Đề tài này nêu lên công nghệ tài chính (hay Fintech, viết tắt của từ tiếng Anh “Financial Technology” đã trở thành một hiện tượng, một xu thế phát triển nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo các start – ups, các nhà đầu tư cũng như Chính phủ/ cơ quan quản lý của nhiều nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN FINTECH TRÊN THẾ GIỚI, NHỮNG CƠ HỘI, THÁCH THỨC ĐẶT RA VỚI NGÀNH NGÂN HÀNG VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM TS Nguyễn Thị Hiền Phó Viện trưởng Viện Chiến lược ngân hàng ThS Nguyễn Thị Minh Ngọc Viện Chiến lược ngân hàng Tóm tắt: Cơng nghệ tài (hay Fintech, viết tắt từ tiếng Anh “Financial Technology” trở thành tượng, xu phát triển nhận nhiều quan tâm đông đảo start – ups, nhà đầu tư Chính phủ/ quan quản lý nhiều nước giới Có nhiều định nghĩa liên quan đến thuật ngữ nhiên nhìn chung nhìn nhận Fintech mối quan hệ dịch vụ tài cơng nghệ thơng tin Các cơng ty hoạt động chuyên nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin sử dụng công nghệ tiên tiến để cung cấp dịch vụ tài Các sản phẩm mà họ cung cấp sản phẩm dựa ý tưởng sáng tạo sản phẩm cũ cung cấp theo phương thức với mục đích đơn giản hóa thủ tục hành tăng khả tiếp cận dịch vụ tài Điều cho thấy xu hướng phát triển Fintech tất yếu xu hội nhập Từ khóa: Xu hướng, Fintech, hội, thách thức Xu hướng phát triển Fintech giới Trong năm gần đây, giới chứng kiến bùng nổ hoạt động đầu tư vào lĩnh vực Fintech toàn cầu Theo thống kê Fintech Global, gia tăng đầu tư vào Fintech đặc biệt mạnh mẽ giai đoạn từ năm 2014 trở lại Nếu giai đoạn 2010 – 2013, lượng đầu tư vào Fintech giao động khoảng – tỷ USD đến năm 2017, lượng đầu tư vào Fintech tăng lên gấp 10 lần đạt xấp xỉ 40 tỷ USD Đáng ý nửa đầu năm 2018, tổng đầu tư vào Fintech toàn cầu đạt 41,7 tỷ USD, vượt số kỷ lục đạt năm 2017 Điều cho thấy lĩnh vực tiếp tục có phát triển mạnh mẽ thời gian tới Trong hoạt động ngân hàng, Fintech thâm nhập vào nhiều lĩnh vực, từ hoạt động cho vay, dịch vụ ngân hàng, quản trị rủi ro, đến giao dịch tần suất cao, liệu lớn Phần lớn khoản đầu tư tập trung vào phân khúc khách hàng cá nhân doanh nghiệp vừa vào nhỏ với hai lĩnh vực bật toán cho vay, lĩnh vực vốn mạnh ngân hàng Xu hướng mức độ phát triển Fintech khu vực giới có khác Tuy vậy, thấy khu vực khác 36 Mã số ISBN: 978-604-922-684-7 với mức độ tiếp cận chấp nhận thị trường khác phủ nhận Fintech dần tạo tác động lớn tới thị trường ngân hàng xu hướng phát triển ngành tài ngân hàng tương lai Ngân hàng BBVA Tây Ban Nha tổng kết số xu hướng phát triển Fintech lĩnh vực tài ngân hàng thời gian tới theo hai hướng chính: Thống kê đầu tư vào Fintech tồn cầu giai đoạn 2014 – H1/2018 Nguồn: Fintech Global Thứ nhất, Fintech ngày thâm nhập mạnh mẽ vào lĩnh vực dịch vụ mà ngân hàng cung cấp, bên cạnh lĩnh vực truyền thống vốn mạnh ngân hàng toán cho vay, Fintech tiếp tục phát triển sang lĩnh vực có nhiều tiềm khác dịch vụ chuyển tiền quốc tế, cho vay ngang hàng, gọi vốn cộng đồng,… Thứ hai, Fintech tiếp tục đầu việc ứng dụng công nghệ mới, nâng cao tiện ích cho người sử dụng mức độ bảo mật cho khách hàng Ví dụ như, việc phát triển công cụ tự phục vụ Internet Banking Mobile Banking; cung cấp giải pháp số hóa cho ngành ngân hàng; cung cấp giải pháp POS hệ POS sử dụng công nghệ giao tiếp trường gần NFC mã QR; cung cấp giải pháp công nghệ giúp tăng cường bảo mật khách hàng từ hoạt động gian lận, làm giả tài khoản ăn cắp thông tin; phát triển giải pháp tốn ngang hàng ví điện tử, sử dụng cơng nghệ phi tiếp xúc cho ví điện tử; áp dụng rộng rãi công nghệ Blockchain lĩnh vực tài – ngân hàng; sử dụng cơng nghệ đại liệu từ mạng xã hội để nâng cao định đầu tư… Như vậy, nhận thấy xu hướng phát triển Fintech thời gian tới tiếp tục chứng kiến thâm nhập mạnh mẽ Fintech vào lĩnh vực ngành ngân hàng Điều tạo hội thách thức hệ thống ngân hàng trình phát triển kỷ nguyên công nghệ 4.0 Mã số ISBN: 978-604-922-684-7 37 Những hội, thách thức đặt Fintech hệ thống ngân hàng xu hướng hình thành mối quan hệ hợp tác Fintech ngân hàng Theo Ủy ban ổn định tài (2017), phát triển mạnh mẽ lĩnh vực Fintech thời gian qua mang lại lợi ích rủi ro, thách thức hệ thống ngân hàng Fintech có ảnh hưởng tới phần lớn dịch vụ truyền thống mang tính cốt lõi ngân hàng (như huy động vốn, cho vay tốn) với hàng loạt cơng nghệ mang tính đột phá, đại Chính vậy, Fintech đối thủ cạnh tranh tiềm tàng ngân hàng, ảnh hưởng tới thị phần khách hàng hệ thống ngân hàng Ngoài ra, Fintech đặt thách thức lớn cho tổ chức tài việc thay đổi để thích ứng phát triển bền vững bối cảnh Đồng thời, quan quản lý phải đặt trước yêu cầu xây dựng, ban hành chế, sách quản lý phù hợp, khơng cản trở đổi sáng tạo bảo vệ người tiêu dùng, ổn định tài Tuy nhiên, xét khía cạnh khác, phát triển mạnh mẽ cơng nghệ nói chung áp lực từ phát triển công ty Fintech làm thay đổi dần cấu tổ chức hoạt động ngân hàng truyền thống Với phát triển sản phẩm điện thoại thông minh thiết bị di động làm thay đổi theo quen người sử dụng việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng2 Chính thay đổi khiến ngân hàng phải định hình lại chiến lược phát triển Theo đó, tương lai, ngân hàng có xu hướng giảm bớt số lượng chi nhánh, chuyển hóa dần vai trò ngân hàng từ thực giao dịch sang tư vấn, đồng thời hướng tới xây dựng mơ hình ngân hàng số nhằm hướng đến cung cấp trải nghiệm tốt cho nhiều phân khúc khách hàng Cùng với xu hướng giảm dần số lượng chi nhánh, nhân ngân hàng thời đại công nghệ phát triển có nhiều thay đổi theo chiều hướng tích cực Điều dễ nhận thấy việc ngân hàng cắt giảm bớt số lượng nhân viên chi nhánh, thay đổi vai trò giao dịch viên truyền thống trở thành tư vấn viên Bên cạnh đó, ngân hàng hướng ý tới đối tượng nhân viên cao cấp, xử lý giải vấn đề tài lẫn cơng nghệ, đặc biệt nhân viên có trình độ cao công nghệ Như vậy, nhờ phát triển công ty Fintech, hoạt động ngân hàng hứa hẹn có thay đổi lớn công nghệ lẫn dịch vụ khách hàng thông qua hai hình thức: thứ nhất, thân ngân hàng tiến hành đầu tư, nâng cấp hạ tầng sở công nghệ thay cho hệ thống công nghệ cũ ngân hàng đại hóa quy trình hoạt động hành; thứ hai, ngân hàng tiến hành liên kết, hợp tác với công ty Fintech nhằm tận dụng ưu sẵn có cơng nghệ cơng ty này, nhằm hướng đến mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng Hiện tại, ngân hàng khơng thiếu tiềm lực để đầu tư vào sở hạ tầng ban đầu họ ln có độ trễ định việc ứng dụng công nghệ vào hoạt Theo thống kê Accenture, khách hàng tiếp xúc với ngân hàng 17 lần/tháng, tiếp xúc trực tiếp với người lần/tháng 15 lần lại qua Internet Banking, Mobile Banking tài khoản mạng xã hội 38 Mã số ISBN: 978-604-922-684-7 động so với ngành khác Thực tế khơng nhanh chóng khắc phục trở thành lực cản vơ hình cho khu vực ngân hàng việc tham gia sân chơi hệ sinh thái hoạt động ngân hàng số (digital banking ecosysterm) Để giải vấn đề này, hợp tác ngân hàng fintech hình thức đối tác xem chiến lược phù hợp Trên thực tế, số tăng trưởng quy mô số lượng Fintech thị trường tài tồn cầu từ năm 2015 đến có khoảng 2000 doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực fintech so với số 800 doanh nghiệp năm 2015 buộc ngân hàng phải thay đổi nhìn nhận đối thủ cạnh tranh để có thay đổi hợp lý phương thức kinh doanh, chiến lược phát triển Hiện ngân hàng có khuynh hướng chuyển từ phương thức cạnh tranh sang hợp tác với vai trò đối tác.Về mối quan hệ đối tác tiến hành theo phương thức win – win, đó, ngân hàng ứng dụng, cập nhật công nghệ đại, không cần bỏ nhiều chi phí cho sở hạ tầng cơng nghệ ban đầu đáp ứng yêu cầu cao khách hàng chất lượng, giá độ tin cậy, Fintech khai thác mạng lưới khách hàng, liệu nguồn vốn ngân hàng Theo báo cáo Fintech toàn cầu năm 2017 PwC, trung bình 45% số ngân hàng hỏi tồn cầu có hợp tác với cơng ty Fintech việc phát triển cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tăng cao so với mức 32% năm 2016 Mặc dù vậy, mức độ hợp tác có chênh lệch rõ rệt quốc gia, Đức dẫn đầu với tỷ lệ 70% Hàn Quốc mức thấp 14% Cũng theo dự báo PwC, tương lai, xu hướng hợp tác công ty Fintech ngân hàng dự báo tiếp tục gia tăng với ước khoảng trung bình 82% số ngân hàng tồn cầu có hợp tác với cơng ty Fintech vòng đến năm tới Việc hợp tác ngân hàng công ty Fintech mở rộng nhiều lĩnh vực Trong đó, 84% số người vấn cho hợp tác tập trung vào toán, tiếp đến lĩnh vực chuyển tiền, tài cá nhân, cho vay,… Thống kê tỷ lệ số ngân hàng có hợp tác Các lĩnh vực hợp tác ngân hàng với công ty Fintech dự báo công ty Fintech – năm tới Nguồn: PwC Global Fintech Report 2017 Mã số ISBN: 978-604-922-684-7 39 Hướng cho ngành ngân hàng Việt Nam bối cảnh phát triển Fintech tác động mạnh đến hoạt động khu vực ngân hàng Lĩnh vực Fintech Việt Nam mẻ cơng ty trung gian tốn (Fintech lĩnh vực toán) xuất vào năm 2008 Hiện nay, thị trường có khoảng 80 cơng ty hoạt động lĩnh vực khác nhau, phần lớn tập trung vào mảng toán (chiếm gần 60%) Hiện có 2/3 doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech Việt Nam cung cấp cho người tiêu dùng công cụ toán trực tuyến (như Onepay, 123 Pay, Vina Pay, MoMo,…); cung ứng giải pháp toán kỹ thuật số POS/mPOS (như iBox, Moca,…); chuyển tiền (như Nodestr, Matchmove, Cash2vn, Remittence Hub)… Ngoài ra, thị trường Fintech Việt Nam cịn có số doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) hoạt động lĩnh vực khác gọi vốn cộng đồng (như FundStart, Comiloca, Betado hay FirstStep,…); dịch vụ cho vay trực tuyến (LoanVi, Tima, Trust Circle); quản lý liệu tài cá nhân (như Moneylover, Mobivi, Kiu); quản lý liệu khách hàng (như Circle Bi, Trusting Social); ngân hàng kỹ thuật số (Timo); so sánh dịch vụ tài (như BankGo, GoBear);… Một số cơng ty Fintech hoạt động Việt Nam Nguồn: Thống kê từ Vụ Thanh toán, NHNN Mặc dù phát triển giai đoạn sơ khai vậy, lĩnh vực Fintech Việt Nam đón đầu sóng đầu tư vốn nhà đầu tư nước Bắt đầu với thương vụ đầu tư 28 triệu USD từ Quỹ đầu tư tư nhân Standard Chartered Ngân hàng đầu tư tồn cầu Golman Sachs vào Cơng ty cổ phần M Service, đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử MoMo vào năm 2014, đến nhiều khoản đầu tư doanh nghiệp Fintech Việt Nam thực hóa Theo thống kê Tropica Founder Institute cho thấy năm 2016, tổng giá trị thương vụ đầu tư liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp Fintech Việt Nam lên tới 129 triệu USD, chiếm 63% tổng giá trị thương vụ Startups lĩnh vực khác 40 Mã số ISBN: 978-604-922-684-7 Như vậy, xu hướng phát triển mạnh mẽ Fintech Việt Nam gia tăng tầm ảnh hưởng thị trường tài – ngân hàng nước Đây cho thách thức lớn với ngân hàng, khía cạnh khác hội cho tổ chức tín dụng biết nắm bắt thời đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực công nghệ thông tin để thu hút nhiều khách hàng Nhìn cách tồn diện, phát triển doanh nghiệp Fintech giúp phận người dân, đặc biệt vùng sâu vùng xa, tiếp cận với dịch vụ tài đại gần gũi Đây “bước đệm” quan trọng, trang bị kỹ sử dụng dịch vụ tài cho phận khách hàng chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng Những khách hàng khơng cịn bỡ ngỡ kỳ vọng chủ động việc tiếp cận dịch vụ chuyên nghiệp ngân hàng tương lai Với ngân hàng có hệ thống Internet Banking chưa phát triển mạnh, việc hợp tác với doanh nghiệp Fintech lời giải ngắn hạn cho tốn gia tăng tiện ích cho khách hàng, yếu tố then chốt với ngân hàng định hướng bán lẻ Đó lý mà ngân hàng ký hợp tác với vài doanh nghiệp Fintech để gia tăng lựa chọn vấn đề tốn, chuyển tiền cho khách hàng Về phía cơng ty Fintech, khảo sát gần thực ADB – MBI, 72% doanh nghiệp Fintech hỏi trả lời mơ hình kinh doanh doanh nghiệp Fintech cần hợp tác từ ngân hàng Mơ hình kinh doanh Fintech Việt Nam Nguồn: ADB MBI survey Hiện tất cơng ty trung gian tốn Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép hoạt động phối hợp với ngân hàng để cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho người tiêu dùng Ví dụ như: VP Bank hợp tác với công ty Fintech Timo cung cấp dịch vụ ngân hàng số, hợp tác với công ty Moca cung cấp dịch vụ toán kỹ thuật số; NHTM CP Quân đội hợp tác với công ty Fintech tạo công nghệ cho phép người dùng thực giao dịch ứng dụng Messenger Facebook; mơ hình dịch vụ chuyển tiền giá trị nhỏ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sở hợp tác sử dụng mạng lưới đại lý viễn thông Công ty Cổ phần Di động Trực tuyến (M_Service) khu vực nông thôn; mơ hình dịch vụ chuyển tiền Ngân hàng TMCP Quân đội sở hợp tác sử dụng mạng lưới Tổng công ty Viễn thông Quân đội (Viettel) địa bàn nông thôn, miền núi, hải đảo… Không dừng việc hợp tác với công ty Fintech, việc đầu tư vào công nghệ thông tin, tăng cường an tồn hệ thống địi hỏi tất yếu ngân hàng bối cảnh công nghệ phát triển ngày, Mã số ISBN: 978-604-922-684-7 41 Thực tiễn cho thấy, doanh nghiệp nhanh nhạy việc đầu tư làm chủ cơng nghệ có bước phát triển vượt bậc Khi “đối thủ” Fintech giai đoạn sơ khai, số ngân hàng định hướng bán lẻ bắt đầu tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực công nghệ nhằm đem đến trải nghiệm ngân hàng tốt cho khách hàng, tiện lợi, nhanh chóng an tồn Một ba tiêu chí đáp ứng, cộng thêm thương hiệu quy mô sẵn có, ngân hàng trở thành lựa chọn hàng đầu khách hàng u cơng nghệ địi hỏi thuận tiện Vai trò Ngân hàng Nhà nước q trình hồn thiện hệ sinh thái, thúc đẩy phát triển hợp tác công ty Fintech với NHTM Nhận thức vai trò công ty Fintech hội thách thức mà Fintech mang lại ngành ngân hàng, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện hệ sinh thái, thúc đẩy phát triển công ty Fintech đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác Fintech ngân hàng Trước hết, năm qua, NHNN chủ động việc tiếp cận vấn đề đối thoại với doanh nghiệp lĩnh vực Fintech để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho việc gia nhập thị trường công ty Bên cạnh đó, ngày 16/3/2017, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định số 328/QĐNHNN thành lập Ban Chỉ đạo lĩnh vực cơng nghệ tài Đây bước quan trọng minh chứng cho cách tiếp cận nghiêm túc Chính phủ việc phát triển khuôn khổ định hướng cho lĩnh vực Fintech phát triển Dưới đạo Ban Chỉ đạo Fintech, NHNN hoàn thành Báo cáo đánh giá Hệ sinh thái Fintech Việt Nam, đồng thời đề nội dung trọng tâm Fintech cần khẩn trương tập trung nghiên cứu Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Fintech NHNN thiết lập kênh đối thoại trực tiếp với công ty Fintech, tạo gắn kết chặt chẽ quan quản lý Nhà nước với công ty Fintech để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc q trình hoạt động Gần nhất, NHNN tiến hành triển khai xây dựng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm lĩnh vực ngân hàng để tạo lập tảng pháp lý điều kiện thuận lợi cho trình triển khai cơng nghệ mới, thúc đẩy q trình hợp tác hệ thống ngân hàng công ty Fintech Trong Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng 2030 khẳng định việc cần khuyến khích hợp tác mối quan hệ cạnh tranh lành mạnh ngân hàng công ty Fintech cần ban hành chuẩn kết nối tổ chức tín dụng với tổ chức cơng nghệ tài Tóm lại, từ q trình phát triển Fintech giới cho thấy tiếp tục lĩnh vực có tăng tốc mạnh mẽ tương lai, từ tạo tác động mạnh đến hoạt động hệ thống ngân hàng tồn cầu, có hệ thống ngân hàng Việt Nam Trong bối cảnh đó, gia tăng hợp tác với công ty Fintech hướng phù hợp để ngân hàng Việt Nam nhanh chóng khai thác lợi so sánh hạn chế tác động bất lợi xảy Nhưng bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng cần tiếp tục thực bước cải tổ mạnh mẽ, đặc biệt việc nghiên cứu ứng dụng 42 Mã số ISBN: 978-604-922-684-7 thành tựu khoa học kỹ thuật để ln giữ vai trị động lực phát triển đầu hệ thống tài Đồng thời, NHNN cần tiếp tục triển khai giải pháp để hoàn thiện hệ sinh thái Fintech, hỗ trợ cho phát triển chủ thể tham gia thị trường, đưa hệ thống tài nước đạt bước tiến bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn mạnh mẽ TÀI LIỆU THAM KHẢO Accenture (2016), the future of Fintech and banking; Capgemini, 2017, top 10 trends in banking 2017; Capgemini, 2017, World Fintech report 2017; Capgemini, 2017, top 10 trends in banking 2017; KPMG, 2017, Global survey of Fintech activities in financial institution 2017; Fintechnew.sg (2017), Fintech Vietnam market overview 2017; PwC, 2017, Global Fintech Report 2017, FinTech’s growing influence on Financial Services; PwC, 2017, Financial Services Technology 2020 and Beyond: Embracing disruption; Mã số ISBN: 978-604-922-684-7 43 ... thấy xu hướng phát triển Fintech thời gian tới tiếp tục chứng kiến thâm nhập mạnh mẽ Fintech vào lĩnh vực ngành ngân hàng Điều tạo hội thách thức hệ thống ngân hàng trình phát triển kỷ ngun cơng... 978-604-922-684-7 37 Những hội, thách thức đặt Fintech hệ thống ngân hàng xu hướng hình thành mối quan hệ hợp tác Fintech ngân hàng Theo Ủy ban ổn định tài (2017), phát triển mạnh mẽ lĩnh vực Fintech thời... cho ngành ngân hàng Việt Nam bối cảnh phát triển Fintech tác động mạnh đến hoạt động khu vực ngân hàng Lĩnh vực Fintech Việt Nam mẻ cơng ty trung gian tốn (Fintech lĩnh vực toán) xu? ??t vào năm 2008