TĨM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong xu hội nhập Việt Nam với giới, kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng có nhiều hội để phát triển gặp phải khơng khó khăn thách thức trước cạnh tranh gay gắt nhiều đối thủ Thêm vào đó, thị trường tài diễn biến phức tạp, hoạt động tín dụng tiềm ẩn q nhiều rủi ro, nguồn thu từ tín dụng cịn bấp bênh ngân hàng thương mại phải đẩy nhanh mảng dịch vụ phi tín dụng để tăng nguồn thu chiếm thị phần Phát triển dịch vụ phi tín dụng có nhiều ý nghĩa mặt kinh tế xã hội giúp cho việc tích tụ vốn hiệu hơn, việc toán, thu chi tiền tệ trở nên an tồn, xác nhanh chóng, hạn chế hành vi bn bán bất hợp pháp…đồng thời giúp đem lại nguồn thu an toàn ổn định cho ngân hàng thương mại phù hợp với định hướng phát triển Chính phủ Agribank nói chung chi nhánh Hà Nội nói riêng khơng nằm ngồi xu hướng Vì vậy, đề tài Phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Hà Nội” lựa chọn làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu Thứ nhất, luận giải lý luận phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Thứ hai, phân tích thực trạng dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Hà Nội Thứ ba, đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Hà Nội Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn có kết cấu chương, cụ thể: Chương 1: Lý luận chung phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Hà Nội Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Hà Nội CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm Dịch vụ phi tín dụng dịch vụ ngân hàng cung cấp đến khách hàng để đáp w w w w w w w w w w w w w w w w w w w ứng nhu cầu tài tiền tệ khách hàng trực tiếp gián tiếp đem lại cho ngân w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w hàng nguồn thu nhập khoản phí, hoa hồng thu từ khách hàng không w w w w w w w w w w w w w w w w w w bao gồm dịch vụ tín dụng w w w w w 1.1.2 Cơ sở hình thành dịch vụ phi tín dụng: w w w w w w w w Cơ sở khách quan hình thành nên dịch vụ phi tín dụng xuất phát từ nhu cầu ngày w w w w w w w w w w w w w w w w w w w cao khách hàng phát triển tất yếu kinh tế w w w w w w w w w w w w w w Dịch vụ phi tín dụng hình thành phát triển cịn xuất phát từ yêu cầu nội w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w hoạt động ngân hàng thương mại Các ngân hàng thương mại muốn tồn w w w w w w w w w w w w w w w w w w phát triển khơng cịn lựa chọn tốt lựa chọn phát triển dịch vụ phi tín dụng w w w w w w w w w w w w w w w w w w w 1.1.3 Đặc điểm: w w Dịch vụ phi tín dụng có đặc điểm sau: tính vơ hình; tính không ổn định w w w w w w w w w w w w w w w w w w w khó xác định; q trình cung ứng tiêu dùng diễn đồng thời; tính khơng lưu giữ được; w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w cung ứng dịch vụ sử dụng không nhiều nguồn vốn; chi phí giao dịch thấp; dịch vụ hỗ trợ w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w liên kết chặt chẽ với nhau; cuối dịch vụ phi tín dụng khơng ngừng phát triển w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w với phát triển công nghệ thông tin w w w w w w w w 1.1.4 Phân loại w 1.1.4.1 Dịch vụ phi tín dụng truyền thống: bao gồm: dịch vụ toán (trong nước quốc w w w w w w w w w w w w w w w w w tế); dịch vụ ngân quỹ quản lý tài sản; dịch vụ kinh doanh ngoại tệ; dịch vụ ủy thác đầu tư; w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w dịch vụ tư vấn cung cấp thông tin w w w w w w w w 1.1.4.2 Dịch vụ phi tín dụng đại: bao gồm: dịch vụ thẻ dịch vụ ngân hàng điện tử w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w 1.1.5 Vai trị w Thứ nhất: Góp phần đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng w w w w w w w w w w w w w Thứ hai: góp phần nâng cao uy tín vị ngân hàng thương mại w w w w w w w w w w w w w w w w Thứ ba: giúp phân tán rủi ro cho ngân hàng w w w w w w w w w Thứ tư: phát triển