BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100109674 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 14 tháng 03 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 10 tháng 08 năm 2010) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số: 548 /UBCK-GCN Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16 tháng năm 2010 ) BẢN CÁO BẠCH NÀY VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI: CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ Trụ sở giao dịch 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại Website 04 35540 845 Fax: 04 35540 847 http://www.pvchongha.vn Email banthuky@pvchongha.vn CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VNDIRECT Trụ sở Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Điện thoại Website 04 3972 4568 Fax: 04 3972 4600 www.VNDIRECT.com.vn Phụ trách công bố thông tin: Bà Hồ Thị Hương Giang Chức vụ: Cán công bố thơng tin Điện thoại 04 35540 845 CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100109674 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 14 tháng 03 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 10 tháng 08 năm 2010) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CƠNG CHÚNG Tên cổ phiếu: Mệnh giá: Cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng cổ phần) Tổng khối lượng chào bán: 9.750.000 (Chín triệu bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần Hình thức chào bán: Phát hành 9.250.000 cổ phần theo hình thức đấu giá cơng khai Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá khởi điểm 13.500 đồng/cổ phần Phát hành 500.000 cổ phần cho cán công nhân viên Công ty với giá 12.000 đồng/cổ phần Danh sách cụ thể Hội đồng quản trị phê duyệt Thời điểm phát hành: Quý IV/2010 Tổng giá trị chào bán: 97.500.000.000 (Chín mươi bảy tỷ năm trăm triệu) đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN: Cơng ty TNHH Kiểm tốn Định giá Việt Nam (VAE) Địa Tầng 11 Tồ nhà Sơng Đà số 165, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội Điện thoại 04 32670 491/492/493 Fax 04 32670 494 Website www.vae.com.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN Công ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT Trụ sở Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Điện thoại 04 3972 4568 Website www.VNDIRECT.com.vn Fax 04 3972 4600 CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1 Rủi ro mặt kinh tế Rủi ro mặt pháp luật .1 Rủi ro đặc thù ngành Rủi ro từ đợt phát hành .2 Rủi ro pha loãng cổ phiếu……………………………………………………………………2 Rủi ro khác II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán Tổ chức tư vấn .4 III CÁC KHÁI NIỆM IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN Tóm tắt trình hình thành phát triển Cơ cấu tổ chức Công ty Cơ cấu máy quản lý .10 Quá trình tăng vốn 12 Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần công ty, Danh sách cổ đông sáng lập tỉ lệ cổ phần nắm giữ, Cơ cấu cổ đông .15 Danh sách công ty mẹ, công ty Công ty 16 Hoạt động kinh doanh Công ty 18 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 32 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành 34 10 Chính sách người lao động 36 11 Chính sách cổ tức 38 12 Tình hình tài 38 13 Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng 42 14 Tài sản 55 CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH 15 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2009, 2010, 2011 56 16 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức tổ chức chào bán .59 17 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký chào bán .59 18 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu 59 V C Ổ P H I Ế U C H À O B Á N Loại cổ phiếu: 59 Mệnh giá: 59 Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: .59 Phương thức phân phối 59 Phương thức tính giá 60 Thời gian phân phối cổ phiếu…………………………………………………………… 60 Đăng ký mua cổ phiếu…………………………………………………………………… 60 giới hạn nắm giữ nhà đầu tư nước ngoài…………………………………………….60 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa mua cổ phần……………………………………… 60 VI MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Mục đích chào bán 61 Phương