Khả năng tham gia chuỗi giá trị may mặc toàn cầu của doanh nghiệp việt nam trong bối cảnh nền kinh tế số

Khả tham gia chuỗi giá trị may mặc toàn cầu doanh nghiệp Việt Nam bối cảnh kinh tế số Tóm tắt: Việc tham gia chuỗi giá trị may mặc toàn cầu mang lại nhiều hội phát triển cho doanh nghiệp may mặc Việt Nam Từ nước giới hạn thị trường xuất Liên Xô (cũ) nước Đông Âu, công nghiệp may mặc Việt Nam trở thành ngành xuất chủ lực, có đóng góp khơng nhỏ vào nguồn thu ngoại tệ cho GDP kinh tế Tuy nhiên, hiệu kinh tế từ việc tham gia chuỗi chưa tương xứng với vị trí quốc gia xuất hàng may mặc lớn thứ ba giới Lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp Việt Nam nhận phụ thuộc lớn vào hoạt động mà doanh nghiệp tham gia có giá trị gia tăng cao hay thấp chuỗi giá trị toàn cầu Với thực tế hàng may mặc Việt Nam chủ yếu xuất hình thức gia cơng, lợi ích kinh tế lớn mà doanh nghiệp thu phí gia cơng Hạn chế trình độ lao động, cơng nghệ, khơng có mối quan hệ trực tiếp với nhãn hàng may mặc hãng bán lẻ thời trang giới gây khó khăn cho doanh nghiệp Việt Nam việc tiếp cận hoạt động có giá trị gia tăng cao chuỗi giá trị may mặc toàn cầu Bài viết tập trung phân tích thực trạng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu doanh nghiệp may mặc Việt Nam, đánh giá tác động bối cảnh kinh tế số đến khả tham gia chuỗi đưa số gợi ý nhằm nâng cao khả tham gia chuỗi doanh nghiệp may mặc Việt Nam Từ khóa: chuỗi giá trị may mặc tồn cầu, tự động hóa, giá trị gia tăng CHUỖI GIÁ TRỊ MAY MẶC TỒN CẦU Phân cơng lao động xã hội ngày phức tạp, phạm vi phân công lao động xã hội lớn khiến cho trình tạo sản phẩm ngày chi tiết trải rộng không gian nhiều kinh tế Song song với sức ép cạnh tranh mang tính tồn cầu ngày tăng Một cách công ty, doanh nghiệp lựa chọn để tăng khả cạnh tranh tham gia vào q trình tạo sức cạnh tranh mang tính hệ thống, có nghĩa tham gia vào hoạt động chuỗi giá trị Kết chuỗi giá trị sản phẩm thực giới hạn phạm vi khu vực địa lý cụ thể (một quốc gia) trải rộng phạm vi nhiều quốc gia hình thành nên chuỗi giá trị tồn cầu (Global Value Chain - GVC) GVC chuỗi hoạt động phân chia thành nhiều hoạt động khác thực nước khác nhau, tập hợp chuỗi giá trị gia tăng ngành cơng nghiệp tổ chức hoạt động tồn cầu (Gereffi Korzeniewicz, 1994) Các hoạt động GVC gọi theo nhiều cách khác hoạt động (cơng đoạn) chính, bao gồm: nghiên cứu phát triển (R&D), thiết kế, sản xuất - lắp ráp, logistics, phân phối tiêu thụ Tại công đoạn, giá trị lại tăng thêm, nhiên, phân bổ giá trị gia tăng (GTGT) công đoạn không giống Tùy thuộc vào khả nắm giữ yếu tố mang giá trị cốt lõi chuỗi, hoạt động R&D tiêu thụ, bán lẻ hoạt động mang lại GTGT lớn nhất, thiết kế phân phối, hoạt động sản xuất - gia cơng có giá trị thấp Chuỗi giá trị may mặc toàn cầu tập hợp hoạt động cung ứng đầu vào, R&D, nhãn hiệu, sản xuất - chế biến vận chuyển, phân phối, marketing, bán lẻ với tham gia nhiều chủ thể khác nhau, nhiều khu vực địa lý khác Nói cách khác, chuỗi giá trị may mặctoàn cầu chia thành hoạt động thượng nguồn với R&D, nhãn hiệu, thiết kế, sản xuất - lắp ráp hoạt động hạ nguồn với phân phối, marketing bán lẻ/ dịch vụ sau bán hàng Trong hoạt động bao gồm nhiều hoạt động nhỏ với tham gia nhiều chủ thể nhiều nước khác Có thể mơ hình hóa q trình tham gia chuỗi giá trị may mặc tồn cầu với hoạt động cụ thể với tham gia chủ thể khác nhau, hoạt động cung cấp nguyên liệu thô đưa sản phẩm hoàn chỉnh đến người tiêu dùng cuối hình May mặc mặt hàng thuộc ngành chế tạo nêncác hoạt động GVC có dạng mạng, bắt đầu sản xuất - thu mua yếu tố đầu vào cần thiết trước nhà sản xuất gia công thành sản phẩm, cuối phân phối tiêu thụ Sản xuất gia công bao gồm nhiều hoạt động nhỏ với tham gia nhiều chủ thể khác lại nằm đáy GVC giá trị gia tăng tạo thấp nhất, lợi ích kinh tế thu chủ yếu dựa vào giá nhân công quy mô sản xuất Bên cạnh chủ thể tham gia trực tiếp vào hoạt động chuỗi, để hoạt động chuỗi vận hành thơng suốt hiệu cịn có vai trị quan trọng chủ thể hỗ trợ, bao gồm: phủ, ban ngành, hiệp hội ngành hàng, tổ chức xúc tiến thương mại… NGƯỜI TIÊU DÙNG CUỐI CÙNG BÁN LẺ Bán bn Bán lẻ Chun dụng tồn cầu XUẤT KHẨU Đại lý nhãn hiệu mua hàng SẢN XUẤT Nhãn hiệu Nhà máy may mặc toàn cầu PHỤ KIỆN cắt - may) Nhà thầu phụ Nhà máy dệt Vải (sợi, dệt) Trang trí (cúc, khóa kéo Sợi elastic …) NGUYÊN LIỆU THÔ Xơ tự nhiên Xơ nhân tạo chức xúc tiến thương mại) Marketer Chủ thể hỗ trợ (chính phủ, ngành liên quan, hiệp hội dệt may, tổ Nhãn hiệu (cotton, len, lụa) (polyester, nylon) Hình 1: Hoạt động cụ thể chuỗi giá trị may mặc toàn cầu Nguồn: ILO, 2017 THỰC TRẠNG THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ MAY MẶC TOÀN CẦU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Thời điểm đánh dấu mốc trình tham gia chuỗi giá trị may mặc toàn cầu doanh nghiệp Việt Nam có phát triển vượt bậc sau Hiệp định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ có hiệu lực Với ưu đãi thuế cộng thêm lợi chi phí nhân cơng thấp, hàng may mặc Việt Nam có sức cạnh tranh cao thị trường Hoa Kỳ Đến năm 2017, Việt Nam trở thành nước xuất hàng may mặc lớn thứ ba vào thị trường Hoa Kỳ (sau Trung Quốc Bangladesh) Cùng với thị trường Hoa Kỳ, thị trường EU, Nhật Bản mở rộng cho ngành công nghiệp may mặc Việt Nam hội nhập vào kinh tế toàn cầu Bảng 1: Tổng quan ngành công nghiệp dệt may Việt Nam năm 2016 Số lượng doanh nghiệp Số lượng doanh nghiệp tham gia xuất 6.000 2.500 Tư nhân: 59% Số lượng doanh nghiệp có 50 lao động FDI: 36,3% Nhà nước: 2,7% May mặc: 70% Số lượng doanh nghiệp theo công đoạn sản xuất Số lượng lao động Tuổi trung bình lao động Sản phẩm xuất chủ lực Sản xuất sợi: 8% Dệt: 17% Nhuộm: 4% Hỗ trợ: 3% 2,5 triệu 28 Áo khốc, áo phơng, quần, áo sơ mi Nguồn: Đỗ Quỳnh Chi, 2017 Số lượng doanh nghiệp may mặc chiếm tỷ lệ lớn cấu doanh nghiệp dệt may Việt Nam, mức 70% Hàng may mặc sản phẩm dệt may xuất chủ yếu Việt Nam Với lực lượng lao động dồi dào, độ tuổi trung bình ngưỡng tốt cho đặc thù công việc ngành may, Việt Nam trở nên hấp dẫn với nhà đầu tư may mặc nước ngồi, Hàn Quốc, Đài Loan HongKong nhà đầu tư lớn nhất; Bình Dương, Đồng Nai Tây Ninh địa phương thu hút số vốn đầu tư nước vào ngành may mặc lớn Với tổng quan chung ngành công nghiệp may mặc trên, thực trạng tham gia chuỗi giá trị may mặc toàn cầu doanh nghiệp Việt Nam phân tích khía cạnh sau: Tham gia chủ yếu vào hoạt động sản xuất chuỗi giá trị may mặc toàn cầu Đặt khung phân tích chuỗi giá trị may mặc tồn cầu, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu tham gia hoạt động sản xuất thông qua may gia công cho nhà cung cấp cấp đại lý mua hàng (là chủ thể chịu trách nhiệm trực tiếp với khách hàng quốc tế hãng thời trang) đến từ Hàn Quốc, Đài Loan HongKong, hoạt động cịn lại chuỗi nằm ngồi khả doanh nghiệp may mặc Việt Nam Ngoài nước Đầu vào R&D Sản xuất - Thiết kế - R&D - Thương hiệu Phân phối Bán lẻ - Sợi - May - Dệt - Gia cơng - Nhuộm - Hồn tất Trong nước Hình 2: Chuỗi giá trị may mặc Việt Nam Nguồn: tác giả biên soạn Sản xuất - xuất hoạt động chủ yếu doanh nghiệp Việt Nam chuỗi giá trị may mặc toàn cầu Với lợi nguồn lao động dồi dào, chi phí thấp, đặc điểm hàng may mặc thâm dụng lao động nên hoạt động gia công sản xuất hàng dệt may lợi doanh nghiệp may mặc Việt Nam Bảng 2: Sản lượng hàng may mặc DN Việt Nam sản xuất giai đoạn 2012 - 2017 Đơn vị tính: triệu Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Quần áo 3.144,1 3.424,0 3.706,5 4.320,0 4.530,0 4.807,9 Nguồn: Tổng cục Thống kê Năng lực sản xuất hàng may mặc doanh nghiệp Việt Nam tăng mạnh giai đoạn 2012 - 2017 Năm 2016, xuất 3.903 triệu sản phẩm may mặc (Lê Hồng Thuận, 2017), chiếm 86% tống sản lượng hàng may mặc nước Chỉ có khoảng 14% hàng may mặc doanh nghiệp Việt Nam sản xuất tiêu thụ nội địa Điều có nghĩa là, thị trường may mặc với gần 100 triệu dân Việt Nam đánh giá khoảng 4,1 tỷ USD bị chi phối chủ yếu hàng nhập tiểu ngạch, hàng nhập từ hãng thời trang, bán lẻ thời trang quốc tế, chí hàng gia công không rõ nguồn gốc Khối doanh nghiệp FDI có lợi vượt trội so với khối doanh nghiệp nước Ngay khả tham gia hoạt động sản xuất, xuất - hoạt động doanh nghiệp Việt Nam có lợi chuỗi giá trị may mặc tồn cầu ưu vượt trội thuộc khối doanh nghiệp FDI Biểu cụ thể, Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) đánh giá có quy mơ sản xuất lớn sản lượng cơng ty thuộc Tập đồn chiếm khoảng 5% sản lượng sản xuất hàng may mặc nước Khối doanh nghiệp nước nói chung thuộc Vinatex nói riêng chiếm 2/3 tổng số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực may mặc chủ yếu tham gia hoạt động sản xuất chuỗi giá trị may mặc tồn cầu vai trị nhà cung cấp cấp nhà thầu phụ Trong đó, khối doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng khoảng 25% đóng góp 76,6% tổng giá trị xuất hàng may mặc (cao mức trung bình khối doanh nghiệp FDI đóng góp vào tổng giá trị xuất kinh tế 63%), đồng thời, chiếm gần 70% lượng hàng may mặc sản xuất xuất Việt Nam (ILO, 2017) Thực tế thể qua việc nhãn hiệu thời trang chọn Việt Nam địa điểm gia cơng doanh nghiệp FDI ln đóng vai trị nhà cung cấp cấp Chỉ có số doanh nghiệp may mặc Việt Nam có quy mơ sản xuất lớn, có uy tín thị trường tham gia vai trò nhà cung cấp cấp 1, phần lại nhà cung cấp cấp 2, 3, nhà thầu phụ Bảng 3: Top 10 nhãn hiệu đặt nguồn cung cấp theo số lượng doanh nghiệp gia công sản xuất Việt Nam Nhãn hiệu Số lượng nhà cung cấp Nike 34 Adida s 32 Levis’ 24 Ga Mang Kohl p 23 o s 18 14 Zara Columbia Macy’s 11 11 H& M Nguồn: Đỗ Quỳnh Chi, 2017 Doanh nghiệp Việt Nam có lợi sản xuất sản phẩm may mặc thể thao (Nike, Adidas) nên số lượng nhà cung cấp cao gấp lần so với hàng may mặc thơng thường (Zara, H&M) Tuy nhiên, có khác biệt lớn nhóm doanh nghiệp nước nhóm doanh nghiệp FDI vai trò nhà cung cấp cho khách hàng quốc tế nhãn hiệu thời trang Cụ thể, với nhãn hiệu Nike, có 10/34 nhà cung cấp doanh nghiệp nước, hay với nhãn hiệu Inditex có 2/26 nhà cung cấp doanh nghiệp nước, lại doanh nghiệp FDI (Đỗ Quỳnh Chi, 2017) Các doanh nghiệp FDI lĩnh vực hàng may mặc chủ yếu Hàn Quốc, Đài Loan, HongKong Trung Quốc đóng vai trị nhà cung cấp cấp đại lý mua hàng cho nhãn hiệu may mặc quốc tế Chỉ có khoảng 10 - 15 doanh nghiệp may mặc lớn Việt Nam thực vai trò nhà cung cấp cấp Việt Tiến, Nhà Bè, Phong Phú…(Đỗ Quỳnh Chi, 2017) Giá trị gia tăng từ hoạt động chuỗi giá trị may mặc toàn cầu đạt thấp Hình 3: Tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc theo hình thức xuất Nguồn: Lê Hồng Thuận, 2017 Số lượng doanh nghiệp may mặc tham gia sản xuất hình thức hợp đồng gia cơng có giá trị thấp chiếm tỷ lệ lớn nên hoạt động xuất hàng may mặc Việt Nam tăng mạnh lượng giá trị giá trị gia tăng lại giảm Nếu năm 2006, tỷ lệ giá trị gia tăng từ hoạt động xuất hàng may mặc doanh nghiệp Việt Nam 20,3% đến năm 2013, tỷ lệ giảm xuống 13,2% (UNIDO, 2015) Đối với phương thức sản xuất CMT, đơn vị sản xuất thực cắt may, dựng hoàn tất, với nguyên vật liệu thu mua hàng hóa sau sản xuất bên đặt hàng thực hiện, đó, giá trị gia tăng thấp Thơng thường đơn giá gia công CMT 25% giá trị xuất lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp gia công đạt - 3% đơn giá gia công Đối với đơn hàng FOB, doanh nghiệp chịu trách nhiệm nhập nguyên vật liệu sản xuất đơn hàng, doanh nghiệp hưởng khoảng 30% giá trị xuất lợi nhuận sau thuế đạt khoảng - 5% doanh thu Đối với đơn hàng ODM, doanh nghiệp chịu trách nhiệm thêm khâu thiết kế so với FOB, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng - 7% Như với kim ngạch xuất hàng may mặc doanh nghiệp Việt Nam 9,4 tỷ USD năm 2016, giả sử tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu mức trung bình 2% (CMT), 4% FOB 6% (ODM) phần lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp Việt Nam nhận 0,26 tỷ USD (khoảng 3% kim ngạch xuất khẩu) (Lê Hồng Thuận, 2017) Hình 4: Giá trị gia tăng hoạt động sản phẩm áo sơ mi nam Nguồn: Hiệp hội Dệt may Việt Nam Số liệu phân bổ GTGT sản phẩm áo sơ mi nam theo hoạt động chuỗi giá trị may mặc tồn cầu hình cho thấy, hoạt động mà doanh nghiệp may mặc Việt Nam tham gia sản xuất gia cơng - CMT có tỷ lệ giá trị gia tăng thấp thứ hai 3% (sản xuất nguyên liệu chiếm 2%) Việc không tham gia vào hoạt động có giá trị gia tăng cao chuỗi khiến cho hiệu kinh tế từ tăng trưởng xuất hàng may mặc đạt thấp Như vậy, hoạt động đánh giá doanh nghiệp Việt Nam mạnh hoạt động sản xuất hiệu kinh tế đạt kinh tế thấp Hơn nữa, với cách thức tham gia hoạt động sản xuất chuỗi giá trị may mặc tồn cầu chủ yếu vai trị nhà cung cấp cấp nhà thầu phụ, khả tham gia chuỗi doanh nghiệp may mặc Việt Nam khơng bền vững Lợi chi phí nhân cơng thấp bị thay hàng may mặc có xu hướng chuyển từ thâm dụng lao động sang thâm dụng công nghệ ảnh hưởng xu hướng tự động hóa dây chuyền sản xuất khơng địi hỏi tính khác biệt lớn sản phẩm Mặt khác, việc xuất quốc gia có chi phí nhân công thấp hơn, suất lao động cao Việt Nam lựa chọn tốt cho nhãn hiệu may mặc quốc tế đại lý mua hàng nước ngồi NGÀNH CƠNG NGHIỆP MAY MẶC THẾ GIỚI TRONG BỐI CẢNH NỀN KINH TẾ SỐ Xu hướng chuỗi giá trị may mặc toàn cầu xanh Nhờ việc ứng dụng thành tựu cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế nhiều quốc gia có bước phát triển vượt bậc Tuy nhiên, kinh tế nhiều quốc gia kinh tế toàn cầu phải đối diện với ngày nhiều vấn đề kinh tế xã hội gây bất ổn cho q trình phát triển kinh tế tồn cầu Đó tình trạng nhiễm mơi trường nghiêm trọng, biến đổi khí hậu ngày khó đối phó, bất công xã hội tăng lên khoảng cách giầu nghèo có xu hướng nới rộng Trong bối cảnh đó, kinh tế giới chuyển hướng phát triển mục tiêu kinh tế xanh, tăng trưởng xanh Kinh tế số ngành cơng nghiệp may mặc tồn cầu đặt yêu cầu phát triển công nghệ theo hướng hình thành phát triển kinh tế xanh, chuỗi giá trị toàn cầu xanh Các nhà nghiên cứu đưa khái niệm kinh tế xanh với ba đặc điểm kinh tế thân thiện với mơi trường, giảm phát thải khí nhà kính để giảm thiểu biến đổi khí hậu; kinh tế tăng trưởng theo chiều sâu, hao tốn nhiên liệu, tăng cường ngành công nghiệp sinh thái, đổi công nghệ; kinh tế tăng trưởng bền vững, xóa đói giảm nghèo phát triển cơng xã hội Theo đó, kinh tế xanh kinh tế sử dụng tiết kiệm, hiệu lượng tài nguyên thiên nhiên, có mức phát thải thấp, giảm thiểu rủi ro môi trường cải thiện tính cơng xã hội (Nguyễn Hồng Nhung, 2016) Đặt bối cảnh kinh tế xanh, khái niệm chuỗi giá trị toàn cầu xanh đưa ra, bao gồm chuỗi giá trị may mặc tồn cầu xanh Theo đó, chuỗi giá trị may mặc tồn cầu xanh tập hợp hoạt động thực nhằm hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững toàn cầu Hoạt động chuỗi giá trị may mặc toàn cầu Hoạt động chuỗi giá trị may mặc toàn cầu Hình 5: So sánh giá trị gia tăng mức độ ô nhiễm hoạt động chuỗi giá trị may mặc toàn cầu Nguồn: tác giả biên soạn dựa UN Environment, RIGVC UIBE, 2017 Chuỗi giá trị may mặc toàn cầu xanh yêu cầu thực biện pháp liên quan đến sản phẩm may mặc bao gồm như: hạn chế mức độ formaldehyde mức hàng dệt may; thuốc nhuộm Azo dùng vải quần áo; q nhiều arsen, crơm, đồng, chì, thủy ngân niken hàng dệt may; nhãn hiệu nhãn hàng dệt không phù hợp với luật pháp nước nhập khẩu; bao bì dệt khơng đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường yêu cầu bao bì xanh; nhà sản xuất khơng đạt chứng nhận hệ thống chất lượng ISO9000; nhà sản xuất không nhận chứng nhận môi trường ISO14000; không ghi nhãn mơi trường hàng dệt may.Ngồi ra, riêng EU áp dụng quy định “Dấu chân môi trường sản phẩm” (Product Environmental Footprint - PEF) dựa nghiên cứu “Vòng đời sản phẩm” (Product Life Cycle - PLA) Theo đó, hàng nhập nói chung hàng may mặc nhập nói riêng vào thị trường EU bị kiểm tra từ giai đoạn sản xuất toàn chuỗi cung ứng Đánh giá PEF bao gồm tồn vịng đời trình sản xuất, từ việc khai thác chế biến nguyên liệu, sản xuất sản phẩm, vận chuyển, bán sản phẩm, sử dụng sản phẩm, bảo trì, tái chế cuối tồn q trình xử lý chất thải sau cung cấp Chỉ sau doanh nghiệp cung cấp liệu đánh giá PEF với điểm số số đánh giá 70% hàng may mặc phép nhập vào EU Có thể nhận thấy, giá trị gia tăng mức độ ô nhiễm môi trường hoạt động chuỗi giá trị may mặc tồn cầu có mối quan hệ ngược chiều Hoạt động có mang lại giá trị gia tăng lại gây nhiễm môi trường (sản xuất, gia công); ngược lại, hoạt động có giá trị gia tăng cao lại thân thiện với môi trường (bán lẻ, R&D) Để thực mục tiêu “xanh” chuỗi, thực hoạt động chuỗi giá trị may mặc toàn cầu, nhà sản xuất phải cân đối giá trị gia tăng đạt với mức độ ô nhiễm môi trường hoạt động chuỗi gây Việc ứng dụng phần mềm quản lý số hóa cho phép quốc gia dễ dàng kiểm duyệt yếu tố “xanh” sản phẩm may mặc Việc hướng tới mục tiêu “xanh hóa” chuỗi giá trị may mặc tồn cầu khiến cho ngành cơng nghiệp may mặc giới phát triển bền vững hơn, nhiên, lại thách thức doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc đến từ kinh tế phát triển Việt Nam Xu hướng chuỗi giá trị may mặc fast-fashion Nền kinh tế số với phát triển mạnh mẽ giao dịch trực tuyến khiến cho thương mại quốc tế tăng trưởng nhanh chóng Các giao dịch trực tuyến diễn cách dễ dàng, thuận tiện khiến cho khoảng cách vị trí địa lý nhà sản xuất, nhà sản xuất với người tiêu dùng ngày thu hẹp lại Nền kinh tế số có tác động lớn đến việc hình thành chuỗi giá trị may mặc toàn cầu theo xu hướng - xu hướng “thời trang nhanh - fast fashion” Chuỗi giá trị may mặc toàn cầu theo xu hướng “fast-fashion” xem tất yếu sản phẩm mang tính thời trang cao hàng may mặc Xu hướng hình thành từ hai phía, từ phía hãng thời trang - nhà sản xuất từ phía người tiêu dùng Từ phía hãng thời trang - nhà sản xuất mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, cịn từ phía người tiêu dùng nhu cầu muốn thay đổi liên tục nhờ mức sống có nhiều cải thiện Xu hướng “fast-fashion” chuỗi giá trị may mặc toàn cầu thể qua việc trước đây, hàng may mặc thời trang chia thành hai mùa “xn/hạ” “thu/đơng” năm 2014, thời trang giới chứng kiến 54 “tiểu mùa - micro seasons” năm (Cline, 2012) Với mục đích đẩy nhanh cầu tiêu dùng, hãng thời trang giới chuyển hướng kinh doanh theo mơ hình cạnh tranh tốc độ giá cả, chất lượng thấp với số lượng tiêu thụ lớn thay cạnh tranh chất lượng cao với số lượng tiêu thụ hạn chế Đi đầu xu hướng Zara với tần suất đưa thị trường 10.000 mẫu thiết kế năm, lần/tuần toàn hệ thống 1.670 cửa hàng Zara toàn cầu Đối thủ cạnh tranh Zara H&M Forever21 thực đưa thị trường hàng loạt phong cách mới, đó, Topshop giới thiệu 400 kiểu tuần trang web Theo đó, thời gian sản xuất đơn hàng Zara hay H&M thay đổi từ 30 - 45 ngày sang 10 - 15 ngày (Lê Hồng Thuận, 2017) Xu hướng “fast-fashion” chuỗi giá trị may mặc toàn cầu mặt cho thấy tốc độ tăng trưởng nhanh chóng ngành thời trang, mặt khác cho thấy đua không dành cho người chơi chậm chạp Với vai trị gia cơng chủ yếu, thách thức không nhỏ nhà sản xuất hàng may mặc đến từ nước chậm phát triển Đi liền với xu hướng “fast-fashion” chuỗi giá trị may mặc toàn cầu xu hướng tiêu dùng hàng may mặc thông qua kênh phân phối điện tử ngày gia tăng Với phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin, phương tiện điện tử ngày phát triển trở nên phổ biến nhiều quốc gia giới Khoảng cách trình độ phát triển, khoảng cách vị trí địa lý dường bị giảm dần nhờ khả truy cập, trao đổi thơng tin, mua bán hàng hóa rộng khắp toàn cầu Với đặc điểm mặt hàng thời trang, nhà sản xuất hàng may mặc bắt kịp nhanh với xu hướng tiêu dùng này, nữa, họ khai thác hiệu kênh phân phối điện tử để mở rộng quy mô tiêu thụ hàng hóa Tại thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản EU có đến 30 - 40% người tiêu dùng chuyển từ tiêu dùng truyền thống sang mua bán qua mạng amazon; thị trường Trung Quốc có 24% người tiêu dùng chuyển sang sử dụng Tmall.com (kênh bán hàng trang Alibaba) để mua sắm hàng hóa (PWC, 2017) Gia tăng hoạt động mua sắm online biểu rõ nét xu hướng fast-fashion tạo tốc độ phát triển nhanh chóng ngành cơng nghiệp thời trang Một mặt, tín hiệu phát triển thương mại toàn cầu; mặt khác, lại biểu tính thiếu ổn định môi trường xã hội Với quy mô tiêu thụ tăng mạnh tạo khu vực thị trường hàng may mặc “hết mốt”, “lỗi mốt” gây lãng phí, bất cơng với khu vực thị trường có mức tiêu thụ hạn chế Xu hướng tự động hóa, giảm sử dụng lao động Nền kinh tế số có tác động lớn đến cơng nghệ sử dụng cơng nghiệp may mặc với thay đổi tích cực theo hướng tự động hóa, giảm sử dụng lao động, giảm chi phí khơng cần thiết q trình sản xuất Trong hoạt động may, sản phẩm may mặc mang tính thời trang, có nhiều chi tiết khó liên tục thay đổi, quy mơ đơn hàng nhỏ, nhiều kích cỡ khác nên khó thực tự động hóa sản xuất Những khu vực sản xuất hàng hóa mang tính đại trà với nhiều chi tiết cố định, thay đổi hồn tồn có khả áp dụng robot, cơng đoạn địi hỏi tay nghề cơng nhân cao, suất phụ thuộc vào cơng nhân có thiết bị tự động hóa để giảm số lượng cơng nhân, tăng suất ổn định chất lượng sản phẩm Áp dụng công nghệ hệ giúp tăng suất lao động sử dụng lao động nên khoảng cách chi phí lao động sản phẩm quốc gia phát triển phát triển ngày hẹp lại Bối cảnh khiến cho mặt hàng may mặc thời trang giá trị cao thông qua tự động hóa hồn tồn quay quốc để sản xuất Tuy nhiên, điều khơng có nghĩa đồng loạt tất mặt hàng may mặc có khả dịch chuyển Trong kết cấu sản phẩm có chi phí lao động nên với mặt hàng may mặc mang tính đại trà, sản xuất hàng loạt chi phí lao động đóng vai trị quan trọng có ảnh hưởng đến định lựa chọn nơi sản xuất có chi phí thấp Những tác động cụ thể công nghệ kinh tế đến chuỗi giá trị may mặc toàn cầu như: i) tạo hội thay thao tác mang tính lặp lặp lại khơng u cầu kỹ năng, kinh nghiệm; cơng đoạn liên quan đến hóa chất độc hại dễ gây tai nạn robot máy móc cơng nghệ mới; ii) nâng cao suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động; iii) nguy đưa hoạt động sản xuất hàng may mặc lại nước nhập tạo sức ép để doanh nghiệp may mặc tập trung khai thác thị trường nội địa; iv) tạo sức ép để doanh nghiệp may mặc phải đào tạo nâng cao trình độ, kỹ cho người lao động Rõ nét việc sử dụng robot nhằm tự động hóa cơng đoạn mang tính lặp lại, khơng u cầu kỹ lao động làm gia tăng nguy việc làm, đặc biệt lao động có trình độ thấp Đây thách thức doanh nghiệp tham gia chuỗi chủ yếu dựa lợi chi phí nhân cơng thấp, điển doanh nghiệp may mặc Việt Nam Nghiên cứu Chang cộng (2016) cho thấy, dự báo máy móc cơng nghệ, cụ thể robot thay 65% lao động dệt may Indonesia, 86% Việt Nam, 88% Campuchia thập niên tới Dự đoán đến năm 2025, trung bình tồn cầu hoạt động sản xuất robot thực tăng từ 10% lên 25% tất ngành Liên quan trực tiếp đến công nghiệp may mặc việc ứng dụng robot “Sewbot” nhằm tự động hóa dây chuyền sản xuất áo, giảm số lượng lao động tham gia vào hoạt động sản xuất Nhà sản xuất quần áo Trung Quốc - Tianyuan Garments Company, chuyên sản xuất quần áo cho Adidas Armani, ứng dụng Sewbot nhà máy họ Arkansas (Hoa Kỳ), mà Trung Quốc Sewbot có khả thực nhiệm vụ, bao gồm cắt, may, lắp ráp may tay áo, kiểm tra chất lượng Việc sử dụng sewbot khiến cho dây chuyền may cần sử dụng 3-5 người, thay 10 cơng nhân dây chuyền may thông thường, nghĩa số lao động giảm 50-70% Nói cách khác, người điều khiển robot làm số áo 17 người làm Việc sử dụng robot làm tăng xuất Tianyuan Arkansas Một dây chuyền may người thực sản xuất 669 áo giờ, đó, dây chuyền may sử dụng sewbot Tianyuan sản xuất 1.142 áo Điều có nghĩa nhà sản xuất gia tăng 71% sản lượng với tổng sản lượng 1,2 triệu áo năm (DevicePlus, 2018) Năng suất tăng khiến cho chi phí sản xuất giảm Thông thường, để sản xuất áo khốc denim, chi phí nhân cơng người Hoa Kỳ mức 7,47 USD, với dây chuyển sản xuất sử dụng robot chi phí giảm xuống mức 0,33 USD (DevicePlus, 2018) Nếu so với chi phí nhân cơng Bangladesh khoảng 0,22 USD mức cao, nhiên, sản xuất thị trường nước tiêu thụ nên nhà sản xuất tiết kiệm chi phí vận chuyển Điều khiến nhà sản xuất gia công cho nhãn hàng may mặc tiêu thụ thị trường Hoa Kỳ di chuyển nhà máy lại Hoa Kỳ Thực tế minh chứng điều với việc Tianyuan vận hành nhà máy Hoa Kỳ thay Trung Quốc, nước đánh giá có lợi cạnh tranh chi phí lao động Hoa Kỳ Tình hồn tồn xảy với trường hợp doanh nghiệp may mặc Việt Nam lợi nhân công giảm dần hoạt động chuỗi giá trị may mặc toàn cầu MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ KHẢ NĂNG THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ MAY MẶC TOÀN CẦU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH NỀN KINH TẾ SỐ Bối cảnh kinh tế số mang lại nhiều hội tham gia chuỗi giá trị may mặc toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam, nhiên, thách thức việc tự động hóa hoạt động chuỗi vấn đề không nhỏ doanh nghiệp may mặc Việt Nam Bên cạnh số khuyến nghị việc nâng cao nhận thức cách nhìn nhận cách thức tham gia chuỗi giá trị may mặc toàn cầu; tăng thị phần thị trường may mặc nội địa, tác giả tập trung nhiều vào khuyến nghị sau Nâng cao trình độ cho người lao động để tham gia sâu vào hoạt động có giá trị gia tăng cao chuỗi Trình độ, kỷ luật người lao động doanh nghiệp may mặc làm ảnh hưởng đến áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp, từ tác động đến khả tham gia chuỗi giá trị may mặc toàn cầu doanh nghiệp Lao động doanh nghiệp may mặc Việt Nam tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng lao động đào tạo, có trình độ chun mơn cao kỷ luật làm việc tốt Nguyên nhân dẫn đến thiếu hụt lao động trình độ cao xuất phát từ ba phía, người sử dụng lao động, người lao động sở đào tạo lao động Lao động ngành dệt may chủ yếu lao động phổ thông, khơng có định hướng phát triển nghề nghiệp lâu dài, đa số người lao động có tâm lý chọn làm công nhân may mặc làm việc khác nên người lao động không sẵn sàng đầu tư cho việc nâng cao trình độ Mặt khác, chương trình đào tạo, nâng cao trình độ cho cơng nhân may mặc nhận xét cịn nặng tính lý thuyết, thiếu tính thực hành nên chương trình đào tạo khơng hấp dẫn người học Ngồi ra, doanh nghiệp sử dụng lao động sở đào tạo chưa hình thành mối quan hệ, từ khơng tạo nên phối hợp để hình thành quan hệ cung cầu lao động cách hợp lý Thiếu hụt lao động có kỹ Thiếu hợp tác doanh nghiệp với sở đào tạo Cơ sở đào tạo may mặc hạn chế Mất cân cung cầu lao động Hình 6: Mơ hình thiếu hụt lao động có trình độ DN may mặc Việt Nam Nguồn: Tác giả biên soạn dựa Dang Tan Duc, 2016 Đây nguyên nhân dẫn đến tình trạng gần 79% lao động doanh nghiệp may mặc lao động phổ thông, 16% cơng nhân kỹ thuật, trung cấp nghề, lao động có trình độ cao với mức trình độ cao đẳng, đại học đại học chiếm 4,67% (Hoàng Anh, 2016) Kết tình trạng suất lao động doanh nghiệp may mặc thấp, chí tiềm ẩn nguy phát triển thiếu bền vững, làm giảm tính lợi lao động Hơn nữa, bối cảnh kinh tế số cách mạng công nghiệp 4.0 đặt thách thức tự động hóa phận lao động giản đơn, kỹ nên việc nâng cao trình độ lao động doanh nghiệp may mặc đặc biệt quan trọng để đối phó với thách thức Ngoài ra, với trạng nhiều quốc gia tham gia chuỗi giá trị may mặc toàn cầu dựa lợi chi phí nhân cơng thấp Việt Nam (Bangladesh, Campuchia, Indonesia…), việc giảm áp lực cạnh tranh từ đối thủ cạnh tranh phải dựa vào yếu tố cạnh tranh chất khơng phải lượng, trình độ kỷ luật người lao động Nhiều doanh nghiệp may mặc lớn thuộc Vinatex có đầu tư cho nâng cao trình độ lao động nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất theo hình thức ODM, nhiên, phận doanh nghiệp vừa nhỏ đứng ngồi xu hướng đầu tư Duy trì nâng cấp vai trị nhà sản xuất, xuất lớn GVC World Bank & Bộ Kế hoạch Đầu tư (2016) khuyến nghị cho ngành kinh tế nói chung Việt Nam doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc nói riêng, “phải tham gia sâu vào hoạt động chế tác, lắp ráp cuối GVC” Kết việc tham gia sâu vào công đoạn sản xuất GVC doanh nghiệp may mặc Việt Nam phải trở thành nhà cung cấp cấp chuỗi, tăng tính chủ động GTGT từ chuỗi Vai trị nhà xuất lớn hàng may mặc chuỗi giá trị tồn cầu góp phần mang lại nguồn ngoại tệ lớn cho kinh tế nhờ phí gia cơng Theo Tổng cục Thống kê, năm 2016, tổng phí gia công mà doanh nghiệp Việt Nam thu từ hoạt động nhận gia cơng, lắp ráp hàng hóa cho nước ngồi đạt 8,6 tỷ USD Trong đó, phí gia công hàng dệt may chiếm tỷ trọng lớn với số ngoại tệ mang lại cho kinh tế 4,1 tỷ USD, chiếm 48% tổng phí gia công Các mặt hàng xuất chủ lực khác giầy dép 2,7 tỷ USD, chiếm 32% tổng phí gia công; lắp ráp điện thoại 268 triệu USD, chiếm 3,1%; lắp ráp điện tử máy tính 63 triệu USD, chiếm 0,7% gia cơng hàng hóa khác thu 1,4 tỷ USD, chiếm 16,2% (Tổng cục Thống kê, 2018) Chính vậy, việc tiếp tục trì mối quan hệ với khách hàng quốc tế, đại lý mua hàng để thực đơn hàng lớn, đảm bảo vị trí nhà sản xuất, xuất hàng may mặc lớn GVC giúp giải vấn đề việc làm tăng thu ngoại tệ cho kinh tế Song song với đó, doanh nghiệp may mặc Việt Nam cần tiếp cận hoạt động có GTGT cao chuỗi Tiếp cận thiết lập mối quan hệ chiến lược với khách hàng quốc tế Việc chủ yếu tham gia hoạt động sản xuất với vai trò nhà thầu phụ nhà cung cấp cấp 2, nên doanh nghiệp may mặc Việt Nam khơng có mối quan hệ trực tiếp với khách hàng quốc tế, hầu hết phải thông qua trung gian nhà cung cấp cấp đại lý mua hàng Điều làm hạn chế khả tham gia hoạt động có giá trị gia tăng cao chuỗi giá trị may mặc tồn cầu Hình thức gia cơng giải pháp mang tính tức thời giúp doanh nghiệp xâm nhập thị trường nước ngồi, nhiên, khơng tìm cách tiếp cận dần khách hàng quốc tế mặt GTGT thu thông qua hoạt động tham gia GVC đạt thấp, mặt khác, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ln tình trạng bị động Kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị may mặc toàn cầu doanh nghiệp Trung Quốc cho thấy, thành tựu phát triển ngành công nghiệp may mặc Trung Quốc nhờ vào việc phát triển thị trường nội địa với hình thức OBM, với thiết lập mối quan hệ hợp tác với khách hàng nước ngồi để thực hình thức ODM Tương tự vậy, thành công An Phước, Phong Phú nâng cấp hoạt động tham gia chuỗi giá trị may mặc toàn cầu xuất phát từ việc hình thành mối quan hệ trực tiếp với khách hàng quốc tế Những hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản phẩm, thiết lập kênh phân phối khách hàng quốc tế giúp cho doanh nghiệp may mặc gia tăng giá trị từ hoạt động GVC Những điển An Phước, Phong Phú cần phải nhân rộng, lan tỏa đến nhiều doanh nghiệp may mặc nước khác để nâng cao khả tham gia chuỗi giá trị may mặc tồn cầu Hình thành phát triển cụm liên kết may mặc Kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp may mặc nước giới dựa phát triển cụm liên kết, điển Trung Quốc với việc hình thành mạng lưới hoàn chỉnh từ cụm liên kết dệt cụm liên kết may mặc, làm tăng khả tham gia chuỗi giá trị may mặc toàn cầu doanh nghiệp Trung Quốc Cụm liên kết may mặc với tập trung chủ thể liên quan đến hoạt động chuỗi giá trị khu vực địa lý định làm tăng khả cạnh tranh cho sản phẩm may mặc Đồng thời, mối quan hệ hợp tác, liên kết chặt chẽ phát triển làm tăng vị doanh nghiệp may mặc Việt Nam đàm phán với đối tác nước ngoài, cụ khách hàng quốc tế, nhãn hiệu thời trang quốc tế Hiện nay, cụm liên kết may mặc thực qua hình thành phát triển khu cơng nghiệp (Bình Dương, Đồng Nai, Chương Mỹ, Hưng Yên) Mặc dù, khu công nghiệp chưa có tập trung mạnh mẽ chuyên biệt cho ngành công nghiệp may mặc, doanh nghiệp chưa xây dựng sức cạnh tranh dựa lợi liên kết địa lý; nhiên, tín hiệu ban đầu khả quan cho hình thành cụm liên kết may mặc sau Do đặc điểm phương thức sản xuất mà doanh nghiệp may mặc Việt Nam thực gia công nên mô hình cụm liên kết may mặc Việt Nam mang dáng dấp mơ hình vệ tinh Mơ hình làm hạn chế khả tham gia sâu vào GVC giá trị gia tăng mang lại cho kinh tế thấp Tuy nhiên, không dựa vào MNC doanh nghiệp Việt Nam chưa có doanh nghiệp may mặc có trưởng thành trình độ, cơng nghệ, vốn đủ để trở thành chỗ dựa cho doanh nghiệp vừa nhỏ lại Do đó, cần lựa chọn phát triển doanh nghiệp may mặc có uy tín, có lực cạnh tranh cao để tạo dựng thành doanh nghiệp đóng vai trị trục bánh xe (mơ hình trục bánh xe - nan hoa) Bên cạnh việc trì hoạt động gia cơng cho khách hàng nước ngồi cần xây dựng cho kinh tế quốc dân số thương hiệu may mặc mạnh, tạo dựng uy tín tốt thị trường nội địa thơng qua kênh phân phối, bán lẻ Từ làm tăng thêm giá trị cho hoạt động sản xuất kinh doanh may mặc GVC./ Tài liệu tham khảo: Hoàng Anh (2016), “Khi may mặc xuất Việt Nam ‘thốt kiếp gia cơng’?”, Báo điện tử Bizlive, http://bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/khi-nao-det-may-xuatkhau-cua-viet-nam-thoat-kiep-gia-cong-2229402.html Jae-Hee Chang, Gary Rynhart, Huynh P., 2016, ASEAN in transformation: Textiles, clothing and footwear: Refashioning the future, ILO Publication, ISBN: 9789221311843 (web.pdf) Đỗ Quỳnh Chi, 2017, The missing link in the chain? Trade regimes and Labour Standards in the Garments, Footwear and Electronics Supply Chains in Vietnam, Friedrich-Ebert-Stiftung, Elizabeth Cline, 2012, Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion, Portfolio Hardcover, ISBN 1591844614 DevicePlus Team2, 2018, Sewbot in the clothing manufacturing industry, http://www.deviceplus.com/connect/sewbot-in-the-clothing-manufacturing-industry/ Dang Tan Duc, 2016 Policy Priority for Vietnam to Facilitate Apparel Enterprise Upgrading, NUS, Lee Kuan Yew School of Public Policy, https://lkyspp.nus.edu.sg/docs/defaultsource/admissions/mpp/pae_final_report_duc_yuki_minea.pdf?sfvrsn=b5bf9a0b_2 Gary Gereffi Miguel Korzeniewicz, 1994, Commodity chains and Global Capitalism, NXB Greenwood ILO, 2017, A market systems analysis of working conditions in Asia’s Garment Export Industry ISBN: 978-92-2-131627-5 Nguyễn Hồng Nhung, 2016, Phát triển nông nghiệp Việt Nam theo hướng kinh tế xanh, Học viện Khoa học Xã hội 10 PWC (2017), Annual report 2016/2017, https://www.pwc.nl/nl/assets/documents/pwcannualreport2016-2017-print-totaal.pdf 11 Tổng cục Thống kê, 2018 The official results of the 2017 Economic Census http://gso.gov.vn/default.aspx?tabid=382&idmid=2&ItemID=18945 12 Lê Hồng Thuận, 2017, Báo cáo ngành dệt may, FPTS World Bank & Bộ Kế hoạch Đầu tư, 2016, Báo cáo tổng quan Việt Nam 2035 Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công Dân chủ, World Bank ... hợp doanh nghiệp may mặc Việt Nam lợi nhân công giảm dần hoạt động chuỗi giá trị may mặc toàn cầu MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ KHẢ NĂNG THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ MAY MẶC TOÀN CẦU CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM. .. VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH NỀN KINH TẾ SỐ Bối cảnh kinh tế số mang lại nhiều hội tham gia chuỗi giá trị may mặc toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam, nhiên, thách thức việc tự động hóa hoạt động chuỗi. .. triển kinh tế xanh, tăng trưởng bền vững toàn cầu Hoạt động chuỗi giá trị may mặc toàn cầu Hoạt động chuỗi giá trị may mặc tồn cầu Hình 5: So sánh giá trị gia tăng mức độ ô nhiễm hoạt động chuỗi giá