Chiến lược xuất khẩu ngành Ngành bao bì nhựa Việt Nam 2007-2010

Chiến lược xuất khẩu ngành Ngành bao bì nhựa Việt Nam 2007-2010

Chiến lược xuất khẩu ngành

Ngành bao bì nhựa Việt Nam2007-2010

Người thực hiện:

Nguyễn Đăng CườngPierre PicotTrương Chí BìnhTrần Thị Huyền Trang1

Theo yêu cầu của Cục Xúc tiến Thương mại (Dự án VIE 61/94)Dự thảo 2.0

Hà Nội, Tháng 04 năm 2006 – Tháng 01 năm 2007

1 Ông Nguyễn Đăng Cường, chuyên gia ngành nhựa, thành viên của Hiệp hội Nhựa Việt nam () Ông Pierre Picot, chuyên gia quốc tế ngành bao bì nhựa (pierre.picot@ixas-conseil.com) Bà Trương Chí Bình, cán bộ Viện Nghiên cứu chính sách chiến lược, Bộ Công nghiệp () Bà Trần Thị Huyền Trang Trang, trưởng nhóm, chuyên gia phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty Nâng cao năng lực tổ chức (OCD) ().

Mục lục

Các cụm từ viết tắtTóm tắt

Lời cảm ơnGiới thiệu

3.1.3 Phân khúc theo nhóm thị trường-sản phẩm3.2 Hoạt động xuất khẩu

3.2.2 Xuất khẩu bao bì nhựa

3.2.3 Thị trường xuất khẩu theo nước3.2.3.1 Các nền kinh tế phát triển

3.2.3.2 Các nền kinh tế đang nổi của ASEAN3.2.3.3 Các nền kinh tế chuyển đổi

3.6.2 Dịch vụ thông tin thương mại3.6.3 Tài chính thương mại

3.6.4 Dịch vụ quản lý chất lượng xuất khẩu3.6.5 Các dịch vụ hỗ trợ thương mại khác

4.1 Phân tích SWOT tổng thể ngành

Dự án Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu

4.2 Phân tích SWOT theo phân ngành4.2.1 Màng mỏng và túi PE

5.1 Chuỗi giá trị tương lai của ngành

5.2 Chiến lược ưu tiên cho phát triển trong tương lai6 Phụ lục 1: Hồ sơ ngành nhựa Việt Nam

Hình 1 Mô hình chuỗi giá trị ngành

Hình 2 Ví dụ về chuỗi giá trị hiện tại của ngành bao bì nhựaHình 3 Chuỗi giá trị tương lai về phân khúc đối với ép đùn

màng mỏng PE

Biểu đồ 1 xuất khẩu nhựa theo nước 1H-2006

Biểu đồ 2 Quy mô thị trường bao bì dẻo – đánh giá năm 2006Biểu đồ 3 Quy mô thị trường bao bì cứng – đánh giá năm 2006Biểu đồ 4 Xuất khẩu nhựa sang các nước Châu Âu -1H-2006Biểu đồ 5 Số lượng sản phẩm bao bì loại vừa và mềm (FIBC)

và túi PP dệt mà các nhà sản xuất đăng ký trên trang mua bán “alibaba”

Bảng 1 Phân khúc về thị trường-sản phẩm bao bì nhựaBảng 2 Sản phẩm nhựa xuất khẩu theo nước

Bảng 3 Hoạt động xúc tiến thương mại năm 2005 -2006Bảng 4 Phân tích SWOT về ngành

Bảng 5 Những sáng kiến mang tính chiến lược

Các cụm từ viết tắt

SES Chiến lược xuất khẩu ngànhVietrade Cục Xúc tiến Thương mạiVPA Hiệp hội Nhựa Việt namTPO Tổ chức xúc tiến thương mại

VCCI Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VSPA Hiệp hội Nhựa khu vực phía Nam

AFPI Liên đoàn ngành Nhựa ASEAN AFP Diễn đàn Nhựa Châu Á

ITC Trung tâm Thương mại quốc tếMPI Bộ Kế hoạch và Đầu tư

MOLISA Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hộiMOET Bộ Giáo dục và Đào tạo

WTO Tổ chức Thương mại thế giới

APEC Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình DươngAFTA Khu vực tự do thương mại ASEAN

GTZ Tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức

MPDF Chương trình phát triển dự án MêkôngILO Tổ chức Lao động quốc tế

QMS Hệ thống quản lý chất lượngTQM Quản lý chất lượng toàn diệnSTAMEQ Cục tiêu chuẩn chất lượng

HACCP Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát giới hạn

BOPP Biaxially oriented polypropylene filmFIBC Bao bì loại vừa và mềm

ECVN Cổng thương mại điện tử Việt nam ()B2B Doanh nghiệp với doanh nghiệp

SWOT Phân tích Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức

D/A Nhờ thu trả chậmD/P Nhờ thu kèm chứng từ

Vietcombank Ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Dự án Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu

Tóm tắt

Lời cảm ơn

Nhóm chuyên gia xin chân thành cảm ơn ông Pierre Picot, Chuyên gia tư vấn quốc tế vềnhững đóng góp của ông cho chiến lược thông qua những kiến thức chuyên sâu về ngành ởcấp độ quốc tế và những phân tích quan trọng đối với ngành bao bì nhựa Việt Nam

Trong khi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi nhận được những sự giúp đỡ nhiệt tình của các cánbộ Dự án VIE 61/94 - Cục Xúc tiến thương mại và Hiệp hội Nhựa Việt Nam – Văn phòngThành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi đánh giá cao các doanh nghiệp và đại diện các bộ ngành, mặc dù quỹ thời gian cóhạn, nhưng mọi người đều tích cực dành thời gian tìm hiểu và có những đóng góp quan trọngcho chiến lược

Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự giúp đỡ mà mọi người đã dành cho chúng tôi trong thời giantham gia khóa học về xây dựng chiến lược

Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn ông Jacky Charbonneau, cố vấn cao cấp về lĩnh vực bao bì củaTrung tâm Thương mại quốc tế (ITC) về những đóng góp bước đầu, tạo đà cho chiến lượchoàn thành đúng tiến độ.

Dự án Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu

1 Giới thiệu

1.1 Cơ sở

Nhằm hỗ trợ chính phủ Việt Nam đạt được mục tiêu về tỉ lệ tăng trưởng xuất khẩu đến năm2010, Dự án VIE 61/94 (Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Phát triển xuất khẩu” do Cục Xúctiến thương mại (Bộ Thương mại) và Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) đồng thực hiện)đã tiến hành xây dựng chiến lược xuất khẩu ngành đối với một số ngành có tiềm năng tăngtrưởng xuất khẩu Các chiến lược xuất khẩu ngành này dựa trên cơ sở chiến lược phát triểnchung của nhà nước

Chính phủ Việt Nam đã xác định nhựa là một trong những ngành xuất khẩu mục tiêu trongChiến lược xuất khẩu quốc gia giai đoạn 2006-2010 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.Sau mặt hàng than và gạo, nhựa là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng xuất khẩunhanh nhất trong năm 2005 Trong khuôn khổ ngành nhựa, ngành sản xuất bao bì nhựa là lĩnhvực có tiềm năng xuất khẩu do tầm quan trọng của ngành đối với xuất khẩu Bên cạnh đó,ngành bao bì nhựa còn là ngành phụ trợ quan trọng cho các ngành khác trong quá trình xuấtkhẩu Ví dụ, cung ứng các loại bao bì nhựa xốp để đóng gói các sản phẩm công nghiệp nhưlinh kiện điện tử, ti vi, tủ lạnh, đồ gỗ… giúp giảm thiểu hư hỏng trong quá trình vận chuyển.Những ứng dụng khác gồm có sản phẩm bao bì nhựa dùng cho ngành may mặc, hàng thủcông, nông sản và thực phẩm chế biến.

Chiến lược xuất khẩu ngành (SES) là cơ sở để triển khai các kế hoạch hành động của Chươngtrình xuất khẩu quốc gia đến năm 2010

1.2 Các nguyên tắc phân tích

1.2.1 Quy mô chiến lược xuất khẩu ngành

Chiến lược xuất khẩu đối với sản phẩm bao bì nhựa (gọi tắt là Ngành) là chiến lược cấp ngành được xây dựng cho giai đoạn 2007-2010 Đây là chiến lược xuất khẩu trung hạn nhằm thực hiện các hoạt động mang tính sáng kiến, hỗ trợ ngành củng cố và tối ưu hóa khả năng xuất khẩu, đồng thời tạo đà phát triển xuất khẩu bền vững cho giai đoạn sau năm 2010.Khách hàng của chiến lược là những nhà sản xuất/xuất khẩu hiện tại và tiềm năng của sản phẩm bao bì nhựa ở Việt Nam.

1.2.2 Khuôn khổ thiết kế và quản lý chiến lược

Chiến lược xuất khẩu ngành bao bì nhựa được xây dựng dựa trên phương pháp xây dựng chiến lược xuất khẩu ngành của ITC Phương pháp này có 3 nguyên tắc cơ bản là vai trò chủ đạo của các doanh nghiệp trong ngành, vai trò hỗ trợ, điều phối của Nhà nước và phương pháp phân tích chuỗi giá trị Quy trình xây dựng chiến lược bao gồm 13 bước và cơ bản gồm những nội dung sau:

 Vị thế xuất khẩu hiện nay của Ngành trong tương quan với các hoạt động và năng lực cạnh tranh quốc tế;

 Vị thế xuất khẩu tương lai của Ngành so với hoạt động và năng lực cạnh tranh trong 4năm tới; và

 Làm thế nào để Ngành có thể đạt được vị thế tương xứng trong tương lai.

Việc đánh giá hiện trạng Ngành đã được thực hiện thông qua quá trình rà soát kỹ lưỡng các nguồn thông tin thứ cấp về Ngành, các quy định và chính sách của Nhà nước Nhóm chuyên gia xây dựng chiến lược đã đi thăm 15 cơ sở sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh – nơi tập trung phần lớn các các cơ sở sản xuất bao bì nhựa và thăm một số cơ sở khác ở các tỉnh ven Hà Nội

Bên cạnh đó, Hiệp hội Nhựa đã tập hợp và đưa ra danh sách 45 cơ sở sản xuất bao bì nhựa đểtiến hành khảo sát (thông qua bảng câu hỏi) Đây là những công ty sản xuất/xuất khẩu năng động, hoạt động trong cùng nhóm ngành Ngoài ra còn có một số nhà cung ứng cho thị trường nội địa Cuộc khảo sát nhằm tìm hiểu thêm về năng lực cạnh tranh của ngành bao bì nhựa Việt Nam và phương thức hoạt động hiện nay đối với thị trường xuất khẩu mục tiêu trênthế giới Và cuối cùng, hai cuộc tọa đàm đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội Thành phần chính của hai cuộc họp này là các nhà sản xuất/xuất khẩu trong ngành nhựa.Các cuộc họp này nhằm mục đích xác nhận cụ thể các thông tin thu được qua cuộc khảo sát và thu thập ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp, phục vụ hoạt động xây dựng chiến lược, đặc biệt là tìm hiểu rõ hơn nhu cầu của họ đối với những hỗ trợ của nhà nước trong khuôn khổ chiến lược

Chuyên gia quốc tế đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng những hoạt động của Ngành trên thế giới và xu hướng thị trường quốc tế nhằm xác định rõ vị thế của ngành bao bì nhựa Việt Namtại thời điểm hiện tại và cách thức để đạt được mục tiêu đến năm 2010

1.2.3 Phân tích chuỗi giá trị trong đánh giá năng lực cạnh tranh

Chuỗi giá trị biểu thị một loạt các hoạt động tạo giá trị và các mối liên kết của chúng với những sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể Một mô hình chuỗi giá trị cơ bản như sau:

Hinh 1: Mô hình chuỗi giá trị ngành

Những hoạt động này được tiến hành thuận lợi hơn nhờ các hoạt động phụ trợ, trong đó có khâu mua nguyên liệu thô và trang thiết bị máy móc; nghiên cứu phát triển công nghệ và phát triển sản phẩm/dịch vụ, tự động hóa quy trình; phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, năng lực quản lý; và phát triển cơ sở hạ tầng như luật pháp, quy định, quản lý chất lượng và tài chính.

Dự án Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu

- Dịch vụ khách hàngVí dụ:

-Nhà cung cấp nguyên liệu thô

- Nhà cung cấp máy móc

- Ép đùn màng nhựa- phủ ngoài màng và in ấn

- Dệt- May túi

Hậu cần

trong nước Hoạt động SX/dịch vụ

Hậu cần ngoài nước

Marketing và bán hàng

Dịch vụ

- kho bãi- vận chuyển

- Giá cả- Quảng cáo- Phân phối

Phân tích chuỗi giá trị để hiểu rõ hơn các hoạt động sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh tiềm năng, giúp xác định những khâu giá trị được tạo ra lớn hơn so với chi phí sản xuất và dịch vụ, những điểm có thể đạt được sự tối ưu hóa cũng như điều hoà được các liên kết hoạt động Mặc dù được mô tả như những yếu tố về chi phí, nhưng những hoạt động bổ trợ cũng có nhiều đóng góp trong việc tìm hiểu năng lực cạnh tranh của ngành và của công ty, chẳng hạn như việc áp dụng hệ thống thông tin trong sản xuất và quản lý, lao động có chuyên môn và phát triển sản phẩm và dịch vụ có tính sáng tạo2

Chuỗi giá trị của ngành sản xuất bao bì nhựa xuất khẩu có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ sử dụng công nghệ sản xuất và việc sử dụng nguồn lực đầu vào trong nước như nguyên liệu thô, máy móc sản xuất và dịch vụ hỗ trợ

2 Khái niệm chuỗi giá trị-http://www.quickmba.com/strategy/value-chain/

2 Tầm nhìn

Ngành xuất khẩu bao bì nhựa Việt Nam có tầm nhìn như sau:

Ngành phấn đấu trở thành nhà cung cấp đáng tin cậy cho thị trường Nhật Bản, EU và Hoa Kỳ trên cơ sở tập trung vào một số dòng sản phẩm xuất khẩu chọn lọc có giá trị gia tăng cao đồng thời cung ứng tích cực cho các ngành phục vụ xuất khẩu trong nước khác,thông qua tối ưu hóa năng lực sản xuất hiện có, củng cố liên kết ngành hiệu quả và nâng cao kỹ năng và tay nghề làm việc tổng thể.

