Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO)

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TẠ MINH HÀ NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI (HABECO) LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TẠ MINH HÀ NGHIÊN CỨU NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI (HABECO) Ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 9.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Hoàng Văn Hải PGS TS Trần Thị Lan Hương LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu nêu luận án trung thực Một số kết luận khoa học luận án cơng bố số tạp chí tên tác giả trình nghiên cứu luận án Tác giả luận án NCS TẠ MINH HÀ MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN .9 1.1 Tổng quan công trình nghiên cứu lực cạnh tranh .9 1.1.1 Các tài liệu nước nghiên cứu lực cạnh tranh .9 1.1.2 Các nghiên cứu nước lực cạnh tranh 15 1.2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu thị trường Bia rượu nước giải khát Tổng công ty Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO) 18 1.3 Khoảng trống nghiên cứu trước định hướng nghiên cứu 19 Chương 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP .21 2.1 Khái luận lực cạnh tranh doanh nghiệp 21 2.1.1 Cạnh tranh 21 2.1.2 Lợi cạnh tranh 23 2.1.3 Năng lực cạnh tranh .24 2.2 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh bia.27 2.2.1 Năng lực quản trị 28 2.2.2 Năng lực tài 30 2.2.3 Nguồn nhân lực 31 2.2.4 Năng lực Marketing 32 2.2.5 Công nghệ sản xuất 37 2.2.6 Văn hóa doanh nghiệp 37 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp 39 2.3.1 Chính sách, pháp luật 39 2.3.2 Dân số thị hiếu người tiêu dùng 39 2.3.3 Kinh tế 39 2.3.4 Tự nhiên 40 2.3.5 Văn hóa vùng miền 40 2.3.6 Đối thủ cạnh tranh 40 2.3.7 Sự hài lòng khách hàng 41 2.4 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số doanh nghiệp kinh doanh bia, rượu, nước giải khát học rút cho HABECO .42 2.4.1 Công ty Heineken International 42 2.4.2 Công ty China Resource Breweries Ltd 44 2.4.3 Kinh nghiệm tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 47 2.4.4 Bài học kinh nghiệm rút cho Tổng công ty cổ phần Bia – rượu – nước giải khát Hà Nội (HABECO) 51 Chương 3: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 55 3.1 Tổng quan tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải 55 3.1.1 Sự hình thành phát triển .55 3.1.2 Mơ hình tổ chức quản lý HABECO 55 3.2 Thực trạng nghiên cứu lực cạnh tranh HABECO 57 3.2.1 Năng lực quản trị 58 3.2.2 Thực trạng lực tài 62 3.2.3 Thực trạng lực nhân 66 3.2.4 Năng lực Marketing 71 3.2.5 Công nghệ sản xuất bia 89 3.2.6 Văn hóa doanh nghiệp 94 3.3 Kết định lượng .96 3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp BRNGK 102 3.4.1 Chính sách, pháp luật 102 3.4.2 Dân số thị hiếu người tiêu dùng 104 3.4.3 Kinh tế 104 3.4.4 Tự nhiên .105 3.4.5 Văn hóa vùng miền 106 3.4.6 Đối thủ cạnh tranh 108 3.4.7 Sự hài lòng khách hàng 112 3.5 Đánh giá chung lực cạnh tranh HABECO .115 3.5.1 Thành công 115 3.5.2 Hạn chế nguyên nhân .119 Chương 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỔNG CÔNG TY BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 124 4.1 Cơ hội, thách thức với HABECO hướng phát triển thời gian tới.124 4.1.1 Cơ hội 124 4.1.2 Thách thức 126 4.1.3 Xu hướng phát triển ngành bia Việt Nam thời gian tới 129 Định hướng phát triển công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 132 4.3 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh HABECO .136 4.3.1 Nâng cao lực quản trị 136 4.3.2 Nâng cao lực tài 137 4.3.3 Giải pháp nâng cao nguồn nhân lực 138 4.3.4 Giải pháp Marketing 139 4.3.5 Giải pháp công nghệ sản xuất 144 4.3.6 Giải pháp hồn thiện văn hóa DN .144 4.4 Kiến nghị với quan quản lý nhà nước 146 4.4.1 Kiến nghị với Bộ Công Thương 146 4.4.2 Kiến nghị với Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát 147 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt AB Inbev APEC ASEAN BRNGK CB, NV CP CS CPTPP DN DV DMS ĐTCT ERP EVIPA FPTS ISO KH KPP KT-XH KHCN LĐ NLCT NNL NCS OECD QT PR R&D ROA ROE Tiếng Anh Anheuser-Busch InBev Asia-Pacific Economic Cooperation Tiếng Việt Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương Association of Southeast Asian Nation Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Bia, rượu, nước giải khát Cán bộ, nhân viên Chi phí Chính sách Comprehensive and Progressive Hiệp định Đối tác Toàn diện Agreement for Trans-Pacific Tiến xuyên Thái Bình Partnership Dương Doanh nghiệp Dịch vụ Distribution Mangement System Hệ thống quản lý phân phối Đối thủ cạnh tranh Enterprise Resource Planning Hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam – Liên minh châu Âu FPT Securities Cơng ty cổ phần chứng khốn FPT International Organization for Tổ chức Quốc tế Tiêu Standardization chuẩn hóa Khách hàng Kênh phân phối Kinh tế - xã hội Khoa học công nghệ Lao động Năng lực cạnh tranh Nguồn nhân lực Nghiên cứu sinh Organisation for Economic CoTổ chức Hợp tác Phát triển operation and Development Kinh tế Quản trị Public Relations Quan hệ công chúng Research and Development Nghiên cứu phát triển Return on Assets Tỷ số lợi nhuận ròng tài sản Return on Equity Tỷ số lợi nhuận ròng vốn ROS SP SXKD SWOT TV VBA VCSC VIRAC VRIN VHDN WIPO WTO Return on Sales Strengths, Weakness, Opportunities, Threats Televison Hiệp hội bia, rượu, nước giải khát Hà Nội Viet capital securities Vietnam Industry Research And Consultancy Valuable, Rare, Inimitable Nonsubstituable Văn hóa doanh nghiệp World Intellectual Property Organization World Trade Organization chủ sở hữu Tỷ lệ sinh lời doanh thu Sản phẩm Sản xuất kinh doanh Điểm mạnh , điểm yếu, hội, thách thức Vơ tuyến truyền hình Cơng ty chứng khốn Bản Việt Cơng ty cổ phần nghiên cứu ngành tư vấn Việt Nam Có giá trị, khan hiếm, không bắt chước được, không thay Tổ chức sở hữu trí tuệ giới Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Mô hình SWOT .10 Bảng 3.1 Đối tượng khảo sát HABECO .57 Bảng 3.2: Khảo sát lực quản trị 58 Bảng 3.3 So sánh điểm mạnh, điểm yếu HABECO với DN bia khác 62 Bảng 3.4: Một số tiêu lực tài HABECO .63 Bảng 3.5: Một số tiêu lực tài SABECO 64 Bảng 3.6: Bảng so sánh ROA, ROE, ROS Habeco so với doanh nghiệp khác 65 Bảng 3.7: Cơ cấu lao động HABECO năm 2015 - 2018 .66 Bảng 3.8: Tình hình đào tạo HABECO 68 Bảng 3.9: Kết khảo sát lực nhân công ty 69 Bảng 3.10: Số lượng tiêu thụ sản phẩm bia qua năm .74 Bảng 3.11: Giá số loại bia bán chạy thị trường năm 2018 .78 Bảng 3.12: Kết khảo sát giá sản phẩm .79 Bảng 3.13: Kết khảo sát kênh phân phối 82 Bảng 3.14: Tần suất xuất hoạt động xúc tiến 84 Bảng 3.15: Chi phí cho hoạt động truyền thơng HABECO .85 Bảng 3.16: Kết khảo sát hoạt động xúc tiến hỗn hợp 87 Bảng 3.17: Nguyên vật liệu sản xuất bia .90 Bảng 3.18: Kết khảo sát công nghệ sản xuất 93 Bảng 3.19: Kết khảo sát văn hóa DN 96 Bảng 3.20: Đánh giá độ tin cậy thang đo sơ .97 Bảng 3.21: Đánh giá độ tin cậy thang đo thức .98 Bảng 3.22 Mơ hình hồi qui yếu tố cấu thành đến lực cạnh tranh 99 doanh nghiệp 99 Bảng 3.23 Các văn liên quan đến bia, rượu 103 Bảng 3.24 Sơ lược trọng tâm hoạt động vị công ty lớn 108 Bảng 3.25: Đánh giá khách hàng bia Hà Nội bia Sài Gòn 113 Bảng 4.1 Dự báo lượng tiêu thụ tốc độ tăng trưởng bia 129 Bảng 4.2 Một số tiêu HABECO đến năm 2025 136 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1: Mơ hình xây dựng bảng hỏi điều tra số liệu sơ cấp Hình 1.1: Mơ hình kim cương – Michael Porter 11 Hình 1.2: Mơ hình Michael Porter lực lượng cạnh tranh 12 Hình 3.1: Sơ đồ cấu tổ chức HABECO 56 Hình 3.2: Cơ cấu sản lượng bia Việt Nam theo công ty năm 2016 60 Hình 3.3: Cơ cấu sản lượng bia Việt Nam theo công ty năm 2017 .60 Hình 3.4: Cơ cấu sản lượng bia Việt Nam theo cơng ty năm 2018 .60 Hình 3.5 Năng lực tài cơng ty qua điều tra, khảo sát 65 Hình 3.6: Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn năm 2018 67 Hình 3.7: Sản lượng tiêu thụ bia loại 2014-2017 .74 Hình 3.8: Ý kiến nhân viên lí khách hàng chọn mua SP 77 Hình 3.9: Kết khảo sát mức độ yêu thích bia .77 Hình 3.10: Mơ hình bán hàng HABECO 80 Hình 3.11: Số lượng khách hàng cấp 81 Hình 3.12: Kênh phân phối sản phẩm HABECO 81 Hình 3.13: Khảo sát địa điểm mua sản phẩm HABECO 83 Hình 3.14: Mức chi cho hoạt động truyền thơng HABECO Sabeco 86 Hình 3.15: Khảo sát khách hàng hoạt động truyền thông HABECO 87 Hình 3.16: Số lượng bia khách hàng sử dụng tuần .113 Hình 3.17: Số lượng rượu khách hàng sử dụng tuần 113 Hình 3.18: Khảo sát khơng hài lịng khách hàng HABECO 115 Hình 4.1 Tổng lượng tiêu thụ bia giai đoạn 2014-2018 125 Hình 4.2 Cơng suất sản xuất bia DN ngành năm 2018 127 Hình 4.3 Các vấn đề quan tâm người Việt 130 mạnh mẽ từ DN ngồi nước Có chế tài cụ thể xử phạt vi phạm cạnh tranh không lành mạnh - Tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm đảm bảo chất lượng, hạn chế xuất hàng giả, hàng nhái làm lòng tin người tiêu dùng xấu hình ảnh DN ngành Cần có phận chun trách theo dõi cơng việc - Tiếp tục liên kết với Viện nghiên cứu, DN tổ chức có liên quan để xây dựng quy chuẩn ngành chất lượng, hoạt động chăm sóc KH nhằm tạo hệ sinh thái, nâng cao thương hiệu Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam với giới - Tích cực tuyên truyền người dân hướng tới sử dụng “hàng Việt Nam’, quay lại với giá trị truyền thống vốn có, nhìn nhận thưởng thức SP DN nước Tổ chức buổi hội thảo, tọa đảm, hội chợ xúc tiến thương mại để mở rộng hợp tác quốc tế đưa thương hiệu bia Việt tiếp cận tới thị trường Tiểu kết chương Trong chương 4, luận án phân tích hội thách thức ngành bia, rượu, nước giải khát Việt Nam thời gian tới Những xu hướng diễn ngành ảnh hưởng lớn đến hoạt động hoạch định chiến lược, thay đổi sản phẩm nguồn lực khác doanh nghiệp Là doanh nghiệp ngành, HABECO phải đối mặt với biến đổi nhanh chóng nhu cầu khách hàng, nghiên cứu sinh đưa số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh HABECO Luận án tập trung vào nhóm giải pháp để nâng cao lực quản trị, lực tài chính, lực nhân sự, lực Marketing, cơng nghệ văn hóa doanh nghiệp Bên cạnh đó, tác giả đưa số khuyến nghị với Bộ Công thương, Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam để đưa sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nói chung Tổng cơng ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội nói riêng KẾT LUẬN Trong thời đại kinh tế toàn cầu hóa nay, doanh nghiệp phải tham gia vào cạnh tranh cam go, khốc liệt để trì phát triển thị phần doanh nghiệp thị trường Thị trường bia, rượu, nước giải khát khơng nằm ngồi quy luật Các doanh nghiệp cần phân tích yếu tố cấu thành nên lực cạnh tranh để nắm bắt điểm mạnh lợi để tận dụng phát huy nhằm nắm bắt hội với doanh nghiệp Bên cạnh đó, phân tích lực cạnh tranh giúp doanh nghiệp xác định mặt yếu kém, hạn chế để đưa biện pháp khắc phục, tránh rủi ro hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội trải qua 60 năm hình thành phát triển để lại ấn tượng sâu đậm tâm trí khách hàng nước đối tượng khách hàng thị trường miền Bắc Với kết kinh doanh khả quan nhiều năm, HABECO đà phát triển hướng tới hội thị trường mà ngày nhiều ĐTCT xuất từ thị trường nội địa thị trường nước ngồi Tuy ban đầu có biện pháp chống đỡ không ngăn sụt giảm doanh thu năm gần Trong luận án này, tác giả sâu phân tích yếu tố cấu thành tác động đến lực cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất bia, rượu nói chung sâu phân tích yếu tố cấu thành nên lực cạnh tranh HABECO Dựa tổng quan cơng trình nghiên cứu có trước qua trình thảo luận chuyên gia, luận án xây dựng mơ hình nghiên cứu yếu tố cấu thành lực cạnh tranh HABECO qua yếu tố là: Năng lực quản trị, lực tài chính, lực nhân sự, lực marketing, cơng nghệ sản xuất văn hóa doanh nghiệp Luận án sử dụng phương pháp định tính định lượng để phân tích đóng góp yếu tố đến lực cạnh tranh HABECO Từ rút ưu điểm, hạn chế nguyên nhân để đưa ý kiến đề xuất nhằm phần góp phần Tổng cơng ty nâng cao lực cạnh tranh thời gian tới Tác giả đưa nhóm giải pháp liên quan đến yếu tố cấu thành lực cạnh tranh HABECO lực quản trị, lực tài chính, lực nhân sự, lực Marketing; lực cơng nghệ sản xuất văn hóa doanh nghiệp Trong đó, luận án tập trung vào giải pháp ảnh hưởng mạnh đến lực cạnh tranh Tổng công ty mà kết nghiên cứu đưa mở rộng kênh phân phối, lấy lại thị phần miền Bắc “tấn công” mạnh vào thị trường miền Nam miền Trung Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa sản phẩm nhằm theo kịp với dịch chuyển nhu cầu khách hàng sang phân khúc thị trường khác thị trường cao cấp Yếu tố tài văn hóa doanh nghiệp cần quan tâm để đồng hoạt động doanh nghiệp đạt mục tiêu cao Tổng cơng ty Để thực hóa giải pháp, cần nhiều điều kiện đến từ Tổng công ty không nói đến đóng góp quan trọng sách nhà nước, Bộ Công thương Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Tạ Minh Hà, Phùng Thế Hùng (2016), “Nâng cao lực cạnh tranh Habeco bối cảnh hội nhập”, Tạp chí Kinh tế dự báo, số chuyên đề, tháng 3/2016 Tạ Minh Hà, Phùng Thế Hùng (2016), “Nâng cao sức cạnh tranh Tổng công ty Bia –Rượu – Nước giải khát Nội bối cảnh hội nhập quốc tế”, Tạp chí Kinh tế dự báo (số chuyên đề tháng 3/2016), tr.56-58 Tạ Minh Hà (2019), “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp kinh doanh bia Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, (số 1+2 tháng 2/2019), tr.207-209 Tạ Minh Hà (2019), “Các yếu tố tác động đến lực cạnh tranh Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco), Tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, ( số cuối tháng- tháng 2/2019), tr.54-56 Tạ Minh Hà (2019), “Nâng cao lực cạnh tranh Habeco”, Tạp chí Kinh tế dự báo, số 07, tháng 3/2019, tr.28-30 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Tạ Ngọc Ái (2009), Chiến lược cạnh tranh thời đại mới, NXB Thanh Niên Đào Cơng Bình (2003), Quản trị tài sản nhãn hiệu, Nhà xuất Trẻ, TpHCM Đặng Cơng Bình, Cạnh tranh giành khách hàng chiến thắng giá trị, NXB Lao động – Xã hội Bộ Công Thương (2008), Báo cáo tổng hợp dự án “Quy hoạch phát triển ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” BSC (Cơng ty cổ phần chứng khốn Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam) (2016), “Báo cáo ngành bia – Bữa nhậu cuối năm” Báo cáo Phịng Thị trường Tổng cơng ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội năm 2014 – 2017 Báo cáo Phòng Nhân Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội năm 2014 – 2017 Báo cáo Phịng Tài kế tốn Tổng cơng ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội năm 2014 – 2017 Báo cáo phòng Kế hoạch Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội năm 2014 – 2017 10 Báo cáo Phịng Tổ chức lao động Tổng cơng ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội năm 2014 – 2017 11 Báo cáo Phòng Vật tư nguyên liệu Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội năm 2014 – 2017 12 Báo cáo Phịng đầu tư Tổng cơng ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội năm 2014 – 2017 13 Báo cáo Phòng Quản lý chất lượng Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội năm 2014 – 2017 14 Báo cáo tài hợp Tổng cơng ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội năm 2013-2017 15 Báo cáo Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam năm 2017 16 Báo cáo bền vững Heineken năm 2015-2017, Công ty TNHH nhà máy bia Heineken Việt Nam 17 Bộ Y tế, Báo cáo “Tổng quan pháp luật phòng, chống tác hại rượu, bia đồ uống có cồn khác” (2018) 18 Nguyễn Đình Cơng cộng (2015), “Mơi trường kinh doanh lực cạnh tranh Việt nam theo đánh giá từ bên ngoài: lựa chọn tiêu cần cải thiện", Tạp chí Quản lý kinh tế số 65, tr 3-11 19 Đỗ Minh Cương (2001), Văn hóa kinh doanh triết lí kinh doanh, NXB Chính trị quốc gia 20 Hồ Chí Dũng (2013), “ Nghiên cứu trung thành thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam nhóm hàng tiêu dùng nhanh”, Luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh 21 Dương Ngọc Dũng (2012), Chiến lược cạnh tranh theo lí thuyết Michael Porter, NXB tổng hợp TP Hồ Chí Minh 22 Nguyễn Đức Dy (2002), Từ điển Kinh tế Kinh doanh Anh – Việt, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 23 Peter F Drucker (2008), Tinh hoa quản trị Drucker, NXB Trẻ, dịch giả Nguyễn Dương Hiếu 24 FPTS (Công ty cổ phần chứng khóa FPT), (2017), “Báo cáo ngành bia” 25 Ngô Thị Hương Giang (2011), "Quản lý chuỗi cung ứng hiệu giải pháp nâng cao lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp", Tạp chí Thương mại số 21, tr 15-17 26 Nguyễn Mạnh Hùng (2013), “Nâng cao lực cạnh tranh ngành viễn thông Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế 27 Trần Thị Huyền (2013), “Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chè đen doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên”, Luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh 28 Lê Thị Hằng (2013), "Nâng cao lực cạnh tranh cung ứng dịch vụ thông tin di động công ty viễn thông Việt Nam", Luận án tiến sĩ 29 Hà Thanh Hải (2008), "Nâng cao lực cạnh tranh khách sạn Việt Nam thời gian tới", Luận án tiến sĩ 30 Vũ Quang Hải (2016), "Bàn sách ngành - Rượu - Bia - nước giải khát Việt Nam", TÀI CHÍNH - Tháng 6/2016, tr 101-102 31 Dương Anh Hồng (2012), “Phát triển NNL phục vụ cơng nghiệp hóa, đại hóa TP Đà Nẵng”, NXB Chính trị quốc gia – thật 32 Nguyễn Thế Hùng (2009), "Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp khí Việt Nam", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 25 (2009) 99104 33 Ninh Đức Hùng, Đỗ Kim Chung (2011), "Nâng cao lực cạnh tranh ngành rau quả", Nghiên cứu kinh tế 397, tr 51-58 34 Phạm Thu Hương (2017), “Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa, nghiên cứu địa bàn thành phố Hà Nội”, Luận án tiến sĩ Trường Đại học Mỏ- Địa chất 35 Karl Marx, Ph Friedrich Engels (2004), C.Mac Ph Ăng – ghen toàn tập, NXB Chính trị quốc gia Sự thật 36 Ikujiro Nonaka, Ryoko Toyama, Toru Hirata (2015), Quản trị dựa vào tri thức, NXB Thời đại ĐT Books 37 Chan Kim – Renee Mauborge, dịch giả Phương Thúy (2007), Chiến lược đại dương xanh, NXB Tri thức 38 Philip Kotler (2009), Quản trị Markeing, NXB Thống kê 39 Nguyễn Viết Lâm (2014), "Bàn phương pháp xác định lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam", Kinh tế phát triển 206, tr 47-53 40 Vũ Trọng Lâm (2006), “Nâng cao sức cạnh tranh công ty tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế”, NXB Chính trị quốc gia 41 Lê Đăng Lăng (2014), "Mơ hình giá trị thương hiệu -nghiên cứu ngành nước giải khát", Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một (17), tr 3-11 42 Nguyễn Viết Lộc (2012), Văn hóa doanh nhân Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế, Luận án tiến sỹ, Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội 43 Nguyễn Đình Luận (2014), "Nâng cao lực cạnh tranh góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam: Thực trạng khuyến nghị", Kinh tế Phát triển số 202, tr 52-59 44 Võ Đại Lược (2015), Những vấn đề kinh tế Việt Nam, NXB Khoa học xã hội 45 Ngô Thị Tuyết Mai (2007), "Nâng cao sức cạnh tranh số mặt hàng nông sản xuất chủ yếu Việt Nam điều kiện hội nhập hội nhập kinh tế quốc tế", Luận án tiến sĩ trường Đại học Kinh tế quốc dân 46 Nguyễn Thành Nam (2016), "Đẩy mạnh tái cấu doanh nghiệp ngành Bia - Rượu - Nước giải khát bối cảnh hội nhập TPP", Tạp chí Tài chính, tr 8990 47 Marty Neumeir (2010), dịch giả Chính Phong, Khoảng cách “The Brand gap”, NXB Trẻ 48 Đỗ Thị Nga (2012), “Nghiên cứu lợi cạnh tranh sản phẩm café nhân tổ chức kinh tế tỉnh Đăk Lăk”, Luận án tiến sĩ Trường Đại học Nơng nghiệp 49 Trần Nhỗn (2009), Văn hóa doanh nghiệp, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 50 Paul Anthony Samuelson, Wiliam D Nordhalls (2000), Kinh tế học, NXB Tài 51 Nguyễn Tuấn Phong (2011), "Đổi tổ chức quản lý theo mơ hình cơng ty mẹ-công ty doanh nghiệp Bia - rượu - nước giải khát Việt Nam (trường hợp Habeco)", Luận án tiến sĩ Học viện Khoa học xã hội 52 Vũ Hùng Phương (2008), "Nâng cao lực cạnh tranh ngành giấy Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế", Luận án tiến sĩ 53 Đỗ Thúy Phương cộng (2011), "Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp chè Thái Nguyên", Tạp chí Nghiên cứu kinh tế 394, tr 59-68 54 Michael E Porter (2008), dịch giả Nguyễn Phúc Hoàng, Lợi cạnh tranh, NXB Trẻ 55 Michael E Porter (2009), dịch giả Nguyễn Ngọc Toàn, Chiến lược cạnh tranh, NXB Trẻ 56 Michael E Porter (2012), dịch giả Nguyễn Ngọc Toàn, Lợi cạnh tranh quốc gia, NXB Trẻ 57 Nguyễn Mạnh Quân (2012), Văn hóa doanh nghiệp, (Tài liệu dành cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ vừa), Bộ Kế hoạch đầu tư, cục phát triển doanh nghiệp 58 Đào Duy Quát (2007), Văn hóa doanh nghiệp - Văn hóa doanh nhân q trình hội nhập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 59 Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2001), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 60 Nguyễn Thu Quỳnh (2011), "Vận dụng kinh tế tri thức nhằm nâng cao sức cạnh tranh nông sản xuất Việt Nam", Tạp chí Khoa học Thương mại, số 44/2011, tr 39-43 61 Al Ries&Jack Trout (2004), Định vị: Cuộc chiến dành vị trí tâm trí khách hàng, NXB Thống kê, Hà Nội 62 Nguyễn Văn Sinh (2014), "Nâng cao lợi cạnh tranh doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng thuộc Bộ xây dựng", Luận án tiến sĩ 63 Huỳnh Văn Sơn cộng (2014), "Mức độ nghiện rượu bia nam sinh viên trưởng thành trẻ tuổi thành phố Hồ Chí Minh nay", Tạp chí khoa học Đại học sư phạm TPHCM số 55, tr 173 – 183 64 Trần Sửu (2006), "Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện tồn cầu hóa”, NXB Lao động 65 Nguyễn Trần Sỹ (2013), "Năng lực động – hướng tiếp cận để tạo lợi cạnh tranh cho doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam", Tạp chí Phát triển hội nhập số 12, tr 15-20 66 Don Taylor, Jeanne Smalling Acher, dịch giả Nguyễn Thị Giang Nam (2008), Để cạnh tranh với người khổng lồ, NXB Tri thức 67 Jacky Tai & Wilson Chew (2009), dịch giả Nguyễn Phúc Hồng, Sát thủ khác biệt hóa, NXB Trẻ, Hà Nội 68 Nguyễn Đức Thành Ohno Kenichi (2018), Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2018, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 69 Nguyễn Đình Thọ cộng (2008), “Năng lực động doanh nghiệp Việt Nam thời kì hội nhập”, Tạp chí Phát triển kinh tế số 208 70 Cấn Anh Tuấn (2011), “Xây dựng thương hiệu mạnh cho doanh nghiệp Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế 71 Trần Minh Tuấn (2012), "Về lực cạnh tranh suất lao động Việt Nam sau năm gia nhập WTO", Nghiên cứu kinh tế số 410, tr 27-33 72 Nguyễn Tú (2014), “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế thị trường Việt Nam”, Luận án tiến sĩ kinh tế trường Đại học Kinh tế quốc dân 73 Trần Thị Anh Thư (2012), “ Tăng cường lực cạnh tranh tập đồn bưu viễn thơng Việt Nam điều kiện Việt Nam thành viên tổ chức thương mại giới”, Luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương 74 Nguyễn Văn Thanh (2004), "Một số vấn đề lực cạnh tranh lực cạnh tranh quốc gia", Tạp chí Nghiên cứu kinh tế số 317, tr 39-48 75 Nguyễn Hữu Thắng (2006), "Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam xu hội nhập kinh tế quốc tế nay",Đề tài cấp 76 Anh Tùng (2012), "Bia rượu liên tục phát triển, mừng hay lo", Stinfo số 12, tr 4-9 77 Nguyễn Anh Tuấn cộng (2007), , "Nghiên cứu thực trạng giải pháp nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực lữ hành quốc tế Việt Nam điều kiện hội nhập quốc tế" , Đề tài khoa học cấp 78 Nguyễn Thị Đoan Trang cộng (2010), "Nghiên cứu đề xuất mơ hình xây dựng tiêu chí đánh giá khả hướng tới không phát phát thải cho doanh nghiệp ngành sản xuất bia điều kiện Việt Nam", Tạp chí phát triển KHCN, tập 13, số M2 79 Lê Quang Trung (2007), "Tổ chức thương mại giới vấn đề gia nhập Việt nam", Luận án tiến sĩ 80 Phan Hữu Thắng (2014), "Tổng quan ngành công nghiệp thực phẩm đồ uống (F&B)” 81 Trần Công Thành (2012), "Tạo dựng lợi cạnh tranh bền vững thông qua chiến lược quản lý tài năng: Minh chứng từ số doanh nghiệp Việt Nam", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Tạp chí Kinh tế Kinh doanh 28, tr 167-176 82 Nguyễn Quốc Thịnh & Nguyễn Thành Trung (2012), Thương hiệu nhà quản lý, NXB Lao động Xã hội 83 Vũ Trí Tuệ (2012), "Vai trò nhà nước việc nâng cao NLCT ngành café Việt Nam", Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu 140, tr 47-56 84 Nguyễn Ngọc Sơn (2013), "Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia Việt Nam giai đoạn 2011-2020", Tạp chí Kinh tế phát triển, tr 82-91 85 Huỳnh Văn Sơn cộng (2014), "Mức độ nghiện rượu bia nam sinh viên trưởng thành trẻ tuổi thành phố Hồ Chí Minh nay", Tạp chí khoa học Đại học sư phạm TPHCM số 55, tr 173 – 183 86 Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (2010), "Báo cáo lực cạnh tranh Việt Nam 2010" 87 Mai Lê Thu Vân, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hương (2017), “Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh rau an tồn Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí phát triển KH&CN, tập 20, số Q1 -2017, tr 112-126 88 Nguyễn Hoàng Việt cộng (2011), "Phát triển chuỗi cung ứng giá trị doanh nghiệp ngành bia Việt Nam", Tạp chí Khoa học Thương mại số 43, tr 24-30 89 Nguyễn Hiền Vương cộng (2015), "Thực trạng sử dụng bia rượu nam giới độ tuổi 15-60 xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội năm 2014", Tạp chí Y tế công cộng số 35, tr 45-51 90 VCSC (Công ty chứng khoán Bản Việt) (2016), “Báo cáo ngành bia” Tài liệu Nước 91 Anderson J.C & Gerbing D.W (1998), “Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach”, Psychocogical Bulletin, 103 (3), 411-423 92 Dilek Cetindamar, Hakan Kilitcioglu (2013), "Measuring the competitiveness of a firm for an award system", Emerald Group Publishing Limited, pg 1-22 93 Teece DJ, Pisano G & Shuen A (1997), “Dynamic capabilities and strategic management”, Strategic Management Journal 18(7):509-33 94 Dunning, John H., 1992, "The Competitive Advantage of Countries and the Activities of Transnational Corporations," Transnational Corporations 1(1): 135-168 95 Dunning, J.H (1993) Internationalizing Porter's diamond, Management International Review, 33(2), 7-15 96 Olaf Flak, Grzegorz Głód (2014), "Features of Polish Companies Results of the Company Competitiveness Barometer 2014", Oeconomia Copernicana, 6(3), pg 117-135 97 Eisenhardt KM & Martin JA (2000), “Dynamic capabilities: what are they?”, Strategic Management Journal 21:1105-21 98 Elmira Manafzadeh, Ali Ramezani (2016), "Identifying and prioritizing the effect of marketing mix from the customer’s perspective (4C) on the competitiveness of insurance companies using DEMATEL technique: A case study of Tehran Insurance Companies", Marketing and Branding Research 3(2016) 86-96 99 George T.Milkovich and John W.Boudreau (2000), “Human resource management”, Public Administration and Public afairs 100 Edward Molendowski, Malgorzata, "Changes In Competitiveness Among The Visegrad Countries After Accession To The European Union: A Comparative Analysis Based On A Generalized Double Diamond Model", Versita10.2478/cer-2013-0031 101 Moon, Hwy-Chang, Alan M Rugman and Alain Verbeke (1995), "The generalized double diamond approach to the global competitiveness" Research in global strategic management: Beyond the diamond Greenwich CT: JAI Press 5, pp.97-114 102 Moon, Hwy-Chang, Alan M Rugman and Alain Verbeke, 1998, "A generalized double diamond approach to the global competitiveness of Korea and Singapore," International Business Review 7: 135-150 103 Boyden Robert Lamb (1984), Competitive Strategic Management 104 Armiyash Nurmagambetova, Rina Agybetova, (2014) “Tourism market of Kazakhstan: Key direction of increasing competitiveness of travel companies" Actual problems of economics 6, pp 111-122 105 Nicoleta Dorina Racolt,a-Paina, Monica Ioana Burca-Voicu (2013) "The competitiveness of SMEs in the EU member state, challenges and lessons ahead for Romania", STUDIA UBB EUROPAEA, Lvm, 3, pp 35-58 106 Rajasekar, James; Mueid Al Raee (2013) "An analysis of the telecommunication industry in the Sultanate of Oman using Michael Porter's competitive strategy model", Competitiveness Review; Bingley23.3 234-25 107 Joann Keyton (2011), Communication & Organizational Culture, Sage Publisher, California, USA 108 Parasuraman, A., Zeithaml, Valerie A & Berry, Leonard L (1988) “SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality,” Journal of Retailing, vol 64(1), p 12-40 109 Shubin Si, Josu Takala and Yang Liu (2009) "Competitiveness of Chinese high- tech manufacturing companies in global context", Industrial Management & DataSystems Vol 109 No 3, 2009 pg 404-424 110 Sankrusme, Sinee (2011)"Marketing Strategy Competition among Beer Companies before Liquor Liberalization", Journal of Marketing Development and Competitiveness”; West Palm Beach5.6: pp 65-8221 111 Deepak K Srivastava, Hardik Shah and Mohammad Talha, " Determinants of competitiveness in India public sector coampanies: An empirical study", Competitiveness Review; 2006; 16, 3/4; ProQuest Central, pg 212 112 Ülengin, Füsun; cộng (2014), "A decision support methodology to enhance the competitiveness of the Turkish automotive industry" European Journal of Operational Research; Amsterdam 234.3, 789 113 Himanshu Vaidya (2014), “Competitiveness and Global CompEtitivEnEss and GloBal Leadership – the agenda for India”Journal of Governance & Public Policy; Hyderabad4.2 (Jul-Dec 2014): 87-91,93 114 Van Wyk ,Jay (2010), “Double diamonds, real diamons: Botswana’s national competitiveness”, Academy of Marketing Studies Journal; Arden14.2 (2010): 55-76 115 Wanninayake, W; Chovancová, Miloslava., "Consumer Ethnocentrism and Attitudes Towards Foreign Beer Brands: With Evidence from Zlin Region in the Czech Republic”, Journal of Competitiveness; Zlin4.2 116 Xiaoling Zhang (2011), "An alternative approach of competitiveness evaluation for real estate developers", International Jouanal of strategic property management, pg 9-25 117 ZHU Ai-mina, YU Li-juan b, WANG Wen-ranc, GAO Bod (2012), "Research on Selection of Competitive Advantage Orientation of Green", Products Applied Mechanics and Materials Vol 197 pp 252-258 118 Bromsgrove (2006), “Sapporo Holdings Limited 2006 company profile edition 1: SWOT Analysis” Just - drinks; 119 Zeithaml, V.A (1988), “Consumer perceptions of price, quality and value: A measurement model and synthesis of evidence”, Journal Marketing, 52 (july), 2-22 TRANG WEB 120 “Doanh nghiệp xuất nhập, bia rượu Việt Nam 2017”, Vibiz.vn 121 “Thị trường đồ uống Việt Nam năm 2018: cần nhiều giải pháp để phát triển bền vững”, https://tapchidouong.com.vn/thi-truong-do-uong-viet-nam-nam- 2018can-nhieu-giai-phap-de-phat-trien-ben-vung-166.html 122.“Tiềm ngành thực phẩm đồ uống thị trường Việt Nam” http://www.brandsvietnam.com/16957-Tiem-nang-nganh-thuc-pham-va-douong-o-thi-truong-Viet-Nam, 2018 123.“Thực trạng ngành bia, rượu Việt Nam”, https://tapchidouong.com.vn/thuc- trang-nganh-bia-ruou-o-viet-nam-1192.html, 2018 124.“Việt Nam thuộc Top tiêu thụ bia đứng thứ 10 giới, song thương hiệu bia Việt thất sân nhà”, https://tapchidouong.com.vn/viet-nam-thuoctop-tieu-thu-bia-dung-thu-10-the-gioi-song-thuong-hieu-bia-viet-dang-thatthe- tren-san-nha-1945.html,2018 125.“Hiệp hội Bia- Rượu- Nước giải khát kêu khó với thuế tiêu thụ đặc biệt”, https://baomoi.com/hiep-hoi-bia-ruou-nuoc-giai-khat-keu-kho-voi-thue-tieuthu-dac-biet/c/24043330.epi, 2017 126.“Sabeco thức "về tay" người Thái”, https://theleader.vn/sabeco-chinh- thuc-ve-tay-nguoi-thai-20171218150729879.htm, 2017 http://www.crbeer.com.hk/home/aus/company/ 127 128.“Lợi nhuận vượt trội Heineken so với bia Sài Gòn” https://theleader.vn/loi-nhuan-vuot-troi-cua-heineken-so-voi-bia-saigon- 1537430641515.htm, 2017 129.“Thị trường bia Việt Nam, cạnh tranh gay gắt, hội thách thức” http://vibiz.vn/upload/17604/20180724/Ba o_ca o_thi_truong_bia_VN.pdf ... cho Tổng công ty cổ phần Bia – rượu – nước giải khát Hà Nội (HABECO) 51 Chương 3: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI 55 3.1 Tổng. .. nghiên cứu nước lực cạnh tranh 15 1.2 Tổng quan tài liệu nghiên cứu thị trường Bia rượu nước giải khát Tổng công ty Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội (HABECO) 18 1.3 Khoảng trống nghiên cứu. .. tiễn lực cạnh tranh doanh nghiệp Chương 3: Phân tích lực cạnh tranh Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội Chương 4: Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh Tổng công ty