Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - - TRẦN BẢO NGUYÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM - - TRẦN BẢO NGUYÊN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số Người hướng dẫn khoa học: TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn “Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam” công trình nghiên cứu riêng tơi Đồng thời, thơng tin liệu sử dụng Luận văn trung thực, đúc kết từ trình học tập nghiên cứu thực tiễn thời gian qua Những số liệu thống kê tổng hợp, luận nhận xét đánh giá, nội dung truyền tải thơng tin, v.v…đều có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Ngồi ra, kết nghiên cứu luận văn khai thác dựa sở trung thực, khách quan khoa học TP Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2013 Tác giả Luận văn Trần Bảo Nguyên Học viên cao học Khóa 21- Đại học Kinh Tế TPHCM MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ, sơ đồ Danh mục phụ lục Lời mở đầu Đặt vấn đề nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NHTM 1.1 Hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh NHTM .5 1.2 1.1.2.1 Các nhân tố bên 1.1.2.2 Các nhân tố bên ngân hàng Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.1 Tầm quan trọng việc đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM 1.2.2 Các tiêu chí phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh NHTM theo mơ hình CAMELS 10 1.2.2.1 Mức độ an toàn vốn 10 1.2.2.2 Chất lượng tài sản Có 11 1.2.2.3 Năng lực quản lý 13 1.2.2.4 Lợi nhuận 14 1.2.2.5 Thanh khoản 15 1.2.2.6 Mức độ nhạy cảm so với rủi ro thị trường 16 1.2.3 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTM .17 1.2.4 Bài học kinh nghiệm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng khác nước 17 1.2.4.1 Trung Quốc 17 1.2.4.2 Mỹ 18 1.2.4.3 Việt Nam 19 Kết luận chương 20 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 21 2.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 21 2.2 Các tiêu đảm bảo an toàn hoạt động NHTM theo quy định NHNN 23 2.2.1 Năng lực vốn tỷ lệ an toàn vốn 23 2.2.2 Năng lực quản trị khoản 24 2.2.3 Năng lực quản trị rủi ro hoạt động 25 2.2.4 Năng lực vốn tỷ lệ an toàn vốn 21 2.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam giai đoạn 2008-2012 27 2.4 Đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam theo mơ hình CAMELS 32 2.4.1 Mức độ an toàn vốn 32 2.4.2 Chất lượng Tài sản Có 33 2.4.2.1 Cơ cấu tài sản, chất lượng đầu tư 33 2.4.2.2 Chất lượng tín dụng 38 2.4.3 Tính khoản 43 2.4.4 Lợi nhuận 48 2.4.5 Năng lực quản trị 52 2.5 Phân tích mối quan hệ tiêu tài NHTMCP Eximbank 53 2.5.1 Mô tả khảo sát 53 2.5.2 Mô tả phương pháp nghiên cứu 54 2.5.3 Kết nghiên cứu 55 2.5.3.1 Phân tích mối quan hệ tiêu tài NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam giai đoạn 2009-2012 2.5.3.2 55 So sánh diễn biến mối quan hệ tiêu qua hai giai đoạn 2005-2008 2009-2012 56 2.6 Đánh giá chung hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 58 2.6.1 Những ưu điểm hạn chế hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 58 2.6.2 Nguyên nhân gây hạn chế hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 61 Kết luận chương 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NHTMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 3.1 Mục tiêu, định hướng hoạt động Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam thời gian tới 64 3.1.1 Tầm nhìn phát triển 64 3.1.2 Mục tiêu 64 3.1.3 Định hướng phát triển đến năm 2015 tầm nhìn tới năm 2020 64 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 66 3.2.1 Nâng cao lực tài 66 3.2.1.1 Tăng vốn điều lệ 66 3.2.1.2 Tăng quy mô cấu tổng tài sản Có 68 3.2.2 Nâng cao hoạt động kinh doanh 69 3.2.2.1 Nâng cao hoạt động huy động vốn 69 3.2.2.2 Nâng cao hoạt động tín dụng 70 3.2.2.3 Nâng cao hoạt động dịch vụ 72 3.2.2.4 Các hoạt động khác 73 3.2.3 Cải tiến cấu tổ chức, sách quản lý 74 3.3 3.2.3.1 Mạng lưới, cấu tổ chức 74 3.2.3.2 Quản trị điều hành 76 3.2.3.3 Tuyển chọn, đào tạo phát triển nguồn nhân lưc 77 3.2.3.4 Công nghệ ngân hàng 78 3.2.3.5 Hoạt động marketing ngân hàng 80 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 82 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 82 3.3.2 Kiến nghị NHNN 82 3.3.3 Kiến nghị NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 83 Kết luận chương 84 Kết luận chung 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT NHTM B C K Q K D NHTMCP B C T C ROE C K Đ T TNDN C K K D C N T T D P R R H D Q T N H N N NHTW NIM NV ROA TCTD VCSH VN : Dự phòng rủi ro : Báo cáo kết kinh doanh : Hội đồng quản trị : Báo cáo tài : Ngân hàng thương mại cổ phần : Chứng khoán đầu tư : Tỷ lệ thu nhập từ lãi biên : Ngân hàng nhà nước : Ngân hàng thương mại : Ngân hàng trung ương : Nhân viên : Chứng khoán kinh doanh : Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu : Công nghệ thông tin : Thu nhập doanh nghiệp : Tỷ suất sinh lời tổng tài sản : Tổ chức tín dụng : Vốn chủ sở hữu : Việt Nam Phụ lục 6: Tỷ lệ tài sản khoản /tổng tài sản NHTM năm 2012 (%) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 15% 10% 5% 0% ( Nguồn: Theo tính tốn tác giả dựa vào báo cáo tài ngân hàng năm 2012) Phụ lục 7: Tỷ lệ chứng khoán khoản /tổng tài sản NHTM năm 2012 (%) 30% 25% 20% 15% 11% 10% 5% 0% SHB SCB ( Nguồn: Theo tính tốn tác giả dựa vào báo cáo tài ngân hàng năm 2012) Phụ lục 8: Tỷ lệ cho vay /tiền gửi NHTM năm 2012 (%) 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% ( Nguồn: Theo tính tốn tác giả dựa vào báo cáo tài ngân hàng năm 2012) Phụ lục 9: Tiền gửi theo loại tiền Eximbank giai đoạn 2008-2012 (%) 112% 2012 2011 2010 2009 2008 0% ( Nguồn: Báo cáo tài Eximbank năm) Phụ lục 10: Tiền gửi theo đối tượng khách hàng Eximbank giai đoạn 2008-2012 (%) 2012 7% 2011 8% 2010 8% 2009 9%1%2% 2008 7%1% 0% ( Nguồn: Theo tính tốn tác giả dựa vào báo cáo tài Eximbank năm) Phụ lục 11: Tiền gửi theo kỳ hạn Eximbank giai đoạn 2008-2012 (%) 2012 2011 2010 2009 2008 0% ( Nguồn: Báo cáo tài Eximbank năm) Phụ lục 12: Các tiêu ROA, ROE, NIM NHTM năm 2012 (%) ( Nguồn: Báo cáo tài ngân hàng năm 2012) Phụ lục 13: Tỷ lệ chi phí/ thu nhập NHTM năm 2013 (%) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ( Nguồn: Theo tính tốn tác giả dựa vào báo cáo tài ngân hàng năm 2012) 40% Phụ lục 14: Kết hồi quy tương quan biến giai đoạn 2005-2008 Correlations VDL Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TTS Pearson Correlation Sig (2-tailed) N * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Coefficients a Model (Constant) VDL a Dependent Variable: TTS Correlations VDL Pearson Correlation Sig (2-tailed) N DN Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Coefficients a Model (Constant) VDL a Dependent Variable: DN Correlations VDL Pearson Correlation Sig (2-tailed) N HDV Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Model (Constant) VDL a Dependent Variable: HDV Correlations LNST Pearson Correlation Sig (2-tailed) N DN Pearson Correlation Sig (2-tailed) N * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Coefficients a Model (Constant) DN a Dependent Variable: LNST Correlations DN Pearson Correlation Sig (2-tailed) N HDV Pearson Correlation Sig (2-tailed) N * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Coefficients a Model (Constant) HDV a Dependent Variable: DN Trong đó: VDL : Vốn điều lệ, TTS: Tổng tài sản, DN: Dư nợ khách hàng, HDV: Huy động vốn tiền gửi khách hàng, LNST: Lợi nhuận sau thuế ( Nguồn: Tính tốn dựa SPSS) Phụ lục 15: Kết hồi quy tương quan biến giai đoạn 2009-2012 Correlations VDL1 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N TTS1 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Coefficients a Model (Constant) VDL1 a Dependent Variable: TTS1 Correlations VDL1 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N DN1 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Coefficients a Model (Constant) VDL1 a Dependent Variable: DN1 Correlations VDL1 Pearson Correla Sig (2-tailed) N HDV1 Pearson Correla Sig (2-tailed) N Coefficients a Model (Constant) VDL1 a Dependent Variable: HDV1 LNST1 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N DN1 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Model (Constant) DN1 a Dependent Variable: LNST1 Correlations DN1 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N HDV1 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Model (Constant) HDV1 a Dependent Variable: DN1 Trong đó: VDL1 : Vốn điều lệ, TTS1: Tổng tài sản, DN1: Dư nợ khách hàng, HDV1: Huy động vốn tiền gửi khách hàng, LNST1: Lợi nhuận sau thuế ( Nguồn: Tính tốn dựa SPSS) Phụ lục 16: Sơ đồ cấu tổ chức Eximbank: (Nguồn: eximbank.com.vn) ... hiệu hoạt động kinh doanh NHTM Chương 2: Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng. .. là:? ?Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam? ?? MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Phân tích hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. .. số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: Hiệu hoạt động kinh doanh NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam