Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ internet banking tại ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam chi nhánh an giang

TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THANH NGÂN PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET-BANKING TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH AN GIANG CHUYÊN ĐỀ NĂM THỨ Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Long Xuyên, tháng 07 năm 2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET-BANKING TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH AN GIANG CHUYÊN ĐỀ NĂM THỨ Chuyên ngành: Tài Chính Ngân Hàng Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THANH NGÂN MSSV: DNH083188 Lớp: DH9NH Giảng viên hướng dẫn: Ths NGUYỄN THỊ VẠN HẠNH Long Xuyên, tháng 07 năm 2011 MỤC LỤC Trang CHƯƠNG MỞ Đ U 11 s h nh th nh t i 12 tiêu nghiên u 13 14 it h ng v ph m vi nghiên ng pháp nghiên u u CHƯƠNG CƠ SỞ L THUYẾT 21 hái ni m 22 23 T h v ng n h ng i n t h nh thái phát tri n h v ng n h ng i n t 2.3.1 Brochure-ware 2.3.2 E-commerce .3 2.3.3 E-business 2.3.4 E-bank (Enterprise) 24 h v ng n h ng i n t .4 2.4.1 Call centre 2.4.2 Phone banking 2.4.3 Mobile banking 2.4.4 Home banking 2.4.5 Internet banking .5 T ng qu n v 251 252 nt rn t hững l i í h m n t ng ng ngh nking hv nt rn t B nking m ng l i ho nt rnet banking .6 CHƯƠNG GI I THIỆU VỀ NGÂN H NG TMCP NGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH AN GIANG L h s h nh th nh v phát tri n g n h ng T go i Th ng – An Giang Lĩnh vự ho t ộng 11 33 t qu ho t ộng kinh o nh gi i o n 2009 - 2010 11 CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NHTMCPNGOẠI THƯƠNG - CHI NHÁNH AN GIANG 13 T nh h nh tri n kh i ng ngh v v i tr ng ngh 13 h n tí h thự tr ng ho t ộng h v nt rn t nking t i B n Giang 14 T nh h nh ho t ộng 422 hv h n tí h thự tr ng tăng tr B-ib@Banking 14 ng T nh h nh tri n kh i ti n í h hv hv B-ib@Banking 17 B-iB@nking 20 ánh giá ph h p hi n l ng áp ng vi phát tri n hv B-iB@nking 21 431 h n tí h t ng h p S T: 21 h n tí h ph h p giữ hi n l ng thự hi n ho vi phát tri n h v B-i B nking v i nh n t t m th y ph n tí h t ng h p S T 22 44 t luận 23 T I LIỆU THAM KHẢO 26 DANH MỤC HÌNH nh S ồt h .10 DANH MỤC BẢNG B ng t qu ho t ộng kinh o nh (2009 -2010) 12 B ng t qu ho t ộng hv B ng T ng h p t nh h nh tăng tr B-ib@Banking 15 ng hv B-ib@Banking 15 B ng B ng k t qu k t h p y u t tăng tr B ng 4 So sánh B ng ng v ti n í h trận t ng h p S ng 17 hv nt rn t nking 20 T 21 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Bi u t qu ho t ộng kinh o nh B n i ng (2009 -2010) .12 Bi u T ng qu n giữ o nh s v s l ng gi o Bi u T ng qu n giữ o nh s v s l ng h h ng 18 Bi u T ng qu n giữ s l ng gi o hv s l h .17 ng h h ng 19 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VCB, Vietcombank TMCP g n h ng T Th ng m i go i Th ph n CNTT ng ngh th ng tin VCB-ib@Banking hv nt rn t EAB g n h ng T VCB An Giang g n h ng T SWOT Sacombank Agribank ng nking i tcombank ng go i Th ng – hi nhánh n i ng i t tắt hữ Str ngths ( i m m nh), kn ss s ( i m y u), pportuniti s ( hội) v Thr ts (nguy ) g n h ng th g n h ng Nam ng m i ng ph n S i ghi p v n Th hát tri n ng Tín ng Th n i t Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang CHƯƠNG MỞ Đ U 1.1 C sở h nh thành tài Sự phát tri n m nh mẽ CNTT l i n t Song song phát tri n v i th ng m ng ng n h ng th ng m i u t ng hữu hi u t o th m nh nh tr ngh ộng lự i i nt phát tri nh ho ho phát tri n th ng m i l h v Internet-banking ã v n ó th nói, nt rn t- nking l ng n h ng th gi i ng ng n h ng kh ng ngừng n ng o h t l ng hv ph v t t nh t cho h h ng v ho r ời h th ng g n h ng i n t n n t ng phát tri n CNTT ồng thời, ng n h ng kh ng ngừng n ng o kh nh tr nh m nh th nh toán kh ng ng ti n mặt ằng vi kh ng ngừng n ng o ng ng ng ngh x y ựng v phát tri n h v nt rn t- nking y ti m t qu l hỉ v ng năm (từ năm 2008 n 2010) m s l ng ng n h ng th m gi h v th nh toán n y ã tăng h n 2,5 l n (từ 26% lên 67%) tồn t i v phát tri n g n h ng T go i Th ng ã v ng ph n u, n lự h t m nh u t ho h v nt rn t-banking v i ng ngh ng ng h o mật v n to n l k t h p giữ ng ngh T S S v ph ng th ã thuy t ph h h ng ăng k th m gi s ng h v nt rn t-banking n m ng n h ng qu n t m nh t lĩnh vự phát tri n h v nt rn t- nking l li u ng ngh h ng s ng ó s nh tr nh so v i ng ngh i th h v nt rn t- nking m h ng ung p ó thật hi u qu h y hỉ l ng nh tr nh th gi i ng ngh giữ ng n h ng hính v l o trên, g n h ng T go i th ng n nhận nh v hi u rõ h n v v th h v nt rn t- nking nói v n th n g n h ng go i Th ng n i ng nói riêng ng n x m x t ánh giá l i v i tr v thự tr ng h v năm qu hằm gi p g n h ng T go i Th ng – Chi nhánh n i ng ó nhận nh rõ h n v v n , m quy t nh thự hi n t i “Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh An Giang” M c tiêu nghiên c u T m hi u v i tr nking t i g n h ng T ng ngh i v i phát tri n h v nt rn t go i Th ng i t m – hi nhánh n i ng h n tí h thự tr ng phát tri n h v nt rn t go i Th ng i t m – hi nhánh n i ng 1.3 Đ i tư ng ph  i t nking t i g n h ng T vi nghiên c u T ng nghiên u t i l h v go i Th ng – hi nhánh n i ng : Ths guy n Th n nh Trang nt rn t- nking t i g n h ng S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang  S li u nghiên u: Th ng qu văn ki n, s sá h áo áo ho t ộng kinh o nh g n h ng go i th ng n i ng v s li u ó liên qu n n h v nt rn t- nking gi i o n 2009-2010 Phư ng ph p nghiên c u hằm ho n th nh m tiêu nghiên u, huyên ãs ng ph ng pháp nh : thu thập th ng tin, s li u, th ng kê m t , ph n tí h ánh giá, so sánh i hi u th l , thu thập s li u, th ng tin ó liên qu n n h v nt rn t- nking hi nhánh th ng qu văn ki n, áo áo v s li u ung p từ ph ng gi o h S u ó, s ng ph ng pháp th ng kê m t tr nh y thự tr ng phát tri n hv v ti n h nh ph n tí h s li u ự giá tr t ng i v t i : Ths guy n Th n nh Trang S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang CHƯƠNG CƠ SỞ L THUYẾT 2.1 Kh i niệ NHTM g n h ng th ng m i l lo i h nh t h tín ng thự hi n to n ộ ho t ộng ng n h ng v ho t ộng ó liên qu n Luật n y ong nh nghĩ : T h tín ng l lo i h nh o nh nghi p th nh lập th o quy nh pháp luật ho t ộng kinh o nh ti n t , l m h v ng n h ng v i nội ung nhận ti n g i v s ng ti n g i p tín ng v ung ng h v th nh toán ( guy n inh i u, 2009: 15) Dịch v ngân hàng iện t h v ng n h ng i n t gi i thí h nh l kh h h ng ó th truy nhập từ x v o ng n h ng nhằm: thu thập th ng tin, thự hi n gi o h th nh tốn, t i hính ự t i kho n l u k t i ng n h ng ó; v ăng k s ng hv m i y l khái ni m rộng ự kh ng n h ng vi ng ng ng ngh th ng tin v o s n ph m h v m nh ói h , h v ng n h ng i n t l h th ng ph n m m vi tính ho ph p h h ng t m hi u h y mu h v ng n h ng th ng qu vi k t n i m ng máy vi tính m nh v i ng n h ng ( guy n C c h nh th i ph t t i n c qu nh nh inh i u, 2009: 781-782) dịch v ngân hàng iện t từ ng n h ng ll rgo, ng n h ng u tiên ung p h v ng n h ng m ng u tiên t i n n y, ã ó r t nhi u t m t i, th nghi m, th nh ng ng th t i on ờng x y ựng h th ng ng n h ng i n t ho n h o, ph v t t t ho h h ng T ng k t hung, h th ng ng n h ng i n t phát tri n qu h nh thái s u: 2.3.1 Brochure-ware y l h nh thái n gi n nh t ng n h ng i n t u h t ng n h ng m i u x y ựng ng n h ng i n t u thự hi n th o h nh thái n y i u tiên hính l x y ựng w sit h th ng tin v ng n h ng, s n ph m lên m ng nhằm qu ng áo, gi i thi u, hỉ n, liên l Thự h t y hỉ l kênh qu ng áo m i ngo i kênh th ng tin truy n th ng nh áo hí, truy n h nh i gi o h ng n h ng v n thự hi n qu h th ng ph n ph i truy n th ng (Nguy n inh i u, 2009: 782) 2.3.2 E-commerce Trong h nh thái th ng m i i n t , ng n h ng s ng int rn t nh ph n ph i m i ho nhuwnhx h v truy n th ng nh x m th ng tin t i kho n, th ng tin gi o h h ng khoán nt rn t y hỉ óng v i tr nh h v thêm v o t o thuận l i thêm ho kh h h ng u h t ng n h ng vừ v ng h nh thái n y : Ths guy n Th n nh Trang kênh nhận ộng nh S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang ( guy n inh i u, 2009: 782) 2.3.3 E-business Trong h nh thái n y, x l n ng n h ng khí h h ng ( rontn ) v phí ng ời qu n l ( k- n ) u tí h h p v i nt rn t v kênh ph n ph i i i o nn y ph n i t i gi tăng v s n ph m v h ng n h ng v i ph n i t s n ph m th o nhu v u v qu n h h h ng i v i ng n h ng n th nữ , ph i h p, hi s ữ li u giữ hội s v kênh ph n ph i nh hi nhánh, m ng int rn t, m ng kh ng y gi p ho vi k x l yêu u v ph v h h ng nh nh hóng v hính xá h n nt rn t v kho h ng ngh ã tặng liên k t, hi s th ng tin giữ ng n h ng, i tá , h h ng, v qu n qu n l ( guy n inh i u, 2009: 782-783) 2.3.4 E-bank (Enterprise) hính l m h nh l t ng ng n h ng trự n n n kinh t i n t , th y i ho n to n m h nh kinh o nh v phong h qu n l hững ng n h ng n y tận ng s m nh thự m ng to n u nhằm ung p to n ộ gi i pháp t i hính ho kh h h ng v i h t l ng t t nh t Từ nhuwnhx n u l ung p s n ph m v h v hi n hữu th ng qu nhi u kênh riêng i t, ng n h ng ó th s ng nhi u kênh liên l n y nhằm ung p nhi u gi i pháp nh u ho i t ng h h ng riêng i t ( guy n inh i u, 2009: 783) C c dịch v ngân hàng iện t Sự phát tri n ng ngh th ng tin năm g n y ã nh h ng n phát tri n rõ n t n phát tri n ng ngh ng n h ng i n n y, nhi u n th gi i, h v ng n h ng i n t ã phát tri n ph i n , ng v lo i h nh s n ph m h v , o gồm: 2.4.1 Call centre o qu n l ữ li u tập trung nên ng n h ng ó t i kho n t i t k hi nhánh n o v n g i v s i n tho i nh trung t m n y ung p m i th ng tin v th ng tin nh n há v i hon nking hỉ ung p lo i th ng tin lập tr nh s n, ll ntr ó th linh ho t ung p th ng tin hoặ tr lời thắ mắ h h ng h i m ll ntr l ph i ó ng ời trự 24 24 ( guy n inh i u, 2009: 783) 2.4.2 Phone banking y l lo i s n ph m ung p th ng tin ng n h ng qu i n tho i ho n to n tự ộng o tự ộng nên lo i th ng tin n nh tr , o gồm th ng tin v t giá h i oái, lãi su t, giá h ng khoán, th ng tin nh n ho h h ng nh s t i kho n, li t kê năm gi o h u i ng t i kho n, th ng áo m i nh t th ng ng tự ộng g i x h h ng yêu u ho lo i th ng tin nói i n n y qu hon nking, th ng tin ập nhật v i tr y, h h ng hỉ ó th ng tin u i ng y h m tr ( guy n : Ths guy n Th n nh Trang inh i u, 2009: 784) S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang 2.4.3 Mobile banking L h nh th th nh toán trự n qu m ng i n tho i i ộng, song h nh v i ph ng th th nh toán qu m ng nt rn t r ời m ng l i nt rn t phát tri n m nh v o kho ng thập niên 90 h ng th n y r ời nhằm gi i quy t nhu u th nh tốn gi o h ó giá tr nh ( i ro p ym nt) hoặ h v từ ộng kh ng ó ng ời ph v u n th m gi h v n y, h h ng n ăng k tr th nh th nh viên hính th ó qu tr ng l ung p th ng tin n nh : s i n tho i, t i kho n nh n ng th nh tốn S u ó, h h ng ự nh ung ng h v th nh toán qu m ng n y ung p s mã nh nh ( ) ã s n y kh ng ph i s i n tho i v huy n th nh mã v h án lên i n tho i i ộng, gi p ho vi ung p th ng tin h h ng th nh tốn nh nh hóng, hính xá v n gi n h n t i thi t u u i i m án h ng h y ung ng hv ng v i s mã nh nh h h ng n p s mã s nh n ( ) h h ng xá nhận gi o h th nh toán nh ung p h v th nh toán yêu u S u ho n t t th t n thi t th h h ng l th nh viên hính th v i u ki n th nh toán th ng qu i n tho i i ộng ( guy n inh i u, 2009: 784) 2.4.4 Home banking i ng n h ng t i nh (hom nking), h h ng gi o h v i ng n h ng th ng qu m ng nh ng l m ng nội ộ ( ntr n t) o ng n h ng x y ựng riêng gi o h ti n h nh t i nh th ng qu h th ng máy tính n i v i h th ng máy tính g n h ng Th ng qu hv om nking, h h ng ó th thự hi n gi o h v huy n ti n, li t kê gi o h, t giá, lãi su t, áo , áo ó s ng hv om nking h h ng hỉ n ó máy tính (t i nh hoặ tr s ) k t n i v i h th ng máy tính g n h ng th ng qu mo m – ờng i n tho i qu y s , ồng thời h h ng ph i ăng k s i n tho i v hỉ s iwwnj tho i n y m i k t n i v i h th ng om nking g n h ng ( guy n inh i u, 2009: 784-785) 2.4.5 Internet banking h v nt rn t nking gi p h h ng huy n ti n m ng th ng qu t i kho n ng nh ki m soát ho t ộng t i kho n n y th m gi , h h ng truy ập v o w sit ng n h ng v thự hi n gi o h t i hính,truy ập th ng tin n thi t Th ng tin r t phong ph , hi ti t gi o h h h ng ng nh th ng tin v ng n h ng há h h ng ng ó th truy ập v o w sit mu h ng v thự hi n th nh toán v i ng n h ng ( guy n T ng u n v Inte net Những l i ích inh i u, 2009: 785) n ing dịch v Inte net B n ing ng l i Th o L u Th nh Th o (2008)  Đ i với ngân hàng l Ti t iệ chi phí t ng d nh thu: hí gi o h nt rn t- nking ánh giá m r t th p so v i gi o h truy n th ng, từ ó góp ph n tăng o nh thu ho t : Ths guy n Th n nh Trang S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang Bi u 3.1 K t uả h t ộng inh d nh VCB An Gi ng ( T -2010) ồng Nguồn: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 2009, 2010 VCB An Giang T nh h nh kinh o nh B n i ng ó huy n i n gi m v o nh thu th o thời gi n th l năm 2009 l 279 82 t ồng, n năm 2010 gi m xu ng n 254 t ồng, gi m 24 92 t ồng v i t ộ gi m l -8 9% Trong ó, hi phí ó xu h ng tăng th , năm 2010 tăng 09 t ồng so v i năm 2009, m tăng t ng i l 6% o tính t i x ng giữ hi phí v o nh thu n n l i nhuận tr thu ó hi u h ng gi m, từ 85 31 t ồng gi m xu ng n 53 t , m gi m l 37 % ặ nh ng ng kh ng th k t luận l i nhuận tr thu B n i ng gi m l o t nh h nh kinh t i n i n x u m nguyên nh n l o 2009, B n i ng ã thự hi n nghi p v ho n nhập 19 t ồng từ ự ph ng : Ths guy n Th n nh Trang 12 S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET BANKING TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH AN GIANG T nh h nh t i n h i công nghệ v i t ị c cơng nghệ h v nt rn t nking t i i t om nk ó tên l VCB-ib@Banking, c ng ngh o mật T ( n tim p sswor ) s ho h v VCB-ib@Banking, l ng ngh s ng mật kh u ng l n nhằm gi p h h ng h n h r i ro ó th x y n v i t i kho n gi o h th nh toán qu nt rn t hi ti n h nh gi o h th nh toán, h h ng ph i i n mã xá nhận T sinh r ng u nghiên há h h ng ó h i lự h n nhận mã xá nhận: l , mã xá nhận g i qu tin nhắn S S ho n t t gi o h ã xá nhận T g i qu tin nhắn n s i n tho i m h h ng ã xá minh v i ng n h ng; h i l , mã n y g i v o máy (máy th ) ã o mật hỉ s ng v ng ph t v hỉ s ng uy nh t l n i v i gi o h ng ti n h nh u h h ng nhập T ng, i t om nk x l gi o h huy n kho n th o yêu u há h h ng nhận hó n gi o h th nh toán huy n kho n hi n th m n h nh hoặ g i v o hỉ m il u nhập T s i, i t om nk từ h i thự hi n gi o h hững th nh tí h t ng ng ng ngh hi n i l i t om nk n i ng ng y ng thuy t ph h h ng ti m th m gi s ng h v nt n r nking i u ó h ng minh qu giá tr n i ật i t om nk n i ng, “ h v B-i B nking v B-S SB nking ã khẳng nh i t om nk n i ng ng ti n n v o v th h ng u v ng n h ng án l n tỉnh” – trí h ăn ki n ng ời l o ộng 2010 i t om nk hi nhánh n i ng i n lự v ph n u, g n h ng go i Th ng n i ng ã góp ph n v o uy hi u to n hội s ( i i th ng Th st nk or onlin nking s rvi in 2010 o i n n kinh t i t m nh h n) hững th nh tí h ó t or i ội ng nh n viên huyên nghi p v i tr nh ộ t y ngh o v i m m nh m h ng t nhận th y từ tính o mật ng ngh T nh s u:  Th nh toán n to n v o mật: B-i B nking m ng l i ho h h ng ph ng th gi o h n to n h n v o mật h n v s ng ng ngh T ung p mật mã gi o h hi n i th ng qu tin nhắn hoặ ật mã m hỉ ó phát sinh gi o h v thời gi n s ng ngắn nên h k r (tin tặ ) kh ng thời gi n gi i mã Bên nh ó, mật mã l ng u nhiên v hỉ ó h h ng m i ó th i t mật mã th ng qu thi t nhận th ng tin minh ó th nói, ng ngh T v i tr nh t ng thí h mật mã t ỗi x ng l ng ngh n to n nh t hi n n y i v i ng ời s ng  Th nh toán n gi n nh nh hóng, trự qu n; gi o h ằng B-i B nking h h ng hỉ n thự hi n th o n gi n (nhập mật mã, nhập mã s t i kho n ) nh s ng tr m T th ng th ờng v thời l ng trung nh gi o hl kho ng ph t há h h ng kh ng n ph i n tr m T nh tr nữ m t u ng ó th gi o h hỉ n n i ó ó nt rn t : Ths guy n Th n nh Trang 13 S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang n ặt r , ng ngh T o mật, n to n, nh nh hóng ho ng ời s ng nh ng s l ng h h ng v n hỉ t 527 h h ng (th ng kê 31 12 2010 – ăn ki n ng ời l o ộng 2010 u B n i ng) o ó, ng ngh T ã Bi B nking n t m o m i v ng ngh o mật nh ng B-i B nking v n l h v m i n ph i ó hi n l ph h p th y phát tri n ng ngh hi n i kh ng ph i l nh n t quy t nh n th nh ng hv Internet banking t i thời i m hi n n y m g n h ng n ph i qu n t m n y u t v ph ng i n h h ng Th nh t, h p nhận ng ngh l y u t tiên quy t nh h ng n h nh vi s ng hv B-i B nking ó l y u t v nhận th hữu í h (l m ộ m on ng ời tin s ng h th ng ặ th n ng o hi u qu thự hi n h ), nhận th tính s ng (l m ộ m ng ời tin s ng h th ng ặ th kh ng n n lự ) thái ộ h ng n vi s ng (l m giá tí h ự h y tiêu ự h h ng i v i h nh vi m tiêu n th n) - Th o m h nh Technology Acceptance Model – TAM Th h i, h p nhận s ng th ng m i i n t l y u t qu n tr ng tá ộng n h nh vi s ng th nh toán qu B-i B nking h p nhận s ng th ng m i i n t gồm y u t n s u: nhận th r i ro liên qu n n s n ph m hv , nhận th r i ro liên qu n n gi o h trự n hận th r i ro liên qu n n s n ph m h v v r i ro liên qu n n gi o h trự n l r i ro v h t l ng s n ph m kh ng ng giá tr mu , s n ph m ó h nh áng, kí h th kh ng gi ng nh mong i, hờ i gi o s n ph m l m h h ng lo ng i v quy t nh lự h n kênh th nh toán ằng ti n mặt th y v th nh toán ằng B-ib@Banking Th , nt rn t ph i lu n ó s n áp ng nhu u s ng h h ng ột h h ng thự hi n hv B-i B nking hỉ h ó nt rn t s ng u nh thuận ti n t i nh , t i qu n v gi o h trự n th h n h ng l i m m int rn t kh ng s n ó ho h vậy, v n ặt r l g n h ng n ph i liên k t v i nh m ng t o i u ki n thuận l i nh t ho phát tri n nt rn t n h h ng Sự phát tri n nt rn t l ph n ộng lự ho phát tri n h v nt rn t nking 4.2 Phân tích thực t ng h t ộng dịch v Inte net An Giang n ing t i VCB T nh h nh h t ộng dịch v VCB-ib@Banking Trong xu h ng phát tri n h v nt rn t nking, B-i B nking ãv ng B n i ng n lự , ph n u u t n ng o kh nh tr nh ằng ng ngh hi n i Sự n lự ộ phận nh n viên hi nhánh v p lãnh o ã B-i B nking t th nh tí h nh s u: : Ths guy n Th n nh Trang 14 S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang Bảng K t uả h t ộng c Thời gi n dịch v VCB-ib@Banking (2009-2010) N N th ng th ng u n cu i n Chỉ tiêu th ng th ng un cu i n Kh ch hàng (tài h ản) 168 193 314 527 D 189 824 4,245 16,482 836 984 2,636 3,462 63.5 249.6 nh s (t iệu ồng) S lư ng gi dịch (l n) Nguồn thu t dịch v (t iệu ồng) 2.8 10.3 Nguồn: h ng giao d ch Văn ki n người lao động 2009, 2010 h n t nh h nh kinh o nh h v lu n có hi u h ng tăng tr ng th o thời gi n, từ s l ng h h ng n o nh s , kh i l ng gi o h v nguồn thu T nh h nh kinh o nh h v B-i B nking tăng tr ng th o xu th phát tri n chung th ng m i i n t , l u hi u kh qu n ho phát tri n n vững h v vậy, ph n tí h t ộ tăng tr ng t ng i v giá tr tăng tr ng t i hỉ tiêu l v n n thi t hi u rõ h n tính h t tăng tr ng hv S u y l s li u th ng kê l m rõ tr nh tăng tr ng ó Bảng T ng h p t nh h nh t ng t ưởng dịch v VCB-ib@Banking th ng cu i th ng n th ng u n cu i n 2009 Thời gi n Chỉ tiêu Kh ch h ản) D hàng (tài Tuyệt i Tư ng i Tuyệt i Tư ng i Tuyệt i Tư ng i 25 14.9% 121 62.7% 213 67.8% 336.0% 3,421 415.2% 12237 288.3% 148 17.7% 1,652 167.9% 826 7.5 263.3% 53.2 516.5% 186.1 nh s (t iệu ồng) 635 S lư ng gi (l n) dịch Nguồn thu t dịch v (t iệu ồng) un th ng cu i th ng n th ng u n 2010 31.3% 293.1% Nguồn: h ng giao d ch Văn ki n người lao động 2009, 2010 : Ths guy n Th n nh Trang 15 S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang s l ng h h ng, l ng h h ng l y k lu n tăng tr ng th o thời gi n Trong năm 2009, v l h v m i l , h v thuộ v ng ng ng ngh nên h h ng qu n t m v thói qu n mu án ằng ti n mặt n n l ng h h ng tháng u i năm hỉ tăng thêm 25 h h ng t t ộ tăng l 14 9% so v i tháng u năm n năm 2010, thuận ti n v n gi n ng ngh th nh toán trự n ã l m ho h h ng qu n t m v ăng k s ng nhi u h n th l , hỉ tháng u năm 2010 s l ng h h ng tăng thêm 121 t m tăng tr ng 62 % so v i tháng u i năm 2009 v n u i năm 2010 s l ng h h ng t 527, tăng thêm 213, t t ộ tăng tr ng 67 8% so v i tháng u năm o nh s gi o h, o nh s gi o h ó tăng tr ng m nh th o thời gi n năm 2009, n u nh tháng u năm o nh s tm 189 tri u ồng th hỉ tháng u i năm ã t m 824 tri u ồng, t m tăng tr ng 336% Trong năm 2010, t i thời i m tháng u năm o nh s tăng lên 4,245 tri u ồng, t m tăng tr ng l n k l 412 % so v i u i năm 2009 S u ó, hỉ tháng u i năm m o nh s gi o h tăng thêm 12,237 tri u ồng, t m tăng tr ng 288 3% so v i tháng u năm guyên nh n m o nh s gi o h tăng tr ng nh nh hóng l tăng tr ng v l ng h h ng, ặ i t l ng h h ng l o nh nghi p ã nhận th y tính s ng v n to n hv n n giá tr gi o h h h ng tăng k s l ng gi o h, s l ng gi o h ng tăng tr ng ng v i tăng tr ng l ng h h ng th , năm 2009 hỉ v ng tháng u i năm th t ng s l ng gi o h t 984 gi o h, tăng h n 148 gi o h so v i t ng s gi o h phát sinh tháng u năm, t m tăng tr ng 17 7% S ng năm 2010, t nh h nh tăng tr ng v gi o h l i phát tri n m nh h n t m 2,636 gi o h, tăng h n u i năm 2009 l 1,652 gi o h, t m tăng tr ng 167 9% v ti p t tăng tháng u i năm 2010 lên 3,462 gi o h, t m tăng tr ng 293 1% Sự phát tri n s l ng gi o h t l thuận v i s l ng h h ng l i m áo ho phát tri n n vững hv B-i B nking l ng h h ng ăng k v o s ng ti n í h s n ph m h kh ng ph i ăng k h v th o tr o l u ng ngh th nh toán hi n i h ng t , h h ng ã n i t n v s ng th nghi m, l m qu n, n h p nhận h v B-i B nking hi nhánh nguồn thu từ h v , nguồn thu từ h v lu n tăng th o tăng tr ng o nh s gi o h th , năm 2009 tháng u i năm tăng tri u ồng, t m tăng tr ng 263 3% so v i tháng u năm Trong năm 2010, nguồn thu từ h v liên t tăng, th tháng u năm t 63 tri u ồng, tăng 53 tri u ồng so v i u i năm 2009 v i m tăng tr ng l 516 6% n i ti p l t nh h nh tăng tr ng tháng u i năm, giá tr tăng tr ng l 186 tri u ồng, t m tăng tr ng 293 1% so v i u năm i u n y th hi n tính hi u qu h v , VCB-ib@Banking ng y ng thuy t ph h h ng; h v ã ti n n n ph v ti n í h t i hính h kh ng n gi i o n truy v n th ng tin nh tr y Tóm l i, gi i o n năm 2009-2010, B-i B nking ó t ộ tăng tr ng liên t qu năm Trong ó, t ộ tăng tr ng năm 2009 l i m áo ho phát tri n n B-i B nking B s ng năm 2010, t ộ phát tri n hv ng n l n m nh , v l ng h h ng l n o nh s kh ng ngừng tăng nh nh o h h ng ã n n h p nhận h nh th th nh toán n y Tuy vậy, t ng s h h ng n u i tháng 12 năm 2010 hỉ t on s 527 th v n n r t th p : Ths guy n Th n nh Trang 16 S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang t ng i t ng ó kh th m gi s ng h v nt rn t nking; khuy n khí h h h ng ti m th m gi s ng h v l v n th n h t n n th nh ng VCB-ib@Banking nên B n i ng n ó qu n t m ng m v hi n l m rk ting nhằm tăng ờng ng ời th m gi s ng Phân tích thực t ng t ng t ưởng c dịch v VCB-ib@Banking Trên t ng th hỉ tiêu v ho t ộng kinh o nh h v B-i B nking ho th y hv ng ó hi u h ng tăng tr ng m nh Tuy nhiên, ánh giá thự tr ng phát tri n h v t kh ng th ánh giá ự v o tiêu hí riêng l m ph i k t h p v x m x t m i t ng qu n giữ h ng, x t n y u t tăng tr ng ồng ộ v xu h ng phát tri n n vững Bảng Bảng t uả t h p c c y u t t ng t ưởng N Thời gi n D nh s gi S gi D dịch nh s th ng N th ng th ng th ng u cu i u cu i dịch 0.23 0.84 1.61 4.76 h ch hàng 4.98 5.10 8.39 6.57 1.13 4.27 13.52 31.28 h ch hàng Nguồn: h ng giao d ch Văn ki n người lao động 2009, 2010  Tư ng u n giữ d nh s s lư ng gi Bi u Tư ng u n giữ d : Ths guy n Th n dịch nh s s lư ng gi nh Trang 17 dịch S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang Sự phát tri n nh nh hóng o nh s gi o h qu năm ph n ánh giá tr gi o h ng y ng ó h t l ng, h h ng hi n t i ã n ó ni m tin v i h v th nh toán trự n nên ã thự hi n gi o h ó giá tr l n th , tháng u năm 2009 giá tr gi o h trung nh 230 ngh n ồng, n u i năm ã tăng lên 840 ngh n ồng gi o h B s ng năm 2010, tháng u năm giá tr trung nh ã tăng lên 61 tri u ồng v tăng v t ật t 76 tri u ồng gi o h v o gi i o n u i năm i kho ng thời gi n r t ngắn v ng tháng m giá tr gi o h trung nh tăng tr ng v t m 100% v t x m tăng tr ng m hội s ặt hỉ tiêu (m hỉ tiêu tăng tr ng tháng trung nh 68%) guyên nh n l o l ng h h ng th m gi ã n l m qu n v i ng ngh v nhận th hữu í h hv B-i B nking nên ã kh ng ng n ng i tăng giá tr gi o h, h ã nhận th m ộ r i ro h v th nh toán trự n  Tư ng u n giữ d nh s s lư ng h ch hàng Bi u Tư ng u n giữ d nh s s lư ng h ch hàng Khi x t riêng l giá tr t ng i v t ộ phát tri n s l ng h h ng t th y t ộ tăng tr ng ó l o T ng th y hi u qu h n x m x t m i t ng qu n giữ l ng h h ng v o nh s gi o h th l , năm 2009, tháng u năm o nh s trung nh h h ng l 33 tri u ồng, n u i năm tăng lên 27 tri u ồng t i kho n v ti p t tăng tr ng năm 2010, gi i o n tháng u năm t trung nh 12 53 tri u ồng t i kho n, n u i năm t 31 28 tri u ồng t i kho n t h p thự tr ng phát tri n o nh s v l ng h h ng ó th th y t ộ phát tri n t l o nh s h h ng l r t l n, liên t tăng tr ng v tm cao; m th p nh t l 131% tháng u i năm 2010 u nh m i t ng qu n giữ o nh s v s l ng gi o h th hi n tính hi u qu ttrong n ng o giá tr gi o h th t ng qu n giữ o nh s v s l ng h h ng ho th y ph thuộ o nh : Ths guy n Th n nh Trang 18 S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang s v o l ng h h ng m i th m gi ng y ng o i u qu hi n l m rk ting B n i ng ã th hi n qu giá tr gi o h ng y ng n ng o v ph thuộ o o nh s i v i l ng h h ng th m gi m i  Tư ng u n giữ s lư ng gi dịch s lư ng h ch hàng Bi u Tư ng u n giữ s lư ng gi dịch s lư ng h ch hàng S l ng h h ng v s l ng gi o h ót ộ tăng tr ng t ng i o th o thời gi n Nh ng x t t ộ tăng tr ng t ng h giữ s l ng gi o h v s l ng h h ng t th y kh ng ó th y i l n t l s l ng gi o h h h ng th nh s u, t i kho n gi o h trung nh gi o ộng từ n gi o h tháng giữ m thời gi n i t ng qu n n y ho th y h h ng hỉ thự th m gi gi o h trự n i v i gi o h n thi t V vậy, B n i ng n tăng ờng h n nữ hi n l m rk ting nhằm tăng ờng s l ng gi o h h h ng guyên nh n l o, h h ng hỉ thự hi n gi o h n thi t m kh ng th hoặ m t r t nhi u thời gi n v ng s gi o h ằng ti n mặt, thói qu n s ng ti n mặt l vật n l n nh t hi n n y i v i phát tri n hv B-i B king o ó, B n i ng n tăng ờng liên k t v i i tá t h m rk ting hi u qu h n nhằm huy n h ng thói qu n s ng ti n mặt u x t riêng l y u t ho t ộng kinh o nh h v B-ib@Banking, ta th y y u t ó t ộ tăng tr ng t ng i o v liên t tăng th o thời gian Tuy nhiên, k t h p i hi u t ng qu n nhi u y u t t th y hv B-i B nking thật h tăng tr ng ồng ộ v h t v l ng o ó, B n i ng n ó hi n l m rk ting k p thời kh i thá l ng h h ng ti m năng, tr nh th hội th tr ờng : Ths guy n Th n nh Trang 19 S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang 4.2.3 T nh h nh t i n h i c c tiện ích dịch v VCB-iB@nking i ánh giá s nh tr nh h v nt rn t nking l h t s n thi t, gi p ng n h ng i t rõ v th h v so v i i th nh tr nh u t quy t nh n kh nh tr nh hv B-i B nking l h năng, ti n í h m n th n hv ó ng h n, phong ph h n so v i i th nh tr nh hi u rõ h n v thự tr ng ó h ng t ti n h nh x m x t, ánh giá kh ung ng ti n í h B n i ng so v i ng n h ng Bảng S s nh d ng v c c tiện ích dịch v Inte net Ngân hàng n ing C c tiện ích Vietcombank An Giang Sacombank An Giang Đông Á bank An Giang Agribank An Giang X m th ng tin t i kho n X X X X X m th ng tin gi o X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X h huy n kho n huy n ti n khoán óng phí u t h ng o hi m Th nh tốn hó X n Th nh tốn trự n Th y i th ng tin SMS banking hv p ti n i n t u th tr tr T m ng ng s ng v nt rn t nking ăng k s ng Phone banking h h v X X X Nguồn: Th ng kê t ph ng giao d ch khách hàng ngân hàng : Ths guy n Th n nh Trang 20 S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang Th ng qu ng ph n tí h ánh giá kh nh tr nh v ti n í h hv nt rn t nking t th y B n i ng ho n to n ó i u ki n nh tr nh ph ng i n ti n í h phong ph hính v giá tr ti n í h phong ph ó ã góp ph n v o gi i th ng “ h v g n h ng trự n t t nh t năm 2010” Tuy nhiên, h v ng n h ng t t nh t nh ng ph i ó ng ời s ng th m i thật t hi u qu vậy, B n i ng n n lự ho n nữ t o h i h giữ h v ti n í h v kh thuy t ph h h ng huy n s ng s ng B-i B nking th y v th nh toán ằng ti n mặt 4.3 Đ nh gi ph h p c chi n lư c t i n dịch v VCB-iB@nking ng p d ng t ng việc ph t 4.3.1 Phân tích t ng h p SWOT: Bảng M t ận t ng h p SWOT Opportunities – C hội Threatens – Đe dọ h tri n h p v i xu h ng phát nh tr nh kh li t v th ng m i i n t uộ h y nh nh hóng k p ng ngh m i inh t n i ng phát tri n m nh năm qu Xu h ng thời i nên ó thêm nhi u i th nh hận th X v tính n tranh to n v h p nhận on ng ời v T T ng y ng n ng o Tội ph m nt rn t k r (tin tặ ) tăng nh nh ho ng tr ng th tr ờng n l n v nhi u ti m n i tá liên k t th nh toán ng ngh phát tri n, o mật an to n nt n t nking ph thuộ nhi u v o ng ngh , n n s ng v tri th ng ời t ng int rn t n tăng o Strengths – Đi Th nh K th pS O K th pS T ng hi u l n m nh g n h ng n tận Tận ng s ng l i th tăng ờng t m nh t i hính v th ng Ti n í h v nt rn tộ phát tri n s n ph m v hi u nh tr nh v i banking phong ph h n tr nh gi nh th tr ờng i th hi n t i v t o ng n h ng i o t ộng l u năm hững v n i h ng r o i v i th ti m lĩnh vự t i hính ng n h ng h i ng n h ng ph i ó hi n t i n i ng l m rộng th tr ờng v S phát tri n s n ph m th o hi n l h n viên nhi u kinh h ng ng hó tính tr ờng l nghi m tr nh ộ o tr nh ho T i hính ồi o, v n i u l ng n h ng h T ph h p th m nhập th n n t ng nh g n h ng l n, thuộ h th ng ng ó v n i u l ng th i t am : Ths guy n Th n nh Trang 21 S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang Weaknesses – Đi K th pW O y u K th pW T hính sá h th ng nh t ph hắ ph y u i m t h p hặt hẽ thuộ nhi u v o hội s , ằng vi x y ựng ội ng ộ phận m rk ting v ộ linh ho t nh n viên m rk ting huyên phận T nhằm phát tri n ồng ộ h v há h h ng s ng t ng s u i n x y ựng hi n hát tri n l m rộng th tr ờng th o t ng ng ngh v h ng n ng o nhận i t, kh marketing h p nhận ng ngh m i s h ội ng 4.3.2 Phân tích ph h p giữ chi n lư c ng thực ch việc ph t t i n dịch v VCB-i B n ing với c c nhân t c t th y t ng phân tích t ng h p SWOT Chi n lư c ộng thị t ường ph ng h ng tận ng l i th th ng hi u v kh t i hính B n i ng ã thự hi n hi n l nh nh hóng ti p ận ng ngh m i ằng uy lự t i hính m nh y l hi n l k p thời nắm hội th tr ờng Tuy kh ng ph i l ng ời i u lĩnh vự nt rn t nking nh ng B n i ng ng ã khẳng nh v th m nh qu tăng tr ng hỉ tiêu ho t ộng i u qu n t m l B-i B nking h ó phát tri n ồng ộ nên n ph i ó hi n l t ng th ho tăng tr ng n vững ph ng i n th m nhập th tr ờng, tr nh th th ph n: hi n l B n i ng hi n t i hỉ m ng tính h t thuy t ph h h ng ng s ng tin t ng v gi o h v i giá tr l n h n Tuy nhiên, hi n l n y l i t r kh ng hi u qu v i vi thuy t ph h h ng tăng ờng gi o h nt rn t nking vậy, B n i ng kh ng th rập khu n th o h tr ng kinh o nh hội s m n ph i x y ựng ng y ộ phận rk ting huyên s u kh i thá l ng h h ng v thuy t ph ng ời tiêu ng khó tính nh t nhằm tr nh th th ph n v t o r o n kinh t i v i ng n h ng n s u Chi n lư c ph t t i n sản phẩ i ph n tí h trên, t th y B n i ng ng ó hi n l phát tri n s n ph m t ng th v h t l ng h v ph ng i n ng hó ti n í h hv m nh ó th nói, hi n l phát tri n s n ph m v h t ã t n v trí nh tr nh o th ng tr ờng B n i ng n kiên tr thự hi n hi n l m nh giữ vững v th v tập trung phát tri n s n ph m ng l nh n t n n phát tri n n vững B-ib@Banking S n ph m ó ng v phong ph v ti n í h nh ng y u t h h ng thói qu n s ng ti n mặt h h ng l i l vật n ho hi n l phát tri n vậy, B n i ng n ó hi n l phát tri n ph h p h n i v i hi n l s n ph m n y B n i ng n nghiên u t m r ti n í h, ph ng th ph h p h n, ti n ng h n v g n g i v i h h ng tăng nh nh th ph n m nh : Ths guy n Th n nh Trang 22 S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang c Chi n lư c ph t t i n c sở h t ng công nghệ n s h t ng ho gi o h trự n hi n ng l v n n n gi i ng n h ng t i n i ng B n i ng hi n ng u t ho lĩnh vự ng ngh th nh toán v i ng ngh T o mật n to n l i ng ắn h v th nh toán trự n Tuy nhiên, ng ngh th nh toán hỉ h p nhận h h ng ó i u ki n ti p ận v i ng ngh m i n y o ó, B n i ng kh ng ph i u t ng ngh m n ph i k t h p v i i tá nhằm th y phát tri n s h t ng ( ờng truy n nt rn t) hv h ng th hi u qu m B ó th áp ng ng y hi n t i l ph n tí h h h ng ó l ng h h ng m tiêu ph h p v k t h p v i nh m ng nt rn t n v i h h ng K t luận huyên ã thự hi n t m hi u giá tr l thuy t v h v nt rn tnking v i s u t m hi u khí nh ho t ộng ung ng h v Bi B nking g n h ng T go i Th ng – hi nhánh n i ng i ng ngh hi n i v ội ng nh n viên nhi u kinh nghi m ã gi p B-ib@Banking n i ng phát tri n t ộ t ng i o th o hỉ tiêu ho t ộng Tuy nhiên, ên nh thuận l i, th nh tí h t th B-i B nking v n gặp khó khăn khó khăn nh t nh tri n kh i h v B-i B nking Qu ph n tí h trên, huyên ã gi p B n i ng hi u rõ h n v th m nh ng nh h n h m r gi i pháp thí h h p ho phát tri n ồng ộ hv B-i B nking T o i u ki n ho phát tri n n vững v nh nh hóng hi m lĩnh th tr ờng m tiêu v i tr ng ngh , huyên ã l m rõ o mật v n to n ng ngh hi n i l y u t kh ng th thi u góp ph n v o th nh ng hv h ng ng ngh hi n i kh ng ph i l y u t uy nh t t o nên th nh ng hv VCB-i B nking m hi nhánh n ph i qu n t m n y u t v h p nhận ng ngh , h p nhận hữu í h s n ph m h v v y u t ặ i t qu n tr ng l i t om nk n i ng n ph i ph n t m hi u ph n tí h thói qu n s ng ti n mặt l ng h h ng m tiêu m từ ó ph n kh h h ng, k t h p v i nh m ng t o i u ki n thuận l i ho h h ng vi s ng nt rn t thự hi n gi o h ho t ộng kinh o nh, y u t o nh s , s l ng gi o h, s l ng h h ng v nguồn thu tăng tr ng liên t qu năm l u hi u ho phát tri n n hv h ng v l u i, kh ng ồng ộ v phát tri n giữ h t v l ng n t i phát tri n kh ng n vững hv n l B n i ng n l m s o n ng o s l ng gi o h ng ời n ằng m t hi n l m rk ting t ng h p th y i thái ộ s ng ti n i n t th o hi u h ng tí h ự ti n í h h v , ó th nói B n i ng l ng n h ng ung ng ti n í h h v ng v phong ph nh t nv B n i ng n phát huy h n nữ v i tr ti n í h ằng vi nghiên u x y ựng ti n í h g n g i h n v i h h ng Tóm l i, xu th phát tri n ng ngh th nh toán trự n l i u ki n thuận l i ho phát tri n hv B-ib@Banking nh ng v n n nhi u h n h v khó khăn m B-i B nking gặp ph i B-i B nking l v khí ng ngh : Ths guy n Th n nh Trang 23 S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang m i t o l i th nh tr nh ho B n i ng th gi i th nh toán trự n ó th phát tri n h v nnt rn t nking n ng ời n th kh ng n ó n lự ng n h ng m n ph i ó mắ xí h liên k t giữ ng n h ng v i nh m ng nhằm nt rn t n m i ng ời vậy, B n i ng n ph i ó hi n l phát tri n t ng th v ồng ộ th m i ó B-ib@Banking thật hi u qu , thật m ng n nhi u ti n í h ho m i ng ời n : Ths guy n Th n nh Trang 24 S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet-banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang T I LIỆU THAM KHẢO L u Th nh Th o 2008 Luận văn Th sĩ TP.HCM guy n inh ê i u 2009 hát tri n g n h ng i n t t i g n h ng T inh t - T i hính - g n h ng Tr ờng i h ghi p v ng n h ng th ng m i T : h u kinh t XB Th ng guy n Th Th nh Th y 2009 n h v r i ro gi o h nhằm phát tri n hv nt rn t nking ng n h ng th ng m i i t m huyên kinh t i h kinh t T Website: (kh ng ng y tháng) nt rn t nking [Trự n] Báo i n t http://vietcombank.com.vn/EBanking/IBanking/ ( ng y 24 06 2011) từ: (kh ng ng y tháng) i i thi u h v - nking [Trự n] Báo i n t từ: https://ebanking.dongabank.com.vn/show_info.jsp?rnd=0.1640683614109808 ( ng y 26 06 2011) (kh ng ng y tháng) D h v nt rn t nking [Trự n] Báo i n t https://www.e-sacombank.com.vn/sacomweb/helpAction.stb?page=help ng y 27 06 2011) từ: ( (kh ng ng y tháng) i i thi u h v nt rn t nking [Trự n] Báo i n t từ: https://ibank.agribank.com.vn/ibank/contact.jsp ( ng y 29.06.2011) : Ths guy n Th n nh Trang 26 S T : guy n Th nh g n ... nh Trang 12 S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet- banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang CHƯƠNG PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET. ..TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ INTERNET- BANKING TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH AN GIANG CHUYÊN ĐỀ NĂM THỨ... nh Trang 14 S T : guy n Th nh g n Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet- banking NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang Bảng K t uả h t ộng c Thời gi n dịch v VCB-ib@Banking