Nâng cao hiệu quả mảng tín dụng bán lẻ tại ngân hàng tmcp công thương việt nam chi nhánh quảng ninh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGUYỄN HỒNG NHUNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN HỒNG NHUNG QUẢN TRỊ KINH DOANH NÂNG CAO HIỆU QUẢ MẢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH 2013A Hà Nội – Năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN HỒNG NHUNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ MẢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS NGUYỄN TIÊN PHONG Hà Nội – Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết khóa luận trung thực, xuất phát từ thực tế Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương - chi nhánh Quảng Ninh Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Học viên Nguyễn Hồng Nhung MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc trưng tín dụng bán lẻ 1.1.3 Phân loại tín dụng bán lẻ 1.1.4 Vai trị tín dụng bán lẻ 12 1.1.5 Sản phẩm tín dụng bán lẻ 15 1.1.6 Trình tự cấp tín dụng bán lẻ 17 1.1.7 Rủi ro hoạt động tín dụng bán lẻ 20 1.2 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 20 1.2.1 Quan niệm hiệu hoạt động tín dụng bán lẻ 20 1.2.2 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu hoạt động tín dụng bán lẻ .21 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá hiệu hoạt động tín dụng bán lẻ 22 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ 26 1.4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TỪ CITIBANK RÚT RA CHO NGÂN HÀNG VIỆT NAM 32 KẾT LUẬN CHƯƠNG 34 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINH 35 2.1 KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH 35 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 35 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy Chi nhánh NHCT Quảng Ninh 36 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh NHCT Quảng Ninh .38 2.2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH 43 2.2.1 Nhóm tiêu định lượng phản ánh thực trạng hiệu hoạt động tín dụng bán lẻ Chi nhánh 43 2.2.2 Nhóm tiêu định tính phản ánh thực trạng hiệu hoạt động tín dụng bán lẻ Chi nhánh 52 2.3 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH 59 2.3.1 Kết đạt được: 59 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 68 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MẢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINH 69 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH 69 3.1.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 69 3.1.2 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh .70 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH 75 3.2.1 Đổi mới, hoàn thiện sách phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ 76 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định giám sát tín dụng 78 3.2.3 Nâng cao sở vật chất chất lượng cán quan hệ khách hàng .80 3.2.4 Tăng cường phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm tín dụng bán lẻ 81 3.2.5 Đẩy mạnh công tác Marketing 82 3.2.6 Cải cách mơ hình tổ chức hoạt động tín dụng Chi nhánh theo hướng ngày chuyên mơn hóa quy trình xử lý cơng việc .83 3.2.7 Xây dựng cẩm nang khách hàng 84 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 86 KẾT LUẬN CHƯƠNG 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC BIỂU ĐỒ - BẢNG BIỂU - ĐỒ THỊ Bảng 2.1: Quy mơ tín dụng NHCT – CN Quảng Ninh 41 Bảng 2.2: Hệ số sử dụng vốn cho vay bán lẻ Chi nhánh 43 Bảng 2.3: Vòng quay vốn hoạt động TDBL Chi nhánh giai đoạn 2011 - 2014 46 Bảng 2.4: So sánh nợ hạn hoạt động TDBL với nợ hạn Chi nhánh 49 Bảng 2.5: Hệ số thu nợ TDBL, tỷ lệ nợ hạn TDBL, tỷ lệ nợ xấu TDBL chi nhánh giai đoạn 2011 - 2014 .50 Bảng 2.6: Tỷ lệ lợi nhuận TDBL Chi nhánh giai đoạn 2011 - 2014 51 Bảng 2.7: Số lượng thẻ tín dụng dư nợ thẻ tín dụng giai đoạn 2011 - 2014 56 Bảng 2.8: So sánh dư nợ TDBL với tổng dư nợ cho vay Chi nhánh 62 Bảng 2.9: Tỷ lệ lợi nhuận TDBL so với tổng lợi nhuận Chi nhánh 64 Biểu đồ 2.1: Quy mô vốn huy động NHCT – CN Quảng Ninh 39 Biểu đồ 2.2: Quy mô tổng tài sản, VCSH NHCT qua năm 40 Biều đồ 2.3: Số lượng thẻ Epartner phát hành NHCT – CN Quảng Ninh 42 Biểu đồ 2.4: Số lượng thẻ TDQT máy POS NHCT – CN Quảng Ninh 42 Biểu đồ 2.5: Số lượng khách hàng cá nhân Chi nhánh giai đoạn 2011-2014 57 Biểu đồ 2.6: Dư nợ bán lẻ NHCT – CN Quảng Ninh 60 Biểu đồ 2.7: Lợi nhuận từ hoạt động bán lẻ NHCT – CN Quảng Ninh .61 Biểu đồ 2.8: Thị phần dư nợ bán lẻ địa bàn thành phố Hạ Long 63 Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức NHCT – CN Quảng Ninh 33 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung BĐS Bất động sản CBNV Cán nhân viên CBQHKH Cán quan hệ khách hàng CN Chi nhánh GTCG Giấy tờ có giá KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp NHCT Ngân hàng Công Thương NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn POS Máy quẹt thẻ RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng TDBL Tín dụng bán lẻ TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm VCSH Vốn chủ sở hữu MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện tại, Việt Nam có khoảng 50 ngân hàng, 14 ngân hàng 100% vốn nước chi nhánh ngân hàng nước ngồi Việt Nam, với hàng nghìn điểm giao dịch làm cạnh tranh hoạt động ngân hàng ngày trở lên gay gắt Để tăng khả cạnh tranh việc ngân hàng cần xác định mơ hình ngân hàng phù hợp Tạp chí Stephen Timewell nhận định, xu hướng ngày thể rõ ràng, ngân hàng nắm hội mở rộng việc cung cấp dịch vụ ngân hàng bán lẻ cho lượng dân cư khổng lồ “đói” dịch vụ tài kinh tế nổi, trở thành gã khổng lồ toàn cầu tương lai Việt Nam với 86 triệu dân, 97% doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ việc phát triển ngân hàng theo mơ hình ngân hàng bán lẻ hồn tồn phù hợp Đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam, hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng chiếm khoảng 80% tổng thu nhập để phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ hoạt động tín dụng bán lẻ cần trọng đầu tư phát triển nhiều Ngồi ra, hoạt động tín dụng bán lẻ giúp ngân hàng có thu nhập ổn định, tăng khả phân tán rủi ro giúp ngân hàng có khả phát triển nhiều dịch vụ ngân hàng khác từ đa dạng hóa thu nhập Trước thực tế việc phát triển tín dụng bán lẻ tất yếu thị trường Việt Nam Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (NHCT) bốn ngân hàng thương mại Nhà nước cổ phần hóa, nắm bắt nhu cầu khách hàng điều kiện khách quan thị trường Việt Nam, từ năm 2009 NHCT bắt đầu chuyển dịch từ ngân hàng bán buôn sang ngân hàng bán lẻ hoạt động tín dụng có chuyển biến rõ rệt: chuyển quy trình cấp tín dụng theo mơ hình định hướng cấp tín dụng theo mơ hình tập trung Tỉnh Quảng Ninh nói chung Thành phố Hạ Long nói riêng khu vực trọng điểm đầu tư khu vực Đông Bắc Bộ, mật độ dân cư ngày đơng đúc, hoạt động tín dụng ngân hàng địa bạn chiếm tới 90% tổng thu nhập việc chuyển đổi sang hoạt động tín dụng bán lẻ ngân hàng địa bàn thật cần thiết Để nắm thực trạng hoạt động tín dụng bán lẻ NHTMCP Công Thương - CN Quảng Ninh đề xuất giải pháp để đẩy mạnh tín dụng bán lẻ chi nhánh, lựa chọn nghiên cứu đề tài “Nâng cao hiệu mảng tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh” Mục đích nghiên cứu Để giải vấn đề “Nâng cao hiệu mảng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh”, luận văn nhằm vào mục đích nghiên cứu cụ thể sau: - Khái quát số lý luận dịch vụ tín dụng bán lẻ, xu hướng phát triển hoạt động bán lẻ Việt Nam, kinh nghiệm ngân hàng nước học rút cho Việt Nam; - Phân tích đánh giá hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – CN Quảng Ninh từ rút ưu điểm, hạn chế tìm nguyên nhân; - Đưa giải pháp đẩy mạnh hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – CN Quảng Ninh Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động tín dụng bán lẻ NHTM - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Quảng Ninh từ năm 2010 đến Phương pháp nghiên cứu Luận văn áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng, sử dụng liệu thu thập chủ yếu từ nguồn tư liệu thứ cấp: Báo cáo Ngân hàng, nghiên cứu khoa học, tạp chí … Ngồi ra, luận văn sử dụng phương pháp khác như: thống kê, tổng hợp, phân tích, đối chiếu so sánh để đưa kết luận cho nghiên cứu Kết cấu đề tài ... tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh .70 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH... trạng hiệu hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ninh Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu mảng tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh. .. PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ MẢNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG NINH 69 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG TMCP