Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI _ PHẠM THỊ THANH NGA GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ HÀ NỘI – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI _ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ XUÂN HÒA HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Giang” cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, đƣợc thực sở nghiên cứu lý thuyết thực tiễn, dƣới hƣớng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Xuân Hòa Các số liệu kết nêu luận văn trung thực, xuất phát từ tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Giang Một lần nữa, xin khẳng định trung thực lời cam kết Tác giả Luận văn Phạm Thị Thanh Nga i MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.1.2 Khái niệm dịch vụ phi tín dụng 1.1.3 Đặc điểm dịch vụ phi tín dụng 1.1.4 Các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng 1.2 PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 17 1.2.1 Quan niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng 17 1.2.2 Các tiêu chí phản ánh kết phát triển dịch vụ phi tín dụng 19 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng phát triển dịch vụ phi tín dụng 24 1.3 KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC, BÀI HỌC CHO AGRIBANK TỈNH BẮC GIANG 29 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số ngân hàng nƣớc 29 1.3.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số ngân hàng thƣơng mại nƣớc 37 1.3.3 Bài học kinh nghiệm cho Agribank tỉnh Bắc Giang 39 KẾT LUẬN CHƢƠNG 42 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG 43 ii 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG 43 2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 43 2.1.2 Lƣợc sử hình thành phát triển Agribank tỉnh Bắc Giang 45 2.1.3 Khái quát mặt hoạt động kinh doanh 49 2.2.THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG 56 2.3 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK TỈNH BẮC GIANG 91 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 91 2.3.2 Những hạn chế, tồn 94 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế, tồn 97 KẾT LUẬN CHƢƠNG 101 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNGTẠI AGRIBANK CHI NHÁNH TỈNH BẮC GIANG 102 3.1 XU THẾ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG 102 3.2 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA AGRIBANK TỈNH BẮC GIANG 102 3.2.1 Mục tiêu kinh doanh 102 3.2.2 Định hƣớng kinh doanh 103 3.2.3 Chiến lƣợc phát triển dịch vụ phi tín dụng 105 3.3 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK TỈNH BẮC GIANG 107 3.3.1 Nâng cao chất lƣợng quản lý điều hành chất lƣợng nguồn nhân lực 107 3.3.2 Đa dạng hóa dịch vụ phi tín dụng cung cấp thị trƣờng theo hƣớng nâng cao chất lƣợng dịch vụ truyền thống, đồng thời phát triển dịch vụ 109 3.3.3 Tăng cƣờng hoạt động tiếp thị 117 3.3.4 Nâng cao chất lƣợng kênh phân phối 120 iii 3.3.5 Tiếp tục hồn thiện cơng nghệ, tăng tính an tồn, bảo mật cho giao dịch phi tín dụng 121 3.3.6 Tăng cƣờng công tác huy động vốn, từ tạo tiền đề để phát triển dịch vụ phi tín dụng 122 3.3.7 Tăng cƣờng nâng cao chất lƣợng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nhằm hạn chế rủi ro tác nghiệp 124 3.4 KIẾN NGHỊ 125 3.4.1 Kiến nghị với Chính Phủ 125 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 125 3.4.3 Kiến nghị với Agribank Việt Nam 126 3.4.4 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 127 KẾT LUẬN 129 iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ CTKH Chuyển tiền kiều hối CMND Chứng minh nhân dân DT Doanh thu DTDV PTD Doanh thu dịch vụ phi tín dụng DT HD NH Doanh thu hoạt động ngân hàng HT CTĐT Hệ thống chuyển tiền điện tử HĐTD Hoạt động tín dụng KH Khách hàng KBNN Kho bạc nhà nƣớc 10 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 11 NH Ngân hàng 12 NHNo&PTNT Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn 13 NHNN Ngân hàng nhà nƣớc 14 SPDV Sản phẩm dịch vụ 15 TT Thanh toán 16 TTQT Thanh toán quốc tế 17 TMCP Thƣơng mại cổ phần 18 UBND Ủy ban nhân dân 19 VN Việt Nam v DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn Agribank tỉnh Bắc Giang 50 Bảng 2.2: Tình hình sử dụng vốn Agribank tỉnh Bắc Giang 53 Bảng 2.3: Kết hoạt động toán nƣớc 58 Bảng 2.4: Kết hoạt động toán Quốc tế chi trả kiều hối 61 Bảng 2.5: Kết hoạt động kinh doanh ngoại tệ 66 Bảng 2.6: Kết hoạt động dịch vụ thẻ Agribank tỉnh Bắc Giang 67 Bảng 2.7: Kết hoạt động dịch vụ Mobile Banking 70 Bảng 2.8: Bảng thông kê số lƣợng sản phẩm dịch vụ phi tín dụng 72 Bảng 2.9: Thống kê số lƣợng khách hàng sử dụng sản phẩm phi tín dụng 73 Bảng 2.10: Cơ cấu doanh thu sản phẩm, dịch vụ Agribank tỉnh Bắc Giang 74 Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức Agribank tỉnh Bắc Giang 47 Biểu đồ 2.1: Doanh số chi trả kiều hối 65 Biểu đồ 2.2: Doanh số mua - bán ngoại tệ 66 Biểu đồ 2.3: Tình hình thu phí lãi dịch vụ thẻ 69 Biểu đồ 2.4: Số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking 71 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu doanh thu Agribank tỉnh Bắc Giang 75 vi MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Sự đổi hƣớng đầu tƣ nhằm phù hợp với tình hình kinh tế thời kỳ bƣớc cần thiết quan trọng ngân hàng Trong bối cảnh thị trƣờng tài cịn diễn biến phức tạp, hoạt động tín dụng nguồn thu nhập chính, nhƣng hiệu tính hấp dẫn khơng cịn nhƣ trƣớc hiệu suất đầu tƣ rủi ro cao, nợ xấu gia tăng tình trạng khoản xuất liên tục làm cho ngân hàng áp lực vốn Thêm vào đó, hoạt động tín dụng ln bị chi phối ràng buộc hành lang pháp lý Nhà nƣớc nên hoạt động kinh doanh ngân hàng khó khăn Trƣớc tình hình này, chiến lƣợc kinh doanh ngân hàng chủ động tập trung chuyển hƣớng đầu tƣ sang lĩnh vực phi tín dụng nhằm có đƣợc nguồn vốn ổn định nhƣ nguồn thu nhập ổn định rủi ro thấp Trong năm gần NHNo & PTNT tỉnh Bắc Giang dần trọng đầu tƣ phát triển lĩnh vực phi tín dụng Tuy nhiên thực tế cịn gặp nhiều khó khăn bộc lộ nhiều nhƣợc điểm, dịch vụ phi tín dụng ngân hàng cịn đơn điệu hình thức, chất lƣợng chƣa cao, quy mơ dịch vụ nhỏ, sức cạnh tranh cịn hạn chế Việc xây dựng chiến lƣợc rõ ràng cho phát triển dịch vụ phi tín dụng chƣa đƣợc trọng, mà thƣờng lồng ghép vào chiến lƣợc phát triển chung ngân hàng Trong Marketing ngân hàng hạn chế nên khách hàng tiếp cận sử dụng Do đó, việc nghiên cứu thực trạng để tìm ngun nhân hạn chế qua đề xuất giải pháp nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Giang vấn đề cấp bách giai đoạn nay, phù hợp với chiến lƣợc phát triển ngành Ngân hàng Xuất phát từ thực tế trên, đề tài: “Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Giang” đƣợc lựa chọn để làm đề tài tốt nghiệp thạc sỹ kinh tế Mục đích nghiên cứu Luận văn nhằm đạt đƣợc mục đích sau: Mục đích chung: nghiên cứu khả năng, điều kiện, giải pháp nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang điều kiện kinh tế thị trƣờng hội nhập kinh tế quốc tế Mục tiêu cụ thể: Một là, tổng hợp, phân tích, luận giải làm rõ vấn đề hoạt động dịch vụ phi tín dụng phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM Hai là, phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang Ba là, đề xuất hệ thống giải pháp nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng chi nhánh NHNo&PTNT tỉnh Bắc Giang Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài sâu nghiên cứu lý luận chất lƣợng dịch vụ phi tín dụng, thực trạng dịch vụ đƣợc cung ứng với giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang - Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Đề tài nghiên cứu phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang Về thời gian: Phân tích đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nơng thơn tỉnh Bắc Giang giai đồn 2015- 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Dữ liệu đƣợc sử dụng nghiên cứu đƣợc chia làm loại: liệu sơ cấp liệu thứ cấp: bao tốn ứng dụng phục vụ cơng tác quản lý vốn, hệ thống kênh phân phối dịch vụ - Xây dựng chiến lƣợc đƣờng truyền liệu, liên kết với mạng thông tin quốc gia để tạo chủ động hoạt động Agribank Nâng cao lực công nghệ, nâng cao tốc độ đƣờng truyền phù hợp lực địa phƣơng - Hoàn thành việc xây dựng hệ thống dự phòng, trung tâm liệu dự phòng nhằm đảm bảo hệ thống giao dịch tốn chi nhánh ln hoạt động cách ổn định, liên tục thông suốt trƣờng hợp rủi ro xảy Đồng thời, tiếp tục xây dựng hồn thiện hệ thống tốn tập trung hệ thống, kết nối hệ thống toán Agribankvới trung tâm toán NHNN (CITAD), bao gồm hệ thống tốn giao dịch có giá trị lớn phục vụ tổ chức kinh tế bên cạnh hệ thống toán giao dịch có giá trị nhỏ phục vụ cho nhu cầu thƣờng xuyên khách hàng, nhƣ kết nối với hệ thống toán NHTM khác (hệ thống toán song biên), đảm bảo hệ thống kết nối đáp ứng đƣợc yêu cầu tốc độ toán, quản lý ngân hàng tiện lợi cho khách hàng giao dịch Bên cạnh đó, cần tập trung phát triển hệ thống thông tin ngân hàng, tăng cƣờng hoạt động trao đổi thông tin với khách hàng qua trang web với đầy đủ thông tin đƣợc cập nhật liên tục tình hình hoạt động chung ngân hàng, tin tức sản phẩm - dịch vụ đã, cung cấp đến khách hàng Triển khai đề án cải tạo, nâng cấp giải pháp an ninh mạng, bảo mật liệu, thông tin KH, đảm bảo an toàn tài sản hoạt động chi nhánh 3.3.6 Tăng cƣờng công tác huy động vốn, từ tạo tiền đề phát triển dịch vụ phi tín dụng Nhƣ ta biết, hạn chế việc phát triển dịch vụ phi tín dụng vốn nhỏ Trong điều kiện hội nhập nay, ngân hàng phải có đủ vốn theo thơng lệ quốc tế Nâng cao lực tài nâng cao chất lƣợng dịch vụ có mối quan hệ qua lại Giải pháp nâng cao lực tài ngân hàng nhằm giải vấn đề: 122 - Một là, cho phép NH có đủ sức nguồn lực tài việc triển khai cơng nghệ đại địi hỏi phải có đầu tƣ lớn nhƣ máy rút tiền tự động, dịch vụ internet banking Bên cạnh đó, NH cần tranh thủ nguồn tài trợ Ngân hàng giới, tổ chức tài chƣơng trình đại hóa ngân hàng đảm bảo thực dự án, tiểu dự án phát triển công nghệ quản lý kinh doanh - Hai là, tăng hình ảnh, uy tín tăng lợi cạnh tranh Ngân hàng Trong giai đoạn hội nhập, điều cho phép ngân hàng giảm phần khoảng cách ƣu vốn cạnh tranh với ngân hàng nƣớc ngồi Chính vậy, việc tăng cƣờng cơng tác huy động vốn quan trọng Ngân hàng cần thực số giải pháp nhƣ sau: Thứ nhất, Đa dạng hóa hình thức huy động vốn nhƣ tiền gửi tiết kiệm ngắn dài hạn theo yêu cầu khách hàng Bên cạnh đó, ngân hàng cần đƣa sản phẩm, chƣơng trình khuyến khích gửi tiền tiết kiệm nhằm khai thác nhiều nguồn vốn ổn định từ dân cƣ Hiện nay, ngân hàng địa bàn cạnh tranh gay gắt việc huy động vốn với hình thức đa dạng, phong phú nên ngân hàng cần đƣa hình thức khuyến khích gửi tiền nhƣ phát hành xổ số, tặng quà, trao thƣởng có giá trị… theo hƣớng khuyến khích tiền gửi khơng kì hạn đặc biệt tiền gửi có kỳ hạn Thứ hai, mở rộng dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt thơng qua việc mở tài khoản toán thuận tiện cho dân cƣ tổ chức kinh tế nhằm tận dụng lƣợng tiền chƣa sử dụng cá nhân tổ chức lƣu lại tài khoản, qua làm tăng nguồn vốn hoạt động ngân hàng Thứ ba, Ngân hàng tích cực xây dựng, củng cố, hồn thiện mạng lƣới ngân hàng liên xã, tiếp cận gần dân, tạo điều kiện cho ngân hàng khách hàng hiểu thêm Nhờ mà ngân hàng nắm bắt đƣợc thông tin kinh tế, xã hội địa bàn cách tốt hơn, khách hàng tiết kiệm đƣợc thời gian, chi phí lại để thực giao dịch với ngân hàng 123 Thứ tư, ngân hàng nên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, tƣ vấn cho ngƣời dân biết, hiểu sản phẩm tiền gửi, nhƣ lợi ích chúng.NH cần có sách ƣu đãi, quà tặng cho khách hàng có lƣợng tiền gửi lớn, lâu dài thƣờng xuyên với ngân hàng, quan tâm trì mối quan hệ với khách truyền thống, nhằm giữ vững thị phần khách hàng; đồng thời, tích cực tìm kiếm khách hàng gửi tiền địa bàn Ngân hàng cần tranh thủ nguồn vốn điều hòa Ngân hàng cấp để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho vay phát triển kinh tế địa phƣơng Thứ năm, thu hút tiền nhàn rỗi VND, ngân hàng nên ý huy động ngoại tệ Đặc biệt, địa bàn, hoạt động xuất lao động nƣớc nhƣ: Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia… diễn mạnh, đó, nguồn tiền chuyển từ nƣớc ngồi lớn Ngân hàng cần phát triển nâng cao chất lƣợng dịch vụ toán kiều hối chuyển tiền từ nƣớc nhằm thu ngoại tệ từ nƣớc Thứ sáu, Ngân hàng cần thực tốt cơng tác phân tích, dự báo thị trƣờng; chủ động linh hoạt điều hành kế hoạch kinh doanh theo định hƣớng chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội địa phƣơng; đặc biệt chƣơng trình đền bù, giải phóng mặt để tiếp cận nguồn vốn Cuối cùng, Ngân hàng cần phải tuyển chọn cán có lực, phẩm chất tốt, nâng cao lực nhân viên giao dịch, đặc biệt cán trực tiếp giao dịch với khách hàng nhằm tạo niềm tin ấn tƣợng đẹp ngân hàng Sự tự tin tính chuyên nghiệp nhận biết ý muốn khách hàng, xử lý thành thạo nhanh chóng thủ tục dịch vụ, chủ động đề nghị giúp đỡ khách hàng điều cần thiết cán ngân hàng 3.3.7 Tăng cƣờng nâng cao chất lƣợng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nhằm hạn chế rủi ro tác nghiệp NH cần không ngừng nâng cao chất lƣợng công tác quản trị điều hành kiểm tra, kiểm sốt nội Cơng tác phải thƣờng xuyên đƣợc nâng lên ngang tầm với trình độ đại công nghệ Đồng thời thƣờng xuyên rà sốt lại quy trình, 124 quy định nội chi nhánh để hoàn thiện, bổ sung, nâng cấp tránh sơ hở dễ bị lợi dụng Thực kiểm tra, giám sát toàn diện mặt nghiệp vụ, ƣu tiên sâu kiểm tra chuyên đề, lĩnh vực dễ dẫn đến tiêu cực Đặc biệt kiểm tra quy trình nghiệp vụ tính tn thủ quy định luật pháp Nâng cao trách nhiệm cán kiểm tra, kiểm soát, kể cán đƣợc phân công kiểm tra thực nhiệm vụ, chức trách đƣợc giao tự chịu trách nhiệm kết kiểm tra, tránh tình trạng tình cảm, nể nang Bố trí phân cơng cán theo dõi chỉnh sửa sau kiểm tra, tổng hợp sai sót thơng báo đến chi nhánh nhằm cảnh báo phòng ngừa rủi ro, nâng cao vai trị kiểm tra kiểm sốt, đồng thời tránh tình trạng sai sót lập lại nhiều lần Tăng cƣờng ứng dụng tin học công tác quản trị điều hành đặc biệt quản lý tài chính, quản lý giao dịch quản lý tài sản Bổ sung nhân cho phận quản lý rủi ro tránh cán làm kiêm nhiệm gây cản trở khó khăn cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội 3.4 KIẾN NGHỊ 3.4.1 Kiến nghị với Chính Phủ Tiếp tục xây dựng hồn chỉnh mơi trƣờng pháp lý điều chỉnh hoạt động dịch vụ ngân hàng theo hƣớng đầy đủ, đồng phù hợp với thông lệ chuẩn mực quốc tế, đồng thời giữ đƣợc đặc thù kinh tế Việt Nam, tạo mơi trƣờng hoạt động thơng thống cho NHTM Việt Nam Đồng thời, nâng cao hiệu lực pháp lý nhằm đảm bảo thống đồng hệ thống pháp luật chi phối hoạt động NHTM nói chung hoạt động dịch vụ NHTM nói riêng Bên cạnh đó, Chính phủ cần có chế, sách tích cực hỗ trợ NHTM quốc doanh công tác cổ phần hóa theo định hƣớng xâydựng mơ hình tập đồn tài – ngân hàng đa 3.4.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc - Ổn định sách kinh tế vĩ mô Để đảm bảo cho kinh tế phát triển nhanh bền vững theo định hƣớng kinh tế thị trƣờng, bắt kịp với nhịp độ hội nhập kinh tế giới, Chính phủ cần trì 125 ổn định sách kinh tế vĩ mơ, đặc biệt sách tiền tệ Chính phủ cần đạo NHNN ngành liên quan phối hợp nghiên cứu, xây dựng cách đồng cơng cụ quản lí vĩ mơ để bƣớc đại hóa kinh tế quốc dân Cần tập trung cải cách phƣơng thức điều hành số công cụ sách tiền tệ nhƣ lãi suất tỉ giá dựa biến động thị trƣờng, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng phát triển tốt, góp phần ổn định kinh tế - Tạo mơi trƣờng pháp lý thơng thống, lành mạnh Nhà nƣớc cần sớm ban hành hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh phát triển nghiệp vụ NHTM Đề nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam có quy định điều kiện cụ thể NHTM phải đầu tƣ máy ATM EDC/POS chấp nhận thẻ tƣơng ứng với số lƣợng thẻ phái hành Do thực tế số NHTMCP nhỏ đầu tƣ máy ATM nhƣng thực sách miễn phí rút tiền ngoại mạng cho khách hàng, số phí NHTMCP hỗ trợ trả cho Banknetvn Do vậy, dẫn đến tình trạng q tải NH có đầu tƣ nhiều máy ATM nói chung Agribank nói riêng 3.4.3 Kiến nghị với Agribank Thứ nhất: NHNo&PNT Việt Nam cần tập trung toàn hệ thống thực đồng giải pháp Trƣớc tiên, tiếp tục thực nghiêm túc, kịp thời chủ trƣơng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam sách tiền tệ Đẩy mạnh huy động vốn từ nhiều nguồn Tăng cƣờng hợp tác, kết nối toán với tổ chức, doanh nghiệp lớn Tăng cƣờng huy động vốn đô thị, thành phố để bổ sung vốn cho nông thôn, nông dân đảm bảo yêu cầu vốn phục vụ “tam nơng” Thứ hai: Thực đầu tư có chọn lọc có trình tự ưu tiên, tập trung vốn đáp ứng vốn cho „tam nơng” chương trình trọng điểm Chính phủ, đảm bảo tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống theo đạo Ngân hàng Nhà nước Tổ chức đánh giá triển khai thực chiến lƣợc kinh doanh thực hiện, xây dựng chiến lƣợc kinh doanh giai đoạn 2015-2018, tầm nhìn đến 2022; xây dựng chiến lƣợc phát triển thƣơng hiệu Agribank Thứ ba: Phát triển mạnh công nghệ ngân hàng theo hướng đại hóa hệ 126 thống IPCAS II để phát triển nhiều sản phẩm dịch vụ có chất lượng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, nâng cao cạnh tranh, trọng phát triển sản phẩm toán toán đại toán quan thiết bị POS, SMS – banking, chuyển tiền biên giới, chi trả kiều hối, kinh doanh ngoại tệ Phát triển hệ thống kết nối trực tuyến khách hàng ngân hàng thơng qua hệ thống đại hố IPCAS II; bao gồm chƣơng trình ứng dụng khai thác xử lý thông tin khách hàng, ứng dụng quản lý sản phẩm dịch vụ Trụ sở cần phát huy lợi việc liên kết có tính hệ thống với thƣơng hiệu lớn, chuỗi hệ thống bán lẻ nhƣ Siêu thị Metro, Big C} v.v nhằm mở rộng sản phẩm liên kết nhƣ khả tiếp cận mở rộng hệ thống POS/EDC với đơn vị có doanh số tốn lớn Thứ tư: Cần nghiên kỹ sản phẩm dịch vụ trước đời.Đối với sản phẩm dịch vụ trƣớc đời, Agribank cần có phận nghiên cứu nhu cầu thị trƣờng xem khả thích ứng sản phẩm, khả tạo lợi nhuận Đảm bảo sản phẩm đời có kết tốt nhất, tránh lãng phí vốn, đầu tƣ cơng nghệ.Ngồi ra, xây dựng gói sản phẩm sản phẩm đặc trƣng có chế khuyến khích chi nhánh để đẩy mạnh phát triển sản phẩm địch vụ ngồi tín dụng Thứ năm: Khơng ngừng hồn thiện quy trình nghiệp vụ theo mơ hình quản lý phù hợp với thơng lệ quốc tế ngân hàng đại Đặc biệt, trọng xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực mạnh số lƣợng chất lƣợng đáp ứng nhu cầu phát triển Agribank giai đoạn mới, đƣa thƣơng hiệu, văn hóa Agribank khơng ngừng lớn mạnh, có tầm ảnh hƣởng nƣớc vƣơn xa thị trƣờng khu vực quốc tế, mang lại thịnh vƣợng phát triển bền vững ngân hàng, khách hàng, đối tác cộng đồng 3.4.4 Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang -Trên sở kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang cần đạo ngành chức có quy hoạch cụ thể kinh tế vùng Từ đạo xây dựng dự án khả thi để làm giúp Ngân hàng nghiên cứu đầu tƣ phục vụ phát triển kinh tế địa phƣơng 127 - Đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang đạo ngành có liên quan khẩn trƣơng cấp đủ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, đơn vị có đủ điều kiện đƣợc cấp, khảo sát xác nhận cho hộ đủ tiêu trí trang trại để có kế hoạch đầu tƣ nhân rộng làm sở cho NH áp dụng chế cho vay đƣợc thuận lợi - Đề nghị cấp ngành kết hợp đạo tìm "đầu ra" cho sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm cho bà nông dân để bà yên tâm sản xuất, góp phần giúp đồng vốn ngân hàng đầu tƣ có hiệu tránh đƣợc rủi ro cho Ngân hàng 128 KẾT LUẬN Trƣớc sức ép cạnh tranh gay gắt xu hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực Tài -Ngân hàng địi hỏi tất thành phần kinh tếcủa Việt Nam NHTM phải nỗ lực đổi phát triển mặt nâng cao lực cạnh tranh để thích nghi thay đổi Để đạt đƣợc mục tiêu vấn đề cấp thiết mà Agribank tỉnh Bắc Giang phải tập trung phát triển dịch vụ phi tín dụng, mảng mang lại nhiều nguồn thu chắn cho ngân hàng nhƣng rủi ro so với hoạt động khác Qua nghiên cứu thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank tỉnh Bắc Giang kết hợp lý luận với thực tiễn, luận văn khái quát hoá lý luận chung dịch vụ phi tín dụng đƣa số giải pháp, kiến nghị để phát triển dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn chi nhánh tính Bắc Giang Luận văn trình bày vấn đề cụ thể sau: Hệ thống hoá lý luận dịch vụ phi tín dụng, bao gồm khái niệm, loại hình dịch vụ phi tín dụng đƣợc cung cấp nay, yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển dịch vụ Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank tỉnh Bắc Giang qua năm 2015-2017 Trên sở luận văn đƣa hệ thống giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank tỉnh Bắc Giang thời gian tới đồng thời đƣa số kiến nghị với NHNN Việt Nam Chính phủ, Agribank để giải pháp đƣợc đề xuất mang tính thực tiễn Với hạn chế kinh nghiệm thời gian, tác giả mong nhận đƣợc đóng góp thầy cô giáo, nhà khoa học vv…để luận văn đƣợc tiếp tục hoàn thiện mang lại hiệu cao hoạt động thực tiễn 129 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) David Cox (1997), Nghiệp vụ ngân hàng đại, NXB Chính trị quốc gia 2) Đặng Văn Dân, “Tự hóa dịch vụ tài tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu phát triển kinh tế số tháng 03/2008, trang 31 – 35 3) Nguyễn Đăng Dờn (2007), “Nghiệp vụ Ngân hàng thƣơng mại”, NXB Thống kê, trang 14 – 31 4) Hạ Thị Thiều Giao, “Ảnh hƣởng việc gia nhập WTO kinh tế Việt Nam”, NXB Tổng hợp TP.HCM, trang 518 – 521 5) Phan Thị Thu Hà (2004), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê 6) Peter Rose (2001), Quản trị Ngân hàng Thƣơng mại, NXB Tài 7) Nguyễn Thị Minh Hiền(2009), Maketing Ngân hàng, NXB thống kê 8) Quốc hội(2010), “Luật tổ chức tín dung 2010”, NXB Chính trị Quốc gia, trang 9-12 9) Nguyễn Minh Kiều (2007), “Nghiệp vụ Ngân hàng đại”, NXB Thống kê, trang 19 – 41, 66 – 74, 102 – 109, 184 – 187, 1327 – 1333 10) Đào Lê Kiều Oanh & Th.S.NCS Phạm Anh Thủy, "Vai trò phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam", Tạp trí phát triển hội nhập số 6(16) tháng 9/2012, trang 41 - 45 11) Hồng Thị Mai Thảo (2008), Đa dạng hố sản phẩm dịch vụ ngân hàng thƣơng mại Việt Nam,Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng số 70/Tháng 03 2008, Hà Nội 12) Nguyễn Trọng Nghĩa, “Cơ hội thách thức TCTD Việt Nam tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Thị trƣờng Tài – Tiền tệ số 11 (tháng 06/2007), trang 18 - 21 13) Nguyễn Thị Quy (8/2005), Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập, NXB lý luận trị 14) Frederic S.Minshkin (1995), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 129 15) Trần Ngọc Thơ (2005), Kinh tế Việt Nam Trên Đường Hội Nhập, NXB Thống kê 16) Viện Nghiên Cứu Khoa Học Ngân hàng (2003), Những thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam cạnh tranh hội nhập quốc tế, NXB Thống kê 17) Tài liệu hội nghị “Triển khai hoạt động sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin năm 2017” 18) Kỷ yếu hội thảo khoa học NHNN Việt Nam năm 2007, Phát triển dịch vụ bán lẻ ngân hàng thương mại VN 19) Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2015, 2016, 2017 Agribank tỉnh Bắc Giang 20) Báo cáo tổng kết chuyên đề sản phẩm dịch vụ năm 2015, 2016, 2017 Agribank tỉnh Bắc Giang 21) Báo cáo toán năm 2015, 2016, 2017 Agribank tỉnh Bắc Giang 22) Cẩm nang văn hóa Agribank 23) Bản mơ tả tóm tắt sản phẩm dịch vụ Agribank năm 2015, 2016, 2017 24) Các website: http://www.agribank.com.vn http://baobacgiang.com.vn/ http://www.sbv.gov.vn/ http://vneconomy.vn/ http://vnexpress.net/ 130 PHỤ LỤC PHIỀU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT Xin chào Anh/Chị! Tôi là: Phạm Thị Thanh Nga, cơng tác phịng Kế tốn- Ngân quỹ Hiện nghiên cứu đề tài: “Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Bắc Giang” làm luận văn thạc sỹ Sự hỗ trợ Anh/Chị cách trả lời câu hỏi dƣới có ý nghĩa cho đề tài nghiên cứu tơi góp phần đƣa giải pháp cho Agribank nói chung Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Giang nói riêng Với mong muốn tìm hiểu thị trƣờng dịch phi phi tín dụng Ngân hàng để thực đề tài nghiên cứu khoa học, khơng có mục đích kinh doanh thơng tin hồn tồn bí mật Mong Anh/Chị bỏ chút thời gian để trả lời câu hỏi dƣới đây: Xin chân thành cảm ơn hợp tác, giúp đỡ quý Anh/Chị Anh/ chị sử dụng dịch vụ Agribank tỉnh Bắc Giang dƣới : □ Tài khoản □ Nhận chuyển tiền □ Thẻ □ Dịch vụ khác □ NH điện tử (I – Banking, SMS, ) Anh/ chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh/ chị với yếu tố sau: (đánh x vào thích hợp, vui lịng khơng để trống) STT Yếu tố Hồn tồn Khơng Bình không đồng đồng ý thƣờng ý Thủ tục 1.1 Thời gian tiếp nhận xử lý hồ sơ 1.2 Sự linh hoạt 131 Đồng ý Hoàn toàn đồng ý yêu cầu thủ tục 1.3 Số lƣợng chứng từ u cầu Chính sách chăm sóc KH 2.1 Tần suất sách CSKH 2.2 Mức độ đa dạng sách CSKH Chƣơng trình ƣu đãi 3.1 Mức độ dạng đa chƣơng trình ƣu đãi 3.2 Mức độ hấp dẫn chƣơng trình ƣu đãi 3.3 Mức độ phù hợp chƣơng trình ƣu đãi Chi phí dịch vụ/lãi suất 4.1 Mức độ hợp lý chi phí dịch 132 vụ/lãi suất 4.2 Mức độ cập nhật thơng tin nói chung lãi suất Sản phẩm/dịch vụ 5.1 Mức độ đa dạng sản phẩm dịch vụ 5.2 Thông tin sản phẩm dịch vụ 5.3 Mức độ đáp ứng nhu cầu Chuyên viên quan hệ Khách hàng 6.1 Mức độ quan hệ thƣờng xuyên 6.2 Hiểu nhu biết cầu Khách hàng 6.3 Khả tƣ vấn tài SP/DV 6,4 Khả giao tiếp truyền 133 đạt thông tin 6.5 Giải đáp phản hồi nhanh chóng cho Khách hàng Chất lƣợng dịch vụ/Hiệu GD nhân viên quầy (GDV) 7.1 Thái độ phục vụ 7.2 Thời gian tất toán giao dịch 7.3 Chính xác/khơng mắc nhiều sai phạm ảnh Hình Ngân hàng 8.1 Uy tín Ngân hàng 8.2 Tính khoản Ngân hàng 134 Anh/ chị vui lịng cho biết số thơng tin cá nhân sau: □ từ 18 – 25 Tuổi: □ từ 25 – 40 □ từ 40 – 55 □ nam Giới tính: Trình độ □ 55 □ nữ □ học phổ thông □ cao đẳng/đại học Thu nhập tháng □ dƣới triệu đồng □ từ 12 – 20 triệu đồng □ từ – 12 triệu đồng □ 20 triệu đồng Nếu mong anh/ chị vui lòng cho biết: Họ tên: Địa liên lạc: 135 □ đại học ... PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG 43 ii 2.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BẮC GIANG. .. triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang Về thời gian: Phân tích đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông. .. nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Giang CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH