Nâng cao vị thế ngành dệt may việt nam trong chuổi giá trị dệt may toàn cầu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ÕÕÕÕÕ ĐẶNG THỊ TUYẾT NHUNG NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ DỆT MAY TOÀN CẦU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUN NGÀNH: CHÍNH SÁCH CƠNG MÃ SỐ: 60.31.14 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS ĐINH CÔNG KHẢI TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2011 LỜI CẢM ƠN Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Quý Thầy Cô giúp trang bị tri thức, tạo môi trƣờng điều kiện thuận lợi suốt trình học tập thực luận văn Với lịng kính trọng biết ơn, xin đƣợc bày tỏ lời cảm ơn tới Tiến sĩ Đinh Cơng Khải khuyến khích, dẫn tận tình cho tơi suốt thời gian thực nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hợp tác chia sẻ thông tin, cung cấp cho nhiều nguồn tƣ liệu, tài liệu hữu ích phục vụ cho đề tài nghiên cứu Đặc biệt xin đƣợc gửi lời cảm ơn đến Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam,Tập đồn Dệt may Việt Nam, Cơng ty dệt may Phong Phú, Công ty Sợi Phú Bài Huế, Công ty may Texma Vina, Công ty Bông Việt Nam, Công ty Dệt Nhuộm Phƣơng Nam, Bà Jocelyn Trần - Trƣởng văn phịng đại diện Tập đồn Mast Industries Việt Nam anh Hoàng Xuân Huy hỗ trợ tơi nhiều q trình thực nghiên cứu Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến gia đình ngƣời bạn động viên, hỗ trợ tơi nhiều suốt q trình học tập, làm việc hoàn thành luận văn ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn đƣợc dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trƣờng Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh hay Chƣơng trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright TP HCM, ngày tháng năm 2011 Tác giả, Đặng Thị Tuyết Nhung iii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Sau 20 năm phát triển, dệt may Việt Nam trở thành ngành hàng xuất có kim ngạch 11 tỷ USD, đứng đầu mặt hàng xuất Việt Nam Tuy nhiên, nghiên cứu chứng minh ngành dệt may có điểm yếu cần phải thay đổi để tồn phát triển Đó hoạt động xuất hàng dệt may Việt Nam tập trung sản phẩm gia công phụ thuộc vào nhập nguyên liệu đầu vào nên giá trị gia tăng hàng xuất thấp Bên cạnh đó, lực cạnh tranh ngành chủ yếu dựa vào chi phí lao động thấp chi phí đƣợc hỗ trợ nhƣ điện, nƣớc đất đai Phân tích chuỗi giá trị ngành dệt may Việt Nam cho thấy phát triển thiếu đồng phân khúc toàn chuỗi cung ứng Sự yếu phân khúc sản xuất nguyên phụ liệu mà đặc biệt khâu dệt nhuộm hoàn tất cản trở phát triển phân khúc may nói riêng ngành dệt may Việt Nam nói chung Việc phát triển dựa lợi so sánh thiếu bền vững đòi hỏi ngày cao ngƣời mua giới chất lƣợng sản phẩm thời gian giao hàng tạo áp lực buộc ngành dệt may Việt Nam đứng trƣớc định quan trọng chiến lƣợc phát triển dựa lợi so sánh có sẵn nhƣng thiếu tính bền vững sang phát triển dựa việc xây dựng lợi cạnh tranh với mức độ thâm dụng tri thức cao để nâng cao lực cạnh tranh Nghiên cứu thâm nhập vào phân khúc nguyên phụ liệu bƣớc thích hợp nhằm mặt khắc phục điểm yếu ngành dệt may Việt Nam qua nâng cao giá trị gia tăng cho hoạt động xuất hàng dệt may, mặt khác tạo tiền đề cho phát triển lên phân khúc cao chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Ý nghĩa sách nghiên cứu tìm điều kiện cần thiết để ngành dệt may Việt Nam dịch chuyển đến mắt xích có giá trị gia tăng cao hơn, từ đề xuất số kiến nghị sách lên Chính phủ nhằm hỗ trợ nâng cấp q trình dịch chuyển lên vị trí cao ngành dệt may Việt Nam Các đề xuất bao gồm: phát triển sản xuất cung ứng nguyên phụ liệu; xây dựng cụm ngành công nghiệp dệt may chuyển dần hoạt động xuất từ CMT lên FOB, ODM iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC HÌNH v DANH MỤC BẢNG v CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Lý thuyết chuỗi giá trị 2.1.2 Lý thuyết đƣờng cong nụ cƣời hình thái hoạt động sản xuất 2.2 Các nghiên cứu trƣớc 11 CHƢƠNG VỊ TRÍ CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ DỆT MAY TOÀN CẦU 13 3.1 Đặc điểm vị trí ngành dệt may Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010 13 3.2 Định vị vị trí ngành dệt may Việt Nam chuỗi giá trị dệt may toàn cầu 15 3.2.1 Nguồn cung cấp bông, xơ sợi 15 3.2.2 Hoạt động dệt, nhuộm hoàn tất 20 3.2.3 Hoạt động may 23 3.2.4 Hoạt động marketing phân phối 25 CHƢƠNG GỢI Ý VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 28 4.1 Chuyển dần hoạt động sản xuất từ phƣơng thức CMT sang FOB, ODM 28 4.2 Nâng cấp chuỗi giá trị dệt may Việt Nam theo hƣớng phát triển khâu cung ứng nguyên phụ liệu dệt may 29 4.3 Xây dựng cụm ngành công nghiệp dệt may 32 CHƢƠNG KẾT LUẬN 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC 39 v DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Hình thái hoạt động sản xuất……………………………………………… Hình 2.2 Đồ thị biểu diễn giá trị gia tăng chuỗi giá trị dệt may……………… …… Hình 2.3 Quá trình sản xuất vải………………………………………………………… Hình 2.4 Chuỗi giá trị dệt may tồn cầu…………………………………………………11 Hình 3.1 Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam chuỗi cung ứng toàn cầu……… 26 DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Cân đối xuất nhập hàng dệt may Việt Nam, 2005-2010………… 13 Bảng 3.2 Tổng hợp số liệu nhập xơ sợi Việt Nam…………………… 16 Bảng 3.3 Nhập vải nguyên phụ liệu dệt may 2002-2007…………………… 21 Bảng 3.4 Số liệu xuất ngành may Việt Nam qua thị trƣờng chính…… 24 CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Bối cảnh nghiên cứu Nhập siêu trở thành vấn đề vĩ mô thách thức đến phát triển bền vững kinh tế Việt Nam Tình trạng nhập siêu kéo dài ngày nghiêm trọng từ năm 2000 đến (Phụ lục 1), đặc biệt từ năm 2007 nhập siêu Việt Nam mức 14.000 triệu USD tăng gần gấp lần năm 2005, nguyên nhân gây áp lực phá giá đồng nội tệ qua góp phần tạo nên bất ổn vĩ mơ năm qua Chính phủ thực nhiều sách nhằm giảm tình trạng nhập siêu nâng cao lực cạnh tranh kinh tế Việt Nam, nhƣng tác giả nhận thấy bên cạnh giải pháp mang tính vĩ mơ để cải thiện mơi trƣờng kinh tế cần có giải pháp thúc đẩy sản xuất nƣớc nhằm xây dựng công nghiệp nội địa mạnh Cụ thể cần có nghiên cứu ngành hàng xuất từ đƣa giải pháp có hiệu nhằm nâng cao giá trị gia tăng lực sản xuất xuất ngành Dựa nhận định này, tác giả lựa chọn ngành dệt may, mƣời mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam để nghiên cứu Ngành dệt may Việt Nam, từ năm 1990 đến nay, phát triển mạnh mẽ ngày đóng vai trị quan trọng q trình tăng trƣởng kinh tế Trong tất mặt hàng công nghiệp xuất nay, dệt may Việt Nam ngành có kim ngạch xuất tốc độ tăng trƣởng lớn (Phụ lục 2) Năm 2010, với giá trị xuất lên tới 11,2 tỷ đô la dệt may đóng góp 16% tổng kim ngạch xuất nƣớc Thị trƣờng xuất hàng dệt may chủ yếu Việt Nam Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản (Phụ lục 3) Thị phần Việt Nam giới giai đoạn 2005-2008 tăng từ 1,7% lên 2,5%, thuộc nhóm quốc gia có quy mơ xuất dệt may lớn giới1 Ngành dệt may sử dụng triệu lao động - 1,3 triệu lao động cơng nghiệp, chiếm tỉ trọng 10% so với lao động công nghiệp nƣớc2, với thành tựu này, dệt may Việt Nam ngành công nghiệp quan trọng cho phát triển đất nƣớc Mặc dù kim ngạch xuất lớn liên tục tăng từ năm 2000 (Phụ lục 4) nhƣng hiệu xuất ngành dệt may cịn thấp Theo thơng tin báo cáo Đặng Tiến (2011), “Cách đột phá để trở thành mũi nhọn kinh tế”, Cổng giao tiếp điện tử hiệp hội dệt may Việt Nam, truy cập ngày 22/2/2011, địa chỉ: http://laodong.com.vn/Tin-tuc/Cach-dot-pha-nao-de-tro-thanh-mui-nhon-kinh-te/31858 Vũ Đức Giang (2011), Chủ tịch VITAS, website Hiệp hội dệt may VN, truy cập ngày 21/3/2011 tổng kết hoạt động ngành dệt may giai đoạn 2007-2010 Hiệp hội dệt may Việt Nam công bố tháng 11/2010, tỷ lệ xuất hàng may mặc theo phƣơng thức gia công CMT3 chiếm đến 60%, xuất theo phƣơng thức FOB4 khoảng 38%, lại xuất theo phƣơng thức ODM5 có 2% Chính vậy, giá trị gia tăng sản phẩm dệt may xuất thấp khoảng 25% so với kim ngạch xuất khẩu, tỷ suất lợi nhuận khoảng 5-10%6, phải nhập đến 70-80% nguyên phụ liệu Chi phí đầu vào tăng ảnh hƣởng đến lợi cạnh tranh ngành dệt may Việt Nam Giá xăng, giá điện tăng cao ảnh hƣởng trực tiếp tới sản xuất doanh nghiệp đời sống ngƣời lao động Tình hình thiếu điện, cắt điện diễn thƣờng xuyên khiến doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất kinh doanh Giá bông, vải nguyên phụ liệu dệt may khác tăng mạnh doanh nghiệp không chủ động đƣợc nguồn nguyên phụ liệu gây khó khăn lớn cho doanh nghiệp sản xuất may mặc Việt Nam Ngoài ra, bất ổn kinh tế vĩ mô năm gần ảnh hƣởng xấu đến ngành dệt may Việt Nam Đặc biệt vấn đề bất ổn định tỷ giá, lạm phát lãi suất tăng cao gây nhiều trở ngại cho doanh nghiệp Bên cạnh đó, địi hỏi ngƣời mua giới ngày cao chất lƣợng sản phẩm, chi phí sản xuất thời gian giao hàng Xu hƣớng mua hàng nhà nhập lớn giới thay đổi, nhà mua hàng lớn Mỹ, Nhật Bản nƣớc châu Âu muốn chọn doanh nghiệp có khả sản xuất trọn gói, từ kéo sợi, dệt vải cắt, may sản phẩm cuối Từ phân tích trên, thấy ngành dệt may Việt Nam đứng trƣớc sức ép phải thay đổi để tồn phát triển, việc thâm nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu cần thiết để ngành dệt may nâng cao sức cạnh tranh thị trƣờng giới nâng cao giá trị xuất Để làm đƣợc điều này, cần xác định vị trí ngành dệt may Việt Nam chuỗi giá trị dệt may tồn cầu, từ tìm điều kiện cần thiết để ngành dệt may Việt Nam dịch chuyển đến mắt xích có giá trị gia tăng cao hơn, qua nâng cao giá trị vị ngành dệt may Việt Nam chuỗi giá trị dệt may toàn cầu CMT hình thức xuất đơn giản thực gia công theo mẫu thiết kế, nguyên liệu mà khách hàng cung cấp, xem thêm phƣơng thức xuất hàng may mặc phụ lục FOB hình thức xuất bậc cao CMT, nhà sản xuất tự chủ động phần nguyên liệu đầu vào ODM hình thức xuất cao nhất, nhà sản xuất bán sản phẩm theo mẫu thiết kế thƣơng hiệu riêng họ Báo cáo Hiệp hội dệt may Việt Nam 2010 3 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu nhằm mục đích xác định vị trí ngành dệt may Việt Nam chuỗi giá trị dệt may tồn cầu, từ đánh giá lợi bất cập hoạt động xuất ngành để đƣa khuyến nghị sách nhằm dịch chuyển ngành dệt may Việt Nam sang mắt xích có giá trị gia tăng cao để khai thác tối đa lợi so sánh ngành góp phần giải toán nhập siêu Việt Nam 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Trên sở yêu cầu trên, nghiên cứu tác giả tập trung trả lời ba câu hỏi sau: - Vị trí ngành công nghiệp dệt may Việt Nam chuỗi giá trị dệt may toàn cầu? - Làm cách để ngành dệt may Việt Nam dịch chuyển lên vị trí cao chuỗi giá trị dệt may tồn cầu? - Vai trị phủ việc nâng cao chuỗi giá trị dệt may Việt Nam? 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may Việt Nam - Về phạm vi, nghiên cứu tập trung phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh ngành dệt may Việt Nam cho thị trƣờng xuất nhập khẩu, không trọng đến thị trƣờng nội địa ngành dệt may Số liệu phân tích sử dụng giai đoạn từ năm 2000 đến 2010 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sử dụng phƣơng pháp phân tích định tính thực vấn sâu chuyên gia ngành dệt may (Phụ lục 6) để phân tích đánh giá thực trạng ngành dệt may Việt Nam từ đƣa khuyến nghị cho câu hỏi sách đặt Ngồi ra, tác