Tầm nhìn này ghi nhận những nỗ lực của các bên liên quan nhằm tập trung sự phát triển hướng tới các quốc gia hay các nhóm quốc gia, là những thị trường khó tính nhất đối với các sản phẩm Điều này có nghĩa là sản phẩm phải có chất lượng cao hơn và đòi hỏi các nhà sảnxuất Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa nhằm đáp ứng các yêu cầu của thị trường Sản phẩm cần tập trung vào khâu tạo sự khác biệt, đặc biệt là khác những sản phẩm từ Trung Quốc Về bản chất, tầm nhìn này tối ưu hoá những năng lực sản xuất hiện có, những công nghệ, thiết bị hiện đang sử dụng Tầm nhìn cũng nhấn mạnh sự gắn kết và các liên kết ngành nhằm tới mục đích mang lại lợi ích thực tế cho tất cả các bên, ví dụ như các hoạt động mua nguyên liệu thô theo nhóm; những nỗ lực chung trong xúc tiến xuất khẩu, các chương trình đào tạo chung về công nghệ sản xuất bao bì nhựa; và đào tạo kỹ năng quản lý nhằm phát triểnkỹ năng của người lao động và năng lực làm việc chung.

Dự án Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu

3 Đánh giá hiện trạng Ngành

3.1 Sự phân khúc của Ngành

Do ngành bao bì nhựa rất đa dạng, nếu chỉ đơn thuần phân tích chung về Ngành thì vẫn chưathể phản ánh đầy đủ mọi yếu tố Giống như bất kỳ lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa khác, ngành bao bì nhựa Việt Nam có thể được phân khúc theo các loại nguyên liệu nhựa được sử dụng, các loại công nghệ sản xuất, các loại sản phẩm và các loại thị trường Theo những tiêu chí này, 09 nhóm dưới đây đã được phân khúc trong khuôn khổ ngành bao bì nhựa ở Việt Nam:

o Vận hành công nghệ ép phun (sản phẩm ép phun)

o Vận hành công nghệ thổi đúc thổi chai PEHD và các thùng chứa khác (các sản phẩmthổi đúc HDPE)

o Vận hành công nghệ thổi đúc thổi chai PET (chai PET); và

o Bao bì dạng ống (tuýp)

3.1.3 Phân khúc theo nhóm sản phẩm-thị trường

Bảng 1 dưới đây phân nhóm sản phẩm thị trường như sau:

Bảng 1: Phân khúc theo nhóm sản phẩm-thị trườngmàng mỏng polyolephin

 Hàng tiêu dùng (SP xuất khẩu hàng đầu: các loại túi siêu thị và túi đựng rác);

 SP cho công nghiệp ( các loại màng mỏng căng dãn); và;

 SP cho nông nghiệp & xây dựng (mặcdù không trực tiếp là bao bì nhưng lại có liên hệ mật thiết)

Sản phẩm từ công nghệ ép phun

 Nắp ngoài và nút trong Xô và thùng xách nước

 Thùng chứa có thành bao mỏng Phôi thổi chai PET

 Két đựng vỏ chai

 Pallet (tấm kê hàng hoá)

Màng đơn lớp và bao dệt phẳng hoặcbao dệt dạng ống

 SP tiêu dùng (chủ yếu là các túi xáchsiêu thị dùng nhiều lần, có băng dọcchịu tải);

 SP cho công nghiệp: Túi đựng 25 kg,túi Leno & Rachel, FIBC (Túicontainer mềm);

 SP cho nông nghiệp; và: SP cho xây dựng: vải bạt.

Sp từ công nghệ thổi đúc HDPE

 Thùng chứa nhỏ/chai Thùng chứa từ 3-50 lít Thùng chứa lớn 200 lít

Những nền kinh tế mới nổi như Việt Nam thường có xu hướng vận hành năng động, , tạo ranhiều nhà sản xuất nhỏ sẵn sàng nắm lấy mọi cơ hội kinh doanh và sản xuất trên thị trường.Chỉ khi sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn, tỉ lệ tăng trưởng lợi nhuận giảm đi thì việc tậptrung vào những năng lực nòng cốt mới trở nên cấp thiết và các hoạt động sáp nhập, củng cốngành mới xảy ra.

Nguyên tắc 80/20 áp dụng cả trong khối lượng sản xuất và xuất khẩu, điều đó có nghĩa là20% các nhà sản xuất/xuất khẩu ở Việt Nam tạo ra 80% khối lượng sản xuất/xuất khẩu Dovậy, những số liệu sản xuất và xuất khẩu (khối lượng theo tấn và kim ngạch theo nhóm) củanhững nhà sản xuất và xuất khẩu lớn nên được thu thập và cập nhật thường xuyên nhằm xácđịnh xem liệu nguyen tắc này có ứng dụng trong các phân nhóm nghành cụ thể hay không.

3.2 Hoạt động xuất khẩu

3.2.1 Xuất khẩu nhựa

Sản xuất nhựa phục vụ rộng rãi trên thị trường nội địa, chỉ khoảng 10% tổng sản lượng đượcxuất khẩu vào năm 1997 Hiện nay, xuất khẩu đã tăng nhẹ, sơ bộ đánh giá chiếm khoảng

15% tổng lượng sản xuất Trong thời kỳ 2001-2005, tỉ lệ tăng trưởng xuất khẩu trung bình

hàng năm của ngành nhựa là 21% Sản phẩm nhựa Việt Nam đã xuất khẩu sang nhiều nướcnhư Campuchia, Lào, Trung Quốc, Ấn Độ, Srilanka, Đài Loan, Nhật Bản, EU và Hoa Kỳ.

Dự án Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu

Bảng 2: Sản phẩm nhựa xuất khẩu theo nước

(Nguồn: Bộ Thương mại Việt Nam)

Đơn vị: triệu USD

Tỉ lệ tăngtrưởng hàng

năm (%)

EU 27.798 28.455

26.826

33.273

260.894

349.

Việt Nam kỳ vọng sẽ đạt được hơn 400 triệu USD từ sản phẩm nhựa xuất khẩu trong năm2006, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước Theo số liệu từ hải quan, Việt Nam có thể đạtđược 212 triệu USD trong nửa năm đầu Giá nguyên liệu thô tăng phần nào có thể lý giải hiệntượng tăng lên này Tỉ lệ vận chuyển hàng hoá xuất khẩu của toàn ngành nhựa được thể hiệntrong biểu đồ 1 dưới đây.

Để đạt được mục tiêu, Bộ Công nghiệp đã kêu gọi các doanh nghiệp nhựa trong nước thúcđẩy hơn nữa các sản phẩm cũng như các hoạt động xuất khẩu ra thị trường nước ngoài Cácdoanh nghiệp cũng được khuyến cáo là nên tiến hành sản xuất những mặt hàng có nhu cầulớn như bao bì và sản phẩm nhựa có chất lượng cao Quá trình xây dựng chiến lược xuất khẩungành bao bì nhựa này sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc tìm ra các biện pháp đạt các mục tiêu trên.

Biểu đồ 1: xuất khẩu nhựa theo nước 1H-2006

(Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam)

Split Europe export - 1st H 2006 Plastics

million US$

XK nhựa sang Châu Âu

Đan Mạch Phần Lan

Bỉ Thuỵ Điển

Pháp Đức

Triệu đôla Mỹ

3.2.2 Xuất khẩu bao bì nhựa

Hình 2 và 3 ở dưới biểu thị quy mô thị trường bao bì nhựa ở Việt Nam năm 2006, bao gồm cảsản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu3 Mặc dù dữ liệu riêng về bao bì nhựa xuất khẩukhông có sẵn, nhưng Hiệp hội Nhựa Việt Nam đã ước tính được rằng 80% kim ngạch xuấtkhẩu nhựa là xuất khẩu sản phẩm bao bì, chiếm 500.000 tấn và 320 triệu USD trong tổngdoanh thu năm 2006 Tương tự như vậy, 80% khối lượng bao bì nhựa sản xuất là dành choxuất khẩu.

Đối với bao bì mềm, xuất khẩu tập trung vào hai phân khúc lớn là màng phim PE và bao dệt,chiếm 86% tổng khối lượng xuất khẩu Mặt khác, xuất khẩu loại bao bì cứng lại ở mức thấphơn với 75% tổng lượng xuất khẩu từ hai phân khúc lớn nhất là sản phẩm ép phun và chaiPET Con số này trên thực tế có thể thấp hơn do không phải tất cả sản phẩm ép phun là bao bìvà số liệu thống kê không đầy đủ đã làm cho việc phân tách giữa hai nhóm SP chỉ ở mức độtương đối Việc xuất khẩu bao bì mềm chiếm tỉ trọng lớn hơn bao bì cứng là thực tế chungtrên thế giới, do lợi thế vận chuyển tự nhiên của loại bao bì mềm

Biểu đồ 2: Quy mô thị trường bao bì mềm – dự kiến năm 2006(Nguồn: Hiệp hội Nhựa Việt Nam)

Biểu đồ 3: Quy mô thị trường bao bì cứng – dự kiến năm 2006

(Nguồn: Hiệp hội Nhựa Việt Nam)

3 Các chuyên gia ngành nhựa chỉ xác định và dự tính một cách xác đáng được 80% khối lượng thị trường từ các nhà sản xuất chính.

Dự án Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu

-20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 injection mold

PET bottleHDPE blowsheetTube

- 50,000 100,000150,000200,000PE Film

Woven w ebLaminationbopp

Thổi HDPE

Ống

Chai PET Phun đúc

Tấn

Tấm

Màng PE Dệt

Tấn

Dệt Dệt

Cán mỏng

3.2.3 Thị trường xuất khẩu theo nước

Việt Nam cam kết tuân theo mục tiêu dài hạn về hội nhâp kinh tế toàn cầu khi tham gia vàoAPEC, Khu vực tự do mậu dịch ASEAN (AFTA) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).Trong bối cảnh này, Nhật Bản, Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ vẫn là những thị trường lớn nhất củaViệt Nam về sản phẩm nhựa Sản phẩm nhựa xuất khẩu được kỳ vọng sẽ có sức tăng trưởnglớn ở Campuchia, Đài Loan và Philippines và giảm nhịp độ ở các nước ASEAN khác, ởTrung Quốc và Hàn Quốc

Thị trường xuất khẩu có thể được phân loại theo các cấp độ khác nhau:

 Các nền kinh tế phát triển: EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Australia, New Zealand

 Các nền kinh tế mới nổi ở Đông Nam Á (ASEAN)

 Các nền kinh tế chuyển đổi: Châu Phi/Trung Đông và Nga

 Các nước gần kề: Hai nước láng giềng Lào & Campuchia, Myanmar.

Các nước phát triển, Hoa Kỳ/ Canada, Nhật Bản/Hàn Quốc và EU luôn quan tâm đến nhữngquy phạm và tiêu chí khác nhau đối với sản phẩm bao bì nhựa, đặc biệt là những vấn đề môitrường và liên quan đếnthực phẩm Tuy nhiên, mỗi nhóm nước đều có những đặc trưng riêngmà Việt Nam, tùy điều kiện cụ thể có thể phát huy lợi thế cạnh tranh Có thể tiếp cận với cácnước gần kề (phát triển chậm hơn) trên cơ sở lợi thế tương đối về chi phí hậu cần, vậnchuyển, thậm chí cho phép xuất khẩu một số sản phẩm kích cỡ lớn, hay một số sản phẩm đòihỏi công nghệ không cao như ở những quốc gia phát triển

Các doanh nghiệp xuất khẩu bao bì nhựa, trong các buổi tọa đàm cũng khẳng định rằng NhậtBản và Châu Âu là hai thị trường chủ yếu để phát triển xuất khẩu của Việt Nam, trên cơ sở yêu cầu sản phẩm đặc thù, chất lượng cao, với khối lượng nhỏ, để tránh sự cạnh tranh trực tiếp từ Trung Quốc

Nhật Bản và Châu Âu cũng có nhu cầu lớn về sản phẩm chất lượng cao hơn so với các thị trường khác, hơn cả Hoa Kỳ Các nhà sản xuất sản phẩm bao bì của Việt Nam cần hiểu rõ về những yêu cầu về chất lượng này.

Sự thăng trầm trong quan hệ lịch sử giữa Nhật Bản và Trung Quốc có thể sẽ lại là cơ hội choViệt Nam, nghĩa là Việt Nam sẽ thay Trung Quốc cung ứng một phần sản phẩm bao bì nhựacho Nhật Bản Tương tự như vậy, những liên kết văn hóa giữa Việt Nam và Châu Âu cũngnên được phát huy một cách hiệu quả để củng cố hoạt động xuất khẩu.

3.2.3.1 Các nền kinh tế phát triển

Những cam kết thương mại thông qua đàm phán đã tạo cho Việt Nam có được vị thế thuậnlợi Như đã nêu ở trên, đặc biệt là trường hợp của Nhật Bản, hiện Nhật Bản đang có kế hoạch

triển khai Hiệp định tự do mậu dịch với Australia và Việt Nam cũng đã ký nhiều hiệp địnhsong phương lớn trong những năm gần đây với Nhật Bản Hơn nữa, những rào cản thươngmại dưới những hình thức chống bán phá giá (Hoa Kỳ đối với túi siêu thị) đối với những đốithủ cạnh tranh của Việt Nam ở Châu Á có thể tạm thời mang đến cơ hội kinh doanh cho cácnhà sản xuất của Việt Nam.

Những sản phẩm nhắm đến xuất khẩu là những SP có lợi thế cạnh tranh về chi phí và laođộng rẻ như túi may hoặc túi mua sắm chất lượng cao Những sản phẩm này hoàn toàn phùhợp với việc vận chuyển bằng container, phương tiện vận chuyển tầm xa hiệu quả duy nhất

Biểu đồ 4: xuất khẩu nhựa sang các nước Châu Âu -1H-2006

(Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam)

Split Europe export - 1st H 2006 Plastics

million US$

3.2.3.2 Các nền kinh tế ASEAN đang nổi lên

Đông Nam Á thực sự là một đối tác và cũng là một đối thủ cạnh tranh mạnh của sản phẩmbao bì nhựa Việt Nam Một số cơ sở xuất khẩu chính là kết quả của hoạt động đầu tư của cácnước ASEAN vào Việt Nam Các cơ sở khác cũng có mối liên hệ nhất định thông qua cácmối quan hệ kinh doanh

3.2.3.3 Các nền kinh tế chuyển đổi

Nga, Trung Đông và Châu Phi không phải hoàn toàn tương đồng về giai đoạn phát triển.Thông thường, nhu cầu về sản phẩm cho tiêu dùng và phân phối thì ít hơn so với bao bì công

Dự án Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu

nghiệp như loại túi 25 kg hoặc túi container FIBC để vận tải những hàng hoá chưa chế biếnhoặc sản phẩm sơ chế.

3.2.3.4 Các nước gần kề

Một số nước gần với Việt Nam và có thể được coi là thị trường tiêu thụ tự nhiên, khi trình độphát triển trong ngành của họ còn thấp hơn so với Việt Nam Các nước này là Lào,Campuchia và Myanmar

Số liệu cụ thể về xuất khẩu bao bì nhựa Việt Nam sang những nước này vẫn chưa được biếtđến.

3.3 Cạnh tranh

3.3.1 Đối thủ cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh của các nhà sản xuất của Việt Nam là từ khu vực Đông Nam Á, bao gồmThái Lan, Malaysia và Singapore Trung Quốc và Ấn Độ cũng là đối thủ cạnh tranh nhưng lạiở góc độ khác, và Pakistan thì ở mức độ thấp hơn Thổ Nhĩ Kỳ là đối thủ mạnh đối với sảnphẩm túi container (FIBC).

Tham vấn với các nhà sản xuất bao bì nhựa Việt Nam cho thấy rằng Trung Quốc có vẻ khôngphải là đối thủ hàng đầu Trung Quốc, với năng suất sản xuất cao, thường nhắm vào các thịtrường có quy mô lớn chứ không phải là các thị trường ngách nhỏ với những yêu cầu chấtlượng cao mà các nhà sản xuất của Việt Nam đang hướng tới.

Các nhà sản xuất ở Châu Âu, Nhật Bản và Bắc Mỹ không phải là những đối thủ cạnh tranhtrực tiếp mặc dù họ sẽ bảo vệ vị trí của họ bằng cách yêu cầu những động thái can thiệp củachính phủ khi có bằng chứng rằng họ đang bị cạnh tranh không công bằng tại sân nhà.

3.3.2 Vị thế cạnh tranh của các nhà xuất khẩu Việt Nam

Năng lực cạnh tranh của Ngành đã được đánh giá từ nhiều góc độ:- Sản phẩm và quy trình sản xuất;

Một quy trình sản xuất hiệu quả có nghĩa là công nghệ SX hiện đại (hoặc ít nhất là đáp ứngđược tiêu chuẩn quốc tế) và đơn vị chi phí lao động thấp (tương đương với năng suất cao vàchi phí sản xuất thấp) Quy trình sản xuất càng hiệu quả và chất lượng sản phẩm càng cao thìtiềm năng xuất khẩu càng có triển vọng.

Các chuyên gia, sau khi đi khảo sát các cơ sở SX đã có thể đưa ra một thẩm định khá xácđáng về các “quy trình và sản phẩm” liên quan đến năng lực cạnh tranh, cho rằng bao dệt làsản phẩm cạnh tranh nhất, với yêu cầu lao động thủ công lớn (đặc biệt đối với túi containerFIBC), hoặc yêu cầu in ấn cao (túi mua sắm loại sang) , tiếp theo là sản phẩm tấm PET.Ngược lại, chỉ số cạnh tranh lại ở mức thấp hơn đối với những sản phẩm tiêu dùng thuần túynhư túi siêu thị đơn giản.

3.3.2.2 Cạnh tranh trên cơ sở chi phí

 Sử dụng nguyên liệu thô

Khối lượng sử dụng nguyên liệu hạt hạt nhựa hàng nămlà một chỉ số công suất SX tin cậy vàlà yếu tố liên quan chặt chẽ với công nghệ sản xuất Chỉ số này cho phép có những so sánhkhá thú vị phản ánh sức mua và tiềm năng của lợi thế SX số lượng lớn Chỉ số này rất quantrọng đối với các nhà sản xuất có thành phần nguyên liệu thô lớn trong cơ cấu giá thành sảnphẩm, bị phụ thuộc vào giá cả nguyên liệu thô Đặc biệt là các nhà sản xuất màng và tấmnhựa mỏng dùng công nghệ ép đùn định hướng.

Cơ cấu chi phí điển hình của ngành sản xuất bao bì là nguyên liệu thô chiếm đến 70% tổnggiá thành, đặc biệt là với các quy trình sản xuất đơn công nghệ như ép đùn màng mỏng chưain ấn, ép đùn tấm và ống nhựa Ở Việt Nam, cơ cấu giá thành sản phẩm khoảng từ 80% đốivới sản phẩm màng mỏng đơn giản cho đến 30% đối với các tuýp đựng mỹ phẩm nhiều lớpvà in 8 màu Tuy nhiên, phần lớn cơ cấu chi phí sản xuất bao bì nhựa nằm trong khoảng 70-80% Những tỉ lệ này sẽ giảm đi phần nào trong bối cảnh giá dầu thô cũng đang giảm đi, tuynhiên, cũng khó có thể xuống thấp hơn mức 65-75% đối với sản phẩm bao bì nhựa có giá trịgia tăng thấp.

 Chi phí nhân công

Chi phí lương thấp và phụ cấp khiêm tốn phổ biến ở một nước đang phát triển như Việt Namsẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh tự nhiên về chi phí sản xuất đối với các sản phẩm có yêu cầu nhiềuvề nhân công lao động so với cùng loại sản phẩm đó nhưng lại được sản xuất ở các nước pháttriển Đây cũng là trường hợp đặc trưng trong sản xuất túi liên quan đến nhiều bước và thaotác bằng tay tương tự như trong ngành dệt may, ví dụ như lắp ráp thủ công hoặc may cácphần gia cố và quai xách của túi container hoặc túi siêu thị dùng nhiều lần

 Thiết bị

Thiết bị ở đây được phân loại theo những phương pháp sản xuất hoặc là sản xuất sản phẩm sơchế (tấm, phiến, định dạng, ống tuýp…) và các cấu phần máy móc (phun) hoặc để đóng gói(khuôn thổi, ép ra nhiệt, phun) Thường thì suất đầu tư thay đổi theo những yếu tố sau:

Dự án Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu

 Kiểu qui trình sản xuất;

 Thiết bị mới hay đã qua sử dụng; Mức độ tự động hóa;

 Sự hiện diện của các thiết bị phụ trợ (thiết bị tự động cung cấp hạt nhựa, xilô…) Kích cỡ và công suất theo đơn vị, và;

 Thu gom, nhóm lại và đóng gói sản phẩm cuối cùng

Việt Nam đang chủ yếu dựa vào các trang thiết bị được nhập khẩu, từ các nhà cung ứng thiếtbị sản xuất bao bì nhựa o châu Á như Đài Loan, Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản và ở ChâuÂu là Đức, Pháp và Italia Việc nhập khẩu này có thể nảy sinh một số khó khăn khi các thiếtbị bị hỏng Tuy nhiên, dịch vụ sửa chữa các thiết bị này nhìn chung đã sẵn có ở Đông Nam Ávà việc thông tin nhanh chóng có thể khắc phục được yếu tố giảm thời gian ngừng máy

Ở Việt Nam, cho dù các dây chuyền sản xuất điển hình được lắp ráp từ nhiều thiết bị có xuấtxứ khác nhau nhưng một số nhà sản xuất hàng đầu về túi dệt đang sở hữu những dây chuyềnthiết bị tự động cao và hiện đại hang đầu Tuy nhiên, thiết bị sản xuất liên tục và thiết bị in ấntrong sản xuất màng mỏng (film) cần phải được nâng cấp Bên cạnh đó, thiết bị cho côngnghệ ép phun cũng cần phải được nâng cấp.

 Khả năng xử lý phế liệu sản xuất

Định mức về phế liệu trong dây chuyền sản xuất chính là một điểm mấu chốt về năng suấtsản xuất Cần có thiết bị tái chế trong nhà máy để xử lý phế liệu của qúa trình sản xuất

Khảo sát thực địa cho thấy rằng việc tái chế phế liệu tại nhà máy dường như đều đã đượcthực hiện Một số công ty đã đầu tư vào công nghệ hiện đại nhập từ Châu Âu để giải quyếtvấn đề này (Công ty Nhựa Đại Đồng Tiến, Công ty Nhựa NANYA và Công ty Nhựa SàiGòn) Các công ty khác cũng đã trang bị các dây chuyền tái chế, tuy rằng có thể chưa hiệuquả nhưng cũng có khả năng tiến hành tái chế phế liệu.

3.3.2.3 Năng lực cạnh tranh từ khác biệt hóa sản phẩm

Việt Nam đã thành lập cơ quan cấp chứng nhận (http://www.quacert.gov.vn) và nhiều nhàsản xuất sản phẩm nhựa đến nay đã được cấp giấy chứng nhận Do đó, khách hàng có thể trựctiếp kiểm tra giấy chứng nhận của nhà cung cấp.

Các nhà sản xuất sản phẩm bao bì nhựa của Việt Nam đều nhận thức được rằng cần củng cốniềm tin của khách hàng Chính từ lòng tin của khách hàng mà hình ảnh và lợi thế cạnh tranhtrên thị trường quốc tế và thị trường nội địa của công ty cũng sẽ được nâng cao, khách hàngsẽ tin cậy và họ thấy sẽ không cần thiết phải đánh giá về hệ thống chất lượng của công ty.Hơn nữa, chứng chỉ ISO 9000 là chứng chỉ thông thường và bắt buộc ở nhiều khu vực thịtrường.

Tuy nhiên, cho đến nay dường như chưa có nhà sản xuất bao bì nhựa nào được chứng nhậnISO 14000 Chứng chỉ ISO 14000 dành cho các lĩnh vực như quản lý môi trường, đánh giámôi trường, đánh giá chu trình sản phẩm, cấp nhãn hiệu môi trường và thực thi chính sách vềmôi trường Chứng chỉ cho tiêu chuẩn này không phải là một đỏi hỏi bức thiết nhưng là yếutố phải tính đến trong thời gian tới.

Về bao bì nhựa dùng cho thực phẩm, thực tế cho thấy dường như không có nhà sản xuất nàoquan tâm đến hệ thống Phân tích mối nguy và Điểm kiểm soát giới hạn (HACCP) Đây làmột hệ thống cho phép đánh giá mối nguy hại và đo lường được điểm kiểm soát nhằm xácđịnh sự an toàn về thực phẩm HACCP cũng có một số nội dung hàm ý dành cho sản phẩmbao bì dùng cho thực phẩm Đây là một hệ thống phòng ngừa trên cơ sở hoạt động kiểm tratruyền thống đối với các sản phẩm cuối cùng Hệ thống này đã được thừa nhận rộng rãi nhưlà một cơ chế quản lý an toàn thực phẩm có hiệu quả bởi nhiều tổ chức quốc tế liên quan đếnlĩnh vực lương thực.

 Năng lực thiết kế và sáng tạo

Hiện tại ở Việt Nam có xu thế là mọi người thường sao chép sản phẩm thay vì tiến hành đổimới hay sáng tạo ra sản phẩm mới Tuy nhiên, mọi người cũng đều cho rằng các nhà sản xuấtbao bì nhựa của Việt Nam có khả năng phát triển những năng lực về thiết kế, đặc biệt là vềđồ họa và trang trí Những năng lực này cần phải được thúc đẩy hơn nữa.

3.3.2.4 Liên kết thượng nguồn, hạ nguồn trong ngành và các ngành công nghiệp phụ trợ

Các ngành hội nhập mạnh vào nền kinh tế quốc dân thông qua những mối liên kết thượngnguồn(backward linkages) và hạ nguồn (forward linkages) trong ngành và có các ngành phụtrợ hiệu quả dường như có tiềm năng xuất khẩu cao hơn.

Một số ngành hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế quốc dân (thông qua những mối liên hệthượng nguồn đối nhà cung cấp và những liên hệ hạ nguồn đối với khách hàng trong hoạtđộng gia công) trong khi những ngành khác lại không Cũng như vậy, những ngành hội nhậpmạnh có thể tạo ra các tác động kéo và đầy đối với những ngành nội địa khác Tuy nhiên, tácđộng cũng có thể đi theo chiều hướng ngược lại, nghĩa là các ngành có liên hệ thượng nguồncao sẽ có lợi hơn nếu các ngành phụ trợ thực sự có hiệu quả Do đó, trong điều kiện thôngthường, nếu những liên kết thượng nguồn, hạ nguồn và các ngành phụ trợ càng mạnh thì nềnkinh tế càng có sức hấp dẫn, khi các uyên.

Trong ngành sản xuất nhựa của Việt Nam, liên kết thượng nguồn liên quan đến cung ứngnguyên liệu hạt nhựa thường, hạt nhựa đặc biệt và nguyên liệu hỗn hợp Các nhà sản xuấtmàng film được cung ứng nguyên liệu một cách thỏa đáng Trong khi đó cung ứng nguyênliệu mới và đặc thù như nguyên liệu tự hủy sinh học còn yếu Các thiết bị sản xuất cũng cósẵn, do đó không nhất thiết phải thiết kế lại cho phù hợp với những yêu cầu về thích ứng đểđáp ứng nhu cầu hoặc điều kiện trong nước.

Dự án Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu

Ngành thiết kế khuôn mẫu phụ trợ có ý nghĩa quan trọng hơn cả trong hoạt động hỗ trợ Đốivới sản phẩm bao bì, điều này có nghĩa là khả năng thiết kế nhằm đảm bảo độ dày tối ưu củasản phẩm ép thổi (blow molding), ép phun nhiều lỗ (multi-cavity in injection molding) vàthiết kế nhãn mác trang trí Trên thực tế năng lực này còn rất yếu so với yêu cầu, mặc dù đãcó những nỗ lực cải thiện

Có được dây chuyền sản xuất đa sản phẩm, chẳng hạn như sản phẩm thùng/container cóthành bao che mỏng và đồ gia dụng, cũng chưa hẳn là tối ưu, do nhu cầu của khách hàngkhác nhau sẽ rất khác nhau

Thực tế là ngành bao bì nhựa Việt Nam cũng cung ứng bao bì cho những ngành sản xuất nội địa khác cũng là một động lực để cải thiện sản phẩm do có sự giao thoa giữa các ngành khác nhau, đặc biệt đối với lĩnh vực thiết kế bao bì cho các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam phục vụ các thị trường phát triển.

3.3.2.5 Hiển thị trên các chuyên trang mua bán trên internet của các nhà kinh doanh Việt Nam.

Mặc dù nhiều nhà sản xuất bao bì nhựa ở Việt Nam đã xây dựng được website của riêng mình nhưng nhìn chung họ vẫn chưa được biết đến tại các trang web thương mại trên internet Đây là thực tế đối với sản phẩm túi dệt và vải bạt, trong khi đó Trung Quốc và Ấn Độ đã tận dụng kênh này khá hiệu quả Các trang web của các nhà kinh doanh Việt Nam vẫn chưa tạo dựng được vị trí thích hợp, ngay cả khi dùng vào mục đích truy cập để tìm nguồn thông tin về các loại hình sản phẩm được sản xuất

Các website tiếng Anh của một số nhà sản xuất đã mang lại những ấn tượng tốt về năng lực sản xuất, đặc biệt là đối với những dòng sản phẩm của họ, chứng nhận chất lượng và trang thiết bị tại chỗ Trong tương lai, các nguồn tham khảo thông tin về các nhà sản xuất nên đượccải thiện tốt hơn.

Cổng Thương mại điện tử quốc gia Việt Nam - Bộ Thương mại là một công cụ có thể sử dụng.

Biểu đồ 5: Số lượng các nhà sản phẩm bao bì container (FIBC) và túi PP dệt đăng kýtrên trang mua bán “alibaba”

01020304050Ấn Độ

Thổ Nhĩ KỳIn-đô-nê-xiaPakistanXinh-ga-po

Đài LoanI-ta-lia

Đức Việtna

3.3.3 Tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Đối với phần lớn các nhà sản xuất của Việt Nam, tiếp cận với thị trường xuất khẩu trước tiênđược thực hiện thông qua các trang web và thư từ trao đổi với khách hàng nước ngoài trên cơsở những yêu cầu của họ Những nhà xuất khẩu nhỏ thường thiết lập quan hệ với một vàikhách hàng nước ngoài khi đối tác cung cấp những tư vấn về công nghệ, những tham khảo vềcung cấp nguyên liệu và trang thiết bị cùng với các đơn hàng của họ, điều này đặc biệtthường hay thực hiện với thị trường Nhật Bản Trong nhiều trường hợp, các sản phẩm bao bìnhựa của Việt Nam được xuất khẩu thông qua các đại lý/nhà phân phối thuộc bên thứ ba Cácnhà sản xuất của Việt Nam thường tìm hiểu nhu cầu và xu hướng của khách hàng thông qualăng kính của các đại lý/nhà phân phối và rất thụ động với những biến đổi của thị trường.Xuất khẩu qua trung gian rõ ràng sẽ giảm lợi nhuận cho sản phẩm bao bì nhựa của Việt Nam.Bên cạnh đó, hình ảnh của sản phẩm Việt Nam cũng sẽ không được thừa nhận và vẫn sẽkhông có những chú dẫn về nguồn gốc sản xuất trên sản phẩm Kết quả là, sản phẩm bao bìnhựa của Việt Nam thường mang thương hiệu riêng của khách hàng.

Trong vài trường hợp, việc mua hàng được thực hiện thông qua đấu giá trên internet nhờnhững công cụ tìm kiếm chuyên môn Để đáp ứng những hoạt động mua bán theo phươngthức này, cần có sự giám sát thường xuyên trong thời gian tới Hiện nay, các nhà sản xuất baobì nhựa ở Việt Nam vẫn còn yếu trong bán đấu giá trên thị trường (thông qua Internet).

Các nhà sản xuất bao bì nhựa của Việt Nam thường không có mối liên hệ trực tiếp với nhữngnhà sản xuất ở các nước phát triển Trong khi đó, những doanh nghiệp này đang phải đối mặtvới sự cạnh tranh mạnh về giá cả và họ chưa thể tổ chức sản xuất ở những nước mà chi phílao động rẻ Điều này dẫn đến kết cục là các nhà sản xuất Việt Nam chưa tận dụng được cơhội xây dựng quan hệ đối tác với họ

Mặc dù hầu hết các nhà sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam đã xây dựng được trang webcủa mình nhưng chất lượng của những trang web này vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầuvề bán hàng hiệu quả qua internet do thiếu thông tin về giá cả và kỹ thuật, số lượng giao hàngtối thiểu, thiếu những điều kiện đối chiếu và số lượng hàng theo tải trọng container Nhữngthông tin đó thường lại chỉ có bằng tiếng Việt Một số trang web lại không thường xuyên cậpnhật thông tin.

Trong một số trường hợp, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam lại trực thuộc (như một chinhánh) của một đơn vị điều hành toàn cầu có mạng lưới phân phối hoặc kênh bán hàng củariêng mình Do đó, mức độ bao quát về thị trường xuất khẩu trong những trường hợp nàyđược đảm bảo khá tốt.

Tóm lại, cách tiếp cận với những thị trường xuất khẩu để tạo ra lợi thế cạnh tranh ở Việt Namvẫn còn ở mức độ rất khiêm tốn.

3.4 Chuỗi giá trị hiện tại của ngành

Dự án Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu

Giá trị gia tăng thấp nhất trong chuỗi giá trị sản xuất nhựa chính là khâu ép đùn đơn nhấtmàng mỏng Trong trường hợp này, 70-80% chi phí dành cho nguyên liệu thô Máy móc,máy đùn chất dẻo với các khuôn dập và những thiết bị cắt và tạo rãnh và các thiết bị chuyêndụng khác được nhập khẩu từ các nước phát triển, đặc biệt là từ Đài Loan, Đức, Italia và NhậtBản.

Những hoạt động sản xuất tiếp theo sau như dệt, phủ ngoài, in, pha chế và ráp nối thông qua đóng kín và khâu lại cũng có tác dụng bổ sung thêm khá nhiều giá trị cho sản phẩm Việc phachế và ráp nối thông qua hàn kín và khâu do lao động tay nghề cao đảm nhiệm Bên cạnh đó, thiết kế sản phẩm độc quyền sẽ làm tăng thêm giá trị, tuy nhiên chưa xảy ra nhiều lắm trừmột số ngoại lệ Việc đáp ứng những yêu cầuquy chuẩn phức tạp cũng làm tăng thêm giá trị Một khả năng khác nhằm tăng giá trị là cải thiện sản phẩm màng mỏng làm từ nguyên liệu nhựa thường sang màng mỏng làm từ những nguyên liệu nhựa chuyên biệt hơn như loại nhựa tự phân huỷ sinh học.

Hình 2 biểu thị những ví dụ về chuỗi giá trị của ngành bao bì nhựa đối với các loại túi đựng rác, túi mua sắm và bao bì container (FIBC).

Hình 2: Ví dụ về chuỗi giá trị hiện tại của ngành bao bì nhựa

Thị trường chính # 1 - Túi đựng rác XK

Cung cấp máy móc

Bí quyết kỹ thuật

Phủ ngoài màngIn ấn

Lắp rápHàn kín

Vận tải quốc tế

Cung cấp công cụ

Cung cấp phụ gia, mực

Nhập khẩu/phân phối

Bán lẻKhách hàng

Chất thải/tái chế

Nhập khẩu/bán lẻ

Khách hàng

Chất thải/tái chế

Nhập khẩu/bán buôn

Đơn vị điều hành

Chất thải/tái chế

Thông qua các tiêu chíNhãn

Thị trường chính # 2 - Túi đựng hàng mua sắm

Thị trường chính # 3 - Thùng đựng mềm cỡ vừa

Cấu phần giá trị mang tính quốc gia

Cung cấp nguyên liệu thô

Ép đùng màng mỏng nhựa

Cung cấp nguyên liệu masterbatch

3.5 Chiến lược và chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với Ngành

3.5.1 Các chính sách phát triển chiến lược

Ngành nhựa hiện đang được Việt Nam quan tâm phát triển Mục đích của nhà nước là cóphương thức cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu thô cho sản xuất trong nước thôngqua các cơ sở sản xuất chất dẻo Song song với hoạt động này, chính phủ đã có kế hoạch pháttriển các ngành phụ trợ như tạo khuôn, tái chế nhựa, cung cấp máy móc và hoá chất Bộ Côngnghiệp đã có một số chương trình trọng điểm cho ngành giai đoạn từ nay đến năm 2010ngành nhằm thúc đẩy sản xuất sản phẩm nhựa công nghệ cao, sản phẩm nhựa xuất khẩu vàphát triển ngành công nghiệp tái chế nhựa Tuy nhiên, trước khi những nhà máy sản xuấtnguyên liệu nhựa đầu tiên đi vào vận hành thì có thể dự đoán ràng Việt Nam vẫn phải nhậpkhẩu một nửa lượng nguyên liệu cần thiết đến năm 2010

Đầu tư lớn thuộc về hoạt động xây dựng với số vốn đầu tư lên đến 16,337 nghìn tỉ dành chocác nhà máy sản xuất PS, PE và PP ở Khu công nghiệp lọc dầu Dung Quất và Dự án Hoá dầuNghi Sơn Bên cạnh đó, Tổng công ty Dầu Khí Việt Nam và Tổng Công ty hoá chất ViệtNam đã hợp tác với các doanh nghiệp ngành nhựa để đầu tư vào các nhà máy nhằm liên kếthoạt động sản xuất nguyên liệu nhựa và ngành hoá dầu Liên doanh giữa các công ty trongnước và các nhà đầu tư nước ngoài trong hoạt động sản xuất nguyên liệu thô rất được nhànước quan tâm và khuyến khích.

VINAPLAST, một công ty sản xuất nhựa từng là doanh nghiệp nhà nước, đang xây dựngnăm nhà máy với tổng vốn đầu tư là 393 triệu đôla Mỹ để sản xuất PVC và PP(polypropylene foam) Những nhà máy này được kỳ vọng sẽ đi vào hoạt động trong năm2010 và có khả năng đáp ứng 50-60% nhu cầu nguyên liệu thô của ngành Các chương trìnhkhuyến khích đầu tư dành cho các hoạt động thiết lập các nhà máy như mức thuê đất thấphơn và thủ tục đầu tư đơn giản hơn được áp dụng tại các khu công nghiệp Đức Hoa Hà I và IIở tỉnh Long An, gần thành phố Hồ Chí Minh4

3.5.2 Các chính sách khác của nhà nước - Thuế

Thuế giá trị gia tăng 10% được áp dụng cho tất cả sản phẩm nhựa nhập khẩu thành phẩm,trong khi đó lại không hề có loại thuế nào áp cho polime ở dạng thô như polyethylene,polystyrene, polypropylene, vinyl và acrylics Bên cạnh đó, mức thuế 35% áp cho việc nhậpkhẩu đồ phế thải nhựa gồm có phế liệu polymers của ethylene, styrene và vinyl chloride.Sản phẩm nhựa sản xuất trong nước vẫn được hưởng 5-10% thuế bảo hộ nhằm hỗ trợ ngànhsản xuất trong nước Tuy nhiên, vẫn chưa cụ thể là thuế này được phép áp dụng trong thờigian bao lâu cho dù hiện nay Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO.

3.6 Mạng lưới hỗ trợ thương mại của ngành

3.6.1 Hỗ trợ xúc tiến thương mại

4 Bộ Công nghiệp

Dự án Xúc tiến Thương mại và Phát triển Xuất khẩu

Cũng như một số ngành khác, ngành nhựa là một trong những ngành trọng tâm của Chươngtrình Xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2005 Đây là chương trình đã có nhữnghỗ trợ tích cực nhằm thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của ngành nhựa lên 34%, từ259 triệu USD năm 2004 đến 350 USD năm 20055 Đối với thời kỳ 2006 – 2010, chính phủđã quyết định tiếp tục hỗ trợ tài chính cho chương trình xúc tiến thương mại quốc qua nhằmkhuyến khích các ngành xuất khẩu lớn nhằm:

 Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận được với thị trường xuất khẩu; Nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu;

 Nâng cao kiến thức về xuất khẩu và kỹ năng tiếp thị của các doanh nghiệp;

 Đa dạng hoá sản phẩm xuất khẩu cũng như cơ cấu xuất khẩu nhằm mở rộng thịtrường xuất khẩu; và

 Xây dựng hình ảnh về sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam trên thế giới.

Nhờ có các hoạt động xúc tiến thương mại, đặc biệt là hoạt động tham gia vào các hội chợ thương mại và triển lãm ở nước ngoài theo chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2005 – 2006, ngành nhựa đã thiết lập được nhiều mối liên hệ với khách hàng quốc tế Thông qua các hoạt động tiếp thị này, hoạt động ngoại thương đã được các nhà sản xuất của Việt Nam nhận thức tốt hơn và xây dựng năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế Ví dụ về các hoạt động xúc tiến thương mại của ngành nhựa được biểu thị trong bảng 3 dưới đây6:

Bảng 3: Hoạt động xúc tiến thương mại năm 2005 -2006ST

1 Hội chợ thương mại quốc tế Aseanplas và khảo sát thị trường Singapore

Hiệp hộiNhựa ViệtNam (VPA)

25/4 - 5/5/2005

Tây Ban NhaPháp

3 Triển lãm thương mại ngành Nhựa

Quốc tế tại Việt Nam VPA 1/8 - 5/8/2005 Thành phốHồ Chí Minh

9 Đào tạo về nâng cao năng lực và kỹ

năng xuất khẩu cho doanh nghiệp nhựa VPA 6 & 10/2005 Thành phốHồ Chí Minh

5 Tổng Cục thống kê

6 Cục Xúc tiến Thương mại, danh mục các chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia ngắn hạn năm 2005