Thông tin tài liệu
PHÂN TÍCH THƯƠNG VỤ M&A GIỮA BIDV VỚI KEB HANA BANK VÀ XU HƯỚNG M&A NGÂN HÀNG VIỆT NAM nô ̣i dung 01 02 03 Giới thiê ̣u phân tích thương vụ xu hướng 01 Giới thiê ̣u KHÁI NIÊM ̣ Có thể hiểu M&A ngân hàng việc ngân hàng nhận lại giành quyền kiểm soát, chi phối phần hay toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ hay nhiều ngân hàng khác thông qua việc đàm phán trao đổi mua lại HÌNH THỨC - Sáp nhập tổ chức tín dụng - Hợp tổ chức tín dụng - Mua lại phần vốn góp, hay tham gia mua cổphần ngân hàng tăng vốn điều lệ đấu giá phát hành cổ phiếu công chúng mua bán cổ phần, phần vốp góp giữa các ngân hàng viê ̣t nam Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngân hàng viê ̣t nam và ngân hàng nước ngoài Nghị định số 01/2014/NĐ-CP 02 phân tích thương vụ bidv và keb hana Giới thiê ̣u ngân hàng BIDV ngân hàng thương mại lớn Việt Nam xét theo quy mô tổng tài sản BIDV hoạt động đa dạng lĩnh vực ngân hàng - bảo hiểm - chứng khốn đầu tư tài với mạng lưới 1.000 chi nhánh phòng giao dịch Giới thiê ̣u ngân hàng KEB Hana Bank đơn vị thành viên Tập đồn Tài Hana (Hana Financial Group - Hàn Quốc) - tập đoàn tài lớn Châu Á KEB Hana Bank có mạng lưới hoạt động rộng lớn với 752 chi nhánh Hàn Quốc 176 chi nhánh 24 quốc gia CÁC GIAI ĐOẠN 9/2016 Tìm kiếm lựa chọn đối tác Tổng Giám đốc BIDV có thư gửi Tập đồn Tài Hana (Hàn Quốc) giới thiệu hội đầu tư chiến lược BIDV CÁC GIAI ĐOẠN 21/2/2019 Thẩm định đối tượng mua/bán, xác định giá trị giao dịch 22/7/2019 Đàm phán, ký kết, thực hợp đồng M&A Hai bên thống nội dung văn kiện thức ký hợp đồng sau gần năm đàm phán với 29 đợt làm việc trực tiếp, đàm phán dự thảo văn kiện hợp đồng CÁC GIAI ĐOẠN 21/2/2019 Thẩm định đối tượng mua/bán, xác định giá trị giao dịch 22/7/2019 Đàm phán, ký kết, thực hợp đồng M&A 11/11/2019 hoàn thành giao dịch cơng bố cổ đơng chiến lược nước ngồi Lễ cơng bố thức hồn thành giao dịch cơng bố cổ đơng chiến lược nước ngồi ( Ngân hàng KEB Hana) BIDV tổ chức thành công Hà Nội Điều kiện, hồ sơ, thủ tục mua cổ phần vốn góp KEB Hana BIDV Căn vào khoản điều Nghị định 01/2014/NĐ-CP tỷ lệ sở hữu cổ phần 15% vốn điều lệ Hana Bank BIDV hợp pháp KEB Hana Bank mua cổ phần trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngồi BIDV phải có yếu tố theo qui định điều 10 Nghị định 01/2014/NĐ-CP Điều kiện, hồ sơ, thủ tục mua cổ phần KEB Hana BIDV Điều kiện để BIDV bán cổ phần: Căn vào khoản điều 11, Nghị định 01/2014/NĐ-CP , trước bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước KEB Hana Bank, BIDV phải có phương án tăng vốn điều lệ, phương án bán cổ phiếu quỹ thực theo quy định pháp luật quản lý tài doanh nghiệp nhà nước, sau trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua, có phương án bán cổ phần cho nhà đầu tư nước Giá bán cổ phần: khoản điều 12 Nghị định 01/2014/NĐ-CP Điều kiện, hồ sơ, thủ tục mua cổ phần vốn góp KEB Hana BIDV Thủ tục hồ sơ mà KEB Hana phải thực để mua cổ phần BIDV: Thủ tục vào điểm a khoản điều 8, Nghị định 01/2014/NĐ-CP Hồ sơ mà KEB Hana phải nộp tuân theo điều thông tư 38/2014/TT-NHNN Trách nhiệm BIDV: Điều 15, thông tư 38/2014/TT-NHNN Quyền Trách nhiệm KEB Hana: Điều 13, 14 Thông tư 38/2014/TT-NHNN) Những thành đạt sau M&A Vốn điều lệ BIDV tăng từ 34.187 tỷ đồng lên 40.220 tỷ đồng BIDV đáp ứng yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu với hàng loạt chuẩn mực Basel II Mang lại lợi ích cho hai ngân hàng mang đến lợi ích chung cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc Một số khó khăn q trình M&A hai bên Nhiều thủ tục cần hỗ trợ tháo gỡ quan có liên quan Việc thống mức giá bán bên khó khăn Khác biệt hai văn hóa Hàn - Việt vấn đề phân chia quyền định 03 XU HƯỚNG Hoạt động M&A ngân hàng diễn biến nhanh hay chậm tùy thuộc vào số vấn đề: định hướng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam; mức độ cạnh tranh gắn với trình mở cửa tài Việt Nam; khả truyền thông; sức hút khả đàm phán với nhà đầu tư; lực giám sát q trình mở cửa tài chính;… 2011-2016 TCTD giai đoạn 2011-2015 (Đề án 254) Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 ban hành Đề án Xử lý nợ xấu (Đề án 843) Hệ thống TCTD đạt tỷ lệ an toàn vốn 13% (mức tối thiểu theo quy định 9%) TCTD rút khỏi thị trường thông qua sáp nhập, hợp vào TCTD khác Thương vụ sáp nhập tiếng SouthernBank Sacombank 2016-2020 Theo quy định Thông tư 39/2016/TTNHNN Ngân hàng Nhà nước, NHTM không vay tiền để mua cổ phần ngân hàng khác giai đoạn trước Việc ngân hàng phải áp dụng theo chuẩn mực vốn Basel II áp lực lớn Năm 2018, hàng loạt Ngân hàng lên kế hoạch tìm kiếm đối tác chiến lược 2016-2020 BIDV chốt lại thị trường M&A lĩnh vực thương vụ có giá trị cao kỷ lục lĩnh vực ngân hàng: bán 15% cổ phần cho Keb Hana Bank với giá trị 876 triệu USD Sumitomo Life bỏ 173 triệu USD mua cổ phần Bảo Việt, Aozora Bank bỏ 137 triệu USD nâng tỷ lệ sở hữu lên 15% OCB 1.Định hướng M&A đến năm 2030 tác đô ̣ng của xu hướng Các ngân hàng yếu vực dậy Tiết kiệm chi phí khắc phục hậu có ngân hàng phá sản Cải thiện tình hình tài chính, khả tiếp cận nguồn vốn tốt hơn, mở rộng quy mô kinh doanh, cải tiến khoa học, kỹ thuâ ̣t - Cẩn trọng, đảm bảo việc thực sách tiền tệ quốc gia - Quyền kiểm soát của quan nhà nước - Hiệp định thương mại mà Việt Nam ký kết THANKS FOR WATCHING THE END ... văn hóa Hàn - Việt vấn đề phân chia quyền định 03 XU HƯỚNG Hoạt động M&A ngân hàng diễn biến nhanh hay chậm tùy thuộc vào số vấn đề: định hướng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam; mức độ... góp KEB Hana BIDV Căn vào khoản điều Nghị định 01/2014/NĐ-CP tỷ lệ sở hữu cổ phần 15% vốn điều lệ Hana Bank BIDV hợp pháp KEB Hana Bank mua cổ phần trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngồi BIDV. .. các ngân hàng viê ̣t nam Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngân hàng viê ̣t nam và ngân hàng nước ngoài Nghị định số 01/2014/NĐ-CP 02 phân tích thương vụ bidv và keb hana Giới thiê ̣u ngân
Ngày đăng: 20/08/2021, 16:46
Xem thêm:
