FDI lĩnh vực công nghiệp chế biến các nước TPP: Cơ hội và thách thức cho Việt Nam

Bài viết sẽ tập trung phân tích về dòng vốn và lượng vốn FDI vào và ra trong lĩnh vực công nghiệp chế biến (CNCB) của Việt Nam và các nước khác thuộc TPP, tính toán về lợi thế so sánh hiện hữu (RCA) và hệ số chất lượng xuất khẩu (PRODY) của sản phẩm CNCB. Từ đó có một số nhận định về cơ hội và thách thức trong thu hút FDI từ các nước thuộc Hiệp định TPP vào ngành Công nghiệp chế biến (CNCB) cuả Việt Nam đồng thời khuyến nghị một số điều chỉnh định hướng chính sách thu hút FDI vào công nghiệp chế biến từ các nước TPP của Việt Nam thời gian sau 2015.

FDI LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CÁC NƯỚC TPP: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CHO VIỆT NAM TS Bùi Thúy Vân Học viện Chính sách Phát triển - Bộ Kế hoạch Đầu tư Tóm tắt Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) thức kết thúc đàm phán tháng 10.2015 12 nước tiến hành ký kết thức ngày 4.2.2016 Điều đánh giá đưa kinh tế giới sang điểm kinh tế 12 nước thuộc Hiệp định thức liên kết chặt chẽ với để thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế Thương mại đầu tư nhận định mở rộng Cơ hội thách thức đến với tất nước tham gia Hiệp định Bài viết tập trung phân tích dịng vốn lượng vốn FDI vào lĩnh vực công nghiệp chế biến (CNCB) Việt Nam nước khác thuộc TPP, tính tốn lợi so sánh hữu (RCA) hệ số chất lượng xuất (PRODY) sản phẩm CNCB Từ có số nhận định hội thách thức thu hút FDI từ nước thuộc Hiệp định TPP vào ngành Công nghiệp chế biến (CNCB) cuả Việt Nam đồng thời khuyến nghị số điều chỉnh định hướng sách thu hút FDI vào công nghiệp chế biến từ nước TPP Việt Nam thời gian sau 2015 Từ khóa: FDI lĩnh lực chế biến,FDI nước TPP, hội thành thức thu hút FDI vào lĩnh vực chế biến TPP Abstract Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement had formally finished in October, 2015 and 12 countries had signed this Agreement officially on 2nd April, 2016 It is considered to give the world economy a new period when the economy of the 12 members in the Agreement formally link closely together to promote the economic growth and development International trade and investment have been identified to be expanded However, opportunities and challenges will pose to all the members This article focuses on the analysis in-out flows of FDI of the manufacturing industry in Vietnam and other TPP countries, and on the calculation of the Revealed Comparative Advantage (RCA) and the export quality index (PRODY) Since then, this study gives some recommendations and adjustments oriented policies on the opportunities and challenges in attracting FDI in the manufacturing industry of Vietnam from the TPP members after 2015 Key words: FDI in manufacturing; FDI of TPP countries; opportunities and challenges of FDI in TPP manufacturing Phương pháp nghiên cứu viết: Bài viết dụng số liệu thống kê thứ cấp tổ chức có uy tín Ngân hàng giới, Trung tâm Thương mại quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu Á, UNCTAD tổng cục thống kê để tổng hợp phân tích số liệu Nghiên cứu tiến hành thu thập thông tin, số liệu sử dụng phương pháp phân tích định tính định lượng để phân tích, xử lý thơng tin, so sánh kết tính tốn Từ rút nhận định khuyến nghị cho Bài viết 101 Đầu tư trực tiếp nước (FDI) nước thuộc Hiệp định TPP 1.1 Về dòng vốn FDI vào nước TPP Dòng vốn FDI thu hút qua năm thể khả thu hút đầu tư quốc gia số phản ánh mức độ hội nhập kinh tế quốc tế quốc gia với số khác phản ánh xuất Bảng 1.1.1: Dòng vốn FDI vào nước thuộc Hiệp định TPP Trung STT Nước 2010 2011 2012 bình Xếp thứ Triệu USD % Triệu USD % Triệu USD % % tự Mỹ 198,049 31 223,759 52 160,569 45 43 Mê-xi-co 21,372 21,504 12,659 4 Ô-xtray- li-a 44,635 59,779 14 57,541 16 12 Việt Nam 19,886 16,358 15,598 4 Malaysia 10,074 12,201 9,059 Ca-na-đa 283,999 44 39,687 28,399 21 Nhật Bản (1,251) (0) 1,760 1,732 0 Chi-le 2,682 4,266 8,187 Bru-nây 625 1,208 - 7 10 Pe-ru 1,818 631 - 11 Xin-ga-po 55,076 50,368 12 61,159 17 12 12 Niu Di- Lân 2,545 (700) (0) 3,107 100 861.642 100 716.020 100 Tổng TPP 1.279.020 Nguồn: intracen.org tính tốn tác giả Nhìn vào số liệu bảng 1.1.1cho thấy, khả thu hút FDI Việt Nam khiêm tốn so với nước khác TPP Hoa Kỳ dẫn đầu với tỷ trọng lớn, trung bình giai đoạn 2010-2012 43% tổng dòng FDI 12 nước, đứng thứ nhì Canada với tỷ trọng 21%, Úc với tỷ trọng 12%, Việt Nam Mexico đứng thứ tư với tỷ trọng 4% Có thể thấy đứng thứ tư tỷ trọng thấp nhiều so với nước đứng thứ ba 1.2 Lượng vốn FDI vào nước TPP Lượng vốn FDI thể khả huy động nguồn vốn quốc gia Nếu lượng vốn lớn chứng tỏ khả thu hút cao, hấp dẫn nhà đầu tư 102 Bảng 1.2.1: Lượng vốn FDI vào nước thuộc Hiệp định TPP STT Nước Mỹ Mê-xi-co Ô-xtrayli-a Việt Nam Malaysia Ca-na-đa Nhật Bản Chi-le 10 11 12 Bru-nây Pe-ru Xin-ga-po Niu DiLân Tổng TPP 2010 Triệu USD 2,280,044 363,769 % 46 2011 Triệu USD 2,502,628 284,611 511,421 194,572 101,646 592,347 207,333 77,262 10 12 11,244 % 65 Trung bình % 53 Xếp thứ tự 61,323 210,522 132,623 592,347 214,616 90,444 15 13 13,317 0 10 % 48 2012 Triệu USD 2,650,832 36,124 558,891 199,079 115,118 587,690 226,692 82,021 11 11 12,452 20,781 22,020 - 10 479,145 10 517,336 10 - 75,891 70,874 81,029 2 4,915,454 100 5,179,412 100 4,083,176 100 Nguồn: Intracen.org tính tốn tác giả Nhìn vào số liệu bảng 1.2 lượng vốn FDI, lần cho thấy khả huy động FDI củaViệt Nam khiêm tốn so với nước khác TPP Hoa Kỳ dẫn đầu với tỷ trọng lớn, trung bình lượng vốn tích lũy giai đoạn 2010-2012 53% tổng dịng FDI 12 nước, đứng thứ nhì Canada với tỷ trọng 13%, Úc với tỷ trọng 8%, Singapore đứng thứ tư với tỷ trọng 7%, tiếp đến Nhật Bản Mexico với tỷ trọng 5%, tiếp đến Việt Nam 4% 1.3 Đầu tư Hoa Kỳ, Nhật Bản, Xin-ga-po vào Việt Nam nước khác thuộc TPP Bảng 1.3.1: Tỷ trọng FDI Hoa Kỳ, Nhật Bản, Xin-ga-po vào Việt Nam nước khác thuộc TPP Nước nhận đầu tư Ô-xtray-lia Bru-nây Ca-na-đa Chi-lê Nhật Bản Ma-lai-xi-a Me-xi-co Niu-Di-Lân Pe-ru Xin-ga-po Việt Nam Mỹ Tổng 2010 Hoa Kỳ 14.27 0.01 37.00 2.20 9.09 1.39 25.71 0.84 1.15 8.22 0.10 100.00 Singapore 25.36 0.12 0.59 18.48 22.75 1.43 2.26 0.43 28.58 100.00 2011 Nhật Bản 13.19 3.21 1.15 3.09 1.12 0.64 0.13 11.50 64.81 1.14 100.00 Hoa Kỳ 15.09 0.01 41.84 3.03 8.93 1.51 18.50 1.00 1.13 8.83 0.12 100.00 2012 Singapore 23.55 1.36 0.36 18.57 24.36 1.28 2.42 28.10 100.00 Nhật Bản 12.55 3.22 1.26 3.40 1.10 0.52 10.06 66.44 1.45 100.00 Hoa Kỳ 15.48 0.01 39.63 3.35 6.95 1.30 22.42 1.07 1.23 8.42 0.12 100.00 Singapore 26.11 1.14 0.38 16.10 24.61 1.03 3.09 27.54 100.00 Nhật Bản 13.29 3.36 1.32 3.84 1.18 0.53 11.32 63.44 1.73 100.00 Nguồn: aric.abd tính tốn tác giả 103 Nhìn vào số liệu cho thấy, Hoa Kỳ chủ yếu tập trung đầu tư vào nước lớn TPP bao gồm Ca-na-đa, Mê-xi-cô, Nhật Bản, Úc Xin-ga-Po Các nước lại tỷ trọng đầu tư khơng đáng kể có Việt Nam Điều mở hội lớn cho Việt Nam việc nâng cao nhiều lượng vốn từ Hoa Kỳ sách thu hút xúc tiến riêng cho dòng vốn Hiệp định TPP có hiệu lực Đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI) vào ngành cơng nghiệp chế biến Việt Nam nước khác thuộc TPP 2.1 FDI vào công nghiệp chế biến- Việt Nam nước TPP Bảng 2.1.1: Lượng vốn FDI vào ngành CNCB nước TPP STT Nước Mỹ Mê-xi-co Ô-xtray- li-a Việt Nam Malaysia Ca-na-đa Nhật Bản Chi-le 10 11 12 Bru-nây Pe-ru Xin-ga-po Niu Di- Lân Tổng TPP Ghi chú: 2010 Vào 756,868.00 82,654.00 95,148.30 47,605.90 176,761.30 76,177.40 8,723.40 3,060.10 101,348.90 10,850.40 1,359,198 2011 % (T) Vào 33 16 49 47 30 37 11 15 21 14 % (T) 831,149 91,797.60 94,675.80 54,566.60 167,842.70 80,018.60 8,957.80 3,064.60 105,687.90 11,892.50 1,449,653 33 16 48 47 29 35 11 14 20 17 Đơn vị: triệu USD 2012 Vào % (T) 898,942 34 93,742.60 105,939 50 182,226 31 76,849.70 36 10,128.20 11 - 11,676.50 1,379,504 14 Nguồn: intracen.org tính tốn tác giả %(T): tỷ số lượng FDI vào ngành CNCB nước tổng lượng FDI vào nước Nhìn vào kết tính tốn Bảng 2.1.1 thấy hội đặt thách thức cho Việt Nam thu hút vào ngành CNCB sau: Cơ hội: Việt Nam dẫn đầu khối TPP lượng vốn FDI tích lũy vào ngành CNCB Cho thấy, khả huy động lớn dòng vốn FDI vào lĩnh vực tiếp tục diễn sau Việt Nam gia nhập TPP, cụ thể: + Về quy mô vốn: Có khả thu hút dịng vốn lớn từ nước TPP Vì lượng vốn FDI vào lớn tiêu chứng minh cho Việt Nam nước có sức hấp dẫn FDI đặc biệt lĩnh vực CNCB + Về đối tác: Có thể tăng thu hút FDI từ đối tác lớn khối Hoa Kỳ, Nhật Bản Hoa Kỳ tập trung FDI vào CNCB cho Mê-xi-cô Ca-na-đa, vào Việt Nam chưa nhiều, đối tác đứng thứ Nhưng TPP mở ra, hội tăng lượng vốn từ Hoa Kỳ vào Việt Nam có hội mở rộng - Thách thức: Xuất phát từ thực tế, dòng FDI vào CNCB nhiều song chủ yếu gia công lắp ráp sản phẩm, giá trị gia sản phẩm tăng thấp sau chuyển tiếp nước chủ đầu tư nước khác để tiếp tục nâng hàm lượng chế biến Dòng FDI chủ yếu 104 nhằm tận dụng lực lượng lao động dồi dào, giá nhân công rẻ Vậy thách thức lớn Việt Nam là: - Về quy mô vốn: tiếp tục giữ vững lượng vốn thu hút từ nước TPP mức cao từ 50% trở lên Trong TPP, có nhiều đối tác cạnh tranh mạnh với Việt Nam Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Ca-na-đa, Mê-xi-cô Khi TPP mở ra, nước đặc biệt Ma-lai-xi-a với nhiều đổi thành cơng sách thu hút FDI đối thủ cạnh tranh mạnh Việt Nam - Về chất lượng dòng vốn FDI: lựa chọn dịng vốn có chất lượng hướng vào lĩnh vực chế tác, chế tạo, sản xuất sản phẩm có hàm lượng chế biến cao Có thể thấy thách thức không nhỏ cho Việt Nam số quốc gia TPP đạt mục tiêu thu hút dịng vốn có chất lượng Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Nhật Bản Tuy nhiên, Việt Nam thách thức - Về cạnh tranh: Cạnh tranh với số nước TPP có lượng vốn FDI tương đương với Việt Nam Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Hoa Kỳ, Nhật Bản vào lĩnh vực CNCB lớn 2.2 FDI thuộc lĩnh vực CNCB nước TPP Bảng 2.2.1: Lượng vốn FDI nước nước TPP STT 10 11 12 Nước Mỹ Nhật Bản Ô-xtray-li-a Ma-lai-xi-a Chi-lê Ca-na-đa Niu-Di-Lân Pê-ru Việt Nam Bru-nây Xin-ga-po Me-xi-co Tổng TPP 2010 Lượng 518,321.00 384,551.70 56,101.20 7,034.20 3,414.00 64,572.50 6,397.60 428.7 75,536.90 1,116,358 % (T) 46 34 100 2011 Lượng 569,763.00 463,618.80 53,386.60 6,802.50 68,165.30 7,739.50 478.1 72,139.90 1,242,094 % (T) 46 37 100 2012 Lượng 637,059.00 493,348.70 58,949.50 6,551.30 4,121.60 69,527.50 7,882.40 1,277,440 % (T) 50 39 5 100 Nguồn: intracen.org tính tốn tác giả Nhìn vào Bảng cho thấy, Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản, Xin-ga-po không thu hút FDI vào lĩnh vực CNCB mà nước đưa lượng vốn nước ngồi Tuy nhiên, có Hoa Kỳ lượng vốn trung bình 2012-2012 47% lượng vào trung bình 34%, cao 13% Các nước lại thu hút vào nhiều mang vốn nước khác đầu tư Điều cho thấy hội thách thức: - Cơ hội: Cơ hội cho Việt Nam thu hút dòng FDI từ Hoa Kỳ vào lĩnh vực công nghiệp chế biến thời gian từ 2015 trở sau, đặc biệt dịng vốn có cơng nghệ cao, mục tiêu thu hút FDI Việt Nam suốt 20 năm qua chưa đạt Như vậy, TPP mở hội đến mở rộng cho Việt Nam lượng vốn Hoa Kỳ lớn trước TPP lại chủ yếu tập trung vào khu vực Bắc Mỹ 105 Thách thức: Nhưng mang lại thách thức nước khác có khả mạnh thu hút FDI vào lĩnh vực công nghiệp chế biến sách xúc tiến kêu gọi đầu tư riêng Có thể thấy nước Ma-lai-xi-a, Ca-na-đa, Mê-xi-cô Vậy đâu điểm khác biệt để giúp Việt Nam so với 11 nước khác TPP để vượt lên thách thức để thu hút FDI để trì lượng FDI thu hút vào CNCB điểm quan trọng mà Việt Nam cần tạo chiến lược thu hút FDI từ khối nước TPP 2.3 Giá trị gia tăng ngành CNCB cuả Việt Nam nước TPP khác Bảng 2.3.1: Giá trị gia tăng ngành công nghiệp chế biến nước TPP Đơn vị: triệu USD Nước 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Ô-xtray-li-a 72,976 75,825 71,829 72,141 71,990 72,580 70,724 69,387 Bru-nây 1,146 1,179 1,063 1,080 1,117 1,125 1,145 - Ca-na-đa - - - - - - - - 17,883 18,164 17,394 17,839 19,192 19,884 20,093 20,029 Nhật Bản 1,004,376 1,012,360 833,178 996,142 970,992 993,099 994,244 - Me-xi-cô 150,986 149,463 136,978 148,685 155,513 161,780 163,557 169,655 Ma-lai-xi-a 43,801 44,136 40,176 44,958 47,064 49,312 51,025 54,184 Niu-Di- Lân 16,382 15,096 14,351 14,619 14,607 14,736 14,963 - Pe-ru 14,057 15,267 14,242 15,774 17,124 17,373 18,368 - Xin-ga-po 40,093 38,413 36,819 47,745 51,473 51,638 52,496 - 1,787,634 1,736,607 1,601,856 1,688,258 1,693,149 1,706,244 1,731,124 - 13,819 15,171 15,590 16,897 18,756 19,844 21,320 23,122 Chi-lê Mỹ Việt Nam Nguồn: World Bank tính tốn tác giả Có thể thấy, Việt Nam nằm nhóm có VA lĩnh vực Cơng nghiệp chế biến thấp 12 nước TPP Pê-ru, Chi -Lê, Bru-nây, Niu Di Lân với VA có giá trị từ 1000 đến 23000 Đứng đầu Hoa Kỳ, sau đến Nhật Bản, Mê-xi-cơ, Úc Cịn lại nhóm Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a có giá trị VA nằm khoảng từ 33000 đến 54000 Điều đặt vừa hội thách thức cho Việt Nam: Cơ hội: tăng cường thu hút FDI có chiến lược rõ ràng đối tác xúc tiến kêu gọi FDI để giúp tăng VA ngành công nghiệp chế biến Điều mà Việt nam mong muốn chưa đạt Vì từ trước đến nay, FDI vào Việt Nam chủ yếu lĩnh vực CNCB(mặt số lượng dòng FDI) thực chất sản phẩm lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp (mặt chất lượng dòng FDI), giá trị trung gian cịn cao, chủ yếu gia cơng sản phẩm Bên cạnh dịng đầu tư Hoa Kỳ cịn khiêm tốn Vì vậy, nước TPP, đối tác giúp Việt Nam đạt mục tiêu Hoa Kỳ, Nhật Bản Mexico Có thể nói mạnh quốc gia này, đặc biệt Hoa Kỳ Nhật Bản với VA vượt trội hẳn mức 900000 đến 1700000 Do vậy, Việt Nam sau gia nhập TPP có hội lớn để kêu 106 gọi FDI từ Hoa Kỳ vào lĩnh vực CNCB để thúc đẩy mặt chất lượng ngành thể giá trị gia tăng tăng lên thời kỳ hậu TPP - Thách thức: FDI vào ngành có lợi thế, ngành mà có giá trị gia tăng cao để từ thu lợi tốt cho nhà đầu tư nước Giá trị VA ngành CNCB Việt Nam thấp Do vậy, FDI nước TPP khơng vào lĩnh vực khơng phải ngành mà Việt Nam có lợi cạnh tranh Song thách thức lớn lại là, để Việt Nam thu hút dịng FDI từ nước TPP đặc biệt Hoa Kỳ, Nhật Bản mà giúp tăng VA sản phẩm tạo từ ngành cách thực thụ Mặc dù, Nhật Bản vốn nước có FDI lớn vào Việt Nam trước vào TPP, mục tiêu làm tăng VA sản phẩm ngành chưa đạt Mà điều vấn đề quan tâm hàng đầu Việt Nam Hình 2.3.1: Giá trị gia tăng ngành cơng nghiệp chế biến 2005-2013 nước TPP 2,000,000 Australia 1,800,000 Brunei Darussalam 1,600,000 Canada 1,400,000 Chile 1,200,000 Japan 1,000,000 Mexico 800,000 Malaysia 600,000 New Zealand 400,000 Peru 200,000 Singapore - United States 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Vietnam Bảng 2.3.2: Giá trị gia tăng số nhóm hàng cơng nghiệp Việt Nam Mã ngành bảng cân đối liên ngành 2007 IC(1000 đ) %IC/GO VA(1000 đ) %VA/GO GO(1000đ) Cà phê đã qua chế biến 32 1,336,891 43.1 1,765,485 56.9 3,102,376 Sản phẩm dệt các loại 40 24,753,739 86.5 3,860,088 13.5 28,613,827 Trang phục 41 46,659,310 80.2 11,527,356 19.8 58,186,666 Giày dép 43 21,968,472 62.8 13,019,623 37.2 34,988,095 Linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị 62 44,296,374 95.7 2,009,996 4.3 46,306,370 Hàng điện tử 64 21,418,979 84.6 3,887,874 15.4 25,306,853 Dây và thiết bị dây dẫn 68 11,006,915 36.3 19,297,355 63.7 30,304,270 Nhóm mặt hàng 107 Nguồn: Bùi Thúy Vân- FDI với chuyển dịch cấu hàng xuất vùng Đồng Bằng Bắc Bộ Có thể thấy, sản phẩm cơng nghiệp Việt Nam có giá trị gia tăng thấp, chủ yếu chi phí trung gian, kể sản phẩm cho có hàm lượng cơng nghệ cao sản xuất xuất chủ yếu từ khu vực doanh nghiệp FDI trừ sản phẩm dây thiết bị dây dẫn Trong bối cảnh hội nhập, đầu tư thường phải xem xét với thương mại tức xuất nhập sản phẩm thuộc ngành công nghiệp chế biến nước TPP, để từ có nhận định bổ sung cho FDI nước TPP Xuất số mặt hàng ngành công nghiệp nước TPP 3.1 Xuất sản phẩm công nghiệp chế biến nước TPP Trong xuất hàng hóa nói chung, Hoa Kỳ nước dẫn đầu với tỷ trọng xuất mức gần 37%, nhóm Nhật Bản, Xin-ga-po, Mê-xi-cơ, Ca-na-đa với tỷ trọng từ 10%-20%.Việt Nam nằm nhóm xuất thấp khối với Bru-nây, Niu-DiLân, Chile Pê-ru với tỷ trọng xuất 3.6%, cách xa so với nhóm Điều đặt thách thức cạnh tranh gay gắt xuất Việt Nam so với nước khác TPP Bảng 3.1.1: Xuất sản phẩm công nghiệp chế biến nước TPP Đơn vị: % Nước 2011 XK spcncb/tổng xk hàng hóa Ơ-xtray-li-a 14.65 Bru-nây 2012 XK hàng hóa/tổng xk hàng hóa nước TPP XK spcncb/tổng xk hàng hóa 2013 XK hàng hoa/tổng xk hàng hóa nước TPP XK spcncb/tổng xk hang hoa 2014 XK hàng hoa/tổng xk hàng hóa nước TPP XK spcncb/tổng xk hàng hoa XK hàng hoa/tổng xk hàng hóa nước TPP 6.29 15.57 5.89 14.81 5.83 15.11 5.48 0.29 3.94 0.30 3.05 0.26 6.80 0.24 10.51 48.19 10.44 47.08 10.57 46.43 10.78 Ca-na-đa 46.15 Chi-lê 13.77 1.90 14.19 1.79 13.73 1.77 14.12 1.75 Nhật Bản 89.09 19.21 89.56 18.36 88.19 16.55 88.10 15.59 Me-xi-cô 72.32 8.16 74.34 8.52 76.25 8.79 78.66 9.06 Ma-lai-xi-a 62.18 5.30 61.74 5.23 60.78 5.28 61.80 5.34 Niu-Di- Lân 19.86 0.88 20.44 0.86 18.76 0.91 17.78 0.95 Pe-ru 13.74 1.07 14.61 1.06 14.58 0.97 14.71 0.88 Xin-ga-po 68.67 9.56 69.76 9.39 70.62 9.49 71.29 9.34 Mỹ 63.43 34.58 63.35 35.52 62.21 36.51 61.79 36.94 Việt Nam 64.98 2.26 69.36 2.63 74.74 3.06 3.64 100.00 100.00 100.00 100.00 Nguồn: intracen.org tính tốn tác giả 108 3.2 Xuất sản phẩm chế biến có hàm lượng cơng nghệ cao Hình 3.1.1: Xuất sản phẩm công nghệ cao Việt Nam nước TPP khác Xuất sản phẩm công nghệ cao nước TPP Australia Canada 60.00 Brunei Darussalam 50.00 Chile Japan 40.00 Mexico 30.00 Malaysia 20.00 New Zealand 10.00 Peru Singapore 2010 2011 2012 2013 United States Vietnam Nguồn: World bank tính tốn tác giả Về xuất sản phẩm cơng nghiệp có hàm lượng chế biến cao phân loại theo SITC bao gồm: nhóm hóa chất, nhóm hàng chế biến chủ yếu phân loại theo nguyên vật liệu, nhóm máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng, nhóm hàng chế biến khác không bao gồm kim loại màu Nước dẫn đầu khối Malaysia Xin-ga-po chiếm từ 44% đến gần 50% tỷ trọng tổng xuất sản phẩm ngành CNCB, tiếp đến Hoa Kỳ với tỷ trọng gần 20% Có thể thấy, Việt Nam có xu hướng tốt xuất sản phẩm có tỷ trọng xuất gia tăng từ năm 2010 đến năm 2013, nước khác có xu hướng giảm khơng thay đổi Về cán cân thương mại quốc tế sản phẩm ngành công nghiệp chế biến nước TPP theo tính tốn tác giả hầu hết bị thâm hụt, trừ Nhật Bản Xin-ga-po 3.4 Lợi so sánh hữu cho sản phẩm thuộc ngành công nghiệp chế biến cho Việt Nam số quốc gia thuộc TPP RCAi=∑XKi/∑XKj/Xkitpp/∑Xktpp ∑XKi/∑XKj : Tỷ trọng giá trị xuất sản phẩm công nghiệp chế biến nước j / tổng giá trị xuất nước j Xkitpp/∑Xktpp: Tỷ trọng giá trị xuất sản phẩm công nghiệp chế biến nước thuộc TPP / tổng giá trị tất nước TPP 109 Bảng 3.4.1: Lợi so sánh hữu sản phẩm công nghiệp chế biến nước TPP Nước 2010 2011 2012 0.20 0.18 0.19 Bru-nây - - 0.05 Ca-na-đa 0.60 0.57 0.59 Chi-lê 0.15 0.17 0.18 Nhật Bản 1.09 1.10 1.10 Me-xi-cô 0.93 0.90 0.92 Ma-lai-xi-a 0.82 0.77 0.76 Niu-Di- Lân 0.25 0.25 0.25 Pe-ru 0.17 0.17 0.18 Xin-ga-po 0.89 0.85 0.86 Mỹ 0.81 0.79 0.78 Việt Nam 0.79 0.80 0.86 Ơ-xtray-li-a Nguồn: Tính toán tác giả dựa vào số liệu intracen.org Các tính tốn lợi so sánh cho thấy, có Nhật Bản có lợi so sánh với RCA >1 Nhóm nước hồn tồn khơng có lợi bao gồm New Zealand, Peru, Chile, Úc nước lại có RCA gần với có Việt Nam Đây thách thức lớn xuất sản phẩm công nghiệp chế biến Việt Nam, cho thấy dịng FDI chưa có đóng góp mặt chất cho phát triển cơng nghiệp chế biến nâng cao giá trị giá tăng sản phẩm thuộc ngành CNCB 3.5 Chất lượng xuất nhóm sản phẩm công nghiệp chế biến Sử dụng số PRODY Hausmann, Hwang, Rodrik(2005) xác định chất lượng cấu hàng xuất số gọi ‘mức thu nhập nước xuất khẩu” Chỉ số PRODY tính cho sản phẩm xuất thể mối quan hệ mức thu nhập bình quân với tỷ trọng xuất chủng loại hàng hóa định hay số đo lường mức độ phức tạp sản phẩm nước tính sau: PRODYk = ∑ (xjk/Xj) *Yj ∑(xjk/Xj) Trong đó: - PRODYk: số chất lượng sản phẩm k xuất - xjk/Xj: tỷ trọng xuất sản phẩm k nước j tổng xuất nước j( thể vai trò hay tầm quan trọng sản phẩm k tổng xuất mước j) - ∑(xjk/Xj): tổng tỷ trọng xuất sản phẩm k tập hợp nước xuất sản phẩm j( thể vai trò sản phẩm k xuất nước j có so sánh với tất nước khác có xuất hàng hóa) -Yj: thu nhập bình qn đầu người nước j 110 Vận dụng số để tính cho mặt hàng CNCB nước TPP cho kết sau: Bảng 3.5.1: Chỉ số PRODY sản phẩm CNCB nước TPP PRODY CNCB 2013 ( USD) NƯỚC Ô-xtray-li-a PRODY CNCB 2014 (USD) XẾP HẠNG 1,117.85 1,123.67 137.46 291.58 3,262.56 3,221.94 246.30 252.36 Nhật Bản 6,082.22 6,007.54 Me-xi-cô 1,182.21 1,215.85 786.73 825.59 Bru-nây Ca-na-đa Chi-lê Ma-lai-xi-a Niu-Di- Lân 1,005.53 Pe-ru - 109.26 110.02 11 Xin-ga-po 4,859.79 4,924.97 Mỹ 5,213.94 5,200.84 141.12 146.12 10 Việt Nam Nguồn: Tính toán tác giả Chất lượng xuất mặt hàng chế biến cao Nhật Bản, tiếp đến Mỹ, Xin-ga-po, Ca-na-đa Ma-lai-xi-a đứng thứ Gần cuối Việt Nam đứng thứ 10 Điều rõ ràng đặt thách thức lớn thúc đẩy xuất sản phẩm khối TPP Nếu sản phẩm có chất lượng cao khả xuất mở rộng bền vững ( Bùi Thúy Vân, 2011).Do vậy, Việt Nam không nâng cao RPODY so với RPDY nước TPP khó tiếp tục vươn lên để cạnh tranh xuất mặt hàng thời gian hậu TPP Một số kết luận tổng quan đầu tư trực tiếp vào CNCB nước TPP Bảng 4.1.1 Một số tổng kết nhận định FDI lĩnh vực CNCB nước TPP Nước Mỹ Nhật Bản Ô-xtray-li-a Ma-lai-xi-a Chi-lê Ca-na-đa Niu- Di- Lân Pe-ru Việt Nam Bru-nây Xin-ga-po Me-xi-cô FDI vào CNCB – FDI CNCB ( 2010-2012) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) Cán cân Xuất nhập sản phẩm CNCB (-) (+) Nhận định A (-) A (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) A A A A A A A (-) (-) (+) A B B Nguồn: Tính tốn tổng hợp tác giả Ghi chú: A- FDI vào CNCB nhập sản phẩm CNCB cho sx nước, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu nước để thúc đẩy xk; FDI 111 không thay nhập Hoặc chưa thực việc FDI thay nhập khẩu, thúc đẩy xuất sản phẩm B- Thu hút FDI vào CNCB có gắn mục đích thúc đẩy xuất sản phẩm thực mục tiêu thúc đẩy xuất sản phẩm ngành Hoa Kỳ quốc gia dẫn đầu nước TPP đầu tư thu hút đầu tư vào nói chung vào lĩnh vực cơng nghiệp chế biến nói riêng Đối tác tập trung nhiều FDI Hoa Kỳ khối thị trường Bắc Mỹ bao gồm Canada Mexico; tiếp đến Nhật Bản, Xin-ga-po, Úc - Nhìn chung hầu có dịng lượng FDI vào lớn FDI Tóm lại: Về FDI Việt Nam nước dẫn đầu lượng vốn FDI vào lĩnh vực công nghiệp chế biến Nhưng VA sản phẩm CNCB PRODY lại gần thấp - FDI vào lớn FDI ra, giống xu hướng chung nước TPP Về xuất sản phẩm thuộc ngành CNCB nội TPP Tỷ trọng xuất sản phẩm có hàm lượng chế biến cao có xu hướng vượt lên gia tăng so với nước khác TPP - Chủ yếu thách thức lớn: + Sản phẩm công nghiệp chế biến Việt Nam lợi so sánh nội TPP (RCA1), nâng cao chất lượng xuất nhóm hàng hóa CNCB để đạt mục tiêu xuất bền vững Kông nên tập trung nhiều nguồn lực cho sản xuất sản phẩm chưa đạt mức để có lợi so sánh (RCA=>1)để xuất sang nước thuộc TPP Nên có chiến lược sách riêng thu hút FDI từ nước TPP để phát triển công nghiệp phụ trợ cho ngành cơng nghiệp: Hiện Chính phủ ban hành Nghị 112 định 111/2015-ND-CP sách ưu đãi để phát triển công nghiệp hỗ trợ Nhưng sách chung cho các đối tượng Nên có chiến lược, sách đặc thù riêng cho nước TPP đặc biệt chương trình xúc tiến đầu tư chiến lược với Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Nhật Bản để thu hút dịng vốn mang theo cơng nghệ thực thụ vào phát triển công nghiệp chế biến công nghiệp phụ trợ cho ngành Phối hợp sách với lĩnh vực khác ưu tiên nơng nghiệp đặc biệt phát triển công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp chế biến xuất sang nước TPP Việt Nam KẾT LUẬN Nghiên cứu FDI lĩnh vực CNCB nước TPP cho thấy Việt Nam có nhiều hội để tăng thu hút dịng vốn này, nhiên bên cạnh thách thức không nhỏ đối tác lớn Hoa Kỳ chưa trọng vào thị trường Việt Nam, VA sản phẩm CNCB thấp, chất lượng xuất nhóm hàng gần thấp nước TPP Điều địi hỏi cần có điều chỉnh sách thu hút FDI theo hướng có lựa chọn để giúp Việt Nam vượt qua thách thức nêu thời gian TPP có hiệu lực thực thi 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Như Bình (2011), Chính sách cơng nghiệp Nhật Bản, nhà xuất Kỹ thuật Bùi Thúy Vân (2011), Đầu tư trực tiếp nước với chuyển dịch cấu hàng xuất vùng Đồng Bằng Bắc Bộ Nghị Định 111-2015/ND-CP, Nghị Định phát triển công nghiệp Hỗ trợ www intracen.org www world bank.org www adb.org www gso.gov.vn www moi.gov.vn 114 ... 34%, cao 13% Các nước lại thu hút vào nhiều mang vốn nước khác đầu tư Điều cho thấy hội thách thức: - Cơ hội: Cơ hội cho Việt Nam thu hút dòng FDI từ Hoa Kỳ vào lĩnh vực công nghiệp chế biến thời... lượng FDI vào nước Nhìn vào kết tính tốn Bảng 2.1.1 thấy hội đặt thách thức cho Việt Nam thu hút vào ngành CNCB sau: Cơ hội: Việt Nam dẫn đầu khối TPP lượng vốn FDI tích lũy vào ngành CNCB Cho. .. Chile, Úc nước cịn lại có RCA gần với có Việt Nam Đây thách thức lớn xuất sản phẩm công nghiệp chế biến Việt Nam, cho thấy dịng FDI chưa có đóng góp mặt chất cho phát triển cơng nghiệp chế biến nâng