Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh thái nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH i TRẦN THỊ QUỲNH MAI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂNHÀNGNÔNGNGHIỆPVÀPHÁTTRIỂNNÔ NGTHÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH i TRẦN THỊ QUỲNH MAI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂNHÀNGNÔNGNGHIỆPVÀPHÁTTRIỂNNÔ NGTHÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐỖ THỊ PHƢƠNG THÁI NGUYÊN - 2016 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả TRẦN THỊ QUỲNH MAI Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài "Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Thái Nguyên”, nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin đƣợc bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trƣờng, khoa, ph ng Trƣờng Đại học inh tế Quản trị inh doanh - Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi mặt q trình học tập hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hƣớng dẫn TS Đỗ Thị Phƣơng Tôi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu nhà khoa học, th y, cô giáo Trƣờng Đại học inh tế Quản trị inh doanh - Đại học Thái Nguyên Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Thái Nguyên, cán ph ng chuyên môn giúp đỡ tạo điều kiện cho việc thu thập số liệu để làm luận văn Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp tơi thực luận văn Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Trần Thị Quỳnh Mai Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ .ix MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục luận văn .3 Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .4 1.1 hái quát chung ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 hái niệm ngân hàng thƣơng mại 1.1.2 Phân loại ngân hàng thƣơng mại .5 1.1.3 Chức ngân hàng thƣơng mại 1.1.4 Đặc điểm kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 1.1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh NHTM 10 1.2 hái quát chung cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 12 1.2.1 hái niệm cạnh tranh loại hình cạnh tranh 12 1.2.2 hái niệm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 15 1.2.3 Đặc thù cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 15 1.2.4 Các công cụ cạnh tranh NHTM 17 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn iv 1.3 hái quát chung lực cạnh tranh NHTM .18 1.3.1 Quan niệm chung lực cạnh tranh 18 1.3.2 hái niệm lực cạnh tranh NHTM 20 1.3.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh NHTM 21 1.4 Các tiêu chí để đánh giá lực cạnh tranh NHTM 25 1.4.1 Nhóm tiêu lực tài ngân hàng .26 1.4.2 Tính đa dạng sản phẩm 27 1.4.3 Chỉ tiêu lực quản trị - điều hành trình độ nhân lực 28 1.4.4 Về lực công nghệ .29 1.4.5 Về lực thƣơng hiệu 31 1.5 Vai tr Ngân hàng Nhà nƣớc ngân hàng Trung Ƣơng .31 1.6 inh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số NHTM giới 31 1.6.1 inh nghiệm ngân hàng Malaysia 31 1.6.2 Những học kinh nghiệm rút cho NHTM Việt Nam .32 Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 34 2.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin .34 2.2.1 Nguồn số liệu sơ cấp 34 2.2.2 Nguồn liệu thứ cấp 35 2.3 Phƣơng pháp phân tích thơng tin 35 2.3.1 Phƣơng pháp tổng hợp số liệu 35 2.3.2 Phƣơng pháp xử lý, phân tích thông tin 36 2.4 Các tiêu nghiên cứu 36 Chƣơng THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 39 3.1 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thái Nguyên 39 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Agribank Thái Nguyên 39 3.1.2 Các sản phẩm chủ yếu Agibank chi nhánh Thái Nguyên 39 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn v 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Agribank Thái Nguyên .40 3.1.4 Bản sắc văn hóa Agribank Thái Nguyên 43 3.1.5 Một số đặc điểm kinh tế xã hội địa bàn Thái Nguyên ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh AgriankThái Nguyên .46 3.1.6 ết hoạt động kinh doanh năm g n 49 3.2 Thực trạng lực cạnh Agribank chi nhánh Thái Nguyên 54 3.2.1 Về lực tài 54 3.2.2 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 59 3.2.3 Nhóm tiêu ngƣời Năng lực quản trị - điều hành trình độ nhân lực 62 3.2.4 Năng lực công nghệ 64 3.2.5 Năng lực thƣơng hiệu 66 3.3 Đánh giá khách hàng Agribank Thái Nguyên .68 3.4 Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Agribank Thái Nguyên 71 3.4.1 Các kết đạt đƣợc 71 3.4.2 Một số tồn 75 Chƣơng MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA AGRIBANK THÁI NGUYÊN 77 4.1 Định hƣớng phát triển Agribank Thái Nguyên từ đến năm 2020 mà số mục tiêu cụ thể năm 2015 77 4.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank Thái Nguyên 79 4.2.1 Tăng cƣờng lực tài 79 4.2.2 Về nâng cao chất lƣợng công tác tín dụng ph ng ngừa rủi ro tín dụng 80 4.2.3 Giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn 84 4.2.4 Giải pháp nâng cao chất lƣợng dịch vụ 86 4.2.5 Giải pháp nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực toàn hệ thống 87 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn vi 4.3 Điều kiện để áp dụng thực giải pháp 91 4.3.1 Về phía Nhà nƣớc 91 4.3.2 Về phía Tỉnh Thái Nguyên .92 4.3.3 Về phía ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam .92 4.4 Một số kiến nghị Chính phủ Ngân hàng nhà nƣớc .93 KẾT LUẬN 95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC .98 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn AGRIBANK BIDV CBCNV CN CTG DN KH MBB MIS NHNN NHNNg NHTM NHTMNN PGD SHB TCB TCKT TCTD TMCP VCB VIB WTO Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tình hình nguồn vốn Agribank chi nhánh Thái Nguyên .50 Bảng 3.2 Tình hình dƣ nợ 51 Bảng 3.3 Tình hình cho vay theo thành ph n kinh tế giai đoạn 2012-2014 51 Bảng 3.4 Hoạt động kinh doanh ngoại hối Agibank Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014 53 Bảng 3.5 Nguồn vốn huy động tiền đồng Việt Nam 53 Bảng 3.6 Tình hình huy động vốn Agirbank Thái Nguyên 54 Bảng 3.7 Vốn chủ sở hữu, tổng tài sản số NHTM địa bàn TP Thái Nguyên năm 2014 55 Bảng 3.8 Tỷ trọng tài sản dài hạn số ngân hàng địa bàn TP Thái Nguyên Bảng 3.9 56 Tỷ suất lợi nhuận tài sản ROA số ngân hàng địa bàn TP Thái Nguyên 57 Bảng 3.10 Mạng lƣới địa điểm giao dịch địa bàn Tp Thái Nguyên 62 Bảng 3.11 ết khảo sát đánh giá khách hàng lực cạnh tranh Agribank Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 69 94 Chính sách tiền tệ c n tiếp tục đƣợc điều hành thận trọng, linh hoạt phù hợp với biến động thị trƣờng, tăng cƣờng vai tr chủ đạo nghiệp vụ thị trƣờng mở điều hành sách tiền tệ; gắn điều hành tỷ giá với lãi suất; gắn điều hành nội tệ với điều hành ngoại tệ; nghiên cứu lựa chọn lãi suất chủ đạo NHNN để định hƣớng điều tiết lãi suất thị trƣờng Đổi chế, sách tín dụng theo nguyên tắc thị trƣờng nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm TCTD; tách bạch hoàn tồn tín dụng sách tín dụng thƣơng mại Sửa đổi hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế hoạt động thị trƣờng tiền tệ, hạn chế chồng chéo luật, quy định ngân hàng với cá luật quy định khác cấp quốc gia quốc tế Tăng cƣờng vai tr tra, giám sát NHNN hoạt động kinh doanh TCTD, đảm bảo cho ngân hàng hoạt động an toàn hiệu quả, tránh tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh TCTD Hoàn thiện quy định phù hợp với yêu c u ứng dụng công nghệ điện tử chữ ký điện tử lĩnh vực ngân hàng Tiếp tục đổi chế quản lý ngoại hối theo hƣớng kiểm sốt có chọn lọc giao dịch vốn Hồn thiện quy định dịch vụ ngân hàng đại nhƣ hốn đổi rủi ro tín dụng, dịch vụ ủy thác, sản phẩm phái sinh NHNN nên cân nhắc cho phép tăng tỷ lệ sở hữu cổ ph n nhà đ u tƣ nƣớc ngân hàng nƣớc nhằm nâng cao vai tr "nhà đ u tƣ chiến lƣợc", giúp thúc đẩy trình tái cấu hệ thống ngân hàng NHNN c n khuyến khích tăng trƣởng cao TCTD có quy trình quản lý rủi ro tín dụng tốt nhiều khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, xuất sản xuất; nhu c u vốn lớn cho dự án công nghiệp nên đƣợc xem xét cấp hạn mức cao Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 95 KẾT LUẬN Hội nhập kinh tế quốc tế đƣờng tất yếu bắt buộc Việt Nam bƣớc đƣờng phát triển Hội nhập mở cho khơng hội nhƣng đ y cam go thách thức Ngành ngân hàng nói chung Agribank Thái Ngun nói riêng khơng nằm ngồi xu Trong giai đoạn hội nhập, cạnh tranh đƣợc xem tất yếu, sống c n tổ chức; để cạnh tranh tốt Agribank Thái Nguyên c n phải thực có nhiều nỗ lực việc củng cố, nâng cao lực tài chính; lực hoạt động; nâng cao trình độ quản lý chất lƣợng nguồn nhân lực; ứng dụng cơng nghệ phát triển, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ; đẩy mạnh xây dựng thƣơng hiệu thị trƣờng tiền tệ Trên sở tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu, với luận lý luận thực tiễn, luận văn nêu số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Agribank Thái Nguyên dựa vào đánh giá thành công hạn chế lực cạnh tranh Agribank Thái Nguyên; vị Agribank Thái Nguyên so với đối thủ cạnh tranh, với xu hội nhập mà ngân hàng phải hƣớng đến thời gian tới để tạo dựng vị thị trƣờng Trong trình nghiên cứu, cố gắng nhƣng chắn đề tài khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc tham gia đóng góp ý kiến th y cô bạn đọc Qua đây, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS.Đỗ Thị Phương giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 96 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank Thái Nguyên năm 2013, 2014 Báo cáo thƣờng niên năm 2012, 2013, 2014 NHTM Công nghệ ngân hàng số năm 2013, 2014 Nguyễn Vân Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2007), giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học inh tế quốc dân Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam, Đề án phát triển ngành ngân hàng đến 2010 định hướng đến 2020 Tr n Huy Hoàng, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội Lƣu Thị Hƣơng, Vũ Duy Hào (2010), giáo trình Tài doanh nghiệp, Một số trang web ngân hàng thƣơng mại Ngô Kim Thanh (2011), giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Đại học inh tế quốc dân 10 Tổng cục thống kê (2014), niên giám thống kê 2014 Các website:  http://www.agribank.com.vn/  http://www.vietcombank.com.vn  http://www.sacombank.com.vn  http://www.techcombank.com.vn  http://www.bidv.com.vn  http://www.vietinbank.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 97 Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 98 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 01 PHIẾU DIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG Họ tên: Ngày sinh: Nghề nghiệp: TT I SPDV đa dạng SPDV tiện ích, đáp ứng đƣợc yêu c u Lãi suất, phí cạnh tranh so với ngân hàng khác Thủ tục phẩm nhanh gọn Dịch vụ hỗ trợ giải đáp thắc mắc tiện ích lúc nơi Dịch vụ online tiện ích, tính đa dạng, hỗ trợ tối đa cho Thƣờng chƣơng trình khuyến mại ƣu đãi thu hút khách hàng II NGUỒN NHÂN LỰC Nhân viên có tác phong làm việc chuyên nghiệp Nhân viên có thái độ lịch Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 99 thiệp, thân thiện với H Nhân viên nắm rõ SPDV, nắm bắt nhu c u xác, tƣ vấn rõ ràng, đ y đủ Nhân viên xử lý giao dịch nhanh chóng, xác Nhân viên giải đáp thắc mắc cách rõ ràng, thỏa đáng Đồng phục nhân viên gọn gàng, tƣơm tất III CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT Thông tin thiết kế website đ y đủ, dễ sử dụng Các điểm giao dịch dễ dàng tìm thấy Các điểm giao dịch đƣợc bố trí ngăn nắp, gọn gàng Các điểm giao dịch có sở vật chất đại Dấu hiệu nhận biết: Logo, banner, tờ rơi dễ dàng nhận biết rộng khắp chi nhánh, PGD nhanh chóng, tiện lợi IV HOẠT ĐỘNG MARKETING Xây dựng hình ảnh văn hóa tổ chức riêng Thƣờng xuyên tham gia tài trợ cho chƣơng trình từ thiện, quỹ khuyến học Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 100 Trân trọng cảm ơn! PHỤ LỤC 02 QUY TRÌNH CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK Qui trình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân đƣợc thực theo bƣớc sau: - Bƣớc 1: Thu thập thông tin - Bƣớc 2: Chấm điểm thông tin cá nhân - Bƣớc 3: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng - Bƣớc 4: Tổng hợp điểm xếp hạng Bước 1: Thu thập thơng tin Cán tín dụng tiến hành điều tra, thu thập tổng hợp thông tin khách hàng từ nguồn: - Hồ sơ khách hàng cung cấp, gồm có: chứng minh nhân dân, xác nhận tổ chức quản lý lao động tổ chức quản lý chi trả thu nhập, xác nhận quyền địa phƣơng, văn bằng, chứng - Phỏng vấn trực tiếp khách hàng - Các nguồn khác Bước 2: Chấm điểm thông tin cá nhân Việc chấm điểm thông tin cá nhân dựa vào biểu 3A dƣới đây: Bảng 3A: Chấm điểm thông tin cá nhân STT Chỉ tiêu Tuổi Điểm Trình độ học vấn Điểm Nghề nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN 101 Điểm Thời gian công tác Điểm Thời gian làm cơng việc Điểm Tình trạng nhà Điểm Cơ cấu gia đình Điểm Số ngƣời ăn theo Điểm Thu nhập cá nhân hàng năm (đ) Điểm Thu nhập gia 10 đình/ năm (đ) Điểm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 102 Cán tín dụng tổng hợp điểm khách hàng theo biểu trên, khách hàng đạt tổng điểm < chấm dứt từ chối cho vay Nếu khách hàng đạt tổng điểm > tiếp tục thực bƣớc Bước 3: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng Việc chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng đƣợc áp dụng theo biểu 3B sau: Bảng 3B: Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng STT Chỉ tiêu Tình hìn với NH PTNT Điểm Tình hì trả lãi Điểm Tổng nợ (VNĐ tƣơng đƣơng) Đi Các dịch vụ khác sử dụng NHNo & PTNT VN Điểm Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN Số dƣ tiền gửi tiết kiệm tr 103 (VNĐ) NHNo&PTNT VN Điểm Bước 4: Tổng hợp điểm xếp hạng khách hàng Cán tín dụng tổng hợp điểm cách cộng tổng số điểm chấm bảng 3B, sau tổng hợp điểm, CBTD xếp hạng khách hàng nhƣ sau: Bước 5: Trình phê duyệt kết chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng Sau hoàn tất việc xếp hạng khách hàng cá nhân, CBTD lập tờ trình đề nghị Giám đốc phê duyệt Tờ trình phải đƣợc Trƣởng ph ng tín dụng kiểm tra ký trƣớc trình lên Giám đốc Nội dung tờ trình phải có ý sau; - Giới thiệu thông tin khách hàng - Phƣơng pháp/ mơ hình áp dụng chấm điểm tín dụng - Tài liệu làm để chấm điểm tín dụng Nhận xét/ đánh giá CBTD dẫn tới kết chấm điểm xếp hạng khách hàng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn 104 Sau tờ trình đƣợc phê duyệt, kết chấm điểm tín dụng xếp hạng khách hàng phải đƣợc cập nhật vào hệ thống thơng tin tín dụng ngân hàng Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn ... THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN 39 3.1 Tổng quan Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Chi nhánh Thái Nguyên ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH i TRẦN THỊ QUỲNH MAI NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂNHÀNGNÔNGNGHIỆPVÀPHÁTTRIỂNNÔ NGTHÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN... Mục tiêu chung Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên 2.2 - Mục tiêu cụ thể Hệ thống hóa vấn đề cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM, nhân