Xây dựng chiến lược kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần đông á giai đoạn 2011 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM  ĐỖ THỊ KIM LUYẾN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2011-2020 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM  ĐỖ THỊ KIM LUYẾN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2011-2020 Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS LÊ THỊ MẬN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành cảm ơn TS Lê Thị Mận tận tình bảo, góp ý động viên tơi suốt q trình thực luận văn tốt nghiệp Để hồn thành chương trình sau đại học trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh với luận văn tốt nghiệp “Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á đến năm 2020”, ngồi nỗ lực, phấn đấu thân suốt q trình học tập, tơi xin gởi lời cảm ơn đến ba mẹ, anh chị, bạn bè người thân động viên, giúp đỡ Nhân xin gởi lời cảm ơn đến Q Thầy Cơ, người tận tình truyền đạt kiến thức cho thời gian học cao học vừa qua Sau cùng, xin chân thành cảm ơn bạn bè thân thiết lớp cao học Ngân hàng-Đ2-K16 hỗ trợ tơi suốt q trình học tập thực đề tài Trong trình thực hiện, cố gắng để hoàn thiện luận văn, trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp Q Thầy Cơ bạn bè, tham khảo nhiều tài liệu song tránh khỏi sai sót Rất mong nhận thơng tin đóng góp, phản hồi q báu từ Qúy Thầy bạn đọc Xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2010 Tác giả Đỗ Thị Kim Luyến LỜI CAM ĐOAN Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài: “Xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á đến năm 2020” cơng trình thân tơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung tính trung thực đề tài nghiên cứu Tác giả Đỗ Thị Kim Luyến TỪ VIẾT TẮT AGRIBANK : Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ATM : Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) ACB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu BCG : Ma trận nhóm tham khảo ý kiến Boston DAB : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á EFE : Ma trận đánh giá yếu tố bên EXIMBANK : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập Việt Nam IE IFE M&A OCEANBANK: Ngân hàng Đại Dương QSPM SPACE SWOT SACOMBANK: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín SCB SOUTHERN BANK: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam NHTMCP TTKDTM DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 : Sơ đồ ma trận SWOT 11 Hình 1.2 : Sơ đồ ma trận SPACE 12 Hình 1.3 : Sơ đồ ma trận BCG 13 Hình 1.4 : Sơ đồ ma trận IE 15 Hình 1.5: Sơ đồ ma trận chiến lược lớn 16 Hình 2.1: Chiến lược DAB ma trận SPACE 50 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh DAB từ 2005 đến 2009 24 Bảng 2.2: So sánh DAB với số ngân hàng cạnh tranh chủ yếu: 31 Bảng 2.3 : Ma trận EFE DAB 34 Bảng 2.4: Ma trận hình ảnh cạnh tranh DAB 36 Bảng 2.5 : Ma trận IFE DAB 45 Bảng 2.6 : Ma trận SWOT DAB 47 Bảng 2.7 : Ma trận SPACE DAB 49 Bảng 3.1: Ma trận QSPM DAB 56 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH, BẢNG MỞ ĐẦU Sự cần thiết lựa chọn đề tài nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Bố cục luận văn CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Chiến lược kinh doanh ngân hàng: 1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh: 1.1.2 Tác dụng hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng: 1.1.3 Các loại chiến lược kinh doanh: 1.1.3.1 Nhóm chiến lược tăng trưởng 1.1.3.2 Nhóm chiến lược thu hẹp hoạt động 1.1.3.3 Nhóm chiến lược ổn định hoạt động 1.1.3.4 Nhóm chiến lược phối hợp 1.2 Các bước xây dựng chiến lược kinh doanh 1.2.1 Xác định sứ mạng mục ti 1.2.2 Phân tích yếu tố bên ngo 1.2.3 Phân tích tình hình nội (m 1.2.4 Phân tích lựa chọn chiến 1.3 Các công cụ xây dựng chiến lược kinh doanh 1.3.1 Giai đoạn thu thập hệ thố 1.3.1.1 Ma trận EFE (Ma trận yếu tố bên ngoài) 1.3.1.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 1.3.1.3 Ma trận IFE (Ma trận yếu tố nội bộ) 1.3.2 Giai đoạn kết hợp 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 Ma trận chiến lược lớn 1.3.3 Giai đoạn định : Ma tr 1.4 Kinh nghiệm xây dựng chiến lược kinh doanh số ngân hàng: 1.4.1 Ngân hàng Thương mại Cổ 1.4.2 Ngân hàng Nông nghiệp 1.4.3 Ngân hàng Thương mại Cổ 1.4.4 Ngân hàng Thương mại Cổ 1.5 Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á: Kết luận chương I: CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 20052009 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đơng Á 2.1.1 Lịch sử hình thàn 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, b 2.1.3 Sản phẩm, dịch v 2.2 Thực trạng thực chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á giai đoạn 2005-2009: 2.2.1 Kết hoạt động kinh doan 2.2.2 Hoạt động kinh doanh ngoại 2.2.3 Hoạt động đầu tư: 2.2.4 Hoạt động thẻ: 2.3 Phân tích yếu tố bên ảnh hưởng đến việc thực chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á: 2.3.1 Môi trường kinh tế: 2.3.2 Mơi trường văn hố, xã hội, 2.3.3 Mơi trường trị, pháp lu 2.3.4 Môi trường công nghệ: 2.3.5 Môi trường cạnh tranh: 2.3.6 Đánh giá hội, thách thức 2.3.7 Ma trận đánh giá yếu tố 2.3.8 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 2.4 Phân tích yếu tố nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á: 2.4.1 Nhân sự: 2.4.2 Marketing 2.4.3 Năng lực tài chính: 2.4.4 Cơ cấu tổ chức quy trình nghiệp vụ 42 2.4.5 Nghiên cứu phát triển 43 2.4.6 Công nghệ thông tin 43 2.4.7 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu 43 2.4.8 Ma trận đánh giá nội (IFE) Ngân hàng Đông Á: 45 2.5 Phân tích chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á: 47 2.5.1 Phân tích ma trận SWOT Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đơng Á: 47 2.5.2 Phân tích ma trận SPACE Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á: 49 Kết luận chương 52 CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á GIAI ĐOẠN 2011-2020 53 3.1 Mục tiêu kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á giai đoạn 2011-2020 53 3.1.1 Mục tiêu chung: 53 3.1.2 Mục tiêu cụ giai đoạn 2011- 2020: 53 3.2 Lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á: 54 3.3 Các giải pháp thực chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á: 58 3.3.1 Chính sách tăng vốn điều lệ: 58 3.3.2 Cơ cấu lại cấu vốn: 59 3.3.3 Các sách phát triển nguồn nhân lực: 59 12 Ngân hàng Hàng hải Việt Nam 13 Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam 14 Ngân hàng Kiên Long 15 Ngân hàng Nam Á 16 Ngân hàng Nam Việt 17 Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 18 Ngân hàng Nhà Hà Nội 19 Ngân hàng Phát triển Nhà TPHCM 20 Ngân hàng Phương Nam 21 Ngân hàng Quân Đội 22 Ngân hàng Miền Tây 23 Ngân hàng Quốc tế 24 Ngân hàng TMCP Sài Gòn 25 Ngân hàng Sài Gịn Cơng Thương 26 Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín 27 Ngân hàng Sài Gịn-Hà Nội 28 Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa 29 Ngân hàng Việt Á 30 Ngân hàng Bảo Việt 31 Ngân hàng Việt Nam Thương tín 32 Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex 33 Ngân hàng Xuất nhập 34 Ngân hàng Liên Việt 35 Ngân hàng Tiên Phong 36 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Ngân hàng TMCP Phát Triển 37 Mê Kông 38 Ngân hàng Đại Tín 39 Ngân hàng Cơng Thương Việt Nam Ngân hàng nhà nước - Chính sách xã hội STT Tên ngân hàng Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam Ngân hàng Phát triển Việt Nam Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng phát triển nhà đồng sông Cửu Long Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn Việt Nam Quỹ tín dụng STT Tên ngân hàng Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương 1.112 tỷ đồng CCF Ngân hàng 100% vốn đầu tư nước STT Tên ngân hàng ANZ Việt Nam Ngân hàng Citibank Việt Nam HSBC (Việt Nam) Standard Chartered Việt Nam Shinhan Việt Nam Hong Leong Việt Nam Ngân hàng Đầu tư Phát triển Campuchia Ngân hàng liên doanh STT Tên ngân hàng Ngân hàng Indovina Ngân hàng Việt - Nga Ngân hàng ShinhanVina VID Public Bank Ngân hàng Việt - Thái Nguồn: thống kê website ngân hàng PHỤ LỤC 4: BẢNG SO SÁNH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NĂM 2008 - 2009 S Tên Ngân hàng Năm T tài T NH TMCP Ngoại 2008 Thương 2009 2008 Vietin Bank 2009 NH TMCP 2008 AÙ Chaâu 2009 2008 Sacombank 2009 2008 Techcom 2009 2008 Quân Đội 2009 2008 Eximbank 2009 NH TMCP 2008 Haøng Hải NH TMCP 2009 2008 Quốc Tế NH TMCP 2009 2008 Sài Gòn NH TMCP 2009 2008 Đông Á NH TMCP 2009 2008 Phương Nam 2009 2008 10 11 12 13 Ocean Bank 2009 NH TMCP 2008 Đông Nam Á 2009 14 S Tên Ngân hàng Năm T tài T NH Phát Triển 2008 Nhà Hà Nội 2009 2008 15 16 VP Bank 2009 2008 17 SH Bank 2009 2008 18 NH An Bình 2009 NH TMCP 2008 Liên Việt 2009 2008 19 20 GP Bank 2009 2008 21 Tín Nghĩa 2009 NH TMCP 2008 Phương Đông NH Sài Gòn 2009 2008 Công Thương NH Nông 2009 2008 Thôn Miền Tây Trust Bank 2009 2008 22 23 24 25 2009 2008 26 NH Phát triển Mekong 2009 Tổng cộng DAB (%) ACB (%) Sacombank (%) Eximbank (%) Ghi chú: - Thứ tự ngân hàng xếp theo tiêu năm 2009: Tổng tài sản, Nguồn vốn huy động , Dư nợ từ cao xuống thấp '- Tính đến cuối tháng 1/2010, số lượng NHTMCP 39 ngân hàng nêu 26 ngân hàng có ảnh hưởng, ngân hàng lại có qui mô nhỏ sức cạnh tranh yếu (Nguồn: Báo cáo thường niên ngân hàng năm 2008-2009) PHỤ LỤC 5: SO SÁNH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH BỐN NGÂN HÀNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRỰC TIẾP THEO SỐ LIỆU CUỐI NĂM 2009 CHỈ TIÊU SỬ DỤNG VỐN I Tiền, kim loại quý, đá quý II TG NHNN III Tiền, vàng gửi TCTD cho vay TCTD khác Tiền, vàng gửi TCTD khác Cho vay TCTD khác Dự phòng rủi ro cho vay cho TCTD khác IV Chứng khoán kinh doanh Chứng khốn kinh doanh Dự phịng giảm giá CKKD Các cơng cụ tài phái sinh TSTC khác V Cho vay khách hàng Cho vay khách hàng Dự phịng rủi ro CVKH VI Chứng khốn đầu tư CKĐT sẵn sàng để bán CKĐT giữ đến ngày đáo hạn Dự phòng giảm giá CKĐT VII Góp vốn, đầu tư dài hạn Vốn góp liên doanh Đầu tư vào cơng ty liên kết Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá ĐTDH VIII Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá CHỈ TIÊU - Hao mịn 2.TSCĐ th tài - Ngun giá - Hao mịn 3.TSCĐ vơ hình - Ngun giá - Hao mịn IX Tài sản có khác Các khoản phải thu 2.Các khoản lãi, phí phải thu Tài sản thuế TNDN hỗn lại Tài sản có khác Các khoản dự phòng rủi ro khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN NỢ PHẢI TRẢ I Các khoản nợ phủ NHNN II TG vay từ TCTD khác TG TCTD khác Vay TCTD khác III TG khách hàng Các cơng cụ tài phái sinh khoản nợ tài khác IV Vốn tài trợ ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro V Phát hành giấy tờ có giá VI Tài sản nợ khác Các khoản lãi, phí phải trả Thuế TNDN hỗn lại phải trả Các khoản phải trả vào công nợ khác Dự phịng cơng nợ tiềm ẩn cam kết ngoại bảng Tổng nợ phải trả Vốn chủ sở hữu I Vốn quỹ CHỈ TIÊU II Vốn TCTD - Vốn điều lệ -Vốn đầu tư XDCB -Thặng dư vốn cổ phần - Cổ phiếu quỹ - Cổ phiếu ưu đãi - Vốn khác III Quỹ TCTD IV Chênh lệch tỷ giá hối đoái V Chênh lệch đánh giá lại tài sản VI Lợi nhuận chưa phân phối TỔNG VỐN CHỦ SỞ HỮU Lợi ích cổ đông thiểu số TỔNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VCSH KẾT QỦA KINH DOANH I Tổng thu nhập II Tổng chi phí III Chênh lệch thu chi IV Lợi nhuận trước thuế V Lợi nhuận sau thuế VI Thu nhập cổ phiếu (%)(EPS) VII Thu nhập bình quân cán nhân viên(tháng) Nguồn: Thống kê bố cáo tài năm 2009 đăng báo PHỤ LỤC 6: ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẾN CUỐI NĂM 2009 Ngân Saco AC Techco DA hàng Tỉnh m B mBank An Giang Bạc Liêu Bắc Ninh Bến Tre Bình Định 2 Bình Dươn Bình Phước 1 Bình Thuận 1 BR-VT Cà Mau Cần Thơ Đà Nẵng Dak Lak B 2 1 8 10 Đồng Nai Đồng Tháp 1 Hà Nội 39 45 61 19 19 Hải Dương Hải Phòng Hậu Giang Hưng Yên 2 Khánh Hò 2 Kiên Giang 10 Lâm Đồng Lạng sơn Hà Tây 5 Lào Cai Long An Phú Yên 1 Quảng Nam Quảng Nin 3 Ngân Saco AC Techco DA VI hàng Tỉnh m B mBank B B Quảng Trị Sóc Trăng T T Huế Tây Ninh Thanh Hóa 1 Tiền Giang TP HCM 101 133 Vĩnh Long Vĩnh Phúc Quảng Ngã Bắc Giang Phú Thọ Nghệ An 1 1 64 70 1 2 1 Bắc Giang 1 1 1 Thái Nguyên 36 Nam Định Hà Nam Thái Bình Hịa Bình Hà Tĩnh Lào Cai Trà Vinh 2 Gia Lai Quảng Bình Kon Tum 1 1 Ninh Bình Ninh Thuận Sơn La Tổng Cộng Nguồn: Thống kê website ngân hàng 329 260 197 205 106 ... Ngân hàng Thương mại Cổ 1.4.2 Ngân hàng Nông nghiệp 1.4.3 Ngân hàng Thương mại Cổ 1.4.4 Ngân hàng Thương mại Cổ 1.5 Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông. .. luận xây dựng chiến lược kinh doanh ngân hàng CHƯƠNG II : Thực trạng thực chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á giai đoạn 2005-2009 CHƯƠNG III : Xây dựng chiến lược kinh doanh. .. 2011- 2020: 53 3.2 Lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á: 54 3.3 Các giải pháp thực chiến lược kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông