ỨNG DỤNG mô HÌNH CAMEL TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN ĐÔNG NAM á

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ỨNG DỤNG MƠ HÌNH CAMEL TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Mỹ Thanh Lớp: K49B Tài Giáo viên hướng dẫn: ThS Lê Ngọc Quỳnh Anh Niên khóa: 2015 -2019 Huế, tháng năm 2019 Lời Cảm Ơn Để hoàn thành khóa luận này, ngồi cố gắng thân cịn nhờ góp ý, giúp đỡ từ thầy cơ, anh chị, bạn bè q trình thực tập trình làm Đầu tiên, chân thành cám ơn đến Ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô trường tạo điều kiện cho làm việc thực tế ngân hàng, giúp tơi có kinh nghiệp q giá để làm hành trang chuẩn bị cho tương lai Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Tài – ngân hàng, đặc biệt giáo hướng dẫn – Thạc sĩ Lê Ngọc Quỳnh Anh, người giúp đỡ tận tình bảo tơi suốt q trình thực tập làm khóa luận Những lời góp ý q thầy sở, động lực để tơi hồn thành tốt Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban lãnh đạo, anh chị ngân hàng TMCP Đông Nam Á tạo điều kiện, hội cho sinh viên tơi có trải nghiệm thực tế công việc ngân hàng để giúp tơi có tự tin, nhìn cụ thể, chân thực cơng việc làm tương lai Do thời gian có hạn, kiến thức chuyên mơn kinh nghiệm cịn nhiều hạn chế Mặc dù nổ lực để đạt mục tiêu đặt tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp, bổ sung ý kiến q thầy để khóa luận hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiên Hồ Thị Mỹ Thanh Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC PHẦN I: MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu .3 Kết cấu đề tài .4 PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THEO MƠ HÌNH CAMEL 1.1 Một số vấn đề ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm NHTM 1.1.2 Vai trò ngân hàng thương mại 1.1.3 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.2 Hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 10 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 10 1.2.2 Chỉ tiêu phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 10 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM 13 1.3 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM theo mơ hình CAMEL 16 1.3.1 Giới thiệu mơ hình CAMEL 16 1.3.2 Hệ thống tiêu mơ hình CAMEL 18 1.3.3 Ý nghĩa mơ hình CAMEL phân tích hoạt động kinh doanh NHTM 27 CHƯƠNG II ỨNG DỤNG MƠ HÌNH CAMEL TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐƠNG NAM Á 29 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Seabank 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 29 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động 33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức .32 i Khóa luận tốt nghiệp 2.2 Ứng dụng mơ hình CAMEL vào phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank 33 2.2.1 C – Capital Adequacy (Mức độ an toàn vốn) 33 2.2.2 A – Asset Quality (Chất lượng tài sản có) 38 2.2.3 M – Management (Năng lực quản lý) .45 2.2.4 E – Earning (Thu nhập) 53 2.2.5 L – Liquidity (Khả khoản) 59 2.3 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu hoạt động kinh doanh ngân hàng Đông Nam Á giai đoạn 2016 – 2018 .62 2.3.1 Điểm mạnh 62 2.3.2 Điểm yếu 62 2.3.3 Nguyên nhân 63 CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á 65 3.1 Định hướng chung cho phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á 65 3.2 Giải pháp để hoàn thiện hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á .66 3.2.1 Giải pháp cụ thể cho nguyên nhân 66 3.2.2 Giải pháp chung .67 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71 1.Kết luận .71 2.Kiến nghị 72 3.Hạn chế đề tài .72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 ii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC KÝ TỰ VÀ CHỮ VIẾT TẮT STT DẠNG VIẾT TẮT DẠNG ĐẦY ĐỦ NHTM Ngân hàng thương mại BCTC Báo cáo tài TMCP Thương mại cổ phần NHNN Ngân hàng nhà nước VCSH Vốn chủ sở hữu TCTD Tổ chức tín dụng CHXHCN Cộng hịa xã hội chủ nghĩa HĐKD Hoạt động kinh doanh CAR Tỷ lệ an toàn vốn TTS Tổng tài sản 10 TS Tài sản 11 ROA Lợi nhuận ròng/ Vốn chủ sở hữu 12 ROE Lợi nhuận ròng/ Tổng tài sản 13 NIM Chỉ số lãi cận biên ròng 14 SeABank Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 15 LN Lợi nhuận 16 DSCV Doanh số cho vay 17 CBNV Cán nhân viên 18 CBQL Cán quản lý 19 SXKD Sản xuất kinh doanh 20 XNK Xuất nhập 21 DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa 22 NPT Nợ phải trả 23 TLDP Tỷ lệ dự phòng iii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP SeABank 32 Biểu đồ 1: Vốn điều lệ, VCSH ngân hàng SeABank qua năm 2016 - 2018 33 Biểu đồ 2: CAR SeABank từ năm 2016- 2018 34 Biểu đồ 3: Hệ số tài trợ SeABank qua năm 2016 – 2018 36 Biểu đồ 4: Hệ số địn bẫy tài SeABank qua năm 2016 – 2018 37 Biểu đồ 5: Tốc độ tăng trưởng tín dụng SeABank qua năm 2016 - 2018 41 Biểu đồ 6: Cơ cấu TS Có nội bảng SeABank qua năm 2016 – 2018 43 Biểu đồ 7: Tỷ lệ nợ xấu NH TMCP SeABank năm 2016 - 2018 .44 Biểu đồ 8: Khả bù đắp nợ xấu SeABank qua năm 2016 – 2018 45 Biểu đồ 9: Tăng trưởng số lượt đào tạo nhân .46 Biểu đồ 10: Tỷ lệ lợi nhuận ròng tổng số nhân viên SeABank 48 Biểu đồ 11: Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản SeABank qua năm 2016 - 2018 49 Biểu đồ 12: Tốc độ tăng trưởng dư nợ ngân hàng SeABank qua năm 2016 – 2018 .49 Biểu đồ 13: Tổng thu nhập SeABank qua năm 2016 - 2018 54 Biểu đồ 14: ROA SeABank qua năm 2016 – 2018 56 Biểu đồ 15: ROE SeABank qua năm 2016 - 2018 57 Biểu đồ 16: NIM ngân hàng TMCP SeABank qua năm 2016 – 2018 58 Biểu đồ 17: LDR SeABank qua năm 2016 – 2018 59 Biểu đồ 18: Tỷ lệ dự trữ khoản SeABank qua năm 2016 -2018 60 Biểu đồ 19: Tỷ lệ khả chi trả 30 ngày SeABank 61 iv Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Vốn điều lệ, VCSH ngân hàng SeABank qua năm 2016 - 2018 33 Bảng 2: Hệ số tài trợ SeABank qua năm 2016 – 2018 35 Bảng 3: Hệ số địn bẫy tài SeABank qua năm 2016 – 2018 37 Bảng 4: Cơ cấu tổng tài sản SeABank qua năm 2016 – 2018 39 Bảng 5: Tốc độ tăng trưởng tín dụng SeABank qua năm 2016 – 2018 41 Bảng 6: Cơ cấu TS Có nội bảng SeABank qua năm 2016 – 2018 42 Bảng 7: Cơ cấu nhóm nợ mức trích lập dự phịng SeABank năm 2016 2018 51 Bảng 8: Cơ cấu thu nhập từ hoạt động SeABank năm 2016 - 2018 53 Bảng 9: ROA SeABank qua năm từ 2016 – 2018 55 Bảng 10: ROE ngân hàng TMCP năm 2016 – 2018 57 v Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Những năm gần đây, toàn cầu hóa trở thành xu tất yếu quốc gia Việt Nam quốc gia có bước tiến việc thúc đẩy hợp tác với quốc gia khác khu vực giới Trong tiến trình phát triển hội nhập đó, kinh tế nước ta mặt đạt thành tựu định mặt khác gặp khó khăn, thách thức không nhỏ Đặc biệt ngành ngân hàng – ngành huyết mạch kinh tế ngành có nhiều rủi ro tiềm ẩn Khi kinh tế Việt Nam ngày hội nhập với kinh tế giới, thị trường ngày có nhiều biến động, tính cạnh tranh gia tăng Hơn Việt Nam trở thành thị trường đầu tư màu mỡ cho đối tác tài nước với nguồn vốn lớn kinh nghiệm dày dặn tài ngân hàng Chính khó khăn, thách thức địi hỏi ngân hàng cần phải nhanh chóng nâng cao chất lượng hoạt động khả quản trị Ở thời điểm khác nhau, chu kỳ kinh tế khác nhau,… bước tiến hành khác Để có nhìn tổng quát hơn, tìm tồn tại, thiếu sót việc phân tích đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng vấn đề cần phải đặc biệt quan tâm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- SeABank thành lập năm 1994 ngân hàng TMCP thành lập sớm Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, SeABank 10 ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn Việt Nam, tạo uy tín thương hiệu lĩnh vực ngân hàng SeABank phấn đấu trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu Việt Nam Phấn đấu việc cải tổ hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ Do đó, SeABank tăng cường hiệu sử dụng vốn, lực quản lý, phát triển mạng lưới bán lẻ ngân hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển loại hình sản phẩm mới,… Và để làm điều đó, SeABank cần phải có cơng tác phân tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh trọng Một mặt để đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng sau thời gian để thấy thiếu sót, hạn chế Từ tìm giải pháp để cải Khóa luận tốt nghiệp thiện thiếu sót Mặt khác đem lại lịng tin cho khách hàng ngân hàng Để tăng cường công tác đánh giá hoạt động kinh doanh vào ngày 12/03/2008 NHNN thức ban hành định số 06/2008 cho phép thức áp dụng chuẩn mơ hình CAMEL vào phân tích đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng nhiều phương diện Mơ hình CAMEL hệ thống xếp hạng, giám sát tình hình ngân hàng Mỹ xem chuẩn mực tổ chức toàn giới đánh giá hiệu quả, rủi ro ngân hàng TCTD Qua mơ hình giúp cho ngân hàng có nhìn tổng qt tình hình nguồn vốn, hiệu việc sử dụng tài sản, lực quản lý, lợi nhuận,… Ngoài ra, phương pháp CAMEL xem công cụ hỗ trợ đắc lực việc giám sát ngân hàng TMCP NHNN Từ nhận thức đó, qua q trình thực tập ngân hàng Đông Nam Á (SeABank), tiếp cận mạnh dạn chọn đề tài: “Ứng dụng mơ hình CAMEL phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á” để làm nội dung khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu a Mục tiêu chung Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng phương pháp mơ hình CAMEL Từ nhận điểm mạnh, điểm yếu hoạt động ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) đưa biện pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho ngân hàng b Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận phân tích hoạt động kinh doanh sử dụng mơ hình CAMEL nghiên cứu hiệu hoạt động NHTM - Phân tích đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á theo phương pháp mơ hình CAMEL Khóa luận tốt nghiệp xu hướng giảm cho thấy lợi nhuận ngân hàng có xu hướng co hẹp lại Dựa vào biểu đồ 2.16, năm từ 2016 – 2018, tỷ lệ NIM SeABank có nhiều biến động Năm 2016, NIM đạt 1,9% đến năm 2017 giảm xuống 1,72% (giảm 0,18% so với năm 2016) NIM năm 2018 tăng 0,13% so với năm 2017 Thông qua kết NIM cho thấy lợi nhuận ngân hàng thấp, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên thấp 3% Kết luận thu nhập: Tổng thu nhập SeABank có xu hướng tăng Các tỷ lệ ROA, ROE qua năm 2016 – 2018 có tăng cịn thấp, chưa đạt tỷ lệ tốt so với ngân hàng khác Tỷ lệ NIM thấp làm cho lợi nhuận thu hẹp dần  Mức xếp hạng: Hạng (dựa theo thang tính điểm từ đến trang 20) 2.2.5 L – Liquidity (Khả khoản)  Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) Đơn vị: tỷ đồng 90,000 80.040 80,000 72.131 70,000 60,000 50,000 83.910 84.345 70.526 99,48% 58.989 81,78% 120.00% 100.00% 80.00% 88,11% 60.00% 40,000 30,000 40.00% 20,000 20.00% 10,000 0.00% 2016 Dư nợ cho vay (L) 2017 Tiền gửi khách hàng (D) 2018 LDR Biểu đồ 17: LDR SeABank qua năm 2016 – 2018 (Nguồn: Tác giả tính theo số liệu BCTC thường niên SeABank) Dựa vào biểu đồ 2.17 ta thấy năm, SeABank ln trì tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi mức cao Vào năm 2016, LDR đạt 81,78% đến 59 Khóa luận tốt nghiệp năm 2017 tỷ lệ tăng 6,33% so với năm 2016 88,11% Năm 2018 tỷ lệ 99,48% tăng 11,37% so với năm 2017 Theo thông tư 36/2014/TT-NHNN Ngân hàng TMCP phải trì tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi với tỷ lệ 80% Qua bảng số liệu thấy ngân hàng SeABank trì tỷ lệ LDR theo thơng tư NHNN, chứng tỏ ngân hàng đảm bảo khả tốn nguồn vốn khác quỹ dự trữ  Tỷ lệ dự trữ khoản Đơn vị: % 19.00% 18.80% 18,76% 18,60% 18.60% 18.40% 18.20% 17,99% 18.00% 17.80% 17.60% 2016 2017 2018 Biểu đồ 18: Tỷ lệ dự trữ khoản SeABank qua năm 2016 -2018 (Nguồn: Tác giả tính theo số liệu BCTC thường niên SeABank) Dựa vào biểu đồ 2.18, năm, SeABank ln trì tỷ lệ dự trữ khoản 17%, cao so với mức quy đinh tối thiểu NHNN 10% NHTM SeABank đảm bảo yêu cầu quy định Tỷ lệ dự trữ khoản SeABank có biến động qua năm từ 2016 - 2018 không đáng kể, trì mức ổn định Năm 2016, tỷ lệ dự trữ khoản SeABank đạt 18,76%, Năm 2017 tỷ lệ giảm 0,77% xuống 17,99% so với năm 2016 đến năm 2018 tỷ lệ lại tăng 0,61% lên 18,60% so với năm 2017 60 Khóa luận tốt nghiệp Điều chứng tỏ rằng, SeABank đảm bảo khả đáp ứng nhu cầu rút tiền khách hàng, dù khoản không báo trước  Tỷ lệ khả chi trả 30 ngày 90.00% 80.00% 70.00% 78,32% 78,21% 77,52% 65,23% 67,01% 65,88% 2016 2017 2018 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Đối với VND Đối với ngoại tệ Biểu đồ 19 Tỷ lệ khả chi trả 30 ngày SeABank (Nguồn: Số liệu BCTC thường niên SeABank) Dựa vào biểu đồ 2.19, năm từ 2016 – 2018, tỷ lệ khả chi trả 30 ngày SeABank VND ngoại tệ đáp ứng mức quy định NHNN Đối với VND, NHNN quy định mức tối thiểu 50% tỷ lệ SeABank vượt mức Vào năm 2016, tỷ lệ khả chi trả 30 ngày đạt 65,23% đến năm 2017 tỷ lệ tăng 1,78% so với năm 2016, năm 2018 tỷ lệ này giảm 1,13% 65,88% so với năm 2017 mức cao Thậm chí, ngoại tệ, quy định NHNN 10% năm SeABank đạt 70% Điều cho thấy, khả chi trả SeABank tốt VND lẫn ngoại tệ, tạo niềm tin cho khách hàng Kết luận khả tốn: Sau phân tích tiêu trên, ta thấy SeABank có khả khoản tốt, tỷ lệ khoản đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định NHNN (thậm chí vượt mức quy định)  Xếp hạng mức khoản: Hạng (dựa theo thang tính điểm từ đến trang 20) 61 Khóa luận tốt nghiệp 2.3 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu hoạt động kinh doanh ngân hàng Đông Nam Á giai đoạn 2016 – 2018 2.3.1 Điểm mạnh  SeABank ngân hàng lâu đời, xây dựng vị thương hiệu thị trường nước nước Và ngày khẳng định vững vị Việt Nam với quy mơ lớn, có chi nhánh, phịng giao giao dịch khắp 64 tỉnh thành  Mức độ an toàn vốn đảm bảo theo quy định nhà nước  SeABank nắm giữ danh mục tài sản an tồn, đầu tư vào danh mục có rủi ro thấp với tỷ suất sinh lời hợp lý  Khả khoản SeABank cao, tiêu an tồn vốn khoản SeABank ln vượt mức yêu cầu NHNN  Tỷ lệ nợ xấu ln trì mức chuẩn theo quy định NHNN Đáng ý tỷ lệ nợ xấu SeABank trì mức 1%, top ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp  Tài sản có sinh lời chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản có SeABank giúp cho hoạt động kinh doanh ngân hàng có khả sinh lời cao  Trong năm qua SeABank đạt thành tích quản lý hoạt động Đạt nhiều huy chương giải thưởng lớn nước quốc tế 2.3.2 Điểm yếu  Hệ số tự tài trợ cịn thấp Từ khó đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ngân hàng cạnh tranh với NHTM khác thị trường  Tỷ lệ lợi nhuận ròng tổng nhân viên thấp chứng tỏ ngân hàng chưa tận dụng hết nguồn lực nhân viên sẵn có để tạo lợi nhuận  Tỷ suất sinh lời tổng tài sản tỷ suất sinh lời VCSH có xu hướng tăng chưa đạt mức an tồn tỷ suất trung bình NHTM 1,5% - 2,5% NIM SeABank thấp làm ảnh hưởng đến khả tạo thu nhập ngân hàng 62 Khóa luận tốt nghiệp  Tốc độ tăng trưởng tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng dư nợ SeABank có xu hướng giảm Điều chứng tỏ cơng tác quản lý hoạt động ngân hàng chưa đạt hiệu 2.3.3 Nguyên nhân  Nguyên nhân khách quan - Nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh NHTM nói chung ngân hàng SeABank nói riêng, xu hướng tồn cầu hóa dẫn đến hội nhập kinh tế khu vực toàn giới Tạo cạnh tranh ngân hàng thương mại nước ngân hàng nước đầu tư vào Việt Nam Từ đó, khách hàng có nhiều lựa chọn có nhiều khách hàng chuyển sang ngân hàng khác với dịch vụ tốt - Nguyên nhân thứ hai thay đổi yếu tố pháp luật, sách Chính phủ Việc Chính phủ ban hành sách thắt chặt lãi suất cho vay, sách tỷ giá, thuế quan… tác động trực tiếp đến lợi nhuận ngân hàng SeABank - Nguyên nhân thứ ba yếu tố công nghệ Trong ngành ngân hàng, chuyển biến nhanh chóng cơng nghệ thơng tin tạo bước đột phá cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ cho ngân hàng Qua ta thấy SeABank chưa theo kịp với thay đổi nhanh chóng công nghệ đại  Nguyên nhân chủ quan Những hạn chế SeABank chủ yếu đến từ nguyên nhân chủ quan - Nguyên nhân 1: Hệ số tự tài trợ thấp VCSH chiếm tỷ trọng nhỏ tổng tài sản, tốc độ tăng trưởng VCSH không bắt kịp với mức tăng tổng tài sản - Nguyên nhân 2: Lợi nhuận ròng tổng nhân viên có tăng cịn thấp hiệu suất làm việc nhân viên chưa cao, chưa tận dụng hết nguồn lực sẵn có ngân hàng 63 Khóa luận tốt nghiệp - Nguyên nhân 3: Lợi nhuận ròng SeABank năm có tăng lại khơng cao Từ khiến cho tỷ suất sinh lời tổng tài sản tỷ suất sinh lời VCSH thấp chưa đạt mức quy định Vì phần lớn thu nhập SeABank thu nhập từ lãi cịn khoản thu khác khơng đáng kể Ngân hàng chưa đa dạng hóa nguồn thu hoạt động cho vay có xu hướng giảm tiềm ẩn nhiều rủi ro Chất lượng mức độ đa dạng loại hình dịch vụ cho vay SeABank chưa cao so với NHTM khác thị trường khiến cho ngân hàng nhiều khách hàng tiềm 64 Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG NAM Á 3.1 Định hướng chung cho phát triển hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á Trong bối cảnh tồn cầu hóa nay, điều kiện hội nhập cạnh tranh đặt cho ngân hàng khơng khó khăn thách thức đòi hỏi SeABank phải đối mặt vượt qua Để thực khát vọng trở thành ngân hàng bán lẻ dẫn đầu yêu thích nhất, SeABank tiếp tục xây dựng mơ hình kinh doanh hướng đến phục vụ khách hàng tảng: tập trung hóa chun mơn đồng thời đảm bảo hiệu chiến lược cho chuỗi giá trị hệ sinh thái tạo tảng phục vụ chiến lược bán lẻ Với định hướng cụ thể sau: - Về khách hàng, lấy tư khách hàng trọng tâm Củng cố phát triển danh mục khách hàng thông qua khách hàng – khai thác hệ sinh thái – chuỗi giá trị khách hàng doanh nghiệp; khách hàng hữu cần phải giữ chân, bán thêm, bán chéo loại sản phẩm khác có liên quan, đẩy mạnh lợi ích dịch vụ cho khách hàng nhằm tăng phí dịch vụ, đa dạng loại hình dịch vụ - Về nhân sự, tuyển dụng đào tạo tập trung, hoàn thiện khung lực đánh giá lực cho CBNV Bên cạnh có sách giữ chân nhân tài Cơ chế khuyến khích rõ ràng, nghiêm minh, thưởng cán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu giao Nâng cao hiệu quản trị nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán có trình độ chun mơn cao - Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng huy động vốn, toán nước… Đặc biệt tập trung vào sản phẩm tín dụng ngắn hạn phi tín dụng Hồn thiện mơ hình giá theo sản phẩm danh mục - Hoàn thiện triển khai vận hành tập trung toàn quốc, ứng dụng công nghệ LOS/BPM Nâng cấp hệ thống Internet Banking cho khách hàng cá nhân triển khai cho khách hàng doanh nghiệp Nghiên cứu triển khai tảng ngân hàng số đồng đa kênh cho khách hàng cá nhân 65 Khóa luận tốt nghiệp 3.2 Giải pháp để hoàn thiện hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á 3.2.1 Giải pháp cụ thể cho nguyên nhân - Nguyên nhân 1: Để hệ số tự tài trợ tăng ngân hàng cần phải tăng VCSH Ngân hàng cần có giải pháp như: + Thu hút đối tác chiến lược Đây biện pháp hữu hiệu khôn ngoan Không để giúp SeABank tăng tiềm lực tài hiệu mà nhà đầu tư chiến lược cịn đóng vai trị công tác quản lý chuyển giao kỹ thuật chuyên môn cho CBNV ngân hàng + Phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi Đây hính thức tạo nguồn vốn sử dụng lâu dài, không làm thay đổi quyền sở hữu cổ đông thời gian chưa chuyển đổi + Nâng cao hiệu hoạt động, từ tăng lợi nhuận tích lũy - Nguyên nhân 2: + Tăng cường chương trình đào tạo, hội thảo chuyên đề hàng tuần, hàng tháng… để nâng cao củng cố trình độ chun mơn nghiệp vụ cho tồn thể CBNV + Xây dựng sách động viên, khích lệ cơng việc thơng qua q trình đánh giá hoạt động nhân viên, có mức thưởng hợp lý, sách thăng tiến cơng Điều tạo động lực phát huy hết lực nhân viên, giúp họ hài lòng với cơng việc, từ tăng suất hiệu cơng việc cao cần tạo gắng bó lâu dài Cần có sách tiền lương, tiền thưởng hợp lý tùy vào lực làm việc + Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng Việc tuyển dụng nguồn nhân lực tốt giúp cho ngân hàng có nhiều lợi thế, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian đào tạo Và bên cạnh đó, cịn nâng cao suất làm việc CBNV 66 Khóa luận tốt nghiệp - Nguyên nhân 3: + Đa dạng hóa gói sản phẩm, nâng cao gói sản phẩm truyền thống Bên cạnh triển khai sản phẩm nhằm thu hút khách hàng chân khách hàng truyền thống + Đa dạng nguồn thu lãi, lãi từ dư nợ tăng cường thu lãi từ bất động sản đầu tư, lãi từ kinh doanh ngoại hối danh mục đầu tư khác + Đẩy mạnh công tác marketing nhằm thu hút khách hàng tổ chức kiện giới thiệu sản phẩm dịch vụ ngân hàng có rút thăm trúng thưởng, quyên góp, ủng hộ gia đình khó khăn… 3.2.2 Giải pháp chung cho tiêu mơ hình CAMEL 3.2.2.1 Giải pháp hoàn thiện tiêu C – Mức độ an toàn vốn Nâng cao mức độ an toàn vốn vấn đề cần thiết SeABank Để trở thành ngân hàng mạnh với quy mô vốn lớn, hệ số an toàn đạt tiêu chuẩn Tăng vốn để có nguồn vốn an tồn đảm bảo cho hoạt động kinh doanh ngân hàng cạnh tranh với NHTM khác thị trường - Tăng vốn nội ngân hàng Đây nguồn vốn bổ sung vốn ngân hàng trích từ lợi nhuận không chia Nguồn vốn không phụ thuộc vào thị trường vốn đặc biệt khơng tốn nhiều chi phí huy động - Tăng vốn từ bên Đây nguồn vốn quan trọng giúp ngân hàng phát triển nhanh đáp ứng với nhu cầu hội nhập Để tăng nguồn vốn, ngân hàng bán cổ phiếu phổ thơng cho nhà đầu tư nước, phát hành trái phiếu dài hạn Bên cạnh đó, NH cần điều chỉnh cấu nguồn vốn, huy động vốn, trọng nguồn vốn giá rẻ nhằm giảm chi phí vốn đầu vào, nâng cao chênh lệch lãi suất… 3.2.2.2 Giải pháp hoàn thiện tiêu A – Chất lượng tài sản có Nâng cao chất lượng TS có mục tiêu mà SeABank cần phải thực  Triệt để xử lý nợ xấu 67 Khóa luận tốt nghiệp - Xử lý từ nguồn trích lập dự phịng rủi ro theo quy định - Chủ động phối hợp khách hàng thực cấu lại nợ, giãn thời gian trả nợ khách hàng có khó khăn tài tạm thời có triển vọng kinh doanh giải nợ xấu, tiếp tục giảm lãi suất xuống để thực khoản cho vay mới, giúp doanh nghiệp giảm chi phí đầu vào, bán hàng, có điều kiện trả nợ ngân hàng - Bán khoản nợ Biện pháp thường ngân hàng sử dụng không muốn thời gian với khoản nợ - Rà soát lại để phân loại nợ, tiến tới việc phân loại nợ theo thơng lệ quốc tế, xếp hạng tín dụng số liệu thống kê lịch sử cho đối tượng khách hàng để tính tốn thước đo rủi ro xác suất tổn thất xảy vỡ nợ  Ngoài ngân hàng cần trọng chất lượng đầu tư, thực khoản đầu tư có chiến lược, tránh đầu tư vào hoạt động rủi ro nhằm tạo cấu tài sản chất lượng  Cơ cấu lại tài sản, đặc biệt cần trọng tăng cường tỷ trọng tài sản có sinh lời cách tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng đầu tư Tuy nhiên cần phải đảm bảo tỷ lệ phù hợp huy động vốn huy động cho vay để gia tăng khả sinh lời cho tài sản có mà đảm bảo khả khoản - SeABank tăng trưởng tín dụng cách mở rộng thị trường cho vay: Tiến hành thu hút khách hàng thơng qua sách cho vay ưu đãi, ưu đãi cho vay với lãi suất thấp ưu đãi thời hạn trả nợ phát triển dịch vụ tư vấn tài - Bên cạnh tăng đầu tư trái phiếu, ưu tiên đầu tư trái phiếu Chính phủ tài sản có hệ số rủi ro thấp, có triển vọng tăng trưởng ổn định 3.2.2.3 Giải pháp hoàn thiện tiêu M – Năng lực quản lý Theo tỷ lệ lợi nhuận ròng tổng số nhân viên ngân hàng ta thấy khả tận dụng nguồn lực để tạo lợi nhuận SeABank cịn thấp Vì 68 Khóa luận tốt nghiệp vậy, SeABank cần nâng cao tỷ lệ biện pháp: - Tạo động lực cho nhân viên ngân hàng mặt tinh thần lẫn vật chất Về mặt vật chất, kích thích tiền lương, tiền thưởng phù hợp với lực nhân viên tạo động lực làm việc hiệu Về mặt tinh thần, cần tạo bầu khơng khí thoải mái làm việc, tránh tình trạng làm thêm giờ, gây áp lực, mệt mỏi cho nhân viên - Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng Tuyển dụng nguồn nhân lực có chuyên môn cao tập trung với đối tượng cán có kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng từ ngân hàng khác thông qua công ty tuyển dụng có uy tín từ việc giới thiệu cán nhân viên ngân hàng - Quan tâm đào tạo cán trẻ nghiệp vụ lẫn đạo đức nghề nghiệp Cán trẻ ngân hàng đa phần có trình độ đại học, trường đại học trang bị đầy đủ kiến thức bản, khả tiếp thu nhanh Nhưng người học chuyên ngành tài - ngân hàng Chính vậy, kiến thức ngân hàng hạn chế Cần thường xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ ngân hàng kiến thức pháp luật cho cán trẻ vào ngành 3.2.2.4 Giải pháp hoàn thiện tiêu E – Thu nhập Các tiêu lợi nhuận tỷ suất sinh lời SeABank cịn q thấp so với quy mơ ngân hàng Chính vậy, SeABank cần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng thu nhập năm Các hoạt động lãi SeABank đem lại thu nhập chủ yếu cho ngân hàng tăng trưởng đặn Chính thế, bên cạnh tăng trưởng thu nhập lãi, SeABank cần đẩy mạnh tăng trưởng thu nhập lãi hoạt động dịch vụ đa dạng nhằm tạo thêm thu nhập cho ngân hàng, từ đảm bảo việc sử dụng vốn tài sản ngân hàng có hiệu thông qua cải thiện tiêu ROE, ROA - Theo phương châm lấy khách hàng làm trọng tâm cho hoạt động Duy trì chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng Ln làm hài lịng khách hàng, phục vụ khách hàng với giấy tờ thủ tục quy trình vay Tiếp tục phát huy danh mục đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng Tăng cường phát triển Khối Khách hàng cá nhân 69 Khóa luận tốt nghiệp - Là ngân hàng bán lẻ, SeABank nên đẩy mạnh cung cấp danh mục đa dạng sản phẩm ngân quỹ toán, nhằm phát huy lợi hệ thống công nghệ tiên tiến, xử lý nhanh chóng, xác an tồn cao với nhiều tiện ích cho khách hàng Tiến đến phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ có tích hợp cao dịch vụ quản lý tiền tập hợp giải pháp tài nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp việc toán quản lý nguồn tiền cách hiệu - Có sách chăm sóc, hậu khách hàng Đây chiến lược Marketing hiệu quả, làm cho khách hàng cảm nhận quan tâm ngân hàng tới khách hàng trở nên trung thành với ngân hàng Ngoài ra, ngân hàng cần tăng doanh thu,cần xây dựng sách khách hàng chi tiết nhằm tăng doanh thu chủ yếu từ tiền lãi vay nguồn thu khác 3.2.2.5 Giải pháp hoàn thiện tiêu L – Khả khoản Khả khoản SeABank mức tốt, tỷ số vượt mức so với yêu cầu quy định Nhà nước Tuy nhiên điều ảnh hưởng tới khả sinh lời ngân hàng Chính vậy, SeABank nên trì tài sản có tính khoản cao mức vừa đủ - Kiểm sốt chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng, gắn việc tăng trưởng tín dụng với huy động vốn Việc kiểm sốt tốc độ tăng trưởng tín dụng phải trọng hàng đầu thực tốt năm tới - Cơ cấu đầu tư hợp lý, dàn trải, tránh tập trung đầu tư vào ngành rủi ro cao, quay vòng vốn lâu bất động sản - Mục tiêu hàng đầu hoạt động đầu tư đa dạng hóa danh mục tài sản có, dàn trải rủi ro, nâng cao hiệu kinh doanh, từ góp phần nâng cao tính khoản cách bền vững, lâu dài 70 Khóa luận tốt nghiệp PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Đề tài tiến hành nghiên cứu hiệu kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) giai đoạn 2016 – 2018 theo mơ hình CAMEL, từ đưa đánh giá, nhận xét giải pháp theo ý kiến cá nhân Sau nghiên cứu phân tích theo mơ hình CAMEL ta thấy hiệu hoạt động SeABank mức SeABank không ngừng nổ lực để đạt thành tựu to lớn giai đoạn này, kể đến mức độ an tồn vốn mức cao so với quy định NHNN Khả quản trị tốt, ln trì nợ xấu mức thấp 1% Tỷ lệ tài sản có sinh lời tài sản có có xu hướng tăng, đạt hiệu tốt Các tiêu tài chính, ngân hàng ln cho thấy tài lành mạnh, chất lượng tài sản tốt Các số khoản đạt tỷ lệ cao so với quy định NHNN Nhưng bên cạnh ngân hàng có vấn đề cần giải quyết, khắc phục Nội dung khóa luận giải vấn đề sau: Thứ nhất, hệ thống hóa vấn đề lý luận liên quan đến hiệu hoạt động kinh doanh đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng theo mơ hình CAMEL Thứ hai, đánh giá hiệu hoạt động SeABank theo yếu tố mơ hình CAMEL thơng qua phương pháp phân tích số liệu, phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp xử lý đánh giá số liệu, phương pháp phân tích Một số hạn chế cịn tồn hoạt động Ngân hàng là: Nguồn vốn SeABank thấp nên việc điều tiết tăng trưởng phát triển Ngân hàng cịn khó khăn Phần lớn tài sản Ngân hàng dùng cho hoạt động cho vay để tạo lợi nhuận khoản mục cho vay lại không đa dạng nên ẩn chứa nhiều rủi ro Các hoạt động dịch vụ đem lại thu nhập lãi cho Ngân hàng chưa phát triển đa dạng khiến cho nguồn thu chiếm phần nhỏ lợi nhuận Ngân hàng Thứ ba, Định hướng đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt 71 Khóa luận tốt nghiệp động SeABank thu hút đối tác chiến lược, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đẩy mạnh công tác marketing, tăng cường công tác đào tạo tuyển dụng nhân viên có lực chuyên môn cao Kiến nghị  Đối với ngân hàng nhà nước + Hồn thiện mơi trường pháp lý cho NHTM: để phát triển bền vững lâu dài NHTM cần có mơi trường pháp lý minh bạch, công bằng, ổn định phù hợp với mơi trường ngồi nước, thời kỳ phát triển hội nhập quốc tế + Nâng cao hoạt động tra, giám sát NHNN NHTM: để có điều chỉnh kịp thời, đảm bảo cho NHTM thực nhiệm vụ  Đối với ngân hàng TMCP Đơng Nam Á + Cần tăng cường nguồn vốn, cải thiện lại máy quản lý nhân + Đơn giản thủ tục vay vốn Bên cạnh đa dạng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng + Mở rộng quy mô lĩnh vực đầu tư ngân hàng Hạn chế đề tài Tuy nhiên trình phân tích nghiên cứu đề tài tơi gặp số hạn chế như: - Chưa tiến hành nghiên cứu để so sánh với NHTM khác thị trường để đánh giá cách khách quan - Số liệu chưa cập nhật đầy đủ nên số tiêu chưa đánh giá đầy đủ - Thời gian thực tập ngắn nên chưa nắm bắt chi tiết tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng - Bản thân nhiều hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên chưa phân tích sâu tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng đưa giải pháp phù hợp 72 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo thường niên NH TMCP Đông Nam Á 2016 [2] Báo cáo thường niên NH TMCP Đông Nam Á 2017 [3] Báo cáo thường niên NH TMCP Đông Nam Á 2018 [4] https://en.wikipedia.org/wiki/CAMELS_rating_system#Rating_5 [5] Luật TCTD số 47/2010/QH 12 [6] Lê Thị Quỳnh Anh (2015), Ứng dụng mơ hình CAMELS quản trị rủi ro ngân hàng nông nghiệp phát triển nơng thơn, Khóa luận tốt nghiệp [7] Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê [8] NHNN (2014), Thông tư 41/2016/TT- NHNN “Quy định giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụn, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, Điều [9] Nguyễn Minh Kiều (2009), Tài doanh nghiệp bản, NXB Thống kê [10] NHNN (2014), Văn hợp 22/VBHN-NHNN “Quyết điịnh ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro [11] Phan Thị Thu Hà (2013) “Ngân hàng thương mại”, NXB Đại học kinh tế quốc dân [12] Trần Thị Mỹ Hoài (2018), Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Sài gịn Thương tín theo mơ hình CAMEL, khóa luận tốt nghiệp [13] Uyen Dang (2011), The CAMEL rating system in banking supervision, A case study, Arcada University of Applied Sciences [14] www.investopedia.com/terms/camelrating.asp [15] www.finance.vietstock.vn [16] www.seabank.com.vn 73 ... CHƯƠNG II ỨNG DỤNG MƠ HÌNH CAMEL TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á 29 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Seabank 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển... ngân hàng theo mơ hình CAMEL Chương Ứng dụng mơ hình CAMEL phân tích hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chương Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng TMCP Đơng Nam. .. CAMEL TRONG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á 2.1 Khái quát ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Seabank 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á – Seabank