Nghiên cứu hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần dịch vụ dầu khí quảng ngãi ptsc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC MỎ - ðỊA CHẤT PHẠM VĂN HÙNG NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC ðẾN NĂM 2020 VÀ ðỊNH HƯỚNG ðẾN NĂM 2025 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC MỎ - ðỊA CHẤT PHẠM VĂN HÙNG NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC ðẾN NĂM 2020 VÀ ðỊNH HƯỚNG ðẾN NĂM 2025 Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ðặng Huy Thái HÀ NỘI - 2013 LỜI CAM ðOAN Tơi cam đoan, cơng trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu trung thực Những kết nêu luận văn chưa ñược cơng bố cơng trình khác trước ñây Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2013 Tác giả Phạm Văn Hùng LỜI CẢM ƠN Sau hai năm theo học chương trình đào tạo sau đại học Trường ðại học Mỏ ñịa chất Hà Nội, tác giả đúc kết kiến thức bổ ích cho chun mơn Quan trọng tận tình dẫn giáo viên hướng dẫn TS.ðặng Huy Thái ñược giúp ñỡ tạo ñiều kiện Ban lãnh ñạo tập thể cán công nhân viên Công ty Cổ phần dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi PTSC, đến tác giả hồn thành luận văn Bằng lịng chân thành nhất, tác giả xin cảm ơn giáo viên hướng dẫn TS.ðặng Huy Thái ñã tận tâm dạy bảo, hướng dẫn tác giả suốt q trình làm đề tài Tác giả xin cảm ơn khoa Kinh tế, phòng ðào tạo Sau ðại học Ban giám hiệu Trường ðại học Mỏ ðịa Chất Hà Nội ñã tạo ñiều kiện cho tác giả suốt trình học tập làm luận văn thạc sĩ Một lần xin chân thành cảm ơn giúp ñỡ, hỗ trợ, ñộng viên tất người Xin trân trọng cảm ơn./ Tác giả MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam ñoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ MỞ ðẦU .1 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1.1 Tổng quan lý luận chiến lược kinh doanh .4 1.1.1 Chiến lược kinh doanh 1.1.2 Quy trình xây dựng chiến lược kinh doanh 1.1.3 Chiến lược cạnh tranh 17 1.2 Tổng quan thực tiễn xây dựng chiến lược kinh doanh ñơn vị ngành học kinh nghiệm 18 1.2.1 Tổng quan thực tiễn xây dựng chiến lược kinh doanh ñơn vị ngành 18 1.2.2 Bài học kinh nghiệm 19 1.3 Các cơng trình nghiên cứu liên quan ñến ñề tài 21 Kết luận chương .23 Chương 2: ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC GIAI ðOẠN 2008 - 2015 VÀ ðỊNH HƯỚNG ðẾN NĂM 2025 24 2.1 Khái quát chung Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC 24 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 24 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh 24 2.1.3 Sơ ñồ tổ chức chức năng, nhiệm vụ phòng ban .25 2.2 ðánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC giai đoạn 2008 - 2015 ñịnh hướng ñến năm 2025 27 2.2.1 ðánh giá công tác xây dựng chiến lược 27 2.2.2 ðánh giá kết thực chiến lược 27 Kết luận chương .43 Chương 3: HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC ðẾN NĂM 2020 VÀ ðỊNH HƯỚNG ðẾN NĂM 2025 45 3.1 Phân tích nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh .45 3.1.1 Phân tích mơi trường bên ngồi 45 3.1.2 Phân tích mơi trường bên doanh nghiệp 76 3.1.3 Ma trận SWOT 91 3.2 Dự báo tình hình kinh doanh dịch vụ liên quan 96 3.2.1 Dịch vụ cảng logistics 96 3.2.2 Dịch vụ tàu chuyên ngành dầu khí tàu lai dắt 96 3.2.3 Dịch vụ BDSC cung cấp vật tư thiết bị cho NMLDDung Quất 97 3.2.4 Dịch vụ khí dầu khí xây lắp cơng trình cơng nghiệp 97 3.3 Kết hoàn thiện chiến lược 100 3.3.1 Quan ñiểm phát triển 101 3.3.2 Nguyên tắc phát triển 101 3.3.4 Các giải pháp chiến lược 103 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .108 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt PTSC Chữ viết đầy đủ : Tổng Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam PTSC Quảng Ngãi : Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi BSR : Cơng ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn PVOil : Tổng Cơng ty dầu Việt Nam PVTech : Công ty cổ phần Công nghệ thơng tin, Viễn thơng Tự động hóa Dầu khí CFTD : Công ty TNHH Công nghệ CFTD PVEIC : Tổng Cơng ty Cơng nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam PVT : Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu khí GMD : Cảng quốc tế Gemadept Dung Quất DQS : Công ty công nghiệp Tàu thủy Dung Quất SXKD : Sản xuất kinh doanh NMLD : Nhà máy lọc dầu R&D : Nghiên cứu phát triển KL : Kết luận TW : Trung ương Qð : Quyết ñịnh QH : Quốc hội TTg : Thủ tướng Chính phủ BCT : Bộ trị UBND : Ủy ban nhân dân CHT : Chỉ huy tỉnh HðQT : Hội ñồng quản trị BGð : Ban giám ñốc NQ : Nghị CV : Công văn EPC : Thiết kế, mua sắm thi công KH & DDSX : Kế hoạch ñiều ñộ sản xuất NXB : Nhà xuất KDNL : Kinh doanh nhiên liệu BVMT : Bảo vệ môi trương BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường BGTVT : Bộ giao thông vận tải ANTQ : An ninh tổ quốc KKT : Khu kinh tế ATCL : An toàn chất lượng CBCNV : Cán công nhân viên DNNN : Doanh nghiệp nhà nước NHTG : Ngân hàng giới GððH : Giám ñốc ñiều hành KTXH : Kinh tế xã hội BHXH : Bảo hiểm xã hội BDSC : Bảo dưỡng sữa chữa PCCC : Phòng cháy chữa cháy ðTXD : ðầu tư xây dựng HSE : An tồn, sức khỏe, mơi trường KTKT : Kinh tế kỹ thuật KHCN : Khoa học công nghệ BCð : Ban ñạo LLLð : Lực lượng lao ñộng TTLð : Thị trường lao ñộng DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT Tên bảng Trang Bảng 2.1 Bảng tổng hợp kết thực tiêu chiến lược 28 Bảng 2.2 Thống kê kết thực lợi nhuận thu nhập bình quân 29 Bảng 2.3: Bảng thống kê sản lượng hàng hóa qua cảng PTSC .33 Bảng 2.4: Thống kê gói thầu PTSC tham gia đấu thầu 35 Bảng 2.5: Kết thực ñầu tư cho dịch vụ cảng & logistic 41 Bảng 2.6: Kết ñầu tư cho dịch vụ tàu lai dắt 42 Bảng 2.7: Kết ñầu tư cho dịch vụ khí BDSC 42 Bảng 2.8: Kết ñầu tư cho lĩnh vực khác .43 Bảng 3.1: Thống kê sản lượng hàng hóa qua cảng ðà Nẵng 59 Bảng 3.2: Thống kê sản lượng hàng hóa qua cảng Quy Nhơn 60 Bảng 3.3: Tổng hợp sở hạ tầng cảng khu vực 61 Bảng 3.4: Tổng hợp phương tiện máy móc thiết bị cảng khu vực .62 Bảng 3.5: Thống kê hàng hóa qua cảng PTSC, GMD 62 Bảng 3.6: So sánh lực PTSC Quảng Ngãi An Hải 64 Bảng 3.7: Thống kê hợp ñồng mua vật tư NMLD .65 Bảng 3.8: Thống kê ñánh giá thỏa mãn khách hàng 67 Bảng 3.9: Tổng hợp sản lượng hàng qua cảng 77 Bảng 3.10: Năng lực máy móc thiết bị bốc xếp, vận chuyển cảng .78 Bảng 3.11: Tổng hợp số lượt tàu dịch vụ 80 Bảng 3.12: Tổng hợp hợp ñồng cung cấp dịch vụ cho NMLD 81 Bảng 3.13: Các dự án khí dầu khí lớn PTSC Quảng Ngãi thực 83 Bảng 3.14: Thống kê trình độ lao động Công ty 86 Bảng 3.15: Tổng hợp cấu nhân Công ty 87 Bảng 3.16: Các số khả tốn Cơng ty .88 Bảng 3.17: Các số vịng quay vốn Cơng ty 89 Bảng 3.18: Các số khả sinh lợi Công ty 90 Bảng 3.19: Tổng hợp ñầu tư bổ sung lĩnh vực lọc dầu .98 Bảng 3.20: Tổng hợp chi phí đầu tư dự án hóa dầu 99 Bảng 3.21: Tổng hợp nhu cầu ðTXD hệ thống phân phối kinh doanh xăng dầu 99 Bảng 3.22: Nhu cầu vốn đầu tư lĩnh vực dầu khí giai đoạn 2006 – 2025 .100 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Tên hình vẽ Trang Hình 1.1: Qui trình xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh Hình 1.2: Các nhân tố thuộc mơi trường bên ngồi Hình 1.3: Mơ hình PEST 10 Hình 1.4: Mơ hình năm lực lượng M.Porter .11 Hình 1.5 : Mơ hình chuỗi giá trị Michael Porter 13 Hình 2.1: Sơ ñồ tổ chức PTSC Quảng Ngãi .25 106 Xây dựng liên tục cập nhật hệ thống sở liệu ñơn giá thầu cho Công ty, thông qua việc phân tích, tổng hợp, rút kinh nghiệm từ dự án lần ñấu thầu ñã tham gia Tuyển dụng, xây dựng đội ngũ cán marketing có lực chun mơn, ngoại ngữ tốt, có kinh nghiệm thực tế thơng qua cơng tác đào tạo tập trung đào tạo thực tế ñơn vị sản xuất Xây dựng phân bổ nguồn kinh phí hợp lý cho cơng tác marketing 3.3.4.6 Giải pháp khoa học công nghệ Tăng cường nhận thức vai trò tầm quan trọng việc ứng dụng KHCN toàn cán cơng nhân viên cơng ty để làm tăng suất, hiệu sản xuất kinh doanh nâng cao trình độ quản lý, tiến tới hợp lý hóa/tối ưu hóa quy trình sản xuất tương lai Tập trung phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, đáp ứng địi hỏi chun mơn thời đại công nghệ Tổ chức thực hiệu việc đào tạo phát triển chun mơn cách chuyên sâu thiết thực theo giai ñoạn cụ thể, phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh đơn vị, bước chun nghiệp hóa đội ngũ cán nghiên cứu khoa học ñể ñáp ứng yêu cầu thực tế ñặt Nâng cao tinh thần hợp tác với đơn vị ngồi nước KHCN ñặc biệt trung tâm Viện nghiên cứu, trường ðại học,… ñể tăng cường trao ñổi thông tin, phối hợp nghiên cứu, tham dự hội thảo, hội nghị để qua nâng cao lực nghiên cứu khoa học, ñảm bảo nguồn nhân lực lâu dài cho Công ty Phối hợp, tranh thủ mối quan hệ mật thiết với NMLD Dung Quất nhằm tìm kiếm chia sẻ hỗ trợ vấn ñề cải tiến kỹ thuật, công nghệ, phát triển lực nghiên cứu khoa học nhằm giải vấn ñề thực tiễn việc cung cấp dịch vụ choNMLD vấn ñề KHCN khác dự án mà PTSC Quảng Ngãi tham gia Xây dựng sách đãi ngộ xứng đáng (thưởng, khuyến khích) nhằm khuyến khích cống hiến CBCNV, thu hút nguồn cán làm công tác 107 nghiên cứu khoa học ñể áp dụng vào thực tế sản xuất ñơn vị, thu hút ñược cán khoa học kỹ thuật giỏi, tạo ñộng lực cho cán yên tâm tập trung sức lực vào công tác nghiên cứu, xây dựng phát triển đội ngũ KHCN nịng cốt; Xây dựng chế ñộ khen thưởng ñối với ñề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp tối ưu công nghệ quản lý ñược ứng dụng vào sản xuất kinh doanh mang lại lợi ích kinh tế lớn cho Cơng ty; Thiết lập Quỹ nghiên cứu khoa học kỹ thuật trích từ lợi nhuận sau thuế cơng ty nhằm ñảm bảo nguồn lực tài tối thiểu phục vụ cơng tác nghiên cứu, thực đề tài khoa học; Tổ chức phát động CBCNV từ phịng/ban/đơn vị ñề xuất sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất Thành lập Hội ñồng khoa học làm ñầu mối tiếp nhận xem xét ñánh giá xếp hạng ñể khen thưởng tác giả có sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất có hiệu kỹ thuật/kinh tế cao; ñề cử gửi sáng kiến bật tham dự Hội thi sáng tạo ngành 3.3.4.7 Giải pháp an tồn, sức khỏe, mơi trường (HSE) Tiếp tục cam kết giữ vững An toàn, Sức khỏe, Môi trường, Chất lượng dịch vụ với khách hàng Duy trì An tồn, Sức khỏe, Mơi trường, Chất lượng phù hợp với loại hình dịch vụ theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2008 ðảm bảo toàn hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty tn thủ theo sách quy trình An tồn, Sức khỏe, Mơi trường, Chất lượng mà Cơng ty xây dựng 3.3.4.8 Giải pháp khác Tiếp tục triển khai hồn thiện văn hố giao tiếp Cơng ty Xây dựng chương trình hành động, tiêu chí thực hiện, tiêu chí đánh giá liên quan đến việc phát triển cơng ty theo hướng đồn kết, ñộng, sáng tạo, chuyên nghiệp nhân Trên sở phân tích, kết hồn thiện giải pháp thực hiện, có bảng số liệu dự kiến tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty từ năm 20142020 định hướng đến năm 2025 phụ lục 1, phụ lục phụ lục 108 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Dựa lý luận chiến lược kinh doanh nhà kinh tế học giới ñã ñược doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nhiều năm Chúng ta nhận thấy doanh nghiệp thành công chiến lược kinh doanh phù hợp Muốn hoạch định thực tốt chiến lược kinh doanh, doanh nghiệp cần phải biết phân tích mặt mạnh, mặt yếu nội doanh nghiệp mình, đồng thời nắm bắt hội mối đe dọa bên ngồi có tác ñộng ñến hoạt ñộng kinh doanh doanh nghiệp Từ dùng cơng cụ ma trận SWOT, kết hợp yếu tố vừa phân tích để hình thành chiến lược vừa phát huy mặt mạnh doanh nghiệp ñể tận dụng hội, vừa khắc phục ñiểm yếu ñể né tránh nguy cơ, rủi ro, tác ñộng xâu ñến hoạt ñộng kinh doanh doanh nghiệp Qua ñánh giá thực trạng PTSC Quảng Ngãi, Tơi nhận thấy số vấn đề Cơng ty ñạt ñược uy tín thương hiệu ñối với khách hàng ñặc biệt khách hàng ngành dầu khí, nguồn nhân lực có trình độ kỹ nghề nghiệp tốt, có sở vật chất mạnh, có hệ thống quản lý tương ñối tốt theo tiêu chuẩn quốc tế có tài ổn định cơng ty mẹ (Tổng cơng ty PTSC) có tiềm lực tài mạnh Tuy nhiên cịn nhiều mặt hạn chế trình độ quản lý chưa đồng đặc biệt cấp trung; suất lao ñộng chưa cao nên giá thành sản phẩm cịn ca; cơng tác thiết kế cịn yếu; cơng tác tổ chức sản xuất chưa tốt; chưa có sách marketing đồng bộ; chưa có sách lương thưởng phù hợp; chưa có kế hoạch triển khai, ñánh giá cập nhật chiến lược; phát triển nhanh so với khả Công ty (từ năm 2010 - 2011) Qua phân tích mơi trường bên ngồi, mơi trường bên Cơng ty ñánh giá thực trạng chiến lược kinh doanh, Tôi thấy việc hồn thiện lại chiến lược kinh doanh đến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2025 cần thiết nhằm đảm bảo cho Cơng ty phát triển phù hợp với lực, mạnh thực mình, phát triển phù hợp với xu phát triển ñất nước, ngành ñịa phương Tuy nhiên để thực thành cơng chiến lược này, Công ty cần phải thực 109 tốt giải pháp là: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chế độ sách Giải pháp tổ chức, quản lý Giải pháp ñầu tư vốn Giải pháp hợp tác liên doanh liên kết Giải pháp thị trường Giải pháp khoa học cơng nghệ Giải pháp an tồn, sức khỏe, mơi trường (HSE) Giải pháp để xây dựng văn hố doanh nghiệp theo hướng đồn kết, động, sáng tạo, chun nghiệp nhân Giải pháp để hồn thiện thủ tục xin chi phí tăng thêm cho dự án BIO ethanol Dung Quất Tất giải pháp Cơng ty thực thi nghiêm túc ñồng bộ, với linh hoạt kinh doanh phù hợp với thay đổi mơi trường bên ngồi, tận dụng kịp thời hội phán đốn tránh né nguy thời gian tới, Tôi tin Công ty thành công ngày phát triển ổn định, bền vững Kiến nghị Sớm hồn thiện chiến lược kinh doanh Cơng ty đến năm 2020 định hướng đến năm 2025 để trình cho Tổng công ty xem xét phê duyệt làm sở triển khai thực Công ty cần thành lập ban ñạo triển khai thực chiến lược phát triển kinh doanh (gồm: công tác thực chiến lược, giám sát chiến lược, ñánh giá chiến lược, cập nhật hoàn thiện chiến lược, xây dựng thực giải pháp) Công ty cần xây dựng kế hoạch hàng năm giao cho phận biết thực hiện, ñồng thời theo dõi, ñánh giá hàng tháng ñể kịp thời có giải pháp bổ sung nhằm đạt ñược kế hoạch ñề Tổ chức ñánh giá tình hình triển khai chiến lược tháng/lần Tập trung tối ña nguồn lực Công ty, Tổng công ty ñể sớm xin chi phí tăng thêm cho dự án BIO ethanol Dung Quất TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công thương (2009), Quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực dịch vụ dầu khí giai đoạn đến năm 2015 định hướng đến năm 2025 Tập đồn dầu khí Việt Nam PTSC Quảng Ngãi, Chiến lược phát triển ñến năm 2015 ñịnh hướng ñến năm 2025 Tập đồn dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chiến lược tăng tốc ñến năm 2015 ñịnh hướng ñến năm 2025 ðặng Huy Thái (2011), Quản trị chiến lược kinh doanh cơng nghiệp, giáo trình dùng cho học viên cao học ngành kinh tế công nghiệp, trường Mỏ - ðịa chất Hà Nội Thời báo kinh tế Việt Nam Thủ tướng Chính phủ (2006), Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015 định hướng đến năm 2025 Thủ tướng Chính phủ (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi ñến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ (2012), Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai ñoạn 2011 - 2020 Thủ tướng Chính phủ (2012), ðề án "Tái cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm Tập đồn kinh tế, Tổng cơng ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015" 10 Thủ tướng Chính phủ (2013), ðề án tái cấu Tập đồn dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015 11 Thủ tướng Chính phủ (2013), Kế hoạch hành ñộng Quốc gia phát triển bền vững giai ñoạn 2013 - 2015 12 Tỉnh Quảng Ngãi (2012), Kế hoạch phát triển khu kinh tế Dung Quất giai ñoạn 2012 - 2015 13 Tổng công ty dịch vụ kỹ thuật Việt Nam, Chiến lược phát triển ñến năm 2015 ñịnh hướng ñến năm 2025 14 Tổng công ty dịch vụ kỹ thuật Việt Nam, Phương án tái cấu trúc giai ñoạn 2012 - 2015 15 Michael E.Porter, Chiến lược cạnh tranh, NXB Trẻ PHỤ LỤC Phụ lục 1: Tổng hợp chi tiêu chiến lược chủ yếu PTSC Quảng Ngãi ñến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm 2025 Phụ lục 2: Danh mục dự án ñầu tư PTSC Quảng Ngãi giai ñoạn 2013 - 2025 Phụ lục 3: Nhu cầu vốn cho ñầu tư PHỤ LỤC 1: TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHIẾN LƯỢC CHỦ YẾU CỦA PTSC QUẢNG NGÃI ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 STT CÁC CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2013 NĂM 2014 NĂM 2015 NĂM 2016 NĂM 2017 NĂM 2018 NĂM 2019 NĂM 2020 NĂM 2025 I CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Vốn điều lệ Tỷ.Đ 300.00 310.44 323.39 348.58 416.80 580.22 816.91 816.91 821.76 Doanh thu Tỷ.Đ 375.15 361.75 398.40 441.13 491.45 571.72 636.36 713.54 1,482.75 Tốc độ tăng trưởng (năm) Lợi nhuận trước thuế Tỷ suất lợi nhuận/Vốn Đ.lệ Vốn đầu tư II CÁC CHỈ TIÊU KHÁC Kế hoạch lao động Tốc độ tăng trưởng lao động Năng suất lao động bình quân (tr.đ/ng.thg) Tốc độ tăng trưởng suất lao động Thu nhập bình quân Tốc độ tăng trưởng thu nhập % Tỷ.Đ 70% 20.59 114% 110% 111% 111% 116% 111% 112% 25.49 34.37 39.02 42.48 48.16 57.02 62.22 208% 107.70 % 6.86 8.21 10.63 11.19 10.19 8.30 6.98 7.62 13.11 Tỷ.Đ 2.54 99.72 1.20 2.50 1.93 0.45 218.77 380.32 100.00 Người 422 410 431 452 488 527 569 615 904 54.24% 97.16% 74.08 73.53 150.36% Tr.đ/Ng.thg 11.00 104.76% 99.25% 11.55 105.00% 105.00% 77.12 104.89% 12.13 105.00% 105.00% 81.33 105.45% 12.73 105.00% 108.00% 83.89 103.15% 13.37 105.00% 108.00% 90.36 107.72% 14.04 105.00% 108.00% 93.13 103.06% 14.74 105.00% 108.00% 96.69 103.82% 15.48 105.00% 108.00% 136.74 141.43% 19.75 105.00% TỔNG CỘNG PHỤ LỤC 2: DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA PTSC QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2013 - 2025 Đơn vị tính: Tỷ VNĐ STT I DANH MỤC DỰ ÁN GIAI ĐOẠN 2014-2016 Dịch vụ cảng Tổng vốn đầu tư Hình thức đầu tư Tiến độ % Vốn PTSC tham gia Vốn CSH Vốn vay Tổng số (30%) (70%) 103.46 100% 103.46 43.09 60.37 98.68 100% 98.68 38.31 60.37 1.1 Nhà chờ khu vệ sinh cho công nhân cảng DQ 2.54 Tự đầu tư 2014-2014 100% 2.54 2.54 - 1.2 Nâng cấp, sữa chữa bến số - CDQ 2.15 Tự đầu tư 2014-2014 100% 2.15 2.15 - 1.3 Băng tải làm hàng bao, hàng xi măng, bột mì 5.00 Tự đầu tư 2014-2014 100% 5.00 5.00 - 1.4 Xe nâng 1.55 Tự đầu tư 2014-2014 100% 1.55 1.55 - 1.5 Đầu tư xe 07 chỗ 1.20 Tự đầu tư 2015-2015 100% 1.20 1.20 - 1.6 Đầu tư bến số - cảng Dung Quất giai đoạn I Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị & SCBD NMLD Dung Quất 86.24 Tự đầu tư 2014-2014 100% 86.24 25.87 60.37 100% 4.78 4.78 - 2.1 Máy ủ nhiệt nguồn nhiệt luyện kênh 50-65 KVA 4.78 100% 4.78 4.78 - 4.78 Tự đầu tư 2014-2014 II GIAI ĐOẠN 2017-2020 817.47 817.47 248.66 568.81 Lĩnh vực dịch vụ cảng 599.09 599.09 179.73 419.36 100% 599.09 179.73 419.36 100% 4.88 4.88 - 1.1 Đầu tư bến số - cảng Dung Quất giai đoạn II Dịch vụ cung cấp vật tư thiết bị & SCBD NMLD Dung Quất 2.1 Máy tiện vạn cơng suất lớn: đường kính tiện Ø960 mm, khoảng cách chống tâm 4000 mm 2.2 Máy phay vạn 599.09 Tự đầu tư 2019-2020 4.88 1.93 Tự đầu tư 2017-2017 100% 1.93 1.93 - 0.45 Tự đầu tư 2018-2018 100% 0.45 0.45 - Vốn bên % Tổng số STT DANH MỤC DỰ ÁN 2.3 Máy phay CNC Lĩnh vực dịch vụ tàu chuyên ngành dầu khí Tổng vốn đầu tư Hình thức đầu tư 2.50 Tự đầu tư Tiến độ 2016-2016 % 100% 2.50 2.50 - 213.50 64.05 149.45 100% 213.50 64.05 149.45 213.50 1.1 Đầu tư 01 tài lai dắt công suất 3500 BHP 213.50 III ĐỊNH HƯỚNG ĐẦU TƯ 2021-2025 100.00 100% 100.00 30.00 70.00 50.00 100% 50.00 15.00 35.00 100% 50.00 15.00 35.00 100% 50.00 15.00 35.00 100% 50.00 15.00 35.00 1,020.93 321.75 699.18 Lĩnh vực dịch vụ cảng Đầu tư nâng cấp phương tiện máy móc thiết bị 1.1 cho bến số - cảng Dung Quất Lĩnh vực dịch vụ SCBD cung cấp vật tư thiết bị cho NMLD Dung Quất Đầu tư nhà xưởng & máy móc thiết bị TỔNG CỘNG VỐN ĐẦU TƯ 2013-2025 50.00 Tự đầu tư Tự đầu tư 2017-2018 Vốn PTSC tham gia Vốn CSH Vốn vay Tổng số (30%) (70%) 2021-2025 50.00 50.00 1,020.93 Tự đầu tư 2016-2025 Vốn bên % Tổng số TT A B Chỉ tiêu Doanh thu Dịch vụ cảng logistics Dịch vụ tàu chuyên ngành Dự án cung cấp DV cho NMLD Dịch vụ khí DK XL cơng trình CN Lợi nhuận trước thuế Dịch vụ cảng logistics (ước tính 7%) Dịch vụ tàu chuyên ngành (ước tính 2%) ĐVT 2012 Tỷ đồng 452.37 Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng -446,84 Tỷ đồng Tỷ đồng 2013 317.85 80.00 145.83 37.12 54.90 20.59 8.00 6.62 2014 361.75 84.04 137.71 110.00 30.00 25.49 8.40 6.30 2015 398.40 92.44 140.46 126.50 39.00 34.37 9.24 6.42 2016 441.13 101.69 143.27 145.48 50.70 39.02 10.17 6.55 2017 491.45 112.11 146.13 167.30 65.91 42.48 11.21 6.68 2018 571.72 118.28 175.36 192.39 85.68 48.16 11.83 8.87 2019 636.36 124.85 178.87 221.25 111.39 57.02 12.49 9.05 2020 713.54 131.85 182.45 254.44 144.80 62.22 13.18 9.23 2025 1,482.75 231.90 201.44 511.76 537.65 107.70 23.19 10.19 Dịch vụ SCBD & cung cấp vật tư thiết bị cho NMLD Dung Quất (ước tính 4,5%) Tỷ đồng 2.60 7.70 8.86 10.18 11.71 13.47 15.49 17.81 35.82 Dịch vụ khí DK XL cơng trình CN (ước tính 3%) Tỷ đồng 3.37 3.09 9.85 12.12 12.88 14.00 20.00 22.00 38.50 DOANH THU - LỢI NHUẬN DỊCH VỤ CĂN CỨ CẢNG TT A 2.1 2.2 2.3 2.4 B Chỉ tiêu Doanh thu Tốc độ tăng trưởng Dịch vụ đại lý tàu biển đại lý hải quan Dịch vụ cảng, logistics Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa cho thuê phương tiện Dịch vụ cho thuê kho bãi Dịch vụ vận chuyển Phí cầu bến Dịch vụ khác Lợi nhuận trước thuế Dịch vụ đại lý tàu biển đại lý hải quan (10%) Dịch vụ cảng, logistics Dịch vụ khác (10%) ĐVT 2013 Tỷ đồng 80.00 Tỷ đồng Tỷ đồng 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2.00 76.00 84.04 105% 2.10 79.94 92.44 110% 2.31 87.93 101.69 110% 2.54 96.73 112.11 110% 2.92 106.40 118.28 106% 3.36 111.72 124.85 106% 3.86 117.31 131.85 106% 4.44 123.17 231.90 176% 8.94 215.55 Tỷ đồng 58.00 61.94 68.13 74.95 82.44 86.56 90.89 95.44 121.80 Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng 2.00 3.00 13.00 2.00 8.00 2.00 3.00 13.00 2.00 8.40 2.20 3.30 14.30 2.20 9.24 2.42 3.63 15.73 2.42 10.17 2.66 3.99 17.30 2.78 11.21 2.80 4.19 18.17 3.20 11.83 2.93 4.40 19.08 3.68 12.49 3.08 4.62 20.03 4.23 13.18 3.93 5.90 25.56 7.41 23.19 Tỷ đồng 20 0.20 21 0.21 23 0.23 25 0.25 29 0.29 34 0.34 39 0.39 44 0.44 89 0.89 Tỷ đồng Tỷ đồng 7.60 0.20 7.99 0.20 8.79 0.22 9.67 0.24 10.64 0.28 11.17 0.32 11.73 0.37 12.32 0.42 21.56 0.74 DOANH THU - LỢI NHUẬN DỊCH VỤ TÀU TT A 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 B Chỉ tiêu Doanh thu Dịch vụ tàu th ngồi Sơng hồng 03 Sea lion Tàu Sông Hồng 02 Tàu An Hải 09 Tàu Trà Giang 07 Tàu An Hải 27 Dịch vụ tàu PTSC Tàu Bạch Hổ 02 Tàu PTSC NNTLHN 02 Tàu PTSC NNTLHN 03 Tàu PTSC 04 Lợi nhuận trước thuế Dịch vụ tàu thuê (7%) Dịch vụ tàu PTSC (2%) ĐVT Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng 2013 145.83 74.16 45.00 12.68 13.27 0.72 0.37 2.11 71.67 45.00 12.68 13.27 0.72 6.62 5.19 1.43 2014 137.71 70.82 44.16 12.13 8.42 2.18 1.14 2.80 66.89 44.16 12.13 8.42 2.18 6.30 4.96 1.34 2015 140.46 72.24 45.04 12.37 8.59 2.22 1.16 2.86 68.22 45.04 12.37 8.59 2.22 6.42 5.06 1.36 2016 143.27 73.68 45.94 12.62 8.76 2.27 1.18 2.91 69.59 45.94 12.62 8.76 2.27 6.55 5.16 1.39 2017 146.13 75.16 46.86 12.87 8.94 2.31 1.21 2.97 70.98 46.86 12.87 8.94 2.31 6.68 5.26 1.42 2018 175.36 90.19 56.23 15.44 10.72 2.78 1.45 3.57 85.17 56.23 15.44 10.72 2.78 8.87 6.31 2.56 2019 178.87 91.99 57.36 15.75 10.94 2.83 1.48 3.64 86.88 57.36 15.75 10.94 2.83 9.05 6.44 2.61 2020 182.45 93.83 58.50 16.07 11.16 2.89 1.51 3.71 88.62 58.50 16.07 11.16 2.89 9.23 6.57 2.66 2025 201.44 103.60 64.59 17.74 12.32 3.19 1.66 4.10 97.84 64.59 17.74 12.32 3.19 10.19 7.25 2.94 DOANH THU - LỢI NHUẬN DỊCH VỤ SCBD & CUNG CẤP VẬT TƯ THIẾT BỊ CHO NMLD DUNG QUẤT TT A B Chỉ tiêu ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 Doanh thu Dự án cung cấp DV cho NMLD Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng 37.12 37.12 2.60 110.00 110.00 7.70 126.50 126.50 8.86 145.48 145.48 10.18 167.30 167.30 11.71 192.39 192.39 13.47 221.25 221.25 15.49 254.44 254.44 17.81 511.76 511.76 35.82 Dịch vụ SCBD & cung cấp vật tư thiết bị cho NMLD Dung Quất (ước tính 7%) Tỷ đồng 2.60 7.70 8.86 10.18 11.71 13.47 15.49 17.81 35.82 DOANH THU - LỢI NHUẬN DỊCH VỤ CƠ KHÍ DẦU KHÍ & XÂY LẮP CƠNG TRÌNH CƠNG NGHIỆP Theo tỷ lệ tăng doanh thu mục tiêu chiến lược TT Chỉ tiêu ĐVT A Doanh thu Tỷ đồng B Lợi nhuận trước thuế Dịch vụ khí DK XL cơng trình CN (ước tính 5%) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 Tỷ đồng 54.90 54.90 2.75 30.00 30.00 1.50 39.00 39.00 1.95 50.70 50.70 2.54 65.91 65.91 3.30 85.68 85.68 4.28 111.39 111.39 5.57 144.80 144.80 7.24 537.65 537.65 26.88 Tỷ đồng 2.75 1.50 1.95 2.54 3.30 4.28 5.57 7.24 26.88 DOANH THU - LỢI NHUẬN DỊCH VỤ CƠ KHÍ DẦU KHÍ & XÂY LẮP CƠNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP Theo thực tế dự kiến TT A 5 B Chỉ tiêu Doanh thu Dự D án Thái Bình Bì h Hàm Hà Rồng Rồ Dự án SRU Dự án cảng Đà Nẵng Dự án Long Phú Dự án NMLD Nghi Sơn (Break water, Tanks, SMP) Dự án mở rộng NMLD Dung Quất Dự án NMLD Long Sơn, Vũng Rô Lợi nhuận trước thuế Dịch vụ khí DK XL cơng trình CN (ước tính 4%) ĐVT Tỷ đồng Tỷ đồ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng 2013 84.27 0.00 00 0.00 0.00 2014 77.27 57.27 57 27 0.00 20.00 Tỷ đồng 2015 246.24 2016 303.03 2017 321.93 2018 2019 2020 2025 350.00 500.00 550.00 962.50 150.00 200.00 500.00 962.50 38.50 38.50 90.00 156.24 303.03 321.93 Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng 3.37 3.09 9.85 12.12 12.88 14.00 20.00 350.00 200.00 22.00 Tỷ đồng 3.37 3.09 9.85 12.12 12.88 14.00 20.00 22.00 PHỤ LỤC 3: NHU CẦU VỐN CHO ĐẦU TƯ 1.1 1.2 Vốn đầu tư Vốn Chủ sở hữu (30%) Quỹ đầu tư phát triển Tăng vốn điều lệ Vốn vay (70%) Tỷ.Đ Tỷ.Đ Tỷ.Đ Tỷ.Đ Tỷ.Đ 2014 43.1 12.9 2.5 10.4 30.2 2015 60.4 18.1 5.2 13.0 42.3 Ghi chú: Quỹ đầu tư phát triển 15% lợi nhuận hàng năm để lại 2016 103.5 31.0 5.9 25.2 72.4 2017 248.7 74.6 6.4 68.2 174.1 2018 568.8 170.6 7.2 163.4 398.2 2019 817.5 245.2 8.6 236.7 572.2 2020 30.0 9.0 9.0 21.0 2025 70.0 21.0 16.2 4.8 49.0 ... phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC giai đoạn 2008 - 2015 định hướng đến năm 2025; - Hồn thiện chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đến năm 2020 ñịnh hướng ñến năm. .. chiến lược kinh doanh Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC giai ñoạn 2008 - 2015 ñịnh hướng đến năm 2025 Chương 3: Hồn thiện chiến lược kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng. .. nhánh Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Quảng Ngãi thay đổi thành Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi, Cơng ty TNHH 1TV Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC PTSC