giả cịn sử dụng phƣơng pháp tổng hợp, mơ tả, phân tích, đối chiếu so sánh Theo phƣơng pháp này, lập luận viết dựa diễn biến, số liệu thực tế ngành dệt may giới Việt Nam từ sử dụng mơ hình lý thuyết để phân tích, đánh giá phát triển ngành dệt may khoảng 10 năm (20002010) Các phân tích, đánh giá đƣợc chứng minh số liệu nhận định thực tế chuyên gia ngành phƣơng pháp vấn sâu Ngoài ra, viết đƣa nghiên cứu tình nƣớc nhằm rút học sách mà Việt Nam áp dụng 1.6 Bố cục luận văn Luận văn đƣợc trình bày theo năm chƣơng nhƣ sau: Chƣơng trình bày nội dung nghiên cứu bao gồm bối cảnh nghiên cứu, mục đích nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng trình bày lý thuyết, mơ hình kinh tế đƣợc ứng dụng nghiên cứu, bao gồm lý thuyết chuỗi giá trị lý thuyết đƣờng cong nụ cƣời hình thái hoạt động sản xuất Chƣơng xác định vị trí ngành dệt may Việt Nam chuỗi giá trị toàn cầu cách tập trung phân tích đặc điểm chuỗi giá trị dệt may mắt xích Chƣơng đƣa gợi ý kiến nghị sách mà ngành dệt may cần tập trung đầu tƣ thời gian tới để nâng cao giá trị gia tăng vị ngành dệt may Việt Nam chuỗi giá trị dệt may tồn cầu Chƣơng tóm tắt kết nghiên cứu 43 Phụ lục Các phƣơng thức xuất hàng dệt may28 Các doanh nghiệp dệt may gia công hàng xuất may mặc thƣờng áp dụng phƣơng thức xuất CMT, FOB ODM Gia công hàng xuất - CMT: CMT (Cut - Make – Trim) phƣơng thức xuất đơn giản Khi hợp tác theo phƣơng thức này, khách mua, đại lý mua hàng tổ chức mua hàng cung cấp cho doanh nghiệp gia cơng tồn đầu vào để sản xuất sản phẩm bao gồm mẫu thiết kế, nguyên liệu, vận chuyển, nhà sản xuất thực việc cắt, may hoàn thiện sản phẩm Doanh nghiệp thực xuất theo CMT cần có khả sản xuất chút khả thiết kế để thực mẫu sản phẩm FOB (Free-On-Board): FOB phƣơng thức xuất bậc cao so với CMT Thuật ngữ FOB ngành dệt may đƣợc hiểu hình thức sản xuất theo kiểu “mua đứt – bán đoạn” Theo phƣơng thức FOB, doanh nghiệp phải chủ động tham gia vào trình sản xuất, từ việc mua nguyên liệu đến cho sản phẩm cuối Khác với CMT, nhà xuất theo FOB chủ động mua nguyên liệu đầu vào cần thiết thay đƣợc cung cấp từ ngƣời mua họ Các hoạt động theo phƣơng thức FOB thay đổi đáng kể dựa theo hình thức quan hệ hợp đồng thực tế nhà cung cấp với khách mua nƣớc đƣợc chia thành loại dƣới đây: FOB cấp I (FOB I), doanh nghiệp thực theo phƣơng thức thu mua nguyên liệu đầu vào từ nhà cung cấp khách mua định Phƣơng thức xuất đòi hỏi doanh nghiệp dệt may phải chịu thêm trách nhiệm tài để thu mua vận chuyển nguyên liệu FOB cấp II (FOB II), doanh nghiệp thực theo phƣơng thức nhận mẫu thiết kế sản phẩm từ khách mua nƣớc chịu trách nhiệm tìm nguồn nguyên liệu, sản xuất vận chuyển nguyên liệu thành phẩm tới cảng khách mua Điểm cốt yếu doanh nghiệp phải tìm đƣợc nhà cung cấp nguyên liệu có khả cung cấp nguyên liệu đặc biệt phải tin cậy chất lƣợng, thời hạn giao hàng FOB cấp III (FOB III), doanh nghiệp thực theo phƣơng thức tự thực sản xuất hàng may mặc theo thiết kế riêng khơng phải chịu ràng buộc cam kết trƣớc với khách mua nƣớc ngồi Để thực thành công hoạt 28 Viết lại theo tài liệu Hƣ ớng dẫn Marketing xuất hàng dệt may Việt Nam sang EU, Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 2006 44 động sản xuất theo phƣơng thức này, doanh nghiệp cần phải có khả thiết kế, marketing hậu cần ODM (Orginal Design Manufacturing), lên đƣợc phƣơng thức doanh nghiệp có khả thiết kế sản xuất cho thƣơng hiệu lớn ngành Khả thiết kế cho thấy trình độ cao tri thức nhà cung cấp, họ có khả tạo xu hƣớng thời trang từ mẫu thiết kế Các doanh nghiệp ODM tạo mẫu thiết kế bán lại cho ngƣời mua – chủ thƣơng hiệu lớn giới Sau mẫu thiết kế đƣợc bán, ngƣời mua nắm toàn quyền sở hữu mẫu thiết kế này, nhà sản xuất ODM không tự sản xuất thiết kế tƣơng tự không đƣợc ngƣời mua ủy quyền Chỉ có cơng ty xuất sắc đạt đƣợc trình độ cao ODM, chẳn hạn tiếng công ty Youngor Trung Quốc, nhà cung cấp có khả thực đƣợc phƣơng thức 45 Phụ lục Thông tin vấn các tổ chức, doanh nghiệp cá nhân ngành Dệt May Việt Nam Stt Tên tổ chức/doanh nghiệp Tên chuyên gia Nội dung làm việc vấn vấn Hiệp hội Dệt May Việt Nam Địa chỉ: 10 Nguyễn Huệ, Phƣờng Bến Nghé, Q.1,Tp.HCM Email: hungpham48@hcm.fpt.vn Ông Phạm Gia Hƣng - Tác giả có buổi làm việc với Trƣởng văn phịng đại diện ơng Hƣng để tìm hiểu lịch sử Hiệp hội Dệt may Việt phát triển ngành dệt may Việt Nam thành phố Hồ Chí Nam, tìm hiểu doanh nghiệp Minh Ơng Hƣng có dệt may hoạt động thị 30 năm làm việc trƣờng Nội dung câu hỏi ngành dệt may vấn: Web: www.vietnamtextile.org Những thuận lợi khó khăn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngành may mặc Việt Nam nay? Đánh giá lợi thách thức ngành dệt may Việt Nam so với nƣớc khác giới năm tới, trƣớc đòi hỏi ngày cao nhà nhập chất lƣợng, thời gian giao hàng chi phí thực sản phẩm? Việt Nam nên có khả dịch chuyển vào phân khúc chuỗi giá trị dệt may toàn cầu để nâng cao giá trị gia tăng? Chính phủ cần thực sách để doanh nghiệp ngành dệt may hoạt động nghiệp hơn? Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam Chị Đỗ Phạm Ngọc Tú – Tác giả liên lạc với chị Tú qua Địa chỉ: 10 Nguyễn Huệ, Chánh văn phòng Hiệp hội điện thoại email để tìm hiểu Phƣờng Bến Nghé, Bơng Sợi Việt Nam thông tin Hiệp hội Bông Sợi Việt (VIETNAM COTTON & Nam xin số liệu ngành sợi 46 Q.1,Tp.HCM SPINNING Việt Nam Nội dung câu hỏi Điện thoại: (84-8) 3911 0995 ASSOCIATION - vấn: VCOSA) Fax: (84-8) 3911 0982 Giá trị (USD) khối lƣợng (tấn) bông, xơ sợi nhập Việt Email: Nam từ năm 2000 đến 2010 tu.dpn@vietnamspinning.org.vn; Giá trị khối lƣợng sợi xuất Website: www.vcosa.org.vn Việt Nam từ năm 2000 đến 2010 Chủng loại mặt hàng sợi xuất nhập chủ yếu Việt Nam Số lƣợng doanh nghiệp sợi Việt Nam từ năm 2000 đến 2010, phân theo vùng địa lý loại hình doanh nghiệp Tác giả nhận đƣợc Bản cứng CD báo cáo tóm tắt Đề án “Khảo sát lực sản xuất kinh doanh ngành Sợi Việt Nam năm 2010” Hiệp hội Sợi Việt Nam thực Tập đoàn Dệt May Việt Nam Địa chỉ: 41A Lý Thái Tổ, Q Hoàn Kiếm, Hanoi, VietNam Tel: +84.4-3-8257700 (ext: 709) Chị Đỗ Hồng Hạnh – Trợ lý Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc tế, Tập đoàn Dệt May Việt Nam Tác giả làm việc trao đổi qua điện thoại email với chị Hạnh thông tin hoạt động xuất nhập hàng dệt may tập đoàn dệt may Một số thông tin nhận đƣợc từ Fax: +84.4-3-8262269 đại diện Tập đoàn dệt may Việt Email: hanhdh@vinatex.com.vn Nam: Website: www.vinatex.com.vn Số liệu nhập nguyên phụ liệu dệt may Việt Nam từ năm 2000-2009 Số liệu xuất nhẩu ngành dệt may doanh nghiệp tập đoàn dệt may Một số số liệu ngành 47 Tổng Công ty Cổ phần Phong Bà Phạm Minh Hƣơng Tác giả có buổi làm việc với Phú Phó Tổng Giám đốc chị Hƣơng văn phịng Cơng ty Địa chỉ: 48 Tăng Nhơn Phú, Q.9, TP HCM Phong Phú để tìm hiểu hoạt động Cơng ty Phong Phú nhƣ vấn ngành dệt may Việt Tel (84) 3896 3533 Nam Dƣới số câu hỏi Email: vấn: pmhuong@phongphucorp.com Những thuận lợi khó khăn hoạt động sản xuất Web: www.phongphucorp.com xuất ngành dệt may Việt Nam nay? Ba vấn đề trở ngại lớn doanh nghiệp mở rộng hay nâng cấp hoạt động sản xuất kinh doanh gì? So sánh thuận lợi khó khăn kinh doanh ngành công nghiệp bông, sợi, dệt, nhuộm may mặc Việt Nam? Ngành có tỷ suất lợi nhuận cao nhất? Việt Nam nên có khả dịch chuyển vào phân khúc chuỗi giá trị dệt may toàn cầu để nâng cao giá trị gia tăng? Chính phủ cần thực sách để thúc đẩy đầu tƣ phát triển ngành công nghiệp dệt, nhuộm nhằm xây dựng nguồn nguyên phụ liệu hỗ trợ cho doanh nghiệp may mặc thực hợp đồng FOB nhằm nâng cao giá trị gia tăng? 48 Công ty Cổ phần Bông Việt Bà Lê Thị Lý Tác giả có buổi vấn với Nam (VCC) Trƣởng phòng Kinh doanh chị Lý Văn phịng Cơng ty Cổ Add: I.15-17, Đƣờng D2, P.25, - Xuất nhập phần Bơng Việt Nam để tìm hiểu bơng, q trình sản xuất kinh Q Bình Thạnh, TP HCM doanh bơng Việt Nam Dƣới Tel: (08) 35106527 số câu hỏi vấn: Email: ly68@bongvietnam.com.vn Đánh giá hoạt động trồng kinh doanh Công ty? Web: www.bongvietnam.com.vn So sánh suất trồng Việt Nam với nƣớc khác giới? Triển vọng phát triển ngành trồng Việt Nam? Cơng ty May Texma – Texma Ơng Hsiao Su Ching Tác giả có buổi tham quan Cơng International Co., Ltd (Jason) – Giám đốc Sản ty Texma Vina vấn với Add: Văn phòng Đại diện Tại phẩm ơng Ching Văn phịng Cơng ty Việt Nam, 16B/4 Đƣờng Cửu Long, P.2, Q Tân Bình, TP HCM Texma để tìm hiểu trình sản xuất xuất sản phẩm may công ty Texma Texma cơng ty 100% vốn Đài Loan, có 600 Email: texma@viettel.com.vn công nhân, phƣơng thức sản xuẩt jason@texma.com.vn CMT, thị trƣờng xuất chủ yếu: Mỹ Số năm hoạt động VN: 15 năm Dƣới số câu hỏi vấn: Nhận xét lao động ngành may VN? Những khó khăn đầu tƣ vào VN? Để phát triển tốt ngành may nên tập trung vào khâu nào? Chính sách hỗ trợ phủ cho doanh nghiệp may? 49 Cơng ty Cổ phần Sợi Phú Bài Ơng Trần Quang Vinh Tác giả có buổi tham quan Cơng Add: Khu cơng nghiệp Phú bài, Phó Tổng Giám đốc – ty Sợi Phú Bài vấn với Hƣơng Thủy, Thừa Thiên Huế Tel: 84.54.3863240 Kinh doanh - Xuất Nhập Khẩu ơng Vinh Văn phịng Cơng ty Sợi Phú Bài để tìm hiểu trình sản xuất xuất sản phẩm Sợi Email: sjscphubai@dng.vnn.vn công ty Dƣới số câu Web: www.phubaispinning.com hỏi vấn: - Các loại sợi mà Việt Nam sản xuất, tập trung vào phân khúc sản phẩm nào? - Những khó khăn thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh sợi nay? - Cơ hội thách thức cho phát triển ngành sợi Việt Nam thời gian tới? Các yếu tố cần thiết để nhà - máy sợi hoạt động tốt? - Chính phủ cần thực sách hỗ trợ để doanh nghiệp sợi phát triển tốt hơn? Công Ty TNHH Dệt Nhuộm Chị Lê Mỹ Nghi - Trợ lý Tác giả có buổi vấn với Nam Phƣơng Tổng Giám đốc chị Nghi để tìm hiểu trình Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 2, Đƣờng 319B,H Nhơn Trạch, Đồng Nai Tel: (84) 061 - 3560070 Email: namtex@namtex.com.vn sản xuất xuất sản phẩm vải công ty dệt nhuộm Nam Phƣơng, công ty 100% vốn đầu tƣ Đài Loan Dƣới số câu hỏi vấn: Những thuận lợi khó khăn doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh lĩnh vực dệt nhuộm nay? Những thuận lợi khó khăn doanh nghiệp hoạt 50 động lĩnh vực dệt, nhuộm Việt Nam? Đánh giá hội phát triển ngành dệt, nhuộm thời gian tới? Văn phịng đại diện Tập đồn Bà Jocelyn Trần - Tác giả có buổi vấn với bà Mast Industries Việt Nam Trƣởng văn phòng đại diện Jocelyn để tìm hiểu hoạt động Địa chỉ: Tầng5, Tịa Nhà Capital Tập đồn Mast Industries cơng ty thị trƣờng Việt Place, Thái Văn Lung, P Bến Việt Nam Nam kinh nghiệm làm việc Nghé, Q 1, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 38274577, 38274576 Bà với doanh nghiệp Việt Nam với tƣ cách nhà đặt hàng cho tập đoàn Mast Industries Dƣới số câu hỏi vấn: Fax: (84-8) 38274578 Website:www.mast.com Giá trị gia tăng khâu chuỗi giá trị dệt may nay? - Thời gian quay vòng sản phẩm ngành nay? - Đánh giá hội thực hợp đồng FOB doanh nghiệp dệt may Việt Nam? - Các yếu tố quan trọng cần có doanh nghiệp dệt may Việt Nam để Mast Industries chọn làm đối tác? - Đánh giá điểm yếu điểm mạnh ngành dệt may Việt Nam môi trƣờng đầu tƣ Việt Nam? - Việt Nam nên dịch chuyển vào phân khúc chuỗi giá trị dệt may tồn cầu? - Chính phủ cần thực sách để doanh nghiệp ngành dệt may hoạt động nghiệp hơn? 51 Phụ lục Số liệu nhập xơ năm 2010 TT Nguồn Việt Nam Tấn/năm Tỉ lệ (%) 4,000 1.08 Tây Phi 72,000 19.46 Ấn Độ 120,000 32.43 16,000 4.32 Hoa Kỳ 130,000 35.14 Pakistan 12,000 3.24 Khác 16,000 4.32 370,000 100 Uzbekistan Tổng cộng Số liệu nhập xơ Việt Nam 11 tháng năm 2010 Thị trƣờng Đài Loan Thái Lan Hàn Quốc Trung Quốc Inđônêxia Malaixia Úc Ấn Độ Brazil Mỹ Bờ Biển Ngà Bỉ Áo Thuỵ Sỹ Pakistan Nhật Bản Mexico Tanzania Triều Tiên Pháp Tổng cộng Lƣợng (tấn) 11T/10 87730 50513 31158 28174 5214 6038 3163 2655 2199 1036 994 798 433 607 405 414 1067 400 462 881 224,341 So 11T/09 (%) 11.3 -10.2 0.6 172.1 -5.5 -40 736.3 -20.1 1221.7 88 * 74.2 573.3 * 1752.5 -81.6 1350.8 -1.2 5.4 * Nguồn: Trung tâm Thông tin Thƣơng mại Việt Nam Trị giá (USD) 11T/10 138774846 75348042 50706410 43010728 11009645 8703220 5173554 4540642 2928836 1979913 1959548 1378932 1340193 1116284 871375 831148 814223 800611 751610 687333 352,727,093 So 11T/09 (%) 36.7 14.5 10.7 152.3 49.7 -17.9 882.1 -16.9 1585.1 184.8 * 111.2 684.2 * 3065.1 -66.1 1090.3 48 15.7 * 52 Phụ lục Tình hình sản xuất nƣớc ta từ niên vụ 2001/2002 đến niên vụ 2010/1011 Niên vụ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 02 03 04 05 /06 07 08 09 10 11 26,7 24 32 19,3 21,4 14 12,4 5,21 8,01 9,01 1,3 1,35 1,25 1,30 16,12 7,033 10,00 11,71 Tỷ lệ tách hạt (%) 36,5 36,5 36,5 36,5 Sản lƣợng bải 5,88 2,57 3,65 4,28 27,01 11,80 16,76 19,64 Diện tích trồng (1000 ha) Năng suất trồng (mét tấn/ha) Sản lƣợng hạt bơng (nghìn mét tấn) (nghìn mét tấn) Số lƣợng (1,000 kiện) Nguồn: Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Tổng cục Thống kê Phụ lục Cân đối nhu cầu số nguyên phụ liệu dệt-may giai đoạn 2005-2020 Mặt hàng Đơn vị 1000 Năng lực 11 2005 Nhu cầu 165 Nhập 154 2010 2020 Năng Nhu cầu Nhập Năng Nhu cầu Nhập lực lực 20 255 235 60 430 370 Sợi nhân tạo 1000 Chỉ filamen 1000 Vải Triệu m2 N/A 260 618 140 510 2.280 140 250 1.662 260 350 1.000 Bông Nguồn: Đại sứ quán Đan Mạch (2009) 220 790 3.525 N/A 600 440 650 2.525 2.000 370 1.350 5.950 N/A 700 3.950 53 Phụ lục 10 Số doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam Tổng số lƣợng doanh nghiệp: 37000, cập nhật theo năm 2010 Phân theo vùng lãnh thổ 2009 Vùng Đồng sông Hồng Tỷ lệ 27% Trung du miền núi phía Bắc 3% Bắc Trung duyên hải miền Trung 7% Tây nguyên 1% TP Hồ Chí Minh Đơng Nam Đồng sơng cửu long 58% 4% Phân theo loại hình sản phẩm năm 2010 Sợi 6% Dệt 17% Nhuộm May mặc Công nghiệp phụ trợ Nguồn: Hiệp hội dệt may Việt Nam 4% 70% 3% 54 Phụ lục 11 Mô hình cụm ngành dệt may Quảng Đơng Trung Quốc Phân tích mơ hình thành cơng nƣớc có ngành dệt may phát triển, ví dụ nhƣ Trung Quốc, thấy lên vai trò cụm ngành với thành cơng điển hình mơ hình phát triển cụm ngành dệt may tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Tỉnh Quảng Đông Trung Quốc tận dụng dịch chuyển doanh nghiệp dệt may từ Hồng Kông thập niên 80 để cải thiện môi trƣờng kinh doanh sở hạ tầng, đầu tƣ mạng lƣới cho ngành dệt may từ khâu nguyên liệu đầu vào, hóa chất, mạng lƣới xuất khẩu, đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chỗ thu hút vốn cho ngành phát triển Nhờ mà đến năm 2005 kim ngạch xuất ngành dệt may Quảng Đông lên tới 16,6 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 20% so với nƣớc Chiến lƣợc đầu tƣ phát triển theo hƣớng cụm ngành tạo tính cạnh tranh cao giá thời gian giao hàng doanh nghiệp dệt may Quảng Đông Mô hình phát triển cụm ngành dệt may tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc: Nhà cung cấp thiết bị Thiết bị cắt may Ngân hàng & Tài Vốn nƣớc + FDI Trƣờng đào tạo công nhân kỹ thuật Trƣờng quản trị kinh doanh Trƣờng thiết kế thời trang Mạng lƣới ngun liệu (bơng, len, tơ, dầu hỏa, khí gas) Mạng lƣới phụ kiện (kéo sợi, dệt, nhuộm, hoàn tất) Cụm ngành máy móc thiết bị nặng Cụm ngành hóa chất Thiết bị may Doanh nghiệp may mặc (cắt, may, hồn thiện sản phẩm) Mạng lƣới xuất (Cơng ty có thƣơng hiệu, DN XNK, phân phối) Cụm ngành da giày Cụm ngành vận tải Cụm ngành thƣơng mại XNK Mạng lƣới bán lẻ (các cửa hàng tổng hợp chuyên biệt, chuỗi chiết khấu) Cơ quan Quản lý Nhà nƣớc Hiệp hội dệt may Nguồn: Theo nghiên cứu Rasto Kulich – Lisa Lake – Sarah Megahed – Ali Syed, 2006 55 Phụ lục 12 Kim ngạch xuất hàng dệt may Việt Nam theo mặt hàng 2009 Chủng loại Áo thun Năm 2009 (USD) So với 2008 (%) So với 2007 (%) 1,963,214,108 -6.61 27.86 530,694,180 6.08 14.08 1,458,650,834 -2.43 8.04 338,813,312 -15.67 -5.97 Áo Jacket 1,095,334,956 -8.59 -2.26 Áo khoác 559,402,458 17.79 51.91 Váy 411,798,155 13.12 28.24 Đồ lót 313,379,867 24.74 53.61 Đồ bơi 68,422,625 8.10 66.02 Quần áo thể thao 101,921,422 -18.78 -1.33 Quần áo ngủ 109,695,090 5.25 57.91 Quần áo trẻ em 339,447,918 9.79 30.59 Vải 429,688,033 19.37 44.47 Áo sơ mi Quần Quần short Nguồn: Hiệp hội dệt may Việt Nam 56 Phụ lục 13 Những thay đổi quan trọng thị trƣờng dệt may giới Thứ nhất, đòi hỏi ngƣời mua giới chất lƣợng sản phẩm, chi phí sản xuất thời gian giao hàng ngày cao Vòng đời sản phẩm đƣợc rút ngắn lại 6-9 vòng/năm đòi hỏi nhà thiết kế phải sáng tạo liên tục, nhà sản xuất phải có thời gian giao hàng linh hoạt, chất lƣợng cao chi phí rẻ Thời gian thực đơn hàng trung bình khoảng tuần, ngành may mặc Việt Nam khơng có ngành cơng nghiệp phụ trợ phát triển mạnh kèm không chủ động nguồn nguyên liệu để thực đơn hàng FOB mức cao Thứ hai, tồn cầu hóa ảnh hƣởng tới hoạt động sản xuất, xuất nhập ngành dệt may giới, rào cản thuế quan dần bị xóa bỏ, thị phần Trung Quốc giới tăng nhanh từ 22,8% lên 33,2% giai đoạn 2005-2008 Sự phát triển ngành dệt may Trung Quốc với nhiều lợi cạnh tranh vƣợt trội giá, công nghệ, qui mô sản xuất,… tạo áp lực lớn cho ngành dệt may Việt Nam việc cạnh tranh giá thời gian giao hàng Ngồi ra, lợi cạnh tranh chi phí tiền lƣơng lao động Việt Nam bị đe dọa nƣớc nhƣ Bangladesh, Srilanka, Pakistan Thứ ba, áp lực qui định quốc tế tiêu chuẩn cho ngƣời lao động môi trƣờng làm việc ngày khắt khe ảnh hƣởng tới chi phí sản xuất lợi nhuận doanh nghiệp Việt Nam, điều làm Việt Nam khó trì lợi cạnh tranh giá nhân cơng rẻ nhƣ trƣớc Các nƣớc nhập lớn nhƣ Hoa Kỳ, EU có xu hƣớng sử dụng hàng rào kỹ thuật qui định yêu cầu chất lƣợng sản phẩm vải an toàn cho sức khỏe ngƣời tiêu dùng để bảo hộ mậu dịch 57 Phụ lục 14 Dự báo kế hoạch sản xuất ngành Dệt May Việt Nam đến 2020 Chỉ tiêu Đơn vị tính Thực Mục tiêu tồn ngành đến 2006 2010 2015 2020 Doanh thu triệu USD 7.800 14.800 22.500 31.000 Xuất triệu USD 5.834 12.000 18.000 25.000 Sử dụng lao động nghìn ngƣời 2.150 2.500 2.750 3.000 Tỷ lệ nội địa hoá % 32 50 60 70 - Bông xơ 1000 20 40 60 - Xơ, Sợi tổng hợp 1000 - 120 210 300 - Sợi loại 1000 265 350 500 650 - Vải triệu m2 575 1.000 1.500 2.000 - Sản phẩm may triệu SP 1.212 1.800 2.850 4.000 Sản phẩm chính: Nguồn: Hiệp hội Dệt May Việt Nam ... dệt may Việt Nam chuỗi giá trị dệt may toàn cầu Để định vị vị trí ngành dệt may Việt Nam chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, tác giả xác định doanh nghiệp dệt may nhà cung cấp cấp chuỗi giá trị dệt. .. - Vị trí ngành cơng nghiệp dệt may Việt Nam chuỗi giá trị dệt may toàn cầu? - Làm cách để ngành dệt may Việt Nam dịch chuyển lên vị trí cao chuỗi giá trị dệt may tồn cầu? - Vai trị phủ việc nâng. .. để nâng cao giá trị sản phẩm cho khâu may mặc nói riêng cho ngành dệt may nói chung 13 CHƢƠNG VỊ TRÍ CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ DỆT MAY TOÀN CẦU 3.1 Đặc điểm vị trí ngành dệt