Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP sài gòn chi nhánh bến tre đến năm 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ TIỀN GIANG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – CHI NHÁNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – năm 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ TIỀN GIANG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – CHI NHÁNH BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành : Quản trị Kinh doanh Mã số : 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ĐĂNG KHOA Tp Hồ Chí Minh – năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Với tư cách tác giả luận văn, xin cam đoan luận văn tốt nghiệp hồn tồn khơng chép lại từ nghiên cứu trước, ý tưởng nhận định viết xuất phát từ kiến thân tác giả Nếu có đạo văn chép, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng khoa học Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2015 Người thực luận văn Lê Thị Tiền Giang MỤC LỤC Trang Trang bìa phụ Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục hình vẽ Danh mục bảng số liệu MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quát cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lực cốt lõi lợi cạnh tranh 1.2 Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến lực cạnh tranh 1.2.1 Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 1.2.2 Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 1.3 Cạnh tranh theo quan điểm Michael Porter 10 1.3.1 Mơ hình chuỗi giá trị phạm vi cạnh tranh 10 1.3.1.1 Xác định chuỗi giá trị 10 1.3.1.2 Xác định phạm vi cạnh tranh 13 1.3.2 Cơ sở lợi cạnh tranh 14 1.3.2.1 Lợi chi phí 14 1.3.2.2 Lợi khác biệt hóa 14 1.3.2.3 Giá trị dành cho người mua 15 1.3.3 Nâng cao lực cạnh tranh từ mơ hình chuỗi giá trị 16 1.3.3.1 Phân tích chuỗi giá trị 16 1.3.3.2 Hoàn thiện nâng cấp chuỗi giá trị 17 1.4 Đặc điểm cạnh tranh Ngân hàng Thương mại 18 1.4.1 Đặc điểm Ngân hàng Thương mại 18 1.4.2 Đặc điểm cạnh tranh Ngân hàng Thương mại 18 1.5 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại 19 1.5.1 Năng lực cạnh tranh từ nhóm hoạt động chủ yếu 19 1.5.2 Năng lực cạnh tranh từ nhóm hoạt động hỗ trợ 23 Tóm tắt Chương 25 Chương 2: PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SCB BẾN TRE 26 2.1 Tổng quan SCB SCB Bến Tre 26 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.2 Mơ hình tổ chức chức - nhiệm vụ phận 28 2.1.3 Định hướng kinh doanh SCB Bến Tre từ 2012 đến 2014 28 2.1.4 Kết kinh doanh SCB Bến Tre từ 2012 đến 2014 29 2.2 Các yếu tố môi trường tác động đến lực cạnh tranh SCB Bến Tre 2.2.1 Tác động yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 31 2.2.2 Tác động yếu tố thuộc môi trường vi mô 35 2.3 Phân tích chuỗi giá trị SCB Bến Tre 43 2.3.1 Các hoạt động hỗ trợ 43 2.3.1.1 Hạ tầng 43 2.3.1.2 Quản trị nguồn nhân lực 45 2.3.1.3 Hoạt động phát triển công nghệ 46 2.3.1.4 Hoạt động thu mua 47 2.3.2 Các hoạt động chủ yếu 48 2.3.2.1 Hoạt động đầu vào 48 2.3.2.2 Hoạt động vận hành 50 2.3.2.3 Hoạt động đầu 51 2.3.2.4 Hoạt động tiếp thị bán hàng 51 2.3.2.5 Dịch vụ sau bán hàng 53 2.3.3 Phân tích mức độ đáp ứng SCB chuỗi giá trị khách hàng 54 2.3.4 Phân tích mức độ đáp ứng nhà cung cấp chuỗi giá trị SCB 55 2.3.5 Phân tích lực cốt lõi SCB Bến Tre 55 2.4 Đánh giá hoạt động chuỗi giá trị SCB Bến Tre 55 2.4.1 Ưu điểm chuỗi giá trị 55 2.4.2 Nhược điểm chuỗi giá trị 56 2.4.3 Đánh giá mức độ đáp ứng SCB chuỗi giá trị khách hàng .56 2.4.4 Đánh giá mức độ đáp ứng nhà cung cấp chuỗi giá trị SCB 57 Tóm tắt Chương 58 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA SCB BẾN TRE ĐẾN NĂM 2020 59 3.1 Dự báo kinh tế thị trường tài tỉnh Bến Tre đến năm 2020 59 3.1.1 Tổng quan tình hình kinh tế thị trường tài 59 3.1.2 Dự báo kinh tế thị trường tài đến năm 2020 60 3.2 Định hướng chiến lược kinh doanh SCB Bến Tre đến năm 2020 62 3.2.1 Mục tiêu kinh doanh hệ thống SCB đến năm 2020 62 3.2.2 Chiến lược kinh doanh SCB Bến Tre đến năm 2020 64 3.3 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh SCB Bến Tre đến năm 202065 3.3.1 Giải pháp hoàn thiện hoạt động hỗ trợ 65 3.3.1.1 Hạ tầng 65 3.3.1.2 Quản trị nguồn nhân lực 66 3.3.1.3 Hoạt động phát triển công nghệ 66 3.3.1.4 Hoạt động thu mua 66 3.3.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động chủ yếu 67 3.3.2.1 Hoạt động đầu vào 67 3.3.2.2 Hoạt động vận hành 69 3.3.2.3 Hoạt động đầu 70 3.3.2.4 Hoạt động tiếp thị bán hàng 70 3.3.2.5 Dịch vụ sau bán hàng 72 3.4 Một số kiến nghị 72 3.4.1 Đối với cấp thẩm quyền Nhà nước 72 3.4.1.1 Chính phủ 72 3.4.1.2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 74 3.4.1.3.Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre 74 3.4.1.4 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bến Tre 75 3.4.2 Đối với Hội sở SCB 75 3.4.2.1 Nâng cao uy tín thương hiệu 75 3.4.2.2 Hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực 76 3.4.2.3 Nâng cao lực công nghệ 76 3.4.2.4 Nâng cao lực tài 77 3.4.2.5 Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 78 3.4.2.6 Hoàn thiện hoạt động chăm sóc khách hàng 78 Tóm tắt Chương 79 KẾT LUẬN 80 Tài liệu tham khảo Phụ lục Từ viết tắt ATM ACB Bến Tre BIDV Bến Tre CBNV DPRR GDP NHNN NHTM NLCL PGD POS Sacombank Bến Tre SCB SCB Bến Tre SP/DV TCTD TTQT QTDND ROA ROE USD DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình Hình 1.1 Hình 1.2 Hình 1.3 DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng Bảng 2.1 Kết hoạt 2014) Bảng 2.2 Số liệu tình h Bảng 2.3 Số liệu phân Tre (giai đoạ Bảng 2.4 Số liệu khảo Bảng 2.5 Số liệu huy đ (Giai đoạn từ Bảng 2.6 Số liệu dư nợ Bảng 2.7 Năng suất lao ngân hàng trê Bảng 2.8 Ma trận hình Bảng 2.9 Bảng tiềm lự 2012 – 2014 Bảng 3.1 Tốc độ tăng t 2012-2014) Bảng 3.2 Một số ti Tre (Giai đoạ Bảng 3.3 Dự báo c tỉnh Bến Tre Bảng 3.4 Kế hoạch hoạ – 2020 Phụ lục DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM Xin chào Anh/Chị! Tôi tên Lê Thị Tiền Giang, thực đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bến Tre đến năm 2020” để phục vụ cho luận văn tốt nghiệp cao học ngành Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Tp.HCM Rất mong Anh/Chị giành thời gian trao đổi số ý kiến quý báu đề tài nghiên cứu Sự hỗ trợ quý Anh/Chị có ý nghĩa lớn đến kết nghiên cứu thành công luận văn tốt nghiệp cao học Thông tin có tính chất tham khảo ý kiến Anh/Chị dùng phạm vi luận văn tốt nghiệp cao học Theo Anh/Chị, yếu tố sau phù hợp để đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng địa bàn tỉnh Bến Tre? Ngoài yếu tố nêu, theo Anh/Chị yếu tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng? STT Nội dung Sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu KH Giá (lãi suất/phí) sản phẩm/dịch vụ cạnh tranh CBNV giao dịch thân thiện thao tác nhanh, xác, đảm bảo hài lòng KH Kênh phân phối bán hàng đa dạng, dễ tiếp cận, d sử dụng Hoạt động marketing tốt Công nghệ đại, đáp ứng tốt Chăm sóc sau bán hàng tốt Lãnh đạo có lực quản trị điều hành tốt Cơ sở vật chất Uy tín, thương hiệu đảm bảo t tưởng cho KH Trân trọng cảm ơn đóng góp Quý Anh/Chị Phụ lục TỔNG HỢP DÀN BÀI THẢO LUẬN NHĨM Sau q trình khảo sát ý kiến chuyên gia, tác giả nhận kết danh mục yếu tố tạo nên lực cạnh tranh ngân hàng sau: STT Sản phẩm tiền gửi đa dạng, thủ tục giao dịch, kỳ hạn lãi suất gửi phù hợp với nhu cầu Khách hàng Sản phẩm tiền vay đa dạng, thủ tục giao dịch, th hợp với nhu cầu Khách hàng Dịch vụ ngân hàng phong phú, đảm bảo hài lòn CBNV thân thiện thao tác nhanh, xác, Khách hàng Lãnh đạo có lực quản trị điều hành tốt Hoạt động truyền thông tiếp thị tốt Công nghệ đại, đáp ứng tốt tiện ích kèm Chăm sóc sau bán hàng tốt, quà khuyến có Tư vấn đầy đủ xử lý phàn nàn khách hàn 10 Kênh phân phối bán hàng đa dạng, dễ tiếp cận, 11 Trụ sở, điểm giao dịch khang trang, đảm bảo an 12 Thương hiệu mạnh, lực tài tốt Phụ lục PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CHUN GIA Kính chào Q Anh/chị! Tơi tên Lê Thị Tiền Giang, công tác SCB Bến Tre học viên lớp cao học Ngành Quản trị Kinh doanh khóa 23 QTKD VL Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM Hiện tiến hành nghiên cứu đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bến Tre đến năm 2020” Để rõ hình ảnh cạnh tranh SCB Bến Tre so với ngân hàng địa bàn, mong nhận hỗ trợ quý Anh/Chị việc trả lời câu hỏi 02 bảng khảo sát Bản thông tin không nhằm mục đích kinh doanh mà dùng để nhận định khách quan cho chủ đề nghiên cứu luận văn Xin trân trọng cảm ơn hợp tác quý Anh/Chị Phần 1: Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố cạnh tranh ngân hàng cách khoanh trịn vào số thích hợp chọn dòng STT Yếu tố cạnh tranh Sản phẩm tiền gửi đa dạng, thủ tục giao dịch, kỳ hạn lãi suất gửi phù hợp với nhu cầu Khách hàng Sản phẩm tiền vay đa dạng, thủ tục, thời hạn lãi suất vay phù hợp với nhu cầu Khách hàng Dịch vụ ngân hàng phong phú, đảm bảo hài lòng, phí tốn phù hợp CBNV thân thiện thao tác nhanh, xác, đảm bảo hài lịng Khách hàng Lãnh đạo có lực, quản trị điều hành tốt Hoạt động truyền thông tiếp thị tốt Công nghệ đại, đáp ứng tốt tiện ích kèm theo Chăm sóc sau bán hàng tốt, quà khuyến có chất lượng phù hợp Tư vấn đầy đủ xử lý phàn nàn khách hàng tốt Kênh phân phối bán hàng đa dạng, dễ tiếp 10 cận, dễ sử dụng Trụ sở, điểm giao dịch khang trang, đảm bảo 11 an toàn cho khách hàng Thương hiệu mạnh, lực tài tốt 12 Phần 2: Cho điểm mức độ đáp ứng yếu tố cạnh tranh 03 ngân hàng cách ghi điểm vào thích hợp chọn dòng với nghĩa điểm số: 1- yếu; – yếu; 3-trung bình; 4- mạnh; – mạnh Đối với Bảng đánh giá này, dịng có số cột có điểm giống tiêu ngân hàng quý Anh/Chị đánh giá điểm đáp ứng Với tên Ngân hàng viết tắt sau: - SCB Bến Tre: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bến Tre - Sacom Bến Tre: Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – CN Bến Tre - ACB Bến Tre: Ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bến Tre ST T Sản phẩm tiền gửi đa dạng, thủ tục giao Yếu tố cạnh tranh dịch, kỳ hạn lãi suất gửi phù hợp với nhu cầu Khách hàng Sản phẩm tiền vay đa dạng, thủ tục, thời hạn lãi suất vay phù hợp với nhu cầu Khách hàng Dịch vụ ngân hàng phong phú, đảm bảo hài lịng, phí toán phù hợp CBNV thân thiện thao tác nhanh, xác, đảm bảo hài lịng Khách hàng Lãnh đạo có lực, quản trị điều hành tốt Hoạt động truyền thông tiếp thị tốt Công nghệ đại, đáp ứng tốt tiện ích kèm theo Chăm sóc sau bán hàng tốt, quà khuyến có chất lượng phù hợp Tư vấn đầy đủ xử lý phàn nàn khách hàng tốt Kênh phân phối bán hàng đa dạng, dễ tiếp 10 cận, dễ sử dụng Trụ sở, điểm giao dịch khang trang, đảm 11 12 bảo an toàn cho khách hàng Thương hiệu mạnh, lực tài tốt Chân thành cảm ơn đóng góp ý kiến quý báu Quý Anh/Chị! Phụ lục TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CHUYÊN GIA VỀ MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA YẾU TỐ CẠNH TRANH ST T Yếu tố cạnh tranh Sản phẩm tiền gửi đa dạng, thủ tục giao dịch, kỳ hạn lãi suất gửi phù hợp với nhu cầu Khách hàng Sản phẩm tiền vay đa dạng, thủ tục, thời hạn lãi suất vay phù hợp với nhu cầu Khách hàng Dịch vụ ngân hàng phong phú, đảm bảo hài lịng, phí tốn phù hợp CBNV thân thiện thao tác nhanh, xác, đảm bảo hài lòng Khách hàng Lãnh đạo có lực quản trị điều hành tốt Hoạt động truyền thông tiếp thị tốt Công nghệ đại, đáp ứng tốt tiện ích 10 11 12 kèm theo Chăm sóc sau bán hàng tốt, quà khuyến có chất lượng phù hợp Tư vấn đầy đủ xử lý phàn nàn khách hàng tốt Kênh phân phối bán hàng đa dạng, dễ tiếp cận, dễ sử dụng Trụ sở, điểm giao dịch khang trang, đảm bảo an toàn cho khách hàng Thương hiệu mạnh, lực tài tốt Tổng điểm Phụ lục TỔNG HỢP Ý KIẾN CHO ĐIỂM ĐÁP ỨNG CỦA CHUYÊN GIA ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG SCB BẾN TRE STT Yếu tố cạnh tranh Sản phẩm tiền gửi đa dạng, thủ tục giao dịch, kỳ hạn lãi suất gửi phù hợp với nhu cầu Khách hàng Sản phẩm tiền vay đa dạng, thủ tục, thời hạn lãi suất vay phù hợp với nhu cầu Khách hàng 10 11 Dịch vụ ngân hàng phong phú, đảm bảo hài lịng, phí tốn phù hợp CBNV thân thiện thao tác nhanh, xác, đảm bảo hài lịng Khách hàng Lãnh đạo có lực quản trị điều hành tốt Hoạt động truyền thông tiếp thị tốt Công nghệ đại, đáp ứng tốt tiện ích kèm theo Chăm sóc sau bán hàng tốt, quà khuyến có chất lượng phù hợp Tư vấn đầy đủ xử lý phàn nàn khách hàng tốt Kênh phân phối bán hàng đa dạng, dễ tiếp cận, dễ sử dụng Trụ sở, điểm giao dịch khang trang, đảm bảo an toàn cho khách hàng 12 Thương hiệu mạnh, lực tài tốt Phụ lục TỔNG HỢP Ý KIẾN CHO ĐIỂM ĐÁP ỨNG CỦA CHUYÊN GIA ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG ACB BẾN TRE STT Yếu tố cạnh tranh Sản phẩm tiền gửi đa dạng, thủ tục giao dịch, kỳ hạn lãi suất gửi phù hợp với nhu cầu Khách hàng Sản phẩm tiền vay đa dạng, thủ tục, thời hạn lãi suất vay phù hợp với nhu cầu Khách hàng Dịch vụ ngân hàng phong phú, đảm bảo hài lịng, phí toán phù hợp CBNV thân thiện thao tác nhanh, xác, đảm bảo hài lịng Khách hàng Lãnh đạo có lực quản trị điều hành tốt Hoạt động truyền thông tiếp thị tốt Công nghệ đại, đáp ứng tốt cá tiện ích kèm theo Chăm sóc sau bán hàng tốt, quà 10 11 khuyến có chất lượng phù hợp Tư vấn đầy đủ xử lý phàn nàn khách hàng tốt Kênh phân phối bán hàng đa dạng, dễ tiếp cận, dễ sử dụng Trụ sở, điểm giao dịch khang trang, đảm bảo an toàn cho khách hàng 12 Thương hiệu mạnh, lực tài tốt Phụ lục TỔNG HỢP Ý KIẾN CHO ĐIỂM ĐÁP ỨNG CỦA CHUYÊN GIA ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG SACOMBANK BẾN TRE ST T Yếu tố cạnh tranh Sản phẩm tiền gửi đa dạng, thủ tục giao dịch, kỳ hạn lãi suất gửi phù hợp với nhu cầu Khách hàng Sản phẩm tiền vay đa dạng, thủ tục, thời hạn lãi suất vay phù hợp với nhu cầu Khách hàng 10 11 Dịch vụ ngân hàng phong phú, đảm bảo hài lịng, phí tốn phù hợp CBNV thân thiện thao tác nhanh, xác, đảm bảo hài lịng Khách hàng Lãnh đạo có lực quản trị điều hành tốt Hoạt động truyền thông tiếp thị tốt Công nghệ đại, đáp ứng tốt tiện ích kèm theo Chăm sóc sau bán hàng tốt, quà khuyến có chất lượng phù hợp Tư vấn đầy đủ xử lý phàn nàn khách hàng tốt Kênh phân phối bán hàng đa dạng, dễ tiếp cận, dễ sử dụng Trụ sở, điểm giao dịch khang trang, đảm bảo an toàn cho khách hàng 12 Thương hiệu mạnh, lực tài tốt ... trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Bến Tre thông qua nghiên cứu lực nội yếu tố môi trường tác động đến lực cạnh tranh SCB Bến Tre Đề xuất số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh. .. Phân tích lực cạnh tranh SCB Bến Tre Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh SCB Bến Tre đến năm 2020 Kết luận 4 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG... LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quát cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lực cốt