Đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng trên địa bàn thị xã chí linh, tỉnh hải dương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HOÀNG THỊ MINH HẠNH ĐÁNH GIÁ NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HOÀNG THỊ MINH HẠNH ĐÁNH GIÁ NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ THỂ NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: CB160235 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : TS NGUYỄN THỊ MAI CHI HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng địa bàn Thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương” kết học tập nghiên cứu tơi Kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực Các số liệu sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy Những tài liệu tham khảo trích dẫn nguồn đầy đủ theo quy định Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hải Dương, ngày tháng năm 2018 Tác giả Hoàng Thị Minh Hạnh i MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ vi PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG 1.1 Tổng quan chung thẻ ngân hàng dịch vụ thẻ ngân hàng 1.1.1 Khái quát thẻ ngân hàng 1.1.2 Khái quát dịch vụ thẻ ngân hàng 11 1.2 Nội dung công tác đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng 16 1.2.1 Công tác phản ánh quy mô nhu cầu sử dụng thẻ 16 1.2.2 Công tác đánh giá chất lượng dịch vụ thẻ 19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng 20 1.3.1 Nhân tố chủ quan 20 1.3.2 Nhân tố khách quan 21 1.4 Phương pháp điều tra để đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng 23 1.4.1 Phương pháp Điều tra, khảo sát 23 1.4.2 Phương pháp Phỏng vấn nhóm 24 1.4.3 Phương pháp Phỏng vấn sâu 24 1.4.4 Phương pháp Quan sát hành vi 25 1.4 Phương pháp Thử nghiệm 25 TIỂU KẾT CHƯƠNG 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG 27 2.1 Khái quát chung hệ thống ngân hàng dịch vụ thẻ ngân hàng địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 27 2.1.1 Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 29 ii 2.1.2 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam 30 2.1.3 Ngân hàng Công Thương Việt Nam- chi nhánh Hải Dương 32 2.1.4 Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 33 2.1.5 Các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng thương mại khác 33 2.2 Thực trạng nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 34 2.2.1 Thực trạng dịch vụ thẻ ngân hàng địa bàn Thị xã Chí Linh - Hải Dương 34 2.2.2 Thực trạng nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng thị xã Chí Linh 41 2.2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng thẻ ngân hàng khách hàng thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 46 2.2.4 Các tiêu phản ánh nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng thương mại địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 57 2.3 Tổng hợp điều tra nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 63 2.3.1 Phương pháp điều tra 63 2.3.2 Kết điều tra 64 2.3.3 Tổng hợp ý kiến khách hàng 71 2.4 Đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng khách hàng thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 72 2.4.1 Ưu điểm 72 2.4.2 Nhược điểm 73 TIỂU KẾT CHƯƠNG 75 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN 76 THỊ XÃ CHÍ LINH – HẢI DƯƠNG 76 3.1 Xu hướng phát triển tương lai loại hình dịch vụ thẻ ngân hàng 76 3.1.1 Xu hướng phát triển nhu cầu dịch vụ thẻ ngân hàng tương lai giới 76 iii 3.1.2 Xu hướng phát triển nhu cầu dịch vụ thẻ ngân hàng tương lai Việt Nam 78 3.1.3 Xu hướng phát triển nhu cầu dịch vụ thẻ ngân hàng tương lai địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 80 3.2 Một số giải pháp nâng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 81 3.2.1 Đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống máy ATM, máy POS phát triển sản phẩm thẻ 81 3.2.2 Mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ 84 3.2.3 Xây dựng chiến lược Marketing đồng cho dịch vụ thẻ 86 3.2.4 Biện pháp hạn chế quản lý rủi ro toán thẻ 88 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị 89 3.3.1 Với ngân hàng thương mại 89 3.3.2 Với Chính phủ 89 TIỂU KẾT CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Giải thích từ ngữ NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ NHTT Ngân hàng toán PGD Phòng giao dịch EDC Electronic Data Capture thiết bị đọc thẻ điện tử POS PBOC Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ATM Automatic Teller Machine Máy giao dịch tự động 10 WB World Bank Ngân hàng Thế giới 11 DSTT Doanh số toán Point of Sale Máy chấp nhận toán thẻ v DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH VẼ Danh mục bảng/biểu đồ Danh mục Trang Sơ đồ 1.1 Quy trình sử dụng toán thẻ 14 Bảng 2.1 Danh sách địa chi nhánh, phòng giao dịch NHTM TX 27 Chí Linh Bảng 2.2 Bảng tổng hợp chi nhánh/PGD Vietcombank Hải Dương 29 Bảng 2.3 Bảng tổng hợp chi nhánh/PGD Agribank Hải Dương 31 Bảng 2.4 Bảng tổng hợp chi nhánh/PGD Vietinbank Hải Dương 32 Bảng 2.5 Bảng tổng hợp chi nhánh/PGD BIDV Hải Dương 33 Bảng 2.6 Bảng tổng hợp chi nhánh/PGD NHTM khác Chí Linh 34 Bảng 2.7 Bảng tổng hợp số lượng thiết bị số lượng giao dịch qua ATM, 35 POS/EFTPOS/EDC Việt Nam giai đoạn 2015-2017 Bảng 2.8 Bảng tổng hợp loại thẻ ngân hàng Vietcombank Chí Linh 36 Bảng 2.9 Bảng tổng hợp loại thẻ ngân hàng Vietinbank Chí Linh 37 Bảng 2.10 Bảng tổng hợp loại thẻ ngân hàng BIDV Chí Linh 38 Bảng 2.11 Bảng tổng hợp loại thẻ ngân hàng Agribank Chí Linh 39 Bảng 2.12 Bảng tổng hợp số lượng máy ATM POS số ngân hàng 40 địa bàn thị xã Chí Linh Bảng 2.13 Bảng tổng hợp loại chi phí giao dịch thẻ nội địa theo Thông tư số 35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 41 Bảng 2.14 Thị phần phát hành thẻ ngân hàng lớn Chí Linh giai 41 đoạn 2015-2017 Bảng 2.15 Bảng tổng hợp số lượng thẻ phát hành 04 ngân hàng địa bàn thị xã Chí Linh giai đoạn 2015-2017 43 Bảng 2.16 Bảng tổng hợp tỷ lệ % dịch vụ thẻ ngân hàng sử dụng ATM địa bàn thị xã Chí Linh 45 Bảng 2.17 Bảng tổng hợp giá trị giao dịch qua ATM POS NHTM Chí Linh 45 Bảng 2.18 Bảng tổng hợp số khách hàng sử dụng thẻ ngân hàng Chí Linh 48 giai đoạn 2015-2017 Bảng 2.19 Bảng tổng hợp chi phí sử dụng phát hành thẻ số NHTM Chí Linh (t3/2018) vi 50 Bảng 2.20 Bảng tổng hợp số lượng máy AMT máy POS thị xã Chí Linh giai đoạn 2015-2017 53 Bảng 2.21 Cơ cấu dân số chí linh theo độ tuổi giới tính năm 2017 53 Bảng 2.22 Chỉ tiêu đánh giá Tốc độ tăng trưởng khách hàng sử dụng sản 57 phẩm thẻ toán số NHTM Chí Linh Bảng 2.23 Chỉ tiêu Tốc độ tăng trưởng số lượng loại thẻ toán 59 số ngân hàng địa bàn thị xã Chí Linh Bảng 2.24 Chỉ tiêu Tỷ lệ doanh số toán từ thẻ ATM máy ATM 60 thị xã Chí Linh Bảng 2.25 Chỉ tiêu tỷ lệ doanh số toán từ thẻ ATM số lượng thẻ 61 ATM thị xã Chí Linh Bảng 2.26 Chỉ tiêu tỷ lệ doanh số toán từ máy POS số lượng máy 62 POS thị xã Chí Linh Bảng 2.27 Bảng tổng hợp kết điều tra thông tin cá nhân khách hàng 64 Bảng 2.28 Bảng tổng hợp số lượng thẻ/người 65 Bảng 2.29 Bảng tổng hợp mục đích sử dụng thẻ ATM khách hàng 67 Bảng 2.30 Bảng tổng hợp yếu tố ảnh hưởng tới định lựa chọn ngân 70 hàng phát hành thẻ ATM khách hàng Biểu đồ 2.1 Biểu đồ giá trị giao dịch qua ATM, POS/EFTPOS/EDC giai đoạn 36 2015-2017 Biểu đồ 2.2 Thị phần phát hành thẻ ngân hàng lớn Chí Linh giai đoạn 2015-2017 42 Biểu đồ 2.3 Số lượng thẻ ngân hàng phân theo nguồn tài 04 NHTM lớn Chí Linh giai đoạn 2015-2017 44 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu dân số theo độ tuổi thị xã Chí Linh năm 2017 54 Biểu đồ 2.5 Biểu đồ cấu dân số theo trình độ thị xã Chí Linh (tuổi từ 1860) năm 2017 55 Biểu đồ 2.6 So sánh thu nhập bình quân thị xã Chí Linh với tỉnh Hải Dương nước giai đoạn 2015-2017 56 Biểu đồ 2.7 Tỷ lệ thời gian sử dụng thẻ ATM 66 Biểu đồ 2.8 Biểu đồ tổng hợp yếu tố khách hàng quan tâm sử dụng dịch 68 vụ thẻ Biểu đồ 2.9 Biểu đồ tổng hợp mức độ hài lòng với tiêu sử dụng thẻ ATM vii 69 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cùng với phát triển kinh tế giới, quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ bước phát triển số lượng chất lượng Do đó, địi hỏi phải có phương tiện tốn đảm bảo tính an tồn, nhanh chóng, hiệu Thêm vào đó, kỷ XXI kỷ mà khoa học cơng nghệ có bước tiến vượt bậc, đặc biệt công nghệ thông tin.Kết hợp điều này, ngân hàng thương mại đưa loại hình dịch vụ tốn mới, thẻ ngân hàng Theo khảo sát Ngân hàng Thế giới (WB), tốn khơng dùng tiền mặt trở thành phương thức toán phổ biến nhiều quốc gia phát triển giới Bỉ, Pháp, Canada với giá trị chi tiêu người dân chiếm tới 90% tổng số giao dịch ngày Trong đó, hầu đã, triển khai cơng cải cách hệ thống tốn đại, để đáp ứng nhu cầu toán ngày cao người dân Trong bối cảnh kinh tế tài Việt Nam nay, thẻ - cơng cụ hoạt động ngân hàng bán lẻ đóng vai trò quan trọng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, có tác động lớn đến sách tiền tệ đến hiệu kinh doanh ngân hàng Đối với ngân hàng thương mại (NHTM), nghiệp vụ kinh doanh thẻ mang lại định hướng cho hoạt động kinh doanh ngân hàng, theo hướng mở rộng mảng kinh doanh dịch vụ vừa tăng thu nhập, mở rộng quy mơ vừa giảm rủ ro từ hoạt động tín dụng truyền thống Hiện nay, Việt Nam, việc sử dụng tiền mặt tốn cịn phổ biến, chiếm 90% giao dịch Nên để thực chiến lược phát triển tốn khơng dùng tiền mặt mà NHNN đề địi hỏi trước hết phát triển dịch vụ thẻ.Trong đó, đa dạng chủng loại phong phú tính thẻ giúp tổ chức tín dụng dễ dàng tiếp cận lẫn đáp ứng nhu cầu tài người tiêu dùng Thị trường thẻ ngân hàng Việt Nam hình thành từ năm 90 kỷ trước Tuy nhiên, phải sau năm 2002, sau kiện thị trường xuất loại thẻ nội địa dùng máy ATM (máy rút tiền tự động) Connect 24 Vietcombank F@asAcess Techcombank, tổng số lượng thẻ phát hành (gồm thẻ nội địa thẻ quốc tế) đạt 234.000 thẻ Nhưng đến nay, tốc độ tăng trưởng thị trường thẻ cao, có năm đạt 300% Số lượng thẻ NHTM phát hành đến đạt 132 triệu thẻ loại, có khoảng gần 9% thẻ tín dụng quốc tế Với thẻ ghi nợ nội địa: cần nghiên cứu hoàn thiện thêm chức năng, tiện ích cho khách hàng sử dụng như: + Nhận tiền kiều hối từ nước qua thẻ + Gửi tiết kiệm có kỳ hạn ATM tạo thuận lợi cho khách hàng không cần phải tới điểm giao dịch + Điều chỉnh hạn mức thấu chi phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng thời kỳ + Thiết kế nhiều loại thẻ dành cho nhiều đối tượng khách hàng khác nhau: Khách hàng có nhu cầu sử dụng ít, khách hàng có nhu cầu sử dụng nhiều, chủ thẻ phụ nữ, chủ thẻ doanh nhân,… Với thẻ ghi nợ quốc tế: Các ngân hàng cần cải tiến thêm chức để sản phẩm thu hút dối với khách hàng: + Nghiên cứu thực đơn giản thủ tục giấy tờ, áp dụng hạn mức tín dụng linh hoạt phù hợp với yêu cầu khách hàng + Mở rộng liên kết với thương hiệu thẻ quốc tế thông dụng American Express, JCB, Diner Club,… + Triển khai nhiều chương trình ưu đãi chăm sóc khách hàng - Phát triển thẻ liên kết, tích hợp nhiều dịch vụ gia tăng thẻ Khách hàng khơng mong muốn thẻ thẻ tốn đơn mà cịn muốn phải thẻ với nhiều tiện ích ưu việt thành viên liên kết mang lại Do vậy, phát triển thẻ liên kết biện pháp thu hút thêm nhiều khách hàng cho ngân hàng Các NHTM sử dụng số biện pháp phát triển thẻ liên kết sau: Thứ nhất, hoàn thiện liên kết với NHTM khác nước để hình thành mạng lưới liên thơng dịch vụ thẻ toàn ngành, tạo tiện lợi giảm chi phí giao dịch cho khách hàng Thứ hai, liên kết với đối tác cung ứng hàng hóa, dịch vụ nước quốc tế để phát hành thẻ liên kết cho khách hàng Thứ ba, kết hợp với đối tác phát triển sách khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ như: ưu đãi phí dịch vụ, lãi xuất, tích lũy điểm thưởng mua sắm quy đổi thành tiền,… Đa dạng hóa sản phẩm thẻ cần phải dựa nghiên cứu nhu cầu thị yếu khách hàng cách kỹ lưỡng Sau nghiên cứu nhu cầu thị trường, ngân hàng cần nghiên cứu, phân tích, phân loại khách hàng từ đưa sản phẩm phù hợp với nhóm khách hàng Hoặc từ sản phẩm cũ ngân hàng kết hợp thêm số tính để thành sản phẩm 83 Trong phạm vi đề tài, đề xuất số sản phẩm thẻ: Dòng sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa/quốc tế: - Thẻ lương: kết hợp vừa thẻ ATM vừa thẻ nhân viên vào cơng ty, đồng thời khách hàng nhận lương công ty qua thẻ Hiện nay, thị trường Việt Nam có 505 nghìn doanh nghiệp nên thẻ lương trở nên nhiều tiềm để phát triển - Dòng thẻ liên kết với chuỗi siêu thị, cửa hàng lớn toàn quốc: khách hàng vừa sử dụng thẻ ATM vừa thẻ khách hàng thân thiết siêu thị lớn Khi tham gia mua sắm khách hàng vừa sử dụng thẻ để toán tiền mua sắm, vửa hưởng ưu đãi đặc biệt siêu thị dành cho khách hàng quen thuộc - Nghiên cứu, ứng dụng sản phẩm mới: Ngân hàng cần có biện pháp đa dạng hóa sản phẩm để phục vụ nhu cầu đa dạng khách hàng, không ngừng cung ứng thêm dịch vụ kèm theo nhằm tăng thêm thuận tiện khách hàng sử dụng thẻ Vậy nên ngân hàng nên có chiến lược cung cấp thêm sản phẩm thẻ mang tính đột phá thị trường như: Đưa sản phẩm thẻ dành cho khách hàng VIP với ưu đãi đặc biệt Nghiên cứu phát triển sản phẩm thẻ dành riêng cho phụ nữ: nhóm khách hàng sử dụng thẻ để mua sắm tiêu dùng hàng ngày nhiều hết Với thẻ gọn nhẹ phụ nữ sử dụng để tốn tiền mua hàng hóa, ngồi mua sắm hưởng ưu đãi hấp dẫn giá mua hàng, 3.2.1.3 Kết dự kiến giải pháp - Dự kiến đến hết 2018 ngân hàng lắp đặt: ATM đạt 32 đến 42 máy ATM tăng thêm từ 10 đến 20 máy so với 2017 tỷ lệ tăng từ 45% đến 90% POS lắp đạt 209 đến 219 máy POS tăng thêm từ 75 đến 85 máy so với 2017 tỷ lệ tăng từ 56%-63% Máy POS với tính đại đáp ứng nhu cầu tiêu dùng người dân - Phát hành loại thẻ ngân hàng với tính trội như: Số tiền rút tối đa ngày lên tới 50 triệu đồng 100 triệu đồng, không giới hạn mức chuyển tiền, tốn tiền hàng hóa, dịch vụ số nhà hàng, khách sạn lớn mức ưu đãi,… hình thức, mẫu mã thẻ thiết kế cách sang trọng, gây ấn tượng 3.2.2 Mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ 3.2.2.1 Cơ sở giải pháp ĐVCNT chủ thể thiếu trình chấp nhận thẻ.Số lượng ĐVCNT yếu tố quan trọng đẩy mạnh doanh số 84 tốn thẻ Tại Chí Linh số lượng đơn vị chấp nhận thẻ cịn tập trung chủ yếu số siêu thị, trung tâm mua sắm lớn Do vậy, yếu tố để đẩy mạnh nâng cao chất lượng toán thẻ mở rộng mạng lưới ĐVCNT 3.2.2.2 Nội dung giải pháp Mở rộng đại lý chấp nhận tốn thẻ: Đại lý chấp nhận thẻ nhiều thuận tiện cho khách hàng sử dụng, việc toán trở nên dễ dàng hơn, khách hàng ngày ưa thích thẻ Cụ thể: Thứ nhất, cần có chiến lược cụ thể cho hoạt động mở rộng đại lý: Căn vào vùng, địa bàn với đặc điểm kinh doanh, thói quen mua sắm khác NHTM cần có chiến lược phù hợp Thứ hai, cần có cách thức để ràng buộc, gắn bó lợi ích đại lý với ngân hàng Hiện nay, phần lớn đại lý chấp nhận thẻ NHTM khơng phí để lắp đặt thiết bị quẹt thẻ mà NHTM cung cấp hoàn toàn Để mở rộng CSCNT, điều quan trọng ngân hàng phải làm cho CSCNT cần đến ngân hàng Ngân hàng nên dành cho sở ưu đãi hoạt động giao dịch với ngân hàng hoạt động cho vay, toán… Khi thấy ưu đãi đem lại hiệu thiết thực cho CSCNT, sở khác tự nguyện muốn tham gia vào mạng lưới Đối với CSCNT mới, ngân hàng tiếp tục tiến hành trang bị cho họ máy đọc thẻ khơng trang bị miễn phí Ngân hàng nên yêu cầu sở đóng góp phần kinh phí định cho họ sử dụng khoảng thời gian định, sau cho họ thuê mua lại Khi phải bỏ tiền để đầu tư hình thức này, CSCNT có ý thức việc giữ gìn bảo quản máy móc thúc đẩy tăng doanh số theo hình thức để bù đắp khoản vốn bỏ Tuy nhiên, CSCNT mua lại máy móc này, định kì ngân hàng nên cử người xuống sở kiểm tra bảo dưỡng máy, sữa chữa kịp thời hỏng hóc để tăng tuổi thọ tạo điều kiện cho việc toán sở trôi chảy thuận tiện Mặt khác, sống, người có mối quan hệ kinh tế khác đồng thời tiêu cho vô số nhu cầu cần thiết như: điện, nước, xăng, dầu, điện thoại… Nếu chi phí trả cho dịch vụ trả thẻ thông qua hợp đồng với công ty cung cấp dịch vụ số lượng thẻ phát hành doanh số thẻ ngân hàng tăng thêm nhiều Ngân hàng thỏa thuận với cơng ty, quan để đơn vị bảo lãnh phát hành thẻ cho nhân viên 85 Để thực giải pháp này, ngân hàng nên: tập trung tăng cường cơng tác tiếp thị đến nhiều cửa hàng có doanh số tiêu thụ cao, nhiều khu vui chơi giải trí lớn để khuyến khích nơi làm ĐVCNT Trong tương lai nên ý mở rộng mạng lưới ĐVCNT đến điểm kinh doanh nhỏ, nhà hàng nhỏ, khu nhà trọ, Ngoài ra, NHTM cần phải tăng cường hoạt động tiếp thị ĐVCNT, phải cho họ thấy rõ lợi ích việc tốn thẻ Cũng phát hành thẻ cho chủ thẻ, NHTM thực công việc quảng cáo cho ĐVCNT Việc tạo cho ĐVCNT mở rộng thị trường khách hàng đa dạng, mà họ NHTM hàng tầm cỡ đứng quảng cáo tên tuổi doanh nghiệp vị đơn vị nâng gia trị thêm lên thương trường Khi có nhiều doanh nghiệp, sở kinh doanh, bán hàng muốn tham gia vào mạng lưới ĐVCNT hệ thống NHTM Việt Nam Một giải pháp khác NHTM nên hạ mức phí mà ngân hàng áp dụng cho ĐVCNT Mức phí quy định từ 2,5- 3,6% tuỳ theo loại thẻ Một khoản 3% giá trị nhỏ so sánh với lợi nhuận ĐVCNT khoản tiền không nhỏ chút Như vậy, bán cho khách hàng sử dụng thẻ lợi nhuận ĐVCNT bị giảm khoản đáng kể Hơn nữa, việc chấp nhận thẻ chưa thu hút thêm lượng khách hàng đáng kể cho cửa hàng Do ĐVCNT khơng mặn mà với việc chấp nhận chấp nhận tốn thẻ Từ ta thấy việc hạ mức phí áp dụng cho ĐVCNT trước mắt làm giảm lợi nhuận ngân hàng giao dịch kích thích ĐVCNT nhận tốn thẻ Việc giảm chi phí ĐVCNT cịn tạo kích thích điểm bán hàng khác tham gia vào mạng 3.2.2.3 Kết dự kiến giải pháp - Mở rộng thêm đơn vị chấp nhận thẻ tới siêu thị, cửa hàng lớn địa bàn thị xã Chí Linh Ước tính theo số liệu thống kê Chi cục Thuế Thị xã Chí linh: Số lượng cửa hàng lớn địa bàn đạt 205 đến 210 cửa hàng tăng khoảng 15-20 cửa hàng tỷ lệ tăng khoảng đến 10% Do dự kiến tăng trưởng từ 10 đến 15 đơn vị chấp nhận thẻ - Mở rộng thêm đơn vị chấp nhận thẻ tới số cửa hàng bán lẻ số phường trung tâm phường Sao Đỏ, phường Phả Lại 3.2.3 Xây dựng chiến lược Marketing đồng cho dịch vụ thẻ 3.2.3.1 Nghiên cứu phân tích thị trường từ lựa chọn thị trường mục tiêu 86 Nghiên cứu thị trường xác định đặc điểm thị trường hoạt động toán thẻ nhằm cung ứng dịch vụ tối ưu Công tác nghiên cứu thị trường thực phương châm “chỉ cung cấp thị trường cần khơng phải cấp doanh nghiệp có”, đáp ứng nhu cầu không ngừng biến động thị trường Đứng trước cạnh tranh gay gắt thị trường thẻ NHTM cần nhanh chóng xác định nhóm khách hàng mục tiêu để đưa định hướng kinh doanh hợp lý Các NHTM cần phân tích chi tiết, cụ thể tầng lớp dân cư Chí Linh để tìm nhóm khách hàng tiềm từ có biện pháp phù hợp để khách hàng tiềm trở thành khách hàng thực ngân hàng 3.2.3.2 Chính sách sản phẩm Chính sách sản phẩm có ý nghĩa sỗng cịn tồn phát triển hoạt động toán thẻ thời gian dài Chính sách cần thực đầy đủ, đồng vấn đề sau: - Phải đánh giá sản phẩm có: Để có sách sản phẩm tốt địi hỏi ngân hàng phải tự đánh giá toàn sản phẩm thẻ Sản phẩm thẻ thị trường Chí Linh chấp nhận mức độ nào? Có cần phải cải tiến thay sản phẩm không? So với đối thủ cạnh tranh thẻ NH có ưu gì?, - Phát triển sản phẩm mới: Đổi sản phẩm sở để ngân hàng củng cố, mở rộng thị trường, tăng doanh số hoạt động, tăng thu nhập Trong sản phẩm tính độc đáo quan trọng tìm chỗ trống thị trường để thỏa mãn nhu cầu khách hàng, thâm nhập vào thị trường - Đa dạng hóa sản phẩm: Đa dạng hóa sản phẩm mặt nhằm khai thác hết tiềm sẵn có thị trường, mặt khác nhằm hạn chế rủi ro 3.2.3.3 Chính sách giao tiếp – khuyếch trương Đây hoạt động hỗ trợ với mục tiêu đặt làm khách hàng hiểu rõ rang đầy đủ ngân hàng dịch vụ toán ngân hàng Các ngân hàng thường quan tâm hàng đầu đến sách giao tiếp khuyếch trương, giao tiếp nhân viên phịng thẻ với ngân hàng tạo hình ảnh ngân hàng, tạo tin tưởng khách hàng với ngân hàng Chính sách giao tiếp khuyếch trương cụ thể hóa sách: - Hoạt động quảng cáo: Đẩy mạnh quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng hữu hiệu, đưa thẻ toán thâm nhập vào tầng lớp nhân dân Khi quảng cáo báo, đài hay pano quảng cáo đường phố cần có hình ảnh ấn tượng, lời quảng cáo hấp dẫn đặc biệt khách hàng thấy 87 yếu tố văn minh gắn liền với việc dùng thẻ đánh vào tâm lý khách hàng Hiện nay, internet phát triển kênh quảng cáo hữu hiệu cho ngân hàng - Tiếp xúc: Đây tiếp xúc với khách hàng qua mạng lưới dịch vụ rộng khắp, qua hội nghị tiếp xúc với khách hàng hàng năm, qua trình độ nghiệp vụ chuyên môn, qua dịch vụ cung ứng - Tổ chức chương trình khuyến mại tăng doanh số lượng khách hàng: Tặng thẻ, tăng thêm hạn mức sử dụng cho khách hàng, tổ chức chương trình điểm thưởng cho khách hàng, tổ chức tặng quà cho khách hàng giao dịch thường xuyên vào dịp lễ tết - Thường xuyên tổ chức hội nghị khách hàng nhằm giới thiệu tiện ích thẻ mang lại thăm dò ý kiến khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng - Các phịng, ban chức có quan hệ với khách hàng: Tổ quan hệ khách hàng, phòng dịch vụ,… phối hợp với phòng thẻ chủ động giới thiệu hoạt động toán thẻ ngân hàng cho khách hàng đến giao dịch Khi khách hàng có ấn tượng tốt họ giới thiệu với bạn bè, người thân họ, phương pháp tốn chi phí mà hiệu cao 3.2.4 Biện pháp hạn chế quản lý rủi ro toán thẻ Để phát triển dịch vụ thẻ yêu cầu NHTM phải hạn chế phịng ngừa rủi ro tốn thẻ Đồng thời có biện pháp kịp thời tối ưu để xử lý phát sinh rủi ro giao dích thẻ Để hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ mang lại hiệu cho hoạt động kinh doanh thẻ, NHTM cần có biện pháp: - Các biện pháp hàng đầu thực phát triển đào tạo đội ngũ nhân viên có trình độ cao, kịp thời phát sai sót hay lừa đảo Ngồi ra, để ngăn chặn tình trạng chuyển nhượng thẻ việc sử dụng thẻ ăn cắp người khác, ngân hàng nên áp dụng hình thức in hình chủ thẻ lên bề mặt thẻ với loại thẻ (hình thức áp dụng với thẻ VISA) Điều tạo thuận lợi cho CSCNT việc kiểm tra thẻ tránh tình trạng lừa đảo - Khi cấp thẻ cho khách hàng, ngân hàng nên hướng dẫn họ cách sử dụng cách bảo quản, bảo mật thẻ, thủ tục liên hệ với khách hàng xảy cắp, thất lạc hay có thay đổi địa liên hệ 88 - Đầu tư phần mềm cảnh báo, theo dõi kỳ trả nợ khách hàng loại thẻ tín dụng, thẻ có chức thấu chi đẻ đưa thơng báo nhắc khách hàng đến kỳ trả nợ - Lắp đặt hệ thống camera giám sát máy ATM, điểm chấp nhận thẻ để phát trường hợp đánh cắp thơng tin chủ thẻ - Khuyến khích khách hàng sử dụng hình thức bảo mật giao dịch thẻ như: đăng ký dịch vụ báo tin nhắn điện thoại có giao dịch, sử dụng thiết bị bảo mật Token,… 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị 3.3.1 Với ngân hàng thương mại - Các ngân hàng cần tăng vốn cho chi nhánh thị xã Chí Linh để trang bị thêm máy móc thiết bị, sở vật chất, kỹ thuật để tăng hiệu toán qua thẻ, đáp ứng nhu cầu đối tượng khách hàng Chí Linh - Các ngân hàng nên tổ chức khóa học ngắn hạn huấn luyện nghiệp vụ cho cán thẻ chi nhánh ngân hàng Chí Linh - Ban hành quy chế chi hoa hồng xem xét việc chia sẻ phí thu từ đơn vị chấp nhận thẻ cho chi nhánh Đó phần khoản thu từ hoạt động toán thẻ tạo nên lợi nhuận cho chi nhánh, tạo lợi cạnh tranh với chi nhánh ngân hàng khác địa bàn 3.3.2 Với Chính phủ - Tạo mơi trường pháp lý hồn thiện: Để hoạt động tốn phát triển Chính phủ cần ban hành luật tốn thống cho tồn hệ thống ngân hàng Đây pháp lý hoàn thiện đầy đủ cho ngân hàng tham gia toán thẻ tuân thủ hoạt động thực tiễn Chính phủ cần sớm ban hành văn pháp lí để bảo vệ quyền lợi bên tham gia hoạt động toán thẻ - Đầu tư xây dựng sở hạ tầng để đại hóa cơng nghệ ngân hàng.Đặc biệt nghiệp vụ tốn thẻ, nghiệp vụ địi hỏi cơng nghệ, máy móc, thiết bị đại - Có sách thiết thực khuyến khích hoạt động tốn thẻ ví dụ giảm thuế VAT cho ngân hàng, giảm thuế nhập số máy móc thiết bị cơng nghệ phục vụ nghiệp vụ toán thẻ ngân hàng,… 89 TIỂU KẾT CHƯƠNG Căn váo việc phân tích thực trạng cơng tác đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng địa bàn thị xã Chí Linh- Hải Dương chương tồn hạn chế công tác này, chương tác giả trình bày xu hướng phát triển tương lai loại hình dịch vụ thẻ ngân hàng giới nói chung, Việt Nam Chí Linh nói riêng Trong chương tác giả đưa 04 nhóm giải pháp để nâng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng gồm: Đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống máy ATM, máy POS phát triển sản phẩm thẻ; Mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ; Xây dựng chiến lược Marketing đồng cho dịch vụ thẻ; Hạn chế quản lý rủi ro toán thẻ Đồng thời đề xuất số kiến nghị với Chính phủ với ngân hàng thương mại để nâng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng địa bàn thị xã Chí Linh – Hải Dương 90 KẾT LUẬN Đời sống người dân Việt Nam thay đổi ngày thói quen sử dụng tiền mặt ngày trở lên lỗi thời nhường lại cho phương thức tốn đại khơng dùng tiền mặt lên ngơi.Hiện nay, sử dụng toán qua thẻ ngân hàng trở thành xu hướng tất yếu Đón nhận thay đổi nhu cầu khách hàng, thị trường thẻ Việt Nam nói chung, thị trường thẻ thị xã Chí Linh nói riêng sơi động với canh tranh ngày mạnh mẽ ngân hàng nước nước ngồi có trụ sở Việt Nam Vì vậy, đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ địa bàn thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương đóng góp luận văn để giúp NHTM Chí Linh phát triển dịch vụ thẻ tương lai Thông qua nghiên cứu luận văn Hệ thống hóa sở lý luận thẻ ngân hàng dịch vụ thẻ ngân hàng, đánh giá thực trạng nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng địa bàn thị xã Chí Linh từ tìm tồn tại, hạn chế dịch vụ thẻ ngân hàng đề xuất số giải pháp để nâng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ NHTM Chí Linh Do hạn chế thời gian nghiên cứu, hiểu biết kinh nghiệm thực tế nên luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp độc giả thầy để luận văn hồn thiện hơn, có giá trị thực tiễn lý luận cao 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO David Cox (1994), Nghiệp vụ ngân hàng hện đại, Nhà xuất trị quốc gia, Hà Nội 2.Cục Thương mại điện tử Công nghệ thông tin (2012), Báo cáo thương mại điện tử Việt Nam, Hà Nội Hà Nam Khánh Giao & Hà Minh Đạt (2014), 'Đánh giá yếu tố lựa chọn NHTM TP Hồ Chí Minh người cao tuổi', Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 280, trang 97 – 115 La Thị Mỹ Hịa (2015), Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn NHTM để gửi tiền tiết kiệm khách hàng cá nhân địa bàn TP Hồ Chí Minh, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Tài – Marketing Thu Hà (2012), Thẻ ngân hàng trở thành phương tiện toán phổ biến, http://vccinews.vn/?page=detail&folder=70&Id=6684, ngày 14/01/2018 Hội thẻ ngân hàng (2013-2015), "Báo cáo thường niên", Hà Nội Nguyễn Thị Kiều (2003), Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng, NXB Thống kê; Hà Nội TS Nguyễn Minh Kiều (2011), Nghiệp vụ toán qua ngân hàng, NXB Thống kê Nguyễn Ngọc Lâm (2014), ‘Kinh nghiệm bạn giải pháp Việt Nam’, Tạp chí tin học ngân hàng, số 112 10.Uyển Minh (2008), Nghiên cứu thị trường Chiến lược thực dụng, NXB Lao động - Xã hội 11 Trần Minh Ngọc, Phan Thúy Nga (2006), ‘Thanh tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam’, Tạp chí ngân hàng, số 97 12 PTS Lưu Văn Nghiêm (2010), Quản trị Marketing dịch vụ, Nhà Xuất Bản Lao Động, Hà Nội 13 ‘Phương hướng giải pháp tốn khơng dùng tiền mặt khu vực dân cư Việt Nam đến năm 2020’, Kỷ yếu cơng trình khoa học ngành ngân hàng, NXB Thống kê; Hà Nội 14 Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN Ban hành Quy chế phát hành, toán, sử dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 15/5/2007 15 Quyết định số 371/1999/QĐ-NHNN1 Quy chế phát hành, sử dụng toán thẻ ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 19/10/1999 92 16 Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tốn khơng dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm 2020 Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/12/2006 17 Quyết định số 2453/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án đẩy mạnh toán không dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2011-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/12/2011 18 Hồng Sương (2012), Người tiêu dùng thích rút thẻ trả tiền, Báo điện tử Sài Gòn tiếp thị, http://sgtt.vn/Kinh-te/161576/Nguoi-tieu-dung-da-thich-rut-the-tratien.html, ngày 17/3/2018 19.Phạm Thị Tâm & Phạm Ngọc Thúy (2010), 'Yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng lựa chọn ngân hàng khách hàng cá nhân', Tạp chí Khoa học đào tạo ngân hàng, Số 103, Tháng 12/2010 20 Lê Văn Tề (2012),Thẻ toán quốc tế việc ứng dụng thẻ vào Việt Nam, NXB Trẻ, Hà Nội 21 Bùi Quang Tiên (2013) Giải pháp phát triển thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn 2013-2014, Tạp chí Tài điện tử, truy cập từ http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Giai-phap-phat-trien-thi-truongthe-Viet-Nam-giai-doan-20132014/25571.tctc, ngày 14/3/2018 22 Thông tư số 35/2012/TT-NHNN quy định phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 28/12/2012 93 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG THẺ NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CHÍ LINH – HẢI DƯƠNG Xin chào quý vị! Chúng học viên cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế Đại học Bách khoa Hà Nội Hiện thực đề tài nghiên cứu đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng thị xã Chí Linh Với mục đích đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ để nâng cao chất lượng dịch vụ khả phục vụ khách hàng từ kết nghiên cứu, khảo sát, hi vọng quý vị dành vài phút để chia sẻ ý kiến qua bảng câu hỏi Mọi quan điểm khách hàng hữu ích khơng có quan điểm hay sai câu hỏi Chúng cam kết thông tin quý vị bảng câu hỏi đảm bảo bí mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài trường Đại học Bách khoa Hà Nội Q vị vui lịng tick () vào câu hỏi đây! THÔNG TIN CÁ NHÂN Giới tính Nam Nữ Độ tuổi Dưới 25 tuổi Từ 25 đến 35 tuổi Nghề nghiệp Nơng nghiệp Kế tốn, tài Giáo dục, y tế Thu nhập trung bình/tháng Dưới triệu Từ đến triệu Trên triệu Từ 35 đến 60 tuổi Trên 60 tuổi Công nghiệp Sản xuất khác CÂU HỎI KHẢO SÁT BẮT BUỘC Bạn có biết dịch vụ thẻ ngân hàng khơng? Có Khơng 94 Nếu tích có xin vui lịng trả lời tiếp Bạn biết tới dịch vụ thẻ ngân hàng qua đâu? Qua Internet, báo, tạp chí Qua ti vi, đài Qua bạn bè, người thân giới thiệu Tại ngân hàng tới làm giao dịch khác Bạn có sử dụng thẻ ATM khơng? Có Khơng Nếu bạn CÓ sử dụng thẻ ATM, xin trả lới từ câu đến câu Nếu bạn KHÔNG sử dụng thẻ ATM, xin trả lời từ câu đến câu 10 Thời gian bạn sử dụng ATM để thực giao dịch Dưới năm Từ đến năm Trên năm Bạn thường sử dụng thẻ ATM để thực giao dịch gì? (Có thể chọn nhiều lựa chọn) Để rút tiền mặt chi tiêu hàng tháng máy ATM Để chuyển tiền tốn hóa đơn máy ATM Để tốn hóa đơn điểm có máy POS Để kiểm tra số dư tài khoản, kê tài khoản máy ATM Để mua sắm, chi tiêu siêu thị, nhà hàng,… Các giao dịch khác (xin ghi rõ) ……………………………………………………………………………… Bạn quan tâm tới yếu tố sử dụng thẻ Rất quan trọng Sản phẩm thẻ có nhiều tiện ích Phí dịch vụ cạnh tranh Mạng lưới ATM, đơn vị chấp nhận thẻ rộng Quy trình phát hành thẻ nhanh chóng Nhân viên lịch sự, nhiệt tình giải đáp thắc mắc khách hàng 95 Quan trọng Bình thường Khơng quan trọng Bạn có hài lịng với tiêu sử dụng thẻ ATM ngân hàng khơng? Hài lịng Khơng hài lòng Số tiền mặt rút tối đa ngày Số tiền rút tối đa lần Số tiền chuyển khoản tối đa Số dư tối thiểu tài khoản Phí/lệ phí sử dụng thẻ Chế độ bảo mật (an toàn) thẻ Số lượng máy ATM Khoảng cách di chuyển tới điểm đặt máy ATM Bạn có nhu cầu sử dụng thêm dịch vụ thẻ ATM khác tương lai khơng? Vì sao? Có Khơng (xin ghi rõ lý do) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Bạn có dự định sử dụng thẻ ATM tương lai không? Có Khơng Nếu bạn CĨ sử dụng thẻ ATM, xin trả lới từ câu đến câu Nếu bạn KHÔNG sử dụng thẻ ATM, xin trả lời câu 10 Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng để mở thẻ ATM bạn? (Có thể chọn nhiều lựa chọn) Uy tín ngân hàng Tính thẻ Số lượng máy ATM Số điểm chấp nhận tốn thẻ Chi phí mở thẻ sử dụng thẻ Hạn mức thẻ Cùng ngân hàng với người thân gia đình Ngân hàng có dịch vụ hỗ trợ khách hàng tốt Hiệu mong đợi sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng bạn là? (Có thể chọn nhiều lựa chọn) 96 Dịch vụ thẻ giúp tơi dễ dàng toán khắp nơi Dịch vụ thẻ giúp tơi đơn giản hóa việc theo dõi chi tiêu Dịch vụ thẻ giúp thực công việc thuận tiện nhanh chóng Dịch vụ thẻ giúp tơi tận hưởng thêm nhiều giá trị ưu đãi cộng thêm Dịch vụ thẻ giúp an tâm Các mong đợi khác (xin ghi rõ)……………………………………… 10 Các nguyên nhân khiến bạn khơng sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng(Có thể chọn nhiều lựa chọn) Cảm thấy không an toàn sử dụng thẻ Cảm thấy phức tạp sử dụng dịch vụ thẻ Sử dụng thẻ ngân hàng thêm chi phí thực giao dịch Các nguyên nhân khác (xin ghi rõ) ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 97 ... TRẠNG ĐÁNH GIÁ NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG 27 2.1 Khái quát chung hệ thống ngân hàng dịch vụ thẻ ngân hàng địa bàn thị xã Chí Linh,. .. trạng nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 2.2.1 Thực trạng dịch vụ thẻ ngân hàng địa bàn Thị xã Chí Linh - Hải Dương 2.2.1.1 Tổng quát chung dịch vụ thẻ ngân. .. sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàng địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao nhu cầu sử dụng dịch vụ thẻ ngân hàngtrên địa bàn thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương