Phân tích các nhân tố tác động đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại CP khu vực TPHCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ chí Minh, năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học PGS.TS TRẦN HOÀNG NGÂN TP Hồ chí Minh, năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Phân tích nhân tố tác động đến định gửi tiền khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần khu vực TP.Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tơi, hướng dẫn PGS.TS Trần Hồng Ngân Các số liệu kết nghiên cứu thể nội dung luận văn hoàn toàn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2014 Nguyễn Thị Ánh Hồng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan dịch vụ nhận tiền gửi ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Dịch vụ nhận tiền gửi ngân hàng thƣơng mại 1.1.1.1 Dịch vụ ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Dịch vụ nhận tiền gửi 1.1.2 Vai trò dịch vụ nhận tiền gửi 11 1.1.2.1 Vai trò dịch vụ nhận tiền gửi ngân hàng 11 1.1.2.2 Vai trò dịch vụ nhận tiền gửi ngân hàng khách hàng gửi tiền12 1.1.2.3 Vai trò dịch vụ nhận tiền gửi ngân hàng kinh tế 12 1.2 Các nhân tố tác động đến định gửi tiền khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.1 Các nghiên cứu trƣớc có liên quan 13 1.2.1.1 Một số nghiên cứu nước 13 1.3.2.2 Các nghiên cứu Việt Nam 15 1.2.2 Các nhân tố tác động đến định gửi tiền khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại 16 1.2.2.1 Cảm giác an toàn 16 1.2.2.2 Lợi ích tài 18 1.2.2.3 Sự ảnh hưởng 19 1.2.2.4 Sự thuận tiện 20 1.2.2.5 Công nghệ 21 1.2.2.6 Sản phẩm dịch vụ 21 1.2.2.7 Đội ngũ nhân viên 22 1.3 Mơ hình nghiên cứu 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG 25 Chƣơng PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH 26 2.1 Phân tích tình hình huy động tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại cổ phần khu vực TP.Hồ Chí Minh 26 2.1.1 Khái quát tình hình huy động vốn tiền gửi ngân hàng thƣơng mại cổ phần khu vực TP.Hồ Chí Minh 26 2.1.1.1 Tổng quan TP.Hồ Chí Minh 26 2.1.1.2 Đặc điểm ngân hàng thương mại cổ phần khu vực TP.Hồ Chí Minh27 2.1.1.3 Tình hình huy động vốn tiền gửi ngân hàng thương mại cổ phần khu vực TP.Hồ Chí Minh 28 2.1.2 Phân tích tình hình huy động tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại cổ phần khu vực TP.Hồ Chí Minh 30 2.1.3 Đánh giá hoạt động huy động tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại cổ phần khu vực TP.Hồ Chí Minh 34 2.2 Mơ hình nghiên cứu nhân tố tác động đến định gửi tiền khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại cổ phần khu vực TP.Hồ Chí Minh .38 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 38 2.2.2 Mơ hình nghiên cứu 41 2.2.2.1 Kết nghiên cứu nghiên cứu sơ 41 2.2.2.2 Xây dựng thang đo 43 2.2.2.4 Thiết kế bảng câu hỏi 46 2.2.2.5 Kích thước mẫu nghiên cứu 46 2.3 Kết nghiên cứu 48 2.3.1 Mô tả liệu 48 2.3.1.1 Đặc điểm mẫu 48 2.3.1.2 Thống kê ngân hàng khách hàng gửi tiền 48 2.3.1.3 Thống kê mô tả biến định lượng 49 2.3.2 Đánh giá thang đo 50 2.3.2.1 Đánh giá thang đo nhân tố ảnh hưởng đến định gửi tiền 50 2.3.2.2 Đánh giá thang đo định gửi tiền 51 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 52 2.3.3.1 Phân tích EFA thang đo nhân tố tác động định gửi tiền khách hàng cá nhân 52 2.3.3.2 Phân tích EFA thang đo định gửi tiền 57 2.3.4 Phân tích hồi quy 57 2.3.5 Thảo luận kết 58 2.3.6 Phân tích phƣơng sai ANOVA 61 2.3.6.1 So sánh định gửi tiền vào ngân hàng khách hàng có độ tuổi khác 61 2.3.6.2 So sánh định gửi tiền vào ngân hàng khách hàng có giới tính khác 62 2.3.6.3 So sánh định gửi tiền vào ngân hàng khách hàng có tình trạng hôn nhân khác 62 2.3.6.4 So sánh định gửi tiền vào ngân hàng khách hàng có tình trạng thu nhập khác 63 2.3.6.5 So sánh định gửi tiền vào ngân hàng khách hàng có trình độ học vấn khác 63 KẾT LUẬN CHƢƠNG 64 Chƣơng GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN GỬI TIỀN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH 65 3.1 Dự báo thị trƣờng tiền gửi tƣơng lai 65 3.2 Giải pháp pháp nâng cao tác động tích cực nhân tố tác động đến định gửi tiền khách hàng cá nhân ngân hàng thƣơng mại cổ phần khu vực TP.Hồ Chí Minh 68 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ 68 3.2.2 Nâng cao nghiệp vụ tác phong làm việc nhân viên ngân hàng 70 3.2.3 Nâng cao thuận tiện cho khách hàng 72 3.2.4 Nâng cao cảm giác an toàn cho khách hàng gửi tiền ngân hàng .74 3.2.5 Tăng cƣờng lợi ích tài cho khách hàng 76 3.2.6 Một số giải pháp khác 76 3.3.7 Kiến nghị Chính Phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc 78 3.3 Những hạn chế hƣớng nghiên cứu 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Từ viết tắt ATM EFA NHTM NHTMCP NHNN MBBank Techcombank SHB Maritimebank VPBank DongABank HĐTG BCTC TG KHCN DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng tổng hợp nghiên cứu có liên quan 15 Bảng 1.2 Bảng tổng hợp nhân tố tiêu chí tác động đến định gửi tiền khách hàng cá nhân 23 Bảng 2.1 Cơ cấu vốn huy động tiền gửi ngành ngân hàng thương mại khu vực TP.Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 30/6/2014 29 Bảng 2.2 Tổng hợp quy trình nghiên cứu tiến độ thực 40 Bảng 2.3 Bảng thống kê mô tả biến định lượng 49 Bảng 2.4 Bảng kết Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố tác động định gửi tiền 50 Bảng 2.5 Bảng kết Cronbach’s Alpha thang đo định gửi tiền 52 Bảng 2.6 Bảng kết EFA cho 29 biến quan sát 53 Bảng 2.7 Bảng kết Cronbach’s Alpha thang đo Sự thuận tiện thang đo Cảm giác an toàn 56 Bảng 2.8 Bảng tổng hợp nhân tố tác động đến định gửi tiền 56 Bảng 2.9 Bảng kết EFA cho biến quan sát nhóm định gửi tiền 57 Bảng 2.10 Mức độ tác động nhân tố 58 Bảng 2.11 Phân tích Anova khách hàng có độ tuổi khác 61 Bảng 2.12 Phân tích Anova khách hàng có giới tính khác 62 Bảng 2.13 Phân tích Anova khách hàng có tình trạng nhân khác 62 Bảng 2.14 Phân tích Anova khách hàng có thu nhập khác 63 Bảng 2.15 Phân tích Anova khách hàng có trình độ học vấn khác 63 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 Mơ hình nhân tố tác động đến định gửi tiền khách hàng cá nhân NHTM 24 Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu 40 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong nhiều năm trở lại đây, với xuất nhiều kênh, nhiều phương thức đầu tư khác chẳng hạn như: đầu tư cách thực kế hoạch tài với dịch vụ cung cấp công ty bảo hiểm, đầu tư cách ủy thác đầu tư tài thơng qua cơng ty tài chính, đầu tư vào bất động sản, vàng, ngoại tệ kinh doanh… ngân hàng khơng cịn ưu tiên số người dân muốn thực hoạt động đầu tư cách gửi tiền Bên cạnh đó, khủng hoảng kinh tế năm dẫn đến hệ lụy không nhỏ, kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, GDP giảm, lạm phát tăng, thất nghiệp tăng, lãi suất ngân hàng biến động không ngừng … khiến cho người dân e ngại gửi tiền vào ngân hàng Ngoài ra, biến động thương hiệu, uy tín ngân hàng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý gửi tiền đầu tư người dân vào ngân hàng Do đó, tơi chọn đề tài “Phân tích nhân tố tác động đến định gửi tiền khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần khu vực Tp.Hồ Chí Minh” nhằm xác định làm rõ nhân tố tác động đến định gửi tiền khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí Minh, mối tương quan nhân tố, mức độ tác động nhân tố này, từ đề xuất số giải pháp nhằm thu hút người dân gửi tiền vào ngân hàng, tận dụng tối đa nguồn tiền nhàn rỗi dân chúng, nâng cao đảm bảo khả cạnh tranh thu hút vốn với kênh đầu tư khác Mục tiêu nghiên cứu: - Xác định đánh giá mức độ tác động nhân tố tác động đến định gửi tiền vào ngân hàng người dân địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Đưa số đề xuất nhằm đẩy mạnh thu hút vốn dân chúng, trì nâng cao khả cạnh tranh thu hút vốn với kênh đầu tư khác Thang đo Sản phẩm, dịch vụ Reliability Statistics Cronbach's Alpha 808 Item-Total Statistics sanpham1 sanpham2 sanpham3 Thang đo Đội ngũ nhân viên Reliability Statistics Cronbach's Alpha 911 Item-Total Statistics nhanvien1 nhanvien2 nhanvien3 nhanvien4 nhanvien5 nhanvien6 Thang đo Sự thuận tiện (sau loại biến thuantien1) Reliability Statistics Cronbach's Alpha 880 thuantien2 thuantien3 thuantien4 thuantien5 thuantien6 Thang đo Cảm giác an toàn (sau loại biến antoan5) antoan1 antoan2 antoan3 antoan4 PHỤ LỤC 9: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) Kết phân tích nhân tố lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Total Variance Explained Component Initial E Total 11.351 2.789 2.179 1.710 1.523 1.258 1.102 896 776 10 689 11 614 12 553 13 506 14 492 15 465 16 427 17 415 18 357 19 337 20 334 21 280 22 272 23 267 24 229 25 223 26 211 27 185 28 165 29 154 30 127 31 116 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix nhanvien3 nhanvien1 nhanvien2 nhanvien4 nhanvien6 nhanvien5 thuantien4 thuantien3 thuantien2 thuantien6 thuantien5 anhhuong3 anhhuong2 anhhuong4 anhhuong1 anhhuong5 thuantien1 taichinh2 taichinh1 taichinh3 taichinh4 antoan2 antoan3 antoan4 antoan1 antoan5 a congnghe2 congnghe1 sanpham2 sanpham3 sanpham1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kết phân tích nhân tố lần Kaiser-Meyer-Olkin Measure of S Bartlett's Test of Sphericity Total Variance Explained Component Initial E Total 10.827 2.727 2.095 1.581 1.517 1.213 1.093 762 741 10 615 11 562 12 515 13 470 14 463 15 422 16 363 17 349 18 336 19 310 20 290 21 269 22 250 23 235 24 216 25 197 26 178 27 156 28 130 29 118 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix nhanvien3 nhanvien2 nhanvien1 nhanvien4 nhanvien6 nhanvien5 thuantien4 thuantien3 thuantien2 thuantien6 thuantien5 anhhuong2 anhhuong3 anhhuong4 anhhuong1 anhhuong5 taichinh2 taichinh1 taichinh3 taichinh4 a antoan2 antoan3 antoan4 antoan1 sanpham2 sanpham3 sanpham1 congnghe2 congnghe1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC 10 Kết Cronbach’s Alpha cho nhóm định Reliability Statistics Cronbach's Alpha 875 Item-Total Statistics quyetdinh1-ngân hàng nơi phù hợp để gửi tiền quyetdinh2-tiếp tục gửi tiền ngân hàng quyetdinh3-giới thiệu cho người quen gửi tiền ngân hàng Kết EFA cho nhóm định Total Variance Explained Component Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a quyetdinh2-tiếp tục gửi tiền ngân hàng quyetdinh1-ngân hàng nơi phù hợp để gửi tiền quyetdinh3-giới thiệu cho người quen gửi tiền ngân hàng Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted PHỤ LỤC 12 KẾT QUẢ MA TRÂN HỆ SỐ TƢƠNG QUAN Correlations Pearson Correlation nhanvien Sig (2-tailed) N thuantien Pearson Correlation Sig (2-tailed) N anhhuong Pearson Correlation Sig (2-tailed) N taichinh Pearson Correlation Sig (2-tailed) N antoan Pearson Correlation Sig (2-tailed) N sanpham Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation congnghe Sig (2-tailed) N Pearson Correlation quyetdinh Sig (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) PHỤ LỤC 13: KẾT QUẢ HỒI QUY Model a Predictors: (Constant), cong thuantien, nhanvien Model a Dependent Variable: quyetdinh b Predictors: (Constant), congnghe, s Model (Constant) nhanvien thuantien anhhuong taichinh antoan sanpham congnghe a Dependent Variable: quyetdinh Collinearity Diagnostics a Model Dimension a Dependent Variable: quyetdinh PHỤ LỤC 14: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ANOVA Độ tuổi Test of Homogeneity of Variances quyetdinh Between Groups Within Groups Total Descriptives quyetdinh Dưới 20 Từ 20 đến 30 Từ 30 đến 40 Từ 40 đến 50 Từ 50 trở lên Total Giới tính Test of Homogeneity of Variances ANOVA quyetdinh Between Groups Within Groups Total Tình trạng nhân Test of Homogeneity of Variances quyetdinh Between Groups Within Groups Total Descriptives quyetdinh Độc thân Có gia đình Total Thu nhập Test of Homogeneity of Variances ANOVA quyetdinh Between Groups Within Groups Total Trình độ học vấn Test of Homogeneity of Variances ANOVA quyetdinh Between Groups Within Groups Total ... tài ? ?Phân tích nhân tố tác động đến định gửi tiền khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần khu vực Tp.Hồ Chí Minh” nhằm xác định làm rõ nhân tố tác động đến định gửi tiền khách hàng cá nhân. .. cầu gửi tiền nhân tố tác động đến định gửi tiền khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại cổ phần khu vực TP.Hồ Chí Minh - Xác định mức độ tác động mối tương quan nhân tố tác động đến định gửi tiền. .. Chƣơng PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KHU VỰC TP.HỒ CHÍ MINH 2.1 Phân tích tình hình huy động tiền gửi