Nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành cà phê tây nguyên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - HUỲNH QUỐC TOÀN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỤM NGÀNH CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT HUỲNH QUỐC TOÀN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỤM NGÀNH CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN Chuyên ngành: Chính sách cơng Mã số: 603114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Malcolm McPherson Phan Chánh Dưỡng TP.Hồ Chí Minh – Năm 2011 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam oan lu n v n hồn tồn tơi th c hi n T t c nh ng n v n ý ng không ph i c a u c ghi ngu n g c y xác, s li u s ng lu n v n u c d n ngu n có xác cao nh t có th Lu n v n không nh t thi t ph n ánh quan m c a Tr ng i h c Kinh t thành ph H Chí Minh hay Ch ng trình Gi ng d y Kinh t Fulbright TP.HCM, ngày 22 tháng n m 2011 Tác gi , Hu nh Qu c Toàn ii LỜI CẢM ƠN Tr c tiên xin chân thành c m n Ch ng trình gi ng d y kinh t Fulbright ã ng ý c p h c b ng theo h c ch ng trình Tơi xin chân thành c m n GS.TS Malcolm McPherson, TS V Thành T Anh th y Phan Chánh D ng ã t n tình góp ý nh ng ki n th c có giá tr khoa h c cao, c ng nh nh ng kinh nghi m th c ti n mà th y ã tr i nghi m, giúp t ng b c nh n d ng c v n th c ch t c n gi i quy t Tôi xin chân thành cám n th y inh Công Kh i, th y Tr n Ti n Khai th y Cao Hào Thi ã giúp r t nhi u bu i th o lu n chuyên Tôi xin chân thành cám n anh ch công ty Olam, Armajaro, Dakman, 2Zero, Simexco, Cà phê L t, Cà phê Vi t c, Inexim, Thái Hòa, Trung Nguyên, Thành Phát, An Thái, An Phong quán cà phê Eden Star ã nhi t tình tr l i ph ng v n, giúp tơi tìm hi u mơi tr ng th c t v m ngành cà phê Tây Nguyên Nhân ây, xin g i l i c m n n t t c th y cô, anh ch làm vi c Ch ng trình Gi ng d y Kinh t Fulbright b n h c l p ã giúp c h c v i y ph ng ti n m t môi tr ng h c thu t c nh tranh cao Cu i cùng, xin c m n c quan gia ình ã t o u ki n thu n l i c theo c su t th i gian qua iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC BẢNG vi TÓM TẮT vii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Vấn đề sách 1.3 Câu hỏi sách 1.4 Mục tiêu đề tài 1.5 Phạm vi nghiên cứu phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phạm vi nghiên cứu 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu 1.5.3 Nguồn thông tin 1.5.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NĂNG LỰC CẠNH TRANH 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Năng lực cạnh tranh 2.1.2 Cụm ngành 2.1.3 Lý thuyết lực cạnh tranh Micheal E Porter cấp độ quốc gia 2.1.3.1 Các nhân tố ịnh lực cạnh tranh 2.1.3.2 Mơ hình kim cương lợi cạnh tranh quốc gia CHƯƠNG PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH 3.1 Các yếu tố lợi tự nhiên 3.1.1 Vị trí địa lý quy mơ dân số 3.1.1.1 Vị trí ịa lý iv 3.1.1.2 Qui mô dân số 3.1.2 Tài nguyên thiên nhiên 11 3.1.3 Văn hóa cơng dụng cà phê 11 3.2 Năng lực cạnh tranh kinh tế vĩ mô 12 3.2.1 Hạ tầng kỹ thuật – xã hội thể chế trị 12 3.2.2 Các sách kinh tế vĩ mô 13 3.2.2.1 Chính sách tín dụng cho cà phê 13 3.2.2.2 Các sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh xuất 14 3.2.2.3 Chính sách thu hút ầu tư 15 3.3 Năng lực cạnh tranh vi mô 16 3.3.1 Chất lượng môi trường kinh doanh 16 3.3.1.1 Các iều kiện yếu tố sản xuất 16 3.3.1.2 Chiến lược, cấu trúc cạnh tranh công ty 18 3.3.1.3 Các iều kiện cầu 20 3.3.1.3.1 Thị trường giới 21 3.3.1.3.2 Thị trường nước 24 3.3.1.4 Các ngành hỗ trợ có liên quan 25 3.3.2 Trình độ phát triển cụm ngành 30 3.3.3 Mức độ tinh thông doanh nghiệp 33 3.5 Mơ hình kim cương cụm ngành cà phê Tây Nguyên 35 CHƯƠNG MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 36 4.1 Các điều kiện yếu tố sản xuất 36 4.2 Các điều kiện cầu 37 4.3 Chiến lược, cấu trúc cạnh tranh công ty 37 4.4 Các ngành cơng nghiệp hỗ trợ có liên quan 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 PHỤ LỤC 43 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 4C Hi p h i C ng BCEC Trung tâm giao d ch cà phê Buôn Ma Thu t CPI Ch s n ng l c c nh tranh c p t nh DARD Nông nghi p Phát tri n Nông thôn FDI n GCI Ch s c nh tranh toàn c u GSO ng c c Th ng kê ICO ch c cà phê qu c t ITC Trung tâm Th ng m i Qu c t KQKS t qu MARD Nông nghi p Phát tri n Nơng thơn NCS Nhóm sách (trong m u kh o sát c a tác gi ) NHCSVN Ngân hàng Chính sách Xã h i Vi t Nam NHNN&PTNT Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn Vi t Nam PAPI Ch s hi u qu qu n tr hành cơng c p t nh TP.BMT Thành ph Buôn Ma Thu t TP.HCM Thành ph H Chí Minh VICOFA Hi p h i Cà phê – Ca cao Vi t Nam WASI Vi n Khoa h c K WEF Di n àn kinh t th gi i WTO ch c th ng Cà phê l i ích chung u t tr c ti p n c kh o sát (c a tác gi ) thu t Nông lâm nghi p Tây Nguyên ng m i th gi i vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Các nhân t quy t nh n ng l c c nh tranh 13 Hình 2.2: Nh ng nhân t quy t Hình 3.1: T l nghèo (%) nh l i th qu c gia 15 Tây Nguyên giai Hình 3.2: Thu nh p bình quân u ng n 1998 – 2008 16 i tháng theo giá th c t (1000 ) 17 Hình 3.3: Chu i giá tr cà phê 24 Hình 3.4: T ng s n l ng cà phê th gi i niên v 2009 – 2010 27 Hình 3.5: T ng s n l ng giá tr xu t kh u cà phê Vi t Nam giai Hình 3.6: Di n bi n tiêu th cà phê th gi i giai Hình 3.7: S phát tri n c a th tr n 2000 – 2010 28 ng m i n i giai Hình 3.8: N ng su t bình qn, di n tích s n l n 1991 – 2010 27 n 2000 – 2010 29 ng cà phê Vi t Nam qua th i k m 1980, 2000 2010 32 Hình 3.9: Mơ hình kim c Hình 3.10: S ng c m ngành cà phê Tây Nguyên 39 c m ngành cà phê Tây Nguyên 40 DANH MỤC BẢNG ng 3.1: N ng su t cà phê t l v il ng phân bón (NPK) u vào 36 50 BẢNG KHẢO SÁT VỀ NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ TÂY I DOANH NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DO Câu hỏi Doanh nghi p khơngv n u t máy móc hi n i, áp ng yêu c u thu t thay th thi t b c l c h u? Hi p h i cà phê giúp thành viên ng m i liên k t, nâng cao ch t ng s c c nh tranh c a ngành hàng? Doanh nghi p không liên k t ch t ch v i ng i nông dân b ng h p ng thu mua, ph ng pháp ch m sóc thu ho ch? Doanh nghi p ch a có chi n l c ti p c n th tr ng m i giàu ti m ng nh Trung Qu c, n? Doanh nghi p không h p tác v i ng nhà nh p kh u vi c áp ng theo yêu c u tiêu chu n riêng? Doanh nghi p c p nh t thông tin c a t ng th tr ng v nhu c u hàng hóa tiêu chu n ch t l ng? Doanh nghi p t thi t k ch t l ng công nghi p rang xay, ch bi n theo tiêu chu n c a doanh nghi p? Doanh nghi p n l c cao nh m t o khác bi t, xây d ng th ng hi u c áo cho s n ph m? Doanh nghi p ch y u t p trung cho ho t ng xu t kh u cà phê nhân? Doanh nghi p th ng xuyên tham 10 gia ho t ng xúc ti n th ng i n c? 51 11 12 13 Doanh nghi p có b ph n phát tri n th tr ng hay marketing không? Các doanh nghi p ngành liên t, chia s thông tin v th tr ng yêu c u ch t l ng s n ph m? Doanh nghi p có v n phịng i di n n c ngồi khơng? ánh giá chung v môi tr ng kinh doanh c a doanh nghi p Doanh nghi p ang ho t ng thu c mơ hình (vui lịng khoanh trịn) Doanh nghi p ang s d ng quy trình ch t l ng riêng nào? II Chính sách khuy n khích u t ch bi n cà phê c a Tây Nguyên th c thu hút doanh nghi p? Môi tr ng s n xu t, kinh doanh t i Tây Nguyênc lu t pháp b o v n nh, an toàn? Hi p h i cà phê u m i mà thành viên c n t p trung gia t ng s liên k t, nâng cao ch t l ng s c nh tranh? Tây Nguyên c n t p trung m t ho c hai doanh nghi p tiên phongd n t phát tri n c ngành hàng? Chính sách h tr vay v n kinh doanh cà phê thu n l i i v i m i doanh nghi p n c? 52 10 Vai trò tham tán th ng m i cà phê n c ch ac y m nh? Ph ng ti n v n chuy n, bao bì, kho bãi, c ung hi n t i áp ng t cho s n xu t kinh doanh? Du l ch, ho t ng v n hóa truy n th ng, l h i cà phê ph ng ti n hi u ququ ng bá hình nh cà phê Tây Nguyên? n tho i, internet, giao d ch th ng m i qua BCEC thu n ti n? Tây Nguyên s phát tri nc công nghi p rang xay, ch bi n cà phê nh tranh v i th gi i? III Vui lòng ghi nhận xét riêng Anh/Chị ngành hàng cà phê Tây Nguyên: - “Vi c xu t kh u cà phê cịn mang tính ch t manh mún, t phát, tính n nh khơng có, nh t vi c n m b t th tr ng M c dù ã có sàn giao d ch cà phê k h n nh ng ng i dân v n không m n mà, m t s doanh nghi p quen hình th c mua bán c , nên r i ro cao Mu n c i thi n tình hình c n ph i nhanh nh y n m b t th tr ng, ng th i i v i ng i s n xu t cà phê c n b thói quen tu t cà phê xanh nâng cao ch t l ng cà phê Các nhà xu t kh u ph i tìm c ti ng nói chung liên k t h p tác, t o dòng s n ph m cà phê có ch t l ng Có nh v y ngành cà phê Vi t Nam m i không b thua sân nhà” – Ch Lê Th Luy n, Giám c kinh doanh t p oàn cà phê Thái Hòa - “Hi n cà phê Tây Nguyên ang chuy n hóa qua m t giai n m i, gi ng cà già ng su t ang c thay th b ng gi ng cà m i n ng su t h n, ch t l ng h n” – Anh Nguy n Quang Thi m, Th kho Công ty liên doanh Dakman - “Thi u s nh t quán h p tác, c nh tranh mua bán c n y h ng Không có ti ng nói chung c a ngành mà ch ý ki n cá nhân coi tr ng doanh nghi p n c môi tr ng kinh doanh ang h i nh p c a t n c Các doanh nghi p n c nên nhìn doanh nghi p n c ngồi b ng suy ngh h i tr ng ch không nên i th Ch t l ng c n ph i tri n khai ng b t ng i nông dân n ng i thu mua ch bi n xu t nh p kh u (nh ng quan tr ng nh t ng i s n xu t) M t khác không th thi u s tuyên truy n giúp c a c p quy n c quan hành pháp giúp ng i s n xu t có u ki n th c hi n nh ng am hi u v k thu t mà h bi t, nh ng u ki n 53 m v i qu n lý nên h không th làm c theo yêu c u c a nhi u nhà nh p kh u” – Anh Châu Hi u Tài, Cán b công ty Liên doanh Dakman - ngành hàng cà phê Tây Nguyên ngày phát tri n tr c h t nhà n c ph i i tr c, nh b o tr v giá c nông dân yên tâm s n xu t nâng cao ch t l ng c nh tranh v i n c có l ng cà phê nhi u nh Brazil, Indonexia …v.v H ng n a giá thành c a cà phê Vi t Nam ngang b ng giá cà phê n c” – Anh V V n Nam, nhân viên công ty liên doanh Dakman - “Ch t l ng cà phê c a Vi t Nam xu t kh u ch a n nh, Nhà n c c n h tr cho cà phê Tây Nguyên có c th ng hi u tr ng qu c t ” – Anh Lê C nh Chân, nhân viên công ty liên doanh Dakman - “C n có k ho ch tái canh di n tích cà phê ã già c i, ti p t c phát tri n cà phê có ch ng nh n (4C, UTZ …) Khí h u th i ti t: Tây Nguyên ang i m t v i v n n c ng m gi m, nh h ng n s n l ng cà phê n m t i Th tr ng: vi c mua hàng c nh tranh gay g t Ngày có nhi u doanh nghi p có v n u t n c ngồi có m t t i Tây Nguyên hi n ang chi m u th h n so v i doanh nghi p Vi t Nam l i th v v n, kinh nghi m trình kinh doanh Nh ng ng i s n xu t có nhi u s l a ch n h n quy t nh bán hàng cho Chính sách h tr lãi su t c a Chính ph m t s doanh nghi p t m tr cà phê không mang l i l i ích thi t th c cho ng i s n xu t C n h tr tr c ti p cho ng i s n xu t (vay v n u ãi, gia t ng th i h n vay …)” – Anh Ti n D ng, phòng k ho ch xu t kh u Công ty liên doanh Dakman - “Do u ki n anh ninh t i vùng Tây Nguyên, c th nh ng ng i tr ng cà phê t i k k chu n b thu ho ch hay x y m t tr m, d n n ch t l ng cà phê khơng c ng u (xanh có, qu chín có, h t sâu, h t b en …) Vì v y ngh quy n có bi n pháp an ninh m b o ng i tr ng cà phê c an tâm thu ho ch cà phê, nh m nâng cao ch t l ng cà phê c ng nh n ng su t thu ho ch” – Anh Võ Kh c Quang, nhân viên KCS Công ty liên doanh Dakman - “Nhà n c c n có sách b o tr cho nông dân tr c ti p làm h t cà phê, h tr v n k p th i, úng th i m giúp ng i nơng dân có kh n ng tái u t Hi n t i Nhà n c ã có sách h tr giá nh ng th c hi n không mang l i hi u qu tr c ti p cho ng i dân” – Anh Tr n Phi Hùng, nhân viên ki m nh ch t l ng Công ty liên doanh Dakman 54 - “L y dân làm g c phát tri n ngành hàng cà phê Tây Nguyên, ch t l ng ph i c c i thi n t g c u cà phê Robusta ang phát tri n” – Anh Lê c Huy, tr lý T ng giám c Simexco - “Hi n ngành cà phê Tây Nguyên ang gây tr ng i cho doanh nghi p n c m c c nh tranh không lành m nh Doanh nghi p n c b phí t o u t cho h nơng dân v i kinh phí l n nh ng n mùa thu ho ch, doanh nghi p n c ngu n v n d i ã nâng giá cao h n nh m mua hàng c a nông dân, gây thi t h i k cho doanh nghi p” – Anh Tr ng Hoài Thanh, Giám c Marketing Inexim Daklak - “Ho t ng s n xu t kinh doanh c c b , tr ng l i ích riêng ch a chung c a cà phê Vi t Nam Ch t l ng s n ph m không th ng nh t theo b t k m t tiêu chu n nào, v qu n lý nhà n c c ng ch a có m t tiêu chu n Vì v y m c tiêu tơn vinh cà phê Vi t khó” – Anh Tr n Nh t Thanh, ph trách rang xay hòa tan Công ty XNK cà phê L t - “Hi n cà phê Robusta Vi t Nam nói chung Tây Nguyên nói riêng ng u th gi i kim ng ch xu t kh u, nh ng m t s doanh nghi p ch a áp ng v i yêu c u ch t l ng a khách hàng n c nh châu Âu ho c châu M Nhi u doanh nghi p làm cà phê có nhi u ph gia nh h ng n s c kh e làm m t b n ch t c a cà phê Mu n a n cà phê rang xay c a Vi t Nam th gi i ph i quan tâm n ch t l ng h i nh p th gi i” – Anh Tr nh Hồng Linh, tr ng phịng kinh doanh t p ồn Thái Hịa t i Hà N i - “C n phát tri n thêm dòng s n ph m b sung cà phê n ng i tiêu dùng, bên c nh m ng thêm ho t ng truy n th ng l h i” – Anh Lâm V n Th o, Tr ng phòng kinh doanh cà phê 2Zero (International Mix Joint Venture Company) - “S d ng b tiêu chu n UTZ, Rain Forest, 4C” – Nguy n V n Thìn, Quality Controler công ty Armajaro Vietnam - cà phê Vi t Nam phát tri n b n v ng, nâng cao v th c nh tranh, a giá tr s n ph m cà phê t ng cao th tr ng th gi i: ngành cà phê c n có s h tr c l c c a Nhà n c, ó Hi p h i cà phê ca cao Vi t Nam c n làm t t vai trò liên k t nhà xu t nh p kh u, ch bi n nâng cao ch t l ng s n ph m H tr doanh nghi p s n xu t cà phê, ng i tr ng cà phê v n, khoa h c k thu t, ch bi n nâng cao n ng su t ch t l ng… Xây d ng th ng hi u cà phê Vi t Nam lên t m qu c gia qu c t ” – Anh Ph m ình T ng, Phó ch t ch cơng oàn Công ty cà phê Vi t c - “Cà phê Tây Nguyên c th gi i ánh giá có ch t l ng th m ngon nh t th gi i nh cà phê C u t, Lâm ng S n l ng cà phê nhân chi m t tr ng l n xu t kh u ch a qua 55 ch bi n r t nhi u Ch t l ng cà phê nhân xu t kh u t th p, ch tr ng l i nhu n ch a u t hi u qu s n xu t vùng nguyên li u t p trung Giá tr cà phê mang l i ch y u cho ng i bán buôn, ch a mang l i l i ích cho ng i tr ng cà phê” – Ch Ph m Hoài Huy n Anh, Phó t ng giám c Cơng ty c ph n u t Thành Phát Xin chân thành cám ơn 56 BẢNG KHẢO SÁT VỀ NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ TÂY I DOANH NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DO Câu hỏi Doanh nghi p khơngv n u t máy móc hi n i, áp ng yêu c u thu t thay th thi t b c l c h u? Hi p h i cà phê giúp thành viên ng m i liên k t, nâng cao ch t ng s c c nh tranh c a ngành hàng? Doanh nghi p không liên k t ch t ch v i ng i nông dân b ng h p ng thu mua, ph ng pháp ch m sóc thu ho ch? Doanh nghi p ch a có chi n l c ti p c n th tr ng m i giàu ti m ng nh Trung Qu c, n? Doanh nghi p không h p tác v i ng nhà nh p kh u vi c áp ng theo yêu c u tiêu chu n riêng? Doanh nghi p c p nh t thông tin c a t ng th tr ng v nhu c u hàng hóa tiêu chu n ch t l ng? Doanh nghi p t thi t k ch t l ng công nghi p rang xay, ch bi n theo tiêu chu n c a doanh nghi p? Doanh nghi p n l c cao nh m t o khác bi t, xây d ng th ng hi u c áo cho s n ph m? Doanh nghi p ch y u t p trung cho ho t ng xu t kh u cà phê nhân? Doanh nghi p th ng xuyên tham 10 gia ho t ng xúc ti n th ng i n c? 57 11 12 13 Doanh nghi p có b ph n phát tri n th tr ng hay marketing không? Các doanh nghi p ngành liên t, chia s thông tin v th tr ng yêu c u ch t l ng s n ph m? Doanh nghi p có v n phịng i di n n c ngồi khơng? ánh giá chung v môi tr ng kinh doanh c a doanh nghi p Doanh nghi p ang ho t ng thu c mơ hình (vui lịng khoanh trịn) Doanh nghi p ang s d ng quy trình ch t l ng riêng nào? II Anh/ Ch s n sàng tham gia ch ng trình t o k n ng có c h i? Anh/ Ch có kh n ng làm vi c môi tr ng s d ng ti ng Anh? Ngồi cơng vi c hi n t i, Anh/ Ch cịn làm thêm cơng vi c khác? v trí hi n t i, Anh/ Ch không n h c h i thêm v Marketing? Anh/ Ch có b ng lòng v i thu nh p hi n t i c a mình? Anh/ Ch ã t ng i công tác ho c t o n c ngồi? Anh/ Ch có dnh chuy n ngành ngh cơng tác? 58 III Vui lịng ghi nhận xét riêng Anh/Chị ngành hàng cà phê Tây Nguyên Xin chân thành cám ơn 59 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT PHIẾU PHỎNG VẤN Ng i ph ng v n: Hu nh Qu c Toàn n tho i: 090 529 8920 Email: toanhq@fetp.edu.vn c ích nghiên c u: Thơng tin thu th p c s d ng nghiên c u khoa h c, th c hi n lu n v n th c s khơng nh m m c ích th ng m i Ng i tham gia ph ng v n: Ch c v : n v công tác: n tho i: Email: Ngày Người vấn tháng n m 2011 Người tham gia vấn Huỳnh Quốc Toàn ... “làm th nâng cao n ng l c c nh tranh c a cà phê Tây Nguyên? ” gi i quy t v n này, “các i t ng có liên quan, c bi t Nhà n c, có vai trị nh th nâng cao n ng l c c nh tranh cho cà phê Tây Nguyên? ”... c nh tranh m c cao M c tiêu tr ng tâm c a tài nh m thúc y s hình thành phát tri n c m ngành cà phê, giúp nâng cao n ng l c c nh tranh c a m ngành cà phê Tây Nguyên ng th i tác ng n nhi u ngành. .. -CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT HUỲNH QUỐC TOÀN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỤM NGÀNH CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN Chuyên ngành: Chính sách công Mã số: 603114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI