng Nai 45 NH TMCP Việt Á CN Đồng Nai 46 NH TMCP Việt Nam Thương Tín CN Đồng Nai 47 NH TMCP Bưu điện Liên Việt CN Đồng Nai 48 NH TMCP Tiên Phong CN Đồng Nai 49 NH TMCP Bảo Việt CN Đồng Nai - vi 50 NH TMCP Đại Chúng CN Đồng Nai 51 NHLD VID Public CN Đồng Nai 52 NHLD Indovina CN Đồng Nai 53 The Shanghai Comercial & Saving Bank CN ĐNai 922,475 1,018,308 10.4% 649,415 679,711 4.7% 4,059 80,668 115,788 43.5% 708,265 820,113 15.8% 6,774 4,153,997 4,638,234 11.7% 887,898 862,756 -2.8% 62 1,100,093 2,360,003 114.5% 1,030,821 1,482,479 43.8% 4,050 54 NHLD Shinhanvina CN Biên Hòa 1,503,930 2,358,976 56.9% 2,276,806 3,303,861 45.1% 7,597 55 NHLD Shinhanvina CN Đồng Nai 2,957,639 3,124,628 5.6% 5,063,276 4,968,167 -1.9% 9,761 1,034,206 2,661,129 157.3% 1,337,363 1,982,372 48.2% - 221 687,200 310775.8% - 1,439,734 1,917 - 5,019 - 213,100 - 581,142 639,381 303,646 367,554 170,831,038 201,570,422 179,490,243 208,342,507 56 NH E.S.U.N 57 NH TNHH MTV Woori Việt Nam CN Đồng Nai 58 NH TNHH MTV Woori Việt Nam CN Biên Hòa 59 Ngân hàng Hợp tác xã CN Đồng Nai Tổng cộng 10.0% 21.0% 15,215 2,487,673 Nguồn: Báo cáo hoạt động ngành ngân hàng năm 2018, 2019 - NHNN Đồng Nai PHỤ LỤC 02 - SỐ DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN ĐỒNG NAI TỪ 31/12/2016 - 31/12/2019 Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng số - Doanh nghiệp nhà nước - Doanh nghiệp quốc doanh - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 31/2/2016 12/31/2017 12/31/2018 12/31/2019 13,130 80 12,054 14,450 73 13,260 17,497 61 16,342 19.176 55 18.002 996 1,117 1,094 1,119 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Đồng Nai 2019 vii PHỤ LỤC 03 - KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ DƯ NỢ CỦA TOÀN HỆ THỐNG AGRIBANK VIỆT NAM, HỆ THỐNG AGRIBANK KHU VỰC MIỀN NAM VÀ AGRIBANK CHI NHÁNH ĐỒNG NAI (Từ 31/12/2017 đến 31/12/2019) Nguồn vốn huy động 1.2 Dư nợ - Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp Hệ thống Agribank khu vực miền nam 2.1 Nguồn vốn huy động 2.2 Dư nợ 12/31/2017 12/31/2018 12/31/2019 1,032,404 1,186,288 1,347,382 876,496 1,004,762 1,121,970 270,884 298,544 338,902 100,963 107,760 119,941 80,556 91,895 101,386 21,828 22,942 25,084 10,110 13,354 14,372 Toàn hệ thống Agribank Việt Nam 1.1 Thực Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: Triệu đồng Tăng / giảm Tăng / giảm bình 2019 so 2017 quân 2019 so 2017 +/% % - Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp Agribank Đồng Nai 3.1 Nguồn vốn huy động 3.2 Dư nợ 8,246 9,980 11,448 - Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp 2,936 3,194 3,176 314,978 245,474 68,018 18,978 20,830 3,256 4,262 3,202 240 30.5% 14.2% 28.0% 13.1% 25.1% 11.9% 18.8% 9.0% 25.9% 12.2% 14.9% 7.2% 42.2% 19.2% 38.8% 17.8% 8.2% 4.0% Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 - 2019 - Agribank Việt Nam; Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 - 2019 - Agribank chi nhánh Đồng Nai PHỤ LỤC 04 - CHI TIẾT KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ DƯ NỢ TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH ĐỒNG NAI (Từ 31/12/2017 đến 31/12/2019) Đơn vị tính: triệu đồng Thực Chỉ tiêu (1) 12/31/2017 (2) 12/31/2018 (3) So sánh thực 31/12/2019 với 12/31/2019 2018 (4) (7)=(4)-(3) 2018 (8)=(4)/(3) viii Vốn huy động chỗ Tr/đó: - Tiền gửi dân cư (Tỷ trọng TG dân cư) - HĐV nội tệ: - HĐV ngoại tệ: Tổng dư nợ nguồn Agribank Tr/đó: - Dư nợ nội tệ: - Dư nợ ngoại tệ: Tỷ lệ nợ xấu Tỷ lệ sử dụng vốn 10,110 13,354 8,533 11,010 84% 82% 9,099 12,018 1,011 1,336 8,246 9,980 7,931 9,578 315 0.44% 82% 401 0.28% 75% 14,372 1,018 108% 12,391 1,381 113% 86% 105% 12,934 916 108% 1,438 102 108% 11,448 1,468 115% 11,014 1,435 115% 434 33 108% 0.26% 80% (0) 94% 107% Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 – 31/12/2019 - Agribank chi nhánh Đồng Nai PHỤ LỤC 05- HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐỒNG NAI (Từ 31/12/2017 đến 31/12/2019) Đơn vị tính: triệu đồng Chỉ tiêu STT Đơn vị tính 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 Tăng / giảm 2019 so 2017 Tăng / giảm bình quân 2017 2019 +/- % 14% -7.5% 15% 7.3% 29% 13.6% 31% 14.3% 3% 1.6% 8% 4.0% Số khách hàng DN dư nợ 1.1 Tổng số khách hàng dư nợ khách hàng 1.2 Số khách hàng DN dư nợ DN 50,664 47,585 43,343 (7,321) 231 253 266 35 11,236 12,970 14,492 3,256 3,750 4,597 4,902 1,152 4,279 4,631 4,417 138 2,936 3,194 3,176 240 1.46 1.45 1.39 (0.07) 8,246 9,980 11,448 3,202 36 28 30 (6) Doanh số cho vay DN 2.1 2.2 Tổng doanh số cho vay tỷ đồng Doanh số cho vay DN tỷ đồng Số vòng quay vốn cho vay DN 3.1 Doanh số thu nợ DN tỷ đồng 3.2 Dư nợ cho vay DN tỷ đồng 3.3 Vòng quay vốn cho vay DN vòng -5% Nợ xấu cho vay DN 4.1 Tổng dư nợ tỷ đồng 4.2 Tổng nợ xấu tỷ đồng 39% 17.82% 17% -8.63% ix 4.3 Dư nợ cho vay DN tỷ đồng 4.4 Nợ xấu cho vay DN tỷ đồng 2,936 3,194 3,176 240 12.46 7.42 8.66 (4) 10,110 13,354 14,372 4,262 8,246 9,980 11,448 3,202 3,194 74.73 3,176 79.65 240 23.92 22.10 8% 4.01% 30% -16.63% 42% 19.2% 39% 17.8% 8% 4.0% Hiệu suất sử dụng vốn 5.1 Vốn huy động chỗ tỷ đồng 5.2 Tổng dư nợ tỷ đồng 5.3 Dư nợ cho vay DN tỷ đồng 5.4 Tổng dư nợ / Nguồn vốn huy động % 2,936 81.56 5.5 Dư nợ cho vay doanh nghiệp / Nguồn vốn huy động % 29.04 Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 – 2019 - Agribank chi nhánh Đồng Nai PHỤ LỤC 06- DƯ NỢ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐỒNG NAI CHIA THEO CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP (Từ 31/12/2017 đến 31/12/2019) Chia theo hình thức sở hữu doanh nghiệp Thời điểm Kỳ hạn Doanh nghiệp nhà nước Số DN Ngắn Trung 12/31/2017 Dài Tổng Ngắn Trung 12/31/2018 Dài Tổng Ngắn Trung 12/31/2019 Dài Tổng Doanh nghiệp quốc doanh Dư nợ Số DN 19.35 Số DN Tổng cộng Dư nợ Số DN 2,150.36 9.52 40 109.13 - 28.87 216 2,550.20 174 1,918.43 12 40 254.10 20 607.51 234 2,780.04 12 392.02 180 1,770.66 147.50 39 251.46 32 988.44 251 3,010.55 15.50 6.46 - - 21.96 16.50 1.57 - - 18.07 Chia theo hình thức pháp lý Dư nợ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 167 Đvt: Tỷ đồng 356.31 176 2,526.02 0.98 46 119.63 290.71 357.29 231 2,936.36 392.02 189 2,325.96 44 260.57 20 607.51 - 290.71 - - 