Phát triển dịch vụ ngân hàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai: luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** TRẦN THANH THẢO PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Đồng Nai, Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG *** TRẦN THANH THẢO PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS MAI THỊ ÁNH TUYẾT Đồng Nai, Năm 2019 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, tác giả xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình ln động viên, khích lệ tạo điều kiện tốt để tác giả hoàn thành tốt đề tài Tác giả xin chân thành cảm ơn đến Quý Thầy/cô trường Đại Học Lạc Hồng truyền cho tác giả kiến thức, nhiệt huyết quý báu suốt trình theo học thực đề tài nghiên cứu Tác giả xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo trường Đại học Lạc Hồng, Ban lãnh đạo khoa sau đại học, bạn học viên hỗ trợ tác giả thực luận văn Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Cơ TS.Mai Thị Ánh Tuyết người tận tình hướng dẫn tác giả suốt trình nghiên cứu thực luận văn Tác giả xin gửi lời chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả theo học hoàn thiện luận văn Cuối cùng, tác giả xin gửi lời chúc Ban lãnh đạo nhà trường, Ban lãnh đạo khoa Sau đại học, quý Thầy cô, Ban lãnh đạo ngân hàng bạn học viên thật nhiều sức khỏe, gặt hái nhiều thành công công việc sống Trân trọng cảm ơn Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2019 Tác giả Trần Thanh Thảo LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Phát triển dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai” cơng trình nghiên cứu tơi thực hiện, xuất phát từ tình hình thực tiễn, với hướng dẫn tận tình từ Cơ TS Mai Thị Ánh Tuyết Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng tuân thủ nguyên tắc kết trình bày luận văn Số liệu thu thập trình nghiên cứu trung thực, chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Đồng Nai, ngày 20 tháng 11 năm 2019 Tác giả Trần Thanh Thảo MỤC LỤC Trang bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng biểu Danh mục sơ đồ Danh mục từ viết tắt PHẦN MỞ ĐẦU .1 Lý thực đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những điểm đề tài Bố cục đề tài .3 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 1.1 Khái quát dịch vụ ngân hàng 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng 1.1.3 Vai trò dịch vụ ngân hàng 1.1.4 Các loại dịch vụ ngân hàng 1.1.4.1 Dịch vụ huy động vốn 1.1.4.2 Dịch vụ tín dụng 1.1.4.3 Dịch vụ toán 10 1.1.4.4 Dịch vụ trao đổi ngoại tệ 11 1.1.4.5 Dịch vụ ngân hàng đại 12 1.1.4.6 Một số dịch vụ khác 12 1.1.5 Phát triển dịch vụ ngân hàng 13 1.1.5.1 Khái niệm 13 1.1.5.2 Phát triển dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại theo quan điểm khách hàng .15 1.2 Các nhân tố tác động đến phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại 18 1.2.1 Các nhân tố tác động đến phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại theo quan điểm ngân hàng .18 1.2.1.1 Nhân tố khách quan 18 1.2.1.2 Nhân tố chủ quan 21 1.2.2 Các nhân tố tác động đến phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại theo quan điểm khách hàng 23 1.3 Sự cần thiết tiêu đo lường phát triển dịch vụ ngân hàng 25 1.3.1 Sự cần thiết phát triển dịch vụ ngân hàng 25 1.3.2 Các tiêu đo lường phát triển dịch vụ ngân hàng 26 1.3.2.1 Chỉ tiêu định lượng 26 1.3.2.2 Chỉ tiêu định tính 28 1.4 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng số ngân hàng thương mại 31 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ ngân hàng số ngân hàng thương mại nước 31 1.4.2 Bài học rút cho ngân hàng thương mại Việt Nam 32 TÓM TẮT CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 36 2.1 Tổng quan ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai .36 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh 36 2.1.2 Sơ đồ tổ chức hoạt động ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai 37 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 40 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai .41 2.2.1 Dịch vụ huy động vốn 41 2.2.2 Dịch vụ cho vay 43 2.2.3 Dịch vụ toán 46 2.2.4 Dịch vụ kinh doanh ngoại hối 46 2.2.5 Dịch vụ Thẻ 47 2.3 Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng theo quan điểm khách hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai thơng qua mơ hình Servqual 48 2.3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 48 2.3.2 Kết thống kê mô tả biến quan sát 52 2.3.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 55 2.3.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA .57 2.3.5 Kết phân tích mơ hình hồi quy 58 2.4 Những mặt đạt tồn việc phát triển dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai 60 2.4.1 Những mặt đạt 60 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế nguyên nhân 61 2.4.2.1 Những tồn hạn chế .61 2.4.2.2 Những nguyên hạn chế .62 TÓM TẮT CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 66 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 66 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 66 3.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai .67 3.2 Giải phát để phát triển dịch vụ ngân hàng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai 68 3.2.1 Nhóm giải pháp ngân hàng 68 3.2.1.1 Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao tiện ích chất lượng sản phẩm dịch vụ 68 3.2.1.2 Giải pháp công nghệ thông tin ứng dụng công nghệ 69 3.2.1.3 Giải pháp phát triển mạng lưới phòng giao dịch hiệu 69 3.2.2 Nhóm giải pháp khách hàng 70 3.2.2.1 Giải pháp Phương tiện hữu hình 70 3.2.2.2 Giải pháp Sự tin cậy .70 3.2.2.3 Giải pháp Khả đáp ứng 71 3.2.2.4 Giải pháp Năng lực phục vụ 71 3.2.2.5 Giải pháp Đồng cảm 72 3.3 Kiến nghị 73 3.3.1 Kiến nghị Hội sở Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam 73 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước tỉnh Đồng Nai 75 TÓM TẮT CHƯƠNG 76 KẾT LUẬN CHUNG 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỀU Bảng 2.1: Huy động vốn theo đối tượng khách hàng 42 Bảng 2.2: Huy động vốn theo loại tiền 43 Bảng 2.3: Dư nợ tín dụng theo thời hạn cho vay 44 Bảng 2.4: Dư nợ tín dụng theo nhóm nợ 45 Bảng 2.5: Kết thu phí từ dịch vụ tốn 46 Bảng 2.6: Kết thu từ dịch vụ kinh doanh ngoại hối 47 Bảng 2.7: Dịch vụ thẻ 47 Bảng 2.8: Bảng thống kê thông tin đối tượng khảo sát 49 Bảng 2.9: Thang đo nhân tố 50 Bảng 2.10: Bảng kết thống kê mô tả biên thang đo 52 Bảng 2.11: Kết đánh giá độ tin cậy thang đo 55 Bảng 2.12: KMO and Bartlett's Test 57 Bảng 2.13: Rotated Component Matrixa 57 Bảng 2.14: Kết hồi quy 58 Bảng 2.15: Model Summaryb 59 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mơ hình đánh giá chất lượng dịch vụ 24 DANH MỤC VIẾT TẮT AGRIBANK : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam CNTT : Công nghệ thông tin DC : Sự đồng cảm DN : Doanh nghiệp DU : Khả đáp ứng DV : Dịch vụ DVNH : Dịch vụ ngân hàng HL : Sự hài lòng NH : Ngân hàng NL : Năng lực phục vụ NHNo&PTNT : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn NHNo&PTNT VN : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam NHTM : Ngân hàng thương mại PT : Phương tiện hữu hình SPDV : Sản phẩm dịch vụ TC : Sự tin cậy TCTD : Tổ chức tín dụng TTQT : Thanh tốn quốc tế VIF : Hệ số phóng đại phương sai WTO : Tổ chức thương mại giới SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ (HL)      HL1 Khách hàng thấy hài lòng với dịch vụ ngân hàng Khách hàng giới thiệu dịch vụ ngân hàng cho      HL2 người khác Khách hàng thấy thích thú sử dụng dịch vụ ngân      HL3 hàng Ý kiến khác: …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ ANH/CHỊ! o0o PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU KHẢO SÁT Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 320 100.0 Excluded Cases a 0 Total 320 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 720 Scale Mean if Item Deleted Item-Total Statistics Scale Corrected ItemVariance if Total Correlation Item Deleted 7.117 470 6.990 449 6.879 470 7.006 508 7.023 497 TC1 12.55 TC2 12.33 TC3 12.16 TC4 13.00 TC5 12.96 RELIABILITY /VARIABLES=NL1 NL2 NL3 NL4 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL Cronbach's Alpha if Item Deleted 676 685 677 661 666 Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 320 100.0 Excluded Cases a 0 Total 320 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 799 NL1 NL2 NL3 NL4 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 10.76 6.258 466 821 10.42 5.101 686 710 10.47 5.874 799 676 10.58 6.169 552 777 RELIABILITY /VARIABLES=DC1 DC2 DC3 DC4 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 320 100.0 Excluded Cases a 0 Total 320 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 832 DC1 DC2 DC3 DC4 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 10.16 4.816 697 776 10.30 4.878 770 736 10.85 6.556 558 832 10.59 5.727 651 793 RELIABILITY /VARIABLES=DU1 DU2 DU3 DU4 DU5 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 320 100.0 Excluded Cases a 0 Total 320 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 909 DU1 DU2 DU3 DU4 DU5 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 15.09 8.269 822 877 15.04 8.042 803 881 14.90 8.481 721 899 15.30 8.626 717 899 15.09 8.652 793 885 RELIABILITY /VARIABLES=PT1 PT2 PT3 PT4 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 320 100.0 Excluded Cases a 0 Total 320 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 903 PT1 PT2 PT3 PT4 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 10.24 6.698 826 860 10.41 7.199 701 902 10.43 6.385 783 875 10.29 6.231 826 858 RELIABILITY /VARIABLES=HL1 HL2 HL3 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /SUMMARY=TOTAL Scale: ALL VARIABLES Case Processing Summary N % Valid 320 100.0 Excluded Cases a 0 Total 320 100.0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 897 HL1 HL2 HL3 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Correlation Item Deleted Deleted 6.95 4.010 811 840 6.93 4.266 757 887 6.97 3.955 823 830 Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2165.99 df 231 Sig .000 Communalities Initial 828 Extractio n TC1 1.000 747 TC2 1.000 594 TC3 1.000 622 TC4 1.000 921 TC5 1.000 923 NL1 1.000 525 NL2 1.000 740 NL3 1.000 823 NL4 1.000 663 DC1 1.000 715 DC2 1.000 793 DC3 1.000 596 DC4 1.000 685 DU1 1.000 806 DU2 1.000 764 DU3 1.000 672 DU4 1.000 727 DU5 1.000 760 PT1 1.000 834 PT2 1.000 669 PT3 1.000 771 PT4 1.000 831 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compon Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared ent Loadings Total % of Variance Cumulativ Total e% % of Cumulative Variance % 7.953 36.152 36.152 7.953 36.152 36.152 2.065 9.384 45.536 2.065 9.384 45.536 1.931 8.778 54.315 1.931 8.778 54.315 1.699 7.723 62.037 1.699 7.723 62.037 1.299 5.906 67.944 1.299 5.906 67.944 1.233 5.603 73.547 761 3.457 77.004 668 3.037 80.041 568 2.584 82.624 10 536 2.434 85.059 11 458 2.081 87.139 12 435 1.977 89.116 13 387 1.758 90.874 14 368 1.672 92.546 15 332 1.507 94.053 16 273 1.239 95.292 17 262 1.189 96.481 18 227 1.031 97.512 19 199 904 98.416 20 154 701 99.117 21 107 486 99.603 22 087 397 100.000 Component Total Variance Explained Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 3.746 17.027 17.027 3.290 14.957 31.984 2.720 12.362 44.345 2.552 11.602 55.947 1.949 8.859 64.807 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Extraction Method: Principal Component Analysis DU4 DU1 DU2 DU5 DU3 PT1 PT4 PT3 PT2 DC2 DC3 DC4 DC1 NL3 NL2 NL4 NL1 TC5 TC4 TC1 TC2 TC3 Rotated Component Matrixa Component 822 816 800 790 723 871 852 799 748 854 751 748 736 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a a Rotation converged in iterations COMPUTE TC=mean(TC1,TC2,TC3,TC4,TC5) COMPUTE NL=mean(NL1,NL2,NL3,NL4) COMPUTE DC=mean(DC1,DC2,DC3,DC4) COMPUTE DU=mean(DU1,DU2,DU3,DU4,DU5) COMPUTE PT=mean(PT1,PT2,PT3,PT4) COMPUTE HL=mean(HL1,HL2,HL3) CORRELATIONS /VARIABLES=TC NL DC DU PT HL /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE 793 790 754 530 949 944 842 686 652 Correlations Correlations NL DC TC TC NL DC DU PT HL Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N PT HL 344** 329** 387** 352** 434** 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 344** 468** 535** 436** 484** 000 320 320 000 320 000 320 000 320 000 320 329** 468** 384** 343** 400** 000 320 000 320 320 000 320 000 320 000 320 387** 535** 384** 539** 530** 000 320 000 320 000 320 320 000 320 000 320 352** 436** 343** 539** 627** 000 320 000 320 000 320 000 320 320 000 320 434** 484** 400** 530** 627** 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 320 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) HL TC NL DC DU PT DU Descriptive Statistics Mean Std Deviation 3.4750 98454 3.1500 63958 3.5203 78055 3.4922 76037 3.7713 71703 3.4469 84460 N 320 320 320 320 320 320 Correlations HL TC NL DC HL 1.000 434 484 400 TC 434 1.000 344 329 NL 484 344 1.000 468 Pearson Correlation DC 400 329 468 1.000 DU 530 387 535 384 PT 627 352 436 343 HL 000 000 000 TC 000 000 000 NL 000 000 000 Sig (1-tailed) DC 000 000 000 DU 000 000 000 000 PT 000 000 000 000 HL 320 320 320 320 TC 320 320 320 320 NL 320 320 320 320 N DC 320 320 320 320 DU 320 320 320 320 PT 320 320 320 320 a Variables Entered/Removed Mode Variables Entered Variables Method l Removed PT, DC, TC, NL, Enter DUb a Dependent Variable: HL b All requested variables entered Model Summaryb Mode R R Adjusted R Std Error of l Square Square the Estimate a 897 805 776 70766 a Predictors: (Constant), PT, DC, TC, NL, DU b Dependent Variable: HL ANOVAa Model Sum of df Mean Squares Square Regressio 77.002 15.400 n Residual 77.120 154 501 Total 154.122 159 a Dependent Variable: HL b Predictors: (Constant), PT, DC, TC, NL, DU DU 530 387 535 384 1.000 539 000 000 000 000 000 320 320 320 320 320 320 DurbinWatson 1.978 F 39.753 Sig .000b PT 627 352 436 343 539 1.000 000 000 000 000 000 320 320 320 320 320 320 Coefficientsa Unstandardized Standardize Coefficients d Coefficients B Std Error Beta Model (Consta nt) TC NL DC DU PT -.673 373 247 168 118 198 470 080 060 027 040 082 t Sig Collinear ity Statistics Toleranc e -1.805 073 160 133 091 144 403 3.096 2.822 4.367 4.919 5.737 034 047 017 015 000 786 612 729 575 658 Coefficientsa Model Collinearity Statistics VIF (Constant) TC NL DC DU PT 1.272 1.635 1.371 1.741 1.521 a Dependent Variable: HL Coefficient Correlationsa Model PT DC TC PT 1.000 -.090 -.139 DC -.090 1.000 -.150 Correlation TC -.139 -.150 1.000 s NL -.146 -.293 -.091 DU -.351 -.094 -.162 PT 007 -.001 -.001 DC -.001 007 -.001 Covariance TC -.001 -.001 010 s NL -.001 -.002 -.001 DU -.003 -.001 -.002 a Dependent Variable: HL NL -.146 -.293 -.091 1.000 -.315 -.001 -.002 -.001 008 -.003 DU -.351 -.094 -.162 -.315 1.000 -.003 -.001 -.002 -.003 011 Collinearity Diagnosticsa Mode Dimensio Eigenvalu Condition Variance Proportions l n e Index (Constant TC NL ) 5.875 1.000 00 00 00 036 12.859 03 05 00 031 13.866 05 50 22 024 15.544 00 00 49 020 17.317 51 43 15 Model Collinearity Diagnosticsa Dimension Variance Proportions DU PT 00 01 00 06 16 a Dependent Variable: HL Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual Residuals Statisticsa Minimu Maximu Mean m m 1.4814 4.5142 3.4750 1.45928 00000 2.62702 Std Deviation 69591 N 320 69644 320 -2.865 1.493 000 1.000 320 -3.712 2.062 000 984 320 a Dependent Variable: HL 00 69 00 18 03 DC 00 19 22 53 02 ... TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 2.1 Tổng quan ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đồng. .. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 36 2.1 Tổng quan ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh. .. PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI 66 3.1 Định hướng phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn