Các yếu tố tác động đến thu dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh đồng nai

GI O TRƢỜN V OT O Ọ N N NG N H NG NH NƢỚC VIỆT NAM N T N P Ố HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ VINH CÁC YẾU TỐ TÁ ỘN ẾN THU DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈN LUẬN VĂN T SĨ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2021 ỒNG NAI GI O TRƢỜN V OT O Ọ N N NG N H NG NH NƢỚC VIỆT NAM N T N P Ố HỒ CHÍ MINH VÕ THỊ VINH CÁC YẾU TỐ TÁ ỘN ẾN THU DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG T I NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈN ỒNG NAI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN ÁN VĂN T N ƢỜ SĨ ƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THỊ HẰNG NGA Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2021 i LỜ AM OAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi nghiên cứu thực Các thông tin số liệu sử dụng luận văn đƣợc trích dẫn đủ nguồn tài liệu, kết phân tích luận văn trung thực Luận văn không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Đồng Nai, ngày tháng 12 năm 2020 Tác giả Võ Thị Vinh ii LỜ ẢM ƠN Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn cô TS Phan Thị Hằng Nga – Ngƣời hƣớng dẫn, giành nhiều thời gian tạo điều kiện cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy cô tận giảng dạy truyền kiến thức bổ ích cho tơi q trình học lớp cao học Trƣờng H Ngân Hàng TP Hồ hí Minh Tơi xin gửi lời cảm ơn Quý thầy cô Khoa Sau ại Học Trƣờng H Ngân Hàng TP Hồ hí Minh góp ý q trình bảo vệ đề cƣơng luận văn tạo điều cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Agribank N tỉnh ồng Nai tạo điều kiện cho thu thập liệu cần thiết để hoàn thành luận văn Đồng Nai, ngày tháng 12 năm 2020 Tác giả Võ Thị Vinh iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tiêu đề: “ ác yếu tố tác động đến thu nhập phi tín dụng Agribank N tỉnh ồng Nai” Tóm tắt: Thu nhập phi tín dụng phần quan trọng tổng thu nhập ngân hàng nay, khoản thu nhập chiếm tỷ trọng thấp thu nhập từ dịch vụ tín dụng, nhiên khoản thu nhập rủi ro khơng hạn chế tốc độ tăng trƣởng Hiện Agribank N tỉnh ồng Nai có thu nhập từ hoạt động phi tín dụng mức chƣa cao, để tăng thu nhập phi tín dụng cần xác định yếu tố tác động đến thu nhập phi tín dụng nhằm đƣa giải pháp phù hợp để gia tăng thu nhập phi tín dụng Mục tiêu nghiên cứu xác định yếu tố tác động đến thu nhập phi tín dụng Agribank N tỉnh ồng Nai nhằm đƣa giải pháp phù hợp để tăng thu nhập phi tín dụng Tuy nhiên nghiên cứu có ứng dụng mang tính nhỏ hẹp Agribank N tỉnh ồng Nai Từ việc tham khảo nghiên cứu trƣớc thực tế Agribank N tỉnh ồng Nai, nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp AR L để phân tích mơ hình tác động yếu tố quy mơ, tỷ lệ cho vay tổng tiền gửi tỷ lệ ATM thu nhập bình quân đầu ngƣời đến thu nhập phi tín dụng dựa hỗ trợ phần mềm Stata 15.0 Kết nghiên cứu cho thấy 03 yếu tố quy mô, tỷ lệ dƣ nợ tiền gửi, tỷ lệ ATM thu nhập bình quân đầu ngƣời có tác dộng chiều lên thu nhập phi tín dụng Kết luận: nghiên cứu đƣa yếu tố tác động đến thu nhập phi tín dụng Agribank N tỉnh ồng Nai giải pháp nhằm tăng thu nhập phi tín dụng giúp ngƣời quản trị nhìn nhận thực trạng ứng dụng giải pháp phù hợp với thực trạng Từ khóa: ác yếu tố, Tác động, Thu nhập phi tín dụng, iv ABSTRACT Title: “The factor effect to non-credit income in Vietnam bank for Agriculture and Rural Development, DongNai province branch Abstract: Non-credit income is an important part of the total income of banks today, The income is lower proportion and risk than credit income, no limit to the growth rate Currently, Dong Nai Branch Agribank has non-credit income at low level, to increasing non-credit income, it is necessary to find out the factors affecting non-credit income and offer suitable solutions The problem of the study determine the factors affecting non-credit income at Agribank Dong Nai Branch and offer solutions to increase non-credit income However, the study has only to apply to increasing non-credit income in Agribank Dong Nai Branch From making the reference to previous studies and the real of Agribank Dong Nai ranch, the study uses AR L method to model the impact of bank’ size, loan per total deposit ratio and ratio, ATM per capita income affect to non-credit income in Agribank Dong Nai Branch based on support of software Stata 15.0 The research results show that 03 factors: bank’s size, the ratio of loan per deposits, the ratio of ATM to income per capita is positive effects on non-credit income Conclusion: Research on factors affecting non-credit income at Agribank Dong Nai Branch and solutions to increasing non-credit income helps administrators to recognize the real and apply suitable solutions Keywords: Factors, Effect, Non-credit Income v DAN MỤ TỪ V ẾT TẮT T ẾN Từ viết tắt V ỆT ụm từ viết tắt NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại CN Chi nhánh Agribank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam DV ịch vụ DVTT ịch vụ toán DVKD ịch vụ kinh doanh vi DAN MỤ TỪ V ẾT TẮT T ẾN Từ viết tắt AN ụm từu Tiếng Anh ụm từ Tiếng Việt ATM Automatic teller machine Máy ATM CDM Cash deposit machine Máy ATM đa chức Agribank Vietnam bank for Agriculture and Rural Development Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam MỤ LỤ LỜI AM OAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT iv DANH M C TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT v DANH M C TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH vi Giới thiệu 1 ặt vấn đề Mục tiêu đề tài 3 Câu hỏi nghiên cứu ối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu óng góp đề tài HƢƠNG 1: Ơ SỞ LÝ LUẬN VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.1.2 Khái niệm dịch vụ phi tín dụng: 1.1.3 Các khoản thu dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.4 Vai trò thu dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thƣơng mại 10 1.2 Các yếu tố tác động đến thu dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thƣơng mại 11 1.3 Các nghiên cứu liên quan 20 1.3.1 Các nghiên cứu nƣớc 20 1.3.2 Các nghiên cứu nƣớc 22 KẾT LUẬN HƢƠNG 26 ii HƢƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 27 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc Ngân hàng Nông Nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh tỉnh ồng Nai 27 2.2 Thực trạng thu dịch vụ phi tín dụng Agribank CN tỉnh ồng Nai 31 2.2.1 Tình hình hoạt động dịch vụ phi tín dụng 31 2.2.2 Tình hình kết hoạt động kinh doanh Agribank chi nhánh tỉnh ồng Nai 38 2.2.3 Tình hình thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng 40 2.3 Phân tích yếu tố ảnh hƣởng đến thu dịch vụ phi tín dụng Agribank CN tỉnh ồng Nai 44 2.3.1 Phân tích tác động yếu tố tổng tài sản lên tỷ lệ thu nhập phi tín dụng 44 2.3.2 Phân tích tác động yếu tố tổng dƣ nợ lên tỷ lệ thu nhập phi tín dụng 45 2.3.3 Phân tích tác động yếu tố tỷ lệ tiền gửi tổng tài sản lên tỷ lệ thu nhập phi tín dụng 46 2.3.4 Phân tích tác động yếu tố tỷ lệ máy ATM thu nhập bình quân đầu ngƣời lên tỷ lệ thu nhập phi tín dụng 47 KẾT LUẬN HƢƠNG 48 HƢƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ CÁC GIẢI PHÁP 49 3.1 Kết luận 49 3.2 Các giải pháp 49 3.2.1 Giải pháp tăng quy mô ngân hàng 49 3.2.2 Giải pháp tăng trƣởng tín dụng 55 3.2.3 Giải pháp phát triển máy ATM 58 3.3 Kiến nghị đề xuất 59 3.4 Hạn chế đề tài 60 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3: 60 48 không đầu tƣ máy ATM việc phát triển khách hàng gặp hạn chế có so sánh tiện ích KẾT LUẬN ƢƠN Tại chƣơng 2, tác giả khái quát tình hình hoạt động kinh doanh thực trạng thu dịch vụ phi tín dụng Agribank N tỉnh ồng Nai, đồng thời phân tích yếu tố tác động đến thu dịch vụ phi tín dụng Agribank xuất chƣơng N tỉnh ồng Nai theo đề 49 ƢƠN 3: KẾT LUẬN V Á Ả P ÁP 3.1 Kết luận Từ chƣơng đến chƣơng luận văn trình bày hệ thống lý thuyết phƣơng pháp nghiên cứu yếu tố tác động đến thu nhập phi tín dụng Agribank N tỉnh ồng Nai giai đoạn từ năm 2010-2019 Mục tiêu nghiên cứu đề tài đƣợc hoàn thành kết cho thấy yếu tố quy mô tài sản, tỷ lệ cho vay tổng tài sản, tỷ lệ tiền gửi tổng tài sản tỷ lệ ATM thu nhập bình quân đầu ngừoi đến tỷ lệ thu dịch vụ phi tín dụng tổng thu nhập ồng thời đề tài trả lời đƣợc câu hỏi nghiên cứu yếu tố tác động đến thu nhập phi tín dụng Vậy dựa kết nghiên cứu tác giả để xuất giải pháp nhằm tăng thu nhập phi tín dụng Agribank N tỉnh ồng Nai nhƣ sau 3.2 ác giải pháp Từ kết phân tích yếu tố tác động đến thu nhập phi tín dụng Agribank N tỉnh ồng Nai, tác giả đƣa giải pháp cho việc tăng thu nhập phi tín dụng nhƣ sau: 3.2.1 iải pháp tăng quy mô ngân hàng Từ kết nghiên cứu trên, quy mơ ngân hàng tăng thu nhập phi tín dụng tăng, để tăng thu nhập phi tín dụng cần tăng quy mơ ngân hàng Quy mô ngân hàng bị tác động vốn chủ sở hữu nguồn vốn huy động, để tăng quy mơ Agribank N tỉnh ồng Nai cần có giải pháp tăng vốn chủ sở hữu tăng nguồn vốn ngân hàng 3.2.1.1 Giải pháp tăng trƣởng nguồn vốn huy động Việc tăng trƣởng tốt nguồn vốn huy động việc cần thiết cho hoạt động ngân hàng thƣơng mại, nhằm đáp ứng khả khoản đáp ứng quy định tỷ lệ an toàn vốn hoạt động kinh doanh, tiền đề cho việc tăng trƣởng tín dụng dịch vụ khác Tăng trƣởng huy động vốn giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ NHTM cơng việc địi hỏi phải có chiến 50 lƣợc marketing phù hợp Tác giả đƣa giải pháp với Agribank N tỉnh ồng Nai dựa địa bàn hoạt động phân khúc thị trƣờng nhƣ sau: - Tại địa bàn nông thôn: nay, Agribank ồng Nai chi nhánh huyện thuộc vùng nông thôn huyện Thống Nhất, huyện Tân Phú, huyện ịnh Quán huyện Xuân Lộc, với đặc điểm địa bàn nông nghiệp nông thôn, ngƣời dân chủ yếu hoạt động sản xuất nông nghiệp nên việc sử dụng dịch vụ ngân hàng theo mùa vụ ể tăng vốn huy động thị trƣờng này, Agribank N tỉnh ồng Nai phải nắm bắt đƣợc mùa vụ sản xuất kinh doanh khu vực thông qua mối quan hệ với quan địa phƣơng, nhằm thực chiến lƣợc tiếp thị huy động vốn phù hợp theo dòng tiền kinh doanh khách hàng, đƣa sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn linh hoạt phù hợp với dòng tiền nhƣ tập trung lãi suất cho kỳ hạn có nhu cầu gửi cao ồng thời q trình huy động vốn cần thực bán chéo sản phẩm nhằm tạo ràng buộc kinh doanh nhƣ: việc huy động vốn nhàn rỗi khách hàng cần kết hợp với việc bán gói cho vay đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh, có kết hợp việc quản lý dòng tiền khách hàng với việc khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt nhƣ chuyển tiền quầy, dịch vụ toán điện tử Việc cạnh tranh lãi suất khu vực khu vực thành thị, ngân hàng thƣơng mại tập trung địa bàn kinh doanh này, địa bàn nơng thơn địi hỏi nhân viên ngân hàng có thân thiện, mơi trƣờng làm việc không cầu kỳ, chuyên nghiệp phù hợp nhằm tạo thoải mái gần gủi với khách hàng ƣu - Với khu vực thành thị: địa bàn thành thị am hiểu dịch vụ ngân hàng khách hàng tốt nên tính chuyên nghiệp đội ngũ nhân viên bán hàng khu vực cần thiết, việc huy động vốn thị trƣờng thành thị khó khăn mức cạnh tranh cao độ mở thông tin lớn Vậy để huy động vốn khu vực địi hỏi Agribank phải có đội ngũ nhân viên làm việc chun nghiệp nhƣ có sách khách hàng cụ thể theo nhóm, có bảng lãi suất linh hoạt (tuy nhiên không đƣợc vƣợt khung quy định ngân hàng Nhà 51 Nƣớc), có chƣơng trình chăm sóc khách hàng ngày lễ, ngày kỷ niệm khách hàng ể thực đƣợc việc chăm sóc khách hàng, yêu cầu việc ghi ngày kỷ niệm khách hàng phải mang tính chất hệ thống nối tiếp không tự phát, để làm đƣợc điều địi hỏi phải xác chi tiết q trình thu thập thơng tin khách hàng lần giao dịch đầu tiên, đồng thời phải thực tìm hiểu thơng tin khách hàng nguồn thơng tin khác ên cạnh đó, chăm sóc khách hàng cần đƣợc thực phân nhóm khách hàng, để chia nhóm cần thực phân loại khách hàng theo tiêu chí nhƣ số dƣ tiền gửi, kỳ hạn gửi, mức độ ổn định thu nhập (thông qua việc gửi tiền theo định kỳ) Thực bán chéo sản phẩm tốn q trình tiếp thị khách hàng gửi tiền để tăng thu dịch vụ phi tín dụng - Khu vực có nhiều khu cơng nghiệp: khu vực có mức độ cạnh tranh cao tính chất vốn doanh nghiệp nguồn vốn không kỳ hạn với lãi suất thấp mức độ sử dụng dịch vụ phi tín dụng lớn Việc sử dụng dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp khu công nghiệp phụ thuộc vào yếu tố sau: phục vụ nhanh chóng hiệu ngân hàng, phí dịch vụ phù hợp, có ràng buộc sử dụng dịch vụ vay vốn, tỷ giá ngoại tệ tối ƣu Vậy để thu hút đƣợc nguồn tiền gửi khu vực Agribank ồng Nai cần có giải pháp sau: ần đào tạo cho nhân viên ngày chuyên nghiệp giao dịch, tác phong giao dịch nhanh chóng xác, có trình độ ngoại ngữ tốt (đặc biệt ngoại ngữ phù hợp với khách hàng) để việc tiếp xúc với ngƣời nƣớc thuận tiện hiểu đƣợc nhu cầu khách hàng, địa điểm giao dịch khang trang giúp cho khách hàng có tâm lý thoải mái đến giao dịch p dụng biểu phí dịch vụ phi tín dụng tỷ giá theo nhóm khách hàng dựa doanh số tốn số dƣ bình qn, thực phân loại khách hàng định kỳ hàng quý để có sách phí phù hợp Việc áp dụng phí phù hợp khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ nhiều nên việc chuyển dòng tiền kinh doanh Agribank tăng lên, ngân hàng có nguồn vốn huy động từ 52 tài khoản toán khách hàng, đồng thời phí dịch vụ phi tín dụng tăng lên khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ Việc cho vay khu vực cần có ràng buộc doanh số dịng tiền q trình hoạt dộng kinh doanh ồng thời có sách lãi suất phù hợp cho khách hàng sử dụng dịch vụ phi tín dụng kèm Hiện việc chi lƣơng qua tài khoản ngân hàng yêu cầu thiết yếu doanh nghiệp, để đáp ứng đƣợc yêu cầu đòi hỏi máy ATM ngân hàng đáp ứng nhu cầu tiền mặt công nhân rút tiền lƣơng, việc chăm sóc tiếp quỹ ATM khu cơng nghiệp việc giúp gia tăng giá trị dịch vụ cho khách hàng khu cơng nghiệp ên cạnh đó, việc phục vụ khách hàng doanh nghiệp khu cơng nghiệp cịn giúp cho ngân hàng có thêm lƣợng khách hàng tiềm thông qua việc chi trả lƣơng không dùng tiền mặt, để huy động vốn từ nhóm khách hàng việc phát triển dịch vụ tiền gửi trực tuyến hiệu ể phát triển dịch vụ tiền gửi trực tuyến cần có phối hợp ngân hàng doanh nghiệp việc hƣớng dẫn công nhân thực thao tác ứng dụng di động, cụ thể kết hợp nhân viên ngân hàng phận nhân sự, phận quản lý sản xuất, thực chất việc biến khách hàng sử dụng thành thạo ứng dụng thành ngƣời hƣớng dẫn sử dụng dịch vụ cho khách hàng chƣa qua sử dụng sử dụng chƣa tốt Vậy việc tiếp cận nhóm khách hàng cơng nhân sử dụng thẻ tài khoản nhận lƣơng từ việc tiếp cận doanh nghiệp chi trả lƣơng đến tiếp cận ngƣời nhận lƣơng, việc có nhiều khách hàng mở tài khoản tốn hội tiếp thị khách hàng sử dụng dịch vụ cao 3.2.1.2 Giải pháp tăng vốn chủ sở hữu ối với ngân hàng nói chung Agribank nói riêng việc tăng vốn chủ sở hữu dựa việc tăng lợi nhuận trình hoạt động kinh doanh, đặc biệt với Agribank ngân hàng chƣa thực cổ phần hóa hình thức tăng vốn 53 khác khơng thể áp dụng ể tăng lợi nhuận đòi hỏi ngân hàng phải có chiến lƣợc phát triển phù hợp bền vững ác biện pháp tăng lợi nhuận cụ thể: - Giải pháp kiểm sốt chi phí Agribank N tỉnh ồng Nai nhƣ sau: Tăng chi phí tiếp thị, khuyến mại quảng cáo để nhằm quảng bá thƣơng hiệu gia tăng thêm khách hàng, chăm sóc khách hàng tiềm khách hàng mang lại nhiều lợi ích đặc biệt trọng vào nhóm khách hàng sử dụng đồng thời nhiều sản phẩm dịch vụ Tăng chi phí cho nhân viên thơng qua việc đào tạo chun mơn nghiệp vụ trình độ ngoại ngữ phù hợp với địa bàn kinh doanh, tăng mức thu nhập phù hợp với suất làm việc Tăng chi cho an sinh xã hội nhằm quảng bá thƣơng hiệu để thực doanh nghiệp đồng hành phát triển xã hội Kiểm sốt tốt khoản chi phí khơng mang lại hiệu hoạt động kinh doanh nhƣ chi phí trích lập dự phịng việc phát sinh khoản nợ xấu giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng - Giải pháp tăng lợi nhuận cho Agribank N tỉnh ồng Nai biện pháp tăng thu từ dịch vụ phi tín dụng cần thiết, cụ thể: Thu nhập từ dịch vụ toán nƣớc nguồn thu dịch vụ phi tín dụng lớn Agribank N tỉnh ồng Nai, nhiên để phát triển dịch vụ cần số lƣợng giao dịch viên quầy lớn cƣờng độ làm việc cao, nên việc phát triển dịch vụ để tăng thu dịch vụ phi tín dụng khó khăn hơn, nên việc kết hợp với sản phẩm ngân hàng điện tử giải pháp thay nhằm hạn chế áp lực quầy iện pháp tăng thu nhập từ dịch vụ ngân hàng điện tử để tăng thêm thu nhập nhằm hạn chế việc áp lực quầy giao dịch ể tăng thu nhập từ dịch vụ ngân hàng điện tử việc phát triển dịch vụ dịch vụ toán ứng dụng cần thiết, nhiên đứng góc độ chi nhánh khơng thể thực giải pháp Vậy chi nhánh cần thực tiếp thị khách hàng mở tài khoản, tiếp 54 cận sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử, nhằm tạo nguồn khách hàng để có cải tiến sản phẩm dịch vụ Agribank Việt Nam Agribank N tỉnh ồng Nai có sẵn lƣợng khách hàng để phát triển tăng thu nhập từ dịch vụ Thực biện pháp tăng thu nhập từ dịch vụ kiều hối việc liên kết việc cho vay xuất lao động chuyển tiền tốn học phí cho du học sinh để tạo nguồn khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển kiều hối có thu nhập nƣớc ngồi Hiện nay, Agribank N tỉnh ồng Nai, chủ yếu mua ngoại tệ từ khách hàng xuất bán trụ sở nên chênh lệch bán ngoại tệ thấp, Agribank N tỉnh ồng Nai cần thực sách phát triển khách hàng nhập cần nguồn ngoại tệ để toán Giải pháp đƣa có sách tỷ giá bán ngoại tệ phù hợp cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng, đồng thời kết hợp với gói cho vay ƣu dãi cho khách hàng nhập hàng để sản xuất, lợi ích mang lại thu nhập từ lãi vay kinh doanh ngoại hối tăng thu từ hoạt động toán quốc tế ịch vụ thẻ dịch vụ kinh doanh kèm với dịch vụ tài khoản toán nhằm tăng tiện ích tốn rút tiền mặt (hỗ trợ cho hạn chế dịch vụ giao dịch quầy giao dịch có hạn) Vậy cần kết hợp chặt chẽ việc mở tài khoản toán khách hàng cá nhân với mở thẻ 3.2.1.3 Giải pháp tăng giá trị dịch vụ sẵn có Việc phát triển sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Agribank Việt Nam hạn chế so với ngân hàng thƣơng mại khác, lịch sử hình thành phát triển , nhiên có thay đổi tƣơng đối hiệu Với tƣ cách chi nhánh nên Agribank N tỉnh ồng Nai thực phát triển sản phẩm dịch vụ mà thực tăng giá trị thơng qua q trình phục vụ khách hàng 55 hất lƣợng dịch vụ phi tín dụng ngân hàng gồm hai phần: cơng nghệ tính tiện dụng dịch vụ, hai thái độ khả phục vụ đội ngũ nhân viên Vậy để tăng giá trị dịch vụ phi tín dụng có việc phục vụ đội ngũ nhân viên quầy, nhân viên viên gián tiếp quan trọng, cụ thể: Giao dịch viên quầy phải hiểu rõ sản phẩm phục vụ khách hàng, phục vụ phải có tính hậu mãi, nghĩa sau bán đƣợc sản phẩm phải có chăm sóc hỗ trợ khách hàng gặp cố trình sử dụng, hỗ trợ xử lý phát sinh trình sử dụng dịch vụ lỗi thao tác khách hàng ác sản phẩm dịch vụ ngân hàng ln có tính liên kết định, trình bán sản phẩm khách hàng cần nên hƣớng dẫn khuyến khích sản phẩm kèm theo gói, ví dụ nhƣ việc mở tài khoản toán nên kết hợp với thẻ dịch vụ ngân hàng điện tử nhƣ emobile- banking để tăng tính sử dụng dịch vụ ần trọng vào nhân viên phục vụ gián tiếp nhƣ đội ngũ bảo vệ, lễ tân nhằm tạo đƣợc tính thống đồng phụ vụ khách hàng, yếu tố nhỏ nhƣng tạo nên hài lòng khách hàng từ đặt chân vào ngân hàng đến lúc hoàn thành dịch vụ Sự thân thiện động trình bán sản phẩm ƣu cho ngân hàng cạnh tranh, để tạo đƣợc lợi đòi hỏi từ tuyển dụng đến đào tạo phải đảm bảo có ứng viên phù hợp 3.2.2 iải pháp tăng trƣởng tín dụng Từ mơ hình nghiên cứu, tỷ lệ tín dụng tiền yếu tố tác động đến việc tăng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng, để tăng thu nhập phi tín dụng cần tăng tỷ lệ cho vay tiền gửi, tỷ lệ chứng minh việc sử dụng tối ƣu nguồn vốn huy động ngân hàng khuôn khổ cho phép pháp luật để tăng lợi nhuận ên cạnh việc tăng trƣởng tín dụng phù hợp an tồn mục tiêu đặt tất ngân hàng thƣơng mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 56 lớn dịch vụ ngân hàng dịch vụ mang lại lợi nhuận chủ yếu, giải pháp để tăng trƣởng tín dụng phù hợp an toàn đƣợc đề nhƣ sau: - ối với khu vực nông nghiệp nông thôn kết hợp tốt gói sản phẩm cho vay thời vụ phục vụ sản xuất kinh doanh huy động vốn nhàn rỗi thời gian thu hoạch vụ cũ chuẩn bị vụ mới, kết hợp việc cho vay vốn sở chế biến sơ chế nông sản dƣới hình thức chuỗi liên kết sản xuất nơng nghiệp để thực quản lý dịng tiền từ ngƣời nơng dân đến nhà chế biến Kết hợp tham gia vào chuỗi liên kết ngồi việc quản lý dịng tiền giúp ngân hàng gia tăng chất lƣợng quản lý việc luân chuyển vốn hoạt động tín dụng (trong thời gian ngƣời nơng dân thu hoạch ngân hàng thực cho nhà chế biến vay tiền mua nơng sản, tốn trực tiếp cho nơng dân thông qua tài khoản Agribank N tỉnh ồng Nai sau tiến hành thu nợ nơng dân kết hợp huy đồng vốn), tăng đƣợc thu nhập phi tín dụng thực dịch vụ tốn qua ngân hàng - ối với khu vực thành thị: Phát triển tín dụng tập trung vào nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ, nhu cầu mua sắm cá nhân ể thực tăng trƣởng tín dụng an tồn khu vực địi hỏi ngân hàng phải có ứng dụng tiện ích tốn nhƣ dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt kèm trình cho vay, nhằm tăng khả cạnh tranh nhƣ thuận tiện cho việc theo dõi dòng tiền ây khu vực khách hàng am hiểu thơng thạo dịch vụ tài nên việc áp dụng mức lãi suất phù hợp theo nhóm khách hàng ngành nghề kinh doanh cần thiết để tăng tính cạnh tranh Khi có mức lãi suất cạnh tranh khả tăng trƣởng tín dụng cao - ối với khu vực khu công nghiệp: khu công nghiệp ồng Nai chủ yếu doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, doanh nghiệp sản xuất hàng xuất doanh nghiệp vệ tinh cho doanh nghiệp xuất Vậy thị trƣờng đòi hỏi ngân hàng phải có gói tín dụng kết hợp với dịch vụ toán thuận tiện, đặc biệt dịch vụ toán quốc tế kinh doanh ngoại hối 57 Vậy ngân hàng phải đầu tƣ phát triển dịch vụ toán quốc tế kinh doanh ngoại hối để tạo lợi cạnh tranh phát triển tín dụng khu vực ụ thể, cần có đội ngũ nhân viên làm tốn quốc tế tƣ vấn cho khách hàng thƣơng vụ quốc tế nhằm hạn chế rủi ro thƣơng mại quốc tế, kịp thời cảnh bảo gian lận thƣơng mại quốc tế, đồng thời có sách tỷ giá nhằm thu hút khách hàng mua bán ngoại tệ nhằm tăng thu dịch vụ kinh doanh ngoại hối Và phải phát triển nhƣ dịch vụ toán nƣớc, dịch vụ ngân hàng điện tử để tăng thêm tiện ích sử dụng dịch vụ ngân hàng, dịch vụ chi trả lƣơng qua thẻ ATM … Với chiến lƣợc cạnh tranh gói sản phẩm phù hợp cho khu vực tốc độ tăng trƣởng tín dụng an tồn khả quan góp phần đem lại lợi nhuận nhƣ thu dịch vụ phi tín dụng Agribank N tỉnh Nai ên cạnh đó, áp dụng sách ƣu đãi cho khách hàng giới thiệu khách hàng tiềm cho Agribank N tỉnh ồng Nai để bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng ( biến khách hàng thành kênh quảng bá thƣơng hiệu bán hàng hiệu với chi phí phù hợp nhất), cụ thể: gói lãi suất ƣu đãi cho khách hàng giới thiệu khách hàng mới; vừa biện pháp chăm sóc khách hàng giúp tăng tính liên kết bền vững kinh doanh khách hàng ngân hàng trình hợp tác kinh doanh - ác biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng: tăng trƣởng tín dụng khơng kiểm sốt đƣợc rủi ro dẫn đến nguy vốn ngân hàng, để kiểm sốt rủi ro tín dụng cần thực cho vay theo dịng tiền kiểm sốt tốt dòng tiền (thực chất việc cho vay Agribank N tỉnh ồng Nai chủ yếu dựa vào tài sản chấp để hạn chế rủi ro) ể kiểm sốt dịng tiền cần có ràng buộc trình cho vay thực thẩm định cho vay dựa chuỗi cung ứng khách hàng để đo lƣờng mức độ rủi ro khách hàng kinh doanh ần đào tạo nhân viên tín dụng có khả thẩm định quản lý khách hàng hiệu thơng qua việc nắm bắt tình hình kinh doanh theo ngành, theo lĩnh vực, theo chuỗi liên kết chuỗi cung ứng kinh doanh 58 ên cạnh đó, có liên kết chặt chẽ Agribank N tỉnh ồng Nai với chi nhánh hệ thống Agribank ngân hàng thƣơng mại khác có liên quan đến khoản vay chuỗi cung ứng 3.2.3 iải pháp phát triển máy ATM Kết nghiên cứu cho thấy việc phát triển máy ATM ( tỷ lệ máy ATM thu nhập bình quân đầu ngƣời) yếu tố tác động tích cực lên thu nhập phi tín dụng Agribank N tỉnh ồng Nai, theo tác giả thực chất tính riêng lợi ích mang lại để tăng thu nhập từ việc phát triển máy ATM khơng đáng kể, chí khơng thật sƣ có lãi Tuy nhiên đầu tƣ máy ATM phù hợp chủng loại (ATM thông thƣờng ATM thông minh – M ) địa điểm đặt máy ATM, có tác dụng hỗ trợ cho hạn chế dịch vụ phi tín dụng khác nhƣ thời gian phục vụ (ATM phục vụ 24/7), kênh bán hàng tự động, vây để tăng thu từ dịch vụ phi tín dụng cần phát triển máy ATM phù hợp chủng loại vị trí đặt ác giải pháp đƣa là: Hiện nay, máy ATM kênh hỗ trợ bán hàng bán hàng tự động cho ngân hàng, việc tăng máy ATM hiệu việc cần thiết, nhiên việc lựa chọn khu vực lắp đặt máy chủng loại máy cho khu vực cần đƣợc xem xét Với tính máy ATM kênh rút tiền 24/7 thực tính tốn việc đặt máy ATM phải khu vực đông dân cƣ thuận tiện cho việc giao dịch, giải pháp đƣa thực di dời máy ATM nơi có giao dịch đến nơi tải giao dịch, cụ thể tăng cƣờng máy ATM khu vực thành thị khu công nghiệp Mua sắm ATM hàng năm cần đƣợc quan tâm, để thực mua sắm Agribank N tỉnh ồng Nai cần thực giải pháp gia tăng lợi nhuận nhằm tạo nguồn mua sắm, thực kiến nghị Agribank Việt Nam thực điều chuyển máy ATM khu vực có nhu cầu sử dụng sử dụng Mua sắm máy ATM cịn cần ý đến chủng loại máy để phù hợp hỗ trợ giao dịch quầy, nhƣ việc mua sắm máy ATM chủng loại đa chức ( M) kênh 59 giao dịch vừa thực chi tiền vừa thực thu tiền tốn hóa đơn, chuyển khoản, mở tiết kiệm nhƣ giao dịch viên với ƣu hoạt động 24/7 Việc phát triển máy ATM tác động trực tiếp đến thu nhập dịch vụ phi tín dụng (theo kết nghiên cứu), cịn yếu tố gián tiếp tác động đến việc phát triển dịch vụ khác nhƣ huy động vốn, dịch vụ tốn nhờ tính hỗ trợ 24/7 ATM Với tiện ích giao dịch ngồi giao dịch quầy giúp cho khách tăng thêm lựa chọn sử dụng dịch vụ ngân hàng, Việt Nam sử dụng tiền mặt toán lớn nên nhu cầu rút tiền ATM cịn cao ên cạnh điểm đặt ATM ngân hàng cịn có hội quảng bá sản phẩm nơi đặt máy nhƣ hình ATM Dự kiến kết đạt áp dụng đồng giải pháp: việc áp dụng đồng giải pháp giúp Agribank CN Tỉnh Đồng Nai tăng thu nhập phi tín dụng mang lại hiệu kinh doanh giúp phát triển bền vững, góp phần nâng cao uy tín thương hiệu Agribank 3.3 Kiến nghị đề xuất ối với sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Agribank Việt Nam cần thực phát triển kịp với ngân hàng thƣơng mại khác: đặc biệt dịch vụ ngân hàng điện tử cần phải cải tiến tốc