tiểu luận tổ chức ngành báo cáo tình hình cạnh tranh ngành sản xuất và chế biến các sản phẩm từ sữa ở việt nam

MỤC LỤC A LỜI MỞ ĐẦU Sữa thực phẩm quan trọng thiết yếu người dân Chi tiêu cho sữa chiếm 10% tổng chi tiêu cho thực phẩm Việt Nam GDP bình quân đầu người tăng trưởng ổn định yếu tố quan trọng thúc đẩy tiêu thụ sữa Tuy nhiên, sản xuất sữa nước Việt Nam bắt kịp với nhu cầu gia tăng nước Từ năm 2001 – 2014, sản xuất sữa nước tăng trưởng 26,6%/năm, đạt 456.400 năm 2013, đủ đáp ứng 28% nhu cầu nước đạt 549.500 vào năm 2014 Hai mảng dẫn dắt tăng trưởng toàn ngành sữa nước mặt hàng quan trọng sữa nước sữa bột Riêng tổng giá trị trường mảng chiếm gần 3/4 giá trị thị trường, đó, giá trị sữa bột chiếm 45% sữa nước 30% Năm 2015 ghi nhận mức sản lượng sản xuất sữa loại cao từ trước đến Thị phần sữa bột phần lớn doanh nghiệp nước Abbott, Friesland Campina Vietnam Mead Johnson nắm giữ người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trả giá cao cho thương hiệu sữa ngoại Trong đó, mặt hàng sữa nước, ngồi Vinamilk chiếm 50% thị phần, cịn có góp mặt nhiều doanh nghiệp khác TH Milk, Nutifood, IDP, Hanoi Milk… Tính chung giai đoạn 2010-2015, sản lượng sản xuất sữa tươi tăng trung bình 16%/năm, từ mức 520,6 triệu lít năm 2010 lên 1.093 triệu lít năm 2015; Sữa bột có lượng sản xuất trở lại đà tăng sau năm 2014 bị giảm, đạt 97,3 nghìn tấn, tăng 19,5% so với năm 2013, sản lượng sản xuất sữa bột tăng trung bình 10,5%/năm, từ mức 58,9 ngàn năm 2010 lên mức 97,1 ngàn năm 2015 Theo Tổng Cục Thống kê, năm 2015 ngành sữa Việt Nam ghi nhận mức sản lượng sản xuất sữa loại cao từ trước đến Trong đó, chủ yếu tập trung vào tên tuổi như: Vinamilk, Công ty CP Thực phẩm Sữa TH, Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng Đồng Tâm 3A (Nutifood), Công ty CP Sữa quốc tế IDP, Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A, Công ty CP Sữa Hà Nội… Năm 2016, sản lượng mức tiêu thụ sản phẩm sữa tiếp tục khởi sắc Doanh thu ngành sữa thành phố không tăng trưởng liên tục tăng trưởng âm, tiêu thụ sữa nơng thơn liên tục tăng trưởng mức hai chữ số Tuy nhiên quý 1/2018, tổng mức chi tiêu cho sản phẩm sữa toàn thị trường đạt mức thấp 5% Đặc biệt khu vực thành phố tăng trưởng âm quý nhu cầu sữa bột trẻ em chưa có dầu hiệu hồi phục Sản lượng ngành sữa Việt Nam dự báo tăng khoảng 10% năm 2017 2018 Tuy nhiên, sản xuất sữa nguyên liệu đáp ứng 3940% nhu cầu ngành sữa nước, lại phụ thuộc vào nguồn nhập Doanh số tiêu thụ sữa Việt Nam tăng trưởng mạnh từ 42,000 tỷ đồng năm 2010, có mức tăng trưởng kép hàng năm 11.7% giai đoạn 2010-2017 Doanh số tiêu thụ sữa bột năm 2017 tăng 14.4% so với năm 2016 Theo VDA, doanh số tiêu thụ sữa bột tiếp tục tăng trưởng giai đoạn 2017-2020 Thị trường sữa nước Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 22.4% giai đoạn 2010 – 2017 Tính đến tháng đầu năm 2018, doanh số tiêu thụ sữa nước tăng 10.8% so với kỳ năm 2017 Doanh số tiêu thụ sữa chua tháng đầu năm 2018 tăng 10.7% so với kỳ năm trước Việt Nam vốn ngành chăn ni trâu bị sữa truyền thống nên khơng có giống trâu bị sữa chun dụng đặc thù Chăn ni bị sữa xuất Việt Nam từ năm đầu kỷ XX Trải qua năm tháng khó khăn đất nước, ngành chăn ni bị sữa đóng góp đáng kể việc đảm bảo nhu cầu lương thực thực phẩm cho phát triển đất nước Tuy nhiên ngành chăn ni bị sữa thực trở thành ngành sản xuất hàng hóa từ năm 1990 trở lại Từ năm 1986 Việt Nam bắt đầu phong trào Đổi sau năm từ nước thiếu lương thực Việt Nam có lương thực xuất Kinh tế phát triển tạo nhu cầu dùng sữa ngày tăng Do vậy, đàn bò sữa TP HCM, tỉnh phụ cận Bình Dương, Đồng Nai, Long An, ngoại thành Hà Nội tỉnh phụ cận tăng nhanh số lượng Từ năm 1986 đến 1999 đàn bò sữa tăng trưởng trung bình 11%/năm Phong trào chăn ni bị sữa tư nhân hình thành Bài nghiên cứu ngành sản xuất chế biến sản phẩm từ sữa Việt Nam nhằm phác họa tranh tổng quan ngành sữa Việt Nam Cụ thể, nghiên cứu nhóm áp dụng khung phân tích SCP để rõ hành vi cấu kết độc quyền nhóm Doanh nghiệp kết từ việc độc quyền nhóm mang lại dựa khía cạnh: giá, chất lượng sản phẩm đa dạng hóa, từ xác định mức độ cạnh tranh thị trường Nhóm xin đề xuất số giải pháp để bình ổn giá sản phẩm sữa để giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng với giá phù hợp B NỘI DUNG I KHUNG PHÂN TÍCH SCP VÀ ỨNG DỤNG Khái quát khung phân tích SCP Khung phân tích SCP hay cịn gọi mơ hình cấu trúc, hành vi hiệu suất (SCP) sử dụng khuôn khổ phân tích, làm rõ mối quan hệ cấu trúc thị trường, hành vi tác nhân thị trường hiệu suất Nó phát triển vào năm 1959 Joe S Bain Jr., người mơ tả sách " Industrial Organization " Các mơ hình SCP coi sở quan trọng lý thuyết tổ chức công nghiệp, điểm khởi đầu phân tích thị trường ngành cơng nghiệp, khơng kinh tế, mà lĩnh vực quản trị kinh doanh Theo lý luận đó, hiệu suất cơng nghiệp (trong coi lợi ích tiềm cho người tiêu dùng xã hội toàn thể) xác định hành vi công ty ranh giới ngành công nghiệp này, đến lượt phụ thuộc vào cấu trúc thị trường Elements of the Paradigm Cấu trúc: tập hợp yếu tố tương đối ổn định theo thời gian ảnh hưởng đến hành vi người bán người mua Bởi thực tế thị trường không tuân theo quy luật, điều kiện thị trường cạnh tranh hồn hảo, nên phụ thuộc mức độ: cung cấp tập trung, nhu cầu tập trung, khác biệt sản phẩm rào cản lối vào thị trường Ngoài ra, cấu trúc thị trường luôn xác định chất sản phẩm cơng nghệ có sẵn Hành vi: cách thức mà người mua người bán hành xử, mình, tác nhân khác Các công ty lựa chọn hành vi chiến lược riêng họ, đầu tư vào nghiên cứu, phát triển, quảng cáo cấp, Hiệu suất: đo cách so sánh kết công ty ngành hiệu quả, tỷ lệ khác sử dụng để đánh giá mức độ lợi nhuận khác Các biến xem xét số lượng, chất lượng sản phẩm, phân bổ nguồn lực, hiệu sản xuất, … Các biến số sử dụng để đo mức độ hiệu lợi nhuận mức độ chênh lệch giá chi phí biên Một cách tổng quát khung phân tích SCP Mason Bain cấu trúc thị trường định hành vi doanh nghiệp, hành vi lại yếu tố định đến hiệu việc lựa chọn Áp dụng mơ hình SCP vào phân tích ngành sữa Việt Nam biến động giá sữa thị trường Ngành sữa Việt Nam có tham gia nhiều hãng nước Vinamilk, Friesland Campina Việt Nam, TH True Milk, Mead Johnson, Abbot, Nestle….với mức độ chênh lệch tương đối nhiều thị phần đa dạng sản phẩm Dựa khung lý thuyết SCP, nhóm vào phân tích cấu trúc thị trường ngành thu thập liệu để tính mức độ tập trung thị trường, xác định xem kiểu thị trường ngành sữa Việt Nam Sau tiếp cận mơi trường ngành góc độ hành vi doanh nghiệp để nhận định đặc điểm kiểu cạnh tranh ngành, có cấu kết hay khơng, sách giá đánh giá hành vi có phù hợp với kiểu cạnh tranh xác định trước hay không Cuối cùng, đưa số liệu giá chất lượng sản phẩm khái quát phát triển ngành năm qua để thấy hiệu mơi trường cạnh tranh Từ đưa nhận định, đánh giá thị trường số sách khuyến nghị để phát triển ngành, tạo môi trường lành mạnh cạnh tranh quan trọng bình ổn giá sữa thị trường II CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG NGÀNH SỮA Ở VIỆT NAM Tổng quan ngành Sản xuất chế biến sản phẩm từ sữa ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh Việt Nam Bắt đầu xuất từ năm 1990 Việt Nam, nhu cầu sản phẩm sữa tăng mạnh, kéo theo gia tăng nhà sản xuất, chế biến giá trị toàn ngành hàng Nếu năm 1990 có 1, doanh nghiệp sản xuất sữa tới có tới 70 doanh nghiệp sản xuất chế biến sản phẩm từ sữa Việt Nam Dưới góc độ tiêu dùng nước, Việt Nam nằm nhóm quốc gia có nhu cầu sữa lớn giới với tiền đề kinh tế xã hội ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm tăng từ 6-8%, tốc độ tăng dân số bình quân khoảng 1%/năm Việc tiêu dùng sản phẩm từ sữa tập trung chủ yếu thành phố lớn Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh với 10% dân số tiêu dùng tới 90% sản phẩm từ sữa (số liệu năm 2017, Somers) Lượng cầu sản phẩm sữa tăng nhanh tới 1333,4 triệu lít năm 2017 sữa tươi 127,4 nghìn sữa bột Năm 2018, sản lượng tiêu thụ Việt Nam đạt mức 26 lít/ người/ năm Ước tính sản lượng tiêu thụ sữa Việt Nam đạt 2,5 triệu lít vào năm 2020 Sữa mặt hàng nhiều hội tăng trưởng ngành hàng tiêu dùng nhanh, thu nhập người dân ngày tăng, kèm theo nhu cầu tiêu dùng sữa tăng thành thị lẫn nông thôn Từ 2018, thương hiệu sữa Việt Nam bị cạnh tranh gay gắt giá với đối thủ ngoại sân nhà Khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực, thuế nhập sản phẩm sữa từ New Zealand, Singapore, Nhật Bản cắt giảm xuống 0% khiến dòng sản phẩm tăng khả cạnh tranh giá Một vấn đề lớn khác người tiêu dùng ngày quan tâm tới sức khỏe thân, gia tăng nhận thức sản phẩm dinh dưỡng Điều dẫn tới nhu cầu sử dụng sản phẩm sữa chua, sữa nước cao cấp (organic, sữa A2) loại sữa thay từ thực vật (sữa óc chó, sữa đậu nành, sữa macca) ngày gia tăng Ngược lại, nhu cầu tiêu thụ sữa hoàn nguyên lại giảm Trong nhiều năm qua, ngành sữa Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng tốt Theo báo cáo Công ty Cổ phần Nghiên cứu Ngành Tư vấn Việt Nam (VIRAC), giai đoạn 2010-2016, doanh thu tiêu thụ sữa Việt Nam mức tăng trưởng kép hàng năm 11.7% Chỉ tính riêng tháng đầu năm 2017, doanh số tiêu thụ sữa đạt khoảng 18.7 nghìn tỷ đồng, tăng 13.9% so với kỳ năm 2016 Bởi vậy, coi giai đoạn hoàng kim ngành sữa Việt Nam, tạo hội cho ngành phụ trợ liên quan bao gồm ngành đóng gói, bao bì Tổng doanh thu tồn ngành năm 2017 ước đạt 102,000 tỷ đồng, mức cao kỷ lục ngành Trong đó, riêng Vinamilk, doanh nghiệp lớn ngành sữa đạt 51,000 tỷ đồng, tăng 19.7% so với năm 2016, đóng góp gần 50% tổng doanh thu tồn ngành năm Cấu trúc sản phẩm ngành Hiện thị trường có 200 sản phẩm có nguồn gốc từ sữa, phân thành nhóm sau: - Chế biến sữa tươi dạng lỏng, sữa tiệt trùng, sữa diệt khuẩn, đồng hoá xử lý đun nóng; - Chế biến đồ uống giải khát từ sữa; - Sản xuất kem từ sữa tươi, sữa tiệt trùng,diệt khuẩn, đồng hoá; - Sản xuất sữa làm khơ sữa đặc có đường khơng đường; - Sản xuất sữa kem dạng rắn; - Sản xuất bơ; - Sản xuất mát sữa đông; - Sản xuất sữa chua lỏng; - Sản xuất casein lactose; - Sản xuất kem sản phẩm đá ăn khác kem trái Theo số liệu CTCP Nghiên cứu Ngành Tư vấn Việt Nam (VIRAC), thị trường sữa nước Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 22.4% giai đoạn 2010 – 2017, tăng từ 10.7 nghìn tỷ đồng năm 2010 lên 44.2 nghìn tỷ đồng vào năm 2017 Tính đến tháng đầu năm 2018, doanh thu tiêu thụ sữa nước đạt 24.6 nghìn tỷ đồng, tăng 11.3% so với kỳ năm 2017 Nguồn: Vinamilk, EMI, StoxPlus Pak Thụy Điển Combibloc Đức để cung cấp bao bì chất lượng hàng đầu • Process R&D (nghiên cứu - phát triển quy trình): Nhiệm vụ xem hoạt động nghiên cứu – phát triển “phần mềm” với mục đích cải tiến, phát triển quy trình vận hành (cho máy móc), quy trình sản xuất (cho sản phẩm), quy trình phục vụ (cho ngành dịch vụ)… Việc cải tiến quy trình thành cơng góp phần đem lại suất - hiệu cao cho doanh nghiệp Với đơn vị cung cấp dịch vụ hoạt động Process R&D có vai trị quan trọng định đến thành – bại loại hình dịch vụ Ta nhìn vào ví dụ điểm hình Vinamilk, có hệ thống 10 trang trại trải dài khắp Việt Nam đạt tiêu chuẩn Global GAP với tồn bị giống nhập từ Úc, Mỹ New Zealand Mỗi năm có khoảng tỷ sản phẩm Vinamilk sản xuất 13 nhà máy trải dài khắp Việt Nam, có hai siêu nhà máy sữa bột sữa nước Bình Dương trang bị cơng nghệ tiên tiến giới với hệ thống thiết bị khép kín tự động hóa hồn tồn từ khâu chế biến đến thành phẩm đóng gói, bảo đảm tuyệt đối an tồn vệ sinh thực phẩm Vinamilk cịn đầu tư xây dựng nhà máy sữa Angkor Campuchia, Vinamilk nắm 22,8% cổ phần nhà máy sữa Miraka (New Zealand), sở hữu 100% cổ phần nhà máy Driftwood (Mỹ) đầu tư cơng ty Ba Lan Tồn trình sản xuất nhà máy đạt chuẩn GMP tiêu chuẩn quốc tế khắt khe tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 17025, ISO 14000, tiêu chuẩn 22000 tiêu chuẩn FSSC 22000 Hoạt động R&D hoạt động cần đầu tư lớn nguồn lực, tài lẫn nhân lực khơng phải cơng ty có khả vào trọng vào hoạt động Chỉ có cơng ty có tiềm lực lớn Vinamilk Friesland Campina Việt Nam, cơng ty nước ngồi Abbot, Mead Johnson hay Nestle trọng nhiều vào hoạt động R&D để tạo nên khác biệt sản phẩm, khiến sản phẩm khơng cịn sản phẩm thay hồn hảo thị trường Các chiến lược quảng cáo marketing doanh nghiệp sữa Phân tích marketing thường nội dung việc phân tích đánh giá khả bên doanh nghiệp Việc phân tích thường tập trung vào số vấn đề chủng loại sản phẩm, sản phẩm chất lượng sản phẩm, thị phần, giá sản phẩm, niềm tin khách hàng sản phẩm, chất lượng chi phí phân phối hàng hóa Marketing theo quan điểm đại việc nghiên cứu thị trường xác định nhu cầu từ đến tiêu thụ hàng hóa q trình Do nghiên cứu marketing doanh nghiệp thường phải cung cấp thông tin thị trường, thị phần, doanh thu chi phí, tính hấp dẫn ngành hàng, quy mô mức tăng trưởng thị trườg Trong việc phân tích marketing doanh nghiệp cần xác định điểm yếu điểm mạnh hệ thống marketing so sánh với đối thủ cạnh tranh Các chiến lược marketing mà doanh nghiệp theo đuổi Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VINAMILK) lớn mạnh trở thành doanh nghiệp hàng đầu ngành công nghiệp chế biến sữa, chiếm lĩnh 75% thị phần sữa Việt Nam Ngoài việc phân phối mạnh nước với mạng lưới 183 nhà phân phối gần 94.000 điểm bán hàng phủ 64/64 tỉnh thành, sản phẩm Vinamilk xuất sang nhiều nước Mỹ, Pháp, Canada, Ba Lan, Đức, khu vực Trung Đông, Đông Nam Á… Vinamilk đứng vững dẫn đầu thị trường sữa Việt Nam bí nằm chiến lược marketing 4P đây: Sản Phẩm (Product), Giá (Price), Hệ thống phân phối (Place), Quảng bá (Promotion), Con người (People) Các doanh nghiệp sữa thị trường không ngừng đẩy mạnh hoạt động truyền thông, quảng cáo sản phẩm phương tiện thơng tin đại chúng, phổ biến có hiệu thơng qua kênh truyền hình với TVC quảng cáo hay quảng cáo trực tuyến thông qua Internet Hoạt động kênh tiếp thụ vô hiệu tốn Vinamilk tháng đầu năm 2015 bỏ 4,5 tỉ đồng tháng cho hoạt động bán hàng, có tới 1235 tỷ đồng cho hoạt động quảng cáo Bù lại, kết kinh doanh công ty giai đoạn tăng đến 15,8%, lợi nhuận tăng tới 35,4% Không vậy, hoạt động giúp Vinamilk định hình hình ảnh tâm lý khách hàng, với quảng cáo bò nhảy múa vui nhộn kèm với giai điệu dễ thương mình, người tiêu dùng nhắc tới sữa nghĩ tới Vinamilk Tuy nhiên sau hiệu chi phí quảng cáo mang lại ngày thấp Điều thể tỷ trọng chi phí quảng cáo/doanh thu Vinamilk có xu hướng tăng rõ rệt năm trở lại Từ mức 1,85% năm 2011 tăng lên mức 4,15% cho tháng đầu năm 2012 Có nghĩa là, để đạt đồng doanh thu, Vinamilk ngày phải bỏ nhiều chi phí quảng cáo cho sản phẩm Hay Friesland Campina Việt Nam, tháng đầu năm 2012, chi phí bán hàng tăng 41% (trong chi phí quảng cáo tăng thêm 78%) chi phí nguyên liệu tăng gần 8% Cuối gia tăng chi phí quảng cáo đẩy giá sữa cao lên so với trước, giá sữa Dutch Lady Friesland Campina tăng lên 5,5% Cuộc chiến cạnh tranh quảng cáo trở nên ngày gay gắt hơn, cuối người tiêu dùng người thiệt nhiều nhất, doanh nghiệp nhỏ lẻ có hội chen chân vào thị trường chi phí giành cho hoạt động đẩy mạnh thương hiệu tới khách hàng lớn Chiến lược định giá doanh nghiệp Để có định đắn giá đòi hỏi người làm giá phải hiểu biết sâu sắc nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến cấu thành động thái giá bao gồm: nhân tố bên nhân tố bên Các nhân tố bên như: mục tiêu marketing, giá biến số khác marketing – mix, chi phí sản xuất nhân tố khác như: đặc trưng sản phẩm, hệ số co giãn cung, thẩm quyền định giá xác lập công ty,… Bên cạnh u tố bên ngồi: đặc điểm thị trường cầu thị trường, lực cạnh tranh, yếu tố môi trường, kinh tế, thái độ phản ứng phủ Các yếu tố thuộc môi trường kinh tế lạm phát, tăng trưởng hay suy thoái, lãisuất, thất nghiệp,… ảnh hưởng đến định giá chúng ảnh hưởng trựctiếp đến sức mua, chi phí sản xuất sản phẩm cảm nhận khách giátrị giá sản phẩm Phạm vi hàng hóa nhà nước định giá trực tiếp thường nhỏ, phạm vi hàng hóa có điều tiết phần giá nhà nước lại lớn Cách thức điều tiết giá nhà nước chủ yếu thông qua việc ban hành luật lệ giá Ở đây, ta phân tích chiến lược doanh nghiệp tiêu biểu, Vinamilk Để xây dựng chiến lược giá phù hợp, doanh nghiệp cần: • Chiến lược giá phải phù hợp với mục tiêu chiến lược cơng ty • Phân tích khách hàng đối thủ cạnh tranh, tình hình kinh tế phải thực hiệnnghiêm túc khách quan • Cập nhật biến động thị trường, sức cạnh tranh để có chiến lược giá phù hợp Liêntục đo lường biến động doanh số, sức mua, mức độ chi trả, thỏa mãn khách hàng sau đợt điều giá để có chiến lược phù hợp • Xét sở định giá dựa vào đối thủ cạnh tranh, doanh nghiệp có phântích sản phẩm, mục tiêu marketing ngắn hạn hay dài hạn họ đối thủ cạnh tranh • Chiến lược giá cịn xuất phát từ yếu tố kinh tế: lạm phát, xu hướng tiêudùng, sách quản lý sở quan trọng để định giá sản phẩm • Vinanmilk cần có quan độc lập kiểm tra chất lượng sữa công bố chấtlượng đến người tiêu dùng Nếu có quan vậy, người tiêu dùng biết sữa tốt để mua.Khi chất lượng sữa cơng khai mặt giá bình ổn được.Điều chỉnh giá cho kênh phân phối • Đối với kênh bán lẻ: Vinamilk có hệ thống giá riêng biệt phù hợp với đặc tínhkinh doanh kênh nhằm đáp ứng mua hàng người tiêu dùng • thỏa mãn Đối với nhà phân phối: nhà phân phối định phân phối sản phẩm Cơng ty theo sách giá định thị trường thu lợi nhuận từ hoa hồng a sản phẩm Các sách phủ Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng • Kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2013, sách phủ vào hiệu lực khuyến khích tiêu thụ nơng sản hàng hóa thơng qua hợp đồng, nhằm mục tiêu khuyến khích đầu tư nước phát triển chăn ni ngành nơng nghiệp Một số nội dung sách là: • Được miễn tiền sử dụng đất tiền thuê đất nhà nước giao đất cho thuê để thực xây dựng sở sấy, chế biến, kho chứa phục vụ cho dự án cánh đồng lớn • Ưu tiên tham gia thực hợp đồng xuất nông sản chương trình tạm trữ nơng sản Chính phủ • Hỗ trợ tối đa 30% năm đầu 20% năm thứ chi phí thực tế thuốc bảo vệ thực vật, công lao động, thuê máy để thực dịch vụ bảo vệ thực vật chung cho • thành viên Hỗ trợ lần tối đa 50% kinh phí tổ chức tập huấn cho cán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quản lý, hợp đồng kinh tế, kỹ thuật sản xuất; bao gồm chi phí ăn, ở, • mua tài liệu, học phí theo mức quy định sở đào tạo Hỗ trợ tối đa 100% kinh phí tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân sản xuất nông sản theo hợp đồng; bao gồm chi phí tài liệu, ăn, ở, lại, thuê hội trường, thù lao giảng viên, tham quan b Chính sách áp đặt giá trần giá sữa thị trường • Từ ngày 1/6/2014, sách áp đặt giá trần số sản phẩm sữa thị trường Theo đó, sản phẩm sữa dành cho trẻ em tuổi áp đặt mức giá tương đương mặt hàng bình ổn giá Mức giá bán buôn tối đa 25 mặt hàng sữa thuộc dòng sản phẩm Dielac, Frisolac, Fisogold, Nan, Lactogen, Enfagrow, Enfamil, Similac công bố dao động từ 72.000 đồng đến 692.000 đồng Căn vào mức giá này, doanh nghiệp thực theo quy định phương pháp định giá chung hàng hóa, dịch vụ để xác định giá tối đa, gửi quan có thẩm quyền quản lý • giá Giá trần bán lẻ xác định giá bán bn tối đa cộng chi phí khác có liên quan theo hướng dẫn quan có thẩm quyền quản lý giá Mức giá khơng • vượt 15% so với giá trần bán buôn Mặc dù sách kiểm sốt mức độ độc quyền thị trường sữa việc áp đặt giá, nhiên sách chưa đạt hiệu mong muốn giá sữa âm thầm tăng sau Mặt khác, sách coi có tầm nhìn ngắn hạn Việt Nam tham gia vào hiệp định quốc tế FTA, TPP…sẽ vướng phải tranh cãi cạnh tranh không lành mạnh, thiếu tính chế thị trường IV TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG SỮA VÀ SỰ BIẾN ĐỘNG GIÁ NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY Tình hình thị trường sữa Việt Nam Trên thị trường sữa Việt Nam có khơng nhãn hàng tiếng đến từ nhiều nơi, khơng khó tìm sản phẩm nội địa Để cạnh tranh với sản phẩm ngoại, tập đồn sữa nội địa khơng ngừng nâng cao công nghệ sản xuất chất lượng sản phầm a) Chất lượng sản phẩm Thứ nhất, nguyên liệu đầu vào – yếu tố quan trọng định trực tiếp đến chất lượng sữa Trước tiên, phải quan tâm hàng đầu đến việc chăn ni bị sữa Bị trang trại hộ nông dân nuôi dưỡng kĩ thuật; đảm bảo phần ăn uống đầy đủ giàu dinh dưỡng theo phương pháp TMR ( total mixing ration); ni chuồng trại thống mát, áp dụng kỹ thuật khai thác sữa hiệu Một trang trại bò sữa đại khánh thành Nghệ An Ở đó, bị sữa ngủ giường nệm, có hệ thống làm mát, có sân để vận động tắm nắng Mỗi gắn hai chíp điện tử để phát thời kỳ động dục, lúc ốm đau tự động ngắt van vắt sữa chất lượng khơng đạt chuẩn vi sinh…Tồn dây chuyền vắt sữa tự động Thụy Điển giúp sữa bò chảy thẳng vào hệ thống làm lạnh nhanh chóng từ 37 độ C xuống độ C, đảm bảo sữa bảo quản tốt trước đưa đến nhà máy chế biến Khơng vậy, để bị khơng bị ảnh hưởng, nhân viên trang trại phải thân thiện, nhẹ nhàng, không lớn tiếng hay vắt sữa không dùng điện thoại Thứ hai, quy trình sản xuất đạt chuẩn Nhà máy Sữa Bột Việt Nam nhà máy sản xuất sữa bột trang bị thiết bị đại với quy trình sản xuất đạt chuẩn chất lượng Nhà máy hoạt động với quy trình hồn tồn khép kín, tự động hóa 100% từ khâu chế biến, đóng lon, đóng thùng đảm bảo vệ sinh an tồn thực phẩm cho người tiêu dùng Bên cạnh đó, nhà máy có trang bị hệ thống truy vết mã vạch từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu để dễ dàng truy vết có khiếu nại liên quan đến sản phẩm Kiểm tra nguyên liệu Phân phối trộn theo công thức Tiệt trùng UHT Sấy Đóng hộp, vận chuyển Sau trải qua trình kiểm tra nghiêm ngặt với tiêu chuẩn khắt khe, nguyên liệu với chất lượng đạt chuẩn nhập kho Sau đưa vào hệ thống phối trộn theo công thức điều kiện môi trường chân không để hạn chế biến đổi bất lợi cho chất lượng sản phẩm Dịch sữa sau hòa trộn kiểm tra chất lượng dịch sữa chuyển qua cơng đoạn: trùng, đồng hóa xử lý nhiệt hệ thống tiệt trùng UHT tập đoàn hàng đầu dây chuyền sản xuất sữa bột GEA Đức thiết kế để đảm bảo loại trừ hoàn toàn vi sinh vật gây hại Dịch sữa từ UHT tiếp tục chuyển đến tháp sấy Tại đây, dịch sữa sấy với thời gian sấy ngắn để giữ nguyên giá trị dinh dưỡng Sau đó, sản phẩm đóng gói vận chuyển đến nơi tiêu thụ Với quy trình khép kín, thiết bị đại, doanh nghiệp sữa Việt Nam người tiêu dùng tin tưởng Tình hình, diễn biến giá sữa năm gần Giai đoạn trước năm 2015, tình hình sữa nước gặp nhiều khó khăn điều kiện sản xuất cịn kém, giá cao sữa ngoại nên khó cạnh tranh Giá sữa liên tục tăng nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào tăng giá bán họ đồng ý cung cấp nguyên liệu ngắn hạn Sữa bột n hãng Loại sữa Vinamilk Optimum mama vani Vinamilk Vinamilk Optimum Gold Abbott Nutrition Giá (đ) 145000 – 307000 114000 -284000 Abbott Grow 130000 645000 Similac 149000 740000 Grow Plus 75000 258000 Nuti IQ Nestle Nan Twin Cows Giá (đ) 30000 – lít 28000 – Tiệt trùng hộp tách béo (180ml) 30000 – Sữa tươi hộp (180ml) Sữa tươi 31000 tiệt trùng TH true Sữa tươi Milk 36000 trùng 30000 – Grow 38000 (1 Plus lốc) Nutifood Nuvita 260000 – 180 ml thùng 174000 Vinamilk 315000 Dielac Nutifood Sữa tươi Tên hãng Loại sữa 65000 310000 175000 478000 155000 32000 Lactogen Gold Nido 600000 Kinder Từ năm 2015 trở lại đây, tình hình sữa có nhiều khởi sắc áp dụng cơng nghệ Nestle tiên tiến sản xuất, nhiên nhiều thách thức Với sữa bột, giá nguyên liệu đầu vào giảm, thêm vào doanh nghiệp thực bình ổn giá theo nghị Chính phủ tiết giảm chi phí, dẫn đến giảm giá thành mặt hàng sữa dành cho trẻ em tuổi, với mức giảm từ 5.95% - 24% so với trước bình ổn giá Hiện có 910 sản phẩm sữa dành cho trẻ em tuổi quan quản lý giá công bố giá tối đa, giá đăng ký giá kê khai doanh nghiệp Về phía sữa tươi, thị trường sữa Việt Nam tập trung với 90% thị phần nằm tay tám công ty dẫn đầu gồm Vinamilk, Nestle Việt Nam, Nutifood Bình Dương, Frieslandcampina, Đường Quảng Ngãi, TH Milk, Sữa Mộc Châu IDP, theo báo cáo StoxPlus Các doanh nghiệp lớn định tăng giá sữa chi phí ngun liệu đầu vào tăng doanh nghiệp nhỏ lung lay để ưu rơi hết vào tay doanh nghiệp lớn Tổng kết lại giá mặt hàng hãng xấp xỉ Theo lý giải doanh nghiệp sản xuất sữa, cấu giá thành sản phẩm sữa dành cho trẻ em tuổi sản xuất nước, giá nguyên liệu chiếm khoảng 40%, riêng hai loại nguyên liệu sữa bột gầy sữa bột béo chiếm khoảng 20% Như vậy, 60% cịn lại cấu giá chi phí khác có liên quan, lương tối thiểu vùng tăng 14%; tỷ giá từ đầu năm đến điều chỉnh thêm 5%; trần chi phí quảng cáo, khuyến mại (15% tổng chi phí hoạt động DN) dỡ bỏ; giá điện tăng khoảng 7,5% từ tháng vừa qua Theo báo cáo Tổng cục Hải quan, nguyên liệu sữa nhập vào Việt Nam từ 25 quốc gia khác nhau, với nhiều loại, gồm: bột whey, bột váng sữa, đường lactose, sữa bột gầy, sữa bột nguyên kem , có loại giảm, có loại tăng Như vậy, thị trường sữa bột mặt người tiêu dùng khó có hội giảm giá sữa V.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ GIẢI PHÁP Giải pháp quản lý ổn định giá sữa Bản chất sữa nói chung mặt hàng có đường cầu thị trường tương đối dốc, giá cao người tiêu dùng có nhu cầu tiêu dùng Thực tế thị trường Việt Nam bị chi phối vài hãng lớn có sức mạnh thương hiệu, R&D, hệ thống phân phối, chuyên gia ngành Họ dễ dàng nắm vị dẫn đầu hợp tác áp đặt cho thị trường mức giá tối đa hố lợi nhuận Điều theo hãng nhỏ phải áp dụng mức giá theo giá hãng lớn để tối đa hố lợi nhuận (theo mơ hình Stackelberg) Tình trạng thông tin bất đối xứng thị trường: người bán nắm tồn thơng tin thị trường, người mua lại biết thông tin mà người bán muốn cung cấp Các số chất lượng độ dinh dưỡng, bảo quản sữa hạn chế Một số doanh nghiệp lợi dụng điều để cố tình qua mặt quan kiểm duyệt, “khống” chất lượng sữa lên Trước tình hình đó, đến số giải pháp quản lý, với mục tiêu chung tăng tính cạnh tranh thị trường; kèm với minh bạch hố thông tin nhằm phát triển thị trường theo hướng lành mạnh Về mục tiêu giảm tính độc quyền nhóm, tăng tính cạnh tranh nguồn cung thị trường Trước hết cần phải có giải pháp hỗ trợ, ưu đãi cho doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển Đồng thời hạ rào cản gia nhập ngành, khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh ngành thực phẩm đầu tư kinh doanh sữa Mới đây, Tập đoàn Massan có động thái lấn sân sang thị trường sữa Cơng ty Vinacafe Biên Hịa (cơng ty mà Massan nắm giữ 50% cổ phần) vừa đăng ký bổ sung mặt hàng sữa vào lĩnh vực kinh doanh Với tiềm lực tài dồi mình, tương lai chứng kiến thương vụ M&A từ Vinacafe nhắm vào công ty sản xuất sữa vừa nhỏ Hanoimilk, Mocchau Milk Ngoài Chính phủ cần phải nới lỏng sách thuế áp lên mặt hàng sữa nhập khẩu, đặc biệt bối cảnh thương mại hố tồn cầu Tính đến hết năm 2014, hiệp định FTA mà Việt Nam có cam kết thuế suất nhập trung bình thấp gồm Asean, Asean - Trung Quốc, Asean - Hàn Quốc Đặc biệt, FTA, cam kết xóa bỏ thuế với mặt hàng sữa nhập có hiệu lực chủ yếu vào giai đoạn 2018 mở hội tiếp cận nguồn nhiều nguồn sữa nhập đồng thời giảm giá sữa cho người tiêu dùng nước Cơ quan quản lỹ cần khắc phục tình trạng thơng tin bất cân xứng, yêu cầu hãng công khai thông tin, nghiên cứu tính xác cơng bố công dụng sữa để người tiêu dùng biết mức giá có thực xứng đáng với chất lượng không Một giải pháp nhắc đến nhiều gần việc Bộ Tài áp dụng mức trần giá mặt hàng sữa cho trẻ em tuổi kể từ 6/2015 đến hết 12/2016 Tuy nhiên, giả pháp ngắn hạn nhằm bảo vệ người tiêu dùng phải chịu mức giá sữa cao Có thực tế sau áp giá trần, thị trường sữa sáu tháng đầu năm 2016 khu vực thành thị giảm 11% sản lượng so với kỳ năm trước Các định Chính phủ để hạ giá sữa khiến số sản phẩm biến thị trường, hay số nhà sản xuất khơng có động tạo dòng sản phẩm hay chí vài cơng ty rút lui khỏi thị trường Chiến lược phát triển ngành sữa Hiện nay, hạn chế chủ yếu ngành sữa Việt Nam là: thiếu kinh nghiệm quản lý, quy mô trang nhỏ, tỷ lệ rối loạn sinh sản mắc bệnh bò sữa mức cao, giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi khơng ổn định Ngồi ra, chi phí đầu vào người chăn nuôi cao công ty chế biến trả giá thấp; hệ thống thu mua sữa nhiều yếu kém, thiếu thiết bị bảo quản làm lạnh; sách chế cho ngành sữa khơng thống Vì vậy, ngành sữa nên có chiến lược để phát triển sau: Tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu lợi ích sữa việc nâng cao sức khoẻ, tăng cường thể chất, trì cải tạo giống nịi Thực chương trình sữa học đường Phối hợp với Bộ Thương Mại tham tán thương mại Việt Nam nước ngồi giúp cung cấp thơng tin, xúc tiến mở rộng thị trường xuất sản phẩm từ sữa Đầu tư mở rộng sản xuất nhà máy có đầu tư xây dựng nhà máy Nhà máy sản xuất bao bì phục vụ cho ngành sữa để tự chủ mẫu mã, đáp ứng việc thay đổi mặt hàng nhanh, giảm nhập ngoại công đoạn mà Việt Nam tự sản xuất Tại khu cực chăn ni bị sữa tập trung miền Đông Nam bộ, đồng Bắc bộ, Bắc Trung Nam Trung bộ, tập trung đầu tư số sở sản xuất có quy mơ lớn để tận dụng nguồn nguyên liệu chỗ Tổ chức nhà máy chế biến quy mô nhỏ với cơng suất 4-5 triệu lít/năm vùng có quy mơ đàn bị sữa nhỏ phân tán tỉnh Trung du miền núi số tỉnh miền Tây Nam Khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu sản phẩm mới, áp dụng công nghệ mới, đặc biệt nghiên cứu sử dụng nguyên liệu nước thay nhập Tăng cường hoạt động quan nghiên cứu khoa học xây dụng mối liên kết bền vững nghiên ứng dụng khoa học sản xuất kinh doanh Tiếp tục đầu tư, nâng cấp sở nghiên cứu khoa học đào tạo để nâng cao chất lượng nghiên cứu từ giống, kỹ thuật chăn nuôi, thú y, thức ăn chuyển giao tiến khoa học kỹ thuật cho người nông dân chăn nuôi Xây dựng phát triển Mối quan hệ Bốn Nhà: Nhà nông, Nhà doanh nghiệp, Nhà nước Nhà khoa học; sở đảm bảo lợi ích trách nhiệm chủ thể thông qua hợp đồng kinh tế dài hạn Nhà nước doanh nghiệp phải kết hợp hỗ trợ cho người chăn nuôi thơng qua hình thức trợ giá; xố bỏ hình thức hộ chăn ni nhỏ lẻ thay vào hợp tác xã Các hợp tác xã có nhiệm vụ tìm mối thu mua sữa cho người dân, giúp họ tránh tình trạng bị mua rẻ Tạo điều kiện giúp người chăn nuôi tiếp xúc với tiến khoa học kỹ thuật, nâng cao sản lượng chất lượng sữa Rà sốt quỹ đất có, dành phần đất phù hợp để nông dân phát triển đồng cỏ phục vụ chăn ni bị sữa Tạo quỹ hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu việc trích tỷ lệ 2-5% giá trị nguyên liệu nhập để sản xuất sữa chi phí sản xuất Xây dựng chương trình kế hoạch đồng mang tầm chiến lược việc đào tạo đội ngũ cán thợ lành nghề Hỗ trợ phần kinh phí đào tạo cho sở đào tạo nhân lực chỗ Kết hợp khoa đào tạo chuyên ngành trường đại học nước, có sách tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành làm việc cho ngành; cử người đào tạo nước có truyền thống sản xuất sữa Nguốn vốn ngân sách tập trung đầu tư vào xây dựng trung tâm giống, trung tâm nghiên cứu sản xuất, trường để đào tạo nguồn nhân lực cho ngành sữa Nguồn vốn doanh nghiệp tập trung việc đầu tư phát triển lực chế biến, ứng vốn hỗ trợ phần cho người chăn nuôi, đầu tư xây dựng trạm thu mua sữa khu vực, xây dựng đội ngũ cán phát triển nguồn nguyên liệu Huy động tối đa nguồn vốn xã hội vốn tín dụng, vốn thuộc chường trình Nhà nước, huy động từ việc bán trái phiếu, nguồn vốn nước FDI, ODA cho việc đầu tư dự án chế biến sữa dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu C KẾT LUẬN Qua việc phân tích thị ngành sản xuất chế biến sản phẩm từ sữa cạnh tranh thị trường sữa Việt Nam ta thấy thị trường sữa Việt Nam có nhiều tiềm lớn Mức tiêu thụ sữa hàng năm tăng 30% Măc dù “ chậm chân” đối thủ khác với thực lực sẵn có việc sánh ngang với loại sữa thị trường giới không xa Thị truờng sữa nuớc ta cịn diễn khơng ổn định Nguời tiêu dung cần tìm hiểu kĩ thông tin truớc định mua sữa Nguời tiêu dùng nuớc nên ủng hộ “ Nguời Việt Nam dùng hàng Việt Nam” Thế sữa mẹ ln nguồn thực phẩm an tồn nhất, nguồn dinh dưỡng tốt cho trẻ, không sản phẩm sữa dù theo công thức chứa đầy đủ chất dinh dưỡng cân hợp lý, dễ dung nạp, chứa đầy đủ chất kháng thể giúp trẻ tháng đầu đời phát triển toàn diện thể chất trí tuệ sữa mẹ Để bình ổn giá sữa phía quan chức nguời tiêu dung cần phối hộp nhịp nhàng có hiệu để em có đuợc ly sữa cần thiết cho phát triển Thông qua viết này, với kiền thức hạn chế hi vọng giúp bạn sinh viên hiểu rõ tình hình phức tạp thị truờng sữa nuớc ta Một phần qua tiều luận góp phần cho độc giả phần hiểu diễn biến thị trường sữa Việt Nam Từ rút kinh nghiệm cho thân, cách ứng xử thơng minh để góp phần vào bình ổn giá sữa nay, thêm vào hành trang kiến thức chuẩn bị cho sống sau Chúng em mong đóng góp ý kiến thầy bạn để tiểu luận hồn thiện ... giá sữa thị trường II CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG NGÀNH SỮA Ở VIỆT NAM Tổng quan ngành Sản xuất chế biến sản phẩm từ sữa ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh Việt Nam Bắt đầu xuất từ năm 1990 Việt Nam, ... Sản xuất sữa làm khơ sữa đặc có đường khơng đường; - Sản xuất sữa kem dạng rắn; - Sản xuất bơ; - Sản xuất mát sữa đông; - Sản xuất sữa chua lỏng; - Sản xuất casein lactose; - Sản xuất kem sản phẩm. .. án chế biến sữa dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu C KẾT LUẬN Qua việc phân tích thị ngành sản xuất chế biến sản phẩm từ sữa cạnh tranh thị trường sữa Việt Nam ta thấy thị trường sữa Việt