dịch vụ phi tín dụng giúp ngân hàng tăng doanh thu lợi nhuận w w w w w w w w w w w w w w w w w Thứ năm: giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực ngân w w w w w w w w w w w w w w w w w w w hàng Ngồi vai trị to lớn với hoạt động ngân hàng thương mại, việc w w w w w w w w w w w w w w w w w phát triển dịch vụ phi tín dụng cịn tạo vai trò quan trọng phát triển xã hội w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w kinh tế đất nước giúp đất nước phát triển hội nhập theo xu chung giới w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w 1.2 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thƣơng mại w w w w w w w w w w w 1.2.1 Quan điểm phát triển: w w w w Phát triển dịch vụ phi tín dụng q trình tăng lên quy mơ, số lượng, chất lượng w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w sản phẩm dịch vụ có đồng thời phát triển thêm dịch vụ w w w w w w w w w w w w w w w 1.2.2 Các tiêu đánh giá phát triển dịch vụ phi tín dụng w w w w w w w w w w w w - Mức độ tăng trưởng thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng qua năm w w w w w w w w w w w w w w w - Thị phần thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tổng thu ngân hàng w w w w w w w w w w w w w w w w - Cơ cấu thu dịch vụ theo nhóm sản phẩm dịch vụ w w w w w w w w w w w - Số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ tỷ lệ tăng trưởng qua năm w w w w w w w w w w w w w w w w w w 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ phi tín dụng w w w w w w w w w w w w w Yếu tố chủ quan: định hướng, chủ trương ngân hàng; công tác quản trị điều w w w w w w w w w w w w w w w w w hành hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ, kênh phân phối, uy tín thương hiệu ngân w w w w w w w w w w w w w w hàng, sở hạ tầng nguồn lực phục vụ phát triển sản phẩm dịch vụ w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w Yếu tố khách quan: bao gồm mơi trường trị, pháp lý; nhu cầu khách hàng w w w w w w w w w w w w w w w w w w sản phẩm dịch vụ rủi ro hoạt động ngân hàng w w w w w w w w w w w CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN w w w w w w w w w w DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI w w w w w w Nội dung chương giới thiệu dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Hà Nội, w w w w w w w w w w w w w w w w w w thực trạng phát triển dịch vụ này, kết đạt được, hạn chế tồn w w w w w w w w w w w w w w w w w w w nguyên nhân w 2.1 Tổng quan Agribank chi nhánh Hà Nội dịch vụ phi tín dụng Agribank chi w w w w w w w w w w w w w w w w w w nhánh Hà Nội w w Dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Hà Nội bắt đầu trọng phát w w w w w w w w w w w w w w w w w w triển, đạt số kết khả quan Tính đến hết tháng năm 2017, tổng nguồn w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w vốn Agribank chi nhánh Hà Nội đạt 11.750 tỷ đồng, nguồn vốn nội tệ 11.058 w w w w w w w w w w w w w w w w w w w tỷ đồng, ngoại tệ quy đổi 692 tỷ đồng; dư nợ đạt 5.783 tỷ đồng nội tệ 5.382 tỷ w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w đồng, ngoại tệ quy đổi 401 tỷ đồng Tổng thu dịch vụ đạt 33,11 tỷ đồng, tăng 3,5 tỷ w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w đồng so với kỳ năm 2016 đạt 45% kế hoạch năm 2017 Tỷ trọng thu từ hoạt động w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w dịch vụ ngày tăng Đến 31/06/2017 tổng thu từ dịch vụ chiếm 39% tổng lợi nhuận w w w w w w w w w w w w w w w w w w toàn chi nhánh w w 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Hà nội w w w w w w w w w w w w w w w Về số tuyệt đối, tổng thu từ dịch vụ phi tín dụng tăng dần qua năm w w w w w w w w w w w w w w w w Tốc độ tăng trưởng bình qn thu rịng từ dịch vụ phi tín dụng giai đoạn 2014-T6/2017 w w w w w w w w w w w w w w w w w tăng dần đạt trung bình xấp xỉ 15%/năm w w w w w w w w Đa phần nhóm sản phẩm dịch vụ có tăng trưởng doanh thu qua năm w w w w w w w w w w w w w w w w w w w Thu từ dịch vụ mới, dịch vụ dựa tảng công nghệ đại thẻ, e-mobile, ngân w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w hàng bảo hiểm có tăng trưởng mạnh Thu từ toán quốc tế năm 2014 thấp, tăng w w w w w w w w w w w w w w w w w w w trưởng mạnh mẽ từ năm 2015 giữ ổn định đến Thu từ kinh doanh ngoại tệ tăng w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w trưởng đặn qua năm cịn thu từ tốn nước gần không thay đổi w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn tổng thu dịch vụ phi tín dụng w w w w w w w w w w w w w w w w w 2.3 Đánh giá phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Hà Nội w w w w w w w w w w w w w w w w 2.3.1 Kết đạt đƣợc: w w w w Thứ nhất, hoạt động cung cấp sản phẩm dịch vụ phi tín dụng giai đoạn 2014 đến w w w w w w w w w w w w w w w w w w w có bước phát triển tăng trưởng ổn định, bình quân đạt khoảng 15%/năm w w w w w w w w w w w w w Thứ hai, thị phần thu nhập từ dịch vụ phi tín dụng tổng thu nhập ngân w w w w w w w w w w w w w w w w w w w hàng tăng dần qua năm w w w w w w Thứ ba, cấu nhóm dịch vụ phi tín dụng có thay đổi qua năm Các nhóm sản w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w phẩm dịch vụ truyền thống có xu hướng giữ nguyên sụt giảm thu từ sản w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w phẩm dịch vụ mới, sản phẩm dịch vụ đại trì tốc độ tăng trưởng lớn chiếm tỷ w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w trọng ngày cao cấu nguồn thu w w w w w w w w Thứ tư, số lượng khách hàng sử dụng sản phẩm dịch vụ qua năm có tăng w w w w w w w w w w w w w w w w w w w trưởng mạnh, đặc biệt sản phẩm dịch vụ w w w w w w w w w w w Thứ năm, danh mục sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng tương đối tương w w w w w w w w w w w w w w w w w đồng với sản phẩm dịch vụ ngân hàng thương mại khác thị trường số w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w lượng, chủng loại sản phẩm, khai thác lợi mạng lưới, lao w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w động… Agribank w w 2.3.2 Hạn chế w w Thứ nhất, quy mô hoạt động, tỷ trọng thu dịch vụ tổng thu thấp, tăng w w w w w w w w w w w w w w w w w w trưởng chưa ổn định w w w Thứ hai, dịch vụ phi tín dụng Agribank Hà Nội chưa khai thác hết tiềm w w w w w w w w w w w w w w w w Thứ ba, sản phẩm dịch vụ có tính cạnh tranh chưa cao, thể việc thiếu w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w số dịch vụ tiện ích so với thị trường w w w w w w w w w Thứ tư, việc phát triển kênh giao dịch điện tử nhiều hạn chế, chất lượng chưa w w w w w w w w w w w w w w w w w w w ổn định, chưa có nhiều sản phẩm dịch vụ phát triển kênh phân phối tự động w w w w w w w w w mobilebanking, internetbanking, ATM, POS… w w w w w w w w w w w w w Thứ năm, hầu hết dịch vụ toán nước triển khai quầy giao dịch, w w w w w w w w w w w w w w w w w w chất lượng dịch vụ không ổn định phụ thuộc vào nhiều yếu tố w w w w w w w w w w w w w w Thứ sáu, thu nhập từ dịch vụ toán quốc tế kinh doanh ngoại tệ chi nhánh w w w w w w w w w w w w w w w w w w w khơng có tăng trưởng mà trì mức ổn định có phần giảm sút qua năm w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w Thứ bảy, hoạt động chi trả kiều hối Agribank Hà Nội phát triển, nguồn w w w w w w w w w w w w w w w w w w thu mang lại chưa nhiều w w w w w Thứ tám, chất lượng sản phẩm dịch vụ cải thiện cịn tình w w w w w w w w w w w w w w w w w w trạng lỗi, gián đoạn giao dịch w w w w w 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế w w w w w Nguyên nhân chủ quan gồm yếu hệ thống công nghệ thông tin, triển khai w w w w w w w w w w w w w w w w w w sản phẩm áp dụng công nghệ đại muộn so với ngân hàng khác làm cho w w w w w w w w w w w w w w w w w w w thương hiệu dịch vụ ngân hàng bán lẻ Agribank chưa khách hàng biết đến Thêm w w w w w w w w w w w w w w w w w w vào nguồn lực tài để chi cho khuyến mại cịn ít, sở vật chất chưa đáp ứng w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w yêu cầu hoạt động kinh doanh, biểu phí cịn cao, thủ tục giấy tờ rườm rà, kỹ w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w bán hàng cán chưa cao w w w w w w w w Nguyên nhân khách quan bao gồm: Thu nhập bình quân người dân Việt Nam w w w w w w w w w w w w w w w w thấp cộng với thói quen dùng tiền mặt ăn sâu vào tiềm thức đại phận người w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w dân, thêm vào kinh tế cịn trạng thái phát triển, buôn bán nhỏ lẻ, manh mún w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w Một số khách hàng truyền thống gặp khó khăn hoạt động kinh doanh họ gây ảnh w w w w w w w w w w w w w w w w w w hưởng đến hoạt động ngân hàng Sự cạnh tranh gay gắt từ ngân hàng khác quan điểm w w w w w w w w w w w w w w w w w w khách hàng dịch vụ agribank cịn chưa tốt ảnh hưởng đến q trình phát triển w w w w w w w w w w dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Hà Nội w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI w w w w w w w w TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI w w w w w w w Nội dung chương đề cập đến định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank w w w w w w w w w w w w w w w w w w chi nhánh Hà Nội Ban giám đốc đề ra, đồng thời dựa vào nguyên nhân w w w w w w w w w w w w w w w w w w w hạn chế để tác giả đưa số giải pháp kiến nghị w w w w w w w w w w w w w 3.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Hà nội w w w w w w w w w w w w w w w w w thời gian tới w w Tiếp tục phát huy lợi mạng lưới, đa dạng hóa, cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân w w w w w w w w w w w w w w w w w w w hàng bán lẻ với chất lượng cao dựa tảng công nghệ thông tin đại, đáp ứng nhu w w w w w w w w w w w w w w w w w w w cầu ngày đa dạng khách hàng nhằm tăng thu dịch vụ, phấn đấu nâng cao tỷ trọng thu w w w w w w w w w w w w w w w w w w w dịch vụ cấu thu nhập, mở rộng thị phần, đảm bảo khả cạnh tranh theo kế hoạch w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w kinh doanh mà Giám đốc chi nhánh đề w w w w w w w w w 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Hà Nội w w w w w w w w w w w w w w w Từ hạn chế nguyên nhân đưa chương 2, tác giả đưa số giải pháp nhằm w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Hà Nội, bao gồm: w w w w w w w w w w w w w w Nâng cao nhận thức vai trị phát triển dịch vụ phi tín dụng w w w w w w w w w w w w w Hoàn thiện sản phẩm dịch vụ phi tín dụng w w w w w w w w Tạo tương hỗ dịch vụ phi tín dụng dịch vụ khác w w w w w w w w w w w w w w w Tăng cường Marketing, chăm sóc khách hàng w w w w w w Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực văn hóa kinh doanh w w w w w w w w w w w w 3.3 Một số kiến nghị với Agribank Việt Nam w w w w w w w w Agribank cần có chiến lược giải pháp tổng thể công tác phát triển sản phẩm w w w w w w w w w w w w w w w w dịch vụ, cần đầu tư hoàn thiện sở hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng yêu cầu w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại Thêm vào đó, Agribank cần thay đổi w w w w w w w w w w w w w w w w w quy trình, thủ tục số hoạt động để tăng khả thu hút khách hàng sử dụng dịch w vụ w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w ... Tổng quan Agribank chi nhánh Hà Nội dịch vụ phi tín dụng Agribank chi w w w w w w w w w w w w w w w w w w nhánh Hà Nội w w Dịch vụ phi tín dụng Agribank chi nhánh Hà Nội bắt đầu trọng phát w w... VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm Dịch vụ phi tín dụng dịch vụ ngân hàng cung cấp đến khách hàng... phi tín dụng Agribank chi nhánh Hà Nội w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI w w w w w w w w TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HÀ NỘI w w w w w w w Nội