ngân hàng tại việt nam trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN CHÂU HỒNG ÁNH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ - Ảnh hưởng đầu tư công nghệ đến hiệu hoạt động LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN CHÂU HOÀNG ÁNH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ - Ảnh hưởng đầu tư công nghệ đến hiệu hoạt động Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số chuyên ngành : 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS PHẠM HÀ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 i i LỜI CAM KẾT Tôi cam đoan luận văn “Ngân hàng Việt Nam trước tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Ảnh hưởng đầu tư công nghệ đến hiệu hoạt động” nghiên cứu tơi Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan toàn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Không có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn theo quy định Luận văn chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019 Nguyễn Châu Hồng Ánh ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên, chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Đào tạo Sau Đại học giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi học tập nghiên cứu Bên cạnh đó, tơi xin bày tỏ lòng trân trọng đến Ts Phạm Hà, người thầy truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tế đưa góp ý hữu ích giúp tơi nghiên cứu hồn thiện luận văn Ngồi ra, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ anh chị, người trực tiếp hỗ trợ, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu Một lần nữa, xin gửi lời tri ân đến Nhà trường, tồn thể q Thầy Gia đình iii TÓM TẮT Trong thời gian gần đây, cụm từ liên quan đến Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (viết tắt CMCN 4.0) xuất thường xuyên phương tiện thông tin báo chí diễn đàn khoa học sóng tác động mạnh mẽ CMCN lên kinh tế - xã hội tồn cầu nói chung xuất hàng loạt giải pháp công nghệ đại liên quan mật thiết đến hoạt động ngân hàng nói riêng, điển hình như: Dữ liệu lớn, Internet kết nối vạn vật, Trí tuệ nhân tạo,… Những cơng nghệ đại giúp ngân hàng bắt kịp hòa nhập nhanh vào phát triển chung hệ thống ngân hàng quốc tế, nhiên để làm đòi hỏi ngân hàng phải xác định điểm mạnh sở hữu điểm yếu tồn tại, đồng thời nắm bắt hội mang lại từ CMCN 4.0, vượt qua thách thức, để từ ngân hàng trang bị đầy đủ hành trang cần thiết Mặc dù vai trị đầu tư phát triển cơng nghệ bối cảnh diễn CMCN 4.0 ngày rõ rét, nhiên Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến vấn đề này, nghiên cứu thực nhằm phân tích tác động đầu tư công nghệ lên hiệu kỹ thuật ngân hàng, dựa mẫu quan sát gồm 28 ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2004 – 2017, thông qua phương pháp ước lượng liệu bảng như: phân tích biên ngẫu nhiên (SFA), mơ hình ảnh hưởng cố định (FEM), mơ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) mơ hình hồi quy với sai số chuẩn mạnh Kết nghiên cứu cung cấp chứng thực nghiệm cho thấy đầu tư cơng nghệ có ảnh hưởng tích cực đến hiệu kỹ thuật ngân hàng với cường độ tác động lớn; bên cạnh kết nghiên cứu tỷ lệ tiền gửi khách hàng mang đến ảnh hưởng tiêu cực cho hiệu kỹ thuật, hệ số hồi quy biến lại như: quy mô nguồn nhân lực, nợ xấu, chi phí hoạt động, vốn chủ sở hữu quy mơ ngân hàng khơng có ý nghĩa thống kê nên khơng đưa vào kết nghiên cứu Như từ phân tích kết thực nghiệm trên, nghiên cứu đề xuất khuyến nghị phù hợp iv nhằm nâng cao hiệu kỹ thuật ngân hàng trước sóng tác động CMCN 4.0 v MỤC LỤC LỜI CAM KẾT i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO NGHIÊN CỨU 1.2 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP VÀ PHẠM VI CỦA NGHIÊN CỨU .3 1.6 Ý NGHĨA VÀ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 1.7 KẾT CẤU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 HÀM SẢN XUẤT COBB – DOUGLAS VÀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN YẾU TỐ CÔNG NGHỆ 2.1.1 Hàm sản xuất Cobb - Douglas 2.1.2 Lý thuyết liên quan đến yếu tố công nghệ 2.2 NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN YẾU TỐ CÔNG NGHỆ 2.2.1 Nghiên cứu Ho Mallick (2010) 2.2.2 Nghiên cứu Casolaro Gobbi (2007) 2.2.3 Nghiên cứu Lin (2007) .9 2.2.4 Nghiên cứu Nyapara (2013) 10 2.3 NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC CMCN 4.0 .10 2.4 NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN CÁC BIẾN MƠ HÌNH 12 vi CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 23 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI .23 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .23 3.2.1 Mơ hình phân tích biên ngẫu nhiên 24 3.2.2 Mơ hình hồi quy 25 3.2.3 Các phương pháp sử dụng mơ hình hồi quy .26 3.2.4 Quy trình lựa chọn mơ hình ước lượng hệ số hồi quy .28 3.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 29 3.3.1 Mơ hình phân tích biên ngẫu nhiên 29 3.3.2 Mơ hình hồi quy 30 3.4 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 35 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 4.1 THỐNG KÊ MÔ TẢ 38 4.1.1 Thống kê giá trị trung bình biến quan sát .38 4.1.2 Thống kê mô tả biến .44 4.2 MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN 54 4.3 KIỂM ĐỊNH HAUSMAN LỰA CHỌN FEM VÀ REM 56 4.4 KIỂM ĐỊNH HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI 56 4.5 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 63 5.1 KẾT LUẬN 63 5.2 PHÂN TÍCH SWOT 65 5.2.1 Điểm mạnh 65 5.2.2 Điểm yếu .66 5.2.3 Cơ hội 67 5.2.4 Thách thức 68 5.3 KHUYẾN NGHỊ 72 5.4 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TIẾP THEO 74 5.4.1 Hạn chế nghiên cứu 74 vii 5.4.2 Hướng phát triển nghiên cứu 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 TIẾNG ANH 77 TIẾNG VIỆT 81 PHỤ LỤC 83 Phụ lục 1: Danh sách ngân hàng chọn ký hiệu viết tắt 83 Phụ lục 2: Kết hiệu kỹ thuật .85 Phụ lục 3: Kết phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên 90 Phụ lục 4: Thống kê mô tả biến .90 Phụ lục 5: Ma trận hệ số tương quan biến .91 Phụ lục 6: Kết hồi quy theo phương pháp FEM mơ hình (3.4.1) 91 Phụ lục 7: Kết hồi quy theo phương pháp REM mơ hình (3.4.1) 92 Phụ lục 8: Kết kiểm định Hausman mơ hình (3.4.1) 92 Phụ lục 9: Kết kiểm định Modified Wald mơ hình (3.4.1) .92 Phụ lục 10: Kết hồi quy với sai số chuẩn mạnh mơ hình (3.4.1) .93 Phụ lục 11: Kết hồi quy theo phương pháp FEM mơ hình (3.4.2) 93 Phụ lục 12: Kết hồi quy theo phương pháp REM mơ hình (3.4.2) 94 Phụ lục 13: Kết kiểm định Hausman mơ hình (3.4.2) 94 Phụ lục 14: Kết kiểm định Modified Wald mô hình (3.4.2) 94 Phụ lục 15: Kết hồi quy với sai số chuẩn mạnh mô hình (3.4.2) .95 viii DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ Trang Hình 1.1: Kết cấu đề tài nghiên cứu Biểu đồ 4.1: Hiệu kỹ thuật trung bình giai đoạn 2004 – 2017 45 Biểu đồ 4.2: Đầu tư cơng nghệ trung bình giai đoạn 2004 – 2017 47 Biểu đồ 4.3: Quy mơ nguồn nhân lực trung bình giai đoạn 2004 – 2017 48 Biểu đồ 4.4: Nợ xấu trung bình giai đoạn 2004 – 2017 49 Biểu đồ 4.5: Tiền gửi trung bình giai đoạn 2004 – 2017 50 Biểu đồ 4.6: Chi phí hoạt động trung bình giai đoạn 2004 – 2017 51 Biểu đồ 4.7: Vốn chủ sở hữu trung bình giai đoạn 2004 – 2017 52 Biểu đồ 4.8: Quy mơ ngân hàng trung bình giai đoạn 2004 – 2017 53 81  TIẾNG VIỆT Bùi Quang Tiên (2017), “Tác động cách mạng công nghệ 4.0 ngành Ngân hàng Việt Nam hội, thách thức lĩnh vực tốn”, Tạp chí Ngân hàng – Ngân hàng Nhà Nước Cục Thông tin Khoa học Công nghệ quốc gia (2017), “Cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội thách thức”, Tạp chí Tài Đặng Thị Minh Nguyệt (2017), Hiệu kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam Hoàng Thị Hường (2017), “Hệ số an toàn vốn ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Tài Lê Bảo Khánh (2017), “Ngành Tài chính: Đổi mới, ứng dụng cơng nghệ thơng tin”, Tạp chí Tài chính, 6(1), 18 – 20 Lê Cơng (2017), “Ngân hàng cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Lê Đỗ Hoàng Phúc (2015), Vai trị cổ đơng chiến lược lợi nhuận ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Tài – Ngân hàng trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh LienVietPostBank Research (2018), Dự báo xu hướng phát triển Ngân hàng bán lẻ năm 2018 Mai Bình Dương (2017), “Tác động công nghệ đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại”, Tạp chí Cơng Thương Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2016), “Đánh giá tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tư số định hướng hoạt động ngành Ngân hàng Việt Nam”, Trang thông tin điện tử tổng hợp – Ban Kinh tế Trung Ương Nguyễn Minh Kiều (2009), Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê Nguyễn Thị Hồng Thủy (2016), Hiệu sử dụng nguồn lực ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận văn Thạc Sỹ Tài – Ngân hàng trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 82 Nguyễn Thị Minh Hằng (2017), “Xu hướng ứng dụng số công nghệ đặc trưng CMCN 4.0 hệ thống ngân hàng”, Viện chiến lược ngân hàng Phạm Xuân Tâm (2015), Tác động đầu tư công nghệ đến hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế học trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Rose, P (1998), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội Tơ Huy Vũ, Vũ Xuân Thanh (2016), “Ngành Ngân hàng trước tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, Tạp chí Ngân hàng – Ngân hàng Nhà Nước, (15/2016) Võ Hồng Đức, Nguyễn Minh Vương, Đỗ Thành Trung (2014), “Yếu tố định tỷ lệ an toàn vốn: Bằng chứng thực nghiệm từ hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở TP.HCM, 4(37), 37 – 50 83 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Danh sách ngân hàng chọn ký hiệu viết tắt TÊN NGÂN HÀNG Ngân hàng TMCP Á Châu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VIẾT TẮT ACB CTG TCB VCB EIB MBB STB VPB Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển BID Việt Nam Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Ngân hàng TMCP Tiên Phong Ngân hàng TMCP Phát Triển Thành phố SHB TPB HDB TÊN NGÂN HÀNG Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Đông Á Ngân hàng TMCP Quốc Dân Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Bản Việt Ngân hàng TMCP Bắc Á Ngân hàng TMCP Kiên Long Ngân hàng TMCP Sài Gịn Cơng Thương Ngân hàng TMCP Việt Á Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Ngân hàng TNHH Indovina Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương VIẾT TẮT OCB DAB NCB ABB BVB BAB KLB SGB VAB PGB IVB OCEAN 84 Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Quốc Tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn VIB Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí tồn cầu GPB Ngân hàng Nông nghiệp SCB Phát triển Nông thôn Việt Nam AGR 85 Phụ lục 2: Kết hiệu kỹ thuật STT Ngân hàng Năm TE STT Ngân hàng Năm TE ACB 2005 0.967111 124 OCB 2007 0.972020 ACB 2006 0.970127 125 OCB 2008 0.945513 ACB 2007 0.963777 126 OCB 2009 0.969361 ACB 2008 0.977568 127 OCB 2010 0.973293 ACB 2009 0.974647 128 OCB 2016 0.978014 ACB 2010 0.975855 129 OCB 2017 0.980693 ACB 2011 0.972411 130 OCEAN 2008 0.954796 ACB 2012 0.972365 131 OCEAN 2009 0.975654 ACB 2013 0.966300 132 OCEAN 2010 0.974409 10 ACB 2014 0.964654 133 OCEAN 2011 0.973722 11 ACB 2015 0.972198 134 OCEAN 2012 0.959160 12 ACB 2016 0.973650 135 OCEAN 2013 0.957510 13 ACB 2017 0.976522 136 PGB 2010 0.965519 14 AGR 2012 0.962262 137 PGB 2011 0.975365 15 AGR 2013 0.950356 138 PGB 2012 0.973226 16 AGR 2014 0.962797 139 PGB 2013 0.954505 17 AGR 2015 0.968424 140 PGB 2014 0.961563 18 AGR 2016 0.970028 141 PGB 2015 0.955313 19 AGR 2017 0.972738 142 PGB 2016 0.963470 20 ABB 2012 0.972586 143 PGB 2017 0.969579 21 ABB 2013 0.965758 144 STB 2006 0.968662 22 ABB 2014 0.960383 145 STB 2007 0.963001 23 ABB 2015 0.958081 146 STB 2008 0.958161 24 ABB 2016 0.960885 147 STB 2009 0.968137 25 ABB 2017 0.964618 148 STB 2010 0.971251 26 BAB 2011 0.973669 149 STB 2011 0.956125 86 27 BAB 2012 0.968477 150 STB 2012 0.957704 28 BAB 2013 0.974814 151 STB 2013 0.966579 29 BAB 2014 0.969886 152 STB 2014 0.961248 30 BAB 2015 0.968791 153 STB 2015 0.959573 31 BAB 2016 0.970253 154 STB 2016 0.926366 32 BAB 2017 0.972811 155 STB 2017 0.928319 33 BVB 2013 0.983761 156 SCB 2008 0.967066 34 BVB 2014 0.980248 157 SCB 2009 0.963385 35 BVB 2015 0.927159 158 SCB 2010 0.970467 36 BVB 2016 0.932943 159 SCB 2012 0.976608 37 BID 2007 0.972857 160 SCB 2013 0.959552 38 BID 2008 0.972724 161 SCB 2014 0.955707 39 BID 2009 0.960234 162 SCB 2015 0.968988 40 BID 2010 0.963752 163 SCB 2016 0.967432 41 BID 2011 0.966982 164 SCB 2017 0.960641 42 BID 2012 0.971971 165 SGB 2007 0.978947 43 BID 2013 0.965571 166 SGB 2008 0.961792 44 BID 2014 0.968247 167 SGB 2009 0.959333 45 BID 2015 0.964956 168 SGB 2010 0.982944 46 BID 2016 0.960538 169 SGB 2011 0.974196 47 BID 2017 0.967991 170 SGB 2012 0.977118 48 DAB 2007 0.973520 171 SGB 2013 0.966716 49 DAB 2008 0.973197 172 SGB 2014 0.974676 50 DAB 2009 0.970823 173 SGB 2015 0.962512 51 DAB 2010 0.976806 174 SGB 2016 0.961078 52 DAB 2011 0.976238 175 SGB 2017 0.963191 53 DAB 2012 0.977002 176 SHB 2007 0.978143 54 DAB 2013 0.964095 177 SHB 2008 0.971161 87 55 EIB 2006 0.970645 178 SHB 2009 0.975104 56 EIB 2007 0.966876 179 SHB 2010 0.974600 57 EIB 2008 0.974305 180 SHB 2011 0.974668 58 EIB 2009 0.978280 181 SHB 2012 0.967998 59 EIB 2010 0.980669 182 SHB 2013 0.961619 60 EIB 2011 0.979648 183 SHB 2014 0.962819 61 EIB 2012 0.971654 184 SHB 2015 0.965126 62 EIB 2013 0.959143 185 SHB 2016 0.964701 63 EIB 2014 0.954119 186 SHB 2017 0.971049 64 EIB 2015 0.955850 187 TCB 2010 0.975814 65 EIB 2016 0.948302 188 TCB 2011 0.975164 66 EIB 2017 0.941330 189 TCB 2012 0.964898 67 GPB 2010 0.965519 190 TCB 2013 0.962361 68 GPB 2011 0.975365 191 TCB 2014 0.968561 69 GPB 2012 0.973226 192 TCB 2015 0.979702 70 GPB 2013 0.954505 193 TCB 2016 0.979526 71 GPB 2014 0.961563 194 TCB 2017 0.983691 72 GPB 2015 0.955302 195 TPB 2010 0.971430 73 GPB 2016 0.963470 196 TPB 2011 0.972730 74 GPB 2017 0.969579 197 TPB 2012 0.957037 75 HDB 2008 0.946965 198 TPB 2013 0.974905 76 HDB 2009 0.963899 199 TPB 2014 0.973859 77 HDB 2010 0.968754 200 TPB 2015 0.975104 78 HDB 2011 0.973132 201 TPB 2016 0.973576 79 HDB 2012 0.963611 202 TPB 2017 0.972610 80 HDB 2013 0.941713 203 VIB 2007 0.973272 81 HDB 2014 0.950581 204 VIB 2008 0.919730 82 HDB 2015 0.975225 205 VIB 2009 0.931791 88 83 HDB 2016 0.978837 206 VIB 2010 0.952399 84 HDB 2017 0.980081 207 VIB 2011 0.942101 85 IVB 2007 0.976618 208 VIB 2012 0.967043 86 IVB 2008 0.965729 209 VIB 2013 0.963735 87 IVB 2009 0.967068 210 VIB 2014 0.980274 88 IVB 2010 0.958752 211 VIB 2015 0.970134 89 IVB 2011 0.967444 212 VIB 2016 0.967401 90 IVB 2012 0.960737 213 VIB 2017 0.966744 91 IVB 2013 0.974842 214 VAB 2009 0.958045 92 IVB 2014 0.976700 215 VAB 2010 0.960987 93 IVB 2015 0.976195 216 VAB 2014 0.928929 94 IVB 2016 0.979701 217 VAB 2015 0.970800 95 IVB 2017 0.980063 218 VAB 2016 0.964528 96 KLB 2011 0.978773 219 VAB 2017 0.960317 97 KLB 2012 0.981119 220 VCB 2008 - 98 KLB 2013 0.974090 221 VCB 2009 0.971346 99 KLB 2014 0.967067 222 VCB 2010 0.972002 100 KLB 2015 0.968861 223 VCB 2011 0.963658 101 KLB 2016 0.960275 224 VCB 2012 0.967488 102 KLB 2017 0.965213 225 VCB 2013 0.968240 103 MBB 2004 - 226 VCB 2014 0.970733 104 MBB 2005 - 227 VCB 2015 0.973533 105 MBB 2006 - 228 VCB 2016 0.969679 106 MBB 2007 - 229 VCB 2017 0.966531 107 MBB 2008 - 230 CTG 2007 - 108 MBB 2009 - 231 CTG 2008 - 109 MBB 2010 - 232 CTG 2009 0.976009 110 MBB 2011 - 233 CTG 2010 0.978133 89 111 MBB 2012 0.980755 234 CTG 2011 0.977100 112 MBB 2013 0.983310 235 CTG 2012 0.976854 113 MBB 2014 0.980053 236 CTG 2013 0.977152 114 MBB 2015 0.974393 237 CTG 2014 0.970462 115 MBB 2016 0.973422 238 CTG 2015 0.970836 116 MBB 2017 0.963019 239 CTG 2016 0.964048 117 NCB 2011 0.969295 240 CTG 2017 0.962012 118 NCB 2012 0.962396 241 VPB 2009 0.966745 119 NCB 2013 0.953348 242 VPB 2010 0.969656 120 NCB 2014 0.948523 243 VPB 2011 0.934186 121 NCB 2015 0.948007 244 VPB 2012 0.965932 122 NCB 2016 0.950818 245 VPB 2013 0.971676 123 NCB 2017 0.945380 246 VPB 2014 0.959171 247 VPB 2015 0.975824 248 VPB 2016 0.980076 249 VPB 2017 0.980250 90 Phụ lục 3: Kết phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên Phụ lục 4: Thống kê mô tả biến 91 Phụ lục 5: Ma trận hệ số tương quan biến Phụ lục 6: Kết hồi quy theo phương pháp FEM mô hình (3.4.1) 92 Phụ lục 7: Kết hồi quy theo phương pháp REM mơ hình (3.4.1) Phụ lục 8: Kết kiểm định Hausman mơ hình (3.4.1) Phụ lục 9: Kết kiểm định Modified Wald mơ hình (3.4.1) 93 Phụ lục 10: Kết hồi quy với sai số chuẩn mạnh mơ hình (3.4.1) Phụ lục 11: Kết hồi quy theo phương pháp FEM mơ hình (3.4.2) 94 Phụ lục 12: Kết hồi quy theo phương pháp REM mơ hình (3.4.2) Phụ lục 13: Kết kiểm định Hausman mơ hình (3.4.2) Phụ lục 14: Kết kiểm định Modified Wald mơ hình (3.4.2) 95 Phụ lục 15: Kết hồi quy với sai số chuẩn mạnh mơ hình (3.4.2) ... NGUYỄN CHÂU HỒNG ÁNH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ - Ảnh hưởng đầu tư công nghệ đến hiệu hoạt động Chuyên ngành : Tài - Ngân hàng Mã số chuyên ngành... Quốc Dân 18 Ngân hàng TMCP An Bình 19 Ngân hàng TMCP Bản Việt Việt Nam Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Ngân hàng TMCP... lý mà đề tài ? ?Ngân hàng Việt Nam trước tác động cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Ảnh hưởng đầu tư công nghệ đến hiệu hoạt động? ?? thực 1.2 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Trong tư? ?ng lai, tác động sóng CMCN