BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT

BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT (Giấy chứng nhận ĐKDN số 3702226772 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 07/11/2013 thay đổi lần thứ 05 ngày 05/02/2018) PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mã cổ phiếu : TDM Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu Tổng số lượng phát hành : 14.500.000 (Mười bốn triệu năm trăm nghìn) cổ phiếu Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 145.000.000.000 (Một trăm bốn mươi lăm tỷ) đồng TỔ CHỨC KIỂM TỐN BCTC 2016: Cơng ty TNHH Kiểm toán VACO Địa : Tầng – Tịa nhà HUD, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại : (84-28) 3840 6618 Website : www.vaco.com.vn Fax: (84-28) 3840 6616 TỔ CHỨC KIỂM TOÁN BCTC 2017, 2018: Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC Trụ sở : 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại : (84-24) 3824 1990 Website : www.aasc.com.vn Fax: (84-24) 3824 3973 TỔ CHỨC TƯ VẤN: Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT Trụ sở : Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại : (84-24) 3972 4568 Website :www.vndirect.com.vn Fax : (84-24) 3972 4600 Trang BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT MỤC LỤC I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO .6 Rủi ro kinh tế Rủi ro pháp lý Rủi ro tăng vốn điều lệ nhanh .10 Rủi ro đặc thù .10 Rủi ro Đợt phát hành cổ phiếu, Dự án sử dụng tiền thu từ đợt phát hành 11 Rủi ro pha loãng cổ phiếu 11 Rủi ro quản trị công ty 13 Rủi ro khác 13 II NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 15 Tổ chức phát hành 15 Tổ chức niêm yết 15 III CÁC KHÁI NIỆM 16 IV TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 18 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 18 Cơ cấu máy quản lý Công ty 23 Danh sách cổ đông cấu cổ đông 28 Danh sách công ty mẹ công ty tổ chức niêm yết, công ty mà tổ chức niêm yết nắm giữ quyền kiểm soát cổ phần chi phối, cơng ty nắm quyền kiểm sốt cổ phần chi phối tổ chức niêm yết .30 Hoạt động kinh doanh 30 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2016 –2018 40 Vị Công ty so với doanh nghiệp khác ngành .42 Chính sách người lao động 44 Chính sách cổ tức 47 10 Tình hình tài Cơng ty 48 11 Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng 58 12 Tài sản 69 13 Kế hoạch lợi nhuận cổ tức năm 70 14 Đánh giá tổ chức tư vấn kế hoạch lợi nhuận cổ tức 71 Trang BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT 15 Thông tin cam kết chưa thực tổ chức phát hành 72 16 Các thông tin, tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty 72 V CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH 73 Tên cổ phiếu 73 Loại cổ phiếu 73 Mệnh giá 73 Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành 73 Giá phát hành .73 Phương pháp tính giá 73 Phương thức phân phối 74 Thời gian phân phối cổ phiếu 79 Đăng ký mua cổ phiếu 80 10 Xử lý cổ phiếu dư 80 11 Giới hạn tỷ lệ nắm giữ người nước 80 12 Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng 81 13 Các loại thuế có liên quan 81 14 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu 82 VI MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH 82 VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH 77 VIII PHƯƠNG ÁN KHẢ THI .78 IX MỤC TIÊU DỰ ÁN, PHẠM VI PHỤC VỤ, NHU CẦU DÙNG NƯỚC VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ .81 X PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH KHÔNG THÀNH CÔNG 86 XI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH 87 IX PHỤ LỤC 87 Trang BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Hình 1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế qua năm 2011 – 2021F Hình 2: Lạm phát Việt Nam qua năm 2011 – 2019F Hình 3: Lãi suất cho vay ngắn hạn tỷ lệ lạm phát 2011 - 2017 Sơ đồ : Cơ cấu máy quản lý CTCP Nước Thủ Dầu Một 24 Bảng 1: Danh sách cổ đông nắm giữ 5% vốn cổ phần Công ty ngày 02/01/2019 28 Bảng 2: Cơ cấu cổ đông Công ty ngày 02/01/2019 .29 Bảng 3: Giá trị sản xuất tiêu thụ nước Công ty .33 Bảng 4: Cơ cấu Doanh thu từ hoạt động kinh doanh chínhtrong giai đoạn 2016 –2018 34 Bảng 5: Lợi nhuận gộp Công ty năm 2016 –2018 .35 Bảng 6: Cơ cấu doanh thu Công ty năm 2016 –2018 35 Bảng 7: Chi phí SXKD Cơng ty năm 2016 –2018 .37 Bảng 8: Một số hợp đồng lớn cung cấp sản phẩm dịch vụ cho đối tác 39 Bảng 9: Kết hoạt động kinh doanh Công ty 40 Bảng 10: Bảng so sánh Kết kinh doanh năm 2017 công ty ngành 44 Bảng 11: Cơ cấu lao động theo trình độ chun mơn 46 Bảng 12: Tình hình chi trả cổ tức hai năm gần 47 Bảng 13: Mức lương bình quân 49 Bảng 14: Mức lương bình quân số công ty ngành 49 Bảng 15: Các khoản phải nộp theo luật định 49 Bảng 16: Các khoản nợ vay Công ty 50 Bảng 17: Chi tiết khoản phải thu 51 Bảng 18: Chi tiết khoản phải trả 50 Bảng 19: Các tiêu tài chủ yếu Cơng ty 56 Bảng 20: Tài sản cố định thời điểm 31/12/2018 74 Bảng 21: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 TDM 70 Bảng 22: Các mốc thời gian dự kiến đợt phát hành cổ phiếu công chúng thông qua đấu giá 74 Bảng 23: Thông kê dân số khu vực dự án 82 Bảng 24: Tốc độ tăng dân số trung bình năm cho năm 82 Trang BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT Bảng 25: Tốc độ phát triển dân số khu vực qua thời kỳ 83 Bảng 1: Dự báo dân số khu vực dự án 83 Bảng 2: Dự báo nhu cầu dùng nước khu vực dự án 84 Bảng 3: Các thông số sử dụng để phân tích khả hồn vốn dự án 86 Bảng 4: Kết phân tích Kinh tế - Tài 86 Trang BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH I CÁC NHÂN TỐ RỦI RO Rủi ro kinh tế Yếu tố vĩ mô kinh tế đóng vai trị quan trọng q trình tăng trưởng doanh nghiệp Hiệu hoạt động triển vọng kinh doanh đặt yêu cầu doanh nghiệp phải thích nghi kịp thời với biến động yếu tố từ môi trường kinh doanh Rủi ro kinh tế xác định loại rủi ro hệ thống tạo từ yếu tố vĩ mô, yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh i) tốc độ tăng trưởng kinh tế; ii) tỷ lệ lạm phát iii) lãi suất Phân tích mơi trường vĩ mơ kinh tế nhằm dự phòng mức độ tác động yếu tố rủi ro đến chiến lược tăng trưởng đảm bảo vận hành mơ hình kinh doanh 1.1 Triển vọng tăng trưởng kinh tế giới Các tổ chức quốc tế lớn Tổ chức Tiền tệ quốc tế (IMF), WB (Ngân hàng giới) UN (Liên hợp quốc) chung nhận định kinh tế toàn cầu bắt đầu tăng trưởng chậm lại, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế giới khả quan nhất, tăng 3,9% (trong nước cơng nghiệp phát triển tăng 2,3%; nước phát triển tăng 4,9%) Tổ chức Thương mại giới (WTO) dự đốn thương mại tồn cầu chững lại thời gian tới Kinh tế Mỹ tăng trưởng vững dự báo đạt mức tăng trưởng cao năm 2018, khoảng 3,1%, nhờ sách cắt giảm thuế phát huy hiệu quả, kích thích đầu tư phục hồi tăng trưởng kinh tế Tỷ lệ thất nghiệp lạm phát đạt mức kỳ vọng phủ Mặc dù bất ổn trị kiện Brexit tác động, kinh tế khu vực châu Âu tiếp tục cho thấy triển vọng khả quan Tăng trưởng dự kiến đạt khoảng 2% năm 2019 Tuy nhiên, áp lực giá tăng trưởng việc làm khu vực trì mức cao Kinh tế Trung Quốc có thêm dấu hiệu “hạ nhiệt” bối cảnh Mỹ áp đặt mức thuế thương mại hàng hóa Trung Quốc Hoạt động đầu tư vào tài sản cố định Trung Quốc chậm lại nhiều dự đoán xuống 5,3% tháng đầu năm 2018, lúc doanh số bán lẻ chững lại, phản ánh nhu cầu nội địa yếu niềm tin kinh doanh sụt giảm Thị trường chứng khoán sụt giảm, đồng NDT chưa có dấu hiệu phục hồi Theo dự báo IMF, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm xuống 6,6% năm 2018 6,4% năm 2019 Đà giảm tốc tăng trưởng Trung Quốc ảnh hưởng tới tăng trưởng nhóm kinh tế phát triển, theo đó, tăng trưởng kinh tế nhóm nước khơng cao năm 2016 2017 tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đóng góp lớn vào tăng trưởng nhóm kinh tế Tăng trưởng nhóm nước ASEAN-5 đạt khoảng 5,3% năm 2018 5,3% năm 2019, cao năm trước Tất vấn đề tăng trưởng kinh tế giới không ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 1.2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhân tố quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc Trang BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT độ tăng trưởng hầu hết ngành, lĩnh vực kinh tế Tăng trưởng kinh tế nói chung làm tăng nhu cầu tiêu dùng xã hội, thúc đẩy gia tăng sản lượng công nghiệp giúp cho doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Những năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam ln trì tốc độ tăng trưởng mức cao ổn định so với nước khu vực giới Từ sau thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào ngày 11/01/2007, kinh tế Việt Nam ngày hội nhập sâu với kinh tế giới Sự phát triển kinh tế Việt Nam ngày gắn kết chặt chẽ với xu phát triển chung giới Từ đến nay, Việt Nam tham gia đàm phán Hiệp định đa phương song phương với quốc gia khác khu vực giới, điển hình hình thành Cộng đồng Kinh tế Asean (AEC), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực 10 nước ASEAN 06 nước đối tác (RCEP), Hiệp định thương mại tự (FTA)… Những Hiệp định hội để Việt Nam hội nhập kinh tế ngày tăng trưởng Hình 1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế qua năm 2011 – 2021F (Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Bloomberg, Asian Development Bank) Năm 2016, kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng đáng kể từ yếu tố trị khu vực giới như: kinh tế giới tăng trưởng chậm, tăng trưởng thương mại mức thấp, Brexit, giá dầu thô nông sản giảm với tác động biến đổi khí hậu Tuy nhiên, với mức tăng trưởng GDP 6,2% năm 2016, chưa đạt tiêu 6,7% đề Việt Nam đứng thứ tốc độ tăng trưởng GDP nhóm quốc gia châu Á phát triển Đồng thời, năm 2016, số doanh nghiệp thành lập tăng kỷ lục với 110,1 nghìn doanh nghiệp, tăng trưởng 16,2% so với năm 2015 Năm 2017, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, đạt 6,81% theo báo cáo Tổng cục Thống kê, cao vòng 10 năm qua Quy mô kinh tế theo giá hành đạt triệu tỷ đồng, khu vực cơng nghiệp – xây dựng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 74% GDP bình quân đầu người đạt 53,5 triệu đồng/năm (2.385 USD), tăng 7,7% so với năm 2016 Tổng vốn FDI giải ngân năm 2017 tăng kỷ lục mức 10,8% so với năm 2016 Tổng mức lưu chuyển hàng hóa xuất nhập đạt mốc kỉ lục 400 tỷ USD, thặng dư thương mại đạt 2,67 tỷ USD Trang BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT GDP năm 2018 tăng 7,08%, mức tăng cao kể từ năm 2008 trở đây[3], khẳng định tính kịp thời hiệu giải pháp Chính phủ ban hành, đạo liệt cấp, ngành, địa phương nỗ lực thực Trong mức tăng chung tồn kinh tế, khu vực nơng, lâm nghiệp thủy sản tăng 3,76%, đóng góp 8,7% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp xây dựng tăng 8,85%, đóng góp 48,6%; khu vực dịch vụ tăng 7,03%, đóng góp 42,7% Cơng ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một hoạt động lĩnh vực kinh doanh nước sạch, phục vụ nhu cầu thiết yếu người dân Nên dù vĩ mơ có diễn biến khơng thuận lợi cơng ty hoạt động bình thường, chịu ảnh hưởng nhẹ giá nguyên liệu xử lý nước đầu vào máy móc đầu tư bị tăng giá theo biến động kinh tế 1.3 Lạm phát Ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát mục tiêu quan trọng hàng đầu Việt Nam Trên sở đánh giá dự báo kinh tế vĩ mô, thị trường tiền tệ, giai đoạn 2016 – 2020, NHNN đặt tiêu định hướng tiền tệ, tín dụng thấp giai đoạn 2011 – 2015 cân đối đảm bảo phù hợp với sức hấp thụ kinh tế trì ổn định kinh tế vĩ mô; thực đồng giải pháp nhằm kiểm soát hợp lý lượng tiền cung ứng qua kênh, qua góp phần kiểm sốt tốt lạm phát Việc lạm phát năm 2016 2017 trì ổn định mức mục tiêu 4% NHNN hỗ trợ tạo tâm lý tốt cho kinh tế Lạm phát ổn định mức thấp, ổn định kinh tế vĩ mô giữ vững, thị trường ngoại hối, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối tăng lên mức kỷ lục, khoản hệ thống ngân hàng cải thiện vững yếu tố tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế sử dụng làm để nâng hệ số tín nhiệm Việt Nam Trong năm 2018, làm phát bình quân tăng 1,5% so với kỳ Nhân tố tác động chủ yếu đến lạm phát năm 2018 thực phẩm xăng dầu: giá thực phẩm tăng 6,67% so với đầu năm; nhóm giao thơng tăng 7,3% so với đầu năm Hình 2: Lạm phát Việt Nam qua năm 2011 – 2019F 20% 18,7% 15% 9,3% 10% 6,6% 4,1% 5% 2,7% 3,5% 3,6% 4,0% 2017 2018F 2019F 0,6% 0% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 http://gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=621&ItemID=19037 Trang Ổ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC ỚC THỦ DẦU MỘT (Nguồn:: Tổng cục Thống kê) Đểể giảm thiểu tác động rủi ro lạm ạm phát đến hoạt động kinh doanh, Công ty tăng cường c hệệ thống quản trị rủi ro, trọng công tác dự báo kinh tế vĩ mô vvà thị trường cung cấp nước 1.4 Lãi suất Đối ối với doanh nghiệp, rủi ro llãi suất rủi ro chi phí trả lãi ãi vay c doanh nghiệp cao khảả tạo lợi nhuận doanh nghiệp vvà mức độ rủi ro lãi ãi suất su khác ngành.Trong Trong năm 2017, nh nhờ dòng tiền mạnh mẽ chảy vào từ nư ước ngoài, đặc biệt từ thương vụụ thối vốn đđình đám Vinamilk hay Sabeco giúp cho Ngân hàng Nhà nước nư có thêm công cụụ để cắt giảm llãi suất thời gian tới Tăng trưởng ởng tín dụng năm 2017 đạt mức kỷ lục 16,96%, %, cao nh vòng năm qua ột phần nhờ sách hỗ trợ giảm lãi suất ất NHNN Tuy vậy, nhờ tăng tr trưởng ởng mạnh mẽ ngành ng công nghiệp chế xuất xuất ất khẩu, kinh tế Việt Nam năm 2017 đđã tăng trưởng ởng nhanh v đạt mục tiêu Chính phủủ đề từ đầu năm m mà khơng hồn tồn dựa vào gia tăng tín dụng ụng tức thời Đúng dự báo Chính phủ ằng tăng trưởng tín dụng mức thấp so với năm 2017, số năm 2018 làà 13,30% 13,30% Hình 3: Lãi su suất cho vay ngắn hạn tỷ ỷ lệ lạm phát 2011 - 2018 Là ột doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất nnước – ngành cấp ấp thiết nhu cầu sinh hoạt sản xuất nên ên Công ty đư tổ chức tín dụng ưu đãi vềề mặt lãi l suất đáp ứng nhu cầu vốn tr trình đầu tư xây dựng nhà máy Rủi ro pháp lý Là ột doanh nghiệp hoạt động theo mơ hhình Cơng ty Cổ phần, trở thành ành Công ty đại chúng, tiến hành niêm yết ết Sở Giao dịch Chứng khoán Th Thành phố ố Hồ Chí Minh nên n CTCP Nước Thủ Dầu Một chịu ịu điều chỉnh Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn v văn hướng dẫn có liên ên quan Lu Luật văn luật lĩnh vựcc q trình hồn thiện, ự thay đổi mặt sách ln xảy nhiều ảnh hưởng tới hoạt động quản trị, kinh doanh ccủa Công ty Trang BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT điều Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế thì: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khốn áp dụng thuế suất 20% thu nhập tính thuế năm áp dụng thuế suất 0.1% giá chuyển nhượng chứng khoán lần cá nhân cư trú Đối với nhà đầu tư nước ngoài: thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán áp dụng thuế suất thuế TNCN 0.1% tổng số tiền nhận từ việc chuyển nhượng Thu nhập từ cổ tức: Cũng theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC, thu nhập cá nhân từ cổ tức xem thu nhập chịu thuế với mức thuế suất toàn phần 5% Trường hợp nhà đầu tư nhận cổ tức tiền mặt, thuế thu nhập cá nhân tính cổ tức lần trả nhân với thuế suất 5% Trường hợp nhận cổ tức cổ phiếu cổ phiếu thưởng, nhà đầu tư chưa phải nộp thuế nhân cổ phiếu, tiến hành chuyển nhượng số cổ phiếu nhà đầu tư phải thực nghĩa vụ thuế áp dụng mức thuế suất tương tự trường hợp chuyển nhượng chứng khoán Đối với nhà đầu tư tổ chức Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: Tổ chức nước: Theo quy định Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013 sửa đổi bổ sung số điều Luật Thuế TNDN số14/2008/QH12 thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán thu nhập khác áp dụng thuế suất thuế TNDN 20% Riêng đối doanh nghiệp nước ngoài, tổ chức nước sản xuất kinh doanh Việt Nam không theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư thu nhập từ chuyển nhượng chứng khốn nộp thuế TNDN theo tỷ lệ 0,1% doanh thu tính thuế Thu nhập từ cổ tức:được miễn thuế theo quy định Khoản Điều Luật Thuế TNDN 2008 14 Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu Toàn số tiền thu từ đợt phát hành cổ phiếu chuyển vào tài khoản phong tỏa: Số tài khoản 650 10 00 2868 363 Mở BIDV - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG Tên người thụ hưởng CTCP Nước Thủ Dầu VI MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH − Nâng cơng suất sản xuất nước Nhà máy Dĩ An từ 100.000m3/ngày đêm lên 200.000m3/ngày đêm thơng qua việc đầu tư máy móc, thiết bị; lắp đặt hệ thống ống công nghệ diện tích hữu Nhà máy Tổng mức đầu tư toàn dự án : 557.978.036.000 đồng Trang 82 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT Tổng số tiền cần huy động thêm thông qua đợt phát hành : 265.041.915.230 đồng − Bổ sung vốn lưu động để giảm phụ thuộc vào nguồn vốn vay ngắn hạn Ngân hàng VII KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH − Tổng số tiền thu dự kiến từ đợt phát hành: 305.000.000.000 (Ba trăm lẻ năm tỷ) đồng + Đấu giá công khai : tối thiểu 190.000.000.000 (Một trăm chin mươi tỷ) đồng + Chào bán riêng lẻ : 115.000.000.000 (Một trăm mười lăm tỷ) đồng Số tiền thu từ đợt phát hành dung để đầu tư Dự án mở rộng Nhà máy Nước Dĩ An 200.000m3/ngày đêm (GĐ công suất 100.000m3/ngày đêm) với giá trị dự kiến 265.041.915.230 đồng, cụ thể: + Chi phí xây dựng: 198.660.000.000 đồng + Chi phí thiết bị: 54.762.210.800 đồng + Ống D1400 (đoạn lại):11.619.704.430 đồng (Tổng giá trị đầu tư Tuyến D1400 112.579.010.430 đồng, Công ty đầu tư 110.959.306.000 đồng) − Sau đầu tư mở rộng Nhà máy Nước Dĩ An, phần lại (xấp xỉ 40 tỷ đồng) dự kiến bổ sung vào vốn lưu động Hiện nay, tiến trình xin cấp phép hồn thành bước Thơng qua kết thẩm định thiết kế sở Dự án Bộ Xây dựng cấp Dự kiến tháng 4/2019, Công ty nhận Giấy phép xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp Do đó, Công ty nhận giấy phép, Công ty cam kết không sử dụng số tiền thu từ đợt phát hành VIII PHƯƠNG ÁN KHẢ THI Giới thiệu thông tin dự án 1.1 Tên dự án: Dự án Mở rộng nhà máy nước Dĩ An thuộc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nâng thêm công suất 100.000 m³/ngày 1.2 Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một 1.3 Cơ quan lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: CTCP Tư vấn Cấp nước Mơi trường (WASE) 1.4 Địa điểm thực dự án: thị xã Dĩ An thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 1.5 Quy mơ cơng trình − Lắp đặt thêm 03 máy bơm nước thơ cơng suất bơm Q = 2.100m³/h ÷ 2.600m³/h , H = 55m hệ thống điện − Xây dựng tuyến ống nước thô D1400, chiều dài 4.126m − Xây dựng cụm xử lý bao gồm hạng mục sau: + Bể trộn công suất 200.000 m³/ngày (trong 100.000 m³/ngày cho tương lai) + Bể phản ứng khí + Bể Lắng lamenla cơng suất 100.000 m³/ngày + Bể lọc công suất 100.000 m³/ngày; Bể chứa nước 16.000m³ trạm bơm rửa lọc (lắp đặt 03 máy bơm nước 03 máy bơm gió) Trang 83 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT + Lắp đặt thêm 02 máy bơm nước trạm bơm hữu, bơm có Q = 2.300m³/h ÷ 3.000m³/h, H = 50m hệ thống điện + Nhà hóa chất cho cơng suất 100.000 m³/ngày có dự phịng mở rộng cho tương lai + Nhà Clo cho công suất 100.000 m³/ngày có dự phịng mở rộng cho tương lai + Xây dựng 03 hồ lắng bùn 01 bể thu hồi nước rửa lọc + Đường ống kỹ thuật thoát nước, lối nội bộ, cảnh quan + Hệ thống điện động lực hệ thống Scada + Đấu nối ống nước vào mạng lưới D1400, chiều dài 1.230m 1.6 Nguồn nước Nguồn nước thô khai thác từ sông Đồng Nai trạm bơm nước thô Tân Ba 1.7 Cấp cơng trình Cơng trình cấp I, Nhóm B 1.8 Tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư: 557.978.000.000 Đồng 1.9 Tiến độ thực Từ Quý IV/2018 đến hết năm 2019 Cơ sở pháp lý 2.1 Luật − Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành − Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 2003 Quốc hội nước cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam − Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc hội nước cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam − Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2.2 Nghị định − Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng, − Nghị định 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ số quy định điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây Dựng Trang 84 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT − Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng − Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 Chính phủ sản xuất, cung cấp tiêu thụ nước − Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng năm 2007 Chính phủ sản xuất, cung cấp tiêu thụ nước − Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng − Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ quy định quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường kế hoạch bảo vệ mơi trường − Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2016 Chính phủ quy định chi tiết hợp đồng xây dựng 2.3 Thông tư − Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 Bộ Xây dựng ban hành Quy định chi tiết số nội dung quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng − Thơng tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng − Thông tư số 12/2012/TT-BXD Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Ngun tắc phân loại, phân cấp cơng trình dân dụng, công nghiệp hạ tầng kỹ thuật đô thị − Thông tư 29/2009/TT-BXD Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng xây dựng, mã số QCVN 02:2009/BXD; − Thông tư 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn xác định quản lý chi phí khảo sát xây dựng − Thông tư số 05/2016/TT-BXD, ngày 10 tháng 03 năm 2016 Bộ Xây dựng v/v Hướng dẫn xác định đơn giá nhân cơng quản lý chi phí đầu tư xây dựng − Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 Bộ Xây Dựng quy định phân cấp cơng trình xây dựng hướng dẫn áp dụng quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; − Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/05/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư" quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp 2.4 Quyết định − Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 Bộ Xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng Trang 85 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT 2.5 Các tiêu chuẩn quy chuẩn áp dụng − Tiêu chuẩn TCVN 5576-1991 - Hệ thống cấp thoát nước - Quy phạm quản lý kỹ thuật − Tiêu chuẩn TCVN 2737:1995 - Tải trọng tác động - Tiêu chuẩn thiết kế − Tiêu chuẩn TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông Bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế − Tiêu chuẩn TCVN 5575:2012 - Kết cấu cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế − Tiêu chuẩn TCVN 33-2006 - Tiêu chuẩn cấp nước, mạng lưới bên nhà cơng trình − QCVN 07-1:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơng trình hạ tầng kỹ thuật Cơng trình cấp nước − QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an tồn cháy cho nhà cơng trình 2.6 Các tài liệu sở lập dự án − Hồ sơ khảo sát địa chất, địa hình khu vực dự án − Điều kiện tự nhiên, xã hội khu vực dự án − Tài liệu quy hoạch chung thị Dĩ An đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 IX MỤC TIÊU DỰ ÁN, PHẠM VI PHỤC VỤ, NHU CẦU DÙNG NƯỚC VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ Mục tiêu dự án Mục tiêu dự án xác định mở rộng nhà máy nước Dĩ An thuộc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nâng thêm công suất 100.000 m³/ngày nhằm đáp ứng nhu cầu dùng nước huyện Dĩ An khu vực lân cận phạm vi cấp nước nhà máy đến năm 2020 Phạm vi dự án Hiện tại, phạm vi phục vụ nhà máy nước Dĩ An bao phủ 20 đơn vị hành thuộc khu vực Thủ Dầu Một , Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên cụ thể sau: − Thành phố Thủ Dầu Một: phường Phú Hòa − Thị xã Dĩ An: có phường: Dĩ An, An Bình, Tân Đơng Hiệp, Đơng Hịa, Tân Bình, Bình An, Bình Thắng − Thị xã Thuận An: có phường: Lái Thiêu, An Thạnh, Vĩnh Phú, Bình Hịa, Thuận Giao Bình Chuẩn, Bình Nhâm, Hưng Định − Thị xã Tân Uyên: Thị trấn Tân Phước Khánh, thị trấn Thái Hòa, xã Thạnh Phước Căn trạng kế hoạch phát triển hệ thống cấp nước tỉnh Bình Dương nhà máy nước Dĩ An nhà máy nước Thủ Dầu Một 02 nguồn cung cấp nước cho toàn khu vực Thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An phần thị xã Tân Uyên (Thị trấn Tân Phước Khánh, thị trấn Thái Hòa, xã Thạnh Phước) Do việc xác định nhu cầu dùng nước dự án tư vấn tính tốn dự báo phạm vi toàn khu Trang 86 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT vực thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An Thị trấn Tân Phước Khánh, thị trấn Thái Hòa, xã Thạnh Phước thuộc thị xã Tân Uyên giai đoạn đến năm 2020 định hướng cho tương lai xa Nhu cầu dùng nước Nhu cầu dùng nước xác định thông qua đối tượng dùng nước mục đích dùng nước, tại, đối tượng dùng nước bao gồm − Nước dùng cho sinh hoạt người dân phạm vi phục vụ Hệ thống cấp nước − Nhu cầu dùng nước sở dịch vụ − Nhu cầu dùng nước quan hành chính, nghiệp − Nhu cầu dùng nước sở sản xuất tiểu thủ công − Nhu cầu dùng nước khu công nghiệp, cụm công nghiệp − Nhu cầu dùng nước thân nhà máy xử lý nước 3.1 Quy mơ dân số tính tốn Theo niên giám thống kê Bình Dương, tình hình phát triển dân số năm qua sau: Bảng 27: Thông kê dân số khu vực dự án Số Dân (người) Khu Vực Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Thành phố Thủ Dầu Một 276.231 286.707 297.587 299.851 Thị xã Thuận An 453.389 469.164 470.169 503.434 Thị xã Dĩ An 387.552 396.313 390.859 398.232 Huyện Tân Uyên 194.146 200.150 237.626 279.808 Huyện Bến Cát 208.006 217.434 231.291 259.443 (Nguồn: BCNCKT Mở rộng Nhà máy nước Dĩ An thuộc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nâng thêm công suất 100.000m³/ngày) Bảng 28: Tốc độ tăng dân số trung bình năm cho năm Tỷ lệ tăng dân số (%) Khu vực Trung bình Năm 2015 Thành phố Thủ Dầu Một 3,79% Năm 2016 3,79% Năm 2017 0,76% 2,78% Trang 87 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT Thị xã Thuận An 3,48% 0,21% 7,08% 3,59% Thị xã Dĩ An 2,26% -1,38% 1,89% 0,92% Thị xã Tân Uyên 3,09% 18,72% 17,75% 13,19% Thị xã Bến Cát 4,53% 6,37% 12,17% 7,69% Toàn khu vực 3,43% 5,55% 7,93% 5,64% (Nguồn: BCNCKT Mở rộng Nhà máy nước Dĩ An thuộc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nâng thêm công suất 100.000m³/ngày) Như tốc độ phát triển dân số trung bình tồn khu vực 5,64%/năm phù hợp với dự báo tốc độ phát triển dân số nêu quy hoạch quy hoạch chung xây dựng Đơ thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Quyết định số 1701/QĐ-UBND ngày 26/06/2012 UBND Tỉnh Bình Dương) 6%/năm, nhiên địa phương có tốc độ phát triển dân số khác Các khu vực quy hoạch ổn định có tốc độ tăng dân số ngày chậm lại Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An Các khu vực dược đầu tư phát triển có tốc độ tăng dân số cao thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên Do để phù hợp với tình hình thực tế khu vực, số liệu tốc độ phát triển dân số khu vực dự án giai đoạn đề xuất sau: Bảng 29: Tốc độ phát triển dân số khu vực qua thời kỳ Tốc độ phát triển dân số giai đoạn (%) Khu vực thuộc địa bàn 2017 - 2020 2020 - 2025 2025 - 2030 Thành phố Thủ Dầu Một 3,0% 2,5% 2,0% Thị xã Thuận An 3,5% 3,0% 2,5% Thị xã Dĩ An 2,0% 2,0% 1,5% Thị xã Tân Uyên 10,0% 10,0% 10,0% (Nguồn: BCNCKT Mở rộng Nhà máy nước Dĩ An thuộc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nâng thêm công suất 100.000m³/ngày) Với tốc độ tăng dân số đề xuất trên, dự báo dân số khu vực phục vụ dự án tính tốn sau: Bảng 30: Dự báo dân số khu vực dự án Khu vực thuộc địa bàn Dân số trạng Dân số dự báo (người) Trang 88 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT Năm 2017 Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 Thành phố Thủ Dầu Một 299.851 327.655 365.339 387.889 Thị xã Thuận An 503.434 558.166 637.735 693.989 Thị xã Dĩ An 398.232 422.607 466.592 483.275 - - - Thị xã Tân Uyên Thị trấn Tân Phước Khánh 36.178 48.153 77.551 124.896 Thị trấn Thái Hòa 32.058 42.669 68.719 110.673 Phường Thạnh Phước 11.757 15.649 25.202 40.588 1.281.510 1.414.899 1.641.138 1.841.310 Tổng (Nguồn: BCNCKT Mở rộng Nhà máy nước Dĩ An thuộc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nâng thêm công suất 100.000m³/ngày) 3.2 Nhu cầu dùng nước Với thông số tính tốn trên, nhu cầu dùng nước khu vực dự án tính tốn sau: Bảng 31: Dự báo nhu cầu dùng nước khu vực dự án STT Nhu cầu dùng nước Đơn vị Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 I Nhu cầu nước cho sinh hoạt: m3/ngđ 180.400 251.094 331.436 Dân số Người 1.414.899 1.641.138 1.841.310 Tỉ lệ dân số cấp nước % 85% 90% 100% Dân số phạm vi cấp nước Người 1.202.664 1.477.024 1.841.310 Tiêu chuẩn cấp nước lit/người/ngày 150 170 180 II Nhu cầu nước cho Kinh doanh, dịch vụ m3/ngđ 9.020 12.555 16.572 III Nhu cầu nước cho Hành nghiệp m3/ngđ 18.040 25.109 33.144 IV Nước cho sản xuất công nghiệp m3/ngđ 65.579 65.579 65.579 Trang 89 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT STT Nhu cầu dùng nước Khu Công nghiệp Vsip (đã lấp đầy 100%) Khu Công nghiệp Sóng Thần (đã lấp đầy khoảng 83%) Năm 2020 Năm 2025 Năm 2030 472,9 28.000 28.000 28.000 457,28 16.000 16.000 16.000 Khu Công nghiệp Đồng An (đã lấp đầy 100%) 137,9 6.309 6.309 6.309 Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp B (đã lấp đầy 78%) 162,92 1.500 1.500 1.500 Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp A (đã lấp đầy 100%) 50,44 679 679 679 Khu Cơng nghiệp Dệt may Bình An (đã lấp đầy 96%) 25,9 160 160 160 Khu Chế xuất Linh Trung II (đã lấp đầy 100%) 62 2.246 2.246 2.246 Cụm Công nghiệp Út Tân, Chí Hùng, Mẫu (đã lấp đầy 100%) - 1.060 1.060 1.060 Các doanh nghiệp dọc tuyến đường ĐT 743 (đã lấp đầy 100%) - 9.625 9.625 9.625 V Tổng cộng 273.039 354.337 446.731 VI Nước thất thoát m3/ngđ 27.304 35.434 44.673 VII Nước cho thân nhà máy m3/ngđ 15.017 19.489 24.570 m3/ngđ 315.360 409.259 515.974 m3/ngđ 315.000 409.000 516.000 VIII Tổng công suất nhà máy nước IX Tính trịn Đơn vị (Nguồn: BCNCKT Mở rộng Nhà máy nước Dĩ An thuộc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nâng thêm công suất 100.000m³/ngày) Như vậy, theo tính tốn cho thấy nhu cầu dùng nước khu vực dự án vào năm 2020 nhu cầu 315.000 m³/ngày, đến năm 2025 nhu cầu 409.000 m³/ngày đến năm 2030 nhu cầu dùng nước khu vực dự án 516.000 m³/ngày So sánh nhu cầu với trạng cấp nước khu vực cho thấy, tổng công suất cấp nước nhà máy Trang 90 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT xử lý nước 215.000 m³/ngày (bao gồm 35.000 m³/ngày từ nhà máy nước Thủ Dầu Một 180.000 m³/ngày từ nhà máy nước Dĩ An) đến năm 2020 nguồn nước cấp cho khu vực thiếu 100.000 m³/ngày, đến năm 2025 thiếu 194.000 m³/ngày đến năm 2030 khu vực thiếu 301.000 m³/ngày 3.3 Sự cần thiết phải đầu tư Thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An thị xã Thuận An 03 đô thị hạt nhân chùm thị Nam Bình Dương, vùng kinh tế trọng điểm tỉnh Bình Dương nói riêng nước nói chung Trong suốt thời gian vừa qua, chùm thị Nam Bình Dương ln điểm nóng phát triển kinh tế, xã hội đạt nhiều kết khả quan Với kết đó, Bình Dương kỳ vọng trở thành đầu tàu kinh tế phát triển mạnh nước thời gian tiếp theo, khu vực dự án dự kiến tiếp tục phát huy tốc độ phát triển kinh tế xã hội năm vừa qua Song song với tốc độ phát triển kinh tế xã hội, tình hình phát triển hệ thống cấp nước diễn nhanh chóng Các thống kê cho thấy, tình hình phát triển hệ thống cấp nước khu vực Nam Bình Dương diễn mạnh mẽ, tỷ lệ tăng trưởng đấu nối trung bình đạt xấp xỉ 21%/năm, sản lượng tiêu thụ nước đạt xấp xỉ 18%/năm tăng trưởng doanh thu đạt khoảng 12,5%/năm Hiện nhu cầu dùng nước khu vực cung cấp từ nguồn nước nhà máy nước Thủ Dầu Một công suất 35.000 m³/ngày Nhà Máy nước Dĩ An công suất 180.000 m³/ngày (tổng cộng 215.000 m³/ngày) Nhu cầu dùng nước khu vực vượt khả cung cấp nhà máy Nhà máy nước Thủ Dầu Một vận hành hết công suất, việc cấp nước cho đấu nối hàng năm Nhà máy nước Dĩ An đảm nhận Hiện nhà máy nước Dĩ An phải hoạt động với công suất khoảng 210.000 m³/ngày (công suất thiết kế 180.000 m³/ngày) mà đáp ứng khoảng 75% nhu cầu nước sinh hoạt dân cư khu vực Qua tính tốn dự báo nhu cầu dùng nước khu vực dự án cho thấy nhu cầu sử dụng nước đến năm 2020 toàn khu vực 315.000 m³/ngày, đến năm 2025 nhu cầu sử dụng nước 409.000 m³/ngày đến năm 2030 nhu cầu sử dụng nước 516.000 m³/ngày Với dự báo nhu cầu dùng nước trạng hoạt động nhà máy nước đến năm 2020 lượng nước cần thiết bổ sung thêm cho khu vực 100.000 m³/ngày, đến năm 2025 lượng nước cần bổ sung thêm 194.000 m³/ngày đến năm 2030 lượng nước cần bổ sung thêm cho khu vực 301.000 m³/ngày Để cung cấp đẩy đủ nước cho hoạt động sống người dân đảm bảo nhu cầu dùng nước sản xuất đến năm 2020, việc bổ sung thêm nguồn nước với công suất 100.000 m³/ngày cần thiết cấp bách Với tốc độ phát triển kinh tế xã hội tăng trưởng tiêu thụ nước nêu trên, không kịp thời bổ sung nguồn nước dẫn đến tình trạng thiếu hụt nước cách trầm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sống người dân, kìm hãm phát triển kinh tế xã hội khu vực Do công tác bổ sung nguồn nước phải thực kịp thời đáp ứng Trang 91 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT nhu cầu dùng nước khu vực Bên cạnh đáp ứng nhu cầu dùng nước khu vực, việc đầu tư bổ sung nguồn nước đảm bảo đồng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn bền vững cho hoạt động sống sản xuất công nghiệp, đảm bảo an tồn vệ sinh mơi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng thông qua việc sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh Bảng 32: Các thông số sử dụng để phân tích khả hồn vốn dự án Thông số Giá trị Tổng mức đầu tư 557.978 Số năm vận hành 26 Đơn vị Ghi Tr đồng Năm Giá nước kinh doanh trung bình 6.052 đồng/m³ Sản lượng nước dự tính năm đầu 100.000 m³/ngày Lạm phát 5% /năm Tăng trưởng giá nước 5% /năm Tỷ lệ dùng cho thân 5% Chi phí hóa chất 229,2 đồng/m³ Chi phí điện 566,4 đồng/m³ Chi phí nhân cơng 125,0 đồng/m³ Chi phí khác 48,0 đồng/m³ Chi phí tu bảo dưỡng 40,4 đồng/m³ Thuế tài nguyên 40,0 đồng/m³ Chi phí khấu hao 807,2 Tr đồng Đã có VAT (Nguồn: BCNCKT Mở rộng Nhà máy nước Dĩ An thuộc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nâng thêm công suất 100.000m³/ngày) Bảng 33: Kết phân tích Kinh tế - Tài Kết tính tốn IRR 21,94% Trang 92 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT NPV Thời gian thu hồi vốn $833.136 năm, 05 tháng (Nguồn: BCNCKT Mở rộng Nhà máy nước Dĩ An thuộc Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một nâng thêm công suất 100.000m³/ngày) X PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TRONG TRƯỜNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH KHÔNG THÀNH CÔNG Với tổng mức đầu tư dự án 557,978 tỷ đồng, Công ty chủ động đầu tư hệ thống đường ống nước 110 tỷ đồng, phần lại dự án tài trợ từ dịng tiền huy động thơng qua phát hành cổ phiếu dòng tiền từ hoạt động kinh doanh Công ty Trên thực tế, vào kết đặt mua cổ phiếu TDM nhà đầu tư (CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong) Nhà đầu tư khác, diễn biến cầu thị trường cổ phiếu TDM, giá giao dịch cổ phiếu TDM, Hội đồng quản trị hồn tồn tin tưởng phân phối hết lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Nếu sau thời gian đấu giá công khai cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh, thị trường khơng hấp thụ hết lượng cổ phiếu đó, HĐQT cam kết phân phối hết cho nhà đầu tư khác để thu đủ số vốn tài trợ cho dự án mở rộng nhà máy nước Dĩ An Ngồi ra, kênh tín dụng từ Ngân hàng kênh huy động mà Cơng ty sử dụng Hiện tại, Cơng ty nhận hạn mức tín dụng với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương 180 tỷ đồng (Theo cơng văn số 360/ĐTPT-TĐ ngày 27/12/2018) Do đó, dự án nâng cấp cơng suất nhà máy nước Dĩ An hồn tồn chủ động triển khai mà khơng phụ thuộc vào kết đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ XI Ý KIẾN CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH Trên sở thông tin mà tổ chức tư vấn thu thập Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một đợt phát hành cổ phiếu, với tư cách tổ chức tư vấn, Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT có số nhận định sau: Cổ phiếu TDM nhà đầu tư đánh giá cao lực hoạt động tiềm phát triển Thực tế, thị trường chứng khoán nhu cầu cổ phiếu TDM Nhà đầu tư lớn Đồng thời, mong muốn sở hữu lâu dài cổ phiếu TDM khiến cho nguồn cung TDM vô hạn chế Dẫn đến tính khoản cổ phiếu TDM thấp Việc phát hành thêm 14.500.000 cổ phiếu TDM giải nhu cầu nắm giữ Nhà đầu tư Và với việc sử dụng tiền thu để mở rộng lực sản xuất ngành nghề kinh doanh thiết yêu ngành nước sức hút lớn khiến Nhà đầu tư sẵn sàng đăng ký mua cổ phiếu Với nhận định trên, tổ chức tư vấn tin tưởng đợt phát hành thành công theo kế hoạch tổ chức phát hành Trang 93 BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT XII CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC PHÁT HÀNH Tổ chức tư vấn Cơng ty Cổ phần Chứng khốn VNDIRECT Địa chỉ: Số Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3941 0510 Fax: Website: (84-24) 3941 0500 https://www.vndirect.com.vn Tổ chức kiểm tốn năm 2016 Cơng ty TNHH Kiểm tốn VACO Địa chỉ: Tầng – Tòa nhà HUD, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-28) 3840 6618 Fax: (84-28) 3840 6616 Website: www.vaco.com.vn Tổ chức kiểm tốn BCTC năm 2017, 2018 Cơng ty TNHH Hãng kiểm toán AASC Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (84-24) 3824 1990 Fax: (84-24) 3824 3973 Website: www.aasc.com.vn XIII PHỤ LỤC Bản cáo bạch chào bán công chúng; NQ ĐHĐCĐ bất thường số 40/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/10/2018; Tờ trình ĐHĐCĐ số 38/TTr-HĐQT ngày 17/10/2018; NQ HĐQT số 42/NQ-HĐQT ngày 14/11/2018; NQ HĐQT số 04/NQ-HĐQT ngày 26/02/2019; BCTC Kiểm toán năm 2018, 2017; Bản hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Điều lệ Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một; Các tài liệu cấp phép liên quan đến Dự án Mở rộng Nhà máy nước Dĩ An công suất tăng thêm 100.000 m3/ngđ; − Các tài liệu khác (nếu có) − − − − − − − − − Trang 94