Kiểm soát chi bồi thường bảo hiểm nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam

Bài viết trình bày tổng quan về thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam; tình hình kiểm soát chi phí bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam; tình hình kiểm soát chi phí bồi thường của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam.

52 HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TỒN CẦU HĨA KIỂM SOÁT CHI BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM NHẰM ĐẢM BẢO SỰ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM Nguyễn Thị Thu Hà* TÓM TẮT: Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam giai đoạn phát triển chất lượng qui mơ, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội đất nước Để đảm bảo tăng trưởng bền vững hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, không tập trung mở rộng thị phần, tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cần phải kiểm sốt chi phí hoạt động kinh doanh, có chi phi bồi thường bảo hiểm - loại chi phí chiếm tỷ trọng lớn Các doanh nghiệp bảo hiểm đảm bảo bồi thường cho khách hàng đúng, đủ, kịp thời mà cịn phải kiểm sốt nguy làm gia tăng chi phí Từ khóa: chi phí bồi thường, tỷ lệ bồi thường gốc, tăng trưởng bền vững, bảo hiểm phi nhân thọ TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam năm qua có bước phát triển nhanh chóng bước hội nhập với khu vực giới Nếu giai đoạn 19651993, Bảo Việt doanh nghiệp thị trường tính đến 31/12/2018, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam có tham gia 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp bảo hiểm với yếu tố thuận lợi tăng trưởng kinh tế, thu nhập người dân đặc biệt nhận thức người dân bảo hiểm tác động tích cực tới phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ qui mô chất lượng Bảng 1: Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam 2014- 2018 Chỉ tiêu Số lượng DN 2014 2015 2016 2017 2018 30 30 30 30 31 Doanh thu PBH (tỷ 27.522 đồng) 31.891 36.866 41.594 46 957 Bồi thường BH (tỷ đồng) 10.954 13.851 13.246 15.957 19 908 Dự phòng NV (tỷ đồng) 13.309 15.685 18.473 19.907 21 464 * Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TỒN CẦU HĨA Đầu tư (tỷ đồng) 25 678 Đóng góp GDP (%) 0,70 32 568 35 927 39.612 42 851 0,76 0,82 0,83 0,85 53 Nguồn: Niên giám thị trường bảo hiểm Việt Nam -Bộ Tài Tính đến 2018, số lượng doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ tăng doanh nghiệp số tiêu cho thấy thị trường bảo hiểm phi nhân tăng trưởng ấn tượng (so với 2017): doanh thu phí bảo hiểm tăng 12,89%, dự phịng nghiệp vụ tăng 7,8%, đầu tư vào kinh tế tăng 8,17% Các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ thị trường đa đạng Số lượng sản phẩm bảo hiểm 850 sản phẩm, chia thành 12 nhóm: bảo hiểm xe giới, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm tài sản thiệt hại, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm hàng hoá vận chuyển, bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm hàng khơng, bảo hiểm thiệt hại kinh doanh, bảo hiểm tín dụng rủi ro, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm bảo lãnh Năm 2018, doanh thu phí bảo hiểm, nghiệp vụ bảo hiểm xe giới chiếm tỷ trọng lớn (30,87%), tiếp đến bảo hiểm sức khoẻ (30,79%); bảo hiểm tài sản thiệt hại (13,85%), bảo hiểm cháy nổ (8,86%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (5,51%), bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu (4,51%); bảo hiểm trách nhiệm (2,20%), bảo hiểm hàng không (1,47%) Một số nghiệp vụ bảo hiểm chiếm tỷ trọng thấp bảo hiểm thiệt hại kinh doanh (0,53%) bảo hiểm nông nghiệp (0,10%), bảo hiểm bảo lãnh (0,10%) Về bản, bảo hiểm phi nhân thọ tận dụng điều kiện thuận lợi để phát triển, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, dịch vụ đầu tư nước ngồi, có đóng góp tích cực huy động vốn đầu tư phát triển đất nước TÌNH HÌNH KIỂM SỐT CHI PHÍ BỒI THƯỜNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM Trên sở thông báo tổn thất khách hàng, doanh nghiệp bảo hiểm thực giám định tổn thất (đối với bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm dân sự) kiểm tra tính xác thực hồ sơ, chứng từ bệnh viện (đối với bảo hiểm người) Nếu thuộc phạm vi bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm thực bồi thường cho khách hàng Trên thực tế, để hạn chế gian lận, sai phạm giải bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện: - Tổ chức phận giải bồi thường độc lập với phận giám định tổn thất Một số doanh nghiệp bảo hiểm thực bồi thường tập trung với loại bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường cao bảo hiểm xe giới - Phê chuẩn bồi thường thông qua hướng dẫn qui trình bồi thường áp dụng thống toàn doanh nghiệp; - Với doanh nghiệp có qui định phân cấp bồi thường cho thành viên, khiếu nại giải với số tiền bồi thường lớn, vượt mức phân cấp, phải có xác nhận Hội sở cá nhân có thẩm quyền; - Việc phối hợp với phòng liên quan cần thiết để đảm bảo giải đúng, kịp thời quyền lợi cho khách hàng, xử lý trường hợp đặc biệt (nợ phí, có TBH): phận khai thác, phận tái bảo hiểm, phận tài kế tốn; 54 HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TỒN CẦU HĨA - Kiểm sốt trục lợi thơng qua cảnh báo tồn hệ thống, thơng qua hệ thống liệu khách hàng; - Kiểm soát gian lận nhân viên liên quan đến giải khiếu nại thông qua qui định luân chuyển nhân viên vị trí có quyền phê chuẩn bồi thường ; xây dựng phần mềm kiểm soát xâm nhập trái phép; - Lưu hồ sơ khiếu nại giải bồi thường phục vụ kiểm tra, đối chiếu xác định trách nhiệm cụ thể Cùng với kiểm soát công tác bồi thường, để giảm thiểu khiếu nại bồi thường, doanh nghiệp tập trung đảm bảo chất lượng khai thác dịch vụ để đảm bảo dịch vụ khai thác có mức độ rủi ro an tồn cho doanh nghiệp, ngăn ngừa trục lợi: xây dựng qui trình khai thác với hướng dẫn cụ thể, qui định phê duyệt cấp đơn phân cấp vượt phân cấp khai thác, kiểm soát chất lượng đại lý bảo hiểm Với nỗ lực doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thực tốt nghĩa vụ bồi thường tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm Bảng 2: Bồi thường doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam từ 2014-2018 Chỉ tiêu 2014 2015 2016 2017 2018 Doanh thu phí bảo hiểm (Tỷ đồng) 27.522 31.891 36.866 41.594 46 957 Bồi thường bảo hiểm (Tỷ đồng) 10.954 13.851 13.246 15.957 19 908 Tỷ lệ bồi thường gốc (%) 39,8 43,43 35,93 38,36 42,39 Nguồn: tổng hợp từ Niên giám thị trường bảo hiểm 2014-2018 Bảng số liệu cho thấy, số tiền bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ qua năm tăng lên sở tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm Tỷ lệ bồi thường thị trường kiểm soát Tỷ lệ bồi thường cao giai đoạn rơi vào năm 2015, với tỷ lệ bồi thường 43,43% Tỷ lệ bồi thường giảm xuống năm kế tiếp, thấp là năm 2016 35,93% Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phát phát trục lợi bảo hiểm đồng thời kiên xử lý theo qui định Trong giai đoạn 2008-2017, số vụ trục lợi bảo hiểm phi nhân thọ 78.000 vụ, với số tiền lên tới khoảng 1.100 tỷ đồng Mặc dù doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thể rõ tâm kiểm soát chặt công tác bồi thường tỷ lệ bồi thường số loại bảo hiểm cao 55 HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TỒN CẦU HĨA Bảng 3: Tỷ lệ bồi thường gốc số nghiệp vụ bảo hiểm trọng yếu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam từ 2014- 2018 Đơn vị tính: % Nghiệp vụ 2014 2015 2016 2017 2018 BH xe giới 45,28 44,06 48,03 54,92 57,63 BH sức khỏe 33,24 35,88 32,54 29,42 29,19 BH thân tàu TNDS chủ tàu 57,37 48,85 33,33 52,28 73,83 Bảo hiểm hỏa hoạn 55,41 68.97 40,25 35,60 37,07 Bảo hiểm tài sản thiệt hại 34,78 48,75 24,22 26,82 41,27 Bảo hiểm hàng hóa 22,99 32,46 25,11 30,68 23,36 Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thị trường bảo hiểm 2014-2018 Các loại bảo hiểm trọng yếu loại bảo hiểm có doanh thu phí bảo hiểm lớn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam Theo cấu doanh thu phí bảo hiểm năm 2018, đứng đầu bảo hiểm xe giới, sau đến bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản thiệt hại, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm hàng hóa Cơ cấu doanh thu 2018 tương tự năm trước Tỷ lệ bồi thường số loại bảo hiểm bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm sức khỏe kiểm sốt tốt Bảo hiểm xe giới có tỷ lệ bồi thường cao Đây loại bảo hiểm có doanh thu đứng đầu thị trường so với bảo hiểm sức khỏe, loại bảo hiểm có doanh thu phí bảo hiểm lớn thứ hai thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tỷ lệ bồi thường bảo hiểm xe giới cần phải điều chỉnh Ví dụ, năm 2018, tỷ trọng doanh thu bảo hiểm sức khỏe 30,79%, tỷ lệ bồi thường 29,19% tỷ trọng doanh thu bảo hiểm xe giới 30,87% tỷ lệ bồi thường lại cao nhiều so với bảo hiểm xe giới, 57,63% Cụ thể, bảo hiểm xe giới, nghiệp vụ có doanh thu lớn thị trường bảo hiểm phi nhân thọ lại nghiệp vụ có tỷ lệ bồi thường cao Chính thế, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cố gắng để giảm tỷ lệ bồi thường số liệu tỷ lệ bồi thường cho thấy năm 2015, tỷ lệ bồi thường giảm so với năm 2014 từ 2016, tỷ lệ bồi thường năm tăng Nếu doanh nghiệp khơng kiểm sốt tốt chi phí khác, với tỷ lệ bồi thường 50%, khả lỗ nghiệp vụ cao Các nguyên nhân dẫn tới tỷ lệ bồi thường bảo hiểm xe giới tương tự nguyên nhân chung thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Đồng thời loại bảo hiểm có nguy trục lợi cao, hình thức đa dạng: kê khai thông tin thiếu trung thực tạo trường giả vụ tai nạn, tự phá hủy xe giới Theo thống kê Hiệp hội bảo hiểm, số tiền trục lợi bảo hiểm xe giới hàng năm chiếm khoảng 15% số tiền bồi thường Đối với bảo hiểm thân tàu trách nhiệm dân chủ tàu, tỷ lệ bồi thường gốc toàn thị trường năm 2018 cao, doanh nghiệp bảo hiểm có thị phần lớn có tỷ lệ bồi thường lớn: PVI ( 112,23%), Bảo Minh (99,81%) Lý khiến tỷ lệ bồi thường gốc loại bảo hiểm tăng so với 2017 doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm tổn thất gia tăng Năm 2018, doanh thu phí bảo hiểm gốc tồn thị trường giảm giảm 7,66%; doanh thu phí bảo hiểm gốc loại bảo hiểm hiểm giảm năm 2016, 2017 Tổn thất thuộc trách nhiệm bồi thường bảo hiểm lại 56 HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TỒN CẦU HĨA tăng qua năm Nguy tổn thất loại bảo hiểm lớn đội tàu cũ, trình độ kinh nghiệm thuyền viên hạn chế, ảnh hưởng lớn rủi ro thiên tai Tỷ lệ bồi thường cao, cộng với chi phí quản lý ảnh hưởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Năm 2018, có 14 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ bị lỗ nghiệp vụ, có 03 doanh nghiệp lỗ trước thuế Nguyên nhân lỗ kinh doanh bảo hiểm xuất phát từ nhiều ngun nhân: tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh dẫn tới chi phí khai thác tăng, giảm phí để lôi kéo khách hàng, mở rộng điều kiện, điều khoản bảo hiểm, lơ khâu kiểm sốt chi phí bồi thường Như vậy, kiểm soát bồi thường chưa chặt chẽ nguyên nhân tác động xấu đến tăng trưởng bền vững doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT CHI BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM TẠI CÁC DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM Để đảm bảo hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tăng trường bền vững, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ không trọng đến tăng trưởng doanh thu mà cịn phải trọng kiểm sốt chi phí, có chi phí bồi thường bảo hiểm Để kiểm soát chi bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp cần tập trung kiểm sốt cơng tác bồi thường kiểm sốt cơng đoạn có tác động đến mức độ rủi ro đối tượng bảo hiểm - Với hoạt động giám định bồi thường + Thiết lập hệ thống cảnh báo rủi ro, tích hợp qui trình nghiệp vụ làm sở hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên, đơn vị liên quan tác nghiệp + Các doanh nghiệp cần áp dụng mở rộng mô hình bồi thường tập trung để đảm bảo kiểm sốt hiệu chi phí bồi thường phát sinh đơn vị thành viên Mơ hình giải tình trạng cán vừa khai thác vừa giải bồi thường, hạn chế gian lận từ nhân viên bảo hiểm + Các công ty bảo hiểm cần tích cực hợp tác với nhau, với hỗ trợ Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam để xây dựng sở liệu bồi thường bảo hiểm, bảo hiểm xe giới Với sở liệu này, doanh nghiệp bảo hiểm kiểm soát rủi ro khâu khai thác, kiểm sốt trục lợi từ tác động tích cực đến kiểm sốt chi phí bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ - Với công tác khai thác + Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm quản lý xuyên suốt từ khâu khai thác đến giám định bồi thường để đảm bảo thu nhận thông tin kịp thời từ công ty thành viên + Thường xuyên rà soát điều kiện, điều khoản bảo hiểm để mở rộng điều khoản cần phải có thơng báo phê chuẩn phòng/ban nghiệp vụ Hội sở + Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cần nghiên cứu thị trường để có định mở rộng địa bàn kinh doanh hiệu quả; xây dựng kế hoạch doanh thu phù hợp với địa bàn, giảm áp lực doanh thu với chi nhánh/công ty chi nhánh thành viên Đồng thời, qui định hạn mức chi phí đơn vị thành viên để đảm bảo hiệu kinh doanh nghiệp vụ HỘI THẢO QUỐC TẾ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ KINH DOANH BỀN VỮNG TRONG ĐIỀU KIỆN TỒN CẦU HĨA 57 + Thực rà soát loại bảo hiểm để đảm bảo hiệu kinh doanh sở giảm khai thác với loại bảo hiểm có mức độ rủi ro cao, lỗ nghiệp vụ lớn - Với công tác quản lý đại lý + Doanh nghiệp phải định kỳ rà sốt lại tồn đại lý doanh nghiệp để đảm bảo đại lý phải có chứng theo qui định có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp Qui trách nhiệm đơn vị có đại lý vi phạm nhằm tăng cường quản lý đại lý đơn vị thành viên + Sử dụng ấn điện tử thay ấn thủ công, xây dựng hệ thống thông tin quản lý đại lý, quản lý ấn chỉ, quản lý thu phí bảo hiểm Sự đầu tư hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp bảo hiểm ngăn ngừa nguy chiếm dụng phí bảo hiểm, gian lận khiếu nại bồi thường mà nguyên nhân từ hoạt động đại lý + Các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ cần liệt quản lý đại lý ngăn ngăn ngừa sai phạm phát sinh từ hệ thống đại lý bảo hiểm đảm bảo tính chuyên nghiệp hoạt động đại lý, đại lý cá nhân Tài liệu tham khảo Thị trường bảo hiểm Việt Nam từ 2014 - 2018 Số liệu thị trường bảo hiểm Việt Nam từ 2014 - 2018, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam http://congan.com.vn/vu-an/phong-su/truc-loi-bao-hiem-nhung-thu-doan-khongo_53813.html https://www.pjico.com.vn/1731-doanh-nghiep-bao-hiem-phi-nhan-tho-lai-nghiep-vu.html ... KIỂM SOÁT CHI BỒI THƯỜNG BẢO HIỂM TẠI CÁC DOANH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ Ở VIỆT NAM Để đảm bảo hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tăng trường bền vững, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ không... vậy, kiểm sốt bồi thường chưa chặt chẽ nguyên nhân tác động xấu đến tăng trưởng bền vững doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT... trọng đến tăng trưởng doanh thu mà phải trọng kiểm sốt chi phí, có chi phí bồi thường bảo hiểm Để kiểm soát chi bồi thường bảo hiểm, doanh nghiệp cần tập trung kiểm sốt cơng tác bồi thường kiểm sốt