độ tiện ích toán (đối với giao diện internet banking cần thực bổ sung thêm ngôn ngữ Tiếng Anh) Agribank Việt Nam cần thực xây dựng biểu phí dịch vụ phi tín dụng linh hoạt theo nhóm khách hàng, giao quyền tự biểu phí cho chi nhánh nhƣng phải đảm bảo hiệu kinh doanh Hoàn thiện chế phân loại khách hàng để có ƣu đãi phù hợp nhằm chăm sóc khách hàng hiệu Agribank Việt Nam Thay đổi chế lƣơng dựa lực làm việc thay dựa thâm niên công tác nhƣ áp dụng Agribank Việt Nam 60 3.4 ạn chế đề tài Nghiên cứu thu nhập phi tín dụng (thu nhập lãi) đƣợc thực nhiều quốc gia giới, nhiên nghiên cứu Việt Nam cịn o đó, tác giả gặp nhiều khó khăn q trình nghiên cứu viết luận văn ác nghiên cứu trƣớc nghiên cứu cho hệ thống ngân hàng thƣơng mại quốc gia nên ý nghĩa ứng dụng nghiên cứu rộng tổng thể hơn, tác giả nghiên cứu mức độ chi nhánh ngân hàng thƣơng mại nên dịch vụ phi tín dụng khơng bao qt đầy đủ tính ứng dụng đề tài phù hợp cho chi nhánh nghiên cứu ác yếu tố ảnh hƣởng đến thu nhập phi tín dụng tác giả lựa chọn nghiên cứu số yếu tố nhiều yếu tố ảnh hƣởng đến thu nhập phi tín dụng, yếu tố thu thập đƣợc số liệu chi nhánh ngân hàng tác giả nghiên cứu số liệu đƣợc công bố KẾT LUẬN ƢƠN 3: Trong chƣơng 3, tác giả đƣa giải pháp giúp Agribank N tỉnh ồng Nai tăng thu dịch vụ phi tín dụng hiệu dựa phân tích yếu tố chƣơng 2, việc thực giải pháp phải mang tính đồng để mang lại hiệu tối ƣu giải pháp bổ trợ cho nghị dựa thực tế công tác ồng thời tác giả đƣa kiến i T L ỆU T AM K ẢO Tài liệu tham khảo Tiếng Việt oàn Việt Hùng 2020.“Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, ại học Ngân hàng Thành Phố Hồ hí Minh Nguyễn Minh Sáng (2013) Phân tích thực nghiệm nhân tố tác động đến thu nhập lãi hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (No nbrcj) Center for Open Science Phan Thị Hằng Nga 2013, “Năng lực tài ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, ại học Ngân hàng Thành Phố Hồ hí Minh Phan Thị Linh 2015, “Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam”, Luận án tiến sĩ, Trƣờng ại học Kinh tế Quốc dân Peter S Rose 2003 “Quản trị ngân hàng thương mại” Nhà Xuất tài chính, Hà Nội Trịnh Quốc Trung 2013 “Marketing ngân hàng” Nhà xuất Lao ộng Xã Hội Vũ Xuân ũng & oàn Việt Hùng 2018 “Ảnh hưởng yếu tố đến thu nhập lãi ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát Triển vol 253 (07/2018), pp.27-34 Tài liệu tham khảo Tiếng Anh Atellu, A R (2016) Determinants of non-interest income in Kenya’s commercial banks Ghanaian Journal of Economics, 4(1), 98-115 Bailey-Tapper, S A (2010) Non-interest Income, Financial Performance & the Macroeconomy: Evidence on Jamaican Panel Data Bank of Jamaica (BOJ) Working Paper ii DeYoung, R., & Rice, T (2004) Noninterest income and financial performance at US commercial banks Financial review, 39(1), 101-127 Hahm , J.H 2008, “ eterminants and iversification of ommercial onsequences of Non-Interest Income anks in OE ountries”, East Asian Economic Review, vol.12, no.1, pp.3-31 Wang’ondu, A N (2017) Factors Influencing Non-Interest Income in Commercial Banks in Kenya (Doctoral dissertation, University of Nairobi) ... hỏi nghiên cứu Nguồn thu ngân hàng gồm nhóm hoạt động dịch vụ nào? ác yếu tố ảnh hƣởng đến thu dịch vụ phi tín dụng ngân hàng ? Mức độ tác động yếu tố đến thu dịch vụ phi tín dụng nhƣ nào? Giải... thu ngồi lãi cách nói loại thu cịn thu ngồi tín dụng cách nói theo nhóm dịch vụ ngân hàng Vậy cụm từ ? ?các yếu tố tác động đến thu phi tín dụng? ?? hay ? ?các yếu tố tác động đến thu nhập phi lãi” tƣơng... vụ phi tín dụng lớn, kết thu dịch vụ phi tín dụng tăng lớn + ông nghệ ngân hàng yếu tố tác động đến phát triển dịch vụ phi tín dụng để giúp ngân hàng tăng thu từ nhóm dịch vụ Việc đầu tƣ vào công