Xu hướng phát triển Fintech trên thế giới và ảnh hưởng của nó đến ngành ngân hàng Việt Nam

Sau khủng hoảng tài chính năm 2008, các công ty khởi nghiệp tập trung vào phát triển ứng dụng công nghệ trong tài chính (Fintech), tạo ra làn sóng đầu tư và sự bùng nổcủa các dịch vụ này trên toàn cầu, tác động mạnh đến hoạt động của các ngân hàng. Bài viết tập trung vào một số nội dung chủ yếu về Fintech, nền tảng hình thành, xu hướng phát triển và các tác động tới ngành Ngân hàng của Việt Nam.

Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN Fintech TRÊN THẾ GIỚI VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN NGÀNH NGÂN HÀNG Việt Nam ThS Trần Thị Lan Hương1 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt Sau khủng hoảng tài năm 2008, cơng ty khởi nghiệp tập trung vào phát triển ứng dụng công nghệ tài (Fintech), tạo sóng đầu tư bùng nổ dịch vụ toàn cầu, tác động mạnh đến hoạt động ngân hàng Bài viết tập trung vào số nội dung chủ yếu Fintech, tảng hình thành, xu hướng phát triển tác động tới ngành Ngân hàng Việt Nam Từ khóa: Fintech, ngân hàng, khởi nghiệp Xu hướng phát triển Fintech giới Việt Nam Thuật ngữ Fintech sử dụng rộng rãi gần chưa có định nghĩa thống liên quan đến nhiều thuật ngữ khác sáng tạo công nghệ, lĩnh vực mà thay đổi diễn nhanh chóng Khơng thế, số định nghĩa tách biệt sáng tạo (innovation - thích ứng với quy định nay) đột phá (disruption - bỏ cũ) Theo Hội đồng Sự ổn định Tài (FSB) Ủy ban Basel Giám sát Ngân hàng (BCBS), Fintech định nghĩa “các sáng tạo tài dựa tảng cơng nghệ nhằm tạo mơ hình kinh doanh, ứng dụng, quy trình, hay sản phẩm có tác động cụ thể đến thị trường định chế tài chính, việc cung cấp dịch vụ tài chính” PwC (2016) định nghĩa: Fintech lĩnh vực giao thoa dịch vụ tài cơng nghệ Tại đó, doanh nghiệp khởi nghiệp doanh nghiệp tham gia vào thị trường sử dụng công nghệ để cải tiến, đổi sản phẩm dịch vụ cung cấp định chế tài truyền thống Theo định nghĩa IOSCO (2017): Fintech thuật ngữ sử dụng để miêu tả mơ hình kinh doanh sáng tạo cơng nghệ có khả biến đổi ngành dịch vụ tài Các mơ hình kinh doanh cơng nghệ tài sáng tạo thường cung cấp nhiều loại dịch vụ tài theo cách tự động hóa thơng qua việc sử dụng Internet Công nghệ hệ thống điện tốn nhận thức, học máy, Trí tuệ nhân tạo công nghệ sổ phân tán ứng dụng tổ chức Fintech gia nhập thị trường định chế tài truyền thống có tiềm thay đổi ngành dịch vụ tài Email tác giả: lanhuong1702@gmail.com 202 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" Ở Việt Nam, Theo NHNN, Fintech định nghĩa sau: “Fintech viết tắt cụm từ financial technology (cơng nghệ tài chính), hiểu theo nghĩa việc áp dụng công nghệ đổi mới, sáng tạo đại cho lĩnh vực tài (bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, quỹ hưu trí, dịch vụ tốn sở hạ tầng tài ), nhằm mang tới cho khách hàng giải pháp/dịch vụ tài minh bạch, hiệu thuận tiện với chi phí thấp so với dịch vụ tài truyền thống.” Như vậy, thuật ngữ Fintech liên quan tới việc ứng dụng sáng tạo công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực tài chính, thiết kế cung cấp sản phẩm dịch vụ tài số hóa Các cơng ty khởi nghiệp Fintech sử dụng tiến công nghệ để cải tiến dịch vụ tài q trình toán, chống gian lận, cải thiện kế hoạch tài chính, quản lý tài sản, cho vay gây quỹ Nền tảng cho đời phát triển bùng nổ Fintech (i) Tác động khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008 tới niềm tin vào hệ thống ngân hàng dịch vụ tài truyền thống Khủng hoảng tài năm 2008 dẫn tới tin tưởng thị trường vào ngân hàng lớn Đồng thời, thị trường trở nên cởi mở dịch vụ tài mới, đưa công ty khởi nghiệp Khủng hoảng năm 2008 làm gia tăng quy định bắt buộc để đảm bảo an toàn hệ thống, nhiều ngân hàng không đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời chi phí hoạt động định chế tài truyền thống có xu hướng tăng, hệ thống hoạt động thiếu linh hoạt, thiếu minh bạch ẩn chứa nhiều tiêu cực (ii) Kỳ vọng khách hàng dịch vụ tài Khách hàng ngày quen thuộc với trải nghiệm công nghệ số tiện ích công ty công nghệ Google, Amazon, Facebook Apple cung cấp, đó, họ mong đợi dịch vụ có chất lượng tương đương, cho phép cá nhân hóa số hóa tương tác khách hàng từ nhà cung cấp dịch vụ tài (iii) Rào cản gia nhập thị trường công ty Fintech tương đối thấp Các công ty Fintech có hội tận dụng lợi cơng nghệ dịch vụ sẵn có điện tốn đám mây, giao diện lập trình ứng dụng (API) để tiết kiệm chi phí đầu tư Chi phí việc khởi tạo doanh nghiệp công nghệ ngày giảm Trong đó, việc tiếp cận với nguồn vốn đầu tư mạo hiểm thuận tiện Các quỹ đầu tư mạo hiểm tăng đầu tư vào Fintech năm qua, chạm mốc 25 tỷ USD vào năm 2015 Các công ty Fintech chưa bị giới hạn điều luật quy định chặt chẽ vốn, hoạt động định chế tài truyền thống, quy mơ lớn, Fintech có chi phí hoạt động thấp nhiều thuận lợi đáp ứng nhu cầu khách hàng 203 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" (iv) Sự phát triển nhanh chóng cơng nghệ Sự phát triển phổ biến mạng xã hội, phân tích Dữ liệu lớn truy xuất thơng tin qua điện thoại di động tạo điều kiện cho Fintech phát triển lớn mạnh Các ứng dụng điện tử, mô hình hỗ trợ vốn từ thị trường marketing dựa vào người tạo lợi cạnh tranh cho Fintech so với tảng tài truyền thống Mạng lưới toán nhanh giúp giảm thời gian chuyển tiền từ - ngày xuống vài giây, Dữ liệu lớn cho phép tăng doanh số bán hàng nhờ vào kết hợp phân tích tiếp thị sản phẩm thị trường, cải tiến dịch vụ, làm cho quy trình truyền thống trở nên hiệu minh bạch Bitcoin loại tiền tệ kỹ thuật số cho phép chuyển giao phi tập trung tài sản mà khơng cần quan tốn bù trừ trung ương Mạng xã hội tạo môi trường cho việc giới thiệu tạo cộng đồng số, góp phần giảm chi phí mua thơng tin khách hàng, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế chia sẻ Trên giới, phát triển nhanh chóng Fintech đánh dấu gia tăng số lượng công ty khởi nghiệp lĩnh vực Fintech giai đoạn 2010 - 2016, đạt 4.000 doanh nghiệp vào năm 2015 (theo báo cáo Moody) Chỉ tính riêng thị trường châu Á, số lượng cơng ty khởi nghiệp lĩnh vực Fintech tăng từ 800 doanh nghiệp vào tháng 4/2015 lên 2.200 doanh nghiệp tính đến cuối năm 2015 (theo báo cáo McKinsey) Đầu tư tồn cầu vào cơng ty Fintech tăng nhanh, từ tỷ USD với 319 giao dịch vào năm 2010 lên 47 tỷ USD với 1.255 giao dịch vào cuối năm 2015 Tính đến cuối năm 2016, đầu tư tồn cầu vào cơng ty tài đạt 24,7 tỷ USD với 1.076 giao dịch, giảm tương ứng gần 50% 14,3% so với năm 2015, tâm lý thận trọng giới đầu tư trước kết tác động khó dự đốn kiện cử tri Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (Brexit), bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, suy giảm kinh tế Trung Quốc, biến động tỷ giá biên độ rộng yếu tố khu vực khác Ngược lại, tổng vốn đầu tư mạo hiểm năm 2016 tiếp tục xu hướng tăng Đầu tư đồng USD tăng từ 12,7 tỷ lên 13,6 tỷ, hoạt động giao dịch giảm từ 940 giao dịch xuống 840 giao dịch so với năm 2015 Nguồn vốn đầu tư mạo hiểm giao dịch liên quan tới Fintech tăng tỷ USD với 199 thỏa thuận quý IV/2016 Đầu tư vào Fintech tập trung chủ yếu thị trường phát triển Hoa Kỳ, châu Âu, có xu hướng chuyển dịch sang thị trường châu Á Từ năm 2010 - 2014, tổng vốn đầu tư vào Fintech Bắc Mỹ 32,36 tỷ USD, Châu Âu với 9,9 tỷ USD, châu Á với 6,67 tỷ USD (theo William Garrity) Tuy nhiên, xu hướng đầu tư thay đổi, hướng tới thị trường phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương Đầu tư vào Fintech khu vực tăng gấp bốn lần 204 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" năm 2015, đạt 4,3 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn thứ hai tổng đầu tư toàn cầu năm 2015 - 2016, sau khu vực Bắc Mỹ (theo Accenture) Tại châu Á, Singapore dẫn đầu việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực Fintech, giúp quốc gia trì vị hàng đầu lĩnh vực tài cơng nghệ khu vực, đồng thời giúp Singapore trở thành điểm đến hấp dẫn với nhà đầu tư, bối cảnh kinh tế giới có nhiều biến động Chính phủ nước bắt đầu nhìn nhận vai trò quan trọng Fintech việc hỗ trợ tài bao qt tồn diện, nâng cao hiệu hệ thống ngân hàng, qua cải thiện tốc độ phát triển kinh tế nói chung Một số phủ quan quản lý tài sớm ban hành sách hỗ trợ phát triển trung tâm công ty Fintech, giải thách thức quy định, điều luật liên quan tới công nghệ Chính phủ số quốc gia có chủ trương hợp tác, giảm thiểu rào cản pháp lý liên quan đến phát triển công ty Fintech Tại Anh, năm 2016, Chính phủ chủ trương thiết lập cầu nối Fintech với Úc, Singapore Trung Quốc, dự kiến thiết lập với Bỉ Canada năm 2017 Cũng năm 2016, Chính phủ nước Anh, Úc, Singapore, Malaysia Thái Lan công bố việc phát triển chương trình quy định bảo mật máy tính Tại Việt Nam, Fintech giai đoạn phát triển, dự báo phát triển mạnh giai đoạn tới, nhờ vào tiềm từ thị trường dân số Việt Nam với 90 triệu người, tỷ lệ dân số trẻ tài khoản sử dụng Internet mức cao, tỷ lệ người sở hữu tài khoản ngân hàng chiếm 20%, với 3% người có thẻ tín dụng Các doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech Việt Nam chủ yếu tập trung vào mảng toán trực tuyến (MoMo, Moca, 123Pay, VinaPay, Onepay ), gây quỹ cộng đồng (FundStart, Comicola, Betado, Firststep), cho vay trực tuyến (BankGo), quản lý liệu tài cá nhân (MoneyLover, Mobivi) Hiện tại, doanh nghiệp khởi nghiệp nhà đầu tư nước ngồi đánh giá cịn nhiều hội chưa khai thác mảng Fintech Việt Nam Theo Fintech News (2017), Việt Nam có 48 công ty Fintech 48% công ty tham gia vào hoạt động toán, cung cấp cho khách hàng nhà bán lẻ dịch vụ toán trực tuyến giải pháp toán kỹ thuật số Một số cơng ty hoạt động lĩnh vực gọi vốn, chuyển tiền, blockchain, quản lý tài chính cá nhân, quản lý POS, quản lý dữ liệu, cho vay so sánh thông tin So với số quốc gia khu vực cho thấy, số lượng cơng ty Fintech Việt Nam cịn ít; Indonesia, có tăng trưởng nhanh chóng sản phẩm dịch vụ công ty Fintech năm gần đây, theo Hiệp hội Fintech Indonesia xác định có khoảng 120 cơng ty Fintech nước vào cuối 2016; Singapore, tính đến tháng 11/2016 có 300 công ty khởi nghiệp 205 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" Fintech, 20 ngân hàng tồn cầu, cơng ty bảo hiểm thiết lập văn phòng trung tâm nghiên cứu đổi Singapore (Clipford Chance, 2017) Bảng 1: Các công ty Fintech Việt Nam STT Lĩnh vực hoạt động Công ty Số công ty Tỷ lệ 22 48% Thanh tốn (di đợng) 2C2P, VTPay, OnePay, VTCPay, BankPlus, VinaPay, VNPay, Senpay, NganLuong, ZingPay, BaoKim, 123Pay, WebMoney, Cyberpay, 1Pay, SohaPay, Moca, Vimo, Payoo, OnOnPay, MoMo, FPT Gọi vốn (Crowdfunding) FundStart, Comicola, Betado, Firststep 8% Blockchain Bitcoin Vietnam, VBTC Bitcoin, Copyrobo, Cardano Labo 8% Quản lý tài chính cá nhân Mobivi, Money Lover, Timo, kiu 8% Chuyển tiền Matchmove, Cash2vn, Nodestr, Remittance Hub 8% Cho vay Loanvi, Tima, TrustCircle 6% Quản lý POS Hottab, SoftPay, ibox 6% Quản lý dữ liệu CircleBii, TrustingSocial 4% So sánh thông tin BankGo, gobear 4% 48 100% Tổng cộng Nguồn: Fintech News (2017), Fintech in Vietnam Update and new Infographic 2017 Chính sách phát triển Fintech Việt Nam thực nhằm hỗ trợ cho phát triển thơng qua nhiều chương trình, đề án liên quan đến phát triển Fintech; đó, tập trung vào hoàn thiện, tạo lập khung khổ hành lang pháp lý, tạo môi trường thuận lợi để phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ; xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, mơ hình kinh doanh, hệ thống tốn điện tử; xây dựng cổng thơng tin khởi nghiệp; hỗ trợ kinh phí, đào tạo, Bên cạnh đó, việc thành lập Ban Chỉ đạo lĩnh vực Cơng nghệ tài Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thể sách tập trung cho giải pháp nhằm hoàn thiện hệ sinh thái, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho Fintech Việt Nam phát triển Đây Chương trình, Đề án quan trọng phát triển Fintech, sách tổng quan kết đạt phát triển dịch vụ ngân hàng theo xu nâng cao trình độ đại, tiện ích hiệu Theo Thời báo Ngân hàng (2017), năm qua, NHNN chủ động việc tiếp cận vấn đề đối thoại với doanh nghiệp lĩnh vực Fintech, tạo điều 206 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" kiện cho việc gia nhập thị trường Từ năm 2008, NHNN nghiên cứu cho phép nhiều công ty ngân hàng cung ứng dịch vụ toán Đến nay, sau thiết lập khuôn khổ pháp lý tương đối rõ ràng, NHNN cấp phép hoạt động thức cho tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian toán Lĩnh vực Fintech lĩnh vực đầy tiềm Việt Nam xét theo quy mô dân số lợi so sánh nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin Khung khổ pháp lý quản lý Việt Nam đáp ứng phần cho lĩnh vực công nghệ tài tốn, khung khổ pháp lý chưa hoàn thiện đồng cho lĩnh vực tài khác Hoạt động cơng ty Fintech Việt Nam giai đoạn đầu, chưa đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, phần lớn hoạt động toán Một nguyên nhân số lượng người sử dụng dịch vụ ngân hàng chưa cao, chủ yếu rút tiền từ tài khoản ngân hàng chiếm phần lớn thị phần dịch vụ tài Bên cạnh đó, hệ sinh thái Fintech Việt Nam chưa có kết nối chặt chẽ chủ thể bao gồm quan quản lý, định chế tài chính, cơng ty Fintech doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư, hạ tầng tài chính, viễn thơng, Hoạt động kết nối để cung ứng sản phẩm dịch vụ cho người tiêu dùng chủ yếu hợp tác công ty Fintech ngân hàng Ảnh hưởng Fintech đến ngành ngân hàng Việt Nam Dựa tảng công nghệ, doanh nghiệp Fintech tham gia cạnh tranh vào hầu hết dịch vụ có ngân hàng, từ hoạt động tín dụng, huy động vốn, tốn, quản lý đầu tư Theo khảo sát BCBS, khoảng 41% doanh nghiệp Fintech cung cấp dịch vụ liên quan đến toán, lưu ký bảo lãnh; 27% dịch vụ bổ trợ dịch vụ tài chính; 18% cho vay, tiền gửi huy động vốn; 9% dịch vụ quản lý đầu tư 5% dịch vụ khác Các ngân hàng, đương đầu với nhiều rủi ro khoản, tín dụng, hoạt động tới cịn phải ứng phó với nhiều rủi ro khác từ cạnh tranh với Fintech Tác động công nghệ ngành ngân hàng diễn ngày nhanh khả tiếp cận cơng nghệ nhanh công chúng Nếu trước đây, công nghệ ATM cần hai thập niên, Internet/Mobile Banking phổ cập nhanh nhiều Các rủi ro phát triển áp dụng công nghệ vào lĩnh vực ngân hàng tác động lên không khách hàng mà hệ thống ngân hàng Các khách hàng bị đe dọa quyền riêng tư, an tồn thơng tin, gián đoạn dịch vụ ngân hàng, hay cách thức tiếp thị khơng phù hợp Theo ước tính nhiều chun gia, khoảng 10 - 40% doanh thu 20 - 60% lợi nhuận ngân hàng bán lẻ bị Fintech đe dọa vòng 10 năm tới Một số liệu khác cho thấy khoảng phần ba khoản vay thị trường phi thức (shadow 207 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" banking) doanh nghiệp Fintech nắm giữ Nhưng có nhiều chuyên gia lạc quan cho ngân hàng đủ khả thâu tóm đối thủ này, từ nâng cao suất hiệu ngân hàng Ngành Ngân hàng bị đe dọa lợi nhuận, gia tăng mức độ nhóm rủi ro khác kinh doanh, không đáp ứng hay vi phạm yêu cầu quan quản lý bảo mật thông tin khách hàng, chống rửa tiền, tài trợ hoạt động khủng bố Như vậy, ảnh hưởng Fintech đến ngành Ngân hàng phụ thuộc vào phát triển công nghệ mức độ phát triển thị trường Cụ thể: Thứ nhất, ngân hàng tự đổi thơng qua đại hóa số hóa Trong trường hợp này, với lợi hiểu biết thị trường, tiềm lực tài chính, ngân hàng ứng dụng công nghệ phát triển cơng nghệ có Điện tốn đám mây, Dữ liệu lớn (Big Data), Trí tuệ nhân tạo (AI), sổ phân tán (DLT) tảng blockchain Ngoài ra, công nghệ sử dụng doanh nghiệp phi ngân hàng ngân hàng truyền thống sử dụng, sinh trắc học, chatbot, toán di động, tư vấn tự động Thứ hai, ngân hàng hệ (neo-bank) thay ngân hàng truyền thống Trong tình này, ngân hàng truyền thống khơng thể tồn trước sóng cơng nghệ đột phá bị thay ngân hàng hệ hay ngân hàng công ty cơng nghệ lớn Vũ khí quan trọng neo-bank hiệu chi phí sáng tạo Các ngân hàng tuân thủ quy định việc cấp giấy phép hành giao dịch trực tiếp với khách hàng Một số neo-bank lên thị trường Atom, Monzo (Anh), Bunq (Hà Lan), WeBank (Trung Quốc), N26 (Đức), Simple, Varo Money (Mỹ), Fidor (Anh Đức), Wanap (Argentina) Thứ ba, ngân hàng kết hợp doanh nghiệp Fintech cung cấp dịch vụ tài Theo đó, ngân hàng truyền thống hợp tác doanh nghiệp Fintech nhiều hình thức khác để chia sẻ việc cung cấp dịch vụ Minh chứng cho mơ hình việc gia tăng sử dụng APIs mở (open API), dịch vụ toán di động (Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay) DLT ngân hàng Thứ tư, ngân hàng trở thành bên thứ ba cung cấp dịch vụ, nhường dịch vụ khách hàng trực tiếp cho cho doanh nghiệp Fintech hay Bigtech Trong tình này, ngân hàng truyền thống sử dụng có giấy phép dịch vụ ngân hàng Các doanh nghiệp Fintech thông qua giao diện tiếp xúc trực tiếp với khách hàng mình, cung cấp nhiều dịch vụ từ nhiều ngân hàng khác 208 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" Thứ năm, ngân hàng khơng cịn phù hợp biến mất, khách hàng tương tác trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ tài cá nhân Fintech Khả dù xảy ra, có dấu hiệu xuất tảng cho vay cá nhân (P2P lending) loại tiền mã hóa (cryptocurrencies) TÀI LIỆU THAM KHẢO Accenture (2016), Fintech and the Volving Landscape: Landing Points for the Industry Business Insider (2016), The Fintech Feport 2016: Financial Industry Trends and Investment BI Intelligence Report (2016), The Fintech Ecosystem Report: The Emerging Technologies and Firms Driving Change in Financial Services and How Legacy Players Can Navigate the Disruption Capgemini (2017), World Fintech Report 2017 CIO (2016), The Fintech Effect and the Disruption of Financial Services International Trade Administration (2016), 2016 Top Markets Report: Financial Technology Kirby, E and Worner, S (2014), Crowd-funding, an Infant Industry Growing Fast, IOSCO Research Department Staff Working Paper PwC (2016), Blurred Lines: How Fintech is Shaping Financial Services - Global Fintech Report UNEP (2016), Fintech and Sustainable Development: Assessing the Implications Ngày gửi bài: 17/5/2018 Ngày gửi lại bài: 27/5/2018 Ngày duyệt đăng: 02/06/2018 209 ... yếu hợp tác công ty Fintech ngân hàng Ảnh hưởng Fintech đến ngành ngân hàng Việt Nam Dựa tảng công nghệ, doanh nghiệp Fintech tham gia cạnh tranh vào hầu hết dịch vụ có ngân hàng, từ hoạt động... trợ hoạt động khủng bố Như vậy, ảnh hưởng Fintech đến ngành Ngân hàng phụ thuộc vào phát triển công nghệ mức độ phát triển thị trường Cụ thể: Thứ nhất, ngân hàng tự đổi thơng qua đại hóa số... ro phát triển áp dụng công nghệ vào lĩnh vực ngân hàng tác động lên không khách hàng mà hệ thống ngân hàng Các khách hàng bị đe dọa quyền riêng tư, an tồn thơng tin, gián đoạn dịch vụ ngân hàng,