10 Dư nợ 147.50 253 3,194.03 192 1,934.66 42 253.02 32 988.44 266 3,176.12 x Thời điểm Kỳ hạn Công ty TNHH Số DN Ngắn Trung 12/31/2017 Dài Tổng Ngắn Trung 12/31/2018 Dài Tổng Ngắn Trung 12/31/2019 Dài Tổng 154 35 Doanh nghiệp tư nhân Công ty Cổ phần Dư nợ Số DN Dư nợ 988.70 16 446.73 71.85 37.19 220.00 70.71 197 1,131.25 24 703.91 166 1,319.86 22 521.14 36 86.93 27.20 18 404.15 220 1,810.94 32 751.64 168 1,475.04 24 459.51 37 98.72 Số DN 10 Tổng cộng Dư nợ Số DN 24.95 176 2.54 46 - 27.49 - 188 0.06 45 - 203.31 0.06 805.44 183.10 235 2,379.20 31 667.91 20 253 192 25.30 30 231 42 32 - - 266 Dư nợ 1,460.37 111.58 290.71 1,862.66 1,841.00 114.19 607.46 2,562.64 1,934.56 124.02 988.54 3,047.12 Chia theo ngành kinh tế Thời điểm Kỳ hạn Nông, lâm nghiệp thủy sản Số DN Ngắn hạn Trung hạn 12/31/2017 Dài hạn Tổng Ngắn hạn Trung hạn 12/31/2018 Dài hạn Tổng Ngắn hạn 12/31/2019 Trung hạn Dài hạn Dư nợ Công nghiệp xây dựng Số DN Dư nợ Thương mại dịch vụ Số DN Dư nợ Tổng cộng Số DN Dư nợ 29.85 45 652.97 65 777.55 115 1,460.37 4.09 30 33.54 33 73.96 66 111.59 26 122.83 23 151.45 50 290.70 16.42 50.36 101 809.34 121 1,002.96 231 1,862.66 52.88 47 934.73 70 853.31 121 1,840.92 45.77 33 30.29 38 38.14 75 114.20 360.96 29 110.44 27 136.12 57 607.52 459.61 109 1,075.46 135 1,027.57 253 2,562.64 64.78 50 903.31 72 966.46 127 1,934.55 42.52 37 35.38 36 46.23 77 124.13 664.91 31 190.66 29 132.87 62 988.44 xi Tổng 11 772.21 118 1,129.35 137 1,145.56 266 Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 - 2019 - Agribank chi nhánh Đồng Nai PHỤ LỤC 07- TÌNH HÌNH NỢ XẤU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK ĐỒNG NAI (Từ 31/12/2017 đến 31/12/2019) Chỉ tiêu Tổng số doanh nghiệp có nợ xấu 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 12 11 12.46 7.42 8.66 Theo hình thức sở hữu 1.1 Doanh nghiệp nhà nước - Số Doanh nghiệp - Dư nợ xấu - - - 1.2 Doanh nghiệp quốc doanh - - - - Số Doanh nghiệp 12 11 12.46 7.42 8.66 - - - 10.77 11 5.73 10 6.97 1.69 1.69 1.69 - - - - - 2.65 6.72 Tổng dư nợ xấu doanh nghiệp - Dư nợ xấu 1.3 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi - Số Doanh nghiệp - Dư nợ xấu Theo hình thức pháp lý 2.1 Công ty TNHH - Số Doanh nghiệp - Dư nợ xấu 2.2 Công ty Cổ phần - Số Doanh nghiệp - Dư nợ xấu 2.4 Doanh nghiệp tư nhân - Số Doanh nghiệp - Dư nợ xấu Theo ngành kinh tế 3.1 Nông, lâm nghiệp thủy sản - Số Doanh nghiệp - Dư nợ xấu 2.97 3.2 Công nghiệp xây dựng - Số Doanh nghiệp - Dư nợ xấu 3.3 Thương mại dịch vụ - Số Doanh nghiệp 4.13 3,047.12 xii - Dư nợ xấu 5.35 4.77 1.94 Nguồn: Báo cáo hoạt động kinh doanh từ 2017 - 2019 - Agribank chi nhánh Đồng Nai ... động tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đồng Nai Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt. .. 3.1.3 Định hướng phát triển tín dụng Agribank chi nhánh Đồng Nai 70 3.2 Giải pháp phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đồng Nai 71 3.2.1... kinh doanh 43 2.4 Thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt nam chi nhánh Đồng Nai 44 2.4.1 Phát triển tín dụng cho vay doanh nghiệp