CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018

CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ I.P.A w w w i p a c o m v n BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 Hà Nội, tháng 04 năm 2019 Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A Ký ngày: 23/4/2019 23:18:49 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 01 THÔNG TIN CHUNG 02 03 01 THÔNG TIN KHÁI QUÁT Tên Doanh nghiệp : CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN ĐẦU TƯ I.P.A Tên tiếng Anh : IPA INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : IPA GROUP.,JSC Địa trụ sở : Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : 024 3936 5868 Website : www.ipa.com.vn Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Số 0100779693 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007; đăng ký thay đổi lần thứ ngày 14/02/2017 04 Vốn Điều lệ : 890.982.480.000 đồng (Tám trăm chín mươi tỷ chín trăm tám mươi hai triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng) Mã cổ phiếu : IPA 05 02 06 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 28/12/2007 20/11/2008 09/06/2016 15/11/2016 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đầu tư I.P.A thành lập ngày 28/12/2007 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103021608 với số vốn điều lệ 600 tỷ đồng sở chuyển đổi từ Cơng ty TNHH Đầu tư Tài IPA Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 042493 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 9/3/1998; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A nhận sáp nhập với Cơng ty cổ phần Các đối tác Tài IPA theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 01030225325 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 22/02/2008, sau sáp nhập vốn điều lệ Cơng ty giữ nguyên 600 tỷ đồng Công ty Cổ phần Tập đồn Đầu tư I.P.A Ủy ban chứng khốn Nhà nước chấp thuận cho phép đăng ký giao dịch cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đầu tư I.P.A nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ Theo đó, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đầu tư I.P.A đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đầu tư I.P.A 0100779693 19/12/2007 31/12/2007 17/06/2016 14/02/2017 Từ ngày 19/12/2007, Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đầu tư I.P.A trở thành công ty đại chúng Công ty Cổ phần Tập đồn Đầu tư I.P.A nhận sáp nhập với Cơng ty cổ phần Đầu tư I.P.A theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103010725 Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 19/1/2006; sau sáp nhập vốn điều lệ Công ty giữ nguyên 600 tỷ đồng 60.000.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đồn Đầu tư I.P.A thức giao dịch thị trường UPCOM Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Mã chứng khốn: IPA Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ sau hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 600.000.000.000 đồng lên 890.982.480.000 đồng 07 03 NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH 3.1 Ngành nghề kinh doanh chính: STT Mã ngành 01 Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, thuế chứng khốn); 7020 02 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chưa phân vào đâu Chi tiết : Hoạt động tư vấn đầu tư (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, thuế chứng khoán); 6619 03 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản 04 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản - Dịch vụ quản lý bất động sản 6820 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: - Kinh doanh khách sạn - Biệt thự hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510 06 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ tốn, tín dụng Chi tiết: Hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán (Chỉ hoạt động quan nhà nước có thẩm quyền cho phép) 8291 07 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác lại chưa phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ đại diện cho thương nhân; Dịch vụ ủy thác mua bán hàng hóa; Hoạt động thương mại điện tử; Xuất nhập mặt hàng Công ty kinh doanh 8299 08 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính Chi tiết: Hoạt động thiết kế, sản xuất cung cấp sản phẩm dịch vụ phần mềm, bao gồm sản xuất phần mềm đóng gói; sản xuất 6209 05 08 Tên ngành STT Tên ngành Mã ngành phần mềm theo đơn đặt hàng, sản xuất phần mềm nhúng; hoạt động gia công phần mềm hoạt động cung cấp, thực dịch vụ phần mềm 09 Nhà hàng dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phịng hát karaoke, vũ trường); 5610 10 Đại lý, mơi giới, đấu giá 4610 Chi tiết: - Môi giới thương mại - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; 6810 11 Cổng thơng tin 6312 12 Sản xuất, truyền tải phân phối điện Chi tiết : Sản xuất điện 3510 3.2 Địa bàn kinh doanh: Công ty có trụ sở Hà Nội Chi nhánh TP Hồ Chí Minh Địa bàn hoạt động Cơng ty tập trung Hà Nội trải rộng phạm vi nước 09 04 THÔNG TIN VỀ MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ Đại hội đồng cổ đông 4.1 Mơ hình quản trị cấu máy quản lý Công ty: Đại hội đồng cổ đông quan quyền lực có thẩm quyền cao Cơng ty gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, họp năm 01 lần ĐHĐCĐ định vấn đề Luật pháp Điều lệ Công ty quy định Đặc biệt, ĐHĐCĐ định phương hướng, nhiệm vụ phát triển Công ty kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, dài hạn Công ty; thông qua phương án sử dụng tài sản, phương án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hồn thiện cơng nghệ ĐHĐCĐ quan bầu, bãi miễn thành viên HĐQT Ban kiểm sốt ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Hội đồng quản trị HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TỔNG GIÁM ĐỐC Hội đồng quản trị quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định vấn đề liên quan đến quản lý hoạt động Công ty phù hợp với Pháp luật Việt Nam, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng HĐQT có thẩm quyền định chiến lược phát triển Công ty HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc người quản lý khác Hội đồng quản trị họp quý lần Quyền nghĩa vụ HĐQT Luật pháp Điều lệ Công ty, Quy chế nội Công ty Nghị ĐHĐCĐ quy định Ban kiểm toán nội trực thuộc Hội đồng quản trị với chức chủ yếu quản trị rủi ro kiểm toán nội Tổng Giám đốc BAN PHÁP CHẾ BAN ĐẦU TƯ PHỊNG KẾ TỐN TÀI CHÍNH PHỊNG NHÂN SỰ Tổng Giám đốc kinh doanh trực tiếp quản lý điều hành vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị việc thực quyền nhiệm vụ giao Phòng nhân Chịu trách nhiệm tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, phân bổ nguồn nhân lực hợp lý để hỗ trợ phòng ban khác hỗ trợ phát triển chung Cơng ty Phịng có nhiệm vụ xây dựng chế độ nhân (hệ thống thang bảng lương, chức danh lộ trình thăng tiến), đưa sách đãi ngộ nhân viên nhằm tạo điều kiện tốt cho nhân viên có gắn kết lâu dài với Cơng ty, xây dựng bình ổn mơi trường làm việc, tạo dựng văn hóa Cơng ty, tạo nên nét khác biệt, tính cạnh tranh thử thách Ngồi ra, Phịng cịn có chức quản lý tài sản, hỗ trợ phịng ban khác cơng tác hành 10 11 04 THƠNG TIN VỀ MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ Phịng kế tốn- tài - Tham gia xây dựng cho ý kiến mặt pháp lý quy trình nghiệp vụ kinh doanh Cơng ty; Phịng Kế tốn có chức nhiệm vụ sau: - Soạn thảo xem xét mặt pháp lý hợp đồng ký kết với đối tác Công ty; - Thực công tác hạch toán kế toán, bao gồm: kế toán quản trị, kế tốn tài - Thực cơng tác toán, toán, chứng từ kế toán theo quy định Nhà nước Quy chế công ty; - Thực cơng tác báo cáo kế tốn, bao gồm: Báo cáo nội bộ, báo cáo quan quản lý Nhà nước theo quy định Nhà nước Quy chế công ty; - Tư vấn giải vấn đề pháp lý phát sinh hoạt động kinh doanh quản trị, điều hành Công ty; - Thực thủ tục pháp lý quan có thẩm quyền, tư vấn đảm bảo vận hành bình thường pháp luật Cơng ty; - Tổ chức quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định Nhà nước; - Hỗ trợ mặt pháp lý cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc phận khác Công ty q trình quản lý, điều hành Cơng ty - Quản lý hồ sơ giấy tờ gốc tài sản cố định chứng từ có giá trị thuộc sở hữu công ty; Ban đầu tư - Chấp hành yêu cầu hợp lý, hợp lệ BKS HĐQT cung cấp thơng tin kiểm tra kiểm sốt; Ban đầu tư có nhiệm vụ tổ chức hoạt động kinh doanh mục tiêu lợi nhuận phát triển bền vững, thông qua nghiệp vụ quản lý khoản đầu tư đầu tư vào công ty hoạt động lĩnh vực bất động sản, lượng, tài - Thực nhiệm vụ khác Chủ tịch HĐQT giao Ban pháp chế Ban Pháp chế có chức đảm bảo tuân thủ pháp luật hoạt động Cơng ty, kiểm sốt ngăn ngừa rủi ro pháp lý hoạt động Công ty thông qua hoạt động cụ thể sau: - Rà soát cập nhật thường xuyên văn quy phạm pháp luật, sách Nhà nước doanh nghiệp, chứng khoán, thị trường chứng khoán văn khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh Công ty hoạt động quản trị, điều hành Công ty; - Nghiên cứu thị trường bất động sản, tài chính, lượng, nghiên cứu cập nhật sách pháp luật liên quan; - Xây dựng quan hệ vị Công ty thị trường quan quyền liên quan; - Tìm kiếm hội đầu tư/ kinh doanh phù hợp, xây dựng phương án kinh doanh khả thi, thực phương án kinh doanh duyệt - Quản lý vốn đầu tư công ty con, công ty liên kết Công ty đầu tư vốn; - Thu hồi công nợ, giải tranh chấp, khiếu kiện (nếu có) bảo vệ quyền lợi Công ty; - Xây dựng hướng dẫn tuân thủ pháp luật hoạt động Công ty; - Thực nhiệm vụ khác Chủ tịch HĐQT giao - Xây dựng tham gia xây dựng quy chế quản lý nội nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật hoạt động Công ty đảm bảo chế kiểm tra, giám sát nội quản lý, điều hành Công ty; 12 Ban đầu tư có nhiệm vụ trực tiếp quản lý phần vốn góp Cơng ty cơng ty con, cơng ty liên kết 13 04 THƠNG TIN VỀ MƠ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ 4.2 Các công ty con, công ty liên kết: STT 14 Tên ngành Hoạt động Vốn điều lệ (Tỷ đồng) Tỷ lệ sở hữu (%) STT Tên ngành Hoạt động Vốn điều lệ (Tỷ đồng) Tỷ lệ sở hữu (%) 01 Công ty TNHH MTV Tài IPA Đầu tư tài 533 100 11 Cơng ty CP Chứng khoán VNDIRECT Kinh doanh chứng khoán 2.204 26,94 02 Công ty TNHH Bất động sản ANVIE Kinh doanh bất động sản 212 72,64 12 Công ty Cổ phần Cơ Khí Ngành In In ấn 18 51,29 03 Cơng ty CP Hịn Ngọc Á Châu Đầu tư dự án khu du lịch & bất động sản nghỉ dưỡng 209 54,59 13 Công ty Cổ phần Dược Phẩm ECO Dược phẩm 60 20 04 Công ty CP Năng Lượng Bắc Hà Đầu tư Thuỷ điện 302 74,46 14 Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An Dịch vụ Du lịch 80 20,01 05 Công ty cổ phần dịch vụ Homedirect Cổng thông tin & thương mại điện tử 50 70 15 Công ty CP Điện Nông thôn Trà Vinh Đầu tư xây dựng, phát triển công trình điện 52,8 20,36 06 Cơng ty cổ phần Thực phẩm Homefood Kinh doanh thực phẩm 20 89,96 16 Công ty CP Khoáng sản Gang thép Kim Sơn Khai thác khoáng sản sản xuất gang thép 180 30 07 Công ty Cổ phần Ong Trung Ương Nuôi & chế biến sản phầm từ mật ong 27,5 50,03 17 Cơng ty CP Giải pháp Phần mềm tài Kinh doanh phần mềm tài 24 35 08 Cơng ty CP Bất động sản ANVIE Hội An Kinh doanh Bất động sản 20 99 10 Công ty CP Đầu tư phát triển Lũng Xuân Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 90 98 15 05 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN Các mục tiêu chủ yếu Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA mong muốn nội lực riêng với hợp tác với tổ chức tập đoàn lớn nước, tận dụng triệt để hội đầu tư, trở thành tập đồn đầu tư uy tín hiệu thị trường Chiến lược phát triển trung dài hạn: Qua 10 năm thành lập phát triển, Tập đoàn IPA đạt thành ấn tượng Định hướng phát triển trung dài hạn Tập đoàn IPA trở thành tập đồn kinh tế tư nhân quy mơ lớn, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực Trong đó, hoạt động cốt lõi kinh doanh tài đầu tư kinh doanh Bất động sản Trong chiến lược phát triển trung dài hạn, Tập đoàn IPA trọng tập trung vào mảng hoạt động Tập đồn, phát huy lợi mà Cơng ty Tập đồn có: Mảng dịch vụ tài chính: • Cơng ty CP Chứng khốn VNDIRECT: Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng trưởng theo chiều sâu để tăng trưởng bền vững; tập trung khai thác việc hợp tác quốc tế để phát triển dịch vụ khách hàng tổ chức, nâng tầm dịch vụ dành cho tổ chức định chế mảng giao dịch tư vấn tài doanh nghiệp, để tiến tới Tỷ hoạt động lệ sở hữuM&A, tư vấn IR; xây dựng phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nâng cao lực quản lý điều hành để nguồn nhân lực phát triển phù hợp với thay đổi hoạt động kinh doanh thời kỳ Đẩy mạnh kinh doanh lĩnh vực chứng khốn phái sinh • Cơng ty Cổ phần Giải pháp phần mềm Tài (FSS): Trong năm 2018 tiếp tục củng cố vững vị số lĩnh vực tài chứng khốn ngân hàng sản phẩm dịch vụ; nâng cao vị chiếm lĩnh thị trường giải pháp phần mềm cho sản phẩm Data warehouse Basel II, nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm phần mềm phù hợp với quy định, nhu cầu lĩnh vực tài chứng khốn ngân hàng Trong năm 2018, FSS cho mắt sản phẩm phần mềm, dự án phục vụ cho thị trường chứng khốn phái sinh Mảng đầu tư cơng nghiệp lượng: Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà: Công ty CP Năng lượng Bắc Hà Chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Nậm Phàng có công suất 36MW Nhà máy thủy điện Nậm Phàng có năm phát điện thương mại 16 Hiện Cơng ty q trình đầu tư cho dự án xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Phàng B có cơng suất dự kiến 4,5 MW tuyến lượng với nhà máy thủy điện Nậm Phàng Ngồi ra, Cơng ty tìm kiếm đầu tư thêm số Dự án khác, phấn đấu đến năm 2020 Cơng ty CP lượng Bắc Hà sở hữu 100 MW phát điện thương mại Với thành công Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Hà, Tập đồn IPA đảm bảo có dịng tiền ổn định để tái đầu tư hội thị trường có nhiều công ty tốt thiếu hụt ổn định tài Ngồi dự án thủy điện nêu trên, Công ty sở hữu 20% cổ phần Công ty CP Phát triển điện nông thôn Trà Vinh Công ty CP Điện nông thôn Trà Vinh Hàng năm, lợi tức từ khoản đầu tư Công ty CP Tập đồn Đầu tư IPA ln mức sấp xỉ 30% Mảng đầu tư công ty: Các Công ty con, Công ty liên kết khác: Công ty CP Ong Trung Ương, Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An, Cơng ty CP Cơ khí Ngành In, Cơng ty CP Dược phẩm ECO hoạt động ổn định Hiện Tập đoàn tiếp tục phối hợp ban điều hành công ty để quản lý khoản đầu tư tăng trưởng bền vững hiệu Dự án Thực phẩm HomeFood: Công ty nghiên cứu đầu tư phát triển mạng lưới cửa hàng cung cấp sản phẩm thực dưỡng thực phẩm Đây dự án mang tính giáo dục cộng đồng Hiện Công ty thiết lập địa điểm kinh doanh thực phẩm HomeFood Hà Nội, Hồ Chí Minh Các cửa hàng HOMEFOOD vào hoạt động ổn định, hy vọng mang đến lợi nhuận cho Công ty thời gian tới Mảng đầu tư Bất động sản: Dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu Cơng ty CP Hịn Ngọc Á Châu làm chủ đầu tư Dự án có quy mơ 17ha, nằm vị trí đắc địa mặt biển Mỹ Khê trục đường biển Võ Nguyên Giáp Trong năm 2018 năm tiếp theo, Dự án đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng Giai đoạn Dự án tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan toàn dự án triển khai đầu tư phân khu phức hợp nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn diện tích 6,5ha với tổng mức đầu tư giai đoạn dự kiến 1.390 tỷ đồng Các giai đoạn tiếp tục triển khai theo Quy hoạch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt Hiện Dự án chờ quan chức thành phố Đà Nẵng cấp Giấy phép xây dựng Công ty TNHH Bất động sản ANVIE Cơng ty Tập đồn IPA thành lập với mục đích Cơng ty chun ngành hoạt động quản lý/khai thác dự án Tập đoàn IPA Hiện 17 05 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN nay, Cơng ty có quỹ đất lớn nhiều vị trí thuận lợi tiến hành triển khai số dự án tiêu biểu như: Dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My dự án có quy mô 9,2 ha, tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng Khu đô thị Điện Nam, Quảng Nam Dự án có vị trí đắc địa toạ lạc dọc theo sơng Cổ Cò nối liền TP Đà Nẵng tỉnh Quảng Nam, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 30 phút phố cổ Hội An 10 phút lái xe Dự án Anvie Hà My phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/500 Năm 2018, dự án Anvie Hà My hồn thành giải phóng mặt Trong năm 2019, dự kiến dự án đẩy mạnh tiến độ triển khai thi cơng hạ tầng, cảnh quan tồn dự án đầu tư xây dựng phân khu nghỉ dưỡng thấp tầng Năm 2018 năm tiếp theo, Tập đoàn IPA tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, hoàn tất thủ tục pháp lý dự án có danh mục Đồng thời, Tập đồn tiếp tục tăng cường tìm kiếm hội hợp tác đầu tư, mua lại, mở rộng quỹ đất khắp tỉnh thành nước Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội cộng đồng) Tuân thủ quy định bảo vệ môi trường, sử dụng vật liệu, sản phẩm thân thiện với môi trường hoạt động kinh doanh hoạt động đầu tư Công ty Về thương mại Tạo uy tín, thương hiệu khách hàng nước nước, tạo hình ảnh thân thiện, dễ gần với Khách hàng đối tác Cơng ty Duy trì tốc độ tăng trưởng, đóng góp ngân sách ngày tăng, quan tâm cơng tác xã hội, tích cực hỗ trợ địa phương, thực chương trình thiện nguyện, cộng đồng,… Các rủi ro Các rủi ro tiềm ẩn phát sinh liên quan đến hoạt động Công ty bao gồm rủi ro sách, rủi ro pháp lý, rủi ro thị trường rủi ro lãi suất 18 19 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 02 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 20 21 01 03 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH a Tình hình tài Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm: Đến hết năm 2018, giá trị tài sản hợp Tập đoàn IPA có 2.589 tỷ đồng, giảm 11,26% so với năm 2017 Trong năm 2018, tình hình kết hoạt động kinh doanh riêng Công ty mẹ giảm sút dự phòng khoản đầu tư bị lỗ 28 tỷ đồng Tuy nhiên, toàn Tập đoàn, lợi nhuận sau thuế đạt 53 tỷ đồng - Tình hình thực so với kế hoạch: 2017 (đồng) Chỉ tiêu 2.918.274.153.686 2.589.798.433.706 -11,26 Doanh thu 2.706.135.956.810 1.057.126.902.631 -60,94 238.419.848.848 75.201.934.910 -68,46 (6.113.399.909) (417.864.085) 93,16 Lợi nhuận trước thuế 232.306.448.939 74.784.070.825 -68,63 Lợi nhuận sau thuế 218.205.688.979 53.852.328.084 -76,20 Lợi nhuận khác Kế hoạch 2018 (đồng) Thực 2018 (đồng) Tổng doanh thu 1.290.000.000.000 1.175.102.572.696 91 Tổng Chi phí 1.162.000.000.000 1.100.318.501.871 95 128.000.000.000 53.385.328.084 42 Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế Tỷ lệ thực 2018 (%) b Các tiêu tài chủ yếu: Chỉ tiêu 02 TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ Danh sách Ban điều hành STT Tên Chức vụ 01 Vũ Hiền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật 02 Phạm Thị Thanh Huệ Kế toán trưởng Những thay đổi ban điều hành: Trong năm 2018, Công ty CP Tập đồn Đầu tư I.P.A khơng có thay đổi tổ chức nhân ban điều hành Số lượng cán bộ, nhân viên: 12 người trực thuộc Công ty mẹ gần 1000 người lao động thuộc Công ty thành viên 22 % tăng/(giảm) năm 2018/2017 Tổng giá trị tài sản Lợi nhuận từ HĐKD Tình hình thực so với kế hoạch: 2018 (đồng) Chỉ tiêu khả toán + Hệ số toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn + Hệ số toán nhanh : Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu cấu vốn + Hệ số Nợ/Tổng tài sản + Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu Chỉ tiêu lực hoạt động + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản Năm 2017 Năm 2018 1,12 1,39 1,07 1,25 0,44 0,38 0,80 0,61 151,7 21,52 0,93 0,41 Ghi 23 03 TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH Chỉ tiêu Chỉ tiêu khả sinh lời + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu 04 Năm 2017 0,08 Năm 2018 Ghi b Cơ cấu cổ đông: Danh sách cổ đông sở hữu 5% vốn Điều lệ Công ty ngày 31/12/2018: 0,05 Tên cổ đông 0,13 0,03 0,07 0,02 0,09 0,07 CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU (TÍNH ĐẾN 31/12/2018) Số ĐKDN Công ty TNHH 0106330061 Quản lý Đầu tư H&H Địa Số cổ phần Tỷ lệ (%) Số 26 Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội 47.896.500 53,76 Cơ cấu cổ đông: Giá trị cổ phần (đồng) Tỷ lệ (%) 86.847.246 868.472.460.000 97,47 - Tổ chức 61.527.941 615.279.410.000 69,06 - Cá nhân 25.319.305 253.193.050.000 28,41 Cổ đơng nước ngồi 447.502 4.475.020.000 0,47 - Tổ chức 398.002 3.980.020.000 0,44 - Cá nhân 49.500 495.000.000 0,06 1.803.500 18.035.000.000 2,02 89.098.248 890.982.480.000 100,00 STT Nhóm cổ đơng Cổ đông nước Số lượng cổ phần sở hữu (CP) a Cổ phần: - Tổng số cổ phần có quyền biểu lưu hành: 89.098.248 cổ phần - Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Giá trị theo mệnh giá: 890.982.480.000 đồng Cổ đơng nước ngồi - Cổ phần chuyển nhượng tự do: 89.098.248 cổ phần - Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: cổ phần Tổng cộng c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Không d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không e) Các chứng khốn khác: Khơng 24 25 01 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 03 BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN ĐIỀU HÀNH 28 29 GIÁ KẾT QUẢ 01 ĐÁNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊHOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Trong năm 2018, lợi nhuận hợp sau thuế Tập đoàn IPA đạt 53,4 tỷ đồng, tương đương với 42% so với kế hoạch đặt Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2018 Tính riêng Cơng ty mẹ lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt -28 tỷ đồng TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 02 a Tình hình tài sản Vốn điều lệ, vốn kinh doanh, tình hình sử dụng vốn điều lệ, vốn kinh doanh Cơng ty CP Tập đồn Đầu tư IPA ln sử dụng quản lý vốn góp cổ đông vốn kinh doanh theo quy định pháp luật mục đích quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Trích khấu hao tài sản Tài sản cố định phản ánh theo nguyên giá khấu hao lũy kế: • Nguyên giá tài sản cố định phản ánh theo giá trị thực tế • Tài sản cố định hữu hình khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa thời gian hữu dụng ước tính phù hợp với tỉ lệ khấu hao quy định Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 Bộ tài Cụ thể: Thời gian khấu hao tài sản cố định: Những mặt Công ty làm được: Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2018 + Đảm bảo tình hình tài doanh nghiệp lành mạnh; đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động doanh nghiệp + Duy trì việc làm thu nhập cho toàn nhân viên tập đồn, đồng thời hồn thành nghĩa vụ đóng góp cho Ngân sách nhà nước + Hồn thành cơng tác đào tạo, huấn luyện cho Cán Công nhân viên 30 Nhóm tài sản cố định Số năm khấu hao Nhà cửa vật kiến trúc 25-46 Phương tiện vận tải 06-10 Thiết bị dụng cụ quản lý 02-05 Tài sản cố định khác 05 Thanh toán khoản nợ đến hạn Cơng ty ln thực tốt việc tốn khoán nợ đến hạn Căn vào Báo cáo Tài kiểm tốn năm 2016, Cơng ty tốn hạn đầy đủ khoản nợ Các khoản phải nộp theo luật định Công ty thực nghiêm túc việc toán khoản phải nộp theo luật định với quy định Nhà nước ( Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng phải nộp) 31 HÌNH QUẢN TÀI CHÍNH 02 01 TÌNH HỘI ĐỒNG TRỊ NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, 03 CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ b) Tình hình nợ phải trả Với máy điều hành lãnh đạo gọn nhẹ, trực tiếp (Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm điều hành chính) Dưới Hội đồng quản trị Ban Điều hành phòng, ban với chức nhiệm vụ công việc cụ thể với giám sát điều hành sát trưởng phận Chính sách Cơng ty đảm bảo theo luật định hành nhà nước Việt Nam, sách nhân nhằm thúc đẩy hoạt động Cơng ty Tình hình nợ tại, biến động lớn khoản nợ: Nợ phải trả Công ty mẹ cuối năm 2018 109 tỷ đồng, chiếm 11,3% so với Vốn chủ sở hữu 10,1% so với Tổng tài sản So với năm 2017, nợ phải trả tăng 38% Trên toàn Tập đoàn, tổng nợ phải trả 976,5 tỷ đồng, chiếm 60,5% so với Vốn chủ sở hữu 37,7% so với Tổng tài sản So với năm 2017, nợ phải trả giảm 24,7% Công ty thay đổi cấu tổ chức quản lý Công ty theo quy định Khoản 1, Điều 134, Luật Doanh nghiệp 2014 Theo đó, Cơng ty hoạt động theo mơ hình khơng có Ban kiểm sốt mà thay vào Ban kiểm tốn nội trực thuộc Hội đồng quản trị 04 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI Cùng với đà phục hồi kinh tế, Cơng ty CP Tập đồn Đầu tư IPA tiếp tục trì mảng kinh doanh đầu tư, dịch vụ đầu tư, dịch vụ tài Bất động sản Hướng tới tập đoàn đa ngành, đa nghề, tăng trưởng bền vững tương lai 32 33 01 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 04 ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 34 35 GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 01 ĐÁNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Cơng ty mẹ IPA với mơ hình cơng ty quản lý đầu tư nên hầu hết khoản doanh thu lợi nhuận Công ty mẹ IPA chủ yếu thu nhập cổ tức/lợi nhuận chia từ công ty thành viên (công ty con, công ty liên kết) doanh nghiệp mà Công ty đầu tư vốn Hiện công ty thành viên giai đoạn đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên dòng tiền cổ tức chuyển cho Cơng ty mẹ cịn hạn chế Hiện nay, tồn Tập đồn IPA có ba mảng kinh doanh chủ yếu tạo doanh thu ổn định mảng hoạt động dịch vụ tài chính, hoạt động nhà máy thủy điện (năng lượng) mảng đầu tư cổ phần tư nhân (private equity) Trong ba mảng kinh doanh cốt lõi, Tập đoàn IPA xây dựng mơ hình kinh doanh hồn thiện bắt đầu vào giai đoạn hoạt động ổn định Tuy nhiên, toàn mảng kinh doanh bất động sản (giá trị đầu tư khoảng 249 tỷ đồng, chiếm 13,88% tổng tài sản báo cáo tài hợp nhất) giai đoạn dự án chưa khai thác chưa mang lại doanh thu, điều làm giảm đáng kể hiệu sử dụng vốn cổ đông Trong năm 2018, với hạn chế khả huy động vốn từ cổ đông thị trường, HĐQT tiếp tục tìm kiếm mơ hình triển khai hợp tác đầu tư cho dự án bất động sản dở dang nhiên chưa đạt kết mong đợi ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ 02 HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY Trên sở quy định Điều lệ, Ban điều hành Cơng ty có quyền định điều hành công việc kinh doanh hàng ngày Công ty giám sát Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật việc thực hoạt động quản lý, điều hành Qua việc giám sát đánh giá tuân thủ, HĐQT thấy Ban điều hành thực quyền nhiệm vụ giao theo quy định pháp luật, Điều lệ, đinh/nghị HĐQT Đại hội đồng cổ đông với trung thực thận trọng đảm bảo lợi ích tối đa cổ đơng 03 CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trong thời gian tới Tập đoàn IPA tiếp tục tập chung vào việc khai thác hội đầu tư tối ưu mang lại lợi nhuận cho Tập đồn cổ đơng sở ổn định dịng tiền từ cơng ty con, cơng ty liên kết, dự án đầu tư 36 37 01 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2018 05 QUẢN TRỊ CÔNG TY 38 39 01 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 02 đồng cổ đông năm 2018 thông qua; a) Thành viên cấu Hội đồng quản trị STT Họ tên Chức vụ Số cổ phần sở hữu Tỷ lệ (%) 01 Vũ Hiền Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 884.856 0,99 02 Phạm Minh Hương Thành viên HĐQT 13.500 0,015 03 Vũ Hoàng Việt Thành viên HĐQT 0 04 Nguyễn Ngọc Thanh Thành viên HĐQT 0 05 Vũ Nam Hương Thành viên HĐQT 0 Ghi - Nghiên cứu, triển khai Dự án có tiềm năng; b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện Công ty thành lập Ban Kiểm toán nội trực thuộc HĐQT c) Hoạt động Hội đồng quản trị: HĐQT Cơng ty trì hoạt động theo quy định Điều lệ quy định pháp luật với số thành viên người gồm Ông Vũ Hiền (Chủ tịch HĐQT), Ơng Vũ Hồng Việt, Bà Phạm Minh Hương, Bà Vũ Nam Hương, Bà Nguyễn Ngọc Thanh, có 04 thành viên khơng tham gia điều hành 01 thành viên tham gia điều hành Trong năm 2018, HĐQT tổ chức nhiều họp định kỳ hàng quý đột xuất theo nhiều phương thức khác để đưa định liên quan đến tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty HĐQT ban hành Nghị quyết/quyết định nhiều vấn đề khác tổ chức hoạt động Cơng ty Qua đó, cơng việc HĐQT thực gồm: - Chỉ đạo, hoàn thành, nộp công bố thông tin thời hạn Báo cáo tài năm 2017 kiểm tốn Báo cáo thường niên 2017, Báo cáo tài quý, Báo cáo tài bán niên 2018 sốt xét; Công bố thông tin kiện bất thường theo quy định pháp luật; - Chủ trì, đạo tổ chức thành công họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 10/07/2018 - Đôn đốc theo dõi tiến độ thực hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2018, thực kế hoạch đầu tư dự án kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhận năm 2017 Đại hội 40 - Hoàn thành tiêu doanh thu, lợi nhuận theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nâng cao hiệu quản trị, điều hành doanh nghiệp Ngồi ra, HĐQT cịn thực nhiệm vụ khác như: Giám sát hoạt động điều hành Ban điều hành, đạo, đôn đốc Ban điều hành triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị; gặp mặt, trao đổi với Ban điều hành nhằm đảm bảo thực Điều lệ, Quy chế quy định pháp luật có liên quan HĐQT thường xuyên đạo, giám sát Ban điều hành Công ty thành viên triển khai thực Nghị Đại hội đồng cổ đông HĐQT ban hành lĩnh vực kinh doanh Tập đoàn đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hành Qua việc giám sát đánh giá tuân thủ, HĐQT thấy Ban điều hành thực quyền nhiệm vụ giao theo quy định pháp luật, Điều lệ, định/nghị HĐQT Đại hội đồng cổ đông với trung thực, thận trọng hiệu đảm bảo lợi ích cổ đơng d) Hoạt động thành viên Hội đồng quản trị độc lập Hoạt động tiểu ban Hội đồng quản trị: Các thành viên HĐQT khơng điều hành tích cực tham gia vào hoạt động quản trị Công ty Ban kiểm toán nội hoạt động theo quy định pháp luật, thực công việc quản trị rủi ro kiểm toán nội cách trung thực, trách nhiệm Chức năng, nhiệm vụ Bộ phận kiểm toán nội bộ: Giám sát bảo đảm hoạt động vị trí, phận cơng ty tn thủ quy định pháp luật, sách, quy trình nghiệp vụ, quy định nội công ty; giám sát việc thực Hội đồng quản trị thi trách nhiệm nhân viên công ty hoạt động giao, phân cấp, ủy quyền theo nguyên tắc: chế phân cấp, uỷ quyền phải rõ ràng, cụ thể, minh bạch, bảo đảm tách bạch nhiệm vụ, quyền hạn cá nhân, phận công ty Tham gia xây dựng, giám sát việc tổ chức thực sách, quy chế, quy trình, quy định nội cơng ty nhằm ngăn ngừa xung đột lợi ích; tổng hợp, lưu trữ, thống kê giám sát hoạt động kinh doanh cơng ty; Tham gia xây dựng quy trình, tổ chức thực công tác quản trị rủi ro hoạt động đầu tư, kinh doanh công ty; 41 01 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 02 Giám sát, bảo đảm hệ thống thơng tin tài quản lý trung thực, đầy đủ, kịp thời xác; Đề xuất phương án giải quyết, xử lý tranh chấp, xung đột lợi ích, khiếu kiện từ khách hàng, đối tác; phương án dự phòng khắc phục hậu cố xảy CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT a) Lương, thưởng, thù lao, khoản lợi ích: Hội đồng quản trị STT Họ tên Chức danh Thù lao (VNĐ) Kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định pháp luật, kiểm sốt biện pháp đảm bảo an tồn tài sản Vũ Hiền Chủ tịch HĐQT 5.000.000 Phạm Minh Hương Thành viên HĐQT 5.000.000 Kiểm tra, đánh gía hiệu hoạt động; đánh giá việc tuân thủ cam kết hợp đồng; Vũ Hoàng Việt Thành viên HĐQT 5.000.000 Vũ Nam Hương Thành viên HĐQT 5.000.000 Nguyễn Ngọc Thanh Thành viên HĐQT 5.000.000 Kiểm tra, điều tra vi phạm nội Công ty; Thực công việc khác liên quan đến kiểm tốn nội Cơng ty (bao gồm Công ty con) theo quy định Pháp luật, Điều lệ Quy chế HĐQT ban hành b) Giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ: Không c) Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không e) Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng đào tạo quản trị công ty Danh sách thành viên Hội đồng quản trị tham gia chương trình quản trị công ty: Ghi 42 Vũ Hiền Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Minh Hương Thành viên Hội đồng quản trị Vũ Hoàng Việt Thành viên Hội đồng quản trị d) Việc thực quy định quản trị công ty: Công ty thực tốt quy định quản trị Công ty Công bố thông tin theo quy định pháp luật 43