án khả thi 61 V I I P H Ư Ơ N G Á N S Ử D Ụ N G V Ố N T H U Đ Ư Ợ C T Ừ Đ Ợ T C H À O B Á N … 6 Phương án sử dụng vốn 67 Phương án xử lý số cổ phần không bán hết 67 Lịch trình chào bán……………………………………………………………………… 67 VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN Tổ chức Kiểm toán 68 Tổ chức tư vấn 68 I X P H Ụ L Ụ C Phụ lục I: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết 69 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH Phụ lục II: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 69 Phụ lục III: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2007, 2008, 2009 69 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro mặt kinh tế Rủi ro mặt kinh tế hoạt động kinh doanh doanh nghiệp hay ngành bị ảnh hưởng xấu khủng hoảng kinh tế nước khu vực làm giảm nhu cầu sản phẩm doanh nghiệp Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí hoạt động kinh doanh lĩnh vực xây dựng, tốc độ phát triển kinh tế có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu xây dựng phát triển sở hạ tầng Năm 2008 ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng Theo nguồn Tổng cục thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2009 đạt 5,32% giảm 13,9% so với năm 2008 (đạt 6,18%) làm ảnh hưởng đến phát triển ngành xây dựng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty Tuy nhiên năm 2009, phủ đưa loạt biện pháp kích thích kinh tế như: ban hành gói kích cầu, thực sách cho vay ưu đãi lãi suất… Dưới tác động tích cực sách đó, kinh tế Việt Nam có chuyển biến tích cực như: thị trường chứng khoán tăng điểm mạnh, thị trường bất động sản giao dịch sơi động, tình hình xuất cải thiện, năm 2009 kết kinh doanh Công ty đạt khả quan: doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt 674,056 tỷ đồng (cả năm 2008 404,324 tỷ), lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt 24.178 tỷ đồng (cả năm 2008 đạt 7,769 tỷ đồng) Rủi ro mặt pháp luật Là doanh nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước, hoạt động Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí chịu ảnh hưởng văn pháp luật Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán thị trường chứng khoán, Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Luật đầu tư… Luật văn luật lĩnh vực trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ln xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh doanh nghiệp Rủi ro đặc thù ngành Ngành xây dựng nhận định ngành chứa đựng nhiều rủi ro, yếu tố rủi ro ngành tiềm ẩn từ dự án q trình hồn thiện thủ tục pháp lý, hoạch định quy hoạch quyền địa phương, cấp phép xây dựng, ký kết hợp đồng kinh tế, tuyển dụng lao động, môi trường quản lý điều hành tính an tồn lao động Tổ chức tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH Trong trình ký kết thực hợp đồng kinh tế thường nảy sinh xung đột chủ đầu tư, nhà thầu chính, nhà thầu phụ dẫn đến việc cơng trình khơng hồn thành tiến độ, chậm bàn giao, tốn…làm ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh Công ty Rủi ro từ đợt chào bán Các nhà đầu tư mua cổ phiếu từ đợt chào bán cần ý thức rủi ro từ đợt chào bán Vì mục đích chào bán cổ phiếu đợt nhằm huy động vốn thực dự án là: Dự án cao ốc văn phòng cho thuê Bà Rịa-Vũng Tàu; Dự án cao ốc văn phịng cho th Thành Cơng, Hà Nội hay Dự án khu đô thị Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội Trong trường hợp chào bán khơng hết số cổ phần dự kiến, dự án phải tạm dừng khơng thực theo kế hoạch Điều dẫn tới việc thay đổi kế hoạch lợi nhuận cổ tức cổ đông nắm giữ cổ phiếu Hồng Hà Dầu Khí Do vậy, giá cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí khơng đạt kỳ vọng ban đầu nhà đầu tư Rủi ro pha loãng cổ phiếu Tổng số cố phần Công ty dự kiến phát hành 9.750.000 cổ phần (Chín triệu bảy trăm năm mươi cổ phần) với giá chào bán cho cán công nhân viên 12.000 đồng/cổ phần, giá dự kiến chào bán qua hình thức đấu giá công chúng không thấp 12.000 đồng/cổ phần Như vậy, với khối lượng cổ phiếu chào bán đợt 95,1% lượng cổ phiếu lưu hành Công ty Sau lượng cổ phiếu chào bán thức lưu hành thị trường, nhà đầu tư cần lưu ý số vấn đề sau: - Thu nhập cổ phần: Lãi chia cho cổ đông EPS = SL CP lưu hành bình qn kỳ - Gía trị sổ sách cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần): Nguồn vốn chủ sở hữu-Nguồn kinh phí quỹ Gía trị sổ sách cổ phần = Số cổ phần phát hành-Cổ phiếu quỹ Tổ chức tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH Trên thực tế, khác biệt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận vốn chủ sở hữu Công ty có ảnh hưởng đến số EPS giá trị sổ sách Cơng ty Vì vậy, nhà đầu tư cần có đánh giá cẩn trọng vấn đề - Điều chỉnh kỹ thuật giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, nhà đầu tư cần lưu ý việc giá cổ phiếu điều chỉnh kỹ thuật phạm vi định theo công thức sau: Pt - + (I x PR) P= 1+I Trong đó: P: giá trị thị trường cổ phiếu sau bị pha loãng Pt-1: giá thị trường cổ phiếu trước bị pha loãng I: tỷ lệ tăng vốn PR: giá cổ phiếu bán cho người nằm quyền giữ quyền mua cổ phiếu đợt phát hành tới Rủi ro khác Các rủi ro bất khả kháng động đất, thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố nhiều gây ảnh hưởng đến hoạt động Cơng ty Bão lớn, hỏa hoạn, động đất gây ảnh hưởng đến cơng trình xây dựng làm chậm tiến độ gây thiệt hại (phá hủy phần tồn bộ) cơng trình II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH Tổ chức chào bán Ơng Lê Hồng Anh Chủ tịch Hội đồng quản trị Ơng Hồng Quốc Huy Tổng Giám đốc Bà Lê Hồi Thu Kế tốn trưởng Bà Phạm Thị Cẩm Anh Trưởng ban kiểm soát Chúng đảm bảo thông tin số liệu Bản cáo bạch phù hợp với thực tế mà biết, điều tra, thu thập cách hợp lý Tổ chức tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH Tổ chức tư vấn Bà Phạm Minh Hương Chủ tịch Hội đồng quản trị Bản cáo bạch phần hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán cơng chúng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT tham gia lập sở Hợp đồng tư vấn chào bán với Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí Chúng tơi đảm bảo việc phân tích, đánh giá lựa chọn ngôn từ Bản cáo bạch thực cách hợp lý cẩn trọng dựa sở thông tin số liệu Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí cung cấp III CÁC KHÁI NIỆM UBCKNN Ủy ban Chứng Khốn Nhà nước Cơng ty Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí Tổ chức chào bán Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí Hongha Petroleum Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông HĐQT Hội đồng quản trị CBCNV Cán công nhân viên BHXH Bảo hiểm xã hội BCTC Báo cáo tài SXKD Sản xuất kinh doanh Ngồi ra, thuật ngữ khác (nếu có) hiểu quy định Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 Quốc hội, Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2003 Chính phủ văn pháp luật khác có liên quan Tổ chức tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC CHÀO BÁN Tóm tắt q trình hình thành phát triển 1.1 Giới thiệu chung Công ty Tên Cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ Tên giao dịch quốc tế Hong Ha Petroleum Joint Stock Company Tên viết tắt HONGHA PETROLEUM.,JSC Trụ sở 206 A - Nguyễn Trãi - Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội Trụ sở giao dịch 206 A - Nguyễn Trãi - Trung Văn - Từ Liêm - Hà Nội Điện thoại 04 35 540 845 Fax Email 04 35 540 847 hongha@pvchongha.vn Website http://www.pvchongha.vn Mã số thuế 0100109674 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0100109674 Sở Kế Giấy CNĐKKD hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 14/3/2005, đăng ký Vốn điều lệ thay đổi lần 10 ngày 10/8/2010 102.500.000.000 (Một trăm linh hai tỷ năm trăm triệu) đồng Vốn thực góp 102.500.000.000 (Một trăm linh hai tỷ năm trăm triệu) đồng Ngành nghề kinh doanh:  Xây dựng cơng trình dân dụng cơng nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thuỷ lợi (cầu, đường, bến cảng, đê, đập, kè, kênh mương);  Xây dựng công trình đường dây trạm biến điện đến 110 KV, cơng trình ngầm, xử lý móng;  Thi cơng lắp đặt thiết bị chun dùng cấp, nước, thang máy, hệ thống điện lạnh, điện máy, thông tin, xử lý mơi trường cơng trình xây dựng dân dụng công nghiệp;  Gia công khí lắp đặt kết cấu kim loại, gia cơng chế biến gỗ, trang trí nội thất;  Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, ký gửi hàng hoá;  Đầu tư kinh doanh phát triển nhà, hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp, bất động sản, cho th văn phịng, dịch vụ khách sạn, đưa đón khách du lịch;  Kinh doanh xuất nhập máy móc, vật tư, thiết bị; Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH 1.445, Tổng cộng Nguồn: Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí 15 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2010, 2011, 2012 Đơn vị tính: triệu đồng Năm 2010 Tăng Giá trị giảm so (triệu với năm đồng) 2009 Chỉ tiêu Vốn điều lệ 200.000 300,00% Doanh thu 850.000 26,10% Lợi nhuận trước thuế 35.000 45,11% Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu (%) Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ bình quân (%) 26.250 Năm 2011 Tăng Giá trị giảm so (triệu với năm đồng) 2010 200.00 0,00% Năm 2012 Tăng Giá trị giảm so (triệu với năm đồng) 2011 200.000 0,00% 11,53% 1.107.000 16,77% 85,71% 90.000 38,46% 30,50% 948.000 65.00 48.75 85,71% 67.500 38,46% 3,09% 0,10% 4,43% 1,34% 5,40% 0,97% 21,00% -34,49% 24,38% 3,38% 33,75% 9,38% Cổ tức (%) 15% -10,00% Nguồn: Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí 20% 5,00% 25% 5,00% (*): Số liệu Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 2010 vào Nghị số 50/2010 ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí Căn để đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức nói a Định hướng chiến lược phát triển cho Công ty thời gian tới  Tiếp tục trì phát triển hoạt động xây lắp, giữ vững uy tín thương hiệu Cơng ty thị trường;  Đẩy mạnh hoạt động đầu tư, tăng cường liên doanh, hợp tác với đối tác để đầu tư dự án kinh doanh bất động sản, đầu tư tài đầu tư kinh doanh thiết bị, ,,, phù hợp với lực Công ty xu phát triển thị trường b Phương hướng biện pháp thực kế hoạch theo định hướng chiến lược 57 Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH  Quảng bá thương hiệu:  Xây dựng website;  Thường xuyên củng cố, giữ vững tăng thêm giá trị thương hiệu, củng cố lòng tin khách hàng thương hiệu Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí lĩnh vực hoạt động;  Phân công cán chuyên trách xây dựng, củng cố, quảng cáo, kiểm tra đôn đốc công tác phát triển thương hiệu công ty;  Tăng cường lực cán bộ, đặc biệt phịng quản lý kỹ thuật thi cơng  Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm:  Áp dụng có hiệu hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000;  Tiến tới áp dụng công cụ quản lý nội toàn hệ thống cách linh hoạt lựa chọn thời điểm thích hợp;  Phân tích thiết lập quy trình cho hoạt động cách chặt chẽ để chuẩn hoá tối ưu hoá hoạt động;  Thiết lập hệ thống thông tin đa chiều hồ sơ theo dõi để khắc phục thiếu sót hệ thống quản lý  Đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh:  Đầu tư trang thiết bị thi cơng cho xí nghiệp xây lắp thi công giới nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất đơn vị thi công;  Nâng cao lực nhận thầu thi công xây lắp theo hướng tổng thầu EPC;  Liên kết với tổ chức, cá nhân nước để đầu tư kinh doanh bất động sản dịch vụ khác;  Đầu tư vào cơng ty khác có tiềm phát triển để đa dạng hoá ngành nghề;  Tìm kiếm đối tác chiến lược để tăng lực cho cơng ty;  Đầu tư tài  Huy động vốn:  Xây dựng định mức vốn bình quân cho phận kinh doanh;  Giảm số ngày quay vòng vốn, tăng hiệu sử dụng vốn;  Tăng vốn điều lệ để giảm thiểu vốn vay ngân hàng tạo khả toán tốt hơn; 58 Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội  BẢN CÁO BẠCH Có sách chi trả cổ tức hợp lý đảm bảo thỏa mãn mong đợi khơng ngừng nâng cao lợi ích cổ đơng, đồng thời có lợi nhuận tích lũy để bổ sung nguồn vốn kinh doanh;  Tham gia thị trường chứng khốn để huy động vốn cách nhanh chóng, dễ dàng với chi phí thấp  Nhân lực:  Liên tục hoàn thiện quy chế tuyển dụng cán mà Công ty áp dụng;  Về đào tạo: Tổ chức đào tạo từ bên ngoài, bồi dưỡng, tự đào tạo, luân chuyển, đánh giá kết đào tạo; định kỳ đánh giá kết đào tạo, tự đào tạo;  Về sách sử dụng cán bộ: Tiếp tục thực việc định kỳ đánh giá cán bộ, tạo hội để cán thử thách nhiều hồn cảnh, nhiều cơng việc khác từ đơn giản đến phức tạp; lựa chọn, bổ nhiệm cán phù hợp với lực quản lý điều hành, phù hợp với cơng việc; có sách đãi ngộ phù hợp, động viên kịp thời sở lực, hiệu công việc đạt được;  Thu hút thêm nhân có lực từ bên ngoài; Căn vào mục tiêu định hướng phát triển chiến lược Công ty, vào tiềm cơng trình dự án mà Cơng ty đầu tư, Cơng ty có khả đạt kết lợi nhuận cổ tức trình bày bên trên, Điểm mạnh Cơng ty có ban điều hành cơng ty với trình độ chun mơn có thống cao, Ngồi ra, Cơng ty xây dựng thương hiệu uy tín chất lượng đối tác, Công ty ký kết nhiều hợp đồng lớn, có giá trị kinh tế cao, Đây điều kiện quan trọng giúp Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận cổ tức đề 59 Tổ chức tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH 16 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức tổ chức chào bán  Dựa ghi nhận doanh thu lợi nhuận năm Công ty khơng có biến động bất thường (như thiên tai, cháy nổ ) kế hoạch doanh thu lợi nhuận mà Cơng ty đưa mang tính khả thi cao  Kế hoạch phân phối lợi nhuận đánh giá hợp lý vừa đảm bảo khoản cổ tức chi trả cho cổ đông vừa đảm bảo nguồn lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư trì tốc độ tăng trưởng tốt tương lai  Những nhận xét mang tính tham khảo mà khơng hàm ý đảm bảo giá trị chứng khốn 17 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức đăng ký chào bán Không có 18 Các thơng tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới cơng ty mà ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Khơng có V CỔ PHIẾU CHÀO BÁN Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 9.750.000 cổ phiếu Phương thức phân phối: Chào bán công chúng 9.250.000 cổ phần - Phương thức chào bán: Đấu giá công khai Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Giá khởi điểm: 13.500 đồng/cổ phần - Thời gian dự kiến đấu giá: Quý IV/2010 - Bảo lãnh phát hành: Bão lãnh với cam kết chắn - Tổ chức đồng bảo lãnh: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT Cơng ty Tài Cổ phần Điện Lực 60 Tổ chức tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH Chào bán cho cán công nhân viên 500.000 cổ phần - Danh sách cán công nhân viên Hội đồng quản trị quyêt định - Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phần - Chuyển nhượng cổ phần: Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành - Thời gian dự kiến: Quý IV/2010 II Phương pháp tính giá Chào bán cho cán công nhân viên - Giá chào bán: 12.000 đồng/cổ phần - Phương pháp tính giá: Giá chào bán cho cán công nhân viên theo Nghị số 50/NQ-ĐHCĐ thường niên ngày 4/2/2010 Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí Chào bán cơng chúng theo hình thức đấu giá: - Giá khởi điểm: 13.500 đồng/cổ phiếu - Phương pháp tính giá: +/ Căn vào Nghị số 50/2010/NQ-ĐHCĐ ngày tháng năm 2010 Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí Đại hội đồng cổ đơng ủy quyền cho Hội đồng quản trị định giá khởi điểm để chào bán 9.250.000 cổ phần công chúng thơng qua đấu giá Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội +/ Căn vào Nghị số 10/01/2010/NQ-HĐQT ngày 30 tháng năm 2010 Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí việc phê duyệt triển khải phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lần 2/2010 III Phương án xử lý số cổ phần trường hợp chưa bán hết - Đối với số cổ phần đấu giá công khai Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Số cổ phần chưa bán đấu giá hết phân phối cho tổ chức bảo lãnh phát hành với mức giá bảo lãnh phát hành 13.500 đồng/cổ phần thời hạn 90 ngày kể từ ngày UBCKNN chấp thuận cho tiến hành phát hành đợt 2/2010 công chúng - Đối với số cổ phần chào bán cho CBCNV: Số cổ phần lẻ phát sinh số cổ phần từ chối mua sau thực phân phối cho Ban lãnh đạo, CBCNV theo phương án này, HĐQT chào bán cho Cơng đồn Cơng đồn Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí với giá 12.000 đồng/1 cổ phần 61 Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH IV Thời gian phân phối cổ phiếu Thời gian đấu giá cổ phiếu tiến hành sau Cơng ty hồn tất hồ sơ xin phép phát hành với UBCKNN hồ sơ đấu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Cuộc đấu giá dự kiến tiến hành Quý IV/2010 V Đăng ký mua cổ phiếu Việc đăng ký tham dự đấu giá thực sở thông báo chốt danh sách đăng ký tham gia đấu giá Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội thực VI Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty không giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Công ty Nhà đầu tư nước Theo Quyết định số 55/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 qui định việc tham gia nhà đầu tư nước ngồi thị trường chứng khốn Việt Nam tổ chức, cá nhân nước ngồi mua, bán chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam nắm giữ tối đa 49% tổng số cổ phiếu công ty cổ phần đại chúng VII Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu Toàn số tiền thu từ đợt chào bán chuyển vào tài khoản phong tỏa Công ty Hồng Hà Dầu Khí, cụ thể sau: Đơn vị: Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí Số tài khoản: 0031100353008 Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân Đội-Chi nhánh Thanh Xuân VIII Công bố thông tin đợt phát hành - Phương thức phát hành: Chào bán đấu giá công khai công chúng 9.250.000 cổ phần, giá khởi điểm 13.500 đồng/cổ phần Và chào bán 250.000 cổ phần cho cán công nhân viên, giá chào bán 12.000 đồng/cổ phần - Thời gian thực hiện: Quý IV/2010 - Tổ chức tư vấn: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT - Thông tin chi tiết: Các nhà đầu tư theo dõi cập nhật Website: www.hnx.vn; www.pvchongha.vn; www.vndirect.com.vn 62 Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội IX BẢN CÁO BẠCH MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN Mục đích chào bán Đợt chào bán thực theo Nghị số 50/NQ-ĐHCĐ ngày 4/2/2010, Mục đích đợt chào bán để huy động 97.500.000.000 đồng, để bổ sung nguốn vốn thực dự án sau: STT Nội dung sử dụng vốn Dự án cao ốc văn phòng 407 Nguyễn An Ninh, TP, Vũng Tàu Dự án Khu đô thị Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội Dự án tịa nhà văn phịng K3B Thành Cơng, Hà Nội Đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết dự án khác Bổ sung vốn lưu động Tổng cộng Số tiền đầu tư dự kiến 40.00 70.00 40.00 60.00 40.00 250.00 Số tiền đầu tư 22.96 7,4 Số phải đầu tư 40.00 47.03 2,6 20.000 20.000 62.967, 20.000 60.00 20.00 187.032, Phương án khả thi Dự án Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí tự lập Ban Tổng giám đốc Cơng ty thơng qua trình Hội đồng quản trị phê duyệt 2.1 Dự án Khu đô thị Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP, Hà Nội a Cơ sở pháp lý dự án - Căn vào Quyết định số 49/2004/QĐ-UB ngày 19/03/2004 UBND Thành phố Hà Nội việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP,Hà Nội, tỷ lệ 1/2000; - Căn vào Quyết định số 85/2005/QĐ-UB ngày 08/06/2005 UBND Thành phố Hà Nội việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP,Hà Nội, tỷ lệ 1/500; - Căn vào văn số 6214/UBND-XD ngày 03/07/2009 UBND TP,Hà Nội đồng ý việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP,Hà Nơi; - Căn vào Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 13/07/2009 UBND Thành phố Hà Nội việc thu hồi 167.414 m2 đất xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP giao cho Công ty Cổ phần Tứ Hiệp (nay Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí) để thực Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Tứ Hiệp b Giới thiệu chung dự án 63 Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí Tổng diện tích: Quy mô dân số dự kiến: Tổng mức vốn đầu tư: Lợi nhuận dự kiến: 167.414 m2 6.000 người 3.500 tỷ đồng 800 tỷ đồng Tỷ lệ tham gia đầu tư: 51% Hiện cơng tác đền bù giải phóng mặt cho dự án hoàn tất, dự kiến dự án khởi công vào Quý 2/2010 Các tiêu tài dự án Cơng ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí đánh giá dựa Quy hoạch chi tiết 1/500 UBND TP Hà Nội đồng ý cho điều chỉnh, Điểm quan trọng điều chỉnh xin nâng tầng khối nhà chung cư: theo quy hoạch cũ tầng cao tối đa tầng, điều chỉnh lên tầng cao trung bình 25 tầng, đặc biệt số khối nhà có chiều cao tới 34 tầng nhằm tạo điểm nhấn kiến trúc cho toàn khu thị 2.2 Dự án tịa nhà Văn phịng cho th Số K3B, Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội Căn pháp lý dự án: - Căn vào Tờ trình số 01/2009/TP ngày 20 tháng năm 2009 việc Xin phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tịa nhà văn phịng K3B, Thành Cơng, phường Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội; - Căn Quyết định số 01/QĐ-CT-TP Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thanh Phong ngày 20 tháng năm 2009 việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phịng K3B Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội; - Căn Quyết định số 4059/QĐ-UBND, ngày 10 tháng năm 2009 việc cho phép Công ty cổ phần Thanh Phong chuyển mục đích sử dụng 1.023 m2 đất K3B, Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội sang xây dựng cơng trình Văn phịng cho th; - Căn vào Biên họp liên ngành, Sở Tài chính-Cục thuế-Sở Tài nguyên Môi trường ngày tháng 10 năm 2009 việc Xác định giá thuê đất Công ty Cổ phần Thanh Phong; - Căn vào Giấy phép xây dựng số 63/GPXD-UBND ngày 29 tháng năm 2010 Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đồng ý cho phép Công ty Cổ phần Thanh Phong xây dựng cơng trình Văn phịng cho th Số K3B, ngõ 6A, phố Thành Công, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Giới thiệu chung dự án: Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Thanh Phong (nay Công ty TNHH MTV Hồng Hà Thành Công) 64 Tổ chức tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH Tổng diện tích đất : 886.54 m2 Diện tích xây dựng : 403 m2 Tầng cao cơng trình : 13 tầng Tổng diện tích sàn : 5913 m2 Số lượng tầng hầm : 01 tầng Hệ số sử dụng đất : 6.72 lần Tổng mức đầu tư dự án : 60.381.096.000 đồng (Chưa bao gồm tiền mua QSDD 19,8 tỷ đồng) Tổng diện tích sàn : 5.900 m2 Tổng diện tích sàn sử dụng : 5.500 m2 Giá cho thuê dự kiến : 16 USD/m2/tháng Thời gian thu hồi vốn (khơng có chiết khấu) : 05 năm 04 tháng Thời gian thu hồi vốn (có chiết khấu) : 10 năm 02 tháng Tỷ suất sinh lợi nội (IRR) : 16,66 % Thời gian khởi công : Qúy 1/2010 Tỷ lệ tham gia dự án : 93,3 % 2.3 Dự án Cao ốc văn phòng 407 Nguyễn An Ninh – TP Vũng Tàu a Giới thiệu chung dự án Căn pháp lý Dự án: - Căn định số 189/QĐ-HĐQT-TCT ngày 15/05/2008 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam việc định đầu tư dự án Cao ốc 407 Nguyễn An Ninh, phường 9, TP, Vũng Tàu; - Căn công văn số 3121/UBND – VP ngày 21/05/2008 UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu việc Tổng cơng ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam đầu tư dự án Tòa nhà cao tầng số 407 Nguyễn An Ninh, phường 9, TP, Vũng Tàu; 65 Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH - Căn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 815279 ngày 18 tháng năm 2000 UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chứng nhận quyền sử dụng đất Xí nghiệp xây lắp đường ống bể chứa thuộc Công ty thiết kế xây dựng dầu khí; - Căn cơng văn số 6928/UBND-VP ngày 28 tháng 10 năm 2009 UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Hồng Hà Dầu Khí đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng đường Nguyễn An Ninh, phường 9, TP Vũng Tàu Giới thiệu chung: Địa điểm xây dựng: 407 Nguyễn An Ninh, phường 9, TP, Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu khí Tổng mức đầu tư: 64,525 tỷ đồng Diện tích khu đất: 673,9 m2 Diện tích xây dựng: 390 m2 Tổng diện tích sàn ước 6.162 m2 tính: Tổng số tầng: 15 tầng Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Hồng Hà Dầu khí Thời gian hồn vốn: 10 năm tháng b Khái toán vốn đầu tư Đơn vị tính: triệu đồng 39.392 11.435 995 2.900 4.913 5.964 3.518 69.117 Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư XDCT Chi phí khác Chi phí dự phòng Lãi vay thời gian xây dựng Tổng mức đầu tư dự án c Lãi vay kế hoạch trả nợ tiền vay Đơn vị tính: triệu đồng TT Nội dung Giá trị tiền vay (nợ đầu năm) Tổng số trả nợ năm Tổng lãi phải trả Đầu năm 36.31 Năm (2011) 36.3 17 7.9 57 4.3 Năm (2012) 32.718 7.958 3.926 Thời gian thực năm Năm Năm (2013) (2014) (2015) 28.68 24.17 19.113 7.95 7.95 8 7.958 3.44 2.90 2.294 Năm (2016) 13.449 7.957 1.613 Năm (2017) 7.10 7.95 85 66 Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội năm Tiền nợ gốc phải trả năm Nợ tính cuối năm 58 3.5 99 32.7 18 BẢN CÁO BẠCH 4.032 28.686 4.51 24.17 5.05 19.11 5.664 6.344 7.10 13.449 7.105 - d Bảng tính doanh thu lợi nhuận dự án 15 năm tới Năm Doanh thu Chi phí sxkd Lợi nhuận trước thuế 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 9.272 9.272 9.272 9.272 9.852 9.852 9.852 10.431 10.431 11.590 11.590 11.590 11.590 11.590 11.590 13.251 12.876 12.414 11.987 11.426 9.477 8.741 7.915 7.964 8.034 4.642 4.675 4.709 4.746 4.784 (3.979) (3.604) (3.142) (2.715) (1.574) 375 1.111 2.516 2.467 3.556 6.948 6.915 6.881 6.844 6.806 Đơn vị tính: triệu đồng Thuế Lợi TNDN nhuận (25%) sau thuế (3.979) (3.604) (3.142) (2.715) (1.574) 93.8 281 277.8 833 629.0 1.887 616.8 1.850 889.0 2.667 1.737.0 5.211 1.728.8 5.186 1.720.3 5.161 1.711.0 5.133 1.701.5 5.105 X KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN Phương án sử dụng vốn: Vốn huy động từ đợt chào bán Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí thơng qua ngày 04 tháng 02 năm 2010 dùng cho dự án sau: - Dự án cao ốc văn phòng cho thuê Số 407, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; - Đầu tư vào Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí; - Dự án văn phịng cho th Số K3B, Thành Cơng, Ba Đình, Hà Nội; - Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết; - Bổ sung vốn lưu động cho công ty Tiến độ giải ngân số vốn thu từ việc phát hành cổ phiếu công chúng đợt 1/2010 67 Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH Tổng số tiền thu từ việc phát hành cổ phiếu công chúng đợt 1/2010 theo Báo cáo kết phát hành Công ty gửi lên UBCK ngày 12/07/2010 62.967.400.000 đồng Tính đến thời điểm 31/08/2010 số tiền sử dụng cho mục đích sau: Đơn vị: Triệu đồng STT Tên dự án Dự án cao ốc văn phòng 407 Nguyễn An Ninh, TP, Vũng Tàu Khu thị Tứ Hiệp Dự án tịa nhà văn phịng K3B Thành Cơng, Hà Nội Đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết dự án khác Bổ sung vốn lưu động Tổng cộng Tổng vốn đầu tư Nhu cầu vốn phát hành thêm năm 2010 Vốn thu từ việc phát hành đợt 1/2010 giải ngân đến 31/8/2010 Nhu cầu giải ngân đến hết năm 2010 69.117 40.000 40.000 3.500.000 70.000 22.967,4 47.032,6 60.381 40.000 20.000 20.000 60.000 60.000 60.000 40.000 40.000 250.000 20.000 62.967,4 20.000 187.032,6 Phương án xử lý không thu đủ số tiền theo dự kiến Trong trường hợp đợt phát không thu đủ số tiền dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành huy động vốn từ nguồn vốn vay tín dụng ngân hàng giảm vốn lưu động đầu tư vào công ty con, công ty liên kết đợt phát hành Lịch trình thực chào bán: STT Nội dung cơng việc Nhận công văn tiếp tục chào bán cổ phiếu UBCKNN Làm việc với HNX Công bố thông tin Tiến hành tổ ch Thời gian thực D D+2 D+5 D+24 ức đấu giá qua HNX Báo cáo kết đợt phát hành lên UBCKNN Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm D+50 D+70 Ghi VIII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC CHÀO BÁN Tổ chức Kiểm tốn CƠNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (VAE) Địa Điện thoại Fax Website Tầng 11 Toà nhà Sông Đà số 165, Phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 04 32670 491/492/493 04 32670 494 www.vae.com.vn 68 Tổ chức tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH Tổ chức Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHỐN VNDIRECT Trụ sở Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, TP, Hà Nội Điện thoại 04 3972 4568 Fax 04 3972 4600 Website www.VNDIRECT.com.vn ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG GIÁM ĐỐC 69 Tổ chức tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH Lê Hồng Anh TRƯỞNG BAN KIỂM SỐT Hồng Quốc Huy KẾ TOÁN TRƯỞNG Phạm Thị Cẩm Anh Lê Hồi Thu ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN CƠNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 70 Tổ chức tư vấn Công ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ 206 A, Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội BẢN CÁO BẠCH Phạm Minh Hương IX PHỤ LỤC Phụ lục I: Điều lệ công ty phù hợp với Điều lệ mẫu công ty niêm yết Phụ lục II: Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Phụ lục III: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2008, 2009 Phụ lục IV: Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS 71 Tổ chức tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT