Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh hàng may mặc của việt nam trên thị trường EU giai đoạn 2008 2010

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LƯƠNG MINH DUY QUANG CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HÀNG MAY MẶC CỦA VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU GIAI ĐOẠN 2008-2010 Chuyên ngành : THƯƠNG MẠI Mã số : 60.34.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN BỬU TP Hồ Chí Minh – Năm 2008 Những điểm luận văn: Thị trường EU ln giữ vị trí quan trọng hoạt động thương mại Việt Nam nhiều năm qua thị trường tiêu thụ với số lượng lớn sản phẩm hàng may mặc doanh nghiệp may mặc xuất Việt Nam, việc xuất hàng may mặc sang thị trường EU góp phần đáng kể vào hoạt động kinh tế quốc tế nước, giải việc làm cho nhiều người lao động hoạt động an sinh xã hội môi trường Việt Nam Trước vấn đề cấp thiết đó, luận văn cập nhật số điểm sau: Sự thay đổi nhu cầu hàng may mặc, xu hướng phát triển qui định hàng may mặc thị trường EU Các nhân tố ảnh hưởng đến khả cạnh tranh hàng may mặc xuất Việt Nam sang thị trường EU Chỉ đối thủ cạnh tranh Việt Nam thị trường EU Dựa kinh nghiệm Trung Quốc Srilanca xuất hàng may mặc sang EU để rút kinh nghiệm cho doanh nghiệp xuất hàng may mặc Việt Nam Trình bày thực trạng cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường EU, điểm mạnh điểm yếu cho hàng may mặc xuất Luận văn nghiên cứu sâu hàng may mặc xuất hàng may mặc doanh nghiệp Việt Nam xuất mạnh gặp phải nhiều cạnh tranh thị trường EU Những yếu tố vừa tạo khác biệt luận văn nghiên cứu với nghiên cứu trước đây, đồng thời nghiên cứu riêng biệt khả cạnh tranh hàng may mặc điều Để góp phần đạt mục tiêu phát triển kinh tế, việc nâng cao khả cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường quốc tế vấn đề kinh tế có ý nghĩa phù hợp với yêu cầu thực tế Vì vậy, tơi chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: “Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường EU giai đoạn 2008-2010” MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HÀNG MAY MẶC CỦA VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HÀNG HÓA 1.1.1 Quan niệm cạnh tranh khả cạnh tranh hàng hóa 1.1.1.1 Quan niệm cạnh tranh 1.1.1.2 Quan niệm khả cạnh tranh 1.1.2 Những đặc trưng chủ yếu phân loại hàng may mặc 1.1.2.1 Những đặc trưng chủ yếu hàng may mặc 1.1.2.2 Phân loại hàng may mặc 1.1.3 Hệ thống tiêu chí đánh giá khả cạnh tranh hàng may mặc 1.1.3.1 Chất lượng hàng may mặc 1.1.3.2 Mức độ hấp dẫn hàng may mặc 1.1.3.3 Thương hiệu hàng may mặc 1.1.3.4 Giá hàng may mặc 1.1.3.5 Tốc độ tăng thị phần hàng may mặc 1.2 THỊ TRƯỜNG EU ĐỐI VỚI HÀNG MAY MẶC NHẬP KHẨU .10 1.2.1 Tổng quan thị trường hàng may mặc EU 10 1.2.2 Chính sách EU hàng may mặc nhập 11 1.2.2.1 Tự hố thương mại cạnh tranh bình đẳng 11 1.2.2.2 Hệ thống thuế quan ưu đãi phổ cập 12 1.2.2.3 Thuế nhập vào thị trường EU 12 1.2.2.4 Thuế chống bán phá giá 13 1.2.2.5 Thuế giá trị gia tăng 13 1.2.3 Vai trò thị trường EU hàng may mặc xuất Việt Nam 14 1.2.3.1 Vai trò thị trường EU hàng may mặc xuất Việt Nam .14 1.2.3.2 Tầm quan trọng việc nâng cao khả cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường EU 15 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 16 1.3.1 Qui mô, lực xuất hàng may mặc doanh nghiệp Việt Nam 16 1.3.2 Máy móc, thiết bị, cơng nghệ sản xuất hàng may mặc 17 1.3.3 Nguồn nhân lực doanh nghiệp may mặc 18 1.3.4 Các yếu tố đầu vào cho sản xuất hàng may mặc 19 1.3.5 Phương thức sản xuất xuất hàng may mặc 19 1.3.6 Uy tín thương hiệu hàng may mặc Việt Nam 20 1.3.7 Tiềm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi 20 1.3.8 Đối thủ cạnh tranh thị trường EU 21 1.3.9 Mối quan hệ Việt Nam – EU 21 1.4 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HÀNG MAY MẶC TRÊN THỊ TRƯỜNG EU 22 1.4.1 Trung Quốc 22 1.4.2 Srilanca 24 1.4.3 Những học kinh nhgiệm rút cho hàng may mặc Việt Nam xuất sang thị trường EU 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HÀNG MAY MẶC CỦA VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU 30 2.1 TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÁC QUỐC GIA EU30 2.1.1 Tổng giá trị nhập hàng may mặc EU 30 2.1.2 Các nhóm hàng may mặc nhập vào thị trường EU 30 2.1.3 Cơ hội thách thức dành cho quốc gia xuất hàng may mặc sang thị trường EU 31 2.1.4 Một số dự báo thị trường hàng may mặc EU tương lai 32 2.1.4.1 Thị trường tiêu thụ 32 2.1.4.2 Phân khúc thị trường EU 33 2.1.4.3 Sự thay đổi giá 34 2.2 THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU 35 2.2.1 Tình hình xuất hàng may mặc Việt Nam thị trường giới 35 2.2.2 Tình hình xuất hàng may mặc Việt Nam thị trường EU 36 2.2.2.1 Kim ngạch xuất 36 2.2.2.2 Các mặt hàng may mặc xuất 36 2.2.2.3 Các quốc gia nhập hàng may mặc Việt Nam 37 2.2.2.4 Tốc độ tăng thị phần hàng may mặc 38 2.3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KHẢ NĂNG CẠNH TRANH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU 38 2.3.1 Chính sách EU hàng may mặc Việt Nam 38 2.3.2 Những giải pháp ngành may mặc Việt Nam sử dụng để nâng cao khả cạnh tranh thị trường EU 40 2.3.2.1.Giải pháp nâng cao chất lượng hàng may mặc đầu tư máy móc, cơng nghệ dây chuyền sản xuất đại 40 2.3.2.2 Giải pháp gắn kết sản xuất hàng may mặc với sản xuất nguyên phụ liệu 42 2.3.2.3 Giải pháp chương trình hỗ trợ xuất 43 2.3.3 Thực trạng khả cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường EU 44 2.3.3.1 Khả cạnh tranh chất lượng sản phẩm 44 2.3.3.2 Khả cạnh tranh thương hiệu sản phẩm 48 2.3.3.3 Khả cạnh tranh giá hàng may mặc 50 2.4 ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HÀNG MAY MẶC CỦA VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU 58 3.1 MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU VIỆT NAM NĂM 2010 58 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HÀNG MAY MẶC VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG EU 60 3.2.1 Giải pháp phát triển thị trường EU cho hàng may mặc 60 3.2.2 Giải pháp mở rộng hệ thống kênh phân phối hàng may mặc 61 3.2.2.1 Đa dạng sử dụng kênh phân phối hàng may mặc 61 3.2.2.2 Thực liên kết chuối phân phối hàng may mặc 62 3.2.3 Giải pháp đáp ứng tiêu chuẩn EU nhằm hoàn thiện sản phẩm hàng may mặc xuất 63 3.2.3.1 Nâng cao chất lượng hàng may mặc xuất 63 3.2.3.2 Đa dạng hoá hàng may mặc xuất 66 3.2.4 Giải pháp đăng ký bước phát triển thương hiệu hàng may mặc doanh nghiệp Việt Nam thị trường EU 68 3.2.4.1 Đăng ký thương hiệu hàng may mặc doanh nghiệp xuất Việt Nam thị trường EU 68 3.2.4.2 Từng bước phát triển thương hiệu hàng may mặc doanh nghiệp Việt Nam thị trường EU 69 3.2.5 Giải pháp hạ chi phí sản xuất kinh doanh hàng may mặc 70 3.2.6 Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại 71 3.2.6.1 Thành lập trung tâm thương mại 71 3.2.6.2 Thực tốt công tác quan hệ công chúng 71 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ, BỘ, NGÀNH LIÊN QUAN VÀ CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HÀNG MAY MẶC XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG EU 72 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ, Bộ, Ngành liên quan 72 3.3.1.1 Cải cách thủ tục hành 72 3.3.1.2 Các biện pháp tài 72 3.3.1.3 Biện pháp hỗ trợ xuất nhập 73 3.3.1.4 Biện pháp hỗ trợ đầu tư 73 3.3.1.5 Các biện pháp đẩy mạnh cạnh tranh lành mạnh 74 3.3.2 Giải pháp doanh nghiệp Hiệp hội Dệt – May Việt Nam .74 3.3.2.1 Thiết bị sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành dệt may 74 3.3.2.2 Nguồn vốn 76 3.3.2.3 Nguồn nhân lực 77 3.3.2.4 Giải pháp thị trường 78 3.3.2.5 Một số điểm cần lưu ý doanh nghiệp may mặc Việt Nam 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 KẾT LUẬN 84 CÁC TỪ VIẾT TẮT ATC: Hiệp định Dệt - May ASEAN: Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CBI: Trung tâm Xúc tiến nhập cho quốc gia phát triển CAD: Thiết kế có hỗ trợ máy tính CAM: Sản xuất có hỗ trợ máy tính CIEM: Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương COD: lượng oxy cần để oxy hố tồn chất hố học nước EC: Cộng đồng Châu Âu EU: Liên minh Châu Âu EMAS: Chương trình quản lý kiểm tra sinh học FDI: Vốn đầu tư trực tiếp nước GB18401-2001: Tiêu chuẩn quốc gia Formaldehyde thoát từ sản phẩm dệt may GDP: Tổng thu nhập quốc nội GSP: Hệ thống ưu đãi phổ cập GTGT: Thuế giá trị gia tăng HS: Mã số hải quan thống IMD: Viện phát triển quản lý ISO: Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế MFN: Qui chế tối huệ quốc OECD: Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế Oeko-Tex standard 100: Tiêu chuẩn đảm bảo chất độc hại sản phẩm kiểm soát mức độ cho phép UNDP: Chương trình phát triển Liên hiệp quốc VINATEX: Tổng Công ty Dệt – May Việt Nam SA 8000: Tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội WEF: Diễn đàn kinh tế giới WTO: Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Hình 2.1: Mức độ đồng dây chuyền công nghệ doanh nghiệp dệt may Việt Nam 41 Sơ đồ 2.1: Chuỗi cung cấp hàng may mặc khách hàng 42 DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1.1: Phân loại công dụng hàng may mặc Phụ lục 1.2: Danh mục sản phẩm nhạy cảm EU Phụ lục 1.3: Hệ thống thuế quan ưu đãi phổ cập EU Phụ lục 1.4: Mức thuế GTGT số quốc gia EU Phụ lục 1.5: Mức thuế GTGT cho hàng may mặc số quốc gia EU Phụ lục 1.6: Số lượng doanh nghiệp Dệt may Việt Nam năm 2007 Phụ lục 1.7: Số lượng lực sản xuất hàng may mặc Việt Nam Phụ lục 1.8: Giá lao động ngành công nghiệp dệt may Phụ lục 1.9: Trình độ người lao động ngành may mặc Việt Nam Phụ lục 1.10: Tham khảo thị trường nhập năm 2007 Phụ lục 1.11: Tham khảo thị trường nhập sợi năm 2007 Phụ lục 1.12: Tham khảo số thị trường nhập vải năm 2007 Phụ lục 1.13: Tình hình đầu tư nước vào ngành dệt may Việt Nam Phụ lục 2.1: Tổng giá trị khối lượng hàng may mặc nhập EU, 2003-2007 .P-10 Phụ lục 2.2: Mức độ gia tăng nhập hàng may mặc quốc gia thành viên EU, 2005-2007 Phụ lục 2.3: Thị phần nhập hàng may mặc vào thị trường EU, 2003-2007 Phụ lục 2.4: Hàng may mặc nhập thị trường EU thị phần sản phẩm quốc gia phát triển (DCs), 2003-2007 Phụ lục 2.5: Số lượng áo khốc dệt thoi áo khốc ngồi trời nhập vào thị trường EU theo nhóm nguyên liệu, 2005-2007 Phụ lục 2.6: Sản lượng nhập mặt hàng quần tây, quần short tính theo loại nguyên liệu vào thị trường EU, 2003-2007 P-30 Campuchia Bulgaria Ai Cập Mauritius Ukraine Malaysia Macedonia Serbia Hàn Quốc Albania Macao Philippines Myanmar Croatia Đài Loan Mỹ Lào Tổng cộng 30 quốc gia (Nguồn: CBI Market Information Database, The outerwear market in the EU 12/2007) P-31 Phụ lục 2.21: Kim ngạch xuất hàng may mặc số quốc gia sang thị trường EU Các quốc gia xuất Các quốc gia thành viên EU Top 30 quốc gia xuất Trung Quốc Thổ Nhĩ Kỳ Bangladesh Ấn Độ Romania Tunisia Maroc HongKong Indonesia Việt Nam (10) Bulgaria Srilanca Pakistan Thái Lan Thụy Sĩ Campuchia P-32 Mauritius Macedonia Ai Cập Croatia Ukraine Mỹ Macao Serbia Hàn Quốc Madagascar Malaysia Đài Loan Philippines Albania Tổng cộng 30 quốc gia (Nguồn: CBI Market Information Database, The outerwear market in the EU 12/2007) P-33 Phụ lục 2.22: Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế thị trường EU Sức khoẻ Chứng nhậ Chứng nhận ISO 9000 Chất lượng P-34 Phụ lục 2.23: Cơ cấu chi phí ngành may mặc số quốc gia ĐVT: % tổng giá trị sản phẩm Quốc gia Canada Mỹ Pháp Ý Nhật Bản Hong Kong Hàn Quốc Đài Loan Trung Quốc Ấn Độ Việt Nam Séc Marốc (Nguồn: Global Textile and Clothing Industry post the Agreement on Textile and Clothing, WTO, 2007) P-35 Phụ lục 2.24: Trị giá nhập quần áo từ Banglasesh, Trung Quốc Việt Nam vào EU, quí đầu năm 2007 HS 61 (quần áo dệt kim) HS 62 (quần áo dệt thoi) ĐVT:100Kg, Trị giá :Euro, Đơn giá:euro/kg (Nguồn: CBI Market Information Database, The outerwear market in the EU 12/2007) P-36 Phụ lục 2.25: Sự thay đổi trị giá nhập quần áo từ Bandalesh, Trung Quốc Việt Nam vào EU, quí đầu năm 2007 HS 61 (quần áo dệt kim) HS 62 (quần áo dệt thoi) ĐVT:100Kg, Trị giá :Euro, Đơn giá:euro/kg (Nguồn: CBI Market Information Database, The outerwear market in the EU 12/2007) P-37 Phụ lục 2.26:Trị giá nhập quần áo EU từ Bandalesh, Trung Quốc Việt Nam, quí đầu năm2007 HS 61 (quần áo dệt kim) HS 62 (quần áo dệt thoi) ĐVT:100Kg, Trị giá :Euro, Đơn giá:euro/kg (Nguồn: CBI Market Information Database, The outerwear market in the EU 12/2007) P-38 Phụ lục 2.27: Thị phần tính theo lượng nhập quần áo từ Bandalesh, Trung Quốc Việt Nam vào EU, quí đầu năm 2007 HS 61 (quần áo dệt kim) HS 62 (quần áo dệt thoi) ĐVT:100Kg, Trị giá :Euro, Đơn giá:euro/kg (Nguồn: CBI Market Information Database, The outerwear market in the EU 12/2007) P-39 Phụ lục 2.28: Đơn giá nhập quần áo từ Bandalesh, Trung Quốc Việt Nam vào EU, quí đầu năm 2007 HS 61 (quần áo dệt kim) HS 62 (quần áo dệt thoi) ĐVT:100Kg, Trị giá :Euro, Đơn giá:euro/kg (Nguồn: CBI Market Information Database, The outerwear market in the EU 12/2007) P-40 Phụ lục 3.1: Mơ hình kênh phân phối hàng may mặc thị trường EU Các nhà xuất Nhà nhập bán Nhà nhập bán lẻ Cửa hàng bách hố Các nhà bán lẻ khơng nhập Phụ lục 3.2: Thời trang wellness công nghệ vi hạt Các chất bảo vệ da chống lão hóa da, hồi sinh cho da, tái tạo tế bào da, trì đàn hồi da… Có nguồn gốc chiết xuất từ thiên nhiên; chất bảo vệ sức khỏe chất diệt vi khuẩn gây bệnh, khử mùi thể, ngăn tia cực tím tiếp xúc với da nén thành hạt cực mịn (kích thước khoảng 0,5-200 micron) đưa vào vải với mật độ cực cao, khoảng vài triệu hạt/cm2 Các hạt bao bọc P-41 lớp màng phim đặc biệt, bị phá hủy từ từ chế tác động ma sát vải da trình sử dụng Phụ lục 3.3: Các quốc gia thành viên EU-27 Anh Áo Ba Lan Bỉ Bồ Đào Nha Bulgaria Cộng hòa Séc Phụ lục 3.4: Các quốc gia thuộc ASEAN Brunei Campuchia Indonesia Phụ lục 3.3: Danh sách quốc gia phát triển 01/2006 Afghanistan Albania Algeria Angola Anguilla Antigua and Barbuda Argentina Armenia Azerbaijan Bangladesh Barbados Belarus Belize Benin Bhutan P-42 Bolivia Bosnia & Herzegovina Botswana Brazil Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Cape Verde Central African Rep Chad Chile China Colombia Comoros Congo Democratic Rep Congo Rep Cook Islands Costa Rica Cote d’Ivoire Croatia Cuba Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Ethiopia Fiji (Nguồn: OECD DAC list, 01/2006) ... ? ?Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường EU giai đoạn 2008- 2010? ?? MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH HÀNG MAY MẶC CỦA VIỆT NAM TRÊN... đề khả cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường EU Chương 2: Thực trạng khả cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường EU Chương 3: Phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả cạnh tranh. .. nâng cao khả cạnh tranh hàng may mặc Việt Nam thị trường EU a Tăng kim ngạch thị phần hàng may mặc Việt Nam thị trường EU Trong năm gần đây, kim ngạch thị phần hàng may mặc Việt Nam thị trường EU