Bài tập cá nhân số 2 môn Quản trị chiến lược thầy Nguyễn Xuân Lãn. Yêu cầu phân tích ngành của Việt Nam. Bài phân tích về ngành công nghiệp ô tô tại Việt Nam từ năm 2015 đến năm 2019. Sử dụng nhiều số liệu minh chứng để kết luận như: cung cầu, mức độ hài lòng của khách hàng đối với từng thương hiệu, thị phần ngành ô tô, mô tả về chuỗi giá trị của ngành,... Bài này của mình đạt điểm khá cao =)))
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI TẬP CÁ NHÂN SỐ Phân tích ngành tơ Việt Nam GVHD: TS Nguyễn Xuân Lãn SVTH: Nguyễn Trần Phương Thủy Lớp: 43K02.1 Đà Nẵng, 11/2020 Quản trị chiến lược Bài tập cá nhân số MỤC LỤC I Tổng quan ngành ô tô Việt Nam Định nghĩa ngành Mô tả ngành 2.1 Lịch sử ngành ô tô Việt Nam 2.2 Vòng đời ngành ô tô Việt Nam 2.3 Đặc điểm chung ngành 2.4 Tình hình cung cầu 2.5 Chuỗi giá trị ngành ô tô Việt Nam 13 II Phân tích mơi trường bên ngồi 15 Yếu tố kinh tế 15 Yếu tố pháp lý 18 Yếu tố văn hóa – xã hội 20 Yếu tố công nghệ 24 III Phân tích mơ hình năm lực lượng cạnh tranh 25 Quyền lực thương lượng người mua 25 Quyền lực thương lượng nhà cung cấp 26 Áp lực từ sản phẩm thay 26 Áp lực từ đối thủ tiềm tàng 27 Mức độ cạnh tranh ngành 28 IV Nhóm chiến lược 33 V Các yếu tố tạo nên thành công ngành 34 VI Lực lưỡng dẫn dắt ngành 34 Nguyễn Trần Phương Thủy Bài tập cá nhân số Quản trị chiến lược Thời gian nghiên cứu: từ năm 2015-2019 I Tổng quan ngành ô tô Việt Nam Định nghĩa ngành Ngành ô tô Việt Nam bao gồm nhiều công ty tổ chức tham gia vào việc sản xuất, lắp ráp, tiếp thị phân phối xe có động Ngành tơ khơng bao gồm ngành dành riêng cho việc bảo dưỡng ô tô sau giao hàng cho người sử dụng chẳng hạn cửa hàng sửa chữa ô tô trạm nạp nhiên liệu cho động Mô tả ngành 2.1 Lịch sử ngành ô tô Việt Nam Tháng 12/1958, xe bốn chỗ hiệu Chiến Thắng sản xuất miền Bắc Xe kỹ sư, cơng nhân Việt Nam Nhà máy Chiến Thắng (phía Bắc) phát triển từ mẫu xe Fregate chạy xăng Pháp tinh thần nội địa hóa tối đa Năm 1970, La Dalat giá rẻ người Việt lắp ráp theo tiêu chuẩn Hãng Citroen (Pháp) xuất thị trường miền Nam La Dalat có đến dịng xe, trung bình năm bán 1.000 từ năm 1970 đến 1975, tỉ lệ nội địa hóa tăng từ 25% đến 40% Năm 1991, hai doanh nghiệp ơtơ có vốn đầu tư nước ngồi thành lập Xí nghiệp liên doanh ơtơ Hịa Bình Công ty liên doanh Mekong Auto Tháng 8/1995, ông lớn ngành ôtô giới đăng ký vào Việt Nam nhận giấy phép đầu tư thành lập liên doanh ôtô Việt Nam ngày Toyota, Ford Chysler Ngành ôtô Việt Nam chứng kiến có mặt khoảng 16 doanh nghiệp ơtơ có vốn đầu tư nước ngồi, có nhiều tên tuổi Toyota, Ford, Honda, Mitsubishi, Mercedes-Benz Nguyễn Trần Phương Thủy Bài tập cá nhân số Quản trị chiến lược Năm 2004, doanh nghiệp Việt Nam Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco) Công ty cổ phần ôtô Xuân Kiên (Vinaxuki) Thủ tướng cho phép sản xuất, lắp ráp ơtơ loại Năm 2012, Ơtơ Xn Kiên gặp khó khăn, sau phải đóng cửa Năm 2016, Ơtơ Trưởng Hải dẫn đầu thị phần Ơtơ Việt Nam Năm 2017, Vingroup khởi công tổ hợp sản xuất ô tô VinFast Hải Phòng Tháng 10/2018, VinFast đưa hai xe mẫu Sedan Lux A 2.0 SUV Lux SA 2.0 tham gia triển lãm quốc tế Paris Motor Show, kiện tơ lớn tồn cầu nhận đón nhận nhiệt tình cơng chúng quốc tế 2.2 Vịng đời ngành tơ Việt Nam Ngành ô tô Việt Nam từ 2007 đến chia làm giai đoạn chính: Giai đoạn 2007 – 2008 Tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe trì mức số, mức 97% 37% Trong năm 2017, Bộ tài tiến hành đợt giảm thuế với hy vọng hạ nhiệt giá bán xe nước Tại thời điểm Việt Nam gia nhập WTO (1/2017), loại ô tô nguyên giảm thuế nhập từ 90% xuống 80% Nguyễn Trần Phương Thủy Quản trị chiến lược Bài tập cá nhân số Tháng 8/2007, cắt giảm tiếp xuống 70% vào tháng 11/2007, thuế xuất tơ ngun cịn 60% Giai đoạn 2009 – 2012 Tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe bắt đầu chậm lại vào năm 2009 (+7%), sụt giảm mạnh vào năm 2012 (-33%) Trong đó, suy giảm thị trường ơtơ năm 2012 xuất phát từ bối cảnh khó khăn kinh tế nói chung Bên cạnh đó, việc tăng phí, thuế với việc loại thuế, phí ban hành góp phần làm giảm sức mua thị trường Giai đoạn 2013 – 2016 Tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe liên tục đạt số, mạnh vào năm 2015, với tốc độ tăng trưởng 55% Trong đó, mức tăng trưởng 55% năm 2015 cho đến từ việc thị trường chạy đua tránh áp lực tăng giá năm tới thay đổi cách tính thuế Tiêu thụ Đặc biệt Trong dó, mức tăng trưởng 24% năm 2016 cho nhờ chiến lược giảm giá xe để kích cầu tiêu dùng nhiều hãng xe Giai đoạn 2017 – Nay Tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe có dấu hiệu chững lại vào năm 2017, sụt giảm 10%, nhiên phục hồi nhẹ trở lại vào năm 2018 (+6%) 11 tháng đầu năm 2019 (+14%) Trong năm 2017, suy giảm doanh số toàn thị trường chủ yếu bị tác động từ sách có hiệu lực từ 2018 Tâm lý chung khách hàng chờ đợi, chủ yếu kỳ vọng giá xe giảm nhiều 2018 thuế nhập từ ASEAN 0% thuế nhập linh kiện 0% Năm 2018, tốc độ tăng trưởng doanh số bán xe chậm lại lý giải vướng mắc việc nhập xe, qua gây tình trạng thiếu hụt nguồn cung thị trường Nguyễn Trần Phương Thủy Quản trị chiến lược Bài tập cá nhân số Năm 2019, giá xe giảm khoảng từ 8- 15% góp phần thúc đẩy đẩy tăng trưởng doanh số bán xe toàn thị trường Bước sang 2020, với nguồn cung dồi lượng nhập tiếp tục tăng trưởng cao, giá xe ô tô dự tiếp tục điều chỉnh giảm 2.3 Đặc điểm chung ngành Tỉ lệ sở hữu ô tơ Việt Nam cịn mức thấp so với nước khu vực Mới đây, trang web Seasia vừa đưa liệu tỷ lệ sở hữu ôtô 1.000 người nước Đơng Nam Á Theo đó, Brunei đứng đầu danh sách với 721 xe, tiếp đến Malaysia với 443 Thái Lan 225, Việt Nam đứng gần cuối bảng với 23 xe/1000 người dân Bên cạnh đó, với mặt lãi suất mức thấp ổn định, tín dụng cho vay mua ô tô tăng trưởng liên tục cộng thêm sách hỗ trợ Chính phủ giảm phí trước bạ xe tơ tiếp tục yếu tố thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ tơ nước Với lộ trình cắt giảm thuế nhập ô tô nguyên theo cam kết AFTA WTO, giá ô tô dự báo giảm mạnh với thâm nhập thị trường nhiều hãng xe khu vực Thêm vào đó, Việt Nam đánh giá quốc gia có chi phí sản xuất hấp dẫn nhà sản xuất Do đó, nguồn cung mặt hàng ô tô trở nên dồi Với tăng trưởng nhu cầu sản lượng cung cấp, thị trường tơ Việt Nam dự đốn tăng trưởng liên tục thời gian tới Mặc dù có nhiều tiềm để phát triển, ngành cơng nghiệp ô tô Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức Trước hết, Chính phủ có nhiều sách ưu đãi nhằm thu hút vốn FDI, ngành sản xuất ô tô lại không hưởng lợi lớn từ sách Trong nhà sản xuất hàng đầu giới Toyota, Honda, Mazda, Ford liên tục tăng vốn đầu tư vào Thái Lan, Indonesia… Việt Nam nhà sản xuất với sản lượng không đáng kể Nguyễn Trần Phương Thủy Bài tập cá nhân số Quản trị chiến lược Một nguyên nhân chậm phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam yếu ngành sản xuất linh kiện phụ trợ Điều khiến cho doanh nghiệp lắp ráp phụ thuộc lớn vào linh kiện nhập Ngoài ra, sở hạ tầng giao thông Việt Nam cịn thiếu đồng với chất lượng khơng cao Điều khiến cho phương tiện bánh nhỏ gọn hấp dẫn so với ô tô 2.3.1 Thị phần ngành Hiện nay, theo Báo cáo Chứng khoán Bảo Việt, tính riêng Hiệp hội nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), bốn ông lớn gồm Toyota, Honda, Ford Thaco chiếm tới 77% thị phần thị trường ô tô Việt Nam Trong đó, chiếm thị phần cao doanh nghiệp nội - Thaco với tỉ lệ 34,3% Đứng thứ hai Toyota với 23,8% thị phần Honda Ford nắm giữ 10,2% 8,7% thị phần xe nước Còn lại thương hiệu khác VinFast, Mitsubishi, 2.3.2 Phân khúc thị trường Theo hoạt động kinh doanh chính, ngành cơng nghiệp tơ Việt Nam chia làm phận sản xuất phân phối Thực tế, doanh nghiệp có hoạt Nguyễn Trần Phương Thủy Bài tập cá nhân số Quản trị chiến lược động sản xuất có kênh phân phối riêng Trường Hải, TMT, Toyota…Trong đó, doanh nghiệp phân phối chủ yếu làm đại lí cho hãng xe liên doanh Toyota, Ford… nhập phân phối xe nguyên hãng lớn Các doanh nghiệp đặc trưng kể đến HHS (chuyên phân phối xe tải Dongfeng Trung Quốc), SVC (đại lí cho nhiều hãng xe), HAX (đại lí Mercedes) Theo nguồn gốc xe, chia thị trường nước thành phân khúc xe lắp ráp nước xe nhập nguyên Xu hướng ưa chuộng xe nhập thể rõ qua tăng trưởng thị phần phân khúc xe nhập khẩu, mà chủ yếu loại xe có giá trị cao Theo số liệu Hải Quan Việt Nam, tháng 11/2019, ô tô nguyên loại đăng ký làm thủ tục hải quan nhập vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ thị trường từ Thái Lan với 5.807 chiếc, từ Indonesia với 4.009 chiếc, từ Trung Quốc với 480 chiếc, từ Mexico với 472 từ Nhật Bản với 271 Số xe nhập từ thị trường chiếm tới 94% tổng lượng xe nhập vào Việt Nam tháng Theo mục đích sử dụng, thị trường Việt Nam chia làm phân khúc xe thương mại (CV) xe du lịch (PC) Xe thương mại, đặc trưng dòng xe tải, xe bus với mục đích sử dụng chuyên chở người hàng hóa Mặc dù nói đến, nhiên phân khúc quan trọng Các thương hiệu lớn THACO, Cửu Long (TMT), Vinaxuki, Isuzu hay dòng xe nhập Dongfeng, SINO… Ngược lại, xe du lịch, với dòng xe từ 4-9 chỗ, nhắc đến nhiều thời gian qua Đây phân khúc có tham gia nhiều nhà sản xuất lớn có thương hiệu mạnh Toyota, Ford, Honda, KIA, Mazda Tổng cục Hải quan ghi nhận, từ đầu năm 2019 đến hết tháng 11/2019, Việt Nam nhập tới 133.696 ô tô nguyên loại, tăng 95,6% so với kỳ năm trước Trong đó, tơ chỗ ngồi trở xuống 99.261 chiếc, gấp 2,3 lần; ô tô vận tải 28.427 chiếc, tăng 36,4% so với 11 tháng năm 2018 Nguyễn Trần Phương Thủy Bài tập cá nhân số Quản trị chiến lược 2.3.3 Tỉ lệ nội địa hóa Tỷ lệ nội địa hóa thấp khiến cho giá thành cao Hoạt động sản xuất, lắp ráp ơtơ Việt Nam có tỷ lệ nội địa hóa thấp nhất, cụ thể, xe tải đạt tỷ lệ nội địa hóa trung bình 20%; xe khách từ 10 chỗ ngồi trở lên, xe chuyên dụng đạt tỷ lệ 45-55% Riêng xe cá nhân đến chỗ ngồi, tỷ lệ nội địa hóa bình qn đạt 7-10% (trừ dịng xe Innova Toyota đạt 37%) Nếu so với nước khu vực, tỷ lệ nội địa hóa ngành tô Việt Nam thấp Tỷ lệ trung bình nước khu vực đạt 55-60%, riêng Thái Lan đạt tới 80% Theo Toyota Việt Nam, tỷ lệ nội địa hóa thấp khiến cho giá thành sản xuất ngành ô tô Việt Nam cao 10% so với nước khác khu vực 2.4 Tình hình cung cầu Theo số liệu thống kê, lượng cung ô tô thị trường bao gồm nhập lắp ráp giai đoạn 2016 – nửa năm 2019 liên tục vượt cầu, cụ thể năm 2016 mức 92.440 xe, năm 2017 mức 51.950 xe, năm 2018 mức 58.417 xe, 6T/2019 mức 80.345 xe Dự báo nguồn cung ôtô năm 2020 tiếp tục dồi lượng nhập có xu hướng tăng trở lại nhờ hiệp định ATIGA Nguyễn Trần Phương Thủy Bài tập cá nhân số Quản trị chiến lược 2.4.1 Cung cầu thị trường ô tô Việt Nam a Cung ô tô nhập Nghị định 116 khiến lượng ô tô nhập sụt giảm năm 2018 Năm 2018, lượng ô tô nhập giảm 6% so với năm 2017, chủ yếu tác động nghị định 116/2017/NĐ-CP, quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập linh kiện kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô Nghị định “vơ tình” trở thành rào cản doanh nghiệp kinh doanh phân phối xe nhập Ơ tơ nhập từ Thái Lan Indonesia tăng mạnh nhờ hiệp định ATIGA Sáu tháng đầu năm 2019, Việt Nam nhập tới 75.437 ô tô nguyên loại, gấp lần so với kỳ năm trước; đó, tơ chỗ ngồi trở xuống 54.927 chiếc, gấp lần; ô tô vận tải 17.879 chiếc, gấp lần so với tháng năm 2018 Kim ngạch nhập ô tô tháng đầu năm đạt 1,68 tỷ USD, tăng lần so với kỳ năm trước Nguyễn Trần Phương Thủy 10 Bài tập cá nhân số Quản trị chiến lược nhân lực vàng cho phát triển kinh tế, tạo bứt phá để vượt qua bẫy thu nhập trung bình Tầng lớp trung lưu hình thành – chiếm 13% dân số dự kiến lên đến 26% vào năm 2026 Nielsen Việt Nam phân loại thu nhập hộ gia đình nhóm khác Bảng sau thể phân loại chi tiết mức thu nhập hộ gia đình (HIB) Việt Nam vào năm 2017 Nguyễn Trần Phương Thủy 21 Quản trị chiến lược Bài tập cá nhân số Từ bảng thấy, mức thu nhập hộ gia đình khoảng từ 5.500.000-7.499.999 VNĐ chiếm 27%, từ 7.500.000-14.999.999 VNĐ chiếm 43% mức thu nhập cao từ 15.000.000-44.999.999 VNĐ chiếm 12% điều cho thấy hình thành phát triển tầng lớp trung lưu Do đó, chúng tác động tích cực đến sức mua người tiêu dùng Cơ sở hạ tầng yếu, chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng ô tô Ở Hà Nội TP.HCM, đất dành cho giao thơng chiếm 6-8% tiêu chuẩn phải đạt 20% Chiều rộng tuyến giao thơng khơng đủ để lưu lượng xe Nguyễn Trần Phương Thủy 22 Bài tập cá nhân số Quản trị chiến lược người lại ngày gia tăng dẫn đến tình trạng tắc nghẽn nặng khu vực thành phố lớn Chưa có tách bạch, đầu tư sở hạ tầng giao thông chuyên biệt cho phương tiện tơ Bên cạnh đó, đặc điểm riêng biệt văn hóa Việt Nam ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh ô tô việc sở hữu xe Việt Nam xem việc khẳng định thương hiệu hay đẳng cấp chủ nhân, giá trị xe cịn tài sản nhà cửa khơng phương tiện lưu thơng Vì phương tiện giao thơng sử dụng xe máy Ngồi nhu cầu mua tơ cịn phụ thuộc nhiều vào yếu tố xã hội thu nhập, lứa tuổi, lối sống Đa phần người sử dụng ơtơ có mức sống cao thu nhập trở lên Đối với giới trẻ việc mua điện thoại thông minh, laptop, thiết bị công nghệ khác rẻ hấp dẫn so với việc mua xe Nguồn tài để mua xe, phí đỗ xe, phí bảo dưỡng, khiến khách hàng trẻ bị sức ép tiền nong Như vậy, xe trở thành nhu cầu đứng thứ sau mặt hàng công nghệ iPhone, máy tính cá nhân…đối với giới trẻ Đối với số ỏi khách hàng trẻ có nhu cầu mua xe, họ muốn phương tiện họ phải có kết nối internet, có nhiều tính có khả kết nối cao Đối với người lớn tuổi, bậc trung niên, người sửa hưu: Số lượng người có xe riêng để dùng chiếm phần không nhỏ xã hội Đơn giản, người sau năm dài hoạt động khơng ngừng nghỉ, cống hiến biết tính tốn chi ly người có đủ điều kiện để sở hữu xe riêng, loại tiện nghi, sang trọng Các bậc trung niên có sở thích dùng xe riêng Nhưng thường yếu tố chức vận hành, độ an tồn khả thích ứng với nhiều điều kiện khác họ đánh giá cao Thường xe họ thích khơng màu mè, giản dị lại nhiều tính năng, tiêu hao nhiên liệu thoả mãn u cầu khó tính họ Thông thường xe nhỏ gọn, giá phải giá dường ưu điểm dễ khiến phụ nữ xiêu lòng chọn mua xe Và từ trước đến nay, người thường cho phụ nữ chuộng kiểu dáng mua Nguyễn Trần Phương Thủy 23 Bài tập cá nhân số Quản trị chiến lược xe cánh mày râu lại trọng cấu kỹ thuật, máy móc, động tốc độ Tuy nhiên kết hoàn toàn đảo ngược theo thống kê Việt Nam: Tỷ lệ nam nữ coi trọng động mua xe khơng chênh Thậm chí, nhiều đấng nam nhi cịn tỏ ưa thích dịng xe “nữ tính” Cụ thể, 62% phụ nữ cho dung tích động quan trọng kết từ nam giới 48% Cứ người phụ nữ có người cho tốc độ tối đa xe quan trọng Một ngạc nhiên tỷ lệ cao từ nam giới cho phong cách quan trọng kích cỡ động Số liệu khảo sát cho thấy 65% nam giới nói phong cách quan trọng so với 55% phụ nữ Ngoài ra, 70% người hỏi (cả nam nữ) cho màu sắc quan trọng tốc độ Ngoài ra, 51% phụ nữ hỏi cho phong cách tinh tế thiết kế nội thất quan trọng, có 40% nam giới có nhận định; 72% phụ nữ cho việc dừng đậu xe cách dễ dàng quan trọng, so với 59% nam giới; 55% phụ nữ lại coi trọng không gian chứa hành lý, đồ đạc, có 42% nam giới nghĩ Có hai yếu tố mà người tiêu dùng Việt Nam có quan điểm, việc tiêu hao nhiên liệu quan trọng việc chọn xe (với 83% đàn ông, 86% phụ nữ), yếu tố kiểu dáng nhỏ gọn yêu cầu (với 65% đàn ông, 66% phụ nữ) Các yếu tố có lẽ bị tác động kết hợp tiết kiệm nhiên liệu tắc nghẽn giao thông Yếu tố công nghệ Tham gia ngành ô tô – ngành mà yếu tố cơng nghệ có vai trị định, việc công nghệ thường xuyên cải tiến khiến cho doanh nghiệp ngành chịu tác động không Khi giới bước vào cách mạng công nghệ số, ngành công nghiệp ô tô bắt đầu chuyển từ thiết bị khí chạy máy trở thành thiết bị thông minh sử dụng tảng số để kết nối giao tiếp với người để đáp ứng thay đổi nhu cầu tơ khách hàng Ơ tơ khơng cịn phương tiện để che mưa nắng mà phải đáp ứng tối đa nhu cầu công nghệ Công nghệ đại cho phép lượng sử dụng ngày giảm, trọng lượng, kích thước xa ngày giảm, độ an toàn Nguyễn Trần Phương Thủy 24 Quản trị chiến lược Bài tập cá nhân số cao Đặc biệt gần đây, công nghệ hybrid lên tiến việc tiết kiệm lượng, hạn chế khí thải ô nhiễm môi trường Tính không ngừng cập nhật, không ngừng đổi khoa học – cơng nghệ địi hỏi doanh nghiệp sản xuất nội địa phải nghiên cứu, áp dụng công nghệ liên tục để cắt giảm chi phí, giảm giá thành, tăng chất lượng sản phẩm, tạo sản phẩm hiệu mặt kinh tế môi trường Tuy nhiên, môi trường nghiên cứu phát triển Việt Nam yếu hầu hết sở hạ tầng Việt Nam phù hợp sản xuất linh phụ kiện ô tô, kèm theo công nghệ sản xuất chưa phát triển cịn phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp cơng nghệ nước ngồi III Phân tích mơ hình năm lực lượng cạnh tranh Quyền lực thương lượng người mua Quyền lực khách hàng khả tác động khách hàng ngành sản xuất khách hàng nhân tố định thành công hay thất bại doanh nghiệp Mục tiêu cuối doanh nghiệp hướng tới thỏa mãn nhu cầu khách hàng từ thu lợi nhuận Đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, khách hàng lẻ - đối tượng hướng tới doanh nghiệp, khả đàm phán dường cải thiện so với trước lượng ô tô thị trường Việt Nam lớn, đa dạng loại kể nhập hay sản xuất, lắp ráp nước, cung vượt cầu (giai đoạn từ năm 2016 - 2019) Tuy nhiên, yếu tố làm giảm khả thương lượng người mua chi phí chuyển đổi cao Ơ tơ loại hàng hóa có giá trị cao, việc chuyển đổi từ nhà sản xuất sang nhà sản xuất khác khơng phải khách hàng dễ dàng chuyển đổi Đối với khách hàng nhà phân phối, số lượng nhà phân phối không nhiều thường độc quyền hãng riêng Và khách hàng cá nhân có xu hướng chờ đợi xe ô tô nhập giá rẻ vào Việt Nam Nguyễn Trần Phương Thủy 25 Quản trị chiến lược Bài tập cá nhân số Ơ tơ người dân Việt Nam cịn hàng hóa xa sỉ, nhiên với dân số 96 triệu người (năm 2019), mức thu nhập ngày tăng, thị trường Việt Nam thị trường tiềm ngày mở rộng Do đó, áp lực từ phía khách hàng lên ngành cơng nghiệp tơ Việt Nam mức trung bình Quyền lực thương lượng nhà cung cấp Nhà cung cấp giữ vai trị quan trọng doanh nghiệp, định thành bại doanh nghiệp, ảnh hưởng đến lợi ích sát sườn doanh nghiệp Đối với nhà sản xuất, lắp ráp ô tô Việt Nam số lượng quy mô nhà cung cấp không nhiều, không lớn Năng lực sản xuất ngành cơng nghiệp hỗ trợ tơ Việt Nam cịn thấp Hiện nay, nước có khoảng 300 doanh nghiệp (DN) công nghiệp hỗ trợ (CNHT) phục vụ cho sản xuất ô tô, tổng số 12.000 DN CNHT nước Trong đó, có đến 90% nhà cung cấp linh kiện ô tô Việt Nam DN có vốn đầu tư nước ngồi (FDI), có DN CNHT nước tham gia mạng lưới cung ứng cho sản xuất, lắp ráp ô tô Phụ tùng linh kiện ô tô sản xuất Việt Nam chủ yếu phụ tùng thâm dụng lao động, cơng nghệ giản đơn, kính, săm,… mà hãng sản xuất tơ phần lớn phải mua linh kiện, phụ tùng nước ngồi Vì vậy, hãng Việt Nam khơng có khả đàm phán điều khoản hợp đồng nhập khẩu, điều đẩy giá thành sản phẩm ô tô lên cao sức cạnh tranh Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam kêu gọi đầu tư xây dựng ngành công nghiệp phụ trợ Do đó, tác động từ phía nhà cung cấp đến ngành ô tô Việt Nam lớn Áp lực từ sản phẩm thay Sản phẩm dịch vụ thay sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn nhu cầu tương đương với sản phẩm dịch vụ ngành Áp lực cạnh tranh chủ yếu sản phẩm thay khả đáp ứng nhu cầu so với sản phẩm Nguyễn Trần Phương Thủy 26 Quản trị chiến lược Bài tập cá nhân số ngành, thêm vào nhân tố giá, chất lượng, yếu tố khác mơi trường văn hóa, trị, cơng nghệ ảnh hưởng tới đe dọa sản phẩm thay Hiện nay, ô tô coi mặt hàng xa xỉ so với khả đại phận dân số Việt Nam Xe máy, xe đạp phương tiện giao thông công cộng sản phẩm thay tốt cho ô tô Theo thống kê Bộ GTVT, tháng đầu năm 2018, tồn quốc đăng ký 82.235 xe tơ, 812.169 xe mô tô So với kỳ năm 2017 giảm 8.430 ô tô (9,3%), tăng 12.540 xe mô tô (1,57%) Tổng số xe đăng ký quan cơng an tính đến ngày 15/3/2018 3.769.126 xe tơ, 55.138.589 mơ tơ Từ cho thấy, sản phẩm xe máy lựa chọn giá rẻ nhiều so với ô tô, giảm thiểu ô nhiễm tắc nghẽn giao thông Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp ô tô Việt Nam không chịu nhiều áp lực từ sản phẩm thay giá ô tơ cao, lợi nhuận hồn tồn đảm bảo Bên cạnh đó, tơ có giá trị cao, ngày lựa chọn hàng đầu người dân Các sản phẩm xe máy, xe đạp hay phương tiện giao thông công cộng rẻ nhiều, giảm thiểu ô nhiễm môi trường tắc nghẽn giao thông ô tô ưu tiên hàng đầu thể đẳng cấp chủ nhân nó, khẳng định địa vị chủ nhân xã hội Do đó, áp lực từ sản phẩm thay ngành ô tô Việt Nam trung bình Áp lực từ đối thủ tiềm tàng Khi thị trường rộng mở hội nhập Asean vào năm 2018, hội bán hàng nên xuất thêm nhiều đối thủ tiềm từ khu vực Asean vào Việt Nam Đây nguy dễ thấy khó xây dựng chiến lược cạnh tranh đối thủ doanh nghiệp chưa nắm bắt quy luật hay đặc tính sản xuất kinh doanh họ Theo nhà kinh tế học Joe Bain, ba yếu tố trở ngại chủ yếu đối thủ tiềm năng: ưa chuộng sản phẩm, ưu chi phí thấp, tính hiệu sản xuất lớn Nếu doanh nghiệp có Nguyễn Trần Phương Thủy 27 Quản trị chiến lược Bài tập cá nhân số lợi giữ vị trí cạnh tranh cho sản phẩm buộc sản phẩm doanh nghiệp thâm nhập vào đương đầu với khó khăn lớn Sự gia nhập ngành doanh nghiệp gây sức ép không nhỏ tới hãng sản xuất lắp ráp xe nước Khi tham gia ngành công nghiệp ô tô Việt Nam có lẽ doanh nghiệp thường lựa chọn đường xây dựng dựa thu hút vốn đầu tư từ nước xu hướng nhập nguyên phận, lẽ nguồn vốn để gia nhập ngành tương đối cao Với sở hạ tầng yếu kém, nạn kẹt xe trở thành vấn đề với phủ phủ Việt Nam quy định xe chặt chẽ, dùng loại thuế với mục đích hạn chế lượng xe cộ, tiếng ồn ô nhiễm mơi trường Hiện nay, với sách bảo hộ Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nội địa điều rào cản gia nhập lớn tập đoàn quốc tế muốn tham gia vào thị trường ô tô Việt Nam Sự thay đổi sách liên tục rủi ro cho tập đoàn nước tham gia vào thị trường Việt Nam Từ thấy, rào cản gia nhập ngành tương đối cao, sức ép từ đối thủ cạnh tranh tiềm tàng trung bình Mức độ cạnh tranh ngành Hiện nay, bốn ông lớn gồm Toyota, Honda, Ford Thaco chiếm tới 77% thị phần thị trường ô tơ Việt Nam (theo Báo cáo Chứng khốn Bảo Việt, tính riêng Hiệp hội nhà sản xuất tơ Việt Nam (VAMA)) Trong đó, chiếm thị phần cao doanh nghiệp nội - Thaco với tỉ lệ 34,3% Đứng thứ hai Toyota với 23,8% thị phần Honda Ford nắm giữ 10,2% 8,7% thị phần xe nước Còn lại thương hiệu khác VinFast, Mitsubishi, Có thể thấy rằng, mức độ cạnh tranh miếng bánh thị phần ngành ô tô Việt Nam ngày gia tăng mà doanh nghiệp sản xuất có chiến lược phát triển mở rộng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng Nguyễn Trần Phương Thủy 28 Bài tập cá nhân số Quản trị chiến lược Bảng thống kê bên cho thấy mức độ hài lòng khách hàng hãng xe nhập cao so với hãng nước tính đến hết tháng 12/2019 doanh số bán hàng xe lắp ráp nước giảm 12% xe nhập tăng 82% so với kì năm ngối Từ thấy, ngành cơng nghiệp sản xuất tơ nội địa Việt Nam yếu thị trường Và ngành tơ có cấu ngành tập trung, cạnh tranh doanh nghiệp nhập ô tô ngày cành gay gắt, tạo sức ép lớn nhà sản xuất nước Nguyễn Trần Phương Thủy 29 Bài tập cá nhân số Quản trị chiến lược Kết bán hàng VAMA công bố cho thấy, nhờ đa dạng thương hiệu chủng loại sản phẩm Trường Hải (Thaco) tiếp tục dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam doanh số bán hàng Năm 2019, số lượng bán Thaco 91.710 chiếm 30% tổng số lượng bán toàn ngành Nguyễn Trần Phương Thủy 30 Bài tập cá nhân số Quản trị chiến lược Để cạnh tranh với đối thủ, doanh nghiệp lớn Thaco Trường Hải, Toyota Việt Nam, xây dựng chiến lược hội nhập dọc tập trung vào chiến lược nội địa hóa sản phẩm để gia tăng, hoàn thiện chuỗi giá trị phát triển chiến lược đa dạng hóa sản phẩm (đa dạng hóa có liên kết) để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Bên cạnh đó, việc nâng cao tỉ lệ nội địa hóa sản phẩm giúp cải thiện giá thành sản phẩm bán Ngồi ra, nhà sản xuất tơ khác Honda tập trung vào hiệu suất, uy tín sản phẩm thay việc đa dạng hóa nhiều loại sản phẩm đưa mức giá phù hợp với sản phẩm Một ơng lớn khác số ông lớn Việt Nam, Ford Việt Nam với chiến lược đa dạng hóa sản phẩm với hiệu suất mức giá vừa phải uy tín có sẵn thương hiệu Ford Là nhà sản xuất xe non trẻ, Vinfast dường khơng đặt phân khúc xe giá rẻ bình dân, chí hãng cịn định hình thương hiệu tầm giá hạng sang Giá bán xe Vinfast nhỉnh xe Hàn - Nhật phân khúc lại cạnh tranh thương hiệu châu Âu Nguyễn Trần Phương Thủy 31 Bài tập cá nhân số Quản trị chiến lược Mercedes-Benz hay BMW Để cạnh tranh với ông lớn, từ bắt đầu VinFast chủ động tạo chuỗi giá trị riêng thay mắt xích chuỗi giá trị sản xuất tơ sẵn có Bên cạnh việc sở hữu quy trình sản xuất cơng nghệ tự động hóa hàng đầu giới VinFast cịn làm chủ cơng đoạn cốt lõi Cơng ty có khả tự thiết kế, sản xuất cấu phần tô theo tiêu chuẩn Châu Âu Việt Nam Từ điều dễ dàng nhận thấy mức độ cạnh tranh ngành ô tô Việt Nam cao Kết luận chung Qua phân tích mơ hình năm lực lượng cạnh tranh ngành tơ Việt Nam mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành quyền lực thương lượng nhà cung cấp cao Trong quyền lực thương lượng người mua, áp lực từ sản phẩm thay đối thủ tiềm tàng mức trung bình Từ thấy rằng, ngành ô tô Việt Nam ngành hấp dẫn Mặc dù quốc gia có 96 triệu dân, kinh tế đà phát triển, đời sống ngày nâng cao nhu cầu sử dụng ô tô ngày nhiều, đủ để doanh nghiệp ô tô đầu tư sản xuất với quy mô lớn Tuy nhiên, dung lượng thị trường nước chưa phát triển so với tiềm mà tính hấp dẫn ngành giảm sút đáng kể Nguyễn Trần Phương Thủy 32 Quản trị chiến lược Bài tập cá nhân số IV Nhóm chiến lược Cao GIÁ Vinfast Toyota Honda Thaco Mazda Thấp Ford Ít Nhiều ĐA DẠNG MẪU MÃ (Gọn nhẹ, cỡ lớn, SUVs, xe tải) Như phân tích mức độ cạnh tranh ngành, tập trình bày nhóm chiến lược ngành ô tô Việt Nam xây dựng dựa đa dạng chủng loại mẫu mã cạnh tranh giá doanh nghiệp ngành Các ông lớnp lớn Thaco Trường Hải, Toyota Việt Nam xây dựng chiến lược hội nhập dọc tập trung vào chiến lược nội địa hóa sản phẩm để gia tăng, hoàn thiện chuỗi giá trị phát triển chiến lược đa dạng hóa sản phẩm (đa dạng hóa có liên kết) để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Ngoài ra, nhà sản xuất ô tô khác Honda tập trung vào hiệu suất, uy tín sản phẩm thay việc đa dạng hóa nhiều mẫu mã sản phẩm đưa mức giá phù hợp với sản phẩm Một ông lớn khác số ông lớn Việt Nam, Ford Việt Nam với chiến lược đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm với hiệu suất mức giá Nguyễn Trần Phương Thủy 33 Quản trị chiến lược Bài tập cá nhân số vừa phải uy tín có sẵn thương hiệu Ford Là nhà sản xuất xe non trẻ, Vinfast dường khơng đặt phân khúc xe giá rẻ bình dân, chí hãng cịn định hình thương hiệu tầm giá hạng sang doanh nghiệp nên Vinfast tập trung phát triển vào số mẫu mã ô tô định V Các yếu tố tạo nên thành cơng ngành ✓ Kiểm sốt chi phí sản xuất, tăng tỉ lệ nội địa hóa, nguyên vật liệu đầu vào để tối đa hóa hiệu cơng suất, giảm áp lực chi phí ✓ Xây dựng nội lực cạnh tranh từ dịch vụ gia tăng, chuỗi cung ứng phức hợp, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, giữ chân khách hàng trung thành ✓ Tiếp cận công nghệ đại thân thiện môi trường, tăng hiệu nhiên liệu tiêu thụ sản phẩm VI Lực lưỡng dẫn dắt ngành • Khách hàng Nhu cầu khách hàng ✓ Khách hàng quan tâm đặc biệt đến chất lượng sản phẩm ✓ Khách hàng nhạy cảm giá, tâm lý giá đơi chất lượng, chi phí chuyển đổi sản phẩm tương tự cao ✓ Khách hàng đòi hỏi dịch vụ hỗ trợ trước, sau mua xe ✓ Nhu cầu đa dạng hình thức mẫu mã chủng loại xe, có quan tâm đặc biệt đến yếu tố cơng nghệ mơi tiết kiệm chi phí nhiên liệu thân thiện mơi trường • Chiến lược doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trọng ✓ Quản lý chất lượng sản phẩm, tìm kiếm nhà cung cấp nguyên liệu sản phẩm phụ trợ chất lượng cao ✓ Nghiên cứu phát triển, đa dạng hóa dịng sản phẩm phù hợp nhu cầu lớn tương lai ✓ Quản lý sản xuất hiệu quả, tiết kiệm chi phí tăng công suất ✓ Tăng cường dịch vụ kèm tạo lực cạnh tranh riêng xây dựng thương hiệu mạnh Nguyễn Trần Phương Thủy 34 Bài tập cá nhân số Quản trị chiến lược ✓ Đáp ứng yêu cầu sách phát triển phủ để hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi (về cam kết tỷ lệ nội địa hóa, nguyên vật liệu đầu vào nước, giảm chi phí sản xuất, công nghệ đại phù hợp sở hạ tầng yếu tố môi trường xã hội) Nguyễn Trần Phương Thủy 35 ... đoạn 2 011 - 2 015 Năng suất lao động toàn kinh Nguyễn Trần Phương Thủy 15 Bài tập cá nhân số Quản trị chiến lược tế theo giá hành năm 2 019 ước đạt 11 0,4 triệu đồng/lao động (tương đương 47 91 USD/lao... giảm Tính đến hết tháng 6 /2 019 , doanh số bán hàng xe lắp ráp nước đạt 91. 7 31 xe, giảm 14 % so với kỳ năm Nguyễn Trần Phương Thủy 12 Quản trị chiến lược Bài tập cá nhân số trước Trong sản lượng... nhập WTO (1/ 2 017 ), loại ô tô nguyên giảm thuế nhập từ 90% xuống 80% Nguyễn Trần Phương Thủy Quản trị chiến lược Bài tập cá nhân số Tháng 8 /20 07, cắt giảm tiếp xuống 70% vào tháng 11 /20 07, thuế