Tóm tắt sách Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống - Dr. Alexander Elder

Dr Alexander Elder THE NEW TRADING FOR A LIVING PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐỂ GIAO DỊCH KIẾM SỐNG Tóm tắt: Nguyễn Lê Na PHẦN 1: TÂM LÝ CÁ NHÂN Những nhà đầu tư thị trường tài ln có cảm xúc mãnh liệt, thường lí giết chết tài khoản họ Cần kiểm soát cảm xúc phân tích lý trí, tuân thủ quy tắc giao dịch biết nhìn nhận sai lầm: (1) Tự đọc tìm hiểu kỹ trước tham gia thị trường, thay tin hồn tồn vào chun gia (2) Bình tĩnh xác định thời gian phù hợp để tham gia giao dịch thị trường thay vội vàng bị lòng tham chi phối (3) Xây dựng hệ thống phân tích kỹ thuật cho riêng (4) Xây dựng kế hoạch quản trị tiền - quản trị rủi ro (5) Thay đổi hoàn thiện từ lỗi lầm thân PHẦN 2: TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG Mỗi mức giá thể đồng thuận giá trị tất thành viên tham gia thị trường, bao gồm người mua, người bán, nhà giao dịch lưỡng lự thể hành động Đám đông khổng lồ thị trường thực giao dịch với mục đích lấy tiền từ túi người khác tạo nên mẫu hình hành vi Mặc dù cá nhân ln bị ảnh hưởng có xu hướng “giống họ”, nhiên, đừng giao dịch theo đám đông đừng chống lại sức mạnh họ Hãy giao dịch cách độc lập với quy tắc cá nhân tham gia nhóm nhà giao dịch thơng minh Ba trụ cột tạo nên nhà giao dịch thành cơng là: (1) Phân tích kỹ thuật, phân tích tâm lý đám đơng, từ tìm kiếm lợi nhuận nhờ vào phân tích tương quan sức mạnh bên mua bên bán dựa đồ thị (2) Quản trị tiền cẩn trọng (3) Quản trị cảm xúc, tránh thăng hoa hay bi quan mức tham gia thị trường PHẦN 3: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT A Phân tích đồ thị giá cổ điển Đồ thị - Giá mở cửa giá ngày có khuynh hướng thể ý kiến nhà giao dịch nghiệp dư giá trị - Giá đóng cửa giá ngày tuần có khuynh hướng phản ánh tất hành động nhà giao dịch chuyên nghiệp - Đỉnh cao giá thể sức mạnh lớn bên bán giá - Đáy giá thể sức mạnh lớn bên mua giá → Giá đóng cửa giá tiết lộ kết chiến bên mua bên bán giá Nếu giá đóng cửa gần với đỉnh cao giá, cho thấy bền mua giành chiến thắng ngược lại Hỗ trợ kháng cự Hỗ trợ mức bên mua đủ mạnh để ngắt làm đảo ngược xu hướng giảm Mức hỗ trợ thể đồ thị đường thẳng nằm ngang liên kết hai nhiều đáy Kháng cự mức bên bán có đủ sức mạnh để làm ngắt đảo ngược xu hướng tăng Mức kháng cự thể đồ thị đường thẳng nằm ngang liên kết hai nhiều đỉnh Sức mạnh vùng giá hỗ trợ kháng cự tùy thuộc vào ba yếu tố: - Chiều dài: Khu vực hỗ trợ kháng cự dài - nghĩa chiều dài thời gian số lần chạm vào - sức mạnh lớn - Chiều cao: vùng hỗ trợ kháng cự lớn mạnh - Khối lượng giao dịch: vùng hỗ trợ kháng cự lớn, mạnh Quy tắc giao dịch: + Lệnh dừng lỗ: lệnh bán phía giá thị trường mua, để đóng vị bán giá thị trường bạn bán + Mức hỗ trợ kháng cự quan trọng đồ thị dài hạn + Các điểm phá vỡ giả cung cấp hội giao dịch Xu hướng khung giá - Khi thị trường hoạt động theo xu hướng: Mua xu hướng tăng (có thể định mua chờ mua điểm điều chỉnh) bán xu hướng giảm - Khi giá nằm khung giá: Chờ đợi điểm phá vỡ để mua điểm phá vỡ, chờ đợi đợt điều chỉnh sau có điểm phá vỡ thực Đuôi chuột túi Kangaroo Đuôi chuột túi Kangaroo bao gồm giá dài, hai bên hai giá bình thường, khiến cho giá Kangaroo thị khỏi vùng giá Khi đuôi chuột túi Kangaroo xuất tín hiệu đảo ngược xu hướng B Phân tích kỹ thuật máy tính Có ba nhóm báo chính: Các báo theo sau xu hướng: hoạt động tốt thị trường chuyển động có hướng trở nên tệ hại thị trường ngang Các báo dao động: hữu ích để bắt điểm đảo chiều thị trường ngang thường xuất tín hiệu lỗi thị trường có xu hướng Các báo thị trường: cung cấp tầm nhìn đám đơng Chỉ nên giao dịch tín hiệu báo rõ ràng Tổng hợp số báo thuộc ba nhóm báo STT Loại báo Các báo theo sau xu hướng Tên báo Cơng dụng chí báo MA thể Đường đồng thuận bình trung bình quân giá trị di động (MA) khoảng thời gian quan sát Đường MACD Xác định thay đổi tương quan sức mạnh bên mua bên bán Các mức báo Mẫu hình đồ thị báo Tín hiệu phân kỳ với giá - Khi giá tăng đường trung - Độ dốc tăng lên bình di động  Đám đơng lạc  Giảm giá quan Không sử dụng - Độ dốc giảm - Khi giá giảm xuống tín hiệu phân kỳ xuống  Giảm giá đường trung bình di động  Đám đông bi quan - Độ dốc tăng lên - Khi đường MACD cắt lên Phân kì dương tạo tín hiệu mua,  Tăng giá đường Signal Tín hiệu mua phân kì âm tạo - Độ dốc giảm - Khi đường MACD cắt xuống tín hiệu bán xuống  Giảm giá đường Signal  Tín hiệu bán 3 - Khi độ dốc MACD Histogram di chuyển theo Tiết lộ chênh hướng giá  lệch đồng xu hướng - MACD Histogram nằm đường dốc lên  thuận giá trị tiếp diễn Tín hiệu mua MACD dài hạn Histogram ngắn hạn - Khi độ dốc - MACD Histogram đường Signal MACD Histogram đường dốc xuống đường MACD di chuyển ngược  Tín hiệu bán hướng với giá  sức khỏe xu hướng bị đảo ngược Không xảy thường xuyên, tạo tín hiệu đảo chiều mạnh mẽ Phân kỳ dương tạo tín hiệu mua phân kỳ âm tạo tín hiệu bán - Khi ADX tăng  Kểm tra xem thời điểm tốt liệu khung giá để giao dịch ngày hôm - Khi ADX giảm Hệ thống - Chỉ giao dịch phía mua Khơng sử dụng có nằm cao xuống Directional +DI nằm -DI ngược lại tín hiệu phân kì hay thấp đường Directional khung giá ngày  thị trường hôm trước ngang nhiều bẫy Loại STT báo Các báo dao động (Dùng để xác định điểm đảo chiều, hoạt hoạt động tốt giá giao dịch theo khung) Tên báo Stochastic Cơng dụng chí báo Các mức báo Mẫu hình đồ thị báo - Khi Stochstic tăng lên - Giá tăng + đường Stochastic đường tham chiếu tăng  Xu hướng tăng tiếp diễn Theo dõi mối  Bị mua - Giá giảm + đường Stochastic quan hệ giảm giảm  Xu hướng giảm tiếp diễn mức giá đóng cửa Khi Stochstic rớt khung đỉnh xuống đường tham - đường Stochastic nằm đáy gần chiếu  Bị theo hướng  Xu bán hướng ngắn hạn Tín hiệu phân kỳ với giá Phân kỳ dương tạo tín hiệu mua, phân kỳ âm tạo tín hiệu bán tăng RSI - RSI giảm xuống đường xu hướng sau Đo lường sức vịng tăng lên - RSI phá vỡ lên đường xu mạnh hướng chờ mua công cụ giao dịch  Mua cách quan - RSI tăng lên - RSI phá vỡ xuống đường sát thay đổi đường xu hướng xu hướng  chờ bán giá đóng cửa sau vịng cắt xuống  Bán Phân kì dương tạo tín hiệu mua, phân kì âm tạo tín hiệu bán STT Loại báo Các báo thị trường chung (Chỉ dùng để phân tích thị trường chung) Tên báo Cơng dụng chí báo So sánh số lượng cổ phiếu mạnh số lượng cổ phiếu yếu New High - sàn giao dịch, tiết New Low lộ tương quan sức mạnh cổ phiếu dẫn đầu bên mua dẫn đầu bên bán Advance/ Decline (đường A/D) Các mức báo Mẫu hình đồ thị báo Tín hiệu phân kỳ với giá - NH-NL tăng lên  Mua + bổ sung vị thê - Khi NH-NL đường  giao dịch phía mua - Khi NH-NL đường giao dịch phía bán Phân kì - NH-NL giảm + số thị trường âm tạo ngang hồi phục  Bán tín hiệu bán, - NH-NL tăng + thị trường tiếp phân kì tục giảm  Mua dương - NH-NL hồi phục + thị trường tạo tín hiệu ngang  Mua mua - NH-NL giảm + thị trường ngang  bán - TTCK đạt đỉnh cao + A/D - A/D tăng lên đỉnh đạt đỉnh thấp đợt hồi phục cao  Xu Theo dõi mức độ trước  Xu hướng tăng kết tham gia đám hướng tăng tiếp thúc đông vào đợt hồi diễn - TTCK giảm đến đáy + A/D phục giảm giá - A/D tạo đáy không tạo đáy thấp đáy  Xu hướng giảm trước xu hướng giảm gần kết tiếp diễn thúc Khơng sử dụng tín hiệu phân kì Khối lượng thời gian 4.1 Khối lượng Khối lượng giao dịch Giá Tăng đạt đỉnh Tăng đạt đỉnh Tăng Giảm xuống đáy Lớn Điểm phá vỡ Nhỏ Điểm phá vỡ Hôm sau cao hơm trước - Xu hướng Có thể đạt đến vượt đỉnh cũ Có thể gặp lại phá thủng đáy cũ Tiếp tục xu hướng Quay trở bên khung giá Chắc chắn tiếp diễn Các báo khối lượng: Tên báo On - Balance Volume (OBV) Khái niệm/Công dụng - OBV đạt đỉnh cao  Giá OBV dùng để đo tiếp tục tăng độ an toàn xu - OBV đạt đáy hướng  Giá tiếp tục giảm A/D theo dõi mối Accumulation/ quan hệ giá Distribution mở cửa giá mở (A/D) cửa, bên cạnh khối lượng 4.2 Thời gian Các mức báo - Mẫu hình đồ thị - Giá khung giá + OBV phá vỡ hướng lên  Tín hiệu mua - Giá khung giá + OBV phá vỡ hướng xuống  Tín hiệu bán - A/D giảm giá tăng  xu hướng tăng yếu dần - A/D tăng giá giảm  xu hướng giảm yếu dần Tín hiệu phân kì với giá Phân kỳ dương tạo tín hiệu mua, phân kì âm tạo tín hiệu bán Phân kỳ dương tạo tín hiệu mua, phân kì âm tạo tín hiệu bán Khái niệm mùa vụ báo giúp nhà giao dịch ý đến chuyển động thời gian Hãy ý đến tính mùa vụ báo kĩ thuật để giúp nhận diện giai đoạn chu kỳ thị trường xây dựng kế hoạch hợp lí cho mùa tới 4.3 Các khung thời gian giao dịch Khung thời gian Khái niệm Khoảng thời gian kỳ vọng vị tính tháng, đơi Giao dịch dài năm Quyết định đầu tư gần hạn dựa chủ yếu vào ý tưởng phân tích Giao dịch theo dao động (Swing Trading) Giao dịch ngày Ưu điểm Nhược điểm Ít phải ý đến diễn biến Mức độ sụt giảm ngày tài khoản lớn đạt lợi nhuận lớn Có nhiều hội Khoảng thời gian giao dịch kỳ giao dịch, kiểm vọng tính ngày, thỉnh sốt rủi ro thoảng tuần chặt Thời gian nắm giữ kỳ vọng Có nhiều hội giao dịch tính giao dịch, khơng phút, đơi vài chịu rủi ro giao dịch qua đêm Dễ bỏ lỡ xu hướng lớn Yêu cầu người giao dịch phải linh động thời gian tâm lý PHẦN 4: HỆ THỐNG GIAO DỊCH A Hệ thống khung thời gian + Khung thời gian dài hạn - thủy triều: xác định xu hướng báo theo sau xu hướng giao dịch theo chiều hướng  định mua, bán đứng ngồi thị trường + Khung thứ hai - sóng: sử dụng báo dao động để xác định sóng ngược hướng thủy triều (khi xu hướng dài hạn tăng, xuất đợt giảm giá khung thời gian hội mua vào ngược lại) + Khung thứ ba: Kỹ thuật mở vị Tóm tắt Hệ thống giao dịch Ba khung thời gian: Xu hướng đồ thị tuần Xu hướng đồ thị ngày Hành động Tăng Tăng Đứng thị trường Tăng Giảm Chỉ Mua Giảm Giảm Đứng thị trường Giảm Tăng Chỉ Bán Phương pháp giao dịch Không làm Mua theo điểm phá vỡ hướng lên bình quân mức độ xuyên thủng xuống đường EMA Khơng làm Bán theo điểm phá vỡ hướng xuống bình quân mức độ xuyên phá lên đường EMA B Hệ thống giao dịch theo đường kênh Xây dựng kênh bao quanh, kết hợp với phân kì báo Giá Chỉ báo Chạm kênh Phân kì âm Xu hướng tăng giá suy yếu Chạm kênh Phân kì dương Xu hướng giảm giá suy yếu Đường kênh Nằm phẳng Xu hướng tăng giá Xu hướng giảm giá Xu hướng đường kênh Điểm mua tốt Điểm bán tốt Gần kênh Gần kênh Khi thị trường quay trở lại đường trung bình di động Xuyên phá lên đường sau xuyên phá lên kênh đường kênh Khi thị trường quay trở lại Xuyên phá xuống đường đường trung bình di động kênh sau xuyên phá xuống đường kênh PHÀN 5: CÁC CÔNG CỤ GIAO DỊCH Bất kể chọn nhóm thị trường nào, đảm bảo cơng cụ giao dịch đáp ứng hai tiêu chí bản: khoản độ biến động Cổ phiếu Cổ phiếu chứng chứng nhận quyền sở hữu doanh nghiệp Khi nhiều người bắt đầu tin tưởng triển vọng tươi sáng doanh nghiệp, lệnh mua đẩy giá cổ phiếu tăng giá Nếu người không tin vào triển vọng doanh nghiệp, họ bán cổ phiếu khiến giá sụt giảm Những lưu ý đầu tư cổ phiếu: - Phải biết đứng đám đơng phải định nghĩa tiêu chí rõ ràng nhằm giúp xác định mức giá cho cổ phiếu gọi cao gọi thấp - Không nên đầu tư dàn trải mà nên tập trung vào nhóm cổ phiếu theo dõi chúng ngày Quỹ ETF Các quỹ ETF nắm giữ nhiều loại tài sản khác gồm cổ phiếu, hàng hóa trái phiếu giao dịch thị trường giống cổ phiếu Dù có nhiều lựa chọn công cụ nhà đầu tư ưa thích có nhiều bất cập việc mô số quỹ ETF Hợp đồng quyền chọn Là công cụ phái sinh (bao gồm Call - mua đặt cược vào khả tăng giá, Put – bán đặt cược vào khả giảm giá), mang đến quyền mua bán số lượng định loại chứng khoán, với giá xác định trước thời điểm cụ thể Lưu ý lựa chọn giao dịch Hợp đồng quyền chọn: - Càng gần ngày đáo hạn, giá hợp đồng rẻ - Độ biến động tài sản sở thấp, hợp đồng quyền chọn rẻ - Các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá hợp đồng quyền chọn: mức giá lãi suất tỷ lệ chi trả cổ tức chứng khoán sở - Trong xu hướng tăng, tốt hết nên giao dịch chứng khoán hợp đồng quyền chọn Thị trường tương lai Hợp đồng tương lai hợp đồng chuyển giao số lượng cụ thể loại hàng hóa trước ngày xác định mức giá thỏa thuận Hợp đồng trói chặt nghĩa vụ người mua lẫn người bán - Ưu điểm: + Ít hàng hóa nên dễ theo dõi thị trường sở + Không chuyển động liên quan lẫn cổ phiếu nên nhiều lựa chọn giao dịch - Nhược điểm: Nghĩa vụ bắt buộc phải thực gây áp lực lên nhà đầu tư gặp thua lỗ Lưu ý giao dịch thị trường tương lai: - Đừng bị cám dỗ bới mức ký quỹ thấp - Hãy giao dịch trước hàng hóa mà hiểu rõ yếu tố chúng Hợp đồng chênh lệch (CFD) Hợp đồng chênh lệch dạng đặt cược giá trị tương lai tiền tệ, số thị trường chứng khốn - Ưu điểm: Quy mơ vị tối thiểu nhỏ cho hợp đồng, cho phép nhà giao dịch nhỏ lẻ tiếp cận - Nhược điểm: Chênh lệch giá mua – bán kiểm soát người phát hành, người kiểm soát giá hợp đồng, tạo chênh lệch với giá chứng khoán sở Vì vậy, gây khó khăn rủi ro cho nhà đầu tư Thị trường ngoại hối Thị trường ngoại hối (hay Thị trường tiền tệ) thị trường phi tập trung toàn cầu cho việc trao đổi loại tiền tệ - Ưu điểm: u cầu số vốn nhỏ có tính khoản cao - Nhược điểm: + Sự biến động nhiều so với thị trường khác mang tính tồn cầu + Phải giao dịch liên tục ngày, cần tập trung cao thời gian linh hoạt PHẦN 6: QUẢN TRỊ RỦI RO Để trở thành nhà giao dịch thành công, bạn cần phải học cách quản trị rủi ro tuân thủ kỷ luật - Đừng để cảm xúc chen vào trình giao dịch - Tập trung vào việc quản trị giao dịch - Nhanh chóng cắt lỗ khoản lỗ cịn tương đối nhỏ giá khơng có dấu hiệu hồi phục - Lập hệ thống giao dịch cho thân cách đơn giản Điều chỉnh chúng để phù hợp giai đoạn - Đừng tự tin thái vào tương lai, tuân thủ kỷ luật sẵn sàng chấp nhận rủi ro mức cho phép - Mở vị với quy mô vừa đủ so với quy mô tài khoản - Giảm vị xuống liên tục thua lỗ - Tập thói quen ghi chép nhật ký giao dịch để nhìn lại sai lầm rút học cho thân - Quy tắc 2%: Đừng cho phép rủi ro lớn 2% tổng nguồn vốn cho lần giao dịch Ví dụ: Tam giác quản trị rủi ro + Tài khoản 50tr rủi ro tối đa lần giao dịch 1tr A = 1.000.000 + Khi mua cổ phiếu giá 100.000đ, lệnh dừng lỗ 95.000đ B = 5.000 Số lượng cổ phiếu tối đa bạn nên giao dịch là: C=1.000/5 = 200 cổ - Quy tắc 6%: Khi tổng thua lỗ rủi ro lệnh giao dịch mức 6% tổng tài khoản, tuyệt đối không mở thêm vị ... thời gian giao dịch kỳ giao dịch, kiểm vọng tính ngày, thỉnh sốt rủi ro thoảng tuần chặt Thời gian nắm giữ kỳ vọng Có nhiều hội giao dịch tính giao dịch, không phút, vài chịu rủi ro giao dịch qua... họ”, nhiên, đừng giao dịch theo đám đông đừng chống lại sức mạnh họ Hãy giao dịch cách độc lập với quy tắc cá nhân tham gia nhóm nhà giao dịch thơng minh Ba trụ cột tạo nên nhà giao dịch thành cơng... Khoảng thời gian kỳ vọng vị tính tháng, Giao dịch dài năm Quyết định đầu tư gần hạn dựa chủ yếu vào ý tưởng phân tích Giao dịch theo dao động (Swing Trading) Giao dịch ngày Ưu điểm Nhược điểm Ít phải