Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tiền Giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  VÕ THỊ MAI LY GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TIỀN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2012 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sỹ kinh tế “ Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tƣ phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi Các số liệu luận văn đƣợc sử dụng trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Các giải pháp nêu luận văn đƣợc rút từ sở lý luận trình nghiên cứu thực tiễn Tiền Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2012 Tác giả Võ Thị Mai Ly MỤC LỤC  Trang TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ 1.1 Khái quát dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.1 Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.3 Vai trò dịch vụ ngân hàng bán lẻ .2 1.1.3.1 Đối với kinh tế 1.1.3.2 Đối với khách hàng 1.1.3.3 Đối với ngân hàng .3 1.1.4 Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.4.1 Nội dung phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.1.4.2 Ý nghĩa việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ .5 1.1.4.3 Phân biệt dịch vụ ngân hàng bán lẻ dịch vụ ngân hàng bán buôn 1.2 Nội dung dịch vụ ngân hàng bán lẻ 1.2.1 Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ chủ yếu 1.2.1.1 Dịch vụ huy động vốn cá nhân 1.2.1.2 Dịch vụ tín dụng cá nhân: 1.2.1.3 Dịch vụ thẻ 1.2.1.4 Dịch vụ ngân hàng điện tử 1.2.1.5 Dịch vụ toán 10 1.2.1.6 Các dịch vụ bán lẻ khác 11 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ11 1.2.2.1 Giá trị thƣơng hiệu 12 1.2.2.2 Phát triển sản phẩm 13 1.2.2.3 Mạng lƣới phân phối 14 1.2.2.4 Khách hàng nhu cầu khách hàng 15 1.2.2.5 Nguồn nhân lực 15 1.2.2.6 Một số nhân tố khác 16 1.3 Hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ số NHTM nƣớc kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 17 1.3.1 Hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ số NHTM nước 17 1.3.1.1 Banque Nationale de Paris and Paribas (BNP Paribas) -Ngân hàng bán lẻ số Pháp 17 1.3.1.2 Kinh nghiệm từ Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ) 18 1.3.1.3 Kinh nghiệm từ First National City Bank of New York (Citibank) 19 1.3.2 Kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ & PHÁT TRIỂN- CN TIỀN GIANG 22 2.1 Khái quát BIDV Tiền Giang 22 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 22 2.1.1.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Đầu tƣ Phát triển Việt Nam: (tên gọi tắt BIDV) 22 2.1.1.2 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Đầu tƣ phát triển Việt NamCN Tiền Giang 23 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh 24 2.1.2.1Hoạt động huy động vốn 24 2.1.2.2 Hoạt động tín dụng 25 2.1.2.3 Hoạt động phát hành toán thẻ 26 2.1.2.4 Các hoạt động khác 26 2.2 Giang Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV Tiền 26 2.2.1 Giá trị thương hiệu BIDV Tiền Giang 26 2.2.2 Thực trạng kinh doanh sản phẩm bán lẻ BIDV Tiền Giang 29 2.2.2.1 Sản phẩm huy động vốn 29 2.2.2.2 Hoạt động tín dụng 30 2.2.2.3 Sản phẩm thẻ 31 2.2.2.4 Các sản phẩm khác 33 2.2.3 Mạng lưới phân phối sản phẩm bán lẻ BIDV Tiền Giang 34 2.2.4 Thực trạng khách hàng BIDV Tiền Giang 36 2.2.5 Nguồn nhân lực 37 2.2.6 Công nghệ thông tin 37 2.2.7 Hiệu hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV TG 38 2.3 Khảo sát ý kiến khách hàng dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV Tiền Giang 40 2.3.1 Mục tiêu khảo sát 40 2.3.2 Đối tượng khảo sát: 40 2.3.3 Phạm vi khảo sát thời gian khảo sát: 41 2.3.4 Mô tả mẫu nghiên cứu: 41 2.3.5 Nội dung khảo sát 41 2.3.6 Kết khảo sát 43 2.3.6.1 Thống kê thông tin chung sản phẩm dịch vụ BIDV qua khảo sát 43 2.3.6.2 Kết khảo sát dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV TG 43 2.3.7 Kết luận: 48 2.4 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV Tiền Giang 48 2.4.1 Những thành tựu đạt 48 2.4.2 Các mặt hạn chế phân tích nguyên nhân 50 2.4.2.1 Các mặt hạn chế 50 2.4.2.2 Nguyên nhân hạn chế 52 KẾT LUẬN CHƢƠNG 54 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI BIDV TIỀN GIANG 55 3.1 Định hƣớng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV Tiền Giang đến năm 2015 55 3.1.1 Mục tiêu định hướng hoạt động kinh doanh NHBL BIDV đến năm 2015 55 3.1.2 Mục tiêu chiến lược kinh doanh BIDV Tiền Giang đến năm 2015 56 3.1.2.1 Mục tiêu đến 2015 56 3.1.2.2 Chiến lƣợc phát triển NHBL đến 2015 57 3.2 Giang Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV Tiền 57 3.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm bán lẻ 57 3.2.2 Đẩy mạnh hoạt động truyền thông marketing 63 3.2.3 Xây dựng sách khách hàng 66 3.2.3.1 Đối với khách hàng hữu 66 3.2.3.2 Đối với khách hàng tiềm 69 3.2.4 Hồn thiện mơ hình tổ chức, quản trị điều hành 70 3.2.5 Xây dựng sách động lực tài 71 3.2.6 Đào tạo nguồn nhân lực 72 3.2.7 Đổi công nghệ 73 3.2.8 Nâng cao giá trị thương hiệu 74 3.2.9 Phát triển kênh phân phối 76 3.3 Các kiến nghị 77 3.3.1 Đối với BIDV hội sở 77 3.3.2 Đối với NHNN tỉnh Tiền Giang 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG 78 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: Mẫu phiếu câu hỏi khảo sát PHỤ LỤC 2: Mã hóa biến khảo sát PHỤ LỤC 3: Phân tích thống kê mô tả (SPSS) PHỤ LỤC 4: Kiểm định Cronbach’alpha PHỤ LỤC 5: Phân tích nhân tố EFA PHỤ LỤC 6: Phân tích hồi quy tuyến tính DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT  ACB : Ngân hàng TMCP Á Châu ATM : Máy rút tiền tự động BIDV : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ phát triển Việt Nam BIDV TG : Ngân hàng thƣơng mại cổ phần đầu tƣ phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tiền Giang BSMS : Dịch vụ tin nhắn ngân hàng ĐCTC : Định chế tài DNNN : Doanh nghiệp nhà nƣớc GDKH : Giao dịch khách hàng GTCG : Giấy tờ có giá IBMB : Internet banking – mobile banking KCN : Khu công nghiệp KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHBL : Ngân hàng bán lẻ NHBB : Ngân hàng bán buôn NHNN : Ngân hàng nhà nƣớc NHTM : Ngân hàng thƣơng mại PGD : Phòng giao dịch POS : Máy chấp nhận thẻ QHKH : Quan hệ khách hàng QTDND : Quỹ tín dụng nhân dân SPSS : Statistical Package for the Social Sciences TCKT : Tổ chức kinh tế TMCP : Thƣơng mại cổ phần UBND : Ủy ban nhân dân VIP : Khách hàng cao cấp WTO : Tổ chức thƣơng mại giới WU :Western Union PHỤ LỤC 03: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MƠ TẢ (SPSS) 1.Nhân tố sản phẩm dịch vụ: Statistics NH co sp, dv da Sp, dv phu hop SP,dv co chat SP, dv co gia dang voi nhu cau luong tot linh hoat Valid 105 105 105 105 Missing 0 0 Mean 2.4952 3.0476 3.1524 3.1810 Median 2.0000 3.0000 3.0000 3.0000 Mode 2.00 3.00 3.00 3.00 Std Deviation 59037 57814 64720 75678 N SP1- Ngân hàng có sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú NH co sp, dv da dang Cumulative Valid Hoan toan ko dong y Frequency Percent Valid Percent Percent 1.9 1.9 1.9 ko dong y 52 49.5 49.5 51.4 binh thuong 48 45.7 45.7 97.1 2.9 2.9 100.0 105 100.0 100.0 dong y Total SP2- Sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu khách hàng Sp, dv phu hop voi nhu cau Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent ko dong y 15 14.3 14.3 14.3 binh thuong 70 66.7 66.7 81.0 dong y 20 19.0 19.0 100.0 105 100.0 100.0 Total SP3- Sản phẩm dịch vụ có chất lƣợng tốt SP,dv co chat luong tot Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent ko dong y 14 13.3 13.3 13.3 binh thuong 62 59.0 59.0 72.4 dong y 28 26.7 26.7 99.0 1.0 1.0 100.0 105 100.0 100.0 hoan toan dong y Total SP4- Sản phẩm dịch vụ có giá linh hoạt, hợp lý SP, dv co gia linh hoat Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent ko dong y 22 21.0 21.0 21.0 binh thuong 42 40.0 40.0 61.0 dong y 41 39.0 39.0 100.0 105 100.0 100.0 Total Yếu tố nguồn nhân lực: Statistics NV an can, lich thiep N Valid NV tu van tot NV nam ro dac NV thuc hien gd diem sp chinh xac 105 105 105 105 0 0 Mean 3.5429 3.2190 3.2571 3.4095 Median 4.0000 3.0000 4.0000 3.0000 4.00 3.00 4.00 3.00 53760 77187 89902 59960 Missing Mode Std Deviation NL1- Nhân viên ân cần, lịch thiệp, sẵn sàng hƣớng dẫn khách hàng NV an can, lich thiep Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent binh thuong 50 47.6 47.6 47.6 dong y 53 50.5 50.5 98.1 1.9 1.9 100.0 105 100.0 100.0 hoan toan dong y Total NL2-Nhân viên tƣ vấn giải pháp tốt cho khách hàng NV tu van tot Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent ko dong y 20 19.0 19.0 19.0 binh thuong 44 41.9 41.9 61.0 dong y 39 37.1 37.1 98.1 1.9 1.9 100.0 105 100.0 100.0 hoan toan dong y Total NL3- Nhân viên nắm rõ đặc điểm sản phẩm NV nam ro dac diem sp Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent ko dong y 30 28.6 28.6 28.6 binh thuong 20 19.0 19.0 47.6 dong y 53 50.5 50.5 98.1 1.9 1.9 100.0 105 100.0 100.0 hoan toan dong y Total NL4- Nhân viên thực giao dịch nhanh chóng, xác NV thuc hien gd chinh xac Cumulative Frequency Valid ko dong y Percent Valid Percent Percent 5.7 5.7 5.7 binh thuong 50 47.6 47.6 53.3 dong y 49 46.7 46.7 100.0 105 100.0 100.0 Total Yếu tố mạng lƣới phân phối: Statistics N Valid He thong ATM He thong ATM hien dai rong khap Dich vu NH dien Mang luoi PGD tu hien dai dap ung yeu cau 105 105 105 105 0 0 Mean 3.3905 2.9048 2.8571 2.3429 Median 3.0000 3.0000 3.0000 2.0000 3.00 3.00 3.00 2.00 54588 68674 54470 51569 Missing Mode Std Deviation ML1- Ngân hàng có hệ thống ATM đại, dễ sử dụng He thong ATM hien dai Cumulative Frequency Valid ko dong y Percent Valid Percent Percent 1.9 1.9 1.9 binh thuong 61 58.1 58.1 60.0 dong y 41 39.0 39.0 99.0 1.0 1.0 100.0 105 100.0 100.0 hoan toan dong y Total ML2-Ngân hàng có mạng lƣới ATM rộng khắp He thong ATM rong khap Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent ko dong y 30 28.6 28.6 28.6 binh thuong 55 52.4 52.4 81.0 dong y 20 19.0 19.0 100.0 105 100.0 100.0 Total ML3-Các dịch vụ ngân hàng điện tử đại, dễ sử dụng Dich vu NH dien tu hien dai Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent ko dong y 24 22.9 22.9 22.9 binh thuong 72 68.6 68.6 91.4 8.6 8.6 100.0 105 100.0 100.0 dong y Total ML4-Mạng lƣới phòng giao dịch đáp ứng nhu cầu khách hàng Mang luoi PGD dap ung yeu cau Cumulative Frequency Valid hoan toan ko dong y Percent Valid Percent Percent 1.9 1.9 1.9 ko dong y 65 61.9 61.9 63.8 binh thuong 38 36.2 36.2 100.0 105 100.0 100.0 Total Yếu tố nhu cầu khách hàng Statistics N NH bao mat NH giu chu tin Xem quyen loi CT khuyen mai thong tin KH voi KH KH la tren het phu hop Valid 105 105 105 105 0 0 Mean 3.2667 3.1905 2.9714 2.6286 Median 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.00 3.00 3.00 3.00 62429 46192 67164 57608 Missing Mode Std Deviation KH1-Ngân hàng bảo mật thông tin giao dịch khách hàng NH bao mat thong tin KH Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent ko dong y 10 9.5 9.5 9.5 binh thuong 57 54.3 54.3 63.8 dong y 38 36.2 36.2 100.0 105 100.0 100.0 Total KH2- Ngân hàng ln giữ chữ tín với khách hàng NH giu chu tin voi KH Cumulative Frequency Valid ko dong y Percent Valid Percent Percent 2.9 2.9 2.9 binh thuong 79 75.2 75.2 78.1 dong y 23 21.9 21.9 100.0 105 100.0 100.0 Total KH3- Ngân hàng xem quyền lợi khách hàng hết Xem quyen loi KH la tren het Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent ko dong y 25 23.8 23.8 23.8 binh thuong 58 55.2 55.2 79.0 dong y 22 21.0 21.0 100.0 105 100.0 100.0 Total KH4- Chƣơng trình khuyến mãi, chăm sóc khách hàng phù hợp, hấp dẫn CT khuyen mai phu hop Cumulative Frequency Valid hoan toan ko dong y Percent Valid Percent Percent 1.0 1.0 1.0 ko dong y 41 39.0 39.0 40.0 binh thuong 59 56.2 56.2 96.2 3.8 3.8 100.0 105 100.0 100.0 dong y Total Yếu tố thƣơng hiệu Statistics Hd marketing Tru so giao dich Dong phuc dep, hieu qua N Valid khang trang gon gang Nhieu hd xa hoi 105 105 105 105 0 0 Mean 2.5524 3.5619 3.7524 2.6381 Median 3.0000 4.0000 4.0000 3.0000 2.00 4.00 4.00 3.00 57145 55338 49577 53930 Missing Mode Std Deviation TH1-Ngân hàng có hoạt động marketing hiệu quả, ấn tƣợng, đáng tin cậy Hd marketing hieu qua Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent ko dong y 51 48.6 48.6 48.6 binh thuong 50 47.6 47.6 96.2 3.8 3.8 100.0 105 100.0 100.0 dong y Total TH2- Ngân hàng có trụ sở, phòng giao dịch khang trang Tru so giao dich khang trang Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent binh thuong 49 46.7 46.7 46.7 dong y 53 50.5 50.5 97.1 2.9 2.9 100.0 105 100.0 100.0 hoan toan dong y Total TH3- Nhân viên mặc đồng phục đẹp, gọn gàng, lịch Dong phuc dep, gon gang Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent binh thuong 29 27.6 27.6 27.6 dong y 73 69.5 69.5 97.1 2.9 2.9 100.0 105 100.0 100.0 hoan toan dong y Total TH4- Ngân hàng tham gia nhiều hoạt động xã hội Nhieu hd xa hoi Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent ko dong y 41 39.0 39.0 39.0 binh thuong 61 58.1 58.1 97.1 2.9 2.9 100.0 105 100.0 100.0 dong y Total PHỤ LỤC 04: KIỂM ĐỊNH CRONBACH’ALPHA 1.Sản phẩm dịch vụ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 755 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted NH co sp, dv da dang 9.3810 2.450 574 688 Sp, dv phu hop voi nhu cau 8.8286 2.509 555 699 SP,dv co chat luong tot 8.7238 2.413 511 720 SP, dv co gia linh hoat 8.6952 2.022 588 683 Nguồn nhân lực: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 849 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted NV an can, lich thiep Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted 9.8857 4.121 568 858 NV tu van tot 10.2095 3.033 752 779 NV nam ro dac diem sp 10.1714 2.490 829 750 NV thuc hien gd chinh xac 10.0190 3.711 684 816 Mạng lƣới kênh phân phối Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 697 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted He thong ATM hien dai 8.1048 1.768 500 622 He thong ATM rong khap 8.5905 1.379 583 564 Dich vu NH dien tu hien dai 8.6381 1.849 436 660 9.1524 1.919 424 666 Mang luoi PGD dap ung yeu cau Nhu cầu khách hàng: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 700 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted NH bao mat thong tin KH 8.7905 1.648 550 593 NH giu chu tin voi KH 8.8667 2.040 505 638 Xem quyen loi KH la tren het 9.0857 1.598 512 623 CT khuyen mai phu hop 9.4286 1.940 404 685 Thƣơng hiệu: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 680 Item-Total Statistics Cronbach's Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemItem Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted Hd marketing hieu qua 9.9524 1.546 362 682 Tru so giao dich khang trang 8.9429 1.401 519 576 Dong phuc dep, gon gang 8.7524 1.496 532 574 Nhieu hd xa hoi 9.8667 1.501 450 622 PHỤ LỤC 05: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 745 Approx Chi-Square 1.058E3 Df 190 Sig .000 Total Variance Explained Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Com pone nt Extraction Sums of Squared Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5.942 29.708 29.708 5.942 29.708 29.708 4.010 20.050 20.050 2.342 11.710 41.418 2.342 11.710 41.418 2.691 13.457 33.507 1.848 9.241 50.659 1.848 9.241 50.659 2.365 11.825 45.332 1.653 8.266 58.926 1.653 8.266 58.926 2.207 11.037 56.369 1.308 6.541 65.466 1.308 6.541 65.466 1.819 9.097 65.466 1.093 5.464 70.930 916 4.581 75.511 749 3.743 79.254 677 3.387 82.641 10 595 2.974 85.615 11 508 2.540 88.155 12 468 2.341 90.497 13 411 2.056 92.552 14 346 1.731 94.283 15 293 1.463 95.746 16 257 1.287 97.033 17 207 1.036 98.069 18 166 831 98.899 19 128 639 99.538 20 092 462 100.000 Extraction Method: Component Analysis Principal Rotated Component Matrix a Component NV nam ro dac diem sp 885 NV tu van tot 817 Dong phuc dep, gon gang 730 NV thuc hien gd chinh xac 653 NV an can, lich thiep 644 Tham gia nhieu hd xa hoi NH bao mat thong tin KH 797 Xem quyen loi KH la tren het 626 SP,dv co chat luong tot 605 NH giu chu tin voi KH 600 CT khuyen mai phu hop 550 NH co sp, dv da dang 847 SP, dv co gia linh hoat 765 Sp, dv phu hop voi nhu cau 575 He thong ATM rong khap 776 He thong ATM hien dai 762 Dich vu NH dien tu hien dai 691 Mang luoi PGD dap ung yeu cau 620 Hd marketing hieu qua 810 Tru so giao dich khang trang 680 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC 06: PHÂN TÍCH HỒI QUY TUYẾN TÍNH b ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 23.118 4.624 Residual 10.444 99 105 Total 33.562 104 Sig 43.827 000 a a Predictors: (Constant), TH, ML, SP, KH, NL b Dependent Variable: Dvbl cua BIDV rat tot b Model Summary Change Statistics Std Error Mod el R 830 a R Adjusted R of the R Square F Square Square Estimate Change Change 689 673 32480 689 df1 43.827 df2 99 Sig F Durbin- Change Watson 000 a Predictors: (Constant), TH, ML, SP, KH, NL b Dependent Variable: Dvbl cua BIDV rat tot Coefficients a Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error -.984 342 SP 254 071 NL 337 ML Coefficients Beta t Sig -2.881 005 231 3.554 001 075 322 4.466 000 098 077 072 1.269 207 KH 523 093 391 5.615 000 TH 122 076 104 1.598 113 a Dependent Variable: Dvbl cua BIDV rat tot 2.184