Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản sang thị trường mỹ và đánh giá năng lực năng lực cạnh tranh của hàng thuỷ sản xuất khẩu việt nam sang thị trường mỹ

Khoá luận tốt nghiệp Phan Thị Vân- Lớp Nhật 2- K38F Mục lục Tran g Lời nói đầu Chơng I. Lí luận chung về năng lực cạnh tranh và tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam sang thị trờng Mỹ 1 1.1 Lí luận chung về năng lực cạnh tranh 1 1.1.1 Năng lực cạnh tranh là gì 1 1.1.2 Các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh 2 1.1.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia 2 1.1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh ngành hàng 3 1.1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm 4 1.2 Bối cảnh và xu thế cạnh tranh của hàng thuỷ sản xuất khẩu trên thế giới 6 1.2.1 Tình hình thị trờng thuỷ sản trên thế giới 6 1.2.2 Các thị trờng nhập khẩu thuỷ sản lớn 9 1.2.2.1 Thị trờng Mỹ 10 1.2.2.2 Thị trờng Nhật Bản 11 1.2.3 Các nớc xuất khẩu thuỷ sản lớn trên thế giới và xu thế cạnh tranh về xuất khẩu thuỷ sản giữa các nớc này 13 1.2.3.1 Thái Lan 14 1.2.3.2 Trung Quốc 15 1.3. Sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam. 18 1.3.1 Vị trí ngành thuỷ sản xuất khẩu trong xuất khẩu nói chung 18 1.3.1.1 Tổ chức xuất khẩu thuỷ sản 20 1.3.1.2 Các thị trờng xuất khẩu thuỷ sản chính của Việt Nam 24 1.3.2 Sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh mặt hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam 27 Chơng II. Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản sang thị trờng Mỹ và đánh giá năng lực năng lực cạnh tranh của hàng thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam sang thị trờng Mỹ 29 2.1Bức tranh chung về thị trờng thuỷ sản Mỹ 29 2.1.1 Thị hiếu tiêu dùng và tập quán kinh doanh của ngời Mỹ 29 Khoá luận tốt nghiệp Phan Thị Vân- Lớp Nhật 2- K38F 2.1.1.1 Thị hiếu tiêu dùng của ngời Mỹ 29 2.1.1.2 Tập quán kinh doanh của ngời Mỹ 31 2.1.2 Các sản phẩm thuỷ sản trong và ngoài nớc đợc ngời tiêu dùng Mỹ a chuộng 33 2.1.3 Các quốc gia chủ yếu về xuất khẩu thuỷ sản sang Mỹ 39 2.1.3.1 Canada 40 2.1.3.2 Thái Lan 42 2.1.3.3 Trung Quốc 43 2.1.4 Chính sách thơng mại và hệ thống luật pháp Mỹ liên hệ trực tiếp đến ngành thuỷ sản 45 2.2 Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trờng Mỹ trong những năm gần đây 48 2.2.1 Kết quả xuất khẩu hàng thuỷ sản Việt Nam sang thị trờng Mỹ trong thời gian qua 48 2.2.2 Các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thuỷ sản mạnh sang Mỹ 50 2.2.3 Các sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu chính 52 2.2.3.1 Mặt hàng tôm: 53 2.2.3.2 Mặt hàng cá đông lạnh 55 2.2.3.3 Thuỷ sản khác 57 2.2.4 Vấn đề thơng hiệu, uy tín và an toàn thực phẩm của hàng thuỷ sản xuất khẩu sang Mỹ 58 2.3 Đánh giá năng lực cạnh tranh của thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam sang thị trờng Mỹ 61 2.3.1 Năng lực cạnh tranh cấp quốc gia 62 2.3.2 Năng lực cạnh tranh cấp ngành 66 2.3.3 Năng lực cạnh tranh cấp sản phẩm 69 Chơng III. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thủy sản xuất khẩu Việt Nam sang thị trờng Mỹ 72 3.1 Giải pháp về nguồn hàng 72 3.1.1 Nâng cao năng lực khai thác và nuôi trồng thuỷ sản 72 3.1.2 Nâng cao năng lực chế biến 77 3.1.3 Thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm 79 3.2 Giải pháp về thị trờng 82 3.2.1 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thơng mại hỗ trợ xuất khẩu. 82 3.2.2 Phát huy vai trò của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP) trong việc hỗ trợ xuất khẩu. 82 Khoá luận tốt nghiệp Phan Thị Vân- Lớp Nhật 2- K38F 3.3.3 Thay đổi thuế và thành lập quỹ tín dụn_ hỗ trợ xuất khẩu 83 3.3.4 Chú trọ9Ămở rộng thị trờng xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh của hàng thuỷ sản trên thị trờng Mỹ. 83 3.3 Giải pháp về phân phối sản phẩm 84 3.3.1 Hiểu rõ các chính sách thơng mại và nắm chắc hệ thống pháp luật trong ngành thuỷ sản Mỹ 84 3.3.2 Giải quyết tốt vấn đề thơng hiệu sản phẩm 85 3.3.3 Lựa chọn kênh phân phối hiệu quả nhất 87 3.3.4 Thực hiện tốt mối quan hệ ngoại giao 87 Kết luận Tài liệu tham khảo Khoá luận tốt nghiệp Phan Thị Vân- Lớp Nhật 2- K38F Lời nói đầu Trong dự thảo Luật Thủy sản lần thứ 12 đã đợc Quốc hội thông qua ngày 11/11/2003 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2004, Đảng và Nhà nớc ta đã xác định ngành Thuỷ sản l!ẳmột ngàkh kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân. Với đờng bờ biển dài hơn 3000 km, hệ thống sông ngòi ao hồ dày đặc, hơn 4 triệu lao động nghề cá, tiềm năng phát triển ngành thuỷ sản của Việt Nam là rất lớn. Đóng góp trên 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cả nớc năm 2002, đa Việt Nam đứng vào hàng thứ 11 trong số các nớc xuất khẩu thuỷ sản lớn nhất thế giới năm 2000, xuất khẩu thuỷ sản đã trở thành ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam trong điều kiện hiện nay khi đất nớc đang trên đà phát triển, mở cửa kinh tế hội nhập với khu vực và thế giới. Đây là hớng đi rất đúng đắn của Đảng và nhà nớc ta vì xuất khẩu thuỷ sản phù hợp với khả năng của Việt Nam, phát huy đợc lợi thế so sánh khi cạnh tranh với các nớc khác. Các thị trờng xuất khẩu thuỷ sản lớn của Việt Nam là Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc và EU. Lô hàng thuỷ sản Việt Nam đầu tiên cập cảng nớc Mỹ vào tháng 7/1994, sau 4 tháng Mỹ bãi bỏ lệnh cấm vận kinh tế với Việt Nam, mở ra cho thuỷ sản Việt Nam một thị trờng mới đầy hứa hẹn. Từ đó đến nay, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản vào thị trờng Mỹ không ngừng tăng lên, đặc biệt là sau khi Hiệp định thơng mại Việt Nam- Hoa Kỳ đợc ký kết (7.2000) và chính thức có hiệu lực (10/12/2001), Việt Nam đã đợc hởng Quy chế Tối huệ quốc của Mỹ. Từ năm 2001, Mỹ đã trở thành bạn hàng lớn nhất của Việt Nam về xuất khẩu thuỷ sản. Đây là một thị trờng không chỉ phong phú về nhu cầu nhập khẩu hàng thuỷ sản mà giá nhập khẩu cũng cao hơn các thị trờng khác, và lợng nhập khẩu cũng lớn vào hàng đầu thế giới. Hơn nữa thị trờng này cũng không khắt khe nh thị trờng EU về các yêu cầu kiểm dịch vệ sinh an toàn thực phẩm hay d lợng kháng sinh đối với thuỷ sản nhập khẩu. Xuất khẩu thuỷ sản vào Mỹ đúng là có rất nhiều thuận lợi và thị trờng này thật sự là một mảnh đất màu mỡ, tuy nhiên cũng chính vì thế nên nó vô cùng hấp dẫn, là mục tiêu của rất nhiều các quốc gia, không phải chỉ dành riêng Khoá luận tốt nghiệp Phan Thị Vân- Lớp Nhật 2- K38F cho Việt Nam. Hiệp định thơng mại Việt Mỹ mở ra cho ngành thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam rất nhiều cơ hội nhng cũng đầy thách thức trong đó thách thức lớn nhất là tính cạnh tranh quyết liệt tại thị trờng này. Đặc biệt khi chúng ta mới chỉ nổi lên ở Mỹ từ 2 năm nay, chúng ta cha có nhiều kinh nghiệm nh các nớc đi trớc nh Thái Lan, Trung Quốc là hai cờng quốc về xuất khẩu thuỷ sản và là các nớc xuất khẩu thuỷ sản lớn nhất vào Mỹ. Việc nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng thuỷ sản xuất khẩu là rất cần thiết và vô cùng quan trọng, nó sẽ là vũ khí quyết định khả năng tồn tại, đứng vững của doanh nghiệp. Đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng doanh nghiệp mà của cả chính phủ và tất cả những ai quan tâm đến sự phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam. Làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng thuỷ sản Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trờng Mỹ?, đây một câu hỏi lớn cho tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam. Hi vọng bài khoá luận tốt nghiệp này có thể trả lời đợc phần nào câu hỏi đó với các nội dung sau: Chơng I. Lí luận chung về năng lực canh tranh và tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam sang thị trờng Mỹ, trong đó có nêu cả khái quát về tình hình xuất nhập khẩu thuỷ sản trên thế giới và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam trong những năm qua. Chơng II. Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản sang thị trờng Mỹ và đánh giá năng lực năng lực cạnh tranh của hàng thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam sang thị trờng Mỹ, phản ánh thực trạng các mặt hàng thuỷ sản đợc ngời tiêu dùng Mỹ a chuộng, các nớc xuất khẩu thuỷ sản chính vào Mỹ với các sản phẩm thế mạnh, kinh nghiệm của các nớc, từ đó so sánh và đánh giá năng lực cạnh tranh của hàng thuỷ sản Việt Nam so với các nớc đó. Chơng III. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thủy sản xuất khẩu Việt Nam sang thị trờng Mỹ. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thầy giáo hớng dẫn Thạc sĩ Trần Việt Hùng, các thầy cô giáo khoa Kinh tế ngoại thơng, Trung tâm thông tin Bộ Thuỷ sản (10 Nguyễn Công Hoan, Hà Nội), công ty TNHH Minh Phú (tỉnh Cà Mau) đã giúp đỡ em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này. Kho¸ luËn tèt nghiÖp Phan ThÞ V©n- Líp NhËt 2- K38F Hµ Néi ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2003 Sinh viªn thùc hiÖn Phan ThÞ V©n- Líp NhËt 2- K38 Khoá luận tốt nghiệp Phan Thị Vân- Lớp Nhật 2- K38F Chơng I. Lí luận chung về năng lực cạnh tranh và tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam sang thị trờng Mỹ 1.1 Lí luận chung về năng lực cạnh tranh 1.1.1 Năng lực cạnh tranh là gì Ngày nay chúng ta đang sống trong một môi trờng siêu cạnh tranh, tức là một môi trờng có mức độ cạnh tranh rất khốc liệt và liên tục gia tăng. Vậy cạnh tranh là gì và năng lực cạnh tranh là gì? Cạnh tranh trên thị trờng hàng hoá (sau đây gọi tắt là cạnh tranh) là việc đấu tranh hoặc giành giật của một số đối thủ về khách hàng, thị trờng hoặc nguồn lực của các tổ chức. Năng lực cạnh tranh là một khái niệm phức tạp, hiện nay năng lực cạnh tranh đợc chia theo các cấp khác nhau, ít nhất bao gồm 3 cấp độ là: - Năng lực cạnh tranh quốc gia xét trong quan hệ giữa các quốc gia trên phạm vi toàn cầu. - Năng lực cạnh tranh công ty (hay doanh nghiệp) xét trong quan hệ giữa các tập đoàn công ty, giữa các ngành hàng. - Năng lực cạnh tranh sản phẩm xét trong quan hệ với các sản phẩm cùng loại hoặc có khả năng gây tranh chấp trên thị trờng trong và ngoài nớc. Theo diễn đàn kinh tế thế giới (WEF): Năng lực cạnh tranh của một quốc gia là khả năng đạt đợc và duy trì mức tăng trởng cao trên cơ sở các chính sách, thể chế tơng đối bền vững và các đặc trng kinh tế khác. Từ đó có thể mở rộng khái niệm năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho một ngành hàng: Năng lực cạnh tranh xuất khẩu của một ngành hàng là khả năng một chủ thể tạo ra và duy trì lợi nhuận và thị phần tại các thị trờng ngoài nớc mà tại đó có nhiều chủ thể khác cùng tham gia kinh doanh ngành hàng đó, thông qua việc tận dụng lợi thế so sánh về chi phí sản xuất và năng suất và một loạt các nhân tố đặc trng khác Khoá luận tốt nghiệp Phan Thị Vân- Lớp Nhật 2- K38F của ngành. Việc đạt tới một sự tăng trởng về thị phần đòi hỏi một sự phối hợp xác đáng các yếu tố vĩ mô và vi mô thông qua việc định hớng một cách tích cực đối với sức cạnh tranh của mặt hàng. Năng lực cạnh tranh của ngành hàng thuỷ sản có thể hiểu là khả năng mà ngành thuỷ sản đạt mức tăng trởng, tạo việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện cạnh tranh quốc tế, thông qua một chiến l- ợc sản xuất, chế biến và xúc tiến thơng mại hợp lí. 1.1.2 Các yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh Nh đã trình bày ở trên, tuỳ theo từng cấp độ khác nhau mà ngời ta đa ra các khái niệm khác nhau về năng lực cạnh tranh, do đó các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh dới mỗi cấp độ cũng khác nhau. Về năng lực cạnh tranh quốc gia, thì có 3 nhóm chỉ tiêu chính để đánh giá, đó là môi trờng kinh tế vĩ mô, khoa học công nghệ và thể chế kinh tế. (Trong những năm trớc để đánh giá năng lực cạnh tranh của một quốc gia ngời ta phân thành 8 nhóm chỉ tiêu với 500 tiêu chí khác nhau. 8 nhóm đó là độ mở của nền kinh tế, vai trò hoạt động của chính phủ, hoạt động tài chính, công nghệ, kết cấu hạ tầng, quản trị nguồn nhân lực, lao động, thể chế pháp luật). Về năng lực cạnh tranh ngành hàng, có các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh là lợi thế so sánh, năng suất lao động, sản phẩm Về năng lực cạnh tranh sản phẩm, thì ngời ta lại chú ý đến các chỉ tiêu giá cả, chất lợng, quy mô thị trờng. Cụ thể nh sau: 1.1.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia a) Môi trờng kinh tế vĩ mô Môi trờng vĩ mô là các hệ thống chính sách, quan điểm, công cụ, biện pháp và chủ trơng mà Nhà nớc can thiệp vào nhằm gây ảnh hởng tới hoạt động sản xuất và kinh doanh theo chiều hớng tích cực và có lợi nhất. Những chỉ tiêu này cụ thể hơn bao gồm các chính sách về thuế quan nh hệ thống thuế quan, hàng rào phi thuế quan, các chính sách về xuất nhập khẩu, chính sách về tỷ giá hối đoái, mức độ can thiệp của Nhà nớc, năng lực và quy mô của Chính phủ, những chính sách tài khoá, các chỉ tiêu liên quan đến tài chính nh khả năng thực hiện các hoạt động trung gian tài chính, rủi ro tài chính, đầu t và tiết kiệm, các chỉ tiêu về kết cấu hạ tầng nh giao thông liên lạc, kho tàng bến bãi, các chỉ tiêu về quản trị, lao động b) Khoa học và công nghệ Khoá luận tốt nghiệp Phan Thị Vân- Lớp Nhật 2- K38F Khoa học và công nghệ liên tục đợc nhắc đến nh là chìa khoá cho sự thành công của mỗi quốc gia. Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế tri thức đang dần chiếm vị trí thống lĩnh thì khoa học công nghệ đặc biệt là sự phát triển của mạng lới thông tin Internet trở thành yếu tố quan trọng bậc nhất. Đối với các quốc gia đang phát triển, thì việc đầu t vào khoa học và công nghệ để thực hiện quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá là một bớc tiến chiến lợc vững chắc trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia trên trờng quốc tế. Các chỉ tiêu về khoa học công nghệ bao gồm những chỉ tiêu về năng lực phát triển công nghệ trong nớc (công nghệ thông tin và viễn thông, công nghệ sinh học, công nghệ sản xuất, khai thác v.v), khai thác công nghệ thông qua đầu t nớc ngoài, hoặc phát triển công nghệ thông qua các kênh chuyển giao công nghệ. c)Thể chế công Thể chế công đợc đánh giá bằng các chỉ tiêu chi tiết hơn nh hệ thống pháp luật, tình hình chống tham nhũng và chống tội phạm có tổ chức, các thể chế pháp lý, các luật và các văn bản pháp quy khác. 1.1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh ngành hàng a) Lợi thế so sánh Lợi thế so sánh là một yếu tố rất quan trọng có ý nghĩa quyết định đến năng lực cạnh tranh của một quốc gia, một doanh nghiệp cũng nh một ngành hàng. Đó là tập hợp tất cả các yếu tố tạo ra sức cạnh tranh cho sản phẩm bao gồm nguồn nhân lực, vật lực và điêù kiện tự nhiên. Ngoài ra còn có thể kể đến các yếu tố khác là nhân tố đầu vào và các chi phí nội bộ ngành cũng nh hệ số chi phí nguyên vật liệu. b) Năng suất lao động Một sản phẩm đợc tạo ra với năng suất lao động cao sẽ có năng lực cạnh tranh cao hơn so với sản phẩm khác cùng loại nhng đợc tạo ra với năng suất lao động thấp hơn. Điêù này đợc giải thích với cùng một chi phí nh nhau, năng suất lao động cao hơn sẽ tạo ra đợc nhiều sản phẩm hơn mà chất lợng vẫn nh thế, nh thế sẽ tạo ra đợc những sản phẩm có giá thành thấp hơn và hiển nhiên là đợc ngời tiêu dùng lựa chọn. Năng suất lao động bao hàm các khái niệm giá trị sản phẩm và hiệu quả mà nó mang lại. c) Sản phẩm Khoá luận tốt nghiệp Phan Thị Vân- Lớp Nhật 2- K38F Trớc hết phải kể đến chất lợng của sản phẩm. Đối với tất cả các sản phẩm nói chung và hàng thuỷ sản nói riêng, đây đợc coi là yếu tố then chốt quyết định đến năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Nhất là trong điêù kiện quốc tế hiện nay, khi mà mức sống ngày càng đợc nâng cao, thì yếu tố chất lợng trở thành yếu tố hàng đầu chứ không phải là yếu tố số lợng. Hơn nữa, yêu cầu về chất lợng sản phẩm ngày càng tăng và đa dạng, các quốc gia cũng sử dụng các hàng rào phi thuế quan ngày một nhiều hơn với yếu tố chất lợng sản phẩm nh một công cụ để bảo hộ sản xuất trong nớc. Chất lợng của sản phẩm là kết quả tổng hoà của các khâu khác nhau trong quá trình sản xuất. Đối với mặt hàng thuỷ sản, việc nâng cao chất lợng đợc thực hiện bởi việc áp dụng nhất loạt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định về kiểm dịch và đặc biệt là hệ thống HAACP. Tiếp theo là tính đa dạng hoá của mặt hàng. Việc đa dạng hoá mặt hàng luôn là một động thái chiến lợc nhằm nâng cao tối đa tính thích nghi của ngành hàng đối với sự thay đổi và đặc điểm khác nhau của các thị trờng mục tiêu. Nhờ đó, nó còn giúp cho việc mở rộng thị trờng, thâm nhập các thị trờng mới và bao đợc nhiều các phân đoạn thị trờng khác nhau. 1.1.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh sản phẩm a) Giá cả Các nhà sản xuất luôn hiểu rằng, sản phẩm làm ra có mức giá phải chăng, rẻ hơn đối thủ cạnh tranh trong khi chất lợng nh nhau thì sẽ có năng lực cạnh. Giá cả luôn là yếu tố quyết định cuối cùng xét trong tầm vĩ mô. Muốn giảm giá bán thì doanh nghiệp phải tăng năng suất, giảm các chi phí phụ có trong giá thành sản phẩm. Điều này lại liên quan đến năng lực quản lí của doanh nghiệp, trình độ kĩ thuật công nghệ, nguồn nhân lực v.v Một ví dụ dễ thấy về mặt hàng Cá tra và cá basa của Việt Nam có giá cả phù hợp, chất lợng tốt đã thể hiện rõ thế mạnh của mình trên thị trờng Mỹ trong vài năm trở lại đây. b) Chất lợng Đời sống nâng cao, ngời tiêu dùng cũng đòi hỏi những sản phẩm có chất lợng cao hơn. Chất lợng sản phẩm phân đoạn thị trờng. Đặc biệt với những nớc phát triển nh Mỹ, các nớc EU, Nhật Bản, thu nhập trung bình của ngời dân rất cao thì yếu tố chất lợng, và lại là chất lợng hàng thuỷ sản (thực phẩm), đợc đặt lên hàng đầu trớc khi bàn đến vấn đề giá. Nâng cao chất lợng sản phẩm luôn là phơng châm của các nhà sản xuất biết nhìn xa trông rộng . trạng xuất khẩu thuỷ sản sang thị trờng Mỹ và đánh giá năng lực năng lực cạnh tranh của hàng thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam sang thị trờng Mỹ 29 2.1Bức tranh. sang Mỹ 58 2.3 Đánh giá năng lực cạnh tranh của thuỷ sản xuất khẩu Việt Nam sang thị trờng Mỹ 61 2.3.1 Năng lực cạnh tranh cấp quốc gia 62 2.3.2 Năng lực