Giải pháp phát triển mô hình bancassurance tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh khánh hòa

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRẦN THỊ THU HÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHÁNH HÒA - 2020 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG TRẦN THỊ THU HÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 8340101 Mã học viên: 60CH240 Quyết định giao đề tài: 1467/QĐ-ĐHNT ngày 07/12/2018 Quyết định thành lập hội đồng: 1145/QĐ-ĐHNT ngày 25/09/2020 Ngày bảo vệ: 10/10/2020 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN ĐÌNH CHẤT Chủ tịch Hội Đồng PGS.TS LÊ KIM LONG Phịng Đào tạo Sau Đại học KHÁNH HỊA - 2020 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết đề tài: “Giải pháp phát triển mô hình Bancassurance Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Khánh Hịa” cơng trình nghiên cứu hướng dẫn khoa học TS Trần Đình Chất, chưa cơng bố cơng trình khác tới thời điểm Nha Trang, tháng 03 năm 2020 Tác giả luận văn Trần Thu Hà iii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình TS Trần Đình Chất Với hướng dẫn, khuyến khích động viên Thầy, tơi vượt qua nhiều khó khăn để đạt kết ngày hôm Tôi xin trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô khoa Kinh tế, Trường Đại học Nha Trang giảng dạy truyền thụ cho khối lượng lớn kiến thức chuyên môn Đó tảng giúp tơi hồn thành nghiên cứu này, giúp nhiều công việc thời gian tới Tôi cảm ơn giúp đỡ, hỗ trợ Quý Phòng Ban chức Trường Đạihọc Nha Trang tạo điều kiện tốt cho hoàn thành đề tài Chân thành cảm ơn ghi nhận đóng góp, hỗ trợ nghiên cứu công việc Quý đồng nghiệp, lãnh đạo Ngân Hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nha Trang suốt thời gian học làm luận văn Cuối cảm ơn gia đình bạn bè tơi, người ủng hộ vô điều kiện thời gian qua, kết luận văn dành cho họ Tôi xin chân thành cảm ơn! Nha Trang, tháng 03 năm 2020 Tác giả luận văn Trần Thu Hà iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG .ix DANH MỤC HÌNH .x TRÍCH YẾU LUẬN VĂN xi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT .7 1.1 Khái quát Bancassurance 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển Bancassurance 1.1.2 Định nghĩa Bancassurance .8 1.1.3 Mơ hình Bancassurance 1.2 Các sản phẩm Bancassurance 12 1.3 Đánh giá phát triển mơ hình Bancassurance 13 1.3.1 Các tiêu tuyệt đối 13 1.3.2 Các tiêu tương đối 15 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển mơ hình Bancassurance 16 1.4.1 Các yếu tố khách quan 16 1.4.2 Các yếu tố chủ quan 17 1.5 Kinh nghiệm Bancassurrance học cho Ngân hàng BIDV chi nhánh Nha Trang .19 1.5.1 Một số học kinh nghiệm triển hoạt động bancassurrance 19 1.5.2 Kinh nghiệm nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm AVIVA 19 1.5.3 Kinh nghiệm Maybank 20 1.5.4 Bài học kinh nghiệm cho BIDV chi nhánh Nha Trang 21 Tóm tắt Chương 22 v CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NHA TRANG 23 2.1 Khái quát Ngân hàng BIDV chi nhánh Nha Trang 23 2.1.1 Những thông tin chung .23 2.1.2 Chức nhiệm vụ BIDV Nha Trang .23 2.1.3 Cơ cấu tổ chức BIDV Nha Trang 24 2.1.4 Tình hình hoạt động BIDV Nha Trang thời gian gần 26 2.2 Tổng quan mơ hình Bancassurance BIDV chi nhánh Nha Trang 30 2.2.1 Tổng quan hoạt động kinh doanh Bancassurance BIDV 30 2.2.2 Mơ hình Bancassurance triển khai BIDV .30 2.2.3 Các sản phẩm bảo hiểm kinh doanh theo mơ hình Bancassurance BIDV Nha Trang .32 2.3 Thực trạng phát triển mơ hình Bancassurance BIDV Nha Trang 39 2.3.1 Số lượng sản phẩm Bancassurance kinh doanh BIDV Nha Trang .40 2.3.2 Hình ảnh thương hiệu uy tín ngân hàng 42 2.3.3 Phát triển kênh phân phối Bancassurance BIDV Nha Trang 43 2.3.4 Doanh thu phí bảo hiểm .44 2.3.5 Tỷ trọng doanh thu Bancassurance BIDV Nha Trang 46 2.3.6 Tốc độ tăng trưởng hoa hồng .48 2.3.7 Lợi nhuận từ khai thác Bancassurance BIDV Nha Trang 49 2.3.8 Số lượng khách hàng 50 2.3.9 Thị phần Bancassurance .51 2.3.10 Hệ thống phân phối 53 2.3.11 Mối quan hệ BIDV Nha Trang nhà cung cấp bảo hiểm 54 2.4 Đánh giá khách hàng khả kinh doanh mơ hình Bancassurance BIDV Nha Trang .54 2.4.1 Xây dựng tiêu chí đánh giá khảo sát liệu nghiên cứu 55 2.4.2 Kết khảo sát khách hàng 57 vi 2.5 Phân tích số yếu tố mơi trường ảnh hưởng đến phát triển mơ hình Bancassurance BIDV Nha Trang 65 2.6 Đánh giá phát triển mơ hình Bancassurance BIDV Nha Trang 66 2.6.1 Những điểm tích cực 66 2.6.2 Những điểm hạn chế 66 Tóm tắt Chương 67 CHƯƠNG 3: HÀM Ý QUẢN TRỊ NHẰM PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH BANCASSURANCE TẠI BIDV CHI NHÁNH NHA TRANG .69 3.1 Xu hướng phát triển Bancassurance .69 3.2 Chính sách phát triển Bancassurance Việt Nam 69 3.3 Định hướng phát triển mơ hình Bancassurance BIDV .70 3.4 Một số hàm ý quản trị nhằm thúc đẩy phát triển mơ hình Bacassurance BIDV Nha Trang .70 3.4.1 Củng cố mối liên kết Chi nhánh với BIC chi nhánh Khánh Hòa BIDV Metlife 71 3.4.2 Thiết lập nhiều kênh phân phối Bancassurance nhân hàng .71 3.4.3 Nâng cao lực nhân viên tham gia cung cấp Bancassurance 73 3.4.4 Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược xúc tiến bán hàng cho Bancassurance .74 3.4.5 Đảm bảo chế thu nhập, thù lao cho nhân viên ngân hàng trực tiếp tham gia bán sản phẩm bảo hiểm rõ ràng có tính thúc đẩy 74 3.5 Một số kiến nghị 75 3.3.1 Kiến nghị BIDV .75 3.5.2 Kiến nghị với Công ty bảo hiểm 75 3.3.3 Kiến nghị quan quản lý nhà nước .75 Tóm tắt Chương 76 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ABIC Công ty Bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp ACM Assurances du Credit Mutuel (Công ty bảo hiểm hỗn hợp kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ) Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ATM : Máy rút tiền tự động (Automated Teller Machine) BIC : Tổng công ty Bảo hiểm Ngân hàng ĐT&PT Việt Nam BH : Bảo hiểm BIDV : Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam CTBH : Công ty bảo hiểm DNBH : Doanh nghiệp bảo hiểm DT : Doanh thu EU Liên minh Châu Âu (European Union) HĐBH : Hợp đồng bảo hiểm NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần PGD : Phòng giao dịch SMS : Dịch vụ tin nhắn ngắn (Short Message Services) TCTD : Tổ chức tín dụng Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam viii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng BIDV Nha Trang giai đoạn 2017-2019 27 Bảng 2.2 Các tiêu kết hiệu kinh doanh BIDV Nha Trang giai đoạn 2017 – 2019 28 Bảng 2.3 Hạn mức chi trả bảo hiểm BIDV Visa Platinum 33 Bảng 2.6 Doanh thu phí Bancassurance BIDV Nha Trang giai đoạn 2017-2019 45 Bảng 2.7 Tỷ trọng sử dụng dịch vụ Bancassurance BIDV Nha Trang giai đoạn 2017 – 2019 47 Bảng 2.8 Hoa hồng Bancassurance BIDV Nha Trang giai đoạn 2017 - 2019 48 Bảng 2.9 Tỷ suất lợi nhuận Bancassurance BIDV Nha Trang giai đoạn 2017-2019 49 Bảng 2.10 Số lượng khách hàng Bancassurance BIDV Nha Trang giai đoạn 20172019 .50 Bảng 2.11 Thị phần Bancassurance Ngân hàng thương mại Nha Trang (2017 – 2018) .51 Bảng 2.12 Số lượng chi nhánh, PGD Bancassurance Nha Trang năm 2020 53 Bảng 2.13 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cung ứng dịch vụ Bancassurance ý định dụng khách hàng 56 Bảng 2.14 Thông tin nhân học người tham gia khảo sát 57 Bảng 2.15 Thông tin mua sử dụng Bancassurance người tham gia khảo sát 58 Bảng 2.16 Đánh giá chất lượng bảo hiểm sử dụng 59 Bảng 2.17 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua mơ hình Bancassurance BIDV chi nhánh Nha Trang 60 Bảng 2.18 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua Bancassurance khách hàng BIDV chi nhánh Nha Trang 63 ix DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình liên kết đại lý phân phối Hình 1.2 Mơ hình đối tác chiến lược .9 Hình 1.3 mơ hình liên doanh .10 Hình 1.4 Mơ hình sở hữu đơn nhất: Ngân hàng sở hữu 100% vốn doanh nghiệp bảo hiểm (Công ty Mẹ - Công ty Con) 11 Hình 1.5 Tập đồn Tài sở hữu Ngân hàng Bảo hiểm 11 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức ngân hàng BIDV chinh nhánh Nha Trang 24 Hình 2.2 Mơ hình Bancassurance đơn BIDV (BIC) .31 Hình 2.3 Mơ hình liên doanh BIDV MetLife 31 Hình 2.4 Mơ hình triển khai phân phối bảo hiểm BIDV Nha Trang BIC Khánh Hòa 44 Hình 2.5 Doanh thu Bancassurance BIDV Nha Trang giai đoạn 2017-2019 45 Hình 2.6 Tốc độ tăng trưởng doanh thu Bancassurance BIDV Nha Trang 45 Hình 2.7 Tỷ trọng doanh thu sản phẩm Bancassurance BIDV Nha Trang 45 Hình 2.8 Tỷ trọng sử dụng dịch vụ Bancassurance BIDV Nha Trang 47 Hình 2.9 Tổng hoa hồng tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2017-2019 48 Hình 2.10 Số lượng khách hàng Bancassurance BIDV Nha Trang (2017 – 2018) 50 Hình 2.11 Doanh thu Bancassurance NHTM NN Khánh Hịa 52 Hình 2.12 Số lượng chi nhánh PGD tính đến tháng năm 2020 53 Hình 2.13 Mối quan hệ BIDV Nha Trang với Công ty BIC Khánh Hịa Cơng ty BIDV Metlife 54 x trực tiếp từ ngân hàng đến khách hàng, BIDV Nha Trang chưa tuyển đại lý để phân phối Bancassurance Và (5) Chi nhánh chưa chủ động việc tác động để khơi gợi lên nhu cầu khách hàng tìm kiếm khách hàng, mà thường khai thác nguồn khách hàng sẵn có từ mối quan hệ tín dụng với Chi Nhánh Thứ ba, nghiên cứu đề xuất số hàm ý quản trị nhằm đẩy mạnh phát triển mơ hình Bancassurance thời gian tới gồm: Củng cố mối liên kết Chi nhánh với BIC chi nhánh Khánh Hòa BIDV Metlife; Thiết lập nhiều kênh phân phối Bancassurance nhân hàng ; Nâng cao lực nhân viên tham gia cung cấp Bancassurance; Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược xúc tiến bán hàng cho Bancassurance; Đảm bảo chế thu nhập, thù lao cho nhân viên ngân hàng trực tiếp tham gia bán sản phẩm bảo hiểm rõ ràng có tính thúc đẩy Ngồi ra, nghiên cứu đề xuất số kiến nghị với Ngân hàng BIDV Việt Nam, cơng ty bảo hiểm có kinh doanh Bancassurance, quan quản lý nhà nước lĩnh vực tài Mặc dù nghiên cứu nỗ lực để phân tích thực trạng phát triển mơ hình kinh doanh Bancassurance BIDV Nha Trang để tìm điểm mạnh, điểm yếu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh mơ hình Chi nhánh Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khác, hạn chế nguồn lực nghiên cứu nên nghiên cứu số hạn chế Thứ nhất, nghiên cứu chủ yếu thực dựa số liệu kết kinh doanh Bancassurance BIDV Nha Trang nên chưa cho thấy tính bao quát thị trường Nha Trang, Khánh Hịa Ngồi BIDV Nha Trang cịn có BIDV chi nhánh Khánh Hòa cung cấp dịch vụ thị trường Nha Trang Do đó, tốt nghiên cứu tương lai thu thập thêm liệu từ BIDV chi nhánh Khánh Hòa để bổ sung cho phân tích thực trạng Thứ hai, đánh giá từ khách hàng dừng lại việc phân tích tống kê mơ tả Do đó, nghiên cứu nên thực phân tích nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ Bancassurance ý định mua Bancassurance khách hàng nên vận dụng phương pháp phân tích định lượng để xác định nhân tố ảnh hưởng quan trọng Kết phân tích góp phần đề xuất giải pháp cụ thể cho phát triển mô hình Bancassurance 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1) BIC 2018, Sản phẩm Bancassurance công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng Đầu tư phát triển Việt nam 2) BIC Khánh Hòa 2019, Báo cáo tổng kết Công ty bảo hiểm BIC – Chi nhánh Khánh Hòa năm 2019 3) BIC Khánh Hòa 2018, Báo cáo tổng kết Công ty bảo hiểm BIC – Chi nhánh Khánh Hòa năm 2018 4) BIC Khánh Hòa 2017, Báo cáo tổng kết Công ty bảo hiểm BIC – Chi nhánh Khánh Hòa năm 2017 5) BIDV Nha Trang 2019, Báo cáo tổng kết BIDV – Chi nhánh Nha Trang năm 2019 6) BIDV Nha Trang 2018, Báo cáo tổng kết BIDV – Chi nhánh Nha Trang năm 2018 7) BIDV Nha Trang 2017, Báo cáo tổng kết BIDV – Chi nhánh Nha Trang năm 2017 8) BIC 2006, Đề án xây dựng mơ hình kinh doanh Bancassurance 9) BIDV Metlife 2016, Giới thiệu tổng quan liên doanh BIDV MetLife 10) Nguyễn Thị Hải Đường, Đồn Thị Thanh Tâm (2013), “Mơ hình bancassurance Việt Nam nhân tố ảnh hưởng”, Tạp chí kinh tế phát triển, số tháng 5/2013 11) Võ Quốc Đạt 2009, ‘Tiềm phát triển sản phẩm bancassurance Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt’, Luận văn cao học, Khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia, Hà Nội 12) Đỗ Minh Hồng (2009), ‘Vận dụng mơ hình bancassurance vào Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam’, Luận văn cao học, Khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia, Hà Nội 13) Nguyễn Thảo Hiền 2016, ‘Giải pháp phát triển mơ hình Bancassurance Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn, chi nhánh Khánh Hòa’, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nha Trang 14) Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thái Liêm (2011), Bancassurance ngân hàng thương mại Việt Nam nhìn từ góc độ hài lịng khách hàng, Tạp chí ngân hàng 15) Phí Thị Minh Nguyệt 2016, ‘Đánh giá thực trạng vận dụng mơ hình Bancassurance giải pháp kiến nghị phát triển mơ hình thời gian tới’, Tạp chí Cơng thương, số 2(2016), trang 13-22 79 16) Nguyễn Thị Lệ Thúy 2011, ‘Phát triển bảo hiểm tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam’, Luận văn cao học, Viện Sau Đại học, Đại học Kinh tế Quốc dân 17) Đoàn Thị Thanh Tâm 2014, ‘Phát triển hoạt động Bancassurance công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam’, Luận án tiến sĩ, Đại học kinh tế quốc dân Tiếng Anh 18) Davis, SI 2007, ‘Bancassurance: The Lessons of Global Experience in Banking and Insurance Collaboration’, Patersons, London 19) Karunagaran, A 2006, ‘Bancassurance: A Feasible Strategy for Bank in India’, Reserve Bank of India Occasional Papers, Vol.27, No.3, India 20) Standler, E 2010, ‘Bancassurance in CEE: The Value Proposition, Central European L&H Leadership Forum’, ERGO, Vienna, Austria 21) Violaris, Y & Cyprus, N 2001) ‘Bancassurance in Practice’, Munich Re, Germany 22) Wong, C & Cheung, L 2002, ‘Bancassurance Development in Asia Shifting into a Higher Gear’, Swiss Reinsurance Company 23) Wong, C; Bamahan, M & Bevere, L 2007, ‘Bancassurance: Emerging Trends, Opportunities and Challenges, Swiss Reinsurance Company, Swisland 80 PHỤ LỤC Phụ lục Danh sách người tham gia thảo luận nhóm STT Họ Tên Đối tượng Số điện thoại Trần Gia Khang An Khách hàng BIDV Nha Trang 0923662669 Lê Nhật Hữu Bình Nhân viên tín dụng Doanh nghiệp – 0905040561 BIDV Nha Trang Nguyễn Thị Phương Dung Nhân viên tín dụng Doanh nghiệp – 0905658696 BIDV Nha Trang Phạm Thị Thùy Dung Nhân viên giao dịch – BIDV Nha Trang 0988249436 Lê Thị Hồng Hạnh Nhân viên tín dụng cá nhân – BIDV 0914143420 Nha Trang Trần Thị Hằng Nhân viên tín dụng cá nhân – BIDV 0968728919 Nha Trang Đặng Xuân Hùng Khách hàng BIDV Nha Trang 0915060635 Nguyễn Thị Mộng Thu Khách hàng BIDV Nha Trang 0937039377 Nguyễn Thị Quy Khách hàng BIDV Nha Trang 0983837256 Khách hàng BIDV Nha Trang 0935377636 10 Trần Thị Thủy Phụ lục Dàn ý thảo luận nhóm DÀN Ý THẢO LUẬN NHÓM Phục vụ nghiên cứu giải pháp phát triển mơ hình Bancassurance Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nha Trang Phần I: Giới thiệu Xin chào Quý vị! “Tôi Trần Thu Hà, học viên cao học Trường Đại học Nha Trang, Tôi tiến hành nghiên cứu “Các giải pháp phát triển mơ hình Bancassurance Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nha Trang” Rất hanh hạnh đón tiếp quý vị buổi thảo luận ngày hôm Tôi mong quý vị thoải mái chia sẻ quan điểm vấn đề đưa Xin lưu ý với quý quan điểm mà q vị trình bày có giá trị với nghiên cứu Thời gian dự kiến từ đến 1,5 cho toàn thảo luận.” Phần II: Khám phá yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ Bancassurance BIDV Nha Trang Xin quý vị vui lòng thảo luận số câu hỏi sau: “Quý vị vui lòng cho biết dịch vụ Bancassurance BIDV Nha Trang nào? Quý vị đánh giá tốt hay chưa tốt, đạt yêu cầu hay chưa đạt yêu cầu (Ghi : chưa đạt yêu cầu, xin q vị vui lịng cho biết có nhược điểm nào? ” “Theo quý vị, nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ Bancassurance BIDV Nha Trang? Xin quý vị lưu ý xem xét đến hoạt động cung cấp Bancassurance BIDV Nha Trang, vấn đề chất lượng dịch vụ bảo hiểm không nằm phạm vi nghiên cứu (Ghi chú, trình bày 04 nhân tố tổng hợp từ nghiên cứu trước).” “Theo quý vị, nhân tố kể có cịn nhân tố khác ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ Bancassurance BIDV Nha Trang không?” Phần III: Khám phá yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua Bancassurance BIDV Nha Trang khách hàng Xin quý vị vui lòng thảo luận số câu hỏi sau: “Theo quý vị, nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm khách hàng ngân hàng BIDV Nha Trang? (Ghi chú, trình bày 04 nhân tố tổng hợp từ nghiên cứu trước).” “Theo quý vị, nhân tố kể có cịn nhân tố khác ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm khách hàng BIDV Nha Trang không?” Trân trọng cảm ơn ý kiến quý vị! Kính chúc quý vị sức khỏe hạnh phúc ! Phụ lục Danh sách chuyên gia DANH SÁCH CHUYÊN GIA STT Họ Tên Chức vụ Điện thoại Lê Trần Hoàng Trưởng phòng khách hàng cá 0948094098 nhân – BIDV Nha Trang Nguyễn Trung Kiên Trưởng phòng kinh doanh - 0905377268 Cơng ty Bảo hiểm BIC Khánh Hịa Ngơ Quốc Nhật Trưởng phòng khách hàng 0905463368 doanh nghiệp – BIDV Nha Trang Trần Quang Sở Trưởng phòng nghiên cứu 0935936868 phát triển - Công ty Bảo hiểm BIC Khánh Hòa Nguyễn Thị Quỳnh Trang Trưởng phòng quan hệ khách 0909616048 hàng – BIDV Nha Trang Phụ lục Dàn ý tham vân chuyên gia DÀN Ý THAM VẤN CHUYÊN GIA Phục vụ nghiên cứu giải pháp phát triển mơ hình Bancassurance Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nha Trang Phần I: Giới thiệu Xin chào Ơng/bà! “Tơi Trần Thu Hà, học viên cao học Trường Đại học Nha Trang, Tôi tiến hành nghiên cứu “Các giải pháp phát triển mơ hình Bancassurance Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nha Trang” Tôi mong nhận ý kiến quý báu ông/bà số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh Bancassurance BIDV Nha Trang Xin ông/bà chia sẻ cách chân thực quan điểm mình, tơi xin lưu ý với ông/bà tất quan điểm mà ơng/bà trình bày có giá trị với nghiên cứu này.” Phần II: Khám phá yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ Bancassurance BIDV Nha Trang “Theo Ông/Bà nhân tố sau có phù hợp với đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ Bancassurance BIDV Nha Trang hay không? Xin lưu ý tập trung vào chất lượng cung cấp dịch vụ BIDV Nha Trang, chất lượng bảo hiểm không đề cập nghiên cứu thưa ơng/bà (Ghi chú: trình bày 04 nhân tố sau thảo luận nhóm có được)” “Ngồi yếu tố này, theo Ơng/bà có cịn yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ Bancassurance BIDV Nha Trang hay khơng thưa Ơng/Bà?” “Theo Ơng/Bà tiêu chí sau có ảnh hưởng đến ý định mua Bancassurance BIDV Nha Trang hay không? (Ghi chú: trình bày 05 nhân tố sau thảo luận nhóm có được)” “Ngồi yếu tố này, theo Ơng/bà có cịn yếu tố khác ảnh hưởng đến ý định mua Bancassurance BIDV Nha Trang hay không?” Trân trọng cảm ơn ý kiến ông bà ! Phụ lục Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá khách hàng PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM TẠI NGÂN HÀNG BIDV CHI NHÁNH NHA TRANG “Kính gửi quí khách hàng, để nâng cao khả cung cấp bảo hiểm qua kênh ngân hàng BIDV Nha Trang gia tăng hài lòng khách hàng thời gian tới Chúng mong quí khách hàng hỗ trợ hợp tác với việc trả lời câu hỏi đây.” “Chúng tơi xin cam kết, thơng tin Q khách hàng cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu chúng tôi.” “Xin chân thành cảm ơn!” “Câu hỏi sàng lọc: Anh/chị mua bảo hiểm qua ngân hàng BIDV hay chưa? ” □ Đã từng: Tiếp tục trả lời từ Câu đến hết bảng hỏi □ Chưa từng: Không tiếp tục trả lời bảng hỏi Xin cảm ơn anh/chị! Câu Anh (chị) thuộc nhóm khách hàng mua bảo hiểm nào đây? □ Cá nhân □ Tổ chức (doanh nghiệp) Câu Anh chị sử dụng dịch vụ bảo hiểm ngân hàng BIDV năm? □ Dưới năm □ đến năm □ Trên năm Câu Anh (chị) mua bảo hiểm cho? □ Cho thân □ Cho người thân □ Cho doanh nghiệp Câu Anh (chị ) đánh giá chất lượng dịch vụ bảo hiểm cung cấp qua ngân hàng BIDV Nha Trang □ Rất không tốt □ Khơng tốt □ Bình thường □ Tốt □ Rất tốt Câu “Theo anh (chị) nhân tố ảnh hưởng đến khả cung ứng dịch vụ bảo hiểm mua bảo hiểm qua ngân hàng mức độ ảnh hưởng nào? ” “Mức độ ảnh hưởng tính theo điểm từ 1-5, không ảnh hưởng, ảnh hưởng ” STT Nhân tố Mức độ ảnh hưởng “Thái độ nhân viên ngân hàng giới thiệu sản phẩm” “Sự thuận lợi việc mua bảo hiểm qua ngân hàng” “Chất lượng dịch vụ sau bán hàng bảo hiểm” “Hiểu biết nhân viên ngân hàng sản phẩm bảo hiểm” 5 “Số lượng sản phẩm đa dạng, nhiều lựa chọn” Câu “Anh chị có ý định tiếp tục tham gia bảo hiểm qua ngân hàng BIDV Nha Trang khơng?” □ Có □ Khơng Câu “Nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tiếp tục tham gia bảo hiểm anh/chị ngân hàng BIDV Nha Trang?” STT Nhân tố Mức độ ảnh hưởng “Mua bảo hiểm qua BIDV Nha Trang thuận lợi” “Nhân viên bán BH BIDV Nha Trang chuyên nghiệp” “Sản phẩm bảo hiểm đa dạng, có nhiều lựa chọn” “Tơi có nhu cầu bảo vệ trước rủi ro” 5 “Thương hiệu uy tín BIDV thuyết phục tôi” “Yếu tố khác: ………………………………………………….” “Thông tin cá nhân người trả lời” “Anh chị vui lịng cho biết số thơng tin cá nhân sau.” “Giới tính anh chị?” □ Nam □ Nữ “Tuổi anh chị?” □ Dưới 30 □ 30 đến 40 tuổi □ 40 đến 50 tuổi □ ≥ 50 tuổi “Trình độ học vấn anh chị” □ Trung học phổ thông thấp □ Cao đẳng Trung học chuyên nghiệp □ Đại học □ Sau đại học “Nghề nhiệp anh chị là:” □ Nhân viên văn phịng □ Cơng nhân viên chức nhà nước □ Kinh doanh □ Công nhân □ Lao động phổ thông tự □ Khác “Thu nhập hàng tháng anh/chị là?” □ Dưới 10 triệu đồng □ 10 đến 15 triệu đồng □ 16 đến 20 triệu đồng □ 20 triệu đồng “Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ anh/chị!” “Kính chúc anh/chị sức khỏe, hạnh phúc thành công!” Phụ lục Kết khảo sát Thông tin chung người trả lời Loai khach hang Valid Ca nhan To chuc Total Frequency 142 58 Percent 71.0 29.0 Valid Percent 71.0 29.0 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 71.0 100.0 Thoi gian su dung BH Valid duoi nam den nam tren nam Total Frequency 68 75 57 Percent 34.0 37.5 28.5 Valid Percent 34.0 37.5 28.5 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 34.0 71.5 100.0 Mua bao hiem cho Valid Cho ban than Cho nguoi than Cho doanh nghiep Total Frequency 60 82 58 Percent 30.0 41.0 29.0 Valid Percent 30.0 41.0 29.0 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 30.0 71.0 100.0 Gioi tinh Valid Nu Nam Total Frequency 107 93 Percent 53.5 46.5 Valid Percent 53.5 46.5 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 53.5 100.0 Nhom tuoi Valid Duoi 30 tuoi 31 den 40 tuoi 41 den 50 tuoi tren 50 tuoi Total Frequency 92 48 56 Percent 2.0 46.0 24.0 28.0 Valid Percent 2.0 46.0 24.0 28.0 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 2.0 48.0 72.0 100.0 Trinh hoc van Frequency Valid Trung hoc thong hoac thap hon Trung cap/Cao dang Dai hoc Sau dai hoc Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 43 21.5 21.5 21.5 60 70 27 30.0 35.0 13.5 30.0 35.0 13.5 51.5 86.5 100.0 200 100.0 100.0 Thu nhap Valid duoi 10 trieu dong 10 den duoi 16 trieu dong 16 den 20 trieu dong tren 20 trieu dong Total Frequency 133 55 Percent 66.5 27.5 4.0 2.0 Valid Percent 66.5 27.5 4.0 2.0 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 66.5 94.0 98.0 100.0 Nghe nghiep cu nguoi tra loi Valid Nhan vien van phong Cong chuc nha nuoc Kinh doanh Huu tri Cong nhan Khac Total Frequency 57 39 47 39 13 Percent 28.5 19.5 23.5 19.5 6.5 2.5 Valid Percent 28.5 19.5 23.5 19.5 6.5 2.5 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 28.5 48.0 71.5 91.0 97.5 100.0 Đánh giá khách hàng chất lượng cung cấp Bancassurance BIDV Nha Trang Danh gia chat lương BH tai BIDV Nha Trang Valid Rat khong to Khong tot Binh thuong Tot Rat tot Total Frequency 17 62 77 38 Percent 3.0 8.5 31.0 38.5 19.0 Valid Percent 3.0 8.5 31.0 38.5 19.0 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 3.0 11.5 42.5 81.0 100.0 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua mơ hình Bancassurance BIDV chi nhánh Nha Trang N Valid Missing Mean Median Mode Std Deviation Thai cua nhan vien ngan hang 200 3.6900 4.0000 3.00 1.06752 Statistics Su thuan loi cua viec mua bao Chat luong cua Hieu biet cua hiem qua ngan dich vu BH sau nhan vien BIDV hang ban hang ve bao hiem 200 200 200 0 3.8450 4.4000 4.3150 4.0000 5.0000 4.0000 3.00 5.00 5.00 91387 74348 71296 San pham da dang, nhieu lua chon 200 3.7400 4.0000 4.00 1.03331 Thai cua nhan vien ngan hang Valid Khong anh huong It anh huong Anh huong trung binh Kha anh huong Anh huong lon Total Frequency 10 70 58 54 Percent 5.0 4.0 35.0 29.0 27.0 Valid Percent 5.0 4.0 35.0 29.0 27.0 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 5.0 9.0 44.0 73.0 100.0 Su thuan loi cua viec mua bao hiem qua ngan hang Valid Khong anh huong It anh huong Anh huong trung binh Kha anh huong Anh huong lon Total Frequency 74 58 60 Percent 3.5 37.0 29.0 30.0 Valid Percent 3.5 37.0 29.0 30.0 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 4.0 41.0 70.0 100.0 Chat luong cua dich vu BH sau ban hang Valid It anh huong Anh huong trung binh Kha anh huong Anh huong lon Total Frequency 22 67 108 Percent 1.5 11.0 33.5 54.0 Valid Percent 1.5 11.0 33.5 54.0 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 1.5 12.5 46.0 100.0 Hieu biet cua nhan vien BIDV ve bao hiem Valid Anh huong trung binh Kha anh huong Anh huong lon Total Frequency 29 79 92 Percent 14.5 39.5 46.0 Valid Percent 14.5 39.5 46.0 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 14.5 54.0 100.0 San pham da dang, nhieu lua chon Valid Khong anh huong It anh huong Anh huong trung binh Kha anh huong Anh huong lon Total Frequency 64 67 53 Percent 4.5 3.5 32.0 33.5 26.5 Valid Percent 4.5 3.5 32.0 33.5 26.5 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 4.5 8.0 40.0 73.5 100.0 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua bảo hiểm khách hàng qua BIDV Nha Trang N Valid Missing Mean Median Mode Std Deviation Mua bao hiem qua BIDV thuan loi 200 3.9900 4.0000 4.00 83870 Statistics Thuong hieu SP bao hiem tai BIDV da thuyet BIDV Nha trang phuc toi da dang 200 200 0 4.2100 3.6850 4.0000 4.0000 5.00 3.00 80570 1.08242 Toi co nhu cau bao hiem trươc cac rui ro 200 4.6300 5.0000 5.00 53341 Nhan vien cua BIDV chuyen nghiep 200 3.9700 4.0000 5.00 1.02192 Mua bao hiem qua BIDV thuan loi Valid It anh huong Anh huong trung binh Kha anh huong Anh huong lon Total Frequency 59 72 65 Percent 2.0 29.5 36.0 32.5 Valid Percent 2.0 29.5 36.0 32.5 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 2.0 31.5 67.5 100.0 Thuong hieu BIDV da thuyet phuc toi Valid It anh huong Anh huong trung binh Kha anh huong Anh huong lon Total Frequency 39 71 87 Percent 1.5 19.5 35.5 43.5 Valid Percent 1.5 19.5 35.5 43.5 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 1.5 21.0 56.5 100.0 SP bao hiem tai BIDV Nha trang da dang Valid Khong anh huong It anh huong Anh huong trung binh Kha anh huong Anh huong lon Total Frequency 10 71 54 56 Percent 5.0 4.5 35.5 27.0 28.0 Valid Percent 5.0 4.5 35.5 27.0 28.0 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 5.0 9.5 45.0 72.0 100.0 Toi co nhu cau bao hiem trươc cac rui ro Valid Anh huong trung binh Kha anh huong Anh huong lon Total Frequency 64 131 Percent 2.5 32.0 65.5 Valid Percent 2.5 32.0 65.5 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 2.5 34.5 100.0 Nhan vien cua BIDV chuyen nghiep Valid Khong anh huong It anh huong Anh huong trung binh Kha anh huong Anh huong lon Total Frequency 11 50 57 78 Percent 2.0 5.5 25.0 28.5 39.0 Valid Percent 2.0 5.5 25.0 28.5 39.0 200 100.0 100.0 Cumulative Percent 2.0 7.5 32.5 61.0 100.0 ... mơ hình Bancassurance Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt, chi nhánh Nha Trang 2) Xác định phân tích nhân tố tác động đến phát triển mơ hình Bancassurance Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt, chi nhánh. .. mơ hình tồn số hạn chế định kìm hãm phát triển cần có biện pháp thúc đẩy phát triển kinh doanh mô tư? ?ng lai Nghiên cứu ? ?Giải pháp phát triển mơ hình Bancassurance Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt. .. quan lý thuyết mơ hình Bancassurance Ngân hàng thương mại, xu hướng phát triển mơ hình Chương Thực trạng phát triển Bancassurance Ngân hàng Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nha Trang