Nâng cao vị thế thương mại quốc tế của ngành Dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Hướng tiếp cận từ lợi thế so sánh bộc lộ RCA

Bài viết này nhằm mục đích phân tích lợi thế so sánh của ngành dệt may Việt Nam với các quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu và chỉ ra những mặt hàng tiềm năng giúp cải thiện vị thế của ngành trong thương mại quốc tế. Kết quả nghiên cứu sẽ hữu ích với chính phủ và các doanh nghiệp dệt may trong việc đề ra những chính sách, xây dựng giải pháp nhằm thúc đẩy giá trị thương mại, qua đó giúp Việt Nam nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tạp chí Quản lý Kinh tế quốc tế Trang chủ: http://tapchi.ftu.edu.vn NÂNG CAO VỊ THẾ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU: HƯỚNG TIẾP CẬN TỪ LỢI THẾ SO SÁNH BỘC LỘ RCA Trần Ngọc Mai Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam Hoàng Thị Thanh Quỳnh Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam Ngày nhận: 27/6/2020; Ngày hoàn thành biên tập: 15/09/2020; Ngày duyệt đăng: 18/09/2020 Tóm tắt: Ngành dệt may coi ngành xuất chủ lực Việt Nam với thị trường mặt hàng xuất đa dạng Mặc dù có tiềm lực lớn, vị Việt Nam chuỗi giá trị dệt may toàn cầu đứng sau nhiều nước khu vực Bài viết phân tích số lợi so sánh bộc lộc RCA Việt Nam nước chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may qua đưa kiến nghị giúp Việt Nam nâng cao giá trị xuất vị thương mại quốc tế Nghiên cứu định lượng số RCA sở liệu mã HS hai bốn chữ số đồng thời so sánh với 15 quốc gia xuất dệt may hàng đầu Kết nghiên cứu đưa định hướng cho phủ doanh nghiệp đầu tư phát triển ngành dệt may theo hướng nâng cao vị thương mại quốc tế chuỗi giá trị dệt may tồn cầu Từ khố: Chuỗi giá trị tồn cầu, Dệt may, Lợi so sánh bộc lộ, Mã hài hoà, RCA, Việt Nam IMPROVING THE INTERNATIONAL TRADE POSITION OF VIETNAM'S TEXTILE AND APPAREL INDUSTRY IN THE GLOBAL VALUE CHAIN: A REVEALED COMPARATIVE ADVANTAGE APPROACH Abstract: Textile and apparel industry is considered as one of the key export industries of Vietnam with diversified markets and export commodities Despite its great potential, Vietnam's position in the global textile and apparel value chain remains behind many countries in the region The study calculates and analyzes the revealed comparative advantage index (RCA) of Vietnam and other countries in the global textile and apparel value chain Based on these findings, recommendations are made to help Vietnam improve its export value and international trade position The quantitative study using the RCA index on the basis of two-digit and four-digit HS codes is performed The indices are compared among the top 15 exporting countries for textile products The research results provide a direction for governments and businesses to enhance the international trade position in the global textile and apparel value chain Keywords: Global Value Chain, Garment, Revealed comparative advantage HScode, RCA, Vietnam Tác giả liên hệ, Email: tnmai83@gmail.com 96 | Tạp chí Quản lý Kinh tế quốc tế, số 131 (09/2020) Giới thiệu Ngành dệt may nhận định ngành xuất chủ lực có tốc độ tăng trưởng cao đóng góp đáng kể vào tăng trưởng xuất kinh tế (Vũ, 2020) Tính đến năm 2015, Việt Nam có 5.000 doanh nghiệp dệt may tạo 2,5 triệu việc làm, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế thu hút, giải việc làm cho lao động nước Cùng với trình hội nhập kinh tế sâu rộng Việt Nam năm qua, ngành dệt may Việt Nam nắm bắt kịp thời hội từ xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ sản xuất hàng dệt may giới đến Việt Nam, qua đẩy mạnh kim ngạch xuất Tính từ năm 2007 đến nay, tức 13 năm sau gia nhập WTO, kim ngạch xuất ngành dệt may tăng lần, từ 7,75 tỷ USD năm 2007 tới 39,69 tỷ USD năm 2019 Mặc dù có bước tăng trưởng nhanh mạnh, nhiên, kim ngạch xuất Việt Nam xếp sau quốc gia khu vực Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ Trung Quốc, khiến cho vị Việt Nam chuỗi giá trị dệt may tồn cầu bị hạn chế Đã có nhiều tác giả nước nghiên cứu vị Việt Nam chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may Các nghiên cứu nước tiêu biểu bao gồm: Hill (1998) nghiên cứu ngành dệt may Việt Nam tập trung vào tiến trình cơng nghiệp hố, thành tựu thách thức tương lai; Nadvi & Thoburn (2003) nghiên cứu chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may Việt Nam hàm ý cho doanh nghiệp người lao động, nhiên tập trung nghiên cứu vai trị tồn cầu hố triển vọng ngành dệt may Các tác giả triển khai nghiên cứu vào năm đầu thiên niên kỷ 2000 nên chưa bắt kịp xu phát triển lĩnh vực dệt may thời đại chưa thể nhiều thành tựu Việt Nam thời gian gần Các nghiên cứu nước tiêu biểu bao gồm: Hà (2012) phân tích chuỗi giá trị xuất dệt may theo cách tiếp cận từ sản phẩm đầu ra; Nguyễn (2016) phân tích vị trị rào cản q trình tham gia vào chuỗi dệt may tồn cầu doanh nghiệp dệt may Việt Nam Các nghiên cứu làm rõ chuỗi giá trị phân tích vị Việt Nam chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may, nhiên, lại chưa phân tích tương quan so sánh với quốc gia có lợi kinh nghiệm phát triển lĩnh vực để tìm hội phát triển cho ngành dệt may Việt Nam Bài viết nhằm mục đích phân tích lợi so sánh ngành dệt may Việt Nam với quốc gia chuỗi giá trị toàn cầu mặt hàng tiềm giúp cải thiện vị ngành thương mại quốc tế Kết nghiên cứu hữu ích với phủ doanh nghiệp dệt may việc đề sách, xây dựng giải pháp nhằm thúc đẩy giá trị thương mại, qua giúp Việt Nam nâng cao vị chuỗi giá trị toàn cầu Cơ sở lý thuyết 2.1 Chuỗi giá trị Theo Porter (1985), chuỗi giá trị chuỗi hoạt động từ khâu đến khâu cuối sản phẩm bao gồm hoạt động hoạt động bổ trợ để tạo nên lợi cạnh tranh sản phẩm Theo đó, triển khai hoạt động chuỗi, sản phẩm nhận số giá trị Tạp chí Quản lý Kinh tế quốc tế, số 131 (09/2020) | 97 2.2 Chuỗi giá trị toàn cầu Dựa quan điểm Porter (1985), năm 2002 hai nhà khoa học Mỹ Raphael Kaplinsky Mike Morris đưa khái niệm: "Chuỗi giá trị toàn cầu dây chuyền sản xuất kinh doanh theo phương thức tồn cầu hố có nhiều nước tham gia, chủ yếu doanh nghiệp tham gia vào công đoạn khác từ thiết kế chế tạo tiếp thị đến phân phối hỗ trợ người tiêu dùng" (Kaplinsky & Morris, 2002) Koopman & cộng (2010) đưa quan điểm nhằm bổ sung thêm lý thuyết chuỗi giá trị tồn cầu Ơng định nghĩa khái niệm sau: “Chuỗi giá trị tồn cầu tồn q trình sản xuất hàng hóa, từ ngun liệu thơ thành phẩm, thực nơi mà kỹ nguyên liệu cần thiết để sản xuất có sẵn mức giá cạnh tranh đảm bảo chất lượng thành phẩm” Đây bước tiến lớn Koopman nêu lên lợi cạnh tranh chất lượng sản phẩm định nghĩa mà ông đưa Nhờ nhận biết lợi so sánh tham gia vào chuỗi giúp nâng tầm vị doanh nghiệp chuỗi giá trị toàn cầu trở thành chủ thể khâu có giá trị gia tăng cao 2.3 Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may Lương (2012) đưa khái niệm “Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may giai đoạn việc sản xuất sản phẩm dệt may Chuỗi giá trị khâu thiết kế, khai thác ngun liệu, gia cơng sản phẩm sau phân phối sản phẩm thị trường Sự tham gia thành phần chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may không đến từ doanh nghiệp hay gói gọn lãnh thổ, mà đến từ nhiều quốc gia khắp giới” 2.4 Lợi so sánh Lợi so sánh yếu tố quan trọng quốc gia, dùng để xác định sản phẩm chủ lực nên tập trung sản xuất phát triển để cạnh tranh thị trường quốc tế (Võ & Đỗ, 2016) Lý thuyết lợi so sánh David (1817) rằng, quốc gia nên chun mơn hố vào sản xuất xuất sản phẩm mà quốc gia có lợi so sánh nhập sản phẩm mà quốc gia khơng có lợi so sánh việc chun mơn hóa quốc tế có lợi cho tất quốc gia Nhưng hạn chế lý thuyết chưa đưa phương pháp đo lường lọi so sánh quốc gia mặt hàng quan hệ thương mại kinh tế Nghiên cứu Balassa (1965) giới thiệu số lợi so sánh bộc lộ RCA (Revealed Comparative Advantage) tính tốn dựa lý thuyết lợi so sánh liệu thống kê lịch sử trao đổi sản phẩm quốc gia Cụ thể, nước thể lợi so sánh sản phẩm tỷ trọng sản phẩm kim ngạch xuất đất nước lớn tỷ trọng sản phẩm kim ngạch xuất giới (Huỳnh & Nguyễn, 2016) 98 | Tạp chí Quản lý Kinh tế quốc tế, số 131 (09/2020) 2.5 Nâng cao vị thương mại quốc tế Vị thương mại quốc tế mặt hàng cụ thể quốc gia thị phần xuất hàng hoá giới Nâng cao vị thương mại quốc tế mặt hàng quốc gia nâng cao thị phần xuất hàng hố quy mơ tồn cầu Do đó, để nâng cao vị thương mại quốc tế ngành dệt may Việt Nam chuỗi giá trị toàn cầu, cần xác định lợi so sánh Việt Nam giai đoạn chuỗi giá trị Việc xác định rõ lợi so sánh chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may giúp Việt Nam chun mơn hố, tập trung sản xuất xuất hàng hố có lợi so sánh nhằm thu hiệu cao từ thương mại quốc tế, qua nâng cao vị ngành dệt may Việt Nam trường quốc tế Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may bao gồm giai đoạn sau: thiết kế, sản xuất nguyên phụ liệu, may, xuất khẩu, marketing phân phối sản phẩm Trong Việt Nam tham gia nhiều giai đoạn sản xuất nguyên phụ liệu may (Trần, 2016) Do đó, viết phân ích lợi so sánh Việt Nam dòng hàng sản xuất chủ yếu hai giai đoạn Phương pháp nghiên cứu Để phân tích vị Việt Nam giai đoạn sản xuất nguyên vật liệu dệt may sản xuất hàng hố dệt may, nhóm tác giả sử dụng phương pháp tính tốn số lợi so sánh bộc lộ RCA Chỉ số biểu thị RCA đem đến phương pháp hữu hiệu việc phân tích lợi so sánh quốc gia, dựa hoạt động xuất thực tế Balassa (1965) phát triển số dựa sở tính tốn cách chia thị phần xuất hàng hóa (hoặc nhóm hàng hóa) quốc gia tổng xuất hàng hóa (hoặc nhóm hàng hóa đó) giới (hoặc tập hợp quốc gia) cho thị phần xuất tất hàng hóa quốc gia tổng số xuất giới Phương pháp nhiều nhà nghiên cứu sử dụng rộng rãi để giải thích cho khn mẫu thương mại chun mơn hố quốc tế bối cảnh toàn cầu Chỉ số biểu thị lợi so sánh dựa thị phần xuất thể sau: RCAij = (Xij/Xi)/( ΣXwj/Xw) Trong đó: RCAij: Chỉ số lợi so sánh hữu xuất quốc gia i sản phẩm j; Xij:Kim ngạch xuất sản phẩm j quốc gia i; Xi= ΣjXij: Tổng kim ngạch xuất quốc gia i; Xwj= ΣiXij:Tổng kim ngạch xuất sản phẩm j toàn cầu; Xw=ΣiΣjXij: Tổng kim ngạch xuất tồn cầu Tạp chí Quản lý Kinh tế quốc tế, số 131 (09/2020) | 99 Nếu tỷ trọng xuất nước i sản phẩm k lớn tỷ trọng sản phẩm tổng xuất giới, tức RCAij> quốc gia i coi có lợi so sánh sản phẩm j Chỉ số lớn chứng tỏ lợi so sánh cao Ngược lại RCAij< quốc gia i khơng có lợi so sánh sản xuất, xuất sản phẩm j Trong nghiên cứu này, số RCA tính tốn cho top 15 quốc gia xuất hàng dệt may năm 2018 dựa liệu lấy từ UN Comtrade (UN Comtrade chưa cập nhật số liệu hoạt động xuất nhập mặt hàng dệt may sau năm 2018), bao gồm Trung Quốc, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Đức, Hoa Kỳ, Anh, Singapore, Thái Lan, Inđônêxia, Hồng Kông Việt Nam Dữ liệu định lượng sở mã hài hoà (HS) chữ số chữ số Chuỗi giá trị ngành dệt may thể từ chương 50 đến chương 63 bảng mã hài hoà, chia thành giai đoạn bao gồm: sản xuất nguyên phụ liệu, sản xuất vải, cắt may (Bảng 1) Bảng Các chương mã hài hoà Chương Mã Nguyên liệu thô 50 - 52 Sợi nhân tạo/xơ sợi 53 - 55 Mền xơ, phớt sản phẩm không dệt; loại sợi đặc biệt; sợi xe, chão bện,… Sản xuất nguyên phụ liệu 56 Vải 57 - 60 Quần áo 61 - 62 Vải hoàn thiện Giai đoạn chuỗi 63 Sản xuất vải Cắt may Nguồn: UN Comtrade, 2018 Kết thảo luận Trước phân tích cụ thể vị Việt Nam chuỗi giá trị, cần xem xét tổng quan ngành dệt may Việt Nam sở số RCA năm 2018 dựa mã hài hoà chữ số Kết RCA Bảng cho thấy Việt Nam có lợi so sánh 10/14 sản phẩm chuỗi giá trị ngành dệt may với số RCA>1 Khi xem xét số RCA với thị phần xuất khẩu, thấy sản phẩm có số RCA cao thị phần xuất dệt may toàn cầu lớn Lý Việt Nam có lợi xuất mặt hàng mặt hàng có xu hướng xuất nhiều Bên cạnh đó, kết Việt Nam có lợi so sánh lớn đối hai loại mặt hàng quần áo hàng phụ trợ (bao gồm chưa dệt kim hay móc) (Chương 61 62) với số RCA 5,04 5,25, thị phần xuất giới tương ứng 6,52% 6,77%, cao hàng hoá may mặc Việt Nam Điều phản ánh thực tế Việt Nam chủ yếu thực công đoạn cuối sản phẩm dệt may (cắt may gia cơng) 100 | Tạp chí Quản lý Kinh tế quốc tế, số 131 (09/2020) Bảng Vị trí Việt Nam chuỗi giá trị ngành dệt may năm 2018 Mã HS Thị phần xuất dệt may toàn cầu (%) RCA 101.573.794 4,68 3,62 4.402.369 0,04 0,03 2.842.706.532 4,9 3,81 42.754.986 1,07 0,83 1.143.568.268 2,27 1,75 Xuất năm 2018 (USD) Sản phẩm 50 Tơ tằm 51 Lông cừu, lông động vật loại mịn loại thô; vải dệt thoi từ nguyên liệu 52 Bông 53 Xơ dệt gốc thực vật khác; sợi giấy vải dệt thoi từ sợi giấy 54 Sợi filament nhân tạo 55 Xơ sợi staple nhân tạo 605.228.101 1,6 1,24 56 Mền xơ, phớt sản phẩm không dệt; loại sợi đặc biệt; sợi xe 387.096.661 1,43 1,1 57 Thảm loại hàng dệt trải sàn khác 78.834.082 0,5 0,39 58 Các loại vải dệt thoi đặc biệt; hàng ren; thảm trang trí 110.070.322 0,86 0,67 59 Các loại vải dệt ngâm tẩm, tráng, phủ ép lớp 628.842.199 2,35 1,81 60 Các loại hàng dệt kim móc 982.547.464 2,67 2,06 61 Quần áo hàng may mặc phụ trợ, dệt kim móc 13.850.362.031 6,52 5,04 62 Quần áo hàng may mặc phụ trợ, khơng dệt kim móc 14.301.297.560 6,77 5,25 63 Các mặt hàng dệt hoàn thiện khác 1.579.454.782 2,43 1,88 Tổng 36.660.739.152 4,7 Nguồn: Tính tốn dựa liệu UN Comtrade, 2018 Tiếp đến, nhóm tác giả tiến hành xem xét lợi so sánh Việt Nam dòng hàng cụ thể nhóm sản phẩm có lợi so sánh bao gồm nhóm hàng có mã HS 50, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63 Việc phân tích lợi so sánh dịng hàng cụ thể giúp Việt Nam xác định dòng hàng cần tập trung phát triển, sản xuất xuất qua nâng cao vị Việt Nam chuỗi giá trị 4.1 Sản xuất nguyên phụ liệu Chương 50 - 52: Nguyên liệu thô Bảng minh họa số RCA d ng hàng tơ tằm thuộc chương 50 Việt Nam có 2/7 d ng hàng chương nằm top quốc gia có lợi so sánh lớn chiếm hai vị trí RCA cao d ng hàng 5002 (tơ thô) 5004 (tơ sợi) Đối với hai dòng hàng Việt Nam bỏ xa đối thủ đứng vị trí thứ hai Tạp chí Quản lý Kinh tế quốc tế, số 131 (09/2020) | 101 Bảng Chỉ số RCA chương 50 Mã HS Cao thứ Cao thứ hai Cao thứ ba 5002 Việt Nam 8,06 Trung Quốc 5,86 Italy 2,11 5004 Việt Nam 10,90 Italy 2,87 Trung Quốc 2,38 Nguồn: Tính tốn dựa liệu UN Comtrade, 2018 Việt Nam Ấn Độ chiếm vị trí đứng thứ tổng số dòng hàng chương 50 (Bảng 4), thể Việt Nam có lực cạnh tranh việc tham gia sản xuất mặt hàng tơ tằm nhiên vị thương mại quốc tế hạn chế có khơng gian để phát triển dòng hàng lại Bảng Chương 50, xếp hạng số lượng vị trí Xếp hạng Quốc gia Số vị trí Thứ Việt Nam, Ấn Độ Thứ hai Trung Quốc Thứ ba Italy Nguồn: Tính tốn dựa liệu UN Comtrade, 2018 Bảng minh hoạ số RCA dịng hàng bơng thuộc chương 52 Tổng xuất bơng Việt Nam lớn xuất loại nguyên liệu thô ngành dệt may Tuy nhiên, xét sâu vào dịng hàng có mã hài hồ chữ số thuộc chương 52 Việt Nam có lợi so sánh 2/12 d ng hàng, đạt số RCA cao thứ dịng hàng 5205 (sợi bơng 85%) số RCA cao thứ dịng hàng 5206 (sợi bơng 85%) Mặc dù vậy, Việt Nam chưa làm tốt đối thủ cạnh tranh sản xuất mặt hàng Pakistan Ấn Độ có chênh lệch xa lợi so sánh Bảng Chỉ số RCA chương 52 năm 2018 Mã HS Thứ Thứ hai Thứ ba 5205 Pakistan 71,93 Ấn Độ 16,83 Việt Nam 13,21 5206 Pakistan 19,38 Việt Nam 15,19 Indonesia 5,95 Nguồn: Tính tốn dựa liệu UN Comtrade, 2018 Có thể nói, Việt Nam khơng phải nước có nhiều lợi việc sản xuất xuất bơng có số RCA lớn nhiều d ng hàng lại bị bỏ sau với khoảng cách lớn nước Pakistan, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ dệt may Việt Nam chưa có vị trí cao tổng mặt hàng thuộc chương 52 (Bảng 6) Bảng Chương 52, xếp hạng số lượng vị trí Xếp hạng Quốc gia Số vị trí Thứ Pakistan Thứ hai Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ Thứ ba Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ Nguồn: Tính tốn dựa số liệu UN Comtrade, 2018 102 | Tạp chí Quản lý Kinh tế quốc tế, số 131 (09/2020) Trồng bơng ngành có đặc thù thâm dụng đất đai vốn, chịu nhiều tác động thời tiết, khí hậu, bên cạnh đó, Việt Nam hệ thống thuỷ lợi hỗ trợ phát triển, sản xuất thu hoạch chủ yếu tay dẫn đến suất diện tích trồng bơng nước ta chưa cao, manh mún giá bán không cạnh tranh so với nước khác giới (Đinh & Đặng, 2011) Do đó, ngành dệt may Việt Nam phụ thuộc lớn vào nhập nguyên liệu dệt may từ quốc gia mạnh loại hàng Pakistan hay Thổ Nhĩ Kỳ, điều lý hạn chế giá trị xuất hàng dệt may Việt Nam (Le & cộng sự, 2018) Chương 53 - 55: Sợi nhân tạo Trong mặt hàng thuộc chương từ 53 - 55, Việt Nam có lợi so sánh dòng hàng sợi filament nhân tạo thuộc chương 54 d ng hàng Xơ sợi staple nhân tạo thuộc chương 55 Tuy nhiên, xét cụ thể mã hài hồ chữ số, Việt Nam lại khơng có nhiều ưu (Bảng 9) Bảng Chỉ số RCA chương 54 Mã HS Cao thứ Thổ Nhĩ Kỳ 5402 Cao thứ hai Ấn Độ 4,16 4,07 Cao thứ ba Việt Nam 3,38 Nguồn: Tính tốn dựa số liệu UN Comtrade, 2018 Bảng Chương 55, xếp hạng số lượng vị trí Xếp hạng Quốc gia Số vị trí Thứ Thổ Nhĩ Kỳ Thứ hai Trung Quốc Thứ ba Hàn Quốc, Ấn Độ Nguồn: Tính tốn dựa số liệu UN Comtrade, 2018 Cụ thể, Việt Nam có 1/8 dòng hàng 5402 (sợi filament tổng hợp) với số RCA cao thứ Điều thể ngành dệt may nước khơng có vị thương mại quốc tế việc sản xuất loại sợi nhân tạo dù Việt Nam có ưu khai thác dầu – nguyên liệu thiết yếu cho sản xuất sợi nhân tạo Nguyên nhân tình trạng Việt Nam tập trung khai thác dầu thô chưa chế tạo loại hạt PE phục vụ sản xuất sợi tổng hợp Các doanh nghiệp dệt may hàng cao cấp thường đ i hỏi loại nguyên liệu đầu vào đặc biệt, thiết bị sản xuất đại Tuy nhiên, sản phẩm sợi nước ta chưa đa dạng chủng loại, chất lượng chưa cao tập trung phân khúc sản phẩm cấp thấp, trung bình Bên cạnh đó, việc sản xuất sợi Việt Nam cịn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung từ nước xuất biến động giá thị trường giới ngày phức tạp ảnh hưởng lớn tới hiệu hoạt động doanh nghiệp sợi (Đinh & Đặng, 2011) Hiện nay, lực cạnh tranh ngành sợi nước chủ yếu đến từ yếu tố chi phí nhân cơng lao động giá rẻ giá điện thấp Đây hoàn toàn lợi so sánh mang tính ngắn hạn khơng bền vững Điều trở ngại lớn cho ngành dệt may Việt Nam việc chủ động nguyên liệu đầu vào đặt toán việc nâng cao sản xuất nguyên liệu nhân tạo Tạp chí Quản lý Kinh tế quốc tế, số 131 (09/2020) | 103 Chương 56: Mền xơ, phớt sản phẩm không dệt; loại sợi đặc biệt Chương 56 có số RCA khiêm tốn 1,1 xét riêng vào dòng hàng số RCA lại cho thấy hoạt động sản xuất mặt hàng thuộc chương có ưu lớn với 4/9 sản phẩm nằm top (Bảng 9, 10) Trong đó, mặt hàng 5604 (sợi cao su), 5607 (sợi thừng) 5609 (bó sợi), Việt Nam có lợi so sánh xếp thứ ba với khoảng cách không xa quốc gia xếp vị trí số Do đó, doanh nghiệp hồn tồn tập trung vào đẩy mạnh sản xuất xuất mặt hàng để nâng cao vị thương mại quốc tế chuỗi giá trị Xét tổng số lượng vị trí top RCA, Việt Nam đứng thứ với vị trí, điều thể lợi so sánh cao sản phẩm mã 56 có hội nâng cao vị thương mại quốc tế ngang Thổ Nhĩ Kỳ Italia tập trung sản xuất dòng hàng chương Ngành trồng bơng ngành kéo sợi giữ vai trị quan trọng cung cấp nguyên liệu đầu vào cho phân đoạn dệtnhuộm may nên Việt Nam chủ động nguồn bơng sợi góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm công đoạn sau ngành dệt may Bảng Chỉ số RCA chương 56 Mã HS Cao thứ RCA Cao thứ hai RCA Cao thứ ba RCA 5604 Italy 4,05 Trung Quốc 3,24 Việt Nam 2,44 5607 Ấn Độ 2,79 Trung Quốc 2,40 Việt Nam 2,39 5608 Pakistan 33,61 Việt Nam 6,35 Thái Lan 4,41 5609 Trung Quốc 3,55 Ấn Độ 1,85 Việt Nam 1,35 Nguồn: Tính toán dựa số liệu UN Comtrade, 2018 Bảng 10 Chương 56, xếp hạng số lượng vị trí Xếp hạng Quốc gia Số vị trí Thứ Thổ Nhĩ Kỳ Thứ hai Italy Thứ ba Việt Nam Nguồn: Tính tốn dựa số liệu UN Comtrade, 2018 4.2 Giai đoạn: sản xuất vải Chương 57 - 60: Vải Bảng 11 cho thấy 11 dòng hàng thuộc Chương 59, Việt Nam có vị trí cao thứ hai dòng hàng 5901 (vải dệt tráng keo) vị trí cao thứ dòng hàng 5902 (vải mành) với số RCA cao vượt trội so với quốc gia đối thủ Bảng 11 Chỉ số RCA chương 59 Mã HS Cao thứ 5901 Trung Quốc 5902 Việt Nam RCA Cao thứ hai RCA Cao thứ ba RCA 5,10 Việt Nam 3,06 Italy 0,83 13,00 Thổ Nhĩ Kỳ 5,31 Indonesia 3,85 Nguồn: Tính tốn dựa số liệu UN Comtrade, 2018 104 | Tạp chí Quản lý Kinh tế quốc tế, số 131 (09/2020) Bảng 12 cho thấy Việt Nam có lợi so sánh 2/6 dịng hàng thuộc chương 60 với hai vị trí cao thứ ba thuộc dòng hàng 6001 (vải đống) 6002 (vải dệt kim, vải móc) Điều thể vị thương mại quốc tế Việt Nam sản phẩm thuộc chương 60 kiêm tốn Bảng 12 Chỉ số RCA chương 60 Mã HS Cao thứ RCA Cao thứ hai RCA Cao thứ ba RCA 6001 Trung Quốc 5,56 Hàn Quốc 1,49 Việt Nam 1,05 6006 Thổ Nhĩ Kỳ 4,89 Trung Quốc 3,85 Việt Nam 2,92 Nguồn: Tính tốn dựa số liệu UN Comtrade, 2018 Vai trò dệt vải riêng ngành may tổng thể ngành dệt may lớn vải yếu tố quan trọng định đến chi phí chất lượng cuối sản phẩm dệt may Mặc dù vậy, Việt Nam lại chưa làm tốt việc cung cấp sản phẩm dệt làm nguyên liệu chỗ đáp ứng nhu cầu ngành may gây nghịch lý ngành dệt may Việt Nam Cụ thể Việt Nam nước sản xuất sợi phục vụ cho xuất lại phải nhập vải để phục vụ cho ngành may Có ba ngun nhân dẫn đến yếu ngành sản xuất vải mối liên kết với ngành may Thứ nhất, nhà nước chưa trọng đầu tư, phát triển ngành dệt nhuộm nước công nghệ Việt Nam khâu nhuộm vải, in hoàn tất vải nhận định c n nước ngành khu vực Thứ hai, doanh nghiệp dệt nhuộm, sản xuất vải nước chủ yếu có quy mơ nhỏ, hoạt động đơn lẻ, thiếu nhân lực quản lý có chun mơn cụm ngành cơng nghiệp dệt may để hỗ trợ phát triển doanh nghiệp chuỗi giá trị ngành dệt may với Thứ ba, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu công xưởng thực đơn hàng gia công cho nước ngoài, vậy, nguồn nguyên vật liệu phải lựa chọn theo định đối tác, khiến cho đơn vị dệt may nước chủ động việc đặt nguyên vật liệu từ doanh nghiệp cung cấp sợi vải Việt Nam 4.3 Giai đoạn cắt may Chương 61 - 62: Trang phục Bảng 13 14 Pakistan nước đầu xuất quần áo phụ kiện trang phục, với số RCA chiếm đến vị trí Bên cạnh đó, Việt Nam chiếm đến vị trí xếp hạng cao thứ hai vị trí xếp hạng cao thứ số RCA, có 14/17 dịng hàng thuộc chương 61 có lợi so sánh top Bảng 13 Chương 61, xếp hạng số lượng vị trí Xếp hạng Thứ Thứ hai Thứ ba Quốc gia Pakistan Việt Nam Việt Nam Số vị trí Nguồn: Tính toán dựa số liệu UN Comtrade, 2018 Tạp chí Quản lý Kinh tế quốc tế, số 131 (09/2020) | 105 Bảng 14 Chỉ số RCA chương 61 Mã HS 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6110 6111 6112 6113 6114 6116 Cao thứ RCA Cao thứ hai Pakistan 11,11 Việt Nam Việt Nam 9,69 Pakistan Pakistan 34,02 Việt Nam Việt Nam 6,52 Thổ Nhĩ Kỳ Pakistan 58,37 Việt Nam Pakistan 17,45 Thổ Nhĩ Kỳ Pakistan 12,78 Việt Nam Việt Nam 3,96 Trung Quốc Pakistan 5,68 Việt Nam Ấn Độ 7,61 Pakistan Việt Nam 4,55 Pakistan Italy 5,99 Thái Lan Ấn Độ 4,65 Việt Nam Pakistan 26,63 Trung Quốc RCA Cao thứ ba 10,38 Indonesia 3,34 Indonesia 4,82 Trung Quốc 4,11 Pakistan 7,70 Ấn Độ 12,58 Việt Nam 6,93 Ấn Độ 3,63 Ấn Độ 5,54 Thổ Nhĩ Kỳ 5,73 Việt Nam 4,22 Indonesia 4,91 Việt Nam 3,56 Italy 4,47 Việt Nam RCA 5,91 3,34 3.31 3,61 5,37 5,97 5,27 2,95 4,45 3,24 3,06 4,59 2,95 2,99 Nguồn: Tác giả tính tốn dựa số liệu UN Comtrade, 2018 Trong Chương 61, Việt Nam vươn lên nhà xuất hàng đầu, với dòng hàng cao dòng hàng cao thứ hai số RCA Còn Italy, Ấn Độ Thổ Nhĩ Kỳ đứng vị trí cao thứ ba với dòng hàng cho quốc gia (Bảng 15) Bảng 15 Chương 62, xếp hạng số lượng vị trí Xếp hạng Thứ Thứ hai Thứ ba Quốc gia Việt Nam Việt Nam Italy, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ Số vị trí Nguồn: Tính tốn dựa số liệu UN Comtrade, 2018 Bảng 16 Chỉ số RCA chương 62 năm 2018 Mã HS Cao Cao thứ hai Cao thứ ba 6201 Việt Nam 9,32 Italy 3,19 Trung Quốc 2,99 6202 Việt Nam 6,26 Trung Quốc 3,19 Italy 3,14 6203 Pakistan 6204 Thổ Nhĩ Kỳ 5,05 Việt Nam 4,09 Pakistan 2,92 6205 Việt Nam 6,54 Thổ Nhĩ Kỳ 5,33 Ấn Độ 5,30 6207 Pakistan 6210 Việt Nam 0,64 Trung Quốc 0,32 Italy 0,26 6211 Ấn Độ 5,66 Việt Nam 4,94 Italy 2,71 6212 Việt Nam 5,16 Indonesia 3,69 Hong Kong 3,32 6213 Trung Quốc 4,63 Việt Nam 2,64 Ấn Độ 2,40 6216 Pakistan 40,18 Việt Nam 48,46 Việt Nam 15,20 Việt Nam 5,38 Thổ Nhĩ Kỳ 6,5 Thổ Nhĩ Kỳ 11,30 Indonesia 3,8 4,19 5,12 Nguồn: Tính tốn dựa số liệu UN Comtrade, 2018 106 | Tạp chí Quản lý Kinh tế quốc tế, số 131 (09/2020) Việt Nam có lợi so sánh hoàn toàn sản xuất xuất loại mặt hàng thuộc Chương 62 với tổng cộng 11/17 vị trí cho xếp hạng cao cao thứ hai Bảng 16 vượt trội Việt Nam với số RCA cao cao hẳn so với nước xếp thứ hai Điều nhấn mạnh vị Việt Nam d ng hàng Như vậy, Bảng 15 Bảng 16 thể rõ ràng lực sản xuất Việt Nam loại hàng quần áo phụ kiện thời trang khơng dệt kim móc khơng gian để nâng cao vị thương mại quốc tế chương không c n nhiều Việt Nam dẫn đầu nhiều dòng hàng Chương 63: Hàng hoàn thiện Pakistan, Trung Quốc Việt Nam quốc gia dẫn đầu sản xuất xuất hàng vài hoàn thiện (Bảng 18) Việt Nam thể tiềm chương có 4/10 d ng hàng có lợi so sánh cao thứ (Bảng 18) Với vị trí, Việt Nam ln có số RCA sát so với nước đứng trước danh sách Điều có nghĩa Việt Nam hồn tồn có tiềm nâng cao vị thương mại quốc tế thông qua đầu tư phát triển sản xuất xuất loại mặt hàng Bảng 18 Chương 63, xếp hạng số lượng vị trí Xếp hạng Quốc gia Số vị trí Thứ Pakistan Thứ hai Trung Quốc Thứ ba Việt Nam Nguồn: Tính tốn dựa số liệu UN Comtrade, 2018 Bảng 19 Chỉ số RCA chương 63 Mã HS Cao thứ RCA Cao thứ hai RCA Cao thứ ba RCA 6305 Ấn Độ 10,08 Thổ Nhĩ Kỳ 7,43 Việt Nam 6,33 6306 Pakistan 14,37 Trung Quốc 4,20 Việt Nam 1,31 6307 Pakistan 26,18 Trung Quốc 3,31 Việt Nam 3,20 6308 Italy 7,32 Thổ Nhĩ Kỳ 4,00 Việt Nam 2,20 Nguồn: Tính tốn dựa số liệu UN Comtrade, 2018 Giai đoạn cắt may khâu tạo sản phẩm cuối trước đưa thị trường, vậy, lại lại có giá trị gia tăng thấp chuỗi cung ứng, chiếm khoảng 10-15% (Đinh & Đặng, 2011) Đây mắt xích thâm dụng lao động quốc gia có ngành dệt may phát triển, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu từ lâu thường khơng cịn thực cơng đoạn khâu mà hợp đồng gia công lại cho quốc gia gia nhập ngành, có nguồn lao động giá rẻ việc sản xuất nguyên phụ liệu đầu vào chưa phát triển Bangladesh, Pakistan Việt Nam Trong gia đoạn này, Việt Nam chủ yếu dừng lại khâu cắt may theo đơn hàng đặt sẵn, với phương thức chủ yếu CMT(Cut-Make-Trim), loại hình thấp hình thức cắt may, cịn cách hình thức cao OEM (Original Equipment Manufacturing) hay ODM (Original Designed Manufacturing) hạn chế Tạp chí Quản lý Kinh tế quốc tế, số 131 (09/2020) | 107 Kết luận kiến nghị Như vậy, thơng qua tính tốn phân tích số RCA chương dòng hàng bảng mã hài hoà, lợi so sánh Việt Nam chuỗi giá trị dệt may thể sau: Thứ nhất, Việt Nam có lợi so sánh 10/14 sản phẩm ba giai đoạn chuỗi giá trị dệt may bao gồm sản xuất nguyên phụ liệu, sản xuất vải cắt may Điều chứng tỏ Việt Nam có lợi cạnh tranh ngành dệt may việc tập trung phát triển ngành dệt may thành ngành xuất chủ lực nâng cao vị thương mại quốc tế cao chuỗi giá trị bước đắn Thứ hai, Việt Nam có lợi so sánh lớn nhà sản xuất, xuất dẫn đầu sản phẩm quần áo phụ kiện thời trang (đã khơng móc hay dệt kim) thuộc giai đoạn cắt may Tuy nhiên, lại giai đoạn tạo giá trị gia tăng Do đó, để cải thiện vị chuỗi giá trị, Việt Nam nên ưu tiên phát triển sản phẩm giai đoạn sản xuất nguyên vật liệu sản xuất vải, mặt hàng Việt Nam có lợi so sánh, nhiên chưa cao cịn nhiều khơng gian để cải thiện Để nâng cao lực sản xuất vị ngành dệt may Việt Nam chuỗi giá trị kế hoạch lâu dài cần có đóng góp nhiều bên bao gồm doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào ngành dệt may Hiệp hội quan ban ngành, Chính phủ Dựa vào kết nghiên cứu, nhóm tác giả đưa số đề xuất giúp Việt Nam nâng cao vị thương mại quốc tế chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may Một là, ngành dệt may cần chủ động việc sản xuất nguyên vật liệu đầu vào, tạo lợi cạnh tranh sản xuất Để làm điều này, doanh nghiệp cần tập trung nhân lực kêu gọi vốn đầu tư để vừa gia tăng xuất nguyên liệu đầu vừa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp dệt may nước Việc đầu tư sản xuất nguyên liệu đầu vào không nên triển khai tràn lan mà cần ưu tiên sản xuất mặt hàng có lợi so sánh cao có khơng gian để nâng cao vị thương mại quốc tế Bên cạnh đó, trọng đến nguyên liệu đáp ứng yêu cầu xuất xứ hàng hoá dệt may theo hiệp định mà Việt Nam ký kết để tối đa hố lợi ích từ đặc biệt từ hiệp định thương mại hệ Hai là, để thực nâng cao lực sản xuất nguyên vật liệu đầu vào cần có kết hợp Hiệp hội dệt may Nhà nước việc xây dựng cụm công nghiệp để thực chuyên mơn hố sản xuất, tăng cường trao đổi vốn thông tin doanh nghiệp dệt may Bên cạnh đó, doanh nghiệp nước cần khơng ngừng học hỏi, tiếp cận công nghệ ngành dệt may nước để đưa sản phẩm Việt Nam tiệm cận với tiêu chuẩn giới nâng cao vị thương mại quốc tế Việt Nam chuỗi giá trị Ba là, gia tăng lực sản xuất sản phẩm dệt may hoàn thiện mặt hàng quần áo với phụ kiện cách dịch chuyển dần quy mô sản xuất từ phương thức CMT - phương thức tạo giá trị thấp khâu sản xuất sang phương thức tạo giá trị cao OEM ODM Hiệp hội dệt may với quan Chính phủ cần có gói hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mơ hình sản xuất Các doanh nghiệp đầu ngành dệt may cần có bước tiên phong q trình mơ hình sản xuất, làm gương kết hợp với việc hỗ trợ cho doanh nghiệp có quy mơ 108 | Tạp chí Quản lý Kinh tế quốc tế, số 131 (09/2020) nhỏ Bên cạnh đó, việc doanh nghiệp ngành dệt may Hiệp hội quan tổ chức chương trình đào tạo, tư vấn huấn luyện chuyển đổi mơ hình sản xuất cần thiết Tài liệu tham khảo Balassa, B (1965), “Trade liberalisation and “revealed” comparative advantage”, The Manchester School, Vol 33 No 2, pp 99 - 123 David, R (1817), The principles of political economy and taxation, London: John Murray, Albemarle-Street, third edition 1821 Đinh, C.K & Đặng, T.T.N (2011), Chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam, Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Hà, H.V (2012), “Chuỗi giá trị xuất dệt may Việt Nam: Những bất lợi, khó khăn biện pháp đối phó”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Số 28, tr 241 - 251 Hill, H (1998), Vietnam Textile and garment industry: notable achievements, future challenges, Report prepared for: Development Strategy Institute Ministry of Planning and Investment Vietnam and Medium-Term Industrial Strategy Project United Nations Industrial Development Organization Vietnam Huỳnh, C.N & Nguyễn, T.T (2016), “Lợi xu hướng xuất Việt Nam quan hệ thương mại với ASEAN”, Tạp chí phát triển Khoa học & Cơng nghiệp, Tập 20, Số Q2-2017, tr 29 - 42 Kaplinsky, R & Morris, M (2002), “A handbook for value chain research”, http://www.prism.uct.ac.za/papers/vchnov01.pdf, truy cập ngày 30/04/2020 Koopman, R., Powers, W., Wang, Z & Wei, S.J (2010), “Give credit to where credit is due: tracing value added in global production chains”, NBER Working Papers, No 16426, September 2010 Le, H., Nguyen, D & Lu, T (2018), “Relation of intellectual property management to firm performnace in the textile and garment induesty in Vietnam”, External Economic Review, No 111, pp 64 - 86 Lương, T.L (2012), Chuỗi giá trị dệt may toàn cầu khả tham gia ngành dệt may Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Nadvi, K & Thoburn, J (2003), “Vietnam in the global garment and textile value chain: implications for firms and workers”, Research paper, The Globalisation and Poverty Program, Department for International Development (DFID), UK Nguyễn, N.V (2016), “Những rào cản doanh nghiệp dệt may Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị dệt may tồn cầu”, Tạp chí phát triển Khoa học Công nghiệp, Tập 19, Số Q1, tr 102 - 110 Porter, M (1985), Competitive advantage: creating and sustaining superior performance, NY: Free Press, pp - 52 Trần, T.T.T (2016), “Mạng lưới sản xuất toàn cầu ngành dệt may tham gia Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế Phát triển, Số đặc biệt tháng 10 - 2016, tr 71 - 78 Võ, M.S & Đỗ, V.X (2016), “Ba quan điểm đo lường lợi so sánh sản xuất xuất hàng hóa quốc gia”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Số 44, tr 114 - 126 Vũ, O.T.K (2020), “Sử dụng dịch vụ tài trợ xuất để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp dệt may xuất Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, Số 120, tr 42 - 51 Tạp chí Quản lý Kinh tế quốc tế, số 131 (09/2020) | 109 ... lợi so sánh chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may giúp Việt Nam chun mơn hố, tập trung sản xuất xuất hàng hố có lợi so sánh nhằm thu hiệu cao từ thương mại quốc tế, qua nâng cao vị ngành dệt may. .. nâng cao thị phần xuất hàng hố quy mơ tồn cầu Do đó, để nâng cao vị thương mại quốc tế ngành dệt may Việt Nam chuỗi giá trị toàn cầu, cần xác định lợi so sánh Việt Nam giai đoạn chuỗi giá trị. .. Kinh tế quốc tế, số 131 (09/2020) 2.5 Nâng cao vị thương mại quốc tế Vị thương mại quốc tế mặt hàng cụ thể quốc gia thị phần xuất hàng hố giới Nâng cao vị thương mại quốc tế mặt hàng quốc gia nâng